华立控股：股份变动及增发A股上市公告书.PDF

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1、股票简称：华立控股 证券代码：000607 编号：2003010 重庆华立控股股份有限公司 股份变动及增发 A股上市公告书 重要提示 本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查， 均不构成对本公告的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2 0 0 3 年 7 月 2 5 日刊登于中国证券报 、 证券时报和上海证券报的重庆华立控股股份有限公司招股意向书摘要 。 股票简称：华立控股 股票代码：000607 增发前股本总数：

2、 1 9 0 , 9 7 5 , 0 0 0 股 本次新增上市流通股： 3 2 , 7 4 7 , 1 5 7 股 增发后股本总数： 223,722,157 股 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2003 年 8 月 14 日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商：天同证券有限责任公司 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、 深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规章的规定，现将重庆华立控股股份有限公司(以下简称本公司)股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因 本公司于 2001 年 4月 1

3、0 日召开董事会第三届9 次会议， 5月 12 日召开 2001年第一次临时股东大会，审议通过了有关增发新股的决议；于 2001 年 9 月 24日召开董事会第三届 12 次会议，10 月 26 日召开 2001 年第二次临时股东大会，对增发新股方案进行了调整； 于 2002 年 9 月 24 日召开董事会第三届 19 次会议，10 月 26 日召开 2002 年第一次临时股东大会，对增发新股有效期延长 12 个月。 本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200343 号文核准实施。 本次增发招股意向书摘要于 2003 年 7 月 25 日刊登在中国证券报 、证券时报和上海证券报上。

4、本次发行采用网上对公众投资者累计投标询价与网下对机构投资者累计投标询价同步进行的方式，向股权登记日登记在册的原流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。 本次增发最终确定的发行价格为 11.43 元/股，发行数量为 3 2 , 7 4 7 , 1 5 7 股。按照高于或等于最终发行价格的有效申购股数计算， 在扣除发行人原流通股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为 1.000167 倍，配售比例为 0.999833 %，其中，向原流通股股东优先配售的股份数为 296735 股，占本次发行总量的 0.91 %；扣除向原流通股股东优先配售的部分后，向原流通股股东超过

5、优先认购权部分的申购及其他公众投资者配售的股份数为 14913353 股(含由承销团包销的零股)，占本次发行总量的 45.54 %；向网下申购的机构投资者配售的股份数为 17537065 股，占本次发行数量的 53.55%。网上、网下申购产生的零股共计 526 股，由主承销商组织的承销团包销。 本次增发募集资金总额 3 7 4 , 3 0 0 , 0 0 4 . 5 2元，扣除发行费用 1 3 , 2 9 8 , 2 4 9 . 3 3元，实收募集资金净额为 3 6 1 , 0 0 1 , 7 5 5 . 1 9元。募集资金已经于 2003 年 8 月 6日到位，浙江天健会计师事务所有限公司对

6、上述资金进行了验证，并出具了验资报告(报告文号：浙天会字验( 2 0 0 3 ) 第 8 2 号验资报告)。 二、本次股份变动情况 本次增发完成前后公司的股权结构变化情况如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 1 3 4 , 7 2 5 , 0 0 0 1 3 4 , 7 2 5 , 0 0 0 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 3 4 , 7 2 5 , 0

7、 0 0 1 3 4 , 7 2 5 , 0 0 0 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 5 6 , 2 5 0 , 0 0 0 3 2 , 7 4 7 , 1 5 7 3 2 , 7 4 7 , 1 5 7 8 8 , 9 9 7 , 1 5 7 2 、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 5 6 , 2 5 0 , 0 0 0 3 2 , 7 4 7 , 1 5 7 3 2 , 7 4 7 , 1 5 7 8 8 , 9 9 7 , 1 5 7 三、股份总数 1 9 0 , 9 7 5 , 0 0 0 2 2 3 , 7 2 2 , 1 5 7 三、本次股份变动

8、后前十名股东持股情况(2003 年 8 月 7 日) 股东名称 拥有股数 持股比例(%) 股份类别 华立集团有限公司 55,475,000 24.80 法人股 海南禹航实业投资有限公司 33,075,000 14.78 法人股 广东证券股份有限公司 9,520,217 4.26 流通股 大丰市国泰建筑安装工程有限公司 6,478,917 2.90 流通股 重庆川仪总厂有限公司 5,372,701 2.40 法人股 丰和价值证券投资基金 2,499,582 1.12 流通股 深圳市九夷投资有限责任公司 2,299,615 1.03 流通股 中保信实业投资有限公司 1,859,689 0.83 流

9、通股 陈元新 1,349,774 0.60 流通股 鹏华行业成长证券投资基金 1,299,782 0.58 流通股 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（2003 年 8 月 7 日） 本次股份变动前后， 本公司董事、 监事及高级管理人员均未持有公司的股份。 五、本次增发 A 股的上市流通 经深圳证券交易所批准， 本公司本次增发的新股共计 32,747,157 股将于 2003年 8 月 14 日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 股票简称：华立控股 股票代码：000607 六、备查文件 1.审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议； 2.中国证券监督管理委员会核准公

10、司本次增发的“ 证监发行字200343 号文” ； 3.本次增发的招股意向书； 4.承销协议； 5.浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会字验( 2 0 0 3 ) 第 8 2号验资报告 。 6.其他与本次增发有关的文件。 七、相关机构 1 、重庆华立控股股份有限公司 地 址：重庆市江北区建新北路7 6 号光宇大厦1 2 楼 电 话：0 2 3 - 6 7 7 5 2 6 5 2 传 真：0 2 3 - 6 7 7 5 5 7 8 8 联 系 人：熊 波 2 、天同证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南中路东海花园一期5 栋1 1 楼E 、F 座 电 话：0 7 5 5 - 8 3 9 4 5 0 1 3 传 真: 0 7 5 5 - 8 3 9 4 5 1 3 1 联 系 人：石玉晨、李必争、丁一、周忠军 特此公告 重庆华立控股股份有限公司董事会 二三年八月八日