皖通科技：首次公开发行股票上市公告书.PDF

《皖通科技：首次公开发行股票上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皖通科技：首次公开发行股票上市公告书.PDF（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽安徽皖通科技皖通科技股份有限公司股份有限公司Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.住所住所：安徽省合肥市高新区梦园路安徽省合肥市高新区梦园路 7 7 号号首次公开发行股首次公开发行股票票上市公告书上市公告书保荐保荐机构机构（主承销商主承销商）住所住所：安徽省合肥市寿春路安徽省合肥市寿春路 179179 号号20102010 年年 1 1 月月 5 5 日日皖通科技首次公开发行股票上市公告书1第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“皖通科技”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

2、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指引的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月锁定期满后， 在

3、任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外， 本次发行前的其他股东均承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五， 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站 （http:/） 的公司首次公开发行股

4、票招股说明书全文。本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。皖通科技首次公开发行股票上市公告书2第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一一、公司股票发行上市审批情况公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、 中华人民共和国证券法、 首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关皖通科技首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监

5、许可20091355号文核准，本公司首次公开发行1,400万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售280万股，网上发行1,120万股，发行价格为27.00元/股。经深圳证券交易所关于安徽皖通科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上20104号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖通科技”，股票代码“002331”；其中：本次公开发行中网上定价发行的1,120万股股票将于2010年1月6日起上市交易。本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文

6、及相关备查文件可以在巨潮网站（http:/）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二二、本次上市相关信息本次上市相关信息1 1、上市地点上市地点：深圳证深圳证券交易所券交易所2 2、上市时上市时间间：20102010年年1 1月月6 6日日3 3、股票简称股票简称：皖通科技皖通科技4 4、股票代码股票代码：0020023 331315 5、首次公开发行首次公开发行后总股本后总股本：5 5, ,493.20493.20万股万股6 6、首次公开发行股票增加的股份首次公开发行股票增加的股份：1,4001,400万股万股7 7、发行前

7、股东所持股份的流通限制及期限发行前股东所持股份的流通限制及期限根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证皖通科技首次公开发行股票上市公告书3券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。8 8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺发行前股东所持股份自愿锁定的承诺本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月锁定期满后， 在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外， 本次发行前的其

8、他股东均承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五， 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。9 9、本次上市股份的其他锁定安排本次上市股份的其他锁定安排本次发行中网下向配售对象配售的280万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。1010、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发

9、行中网上定价发行的1,120万股股份无流通限制及锁定安排。1111、公司股份可上市流通时间表公司股份可上市流通时间表项目持股数量(股)占发行后总股本的比例可上市流通时间（非工作日顺延）王中胜9,700,88417.66%2013年1月6日杨世宁7,695,21614.01%2013年1月6日杨新子7,654,28413.93%2013年1月6日张汀2,087,5323.80%2011年1月6日纪仕光2,087,5323.80%2011年1月6日陈新2,005,6683.65%2011年1月6日郭洪友1,841,9403.35%2011年1月6日朱菲654,9121.19%2011年1月6日首次

10、公开发行前已发行的股份孔梅573,0481.04%2011年1月6日皖通科技首次公开发行股票上市公告书4郑槐573,0481.04%2011年1月6日王学勇573,0481.04%2011年1月6日余亮573,0481.04%2011年1月6日王以直573,0481.04%2011年1月6日高泉峰409,3200.75%2011年1月6日柏歆剑409,3200.75%2011年1月6日李天华409,3200.75%2011年1月6日李芸409,3200.75%2011年1月6日罗君宝409,3200.75%2011年1月6日曹红驹409,3200.75%2011年1月6日曹轶凝409,3200

11、.75%2011年1月6日马海腾409,3200.75%2011年1月6日葛春风409,3200.75%2011年1月6日张鏐163,7280.30%2011年1月6日温莉娜163,7280.30%2011年1月6日夏丰年163,7280.30%2011年1月6日郭骥163,7280.30%2011年1月6日小计40,932,00074.51%-网下配售股份2,800,0005.10%2010年4月6日网上定价发行股份11,200,00020.39%2010年1月6日首次公开发行的股份小计14,000,00025.49%-合计54,932,000100%-1212、股票登记机构股票登记机构：中

12、国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司1313、上市保荐机构上市保荐机构：国元国元证券股份有限公司证券股份有限公司（以下以下简称简称“国元证券国元证券”）皖通科技首次公开发行股票上市公告书5第三节第三节 发行人发行人、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况一一、发行人基本情况发行人基本情况1、中文名称：安徽皖通科技股份有限公司2、英文名称：Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.3、注册资本：4,093.20万元4、法定代表人：王中胜5、住所：合肥市高新区梦园路7号6、经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信

13、息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。7、主营业务：本公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，目前主要以高速公路信息化建设领域的信息系统集成、 应用软件开发及运行维护服务为主，并积极向税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展。8、所属行业：计算机应用服务业（G87）9、电话号码：0551531866610、传真号码：0551531166811、邮政编码：23008812、电子信箱：13、公司网址：http:/w

14、ww.wantong-14、董事会秘书：陈新二二、发行人董事发行人董事、监事监事、高级管理人员及其持有公司股票高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况债券的情况姓名在本公司及下属子公司任职任职期限持股数（股）王中胜董事长2007 年 6 月-2010 年 6 月9,700,884杨世宁董事、总经理、天安怡和董事长、甲子科技董事长2007 年 6 月-2010 年 6 月7,695,216杨新子董事、 副总经理、 天安怡和总经理、2007 年 6 月-2010 年 6 月7,654,284皖通科技首次公开发行股票上市公告书6甲子科技总经理郑槐董事、副总经理2007 年 6 月-2010 年 6

15、月573,048李芸董事、财务负责人2007 年 6 月-2010 年 6 月409,320纪仕光董事、软件技术总监2007 年 12 月-2010 年 6 月2,087,532李永铎独立董事2007 年 12 月-2010 年 6 月-蒋敏独立董事2007 年 12 月-2010 年 6 月-李梅独立董事2007 年 12 月-2010 年 6 月-陈新董事会秘书2007 年 6 月-2010 年 6 月2,005,668张汀监事会主席、工程技术总监2007 年 6 月-2010 年 6 月2,087,532夏丰年监事、 后勤及安全生产管理部经理2007 年 6 月-2010 年 6 月16

16、3,728孙胜职工监事、市场部经理2007 年 6 月-2010 年 6 月-以上人员均为直接持股，不存在间接持股的情形。三三、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况本次发行前王中胜先生、 杨世宁先生、 杨新子先生合并直接持有本公司61.20%股份，为公司实际控制人，除上述投资以外，不存在投资或控制其他企业的情形。以上三人简介如下：王中胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，身份证号码为120104196302076314，住所为天津市南开区白堤路9号楼1门302号。目前担任本公司董事长，持有本公司9,700,884股。杨世宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出

17、生，身份证号码为120104196410186377，住所为天津市南开区天津大学三村12号楼2门603号。目前担任本公司董事、总经理，持有本公司7,695,216股。杨新子先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，身份证号码为132622196908252611，住所为天津市南开区天津大学鞍山西道北五村21号楼3门502号。目前担任本公司董事、副总经理，持有本公司7,654,284股。四四、本次发行后公司前十名本次发行后公司前十名股东股东公司本次发行结束后上市前的股东总数为20,989人，其中前十名股东的持股情况如下：皖通科技首次公开发行股票上市公告书7序号股东名称持股数量（股）持股比

18、例1王中胜9,700,88417.66%2杨世宁7,695,21614.01%3杨新子7,654,28413.93%4张汀2,087,5323.80%5纪仕光2,087,5323.80%6陈新2,005,6683.65%7郭洪友1,841,9403.35%8朱菲654,9121.19%9孔梅573,0481.04%10郑槐573,0481.04%11王学勇573,0481.04%12余亮573,0481.04%13王以直573,0481.04%皖通科技首次公开发行股票上市公告书8第四节第四节 股票发行情况股票发行情况一一、发行数量发行数量本次发行总股数为1,400万股。二二、发行价格发行价格本

19、次发行价格为27.00元/股。三三、发行方式发行方式及认购情况及认购情况本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行规模为1,400万股，其中，网下发行280万股，网上发行1,120万股。本次发行网下配售280万股，有效申购获得配售的配售比例为0.955305%，认购倍数为104.68倍；网上定价发行1,120万股，中签率为0.3593214727%，超额认购倍数为278倍。本次网上发行不存在余股，网下发行存在57股零碎股，由主承销商国元证券认购。四四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况1、本次发行募集资金

20、总额为37,800万元，超募资金总额为23,252万元。2、天健正信会计师事务所已于2009年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验字（2009）第1-044号验资报告。五五、发行费用发行费用1、本次发行费用发行费用总额为3,349.783万元，明细如下表：序号项目金额(万元)1承销及保荐费用2,388.6152律师费用1183审计费用1154评估费用315验资费用46路演发行费用693.168合计3,349.783皖通科技首次公开发行股票上市公告书92、每股发行费用为2.39元/股。六六、募集资金净额为募集资金净额为34,450.34,450.2222

21、万万元元。七七、发行后每股净资产发行后每股净资产本次发行后每股净资产为7.98元（以经审计的2009年6月30日净资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本计算）。八八、发行后每股收益发行后每股收益发行后每股收益：0.46元/股（以发行人2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。皖通科技首次公开发行股票上市公告书10第五节第五节 财务会计资料财务会计资料本上市公告书披露的2009年三季度及对比表中2008年三季度的主要财务数据及财务指标均未经审计，敬请投资者注意。一一、主要财务数据及财务指标主要财务数据及财务指标项目2009 年 9 月 30 日2008 年 12 月 3

22、1 日增减幅度流动资产（元）150,096,810.66129,209,123.8216.17%非流动资产（元）24,179,925.5624,668,925.21-1.98%流动负债（元）72,222,632.5272,182,900.790.06%总资产（元）174,276,736.22153,878,049.0313.26%归属于发行人股东的所有者权益（元）102,054,103.7079,695,148.2428.06%归属于发行人股东的每股净资产（元）2.491.9527.69%项目2009 年 7-9 月本报告期较上年同期增减2009 年 1-9 月本报告期较上年同期增减营业收入（

23、元）64,451,472.1161.09%159,598,079.7726.00%利润总额（元）8,918,066.624.33%25,432,314.4718.18%归属于发行人股东的净利润 （元）8,070,668.7223.90%22,358,955.4635.15%扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）7,712,692.9721.17%19,601,328.2420.82%基本每股收益（元）0.2024.01%0.5536.50%净资产收益率（全面摊薄）7.91%-0.27%21.91%1.14%扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）7.56%-0.44%19.22%

24、-1.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-33,505,481.57-53.86%每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.82-53.86%二二、经营业绩和财务状况的简要说明经营业绩和财务状况的简要说明公司自设立以来一直从事高速公路信息化建设领域的系统集成、 应用软件开发及运皖通科技首次公开发行股票上市公告书11行维护业务。2009年1-9月，公司实现营业收入15,959.81万元，利润总额2,543.23万元，净利润2,235.90万元，分别比去年同期增长26.00%、18.18%、35.15%。主要原因为：公司在建工程项目陆续完工结算所致。截至2009年9月30日， 公司流动资产、

25、流动负债、 总资产和净资产分别为15,009.68万元、7,222.26万元、17,427.67万元和10,205.41万元，分别比上年末增长16.17%、0.06%、13.26%和28.06%。主要原因是：2009年1-9月公司盈利规模保持了较快增长，公司利润有所积累，此外，随着公司业务规模的扩大，公司设备采购规模也相应增大。2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增长53.86%，增长速度较快，主要原因是：公司支付了大量的设备及劳务款项。公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。皖通科技首次公开发行股票上市公告书

26、12第第六六节节 其他重要事项其他重要事项一一、本公司已向深圳证券交易所承诺本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则将严格按照中小企业板的有关规则，在上在上市后三个月内完善公司章程等规章制度市后三个月内完善公司章程等规章制度。二二、本公司自本公司自20092009年年1212月月1515日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下具体如下：1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要

27、业务发展目标进展状况正常。2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登

28、日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。皖通科技首次公开发行股票上市公告书1311、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告

29、书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。皖通科技首次公开发行股票上市公告书14第第七七节节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见一一、上市保荐机构情况上市保荐机构情况上市保荐机构：国元证券股份有限公司法定代表人：凤良志住所：安徽省合肥市寿春路179号联系电话：05512207983传真：05512207366保荐代表人：王钢、车达飞联系人：袁晓明、胡伟、孙彬二二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构国元证券认为安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了国元证券关于安徽皖通科技股份有限公司股票上市保荐书。保荐机构的保荐意见主要内容如下：皖通科技符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任皖通科技本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。皖通科技首次公开发行股票上市公告书15（本页无正文，为安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签署页）安徽皖通科技股份有限公司2010年1月5日皖通科技首次公开发行股票上市公告书16皖通科技首次公开发行股票上市公告书17皖通科技首次公开发行股票上市公告书18皖通科技首次公开发行股票上市公告书19皖通科技首次公开发行股票上市公告书20