时代科技：非公开发行股票情况暨上市公告书摘要.PDF

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1、 0 证券代码：证券代码：000611 证券简称：时代科技证券简称：时代科技 公告编号：公告编号： 2007 7-35 内蒙古时代科技股份有限公司内蒙古时代科技股份有限公司 非公开发行股票情况暨上市公告书摘要非公开发行股票情况暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示，根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2007 年 11月 26 日不设涨跌幅限制。 1 第一节 本次发售概况 第一节 本次发售概况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007369 号文核准，内蒙古时代科技股份有限公司(以

2、下简称“时代科技”、 “发行人”或“公司”)以非公开发行方式，完成发行 3,100 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”） ，募集资金总额 18,228 万元人民币，该募集资金现金已汇入时代科技董事会指定的募集资金专项账户。时代科技第五届董事会第五次会议、2007 年度第一次临时股东大会审议通过的关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案的相关事项已经完成。现将本次发行及股份变动情况公告如下： 一、非公开发行股票的情况 一、非公开发行股票的情况 （一）本次发售履行的相关程序 （一）本次发售履行的相关程序 1、2007 年 2 月 28 日，内蒙古时代科技股份有限公司召开第五届

3、董事会第五次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。 2、2007 年 3 月 19 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次非公开发行的议案， 并授权发行人董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。 3、2007 年 9 月 20 日，中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了时代科技本次发行。 4、2007 年 10 月 23 日，时代科技获得中国证券监督管理委员会证监发行字2007369 号核准文件。 5、 2007 年 10 月 31 日， 8 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，深圳天健信德会计师事务所出具了信德验资报字（2007

4、）第 064 号验资报告。 2007 年 11 月 2 日，主承销商在扣除承销保荐费用后向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007 年 11 月 9 日，经中国证监会核准，本次实际发行数量确定为 3,100 万股，截至 2007 年 11 月 12 日止，发行人已收到本次发行 3,100 万股募集资金， 中准会计师事务所有限公司为本次发行验资， 出具中准验字(2007)第 1005 号验资报告 。 2 6、2007 年 11 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行的股份登记。 7、新增股份的上市和流通安排 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日

5、为 2007 年 11 月 26 日。机构投资者认购的本次发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2007 年 11 月 26 日，本公司股价不除权，不设涨跌幅限制。 （二）本次发行 A 股的情况 （二）本次发行 A 股的情况 1、发行股票的类型和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股，股票面值为人民币 1.00 元/股。 2、定价依据及发行价格 本次非公开发行的发行价格不低于公司第五届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票均价的 90%。在此原则下，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。 根据上述定价方式，时代科技董事

6、会最终确定的本次发行 A 股价格为 5.88元/股。该发行价格相当于定价基准日前二十个交易日“时代科技”股票均价（4.68 元）的 125.64%；相对于董事会决议公告日前一个交易日(2007 年 3 月 1日)“时代科技”股票收盘价（5.23 元） ，溢价 12.43%；相对于 2007 年 10 月 25日（发行询价日）前 20 个交易日均价 8.63 元/股有 31.87%的折扣。 本次发行 3,100 万股后，对应每股收益为 0.105（每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 3、发行数量 根据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 3,10

7、0 万股,全部采取向特定对象非公开发行的方式。 4、募集资金 根据中准会计师事务所出具的内蒙古时代科技股份有限公司验资报告 ，本次发行募集资金总额 18,228 万元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为17,284.06 元人民币，其中：股本 3,100 万元人民币，资本公积金 14,184.06 万元人民币。 3 5、发行费用 本次发行费用共计 943.94 万元人民币，其中：承销费 546.84 万元，保荐费200 万元，财务顾问费 100 万元，审计验资费 42 万元，律师费 22 万元，其他费用 33.1 万元（包括股份登记及信息披露费用、文件制作费用、会议、差旅等与本次发行有关的费

8、用） 。 二、发行对象及其认股情况 二、发行对象及其认股情况 本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者及其他合格的机构投资者等不超过 10 名的特定投资者。经过比较特定投资者的认购价格和数量，本次非公开发行股票的对象确定为以下机构： 序号 投资者名称 获配股数（万股）序号 投资者名称 获配股数（万股）1 1 上海源海实业有限公司 400 2 2 山东省企业托管经营股份有限公司 300 3 3 清华大学教育基金会 500 4 4 苏州海竞信息科技集团有限公司 300 5 5 汇鑫期货经纪有限公司 400 6 6 北京怡广投资管理有限公司 400 7 7 安徽安粮兴业有

9、限公司 300 8 8 华商基金管理有限公司-华商领先企业混合型开放式基金 500 合计 3,100 本次发行 A 股的发行对象及其认股情况如下： 1、上海源海实业有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：上海源海实业有限公司 注册地址：上海市杨浦区国宾路 36 号 15 层 1508 室 法定代表人：万芸琳 注册资本：人民币伍佰万元 企业类型：有限责任公司（国内合资） 经营范围：冶金炉料（除专控） 、金属矿产品（除专控） 、金属材料、建筑材料、家用电器、日用百货的销售。 （涉及行政许可的，凭许可证经营） （2）与时代科技的关联关系 4 上海源海实业有限公司与时代科技不存在关联关系。 本

10、次发行前，上海源海实业有限公司未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 2,352 万元人民币 认购股数：400 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 上海源海实业有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 2、山东省企业托管经营股份有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：山东省企业托管经营股份有限公司 注册地址：济南市泉城路 17 号华能大厦 1905 号 法定代表人：韩小群 注册资本：人民币伍仟

11、玖佰贰拾万元 企业类型：股份有限公司 经营范围：企业资产的托管、经营；企业收购、兼并、破产、租赁的咨询服务；股权投资；企业风险管理及服务；化工材料（不含化学危险品） 、建筑材料、金属材料、汽车（不含小轿车） 、纺织品、服装、日用百货、五金交电的销售；环保科技开发，设备租赁。 （2）与时代科技的关联关系 山东省企业托管经营股份有限公司与时代科技不存在关联关系。 本次发行前，山东省企业托管经营股份有限公司未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 1,764 万元人民币 认购股数：300 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深

12、圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 5 山东省企业托管经营股份有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 3、清华大学教育基金会认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：清华大学教育基金会 注册地址：北京市海淀区清华大学动振小楼 法定代表人：贺美英 注册资本：贰仟万元整 企业类型：非公募基金会 经营范围：募集资金、专项资助、专业培训、书刊编辑、咨询服务 （2）与时代科技的关联关系 清华大学教育基金会与时代科技不存在关联关系。 本次发行前，清华大学教育基金会未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金

13、 2,940 万元人民币 认购股数：500 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 清华大学教育基金会除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 4、苏州海竞信息科技集团有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：苏州海竞信息科技集团有限公司 注册地址：苏州工业园区环府路 99 号海逸大厦 法定代表人：陆杏男 注册资本：人民币壹亿陆仟万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：销售化纤、纺织品、丝绸制品及原料（不含蚕茧） 、化工产品及原料

14、（不含危险品） 、建筑材料、五金交电、钢材、船板；经营以上产品的进出 6 口业务；研究开发销售计算机软硬件；实业投资；房地产开发经营（按资质证经营） ；自由房产出租；机械设备租赁。 （2）与时代科技的关联关系 苏州海竞信息科技集团有限公司与时代科技不存在关联关系。 本次发行前，苏州海竞信息科技集团有限公司未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 1,764 万元人民币 认购股数：300 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 苏州海竞

15、信息科技集团有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 5、汇鑫期货经纪有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：汇鑫期货经纪有限公司 注册地址：沈阳市和平区和平北大街 93 号 法定代表人：李桂年 注册资本：人民币肆仟万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：期货经纪业务；期货信息咨询、培训 （2）与时代科技的关联关系 汇鑫期货经纪有限公司与时代科技不存在关联关系。 本次发行前，汇鑫期货经纪有限公司未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 2,352 万元人民币 认购股数：400 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于

16、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 7 汇鑫期货经纪有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 6、北京怡广投资管理有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：北京怡广投资管理有限公司 注册地址： 北京市朝阳区大屯润丰花园 B 座 1401 室 法定代表人：陆放玲 注册资本：人民币叁仟万元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：财务顾问；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；接受委托对企业进行管理。 （未取得专项许可的项目除外） （2）与时代科技的关联关系 北京怡广投资管理有限公司与时代

17、科技不存在关联关系。 本次发行前，北京怡广投资管理有限公司未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 2,352 万元人民币 认购股数：400 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 北京怡广投资管理有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 7、安徽安粮兴业有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：安徽安粮兴业有限公司 注册地址： 合肥市金寨路 389-399 号盛安广场 法定代表人：张维根 注册资本：

18、人民币叁仟万元整 企业类型：有限责任公司（非国有独资） 经营范围：房地产开发（凭资质证经营） ，项目投资，接受委托从事企业资 8 产管理、企业财务顾问，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限止和禁止的除外） ；装饰材料、金属材料、电子产品、机械设备、化工原料（不含危险品） 、冶金炉料、废旧金属材料、再生资源设备销售；再生资源利用咨询服务。 （2）与时代科技的关联关系 安徽安粮兴业有限公司与时代科技不存在关联关系。 本次发行前，安徽安粮兴业有限公司未持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 1,764 万元人民币 认购股数：300 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指

19、本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 安徽安粮兴业有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 8、华商基金管理有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：华商基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号国际投资大厦 C 座 15 层 法定代表人：李晓安 注册资本：人民币壹亿元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：基金管理业务；发起设立基金 （2）与时代科技的关联关系 华商基金管理有限公司与时代科技不存在关联关系。 本次发行前，华商基金管理有限公司未

20、持有时代科技的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 2,940 万元人民币 认购股数：500 万股 限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日）起，十二个月内不得转让。 9 （4）与时代科技最近一年的交易情况及未来交易安排 华商基金管理有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 三、本次发行相关机构 三、本次发行相关机构 （一）发行人 （一）发行人 公司名称：内蒙古时代科技股份有限公司 地 址：北京市海淀区上地西路 28 号 法定代表人：王小兰 电 话： 010-82890385 传 真：010-6298

21、0724 联系人：戚濛青 （二）保荐人（主承销商） （二）保荐人（主承销商） 公司名称：平安证券有限责任公司 地 址：北京市西城区金融大街23号平安大厦六层 法定代表人：陈敬达 电 话：010-59734981 传 真：010-59734978 保荐代表人：赵锋 周强 项目主办人：栾培强 联系人：韩长风 齐政 乔军文 （三）发行人律师 （三）发行人律师 名 称：北京市德恒律师事务所 地 址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 单位负责人：王丽 电 话：010-66575888 传 真：010-65232181 经办律师：苏文静 （四）会计师事务所 （四）会计师事务所 名 称

22、：中准会计师事务所有限公司 10 地 址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 法定代表人：田雍 电 话：010-88354931 传 真：010-88354837 经办注册会计师：郭涛 田雍 四、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 四、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 （一）保荐人意见： 本次发行的保荐人平安证券发表如下意见： “发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司证券发行管理办法等法律、法规

23、的有关规定。” （二）律师意见： 本次发行的律师德恒律师事务所发表如下意见： “经现场见证，本所律师认为， 本次发行遵循了公平、 公正的原则。 发行人发出的认购邀请书、 申购报价单、正式签署的股份认购协议书及其他有关法律文书合法有效。 本次发行过程中发行价格的确定、配售对象的确定和股份数量的分配等程序符合上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则 和 证券发行与承销管理办法等相关法律、法规、规范性文件的规定，发行结果公平、公正。 ” 11 第二节 本次发售前后公司基本情况第二节 本次发售前后公司基本情况 一、本次发售前后前 10 名股东情况比较表一、本次发售前后前 10 名股

24、东情况比较表 （一）截止 2006 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质持股总数 持股比例 股份限售情况 1 时代集团公司 法人股 82,755,13138.21% 有限售条件 2 内蒙古阿拉善盟吉兰泰盐场 法人股 4,320,0001.99% 有限售条件 3 北京东安集团公司 法人股 2,160,0001.00% 有限售条件 4 呼和浩特卷烟厂 法人股 2,160,0001.00% 有限售条件 5 深圳市进烨贸易发展有限公司 法人股 2,160,0001.00% 有限售条件 6 鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 法人股 1,944,0000.90%

25、有限售条件 7 北京市西单商场股份有限公司 法人股 432,000 0.20% 有限售条件 8 天津百货大楼股份有限公司 法人股 432,000 0.20% 有限售条件 9 福州华联商厦 法人股 432,000 0.20% 有限售条件 10 内蒙古伊利实业股份有限公司 法人股 432,000 0.20% 有限售条件 合计 97,227,13144.90% （二）截止 2007 年 11 月 21 日，公司前 10 名股东持股情况如下表： 序号 股东名称 股东性质持股总数 持股比例 股份限售情况 1 时代集团公司 法人股 82,755,13133.43% 有限售条件 2 北京怡广投资管理有限公司

26、 法人股 6,683,719 2.70% 备注 3 华商领先企业混合型开放式基金 其他 5,000,000 2.02% 有限售条件 4 清华大学教育基金会 法人股 5,000,000 2.02% 有限售条件 5 内蒙古阿拉善盟吉兰泰盐场 法人股 4,320,000 1.75% 有限售条件 6 汇鑫期货经纪有限公司 其他 4,000,000 1.62% 有限售条件 7 上海源海实业有限公司 法人股 4,000,000 1.62% 有限售条件 8 安徽安粮兴业有限公司 法人股 3,000,000 1.21% 有限售条件 9 山东省企业托管经营股份有限公司 法人股 3,000,000 1.21% 有

27、限售条件 10 苏州海竞信息科技集团有限公司 法人股 3,000,000 1.21% 有限售条件 合计 120,758,85048.78% 备注：北京怡广投资管理有限公司本次非公开发行所认购的 400 万股按照规定归入限售期。 二、本次发售对公司的影响 二、本次发售对公司的影响 （一）对股本结构的影响 本次发行完成后，公司股本规模扩大，公司控股股东时代集团公司（以下简称“时代集团” ）持股比例有所下降，但仍为公司第一大股东。本次非公开发行 12 股份数为 3,100 万股，发行完成后公司股本规模从 21,655.54 万股增加到24,755.54 万股，增加了 14.32%；时代集团的持股比例

28、从 38.21%下降到 33.43%，社会公众持股比例从 61.79%上升到 66.57%。 发行前后，不同股份类型所占比例情况变动如下： 发行前 发行后 发行前 发行后 股份类型 股份数 （万） 股份比例 （） 股份类型 股份数 （万股） 股份比例（） 股份类型 股份数 （万） 股份比例 （） 股份类型 股份数 （万股） 股份比例（） 限售流通股 9,517.41 43.95 限售流通股 12,617.41 50.97 无限售条件流通股 12,138.13 56.05 无限售条件流通股12,138.13 49.03 总股本 21,655.54 100.00 总股本 24,755.54 100

29、.00 （二）对资产结构和业务结构的影响 本次募集资金投资项目遵循了突出主业的原则， 本次发行所募集资金全部投入公司主营产品试验机的研发、生产和销售，本项目可有效解决试验机市场需求快速增长而公司由于设备老化、生产线落后、生产能力不足以及产品技术和产量不能满足市场需求的矛盾。本项目投产后，公司试验机生产线现代化程度进一步提升，生产效率大幅提高，产能合理扩大，产品结构得到优化，研发实力进一步提高，企业技术优势和规模优势进一步巩固和扩大，持续创新能力得到加强。本次非公开发行后公司主营业务不发生变更。 本次募集资金投入的项目具有较好的投资回报率， 未来公司主营业务收入和利润将随着项目的建成投产而相应增

30、长，有利于实现规模效益，降低单位成本，增强公司的竞争优势，巩固和提高公司市场占有率，从而提高公司的经营业绩。 本次募股资金投入后，将对公司的生产经营和财务状况产生积极影响。 （三）对公司治理的影响 1、本次非公开发行股票，不会影响发行人的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立，发行人仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营的能力。 2、本次非公开发行股票后，发行人控股股东仍为时代集团。 3、本次非公开发行股票后，发行人仍具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 4、发行人章程以及发行人的股东大会、董事会、监事会的

31、议事规则规定了 13 关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其他股东的合法利益。 本次非公开发行股票不会对发行人法人治理结构造成新的实质性的影响。 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、简要财务报表 一、简要财务报表 （一）资产负债表 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日资产总额 66,277.69 61,00

32、9.90 58,822.68 负债总额 26,983.02 24,106.15 24,143.81 少数股东权益 2,525.34 2,527.60 2,601.18 股东权益 36,769.33 34,376.15 32,077.69 2、母公司资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日资产总额 37,720.22 35,655.84 33,984.58 负债总额 738.53 1,129.4

33、3 1,703.83 股东权益 36,981.68 34,526.41 32,280.75 （二）利润表 1、合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 24,847.07 21,618.33 17,274.04 二、主营业务利润 10,262.96 8,995.44 6,425.26 三、利润总额 2,993.16 2,196.24 2,276.17 四、净利润 2,603.95 2,227.67 2,082.13 2、母公司利润表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年度

34、 2005 年度 2004 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 189.90 191.89 563.97 二、主营业务利润 21.11 16.63 5.98 15 三、利润总额 2,666.05 2,174.87 2,424.99 四、净利润 2,666.05 2,174.87 2,394.99 （三）现金流量表 1、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 -746.95 4,422.18 5,482.01 投资活动

35、产生的现金流量净额 317.31 1,426.62 -13,002.50 筹资活动产生的现金流量净额 958.12 -1,418.99 3,315.43 汇率变动对现金的影响 -2.38 -2.81 0.00 现金及现金等价物净增加额 526.10 4,427.00 -4,205.06 2、母公司现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 -28.99 9.93 -191.10 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 200.00 筹资活动产生的现金流量净额

36、0.00 0.00 0.00 汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -28.99 9.93 8.90 二、主要财务指标 二、主要财务指标 项 目 2006 年度或 2006 年 12 月 31 日 2005 年度或 2005 年 12 月 31 日 2004 年度或 2004 年 12 月 31 日项 目 2006 年度或 2006 年 12 月 31 日 2005 年度或 2005 年 12 月 31 日 2004 年度或 2004 年 12 月 31 日流动比率 1.36 1.19 0.95 速动比率 0.93 0.83 0.61 资产负债率（母公司

37、报表）（%） 1.96 3.17 5.01 资产负债率（合并报表）（%） 40.71 39.51 41.05 应收账款周转率（次） 6.53 4.66 2.94 存货周转率（次） 1.41 1.46 1.79 每股净资产（元） 1.70 1.59 1.48 每股经营活动现金流量（元） -0.03 0.20 0.25 每股净现金流量（元） 0.02 0.20 -0.19 研发费用占营业收入的比例（%） 5.49 5.12 4.31 每股收益（元） 全面摊薄 0.12 0.10 0.10 16 加权平均 0.14 0.10 0.10 全面摊薄 7.08 6.48 6.49 净资产收益率（%） 加权

38、平均 7.32 6.71 6.71 全面摊薄 0.11 0.11 0.09 扣除非经常性损益后每股收益（元） 加权平均 0.13 0.11 0.09 全面摊薄 6.64 6.74 6.13 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 加权平均 6.86 6.98 6.33 注：公司2006年实施股权分置改革，公司用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得5.5股的转增股份，公司股本总数由175,040,565股，变更为216,555,402股。根据可比性原则，上述指标中每股净资产、每股经营活动现金流量、每股净现金流量、每股收益均按转增后股本216,55

39、5,402股计算。 三、非经常性损益项目、金额及占同期利润总额的比重 三、非经常性损益项目、金额及占同期利润总额的比重 单位：万元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2006 年度 2006 年度 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 补贴收入 225.57 147.73 65.65 营业外收入 24.04 5.90 17.89 营业外支出 -168.15 -150.45 -65.35 短期投资收益 3.71 -0.27 1.19 处置股权收益 0.00 -31.11 105.04 汇兑损益 -68.43 -2.81 0.00 以前年度已计提各项减值准备的转回18.

40、92 1.21 0.00 其他非经常性损益 0.00 -55.85 0.00 少数股东损益 -2.26 -2.65 -7.17 非经常性损益总额 33.40 -88.30 117.25 同期利润总额 2,993.16 2,196.24 2,276.17 占同期利润总额的比例 占同期利润总额的比例 1.12% -4.02% 5.15% 四、财务状况分析 四、财务状况分析 （一）资产构成及资产质量分析 1、资产构成及其变化的整体情况分析 1、资产构成及其变化的整体情况分析 按合并报表口径，报告期公司资产结构如下： 单位：万元 资 产 资 产 2006 年 12 月 31 日 2006 年 12 月

41、 31 日 2005 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 17 金额 金额 比例% 比例% 金额 金额 比例%比例%金额 金额 比例%比例%流动资产 36,769.48 55.48 28,678.18 47.0123,014.50 39.13长期投资 6,735.54 10.16 8,801.29 14.436,837.07 11.62固定资产 15,916.78 24.02 16,520.67 27.0821,551.78 36.64无形资产及其他资产 6,855.89 10.34 7,009.76 1

42、1.497,419.33 12.61资产总计 66,277.69 100.00 61,009.90 100.0058,822.68 100.00 报告期内，公司资产规模变化如下表： 单位：万元 2006 年 12 月 31 2006 年 12 月 31 2005 年 12 月 31 2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 312004 年 12 月 31项 目 项 目 金额 金额 增长比例（%）增长比例（%）金额 金额 增长比例 （%） 增长比例 （%） 金额 金额 流动资产 36,769.48 28.21 28,678.1824.61 23,014.50 长期投资 6,735.

43、54 -23.47 8,801.2928.73 6,837.07 固定资产 15,916.78 -3.66 16,520.67-23.34 21,551.78 无形资产及其他资产 6,855.89 -2.20 7,009.76-5.52 7,419.33 总资产 66,277.69 8.63 61,009.903.72 58,822.68 报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司资产总额逐年递增。近三年资产总额环比增长为 3.72%、8.63%，其中流动资产环比增长 24.61%、28.21%。公司资产规模的稳步增长是公司稳健经营、持续发展的结果。本次募集投资项目建成后，公司固定资产规模将适

44、当增大，固定资产成新率将会显著提高，固定资产在资产总额中的比重也会相应提高。 2、流动资产分析 2、流动资产分析 报告期内，公司流动资产的结构没有发生重大变化。公司流动资产的详细构成如下： 单位:万元 2006 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 项 目 金额 金额 比例% 比例% 金额 金额 比例% 比例% 金额 金额 比例% 比例% 货币资金 8,254.42 22.45 7,739.06 26.99 3,312.06 14.

45、39 应收账款 4,619.12 12.56 2,986.04 10.41 6,284.11 27.31 其他应收款 6,287.00 17.10 5,266.66 18.36 2,942.53 12.79 预付账款 5,800.47 15.78 3,900.28 13.60 1,977.73 8.59 存货 11,718.19 31.87 8,678.54 30.26 8,374.51 36.39 其他流动资产 90.28 0.24 107.60 0.38 123.56 0.53 合计 36,769.48 100.00 28,678.18100.00 23,014.50 100.00 18

46、上表显示，公司流动资产以货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款和存货为主。速动资产的占比较高，截至 2006 年 12 月 31 日，公司速动资产占流动资产的 68.13%，公司流动资产的变现能力很强。 3、长期投资分析 公司长期投资均为长期股权投资。最近三年，公司合并报表长期投资情况如下表所示： 单位：万元 4、固定资产分析 报告期内公司固定资产占总资产的比重较低。截至 2006 年 12 月 31 日，公司的固定资产原值为 23,580.85 万元，净值为 15,897.12 万元。公司固定资产不存在减值情况，未计提固定资产减值准备。 截至 2006 年 12 月 31 日，公司固定资产

47、主要为生产便携式检测仪的生产设备及研发设备，设备规模较小；另外，公司生产试验机的部分固定资产生产线及厂房存在使用年限较长、设备老化、成新率低的现象，大多数试验机制造设备及厂房已计提了充分的折旧，故与试验机相关的固定资产净值较低。本次募投项目试验机研发生产建设项目建成后，公司固定资产成新率会显著提高。 截至 2006 年 12 月 31 日，公司固定资产的主要情况如下表： 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月31 日 2004 年 12 月31 日 被投资单位名称 持股比例 金额 占对外投资比例 金额 金额 内蒙古民族商场有限责任公司 19.00% 2,499.87 48.2

48、6% 2,499.87 2,499.87 内蒙古长乐宫百货有限责任公司 46.30% 2,174.99 41.99% 2,200.90 0.00 中贸联实业有限公司 6.50% 200.00 3.86% 200.00 200.00 济南时代试金试验机有限公司 20.00% 197.83 3.82% 济南志友股份有限公司 0.60% 45.00 0.87% 45.00 45.00 杭州济联工业控制设备有限公司 68.50% 34.25 0.66% 34.25 34.25 交通银行 24.24 0.47% 24.24 24.24 济南引力股份公司 0.20% 4.00 0.07% 4.00 4.0

49、0 北京亚都室内环保科技有限公司 - 2,001.00 2,001.00 合计 合计 5,180.18 100.00% 7,009.26 4,808.36 合并价差 78.2%股权收购1,755.36 1,992.03 2,228.71 长期投资减值准备 -200.00 -200.00 -200.00 总计 6,735.54 8,801.29 6,837.07 19 资产类别 原值 净值 成新率 房屋建筑物 15,180.49 12,619.52 83.13% 机器设备 6,404.45 2,306.95 36.02% 运输设备 628.24 204.13 32.49% 电子设备 1,361.

50、58 762.79 56.02% 其他设备 6.09 3.73 61.37% 合 计 合 计 23,580.85 15,897.12 67.42% 5、无形资产及其他资产分析 截至 2006 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 6,832.82 万元，全部为土地使用权的摊余价值，摊销年限依据土地使用权的出让年限确定。截至 2006年 12 月 31 日公司无形资产具体情况如下表： 单位：万元 土地使用权 原始金额 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 原始金额 期末余额 剩余摊销期限 济南市济微路 1368 号 890.98 839.37 48 年济南市经四路 175 号 319.6