海印股份：2021年年度报告.PDF

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1、广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文1广东海印集团股份有限公司广东海印集团股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邵建明公司负责人邵建明、主管会计工作

2、负责人温敏婷及会计机构负责人主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名杨栋锐独立董事因工作原因刘恒公司已在本报告公司已在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中，描述了可能面对的风险描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的

3、未来计划、因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求。地产业务的披露要求。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三三节管理层讨论与分析中节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”

4、的有关内容。的有关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。利，不送红股，不以资本公积金转增股本。广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节 公司治理公司治理.39第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60第六节第六节 重要事项重要事项.61第七节第七节 股份

5、变动及股东情况股份变动及股东情况.74第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81第十节第十节 财务报告财务报告.84广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。广东海

6、印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容海印股份、本公司、公司指广东海印集团股份有限公司海印集团、集团、控股股东指广州海印实业集团有限公司海印金控指广州海印金融控股有限公司海印保理指广州海印商业保理有限公司海广资管指广州海广资产管理有限公司衡誉小贷指广州市衡誉小额贷款股份有限公司海印融资租赁指广州海印融资租赁有限公司商联支付指广东商联支付网络技术有限公司海印互联指广州海印互联网络科技有限公司前海保理指深圳前海海印商业保理有限公司海印互联网小贷指广州海印互联网小额贷款有限公司花城银行指广州花城银行股份有限公司花城人寿指花城人寿保险股份有限公司布料总汇指广州市海印布料

7、总汇市场经营管理有限公司布艺总汇指广州市海印布艺总汇有限公司缤缤广场指广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司商展中心指广东海印商品展销服务中心有限公司潮楼百货指广州潮楼百货有限公司潮楼商业指广州潮楼商业市场经营管理有限公司番禺潮楼指广州番禺海印潮楼商务服务有限公司电器总汇指广州市海印电器总汇有限公司海印广场指广州市海印广场商业有限公司花城汇、海印都荟城指广州海印汇商贸发展有限公司流行前线指广州市流行前线商业有限公司少年坊指广州少年坊商业市场经营管理有限公司东川名店城指广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司总统数码港指广东总统数码港商业市场经营管理有限公司数码港置业指广州海印数码港置业有

8、限公司广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文6海印美食城指广州海印美食城有限公司自由闲名店城指广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司海印摄影城指广州海印摄影城市场经营管理有限公司江南粮油城指广州市海印江南粮油城有限公司佛山桂闲城指佛山市海印桂闲城商业有限公司珠海海印商业指珠海市海印又一城商业管理有限公司肇庆大旺又一城百货指肇庆大旺海印又一城百货有限公司上海海印商业指上海海印商业管理有限公司海印物管指广州海印物业管理有限公司骏盈置业指广州市骏盈置业有限公司东缙置业指广州东缙置业有限公司海印蔚蓝指广州海印蔚蓝新能源科技有限公司友利玩具指广州市番禺区友利玩具有限公司韶关海印投资指韶关

9、市海印投资有限公司广州海弘指广州海弘房地产开发有限公司茂名海悦指茂名海悦房地产开发有限公司上海海印房地产指上海海印商业房地产有限公司珠海澳杰指珠海市澳杰置业有限公司番禺体育休闲指广州市番禺海印体育休闲有限公司番禺海印又一城指广州海印又一城商务有限公司肇庆大旺又一城指肇庆大旺海印又一城商业有限公司肇庆鼎湖又一城指肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司海印新都荟指四会海印新都荟商业有限公司从化又一城指广州从化海印又一城商业有限公司茂名大厦指广东茂名大厦有限公司总统大酒店指广州总统大酒店有限公司番禺总统大酒店指广州市番禺总统大酒店有限公司鼎湖雅逸酒店指肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司肇庆雅逸酒店指肇庆高新区雅逸

10、酒店管理有限公司国际展贸城指广州海印国际商品展贸城有限公司海印传媒指广州市海印传媒广告有限公司河源农商行指广东河源农村商业银行股份有限公司幻景娱乐指幻景娱乐科技发展（天津）有限公司沁朴基金指上海沁朴股权投资基金合伙企业广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文7实益达指深圳市实益达科技股份有限公司中邮消费金融指中邮消费金融有限公司新余海和投资指新余海和投资管理中心（有限合伙）海印小栈指广州海印小栈新零售有限公司扬州海印又一城指扬州市中宸房地产开发有限公司上海海印物业指上海海印物业管理有限公司肇庆景仙物管指肇庆景仙物业管理有限公司珠海又一城物管指珠海市海印又一城物业管理有限公司海印天新指

11、广州海印天新商业管理有限公司江苏奥盛新能源指江苏奥盛新能源有限公司四川申辉智慧能源指四川申辉智慧能源有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指广东海印集团股份有限公司章程广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称海印股份股票代码000861股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东海印集团股份有限公司公司的中文简称海印股份公司的外文名称GUANGDONGHIGHSUNGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写HIGHSUN公司的法定代表人邵建明注册地址广

12、东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 21-32 层注册地址的邮政编码510199办公地址广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心办公地址的邮政编码510199公司网址http:/电子信箱IR二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴珈乐冯志彬联系地址广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心电话020-28828222020-28828222传真020-28828899-8222020-28828899-8222电子信箱IRIR三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯

13、网公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、https:/；证券时报、http:/；上海证券报、https:/；证券日报、http:/ 98 号海印中心广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文9四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码914400001949202422公司上市以来主营业务的变化情况1998 年至 2008 年：炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。2008 年 11 月 12 日，公司通过定向增发及现金收购的方式收购了海印集团的相关资产，由此公司新增了商业物业运营业务。2008 年至 2013 年：商业物业运营业务及高岭土、炭黑生产销售。201

14、3 年 7 月 5 日，公司与控股股东海印集团持有的总统大酒店进行资产置换并完成茂名炭黑的股东变更工商登记手续，炭黑业务正式完成从公司剥离。2013 年至 2014 年：商业物业运营及高岭土生产、销售。2014 年 12 月 19 日， 公司将公司持有的北海高岭 100%股权及债权转让给公司控股股东海印集团并完成股东变更工商登记手续，高岭土业务正式完成从公司剥离。2014 年先后入股幻景娱乐，沁朴投资基金，收购湖南红太阳演艺及旗下剧场。2015 年先后投资广东商联支付，入股广州越秀小额贷与河源农商行，以及申请发起设立花城银行、花城人寿等。2015 年至 2017 年：金融、文化娱乐及商业物业运

15、营。2017 年 12 月，公司将公司持有的湖南红太阳 100%股权转让给公司控股股东海印集团并完成股东变更工商登记手续，文娱业务正式完成从公司剥离。2018 年至今：商业物业运营、金融服务。历次控股股东的变更情况公司于 1998 年 10 月上市时控股股东为广东省茂名市国有资产管理局。2001 年，广东省茂名市国有资产管理局因机构改革并入茂名市财政局。2003 年 1 月，公司控股股东茂名市财政局与海印集团签署了股权转让协议书，茂名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万国有股全部转让给海印集团。2003 年 11 月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函【2

16、003】342 号）。转让完成后，海印集团持有本公司股份达 2,928.82 万股，占公司总股本的 26.33%，成为公司控股股东。截止本报告期末，海印集团持有公司股份 970,533,089 股，持股比例为 41.73%。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层签字会计师姓名郭海兰、尹冬公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文10六、主要会

17、计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,219,641,248.781,301,578,599.16-6.30%2,435,788,143.17归属于上市公司股东的净利润（元）-623,221,284.5331,878,585.04-2,054.98%139,382,111.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-627,260,589.9215,808,792.98-4,067.80%57,527,929.07经营活动产生的现金流量净额（元）636,534,0

18、93.97944,882,473.04-32.63%1,047,267,311.95基本每股收益（元/股）-0.28750.0152-1,991.45%0.070稀释每股收益（元/股）-0.26800.0143-1,974.13%0.060加权平均净资产收益率-18.85%0.86%-19.71%3.90%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）9,998,273,041.9810,374,966,988.23-3.63%11,016,062,236.26归属于上市公司股东的净资产（元）2,983,113,627.563,921,329,627.41-23.93

19、%3,713,932,458.11公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）1,219,641,248.781,301,578,599.16扣除金额包含出租固定资产、发布广告及小商品零售收入营业收入扣除金额（元）12,384,890.7214,449,346.51营业收入扣除后金额（元）1,207,256,358.061,287,129,252.65七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照

20、国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文112、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主

21、要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入261,072,712.30313,145,606.98381,502,729.11263,920,200.39归属于上市公司股东的净利润13,097,615.2042,343,324.2723,106,989.11-701,769,213.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,097,681.5040,973,851.8820,933,658.94-682,070,419.24经营活动产生的现金流量净额90,278,822.9868,234,366.49170,645,954.67307,374,949.83上述财务指

22、标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否公司在肇庆、茂名等地区的部分房地产项目销售价格、销售进度未达预期，造成公司在肇庆、茂名等地区的部分房地产项目出现减值损失。基于谨慎性原则对期末存货及投资性房地产计提跌价准备 2.81 亿元。受新冠肺炎疫情、宏观经济及市场竞争影响，部分客户还款能力有所减弱，根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量规定及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，本期对金融板块企业部分发放贷款业务计提减值准备约 5,435 万元。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用项目2021 年金额2020 年金额2019

23、年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,646,900.81298,890.60-567,749.49无计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）23,316,361.0332,768,614.2653,754,850.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,685,401.3634,648,351.03除上述各项之外的其他营业外收入和支-11,769,

24、950.19-12,910,092.97-6,695,880.52广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文12出减：所得税影响额-86,074.316,610,944.17-256,462.19少数股东权益影响额（税后）-53,721.05-837,922.98-458,148.93合计4,039,305.3916,069,792.0681,854,182.53-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况1、商业行业受整体经济需求疲软及疫情防控常态化影响，商业消费复苏压力较大。同时，“社区团购”、“直播电商”等线上购物和

25、消费方式变化进一步冲击存量商业市场。面对日益剧烈的行业竞争，传统商业行业逐步转变业务运营模式，跟随行业潮流逐步拓展线上渠道，加强线上线下融合、完善商业场景。房地产行业方面继续坚持“房住不炒”政策基调不变，因城施策，促进房地产行业稳定发展。与此同时，从房企融资“三道红线”、银行房贷“两集中”到预售资金监管等，房地产金融审慎监管持续完善，房地产行业的商业模式将向高质量增长、精细化管理阶段进行转变。2、金融行业2021年以来，国家金融政策持续严监管，不断加强对从业主体的行为管理，尤其是将互联网平台的金融业务全面纳入监管，规范持牌机构与互联网平台公司业务合作，强调金融业务必须持牌经营，坚决维护互联金融

26、市场秩序。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司始终围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，深耕主业，聚焦优质资产，优化业态布局，巩固以商业物业运营业务与金融服务业齐头并进的核心业务格局。报告期内，公司继续从事商业物业运营、金融服务等业务，经营模式未发生重大变化。1、商业业务商业物业运营指的是公司通过整体定位、 统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服

27、务， 主要的广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文13经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓， 通过迅速销售回笼资金， 反哺商业综合体及社区商业。2、金融服务金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。（二）经营情况概述（二）经营情况概述1 1、业绩概况、业绩概况2021年，面对疫情防控常态化、需求收缩以及外部经济环境不确定性的冲击，我国经济下行

28、压力进一步加大。公司管理层坚持优化主营业务与布局新兴产业并举，2021年度公司实现营业收入1,219,641,248.78元，同比下降6.30%；实现归属于母公司的净利润为-623,221,284.53元，同比下降2,054.98%。本报告期公司业绩亏损的主要原因是：（1）报告期内，根据新租赁准则的规定， 公司对本年确认的使用权资产和租赁负债计提折旧和利息费用及对于部分自主开发的商业地产售后回租业务无法确认为当期销售收入；（2）为应对突发疫情对房地产市场的影响，公司调整了三四线城市地产项目的开发进度导致费用化的利息支出及项目费用大幅增加； 受疫情影响及公司部分项目在报告期内陆续达到预计可使用状

29、态或可销售状态， 相关借款费用停止资本化及相应折旧费用增加；（3）公司对部分地产项目存货及金融资产进行减值测试，根据会计准则和公司有关会计政策计提资产减值准备。2 2、报告期内重点工作实施情况、报告期内重点工作实施情况（1 1）盘活存量资产，增强现金储备盘活存量资产，增强现金储备报告期内，公司通过积极推进存量资产的盘活、资金统筹管理等方式充分释放存量资产效能，完善资产结构，实现存量资产与增量资产的良好接替。通过盘活存量资产，增强现金储备，为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。2021 年 12 月 7 日，公司与广州宝享投资有限公司及相关方签署股权转让协议，公司将持有的友利玩具 100%股权转让

30、给广州宝享投资，转让价格为 32,000 万元。2021 年 12 月 10 日，公司第十届董事会第八次临时会议和第十届监事会第三次临时会议审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意公司 2016 年公开发行可转换债券募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 21,562.18 万元（含利息及尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。2022 年 1 月 25 日，公司全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司与自然人谢一冰、林俊贤和标的公司肇庆市广恒灯饰有限公司签订股权转让合同。肇庆大旺又一城将持有的肇庆广恒灯饰 100%

31、股权转让给自然人谢一冰、林俊贤，转让价格为 4,809 万元。广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文142022 年 2 月 7 日，公司全资子公司番禺体育休闲与广州兴迅实业有限公司签署广州市商品房买卖合同，公司全资子公司番禺体育休闲出售坐落于番禺区南村镇海顺路 8 号 2401 房房产给兴迅实业，合同金额为 9,033 万元。（2 2）推动新能源项目落地，实现公司转型升级推动新能源项目落地，实现公司转型升级报告期内，公司为顺应新能源行业发展形势，加快推进公司战略转型升级，通过外延式并购方式拓展综合智慧能源产业链上下游业务，完善公司新能源业务布局。2021 年 12 月 15 日，

32、公司与江苏奥盛新能源及其各股东签署增资扩股协议，公司以自有资金 3000 万元人民币增资江苏奥盛新能源，拓展锂电池回收综合利用服务，增资完成后公司持有江苏奥盛新能源 10.7143%股权。2022 年 1 月 10 日，公司与申辉智慧能源公司及其原始股东吴森辉等相关方签署股权转让协议，公司受让原始股东吴森辉 40%股权，转让金额为 3200 万元。2022 年 3 月 14 日，公司全资子公司海印蔚蓝与国电投海晟（广东）新能源发展有限公司（以下简称“国电投海晟新能源”）签署合作框架协议。2022 年 3 月 25 日，海印蔚蓝与国电投海晟新能源出资成立国电投蔚蓝（广东）新能源有限公司，共同打造

33、深耕商业与产业领域的智慧能源投资与运营平台。未来，依托于公司丰富的产业资源优势，投资与运营平台将结合产业园区在能源、物流、能耗控制等方面的需求，重点提供可靠性高的“智能微网+智慧园区”综合解决方案，助力打造能源梯级利用的循环经济产业园区。（3 3）商业业务）商业业务报告期内， 公司商业业务坚持稳中求进的工作基调， 积极采取有效措施以适应后疫情时代的消费需求与消费方式的改变。2021年公司商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入838,431,860.83元，同比增加8.7%，实现归属上市公司的净利润-101,362,551.34元，同比减少234.53%。商业业务利润下降的主要原因是公司执

34、行新租赁准则导致商业业务利息和折旧费用较去年同期大幅增加。公司商业业务板块完成的主要工作如下：聚焦主营业务内优外拓，提升经营质量和效益聚焦主营业务内优外拓，提升经营质量和效益报告期内，在疫情防控常态化的形势下，公司通过适时调整各商场的经营计划与招商方向，优化项目定位、品牌升级与创新服务；同时，公司根据各商场所在商圈、经营特点等因素制定差异化微改造方案。通过对各商场门面、公共区域部分翻新改造，着力塑造商场新形象，激发经营活力。伴随国内电商快速崛起以及经济数字化转型，传统商业服务行业的市场环境发生较大变化。报告期内，为应对外部环境转变，公司依托丰富的专业市场资源和MCN机构直播带货的专业优势，在缤

35、缤广场等旗下商业物业试点建设直播基地，围绕专业市场的优质货品打造专业化产业基地。通过创新商业物业运营新模式，实现公司商场的内容创新与改造升级，提升物业经营效益。加强数字化基础设施建设，提升数字化管理水平加强数字化基础设施建设，提升数字化管理水平广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文15“海印生活”是公司自主构建的以会员服务与积分体系为核心的线上平台。报告期内，公司着力加强优化“海印生活”功能模块，进一步提升“海印生活”平台的体验感和便捷性，通过“海印生活”持续开展海印商圈各商户的线上线下引流营销活动，实现线上引流、线下反哺的高效运营模式。2021年5月28日，公司和公司全资子公司海

36、印又一城分别与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司（以下简称“广州移动”）签署战略合作框架协议和合作协议。公司与广州移动达成战略合作意向，并以公司海印又一城、海印都荟城展开项目试点工作，将有利于公司通过合作方的技术拓宽和优化“海印生活”平台应用场景，推进公司大数据平台、会员体系等方面的建设，实现公司对消费者的精准营销，促进公司新技术与传统商业的深度融合，继而增值物业价值。同时， 公司通过搭建客户服务信息系统， 整合品牌资源库整合和招商信息共享， 加强各企业、 各板块之间的链接与协同，持续提升业务效率，提升数字化管理水平。房地产业务房地产业务公司房地产业务以自主开发为主，主要经营业态为商业住宅

37、、住宅、城市综合体，目前公司主要项目位于上海、珠海、肇庆、茂名等地区。报告期内，公司着重加大三四线城市地产项目销售力度，加快存量项目存货出清，回笼资金反哺主业。房地产项目的具体情况如下表所示：广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文16表一：主要项目开发情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）上海上海 海印又一城上海商业100.00%2016 年 04 月 01 日竣工29,471.1082,519.08130,634.40162,519.0017

38、5,431.8广东珠海珠海 海印又一城商业广场广东珠海商业67.00%2014 年 04 月 01 日竣工29,922.72104,729.52138,713.98110,000.00137,009.29广东茂名茂名大厦广东茂名商业100.00%2019 年 12 月 25 日在建12,440.5987,080.00-57,545.0018,981.13广东茂名茂名森邻四季广东茂名住宅100.00%2013 年 09 月 01 日在建230,510.60576,276.50117,229.45209,000.00100,661.30广东肇庆肇庆大旺 海印又一城广东肇庆商住100.00%2011

39、 年 11 月 01 日在建268,103.51746,226.92241,426.00281,000.00146,096.26广东肇庆肇庆鼎湖 总统御山莊广东肇庆商住100.00%2012 年 06 月 01 日在建113,678.35193,496.8640,804.5283,000.0049,890.95广东肇庆四会市海印 尚荟四季商住小区项目广东肇庆商住100.00%2018 年 01 月 29 日竣工23,104.0045,844.4948,010.5848,010.5818,000.0023,540.30广东广州番禺 海印又一城广东广州商业100.00%2008 年 08 月 01

40、 日竣工92,123.00184,704.00242,961.11140,000.00148,794.78江苏扬州扬州 海印又一城江苏扬州商住51.00%2013 年 05 月 01 日竣工28,228.09101,588.00135,283.4258,400.0058,521.21合计827,581.962,122,465.3748,010.581,095,063.461,119,464.00858,927.02广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文17表二：主要项目销售情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积（）累计预售 （销售） 面积 （）本期预售（

41、销售） 面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）广东茂名茂名森邻四季广东茂名住宅100.00%576,276.50576,276.0079,653.056,606.723,351.8779,653.056,606.723,117.31广东肇庆肇庆大旺 海印又一城广东肇庆商住100.00%746,226.92746,226.92150,090.048,413.254,692.62149,170.498,229.144,318.37广东肇庆肇庆鼎湖 总统御山莊广东肇庆商住100.00%193,496.86190,308.027,019.441,857

42、.831,208.786,400.881,239.60773.12广东广州番禺海印又一城广东广州商住100.00%184,704.00115,986.54107,964.45738.90491.67107,964.45738.90468.25广东珠海珠海 海印又一城商业广场广东珠海商业67.00%104,729.5266,651.5746,809.229,282.1315,923.2545,863.458,336.3614,667.99上海上海海印又一城上海商业100.00%82,519.0845,731.8243,337.916,750.9818,736.4641,229.424,970.5

43、912,266.5江苏扬州扬州海印又一城江苏扬州商住51.00%101,588.00119,979.6961,389.102,589.481,345.4761,293.755,677.553,358.43广东肇庆四会市海印 尚荟四季商住小区项目广东肇庆商住100.00%45,844.4942,455.8714,889.662,944.691,277.2213,667.648,791.923,820.93合计- 2,035,385.37 1,903,616.43511,152.8739,183.9847,027.33505,243.1344,590.7842,790.90广东海印集团股份有限公司

44、 2021 年年度报告全文18表三：主要项目出租情况项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率番禺海印又一城广东广州商业100.00%150,257.29150,257.29100.00%上海海印又一城上海商业100.00%79,986.4679,986.46100.00%珠海海印又一城广东珠海商业67.00%72,683.0572,683.05100.00%肇庆大旺海印又一城广东肇庆商业100.00%57,050.6856,196.0397.74%合计359,977.48359,122.83土地一级开发情况 适用 不适用表四：公司房地产业务主要融资途径融资途径

45、期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构1 年之内1-2 年2-3 年3 年以上银行贷款24,736.385.46%7.00%24,736.38债券21,562.18第一年 0.50%， 第二年 0.70%， 第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%21,562.18合计46,298.56-46,298.56向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） 适用 不适用广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文19（3 3）金）金融业务融业务报告期内， 公司金融业务实现营业收入 74

46、,960,153.66 元， 同比下降 17.26%,实现归属上市公司净利润-13,193,233.86 元，同比下降 139%。金融板块业绩下降主要是因为报告期内为提高风险管控水平，公司主动缩减业务规模，聚焦优质客户，且基于谨慎性原则，公司对发放的贷款计提减值准备。报告期内，公司金融板块完成的主要工作如下：加强规范管理，降低业务潜在风险2021 年以来，国家金融政策持续从严，互联网平台金融业务纳入全面监管。受宏观经济下行及疫情防控常态化影响，中小微企业经营压力较大，公司按照“重质量、轻规模、控速度”的原则主动调整业务方向和规模，通过主动优化产品结构、加强客群分类筛选、聚焦高质量客群以降低潜在

47、业务风险。加强数字化建设，提升风险管控水平报告期内，公司持续加快数字化建设，通过对贷前审批、贷中管理、贷后检查等多维度、全方位、各环节的检测与总结，实现从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，持续优化全流程、全产品的智能风险管理体系。同时，公司加快推进与人民银行征信系统的对接工作，目前已完成系统开发及外部测试工作，并提交人民银行征信中心验收。成功接入人行征信后将进一步优化信贷产品客户体验，提高公司整体风险控制能力和产品竞争力，并有效降低信贷资产不良率。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内核心竞争力未发生重大变化。（1 1）品牌竞争力）品牌竞争力公司下属的多个主题商场在华南地区运营超过

48、30年，商场的运营和管理均立足于客户需求，经多年的积累，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。未来将通过“品牌输出、管理输出”的轻资产拓展模式，进一步提升公司品牌竞争力。（2 2）区域行业龙头地位）区域行业龙头地位公司地处华南地区，现有商业物业中成熟物业较多，在华南地区拥有主题商场、商业综合体、专业批发市场等多种商业经营业态。商业物业多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线，地理位置优势突出，客流量较大，物业铺位整体出租率较高，保证较高的盈利水平。（3 3）丰富的运营管理经验）丰富的运营管理经验公司商业运营管理团队拥有超过30年的丰富运营管理经验， 能够准确把握市场需求， 及时调整商业物业的发展

49、定位与规划，指导商户及时满足客户日益增长的需求。商业物业运营能力突出且富有创新精神。此外，公司还拥有一流的金融业务管理团队， 具有丰富的金融产品拓展能力及风险意识， 已建立科学有效的风险管理控制体系， 满足公司未来多元化业务的要求。广东海印集团股份有限公司 2021 年年度报告全文20四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,219,641,248.78100%1,301,578,599.161

50、00%-6.30%分行业商业板块752,857,663.7761.73%673,895,595.5051.78%11.72%百货业69,006,558.575.66%77,796,333.595.98%-11.30%酒店业24,349,000.752.00%23,636,857.691.82%3.01%房产298,467,872.0324.47%435,650,147.6633.47%-31.49%金融板块74,960,153.666.15%90,599,664.726.96%-17.26%分产品商业板块752,857,663.7761.73%673,895,595.5051.78%11.72