腾达建设：公开增发A股股份变动及上市公告书.PDF

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1、 1股票代码：股票代码：600512 股票简称：腾达建设股票简称：腾达建设 编号：临编号：临 2008-008 腾达建设集团股份有限公司 公开增发 A 股股份变动及上市公告书 腾达建设集团股份有限公司 公开增发 A 股股份变动及上市公告书 保荐机构（主承销商） ：东北证券股份有限公司 一、重要声明与提示 腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设” 、 “发行人” 、 “本公司” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及相关事项的意见

2、，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所（http:/）的本公司招股意向书全文。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则以及其他相关法律法规的规定编制。 （二）股票发行的核准情况 （二）股票发行的核准情况 本次发行经中国证券监督管理委员会证监发行字2007492 号文核准。 （三）股票上市的核准情况 （三）股票上市的核准情况 经上海证券交易所同意， 本

3、公司本次公开发行的共计 4,900 万股人民币普通 2股将于 2008 年 1 月 25 日起上市。 本次发行机构投资者网下配售的股票也一并上市流通。 本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。 本次增发股票的上市及限售情况如下： 类别类别 获配数量（股）获配数量（股） 占本次增发股份的比例占本次增发股份的比例 限售情况限售情况 网上申购 28,829,000 58.83% 无 网下申购 20,171,000 41.17% 无 合计 49,000,000 100% 无 （四）本次股票上市的相关信息（四）本次股票上市的相关信息 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2008 年 1 月

4、25 日 3、股票简称：腾达建设 4、股票代码：600512 5、本次发行完成后总股本：368,470,328 股 6、本次公开发行股票增加的股份：49,000,000 股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 公司于2006年4月6日召开的股权分置改革相关股东会议， 审议通过了公司股权分置改革方案经相关股东会议， 并于2006年4月17日实施后复牌交易,同日公司对价股份上市流通。 在股权分置改革方案中非流通股股东和实际控制人作出如下承诺： （1）公司全体非流通股股东承诺：改革后其持有的公司原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让； （2）持有公司股份总数

5、5%以上的非流通股股东承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 截至本次发行前，公司有限售条件的流通股股东均忠实履行了承诺。 8、本次上市股份的其他锁定安排 本次发行网下机构投资者配售的股份无锁定安排， 与网上发行的股份一起上市流通。 39、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：49,000,000 股 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：东北证券股份有限公司 三、发行人、股东和实际控制人的情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况

6、 中文名称：腾达建设集团股份有限公司 英文名称：TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 注册地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号 股票简称：腾达建设 股票代码：600512 上市地：上海证券交易所 法定代表人：叶洋友 董事会秘书：徐笑白 联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555 公司网址：http:/ 电子信箱： 经营范围：市政公用工程（总承包特级） 、房屋建筑工程（总承包一级） 、公路工程（总承包一级） 、桥梁工程（总承包一级） 、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工，实业投资。 主营业务：以市政

7、公用工程、公路工程施工为主业，主要包括市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设。 （二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况 （二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况 本次发行完成后，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下： 姓 名 现任职务 持股数（股） 姓 名 现任职务 持股数（股） 叶洋友 董事长 16,539,680 叶立春 副董事长、副总经理 13,820,466 4叶小根 副董事长、副总经理 12,211,242 叶林富 董事、总经理 11,655,994 叶春方 董事、副总经理 11,209,260

8、 陈华才 董事 5,550,962 张 军 独立董事 - 张维宾 独立董事 - 胡华伟 独立董事 - 徐君明 副总经理 6,660,954 叶洋增 副总经理 7,838,250 杨 晖 监事长 3,053,612 项兆云 监事 5,550,962 任 康 监事 3,436 辛晓东 财务总监 - 徐笑白 董事会秘书 - 申文田 总会计师 - 孙连祖 总工程师 - （三）发行人控股股东和实际控制人的情况 （三）发行人控股股东和实际控制人的情况 本次发行完成后，公司股东叶洋友先生持有本公司 4.49%的股份，为本公司第一大股东，现任本公司董事长。 叶洋友家族 10 人共计持有的股份占本公司总股本的

9、19.76%，叶洋友为本公司实际控制人，本次发行完成后公司实际控制人未发生变化。 本次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股本性质持股总数（股） 持股比例（%）序号 股东名称 股本性质持股总数（股） 持股比例（%）1 叶洋友 自然人股16,539,680 4.49% 2 叶立春 自然人股13,820,466 3.75% 3 叶小根 自然人股12,211,242 3.31% 4 叶林富 自然人股11,655,994 3.16% 5 叶春方 自然人股11,209,260 3.04% 6 中国农业银行国泰金牛创基金 9,945,927 2.70% 5新成长股票型证券投资基金7

10、叶洋增 自然人股7,838,250 2.13% 8 徐君明 自然人股6,660,954 1.81% 9 杨仙彩 自然人股6,438,216 1.75% 10 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 基金 5,897,249 1.60% （四）本次发行完成后股份变动情况 （四）本次发行完成后股份变动情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 增发前 增发后 增发前 增发后 股份类别 数量（股） 比例 （%）本次增发增加（股）数量（股） 比例 （%）股份类别 数量（股） 比例 （%）本次增发增加（股）数量（股） 比例 （%）有限售流通股份 566,164 0.18% 0 566,1

11、64 0.15% 无限售流通股份 318,904,16499.82% 49,000,000367,904,164 99.85% 股份总数 319,470,328100% 49,000,000368,470,328 100% 四、本次股票发行情况 （一）发行数量：49,000,000 股 （二）发行价格：9.56 元/股 （三）发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统进行； 网下发行由保荐机构东北证券股份有限公司负责组织实施。 （四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况：本次募集资

12、金总额为 468,440,000.00 元， 浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会验2008第 8 号验资报告。 （五）发行费用总额及项目、每股发行费用： 本次发行费用（包括承销费、保荐费、会计师费用、律师费、发行手续费以及推介费用）合计 11,999,530.00 元，每股发行费用 0.24 元。 （六）募集资金净额：456,440,470.00 元。 （七）发行后每股净资产：2.75 元（以 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次增发后总股本计算） 。 6（八）发行后每股收益：0.15 元/股（按照 2006 年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利

13、润除以本次增发后总股本计算） 。 五、其他重要事项 本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 六、上市保荐人及意见 （一）上市保荐人：东北证券股份有限公司（一）上市保荐人：东北证券股份有限公司 法定代表人（或授权代表） ：杨树财 公司地址：吉林省长春市自由大路1138号 联系电话：01068573828，68573660 传 真：01068573837 联 系 人：汪六七、满慧、王利英、刘志勇、吕晓斌、邓睿 （二）上市保荐人意见（二）上市保荐人意见 保荐人东北证券股份有限公司对腾达建设上市文件所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人章程符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等法律、法规和中国证监会的有关规定；发行人本次发行符合中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法等法律、法规和中国证监会的有关规定，具备上市条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。本保荐人愿意推荐发行人本次公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 特此公告。 发行人：腾达建设集团股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：东北证券股份有限公司 2008 年 1 月 22 日