恒邦股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司 （山东省烟台市牟平区水道镇） 首次公开发行股票上市公告书 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐人 上市保荐人 （无锡市县前东街 168 号国联大厦） 1第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司”或“发行人” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后

2、三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定” 。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的本公司招股说明书全文及相关备查文件。 本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺： 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。 本公司实际控制人王信恩承诺： 自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和

3、间接持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购直接持有的股份。 其他股东（烟台明成发展有限公司、高正林、王家好、张吉学、孙立禄）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购该部分股份。 此外，董事长王信恩先生、董事兼总经理高正林先生、董事王家好先生、董事张吉学先生除上述股份锁定承诺外， 同时承诺： 在任职期内， 上述锁定期满后，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份； 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数 （包括有限

4、售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50。 2本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。 3第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法

5、、 中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2008582 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 2,400 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式， 其中： 网下发行 480 万股， 网上发行 1,920 万股， 发行价格为 25.98元/股。 经深圳证券交易所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司人民币普

6、通股股票上市的通知(深证上200867 号)批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“恒邦股份” ，股票代码“002237” ，其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,920 万股股票将于 2008 年 5 月 20 日起上市交易。 本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站()查询。上述文件披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2008 年 5 月 20 日 3、股票简称：恒邦股份 4、股票代码：002237 5、发行后总股本

7、：9,580 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2,400 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 4根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺： 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。 本公司实际控制人王信恩承诺： 自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购直

8、接持有的股份。 其他股东（烟台明成发展有限公司、高正林、王家好、张吉学、孙立禄）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购该部分股份。 此外，董事长王信恩先生、董事兼总经理高正林先生、董事王家好先生、董事张吉学先生除上述股份锁定承诺外， 同时承诺： 在任职期内， 上述锁定期满后，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份； 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50

9、。 9、本次上市股份的其他锁定安排 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票 480 万股自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定 3 个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的 1,920 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目 股数（万股）比例（% ） 可上市交易时间项目 股数（万股）比例（% ） 可上市交易时间烟台恒邦集团有限公司 4,840 50.52 2011 年 5 月 20 日王信恩 780 8.14 2011 年 5 月 20 日烟台明成发展有限公司 500 5.22 2009 年 5 月 20 日首次公开发行前已

10、发行的股份 高正林 265 2.77 2009 年 5 月 20 日 5王家好 265 2.77 2009 年 5 月 20 日张吉学 265 2.77 2009 年 5 月 20 日孙立禄 265 2.77 2009 年 5 月 20 日小 计 7,180 74.95 网下配售的股份 480 5.01 2008 年 8 月 20 日网上发行的股份 1,920 20.04 2008 年 5 月 20 日首次公开发 行的股份 小 计 2,400 25.05 合计 9,580 100 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：国联证券有限责任公司（以下简称“国联

11、证券” ） 6第三节 发行人、股东和实际控制人情况 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 一、公司的基本情况 注册中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司英文名称 Shandong Humon Smelting Co., Ltd. 法定代表人 王信恩 注册资本 7,180 万元（发行前） 9,580 万元（发行后） 成立日期 1994 年 2 月 18 日 注册地址 山东省烟台市牟平区水道镇 邮政编码 264109 联系电话 （0535）4631769 联系传真 （0535）4631176 互联网址 http:/ 电子信箱 董事会秘书 张俊峰 经营范围 金银采选、车身修理、

12、电器修理、货物运输、土石方搬运、矿用设备制作、加工；金银冶炼，硫酸、3.3-二氯联苯胺盐酸盐、甲酸钠制造；汽油、柴油的零售；液体二氧化硫、三氧化二砷的生产；电解铜的销售。 主营业务 黄金探、采、选、冶及化工生产等 所属行业 有色金属冶炼及压延加工业 C67 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓名 职务 任职期间 持股 数量 （万股） 占发行后股本比列 （%）姓名 职务 任职期间 持股 数量 （万股） 占发行后股本比列 （%） 7王信恩 董事长 2006 年 2 月2009 年 2 月 780 8.14 高正林 董事、

13、总经理 2006 年 2 月2009 年 2 月 265 2.77 王家好 董事 2006 年 2 月2009 年 2 月 265 2.77 张吉学 董事 2006 年 2 月2009 年 2 月 265 2.77 曲胜利 董事、副总经理、技术总监 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 王学乾 董事、总经理助理 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 彭怀生 独立董事 林 志 独立董事 徐景熙 独立董事 2007 年 8 月2010 年 8 月 无 张延瀚 监事会主席 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 孔 涛 监事 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 李新军

14、 监事 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 周思伟 总经理助理 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 张俊峰 总经理助理、董事会秘书 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 张克河 副总经理、财务总监 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 赵吉剑 副总经理、供应总监 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 曲华东 副总经理、生产总监 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 贺爱国 副总经理、销售总监 2006 年 2 月2009 年 2 月 无 三、公司控股股东及实际控制人的情况 三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、控股股东 本公司控股股东为烟台

15、恒邦集团有限公司，发行前持有公司股份 4,840 万股，占公司股份总数的 67.41%，本次发行后占公司股份总数的比例为 50.52%，主要业务是实业投资和对下属子公司的管理。简要情况如下： 成立时间：2003 年 5 月 12 日 住所：烟台市牟平区北关大街 628 号 法定代表人：王信恩 8注册资本：17,000 万元 经营范围：对农业、工业、商业、咨询服务业投资（不含国家限制性行业） ，房地产开发、经营（凭资质证经营） 财务状况：截止 2007 年 12 月 31 日，烟台恒邦集团有限公司总资产为132,347.53 万元，净资产为 42,772.63 万元，2007 年实现净利润 12

16、,068.28 万元（未经审计） 。 2、实际控制人 本公司的实际控制人为王信恩先生，现任公司董事长，直接持有公司股份780 万股，占公司股份总数的 10.863%，并持有公司控股股东烟台恒邦集团有限公司 31.60%的股权。个人简历如下： 王信恩，男，汉族，中国国籍，1950 年 11 出生，大专学历，高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材料厂副厂长、公司前身原牟平县黄金冶炼厂厂长。现为本公司董事长，兼任恒邦集团董事长，威海恒邦董事长，恒邦泵业董事长，恒邦机械董事长，天水恒邦董事长，恒邦珠宝董事长，恒邦服饰董事长。同时，王信恩先生还担任烟台市牟平区人大常委，烟台市牟

17、平区工商联合会会长，烟台市工商联合会副会长，烟台市人大代表，中国黄金报理事会理事。 3、控股股东和实际控制人对外投资情况 公司实际控制人王信恩先生除持有本公司 780 万股股份、 持有公司控股股东烟台恒邦集团有限公司 31.60%股权外，不存在其他对外投资。 公司控股股东烟台恒邦集团有限公司除持有本公司 4,840 万股股份外， 其他对外投资简要情况如下： 公司名称 注册资本（万元）恒邦集团持股比例公司名称 注册资本（万元）恒邦集团持股比例烟台恒邦进出口贸易有限公司 800 100% 烟台恒邦化工有限公司 4,185 98.45% 烟台养马岛旅行社有限公司 30 100% 烟台恒邦印刷有限公司

18、 200 100% 烟台恒邦化工助剂有限公司 210 100% 瓦房店市华铜矿业有限公司 500 90% 9烟台恒邦机械设备有限公司 100 100% 烟台恒邦物资有限公司 1,000 100% 烟台恒邦服饰有限公司 50 80% 天水恒邦矿业有限公司 150 60% 烟台恒邦珠宝有限公司 50 80% 烟台恒邦泵业有限公司 2,000 75% 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次公开发行后，本公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 烟台恒邦集团有限公司 4

19、,840 50.52 2 王信恩 780 8.14 3 烟台明成发展有限公司 500 5.22 4 高正林 265 2.77 5 王家好 265 2.77 6 张吉学 265 2.77 7 孙立禄 265 2.77 8 海通证券股份有限公司 140.239 1.46 9 中信证券股份有限公司 136.239 1.42 10 国泰君安证券股份有限公司 59.75 0.62 本次发行后股东总人数为 7,117 人，其中本次发行新增的股东为 7,110 人。 10第四节 股票发行情况 第四节 股票发行情况 1、发行数量：2,400 万股 2、发行价格：25.98 元/股 3、发行方式：本次发行采用网

20、下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行网下配售 480 万股， 有效申购为 105,250 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.456057007%，超额认购倍数为 219.2708 倍。本次发行网上发行 1,920 万股，中签率为 0.1995642846%，超额认购倍数为 501倍。本次发行中，网上发行无余股，网下配售的 170 股零股由主承销商国联证券有限责任公司认购。 4、募集资金总额：62,352 万元 5、本次发行费用共 1,385.97 万元，每股发行费用 0.58 元，具体明细如下： 项目 金额（万元） 承销及保荐费用 1,000 审计费用

21、90 律师费用 85 信息披露及路演推介费用 197.39 验资及股份登记费用 13.58 合计 1,385.97 6、募集资金净额：60,966.03 万元 山东汇德会计师事务所有限公司已于2008年5月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具（2008）汇所验字第 7-004 号验资报告 。 7、发行后每股净资产：9.41 元/股(按照 2007 年 12 月 31 日经审计的股东权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。 8、发行后每股收益：1.01 元/股（按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。

22、11第五节 财务会计资料 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、 利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、 主要会计数据及财务指标一、 主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 873,343,816.20665,621,977.30 31.21%流动负债（元） 772,393,562.01607,491,704

23、.39 27.14%总资产（元） 1,114,758,458.06907,956,034.13 22.78%股东权益（元） 335,021,114.12292,296,358.10 14.62%每股净资产（元/股） 4.674.07 14.74%调整后的每股净资产（元/股） 4.624.01 15.21% 项 目 报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 项 目 报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 营业总收入（元） 298,987,413.36255,842,621.67 16.86%利润总额（元） 56,409,207.5232,638,198.08 72.83%归属于普通股股东的

24、净利润（元） 42,724,756.0221,359,316.11 100.03%扣除非经常性损益后的净利润（元） 42,826,746.7321,327,610.65 100.80%基本每股收益（元/股） 0.60 0.33 81.82%净资产收益率(全面摊薄) 12.75%10.21% 24.88%扣除非经常性损益后的净资产收益率 (全面摊薄) 12.78%10.20% 25.29%经营活动产生的现金流量净额（元） -9,693,512.40103,619,057.56 -109.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.14 1.59 -108.47%注：1、上述数据以公司合并

25、报表数据填列； 122、报告期指 2008 年第一季度。 二、经营业绩和财务状况的简要分析 二、经营业绩和财务状况的简要分析 1、资产负债状况分析 （1） 截至 2008 年 3 月 31 日， 公司总资产比 2007 年 12 月 31 日进一步增加，增长幅度为 22.78%，增长的主要原因是流动资产的增加以及一季度实现的净利润所致的净资产增加。在总资产增加的同时，公司负债规模也相应增加，其中主要是流动负债的增加，同期增幅为 27.14%。 （2）公司流动资产 2008 年 3 月 31 日比 2007 年 12 月 31 日增加 20,772.18万元，增幅为 31.21%，增加的主要原因

26、是存货的增加，同期公司存货余额增加16,333.08 万元，增幅为 32.61%。存货的增加主要是由于受奥运会影响，部分地区因环保问题从 2008 年 6 月份开始将停止采选矿，公司为保障原材料供应，提前通过现款购买和赊购增加了金精矿的储备，以保证公司正常生产经营需要。由此也导致公司应付账款有较大幅度增加。2008 年 3 月 31 日公司应付账款余额比2007 年 12 月 31 日增加 4,715.58 万元，增幅 32.90%。 （3）除应付账款外，构成公司流动负债增加的其他因素包括：一是预收帐款较上年末增加 9,174.73 万元，增幅 87.89%，主要是硫酸、黄金、磷铵等产品销售过

27、程中形成的预收款； 二是短期借款较上年末增加 4,841 万元， 增幅 17.86%，增加的主要原因是公司根据扩大采购规模、储备金精矿等业务发展的需要，相应增加了银行借款。 2、盈利状况分析 2008 年一季度，公司生产经营状况良好，主营业务呈现继续增长的态势，实现营业收入 29,898.74 万元，较去年同期增长 4,314.48 万元，增幅 16.86%；实现利润总额 5,640.92 万元，较去年同期增长 2,377.10 万元，增幅 72.83%；实现净利润 4,272.48 万元，较去年同期增长 2,136.54 万元，增幅 100.03%。 2008 年一季度公司盈利情况比去年同期

28、大幅增长的主要原因是硫酸产品价格的大幅上涨。报告期内，公司硫酸产品销售 6.08 万吨，销售均价为 996.95元/吨，实现销售收入 6,066.86 万元，毛利 3,865.32 万元，占同期毛利总额的53.07%，毛利率达到 63.71%。而 2007 年一季度公司硫酸销售均价仅为 166.43 13元/吨，实现毛利为-738.78 万元，毛利率为-60.61%。2008 年一季度公司盈利情况增长的另一个主要因素是磷铵产品贡献的利润增加。2007 年一季度公司磷铵产品尚未投产，因此无收入。2008 年一季度，公司磷铵产品实现销售收入3,117.65 万元，毛利 677.62 万元，占同期毛

29、利总额的 9.30%。 3、现金流量情况分析 2008 年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-969.35 万元，比上年同期减少 11,331.26 万元。主要原因是考虑到受奥运会影响、部分地区因环保问题将停止采选矿，公司提前投入大量资金加大金精矿的采购规模，以保障公司正常生产经营的原材料供应，由此导致公司购买商品、接受劳务所支付的现金较去年同期大幅增加，为 38,905.12 万元，比去年同期增加 24,769.77 万元，增幅175.23%，而同期销售商品、提供劳务收到的现金为 42,793.17 万元，比去年同期仅增加 16,207.07 万元，增幅为 60.96%。 14第六节

30、其他重要事项 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自 2008 年 4 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产(

31、或股权)购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司无其他应披露的重大事项。 15第七节 上市保荐人及其意见 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 一、上市保荐人情况 上市保荐人 国联证券有限责任公司 法定代表人 范炎 联系地址 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 18 层 J-K 室 邮政编码 200120 保荐代表人 岳远斌 申燕斌 项目主办人 葛霖 项目人员 宋明 张磊 葛娟娟

32、联系电话 （021）58879860 联系传真 （021）58879867 二、上市保荐人的推荐意见 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人国联证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件， 已向深圳证券交易所出具了 国联证券有限责任公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司股票上市保荐书 ，上市保荐人的推荐意见如下： 山东恒邦冶炼股份有限公司符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任山东恒邦冶炼股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件：山东恒邦冶炼股份有限公司 2

33、008 年一季度比较式财务报表 16（此页无正文，为山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票上市公告书盖章页） 山东恒邦冶炼股份有限公司 2008 年 5 月 19 日 17附：山东恒邦冶炼股份有限公司 2008 年一季度比较式财务报表 附：山东恒邦冶炼股份有限公司 2008 年一季度比较式财务报表 1、资产负债表（资产） 1、资产负债表（资产） 单位：人民币元 2008 年 3 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 3 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 42,0

34、59,928.2537,380,035.6320,465,786.46 13,150,828.52 短期投资 0.00 应收票据 33,348,635.6231,248,635.6210,313,322.00 9,451,784.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 9,949,414.999,685,043.5917,906,680.02 15,758,028.06 其他应收款 19,740,555.7014,008,205.9112,554,101.48 11,543,423.91 预付账款 103,999,902.4869,626,236.84103,467,494.9

35、9 91,443,550.49 应收补贴款 0.00 存货 664,245,379.16592,355,739.57500,914,592.35 424,728,190.04 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 873,343,816.20754,303,897.16665,621,977.30 566,075,805.02长期投资： 长期股权投资 2,000,000.0089,775,801.782,000,000.00 89,675,801.78 长期债权投资 0.00 长期投资合计 2,000,000.0089,775,801.782,000,000.00 8

36、9,675,801.78固定资产： 固定资产原价 415,145,465.75338,898,944.04414,042,850.07 338,546,874.04 减：累计折旧 216,896,962.21206,816,111.58209,328,037.03 201,300,837.26 固定资产净值 198,248,503.54132,082,832.46204,714,813.04 137,246,036.78 减；固定资产减值准备 2,269,367.752,269,367.752,269,367.75 2,269,367.75 18 固定资产净额 195,979,135.7912

37、9,813,464.71202,445,445.29 134,976,669.03 工程物资 0.00 在建工程 16,645,083.6516,645,083.659,663,415.28 9,663,415.28 固定资产清理 0.00 固定资产合计 212,624,219.44146,458,548.36212,108,860.57 144,640,084.31无形资产及其他资产： 无形资产 23,402,553.6016,157,161.0424,837,327.44 16,532,161.04 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,402,553.601

38、6,157,161.0424,837,327.44 16,532,161.04 递延税项： 递延税款借项 3,387,868.822,179,668.823,387,868.82 2,179,668.82 资产总计 1,114,758,458.061,008,875,077.16907,956,034.13 819,103,520.97 2、资产负债表（负债和股东权益） 2、资产负债表（负债和股东权益） 单位：人民币元 2008 年 3 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 3 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司

39、负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 319,410,000.00319,410,000.00271,000,000.00 271,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 190,477,342.80144,596,630.63143,321,509.10 107,530,622.25 预收账款 196,140,620.60161,847,844.91104,393,338.04 68,055,865.84 应付职工薪酬 7,811,179.237,387,901.1912,357,968.35 10,557,999.20 应付股利 0.00 应交税金

40、13,203,682.6411,904,892.3217,106,441.50 16,434,855.47 其他应交款 0.00 其他应付款 45,350,736.7424,339,860.6554,812,447.40 43,092,648.06 预提费用 预计负债 0.00 19 一年内到期的长期负债 4,500,000.00 4,500,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 772,393,562.01669,487,129.70607,491,704.39 521,171,990.82长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 7,343,781.937,343,781.

41、938,167,971.64 7,873,640.78 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 7,343,781.937,343,781.938,167,971.64 7,873,640.78递延税项： 递延税款贷项 负债合计 779,737,343.94676,830,911.63615,659,676.03 529,045,631.60 所有者权益（或股东权益 ） 实收资本（或股本）71,800,000.0071,800,000.0071,800,000.00 71,800,000.00 减；已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 71,800,000.0071,800,000.0

42、071,800,000.00 71,800,000.00 资本公积 13,294,234.2813,294,234.2813,294,234.28 13,294,234.28 盈余公积 34,451,814.7034,451,814.7034,451,814.70 30,435,631.95 其中：法定公益金0.00 未分配利润 215,475,065.14212,498,116.55172,750,309.12 174,528,023.14 所有者权益（或股东权益）合计 335,021,114.12332,044,165.53292,296,358.10 290,057,889.37 负债和

43、所有者权益（或股东权益）总计 1,114,758,458.061,008,875,077.16907,956,034.13 819,103,520.97 203、利润表 3、利润表 单位：人民币元 2008 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 2007 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 2007 年 1-3 月 一、营业收入 298,987,413.36243,508,189.19255,842,621.67 减:营业成本 226,149,945.81180,356,087.46206,422,947.44 营业税金及附加 920,867.98920,867.9

44、8514,497.74 营业费用 1,436,145.761,045,525.561,702,468.97 管理费用 18,526,541.7313,852,517.049,479,482.91 财务费用 4,853,583.924,856,382.445,203,012.65 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.0068,000.00二、营业利润 47,100,328.1642,476,808.7132,588,211.96 加：营业外收入 121,003.08119,503.0885,400.94 减：营业外支出 256,404.7841,721.5335,414.82 加：以前年度损

45、益调整 9,444,281.069,444,281.06三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,409,207.5251,998,871.3232,638,198.08 减：所得税 13,684,451.5014,028,777.9111,278,881.97 少数股东损益 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,724,756.0237,970,093.4121,359,316.11归属于母公司股东的净利润 42,724,756.02五、每股收益 （一）基本每股收益 0.600.33 （二）稀释每股收益 0.600.33 214、现金流量表 4、现金流量表 单位：人民币元 2008

46、年 1-3 月 2008 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 2007 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 2007 年 1-3 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 427,931,726.59370,823,762.04 265,861,000.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 427,931,726.59370,823,762.04 265,861,000.37 购买商品、接受劳务支付的现金 389,051,179.18333,844,231.14 141,353,442.65 支付给职工以及为职工支付的现金 22,423,

47、782.0621,117,040.54 8,339,219.87 支付的各项税费 20,656,976.3919,056,802.01 8,929,379.48 支付的其他与经营活动有关的现金 5,493,301.364,614,681.11 3,619,900.81 现金流出小计 437,625,238.99378,632,754.80 162,241,942.81 经营活动产生的现金流量净额 -9,693,512.40-7,808,992.76 103,619,057.56二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收

48、回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,084,284.057,333,738.37 5,012,418.54 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,084,284.057,333,738.37 5,012,418.54 投资活动产生的现金流量净额 -8,084,284.05-7,333,738.37 -5,012,418.54三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 22 借款所收到的现金 84,000,000.0084,000,000.00 192,575,000.00 收到的

49、其他与筹资活动有关的现金 15,228,587.90 现金流入小计 84,000,000.0084,000,000.00 207,803,587.90 偿还债务所支付的现金 40,600,000.0040,600,000.00 290,140,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,025,280.454,025,280.45 7,129,472.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,781.312,781.31 20,181,600.55 现金流出小计 44,628,061.7644,628,061.76 317,451,073.45 筹资活动产生的现金流量净额 39,3

50、71,938.2439,371,938.24 -109,647,485.55四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,594,141.7924,229,207.11 -11,040,846.52 现金流量表补充资料 现金流量表补充资料 单位：元 2008 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 2007 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 2007 年 1-3 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,724,756.0237,970,093.41 21,359,316.11 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,568,925.