广电运通:首次公开发行股票上市公告书.PDF
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1、 股票简称:广电运通 股票代码:002152 广州广电运通金融电子股份有限公司广州广电运通金融电子股份有限公司 GRG Banking Equipment Co., Ltd. (广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号) 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人(主承销商) 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的
2、任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http:/ )的本公司招股说明书全文。 公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)承诺:自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 公司其他股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业
3、投资有限公司、广州藤川科技有限公司和叶子瑜等48名自然人股东承诺自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。 本公司上市公告书已披露2007年度半年度主要财务数据,且未经审计,上市后将不再披露2007年度半年度报告,敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发
4、行上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法2 和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制,旨在向投资者提供有关广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“广电运通”)首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007188号文核准,本公司公开发行3,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下配售720万股, 网上定价发行2,880万股,发行价格为16.88元/
5、股。 经深圳证券交易所 关于广州广电运通金融电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2007124号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“广电运通”,股票代码“002152”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,880万股股票将于2007年8月13日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2007年8月13日 3、股票简称:广电运通 4、股票
6、代码:002152 5、首次公开发行前总股本:106,559,010股 6、首次公开发行股票增加的股份:36,000,000股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据公司法的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺: 3 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东名称股东名称 股份数量股份数量 (股)(股) 股份比例股份比例 ()() 股份数量股份数量 (股)(股) 股份比例股份比例 ()() 限售期限售期 (自(自2007年年8月月13日起)日起)广州无线电集团
7、有限公司(SLS) 71,600,700 67.19 71,600,700 50.23 36 个月 梅州敬基金属制品有限公司 9,463,500 8.88 9,463,500 6.64 12 个月 盈富泰克创业投资有限公司 6,000,000 5.63 6,000,000 4.21 12 个月 广州藤川科技有限公司 567,810 0.53 567,810 0.40 12 个月 叶子瑜等 48 名自然人股东 18,927,000 17.76 18,927,000 13.28 12 个月 社会公众股 - - 36,000,000 25.25 注:SLS 是 State-own Legal-per
8、son Sharehoder 的缩写,表示其为国有法人股股东。 9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,880万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 类别类别 股东股东 持股数量持股数量 (股)(股) 持股比例(持股比例(%) 可上市交易时间可上市交易时间 广州无线电集团有限公司71,600,70050.23 2010 年 8 月13日首次公开发行前已发行股份 其他已发行的股份 34,958,31024
9、.52 2008 年 8 月13日网下配售 7,200,0005.05 2007年11月13日网上定价 28,800,00020.20 2007 年 8 月13日首次公开发行股份 小 计 36,000,00025.25 - 合 计 142,559,010100.00 - 12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人:光大证券股份有限公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 4 公司名称 广州广电运通金融电子股份有限公司 英文名称 GRG Banking Equipment Co., Ltd. 注册资本 106,559,010.00元(发行前)
10、 法定代表人 赵友永 成立日期 2005年10月18日 公司住所 广州市天河区黄埔大道西平云路163号 邮政编码 510656 公司电话 020-38696517 公司传真 020-38697782 所属行业 专用设备制造业 董事会秘书 罗年锋 互联网网址 http:/ 电子信箱 经营范围 研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务,货物和技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外) 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓名姓名 公司职务公司职务 任期任期 持有
11、股份(股) 发行前比例持有股份(股) 发行前比例赵友永 董事长 2005 年 10 月至 2008 年 10 月4,731,750 4.44% 张招兴 董事 2005 年 10 月至 2008 年 10 月946,350 0.89% 王 俊 董事 2005 年 10 月至 2008 年 10 月473,175 0.44% 叶子瑜 董事、总经理 2005 年 10 月至 2008 年 10 月1,419,525 1.33% 刘维锦 董事 2005 年 10 月至 2008 年 10 月- - 施意耀 董事 2006 年 4 月至 2008 年 10 月 - - 王礼贵 独立董事 2005 年 1
12、0 月至 2008 年 10 月- - 罗坚生 独立董事 2006 年 4 月至 2008 年 10 月 - - 李进一 独立董事 2006 年 6 月至 2008 年 10 月 - - 祝立新 监事会主席 2005 年 10 月至 2008 年 10 月378,540 0.36% 5 姓名姓名 公司职务公司职务 任期任期 持有股份(股) 发行前比例持有股份(股) 发行前比例周建康 监事 2005 年 10 月至 2008 年 10 月*454,248 0.43% 冯丰穗 监事 2005 年 10 月至 2008 年 10 月189,270 0.18% 陈振光 副总经理 2005 年 10 月
13、至 2008 年 10 月1,419,525 1.33% 曾 文 副总经理 2005 年 10 月至 2008 年 10 月1,419,525 1.33% 束 萌 副总经理 2005 年 10 月至 2008 年 10 月94,635 0.09% 罗年锋 董事会秘书 2005 年 10 月至 2008 年 10 月378,540 0.36% 蒋春晨 财务负责人 2005 年 10 月至 2008 年 10 月189,270 0.18% *本公司监事周建康是公司法人股东广州藤川科技有限公司的出资人,其通过法人股东间接持有本公司股份。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 (一)发行人控股股东的基本
14、情况 公司控股股东广电集团,为中国电子 100 强企业、广东省技术创新优势企业和广东省 20 家重点装备集团之一, 拥有国家级企业技术中心、 博士后科研工作站。截止 2006 年 12 月 31 日,广电集团的总资产为 94,840.98 万元,净资产为 54,881.75 万元,2006 年实现净利润 11,805.11 万元。 广电集团为发行人的控股股东,持有发行人股份 71,600,700 股,占本次发行前总股本的 67.19%。截止 2006 年 12 月 31 日,广电集团唯一的出资人为广州机电工业资产经营有限公司, 是广州市人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称“广州市国资委”
15、 )授权经营的国有资产经营单位。 (二)发行人实际控制人的基本情况 发行人的实际控制人为广州市国资委。 广州市国资委根据广州市人民政府授权,依法履行出资人职责,对广州市国有资产管理工作进行指导和监督。 四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况 本次发行后,本公司股东共19,532名,其中持股数量前十名的股东如下: 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股) 持股比例持股比例 1 广州无线电集团有限公司 71,600,700 50.2253% 2 梅州敬基金属制品有限公司 9,463,500 6.6383% 3 盈富泰克创业投资有限公司 6,000,000 4.2088% 4
16、赵友永 4,731,750 3.3192% 5 叶子瑜 1,419,525 0.9957% 6 陈振光 1,419,525 0.9957% 7 曾 文 1,419,525 0.9957% 6 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股)持股数量(股) 持股比例持股比例 8 张招兴 946,350 0.6638% 9 惠小绒 662,445 0.4647% 10 广州藤川科技有限公司 567,810 0.3983% 第四节 股票发行情况 1、发行数量:3,600万股 2、发行价格:16.88 元/股 3、 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中
17、通过网下向配售对象定价配售的股票为 720 万股,有效申购获得配售的比例为 0.39271299%,认购倍数为 254.64 倍。本次发行网上定价发行 2,880 万股,中签率为 0.1383347493%,超额认购倍数为 723倍。本次发行网下配售产生 106 股零股,网上定价发行无余股。 4、募集资金总额:60,768万元 5、发行费用总额:2,226.56万元,每股发行费用0.62元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本),其中: 发行费用明细发行费用明细 金额金额 承销费 1,519.2 万元 保荐费 300 万元 审计费 76 万元 验资费 8万元 律师费 55 万元 信息披露费
18、 135 万元 路演推介费 133.36 万元 合计 2,226.56 万元 6、募集资金净额:585,414,353.27元。广东羊城会计师事务所有限公司已于2007年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了(2007)羊验字第11535号验资报告 。 7、发行后每股净资产:5.80元/股(按照2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。 8、发行后每股收益:0.61元/股(以公司2006年扣除非经常性损益后孰低的7 净利润除以发行后总股本计算)。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据及资产负
19、债表、 利润表和现金流量表,其中,2007年半年度财务数据未经审计,对比表中2006年年度财务数据已经审计,2006年半年度财务数据未经审计。上市后本公司不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 单位:元 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减本报告期末比上年度期末增减 流动资产 550,021,857.86 542,762,557.37 1.34% 流动负债 283,383,127.59 345,742,708.34 -18.04% 总资产 613,831,027.59 598,074,836.12 2.63% 股东
20、权益(不含少数股东权益) 315,439,500.00 242,032,127.78 30.33% 每股净资产 2.96 2.27 30.40% 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期末比上年度期末增减本报告期末比上年度期末增减 营业收入 312,402,605.39 131,300,504.69 137.93% 利润总额 117,842,287.22 36,667,184.35 221.38% 净利润 103,375,075.22 32,736,344.97 215.78% 扣除非经常性损益后的净利润 98,941,084.10 30,016,645.60 229.62% 基
21、本每股收益(按发行前股本计算) 0.97 0.31 212.90% 基本每股收益(按发行后股本计算) 0.73 0.23 217.39% 净资产收益率 32.77% 18.37% 78.39% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 31.37% 16.84% 86.28% 经营活动产生的现金流量净额 2,503,231.95 -15,037,247.92 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.14 不适用 二、公司2007年1-6月经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期营业收入比上年同期增加 18,110.21 万元,增加了 137.93%。主要原因是: (1)货币自动处理设备
22、销售收入为 29,414.29 万元,比上年同期增加17,444.65 万元。收入主要构成是:农业银行收入 19,090.55 万元,占报告期全8 部收入的 61.11%,该收入的合同于 2006 年末签订,合同总额含税 36,021.31 万元,2006 年确认收入 4,691.08 万元,至本报告期末尚有 7,005.81 万元未执行,预计 2007 年底前执行完毕;交通银行收入 2,378.38 万元;出口收入 6,659.73万元,比上年同期(含代理出口)增加 5,356.81 万元,增长 411.14%。 (2)设备配件销售收入为 146.79 万元,比上年同期减少 149.56 万
23、元,主要是上年同期某单一客户购入配件 146.27 万元,本报告期没有此项业务。 (3)设备维护收入为 785.61 万元,比上年同,期增加 362.87 万元,主要原因为本报告期签订的维护合同比上年同期增加而导致相应实现的收入增加。 (4)ATM 营运收入为 893.57 万元,比上年同期增加 452.24 万元,主要原因为上年同期子公司广电银通 1-3 月份为非公司控股,运营收入 216.71 未并入对比数,其余为业务增长所致。 2、报告期利润总额为 11,784.23 万元,比上年同期增加了 8,117.51 万元,上升了 221.38 %。主要原因是: (1)由于产品销售结构的变化,毛
24、利率有所降低。但营业收入较上年同期大幅度增长,导致营业毛利增加了 7,063.25 万元,上升了 101.17%。 (2) 报告期内三项费用增长较为平稳, 由于营业收入及业务发展的需要有所增加,比上年同期增加了 344.48 万元,增幅 7.47%。 (3)本报告期根据财政部“财企200748 号”文件的要求,不再计提职工福利费用,受此因素影响,减少了相关的成本费用并增加利润 383.85 万元。 (4)本报告期营业外收入较上年同期增加 1,407.86 万元,其中:软件退税收入由于上年末收入的增长导致本报告期实际退税额比上年同期增加 1,146.21万元;报告期收到的专项补贴收入比上年同期增
25、加 150 万元。 3、 利润总额增长幅度超过收入增长幅度的主要是由于公司公司产品已经批量进入农行、 交行等国内金融机构及海外市场, 市场拓展费用及管理成本降低,导致销售费用与管理费用合计比上年同期只增长 7.57%。同时,营业外收入比上年同期增长 103.30%,进一步加大了利润总额的增长幅度。 4、 报告期经营活动现金净流量比上年同期增加 1,754.05 万元。 主要原因是: (1)销售商品、提供劳务收到的现金流量与上年同期相比,增加了22,724.01 万元。主要是因为上年末销售收入在本报告期收到部份货款,另外由9 于销售收入增加,也导致销售商品、提供劳务收到的现金流量增加。 (2)收
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