海普瑞：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 深圳市海普瑞药业股份有限公司 深圳市海普瑞药业股份有限公司 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 首次公开发行股票上市公告书 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋1821层） （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋1821层） 1 第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“海

2、普瑞” 、 “发行人” 、 “本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 本公司股东 GS Direct Pharma Limited 承诺： “自公司股票上

3、市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。 ” 本公司其余股东承诺： “自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。 ” 间接持有公司股份的高级管理人员李锂、李坦及单宇，为保持公司股权架构的稳定性，作出承诺： “1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不通过转让公司股东的股权来间接转让公司股份。2、上述限售期届满后， 每年通过转让公司股东的股权而间接转

4、让公司股份的比例不超过本人间接持有公司股份总数的百分之二十五。3、如本人不再担任公司董事/监事/高级管理人员，本人在此后的半年内不通过转让公司股东的股权来间接转让公司股份。4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，将遵守关于上市公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理的国家法律法规及相关规定。 ” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者2 查阅刊载于巨潮网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 3 第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民

5、共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法 和 深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订） 而编制，旨在向投资者提供有关海普瑞首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） “证监许可2010404号”文核准，本公司公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（下称“网下配售” ）和网上资金申购定价发行（下称“网上发行” ）相结合的发行方式，其中网下配售 800 万股，网上发行 3,210 万股，发行价格

6、为 148.00 元/股。 经深圳证券交易所深证上2010144 号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称海普瑞，股票代码 002399；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,210 万股股票将于 2010 年 5 月 6 日起上市交易。 二、公司股票上市概况 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010 年 5 月 6 日 （三）股票简称：海普瑞 （四）股票代码：002399 （五）首次公开发行后总股本：40,010 万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：4,010 万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据 公司

7、法 的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内4 5 不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。 （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 3,210 万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易时间： 项 目 持股数量 （万股） 占首次公开发行后总股本比例 （%） 可上市交易时间（非交易日顺延）项 目

8、 持股数量 （万股） 占首次公开发行后总股本比例 （%） 可上市交易时间（非交易日顺延）深圳市乐仁科技有限公司 14,778.0036.94 2013 年 5 月 6 日深圳市金田土科技有限公司 12,751.2031.87 2013 年 5 月 6 日GS Direct Pharma Limited 4,500.00 11.25 2011 年 5 月 6 日深圳市水滴石穿科技有限公司 1,450.80 3.63 2013 年 5 月 6 日深圳市飞来石科技有限公司 1,260.00 3.15 2013 年 5 月 6 日湖南应时信息科技有限公司 1,260.00 3.15 2013 年 5

9、月 6 日首 次 公 开发 行 前 已发 行 的 股份 小计 36,000.0089.98 - 网下配售发行的股份 800.00 2.00 2010 年 8 月 6 日网上定价发行的股份 3,210.00 8.02 2010 年 5 月 6 日首 次 公 开发 行 的 股份 小计 4,010.00 10.02 - 合 计 40,010.00100.00 - （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 一、公司基本情况 中文名称：深圳

10、市海普瑞药业股份有限公司 英文名称：Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd. 注册资本：36,000 万元(本次发行前) 40,010 万元（本次发行后） 法定代表人：李锂 住所：深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠） ，从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品） 主营业务：肝素钠原料药的研究、生产和销售 所属行业：C81 医药制造业 电话：0755-26980311 传真：0755-86142889 公司网址：http:/ 电子邮箱： 董事会秘书：步海华 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公

11、司的股票情况 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓名 职务 任期起止日期 直接持股 （万股） 间接持股（万股）姓名 职务 任期起止日期 直接持股 （万股） 间接持股（万股）李 锂 董事长 2007 年 12 月-2010 年 12 月 16,017.73 单 宇 董事、总经理 同上 1,436.29 李 坦 董事、副总经理 同上 12,785.98 许明茵 董事 同上 王以政 独立董事 同上 周海梦 独立董事 同上 朱中伟 独立董事 同上 钱 欣 监事会主席 同上 苏纪兰 监事 同上 唐海均 监事 同上 闫晨光 副总经理 2009 年 9 月-2012 年 9 月 薛 松

12、 副总经理 2007 年 12 月-2010 年 12 月 6 李昌烈 财务负责人 同上 步海华 董事会秘书 同上 三、公司控股股东及实际控制人情况 三、公司控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况 （一）控股股东情况 本公司的控股股东为深圳市乐仁科技有限公司、 深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司。 1、深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“乐仁科技” ） 注册地址：深圳市南山区前海路与内环路交汇处瑞景华庭瑞华阁 1A-103 法定代表人：李锂 成立日期：2007 年 8 月 2 日 注册资本：1,000 万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报） ；高新产品的技术开发（不含

13、限制项目） ，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品） 。 营业执照注册号：440301102745959 根据中审国际出具的中审国际审字【2010】第 01020010 号审计报告，截至2009年12月31日， 乐仁科技总资产为45， 645.53万元， 净资产为45,532.26万元，2009 年度实现净利润为 33,211.45 万元。 乐仁科技持有本公司 14,778.00 万股股份，占本次发行前总股本的 41.05%，本次发行后持股比例下降至 36.94%。 2、深圳市金田土科技有限公司（以下简称“金田土科技” ） 注册地址：深圳市南山区蛇口后海大道东东帝海景家园 1 栋 22 法定代表

14、人：李坦 成立日期：2007 年 8 月 10 日 注册资本：800 万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报） ；电子产品的技术开发（不含限制项目） ，国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品） 。 营业执照注册号：440301102769601 7 根据中审国际出具的中审国际审字【2010】第 01020009 号审计报告，截至 2009 年 12 月 31 日，金田土科技总资产为 39,226.50 万元，净资产为39,224.45 万元，2009 年度实现净利润为 28,656.42 万元。 金田土科技持有本公司 12,751.20 万股股份，占本次发行前总股本的35.42%，本次发

15、行后持股比例下降至 31.87%。 3、深圳市飞来石科技有限公司（以下简称“飞来石科技” ） 注册地址：深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 611-22 法定代表人：李锂 成立日期：2007 年 8 月 1 日 注册资本：112 万元 经营范围：电子产品的技术开发（不含限制项目） ；兴办实业（具体项目另行申报） ；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品、特许商品） 。 营业执照注册号：440301102743338 根据中审国际出具的中审国际审字【2010】第 01020011 号审计报告，截至 2009 年 12 月 31 日，飞来石科技总资产为 389.44 万元，净资产为 389.29万元，2

16、009 年度实现净利润为 179.21 万元。 飞来石科技持有本公司 1,260.00 万股股份，占本次发行前总股本的 3.5%， ，本次发行后持股比例下降至 3.15%。 （二）实际控制人情况 （二）实际控制人情况 本公司的实际控制人系李锂和李坦夫妻，个人基本情况如下： 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权身份证号码 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权身份证号码 李锂 中国 否 51010219640209* 李坦 中国 否 51010219641219* 截至本上市公告书公告日，李锂先生和李坦女士除通过乐仁科技、金田土科技和飞来石科技持有本公司股权以外， 合计直接持有深圳市多普乐实业发展有限

17、公司 76.47%股权，以及通过吴殿芬女士和李素琴女士间接持有深圳市天道医药有限公司 100%股权。 1、深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐实业” ） 8 注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19 号 法定代表人：李锂 成立时间：2000 年 6 月 7 日 注册资本：13,189.477 万元 经营范围：研发氨基多糖生化制品,从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品） 。 截至本上市公告书公告日，多普乐实业的股权结构如下： 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%） 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%） 李锂 5,414.2803 41.05 李坦

18、4,671.7128 35.42 GS Direct Pharma Limited 1,648.6846 12.50 单宇 531.5359 4.03 飞来石科技 461.6317 3.50 湖南应时信息科技有限公司 461.6317 3.50 合计 13,189.4770 100.00 合计 13,189.4770 100.00 根据深圳铭审会计师事务所出具的深铭審年审字【2010】第 037 号审计报告，截至 2009 年 12 月 31 日，多普乐实业的总资产为 23,233.54 万元、净资产为 13,859.60 万元，2009 年实现净利润为-364.81 万元。 2、深圳市天道医

19、药有限公司（以下简称“天道医药” ） 注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道生物孵化器大楼 2-205、209、408、111 法定代表人：吴殿芬 成立日期：2004 年 6 月 29 日 注册资本：600 万元 经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目） ；原料药（低分子肝素钠）（另设分支机构生产） 、小容量注射剂的分装（在许可有效期内分装） ；兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ；自营进出口业务（领取进出口经营企业资格证书后方可开展经营活动） 。 截至本上市公告书公告日，天道医药的股权结构如下： 9 股东名称 持有股数（万股） 持股比例（

20、%） 股东名称 持有股数（万股） 持股比例（%） 吴殿芬 306.00 51.00 李素琴 294.00 49.00 合计 600.00 100.00 天道医药的股东吴殿芬为公司实际控制人李锂的母亲、 李素琴为公司实际控制人李坦的母亲。 根据深圳铭审会计师事务所出具的深铭審内年审字【2010】第 046 号审计报告，截至 2009 年 12 月 31 日，天道医药的总资产为 5,546.36 万元、净资产为-1,205.16 万元，2009 年实现净利润为-252.01 万元。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 公司本次发行后上市前的股东总数为

21、 59,456 户，其中前十名股东持有公司股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 比例（%）序号 股东名称 持股数量 （万股） 比例（%）1 深圳市乐仁科技有限公司 14,778.00 36.94 2 深圳市金田土科技有限公司 12,751.20 31.87 3 GS Direct Pharma Limited 4,500.00 11.25 4 深圳市水滴石穿科技有限公司 1,450.80 3.63 5 湖南应时信息科技有限公司 1,260.00 3.15 6 深圳市飞来石科技有限公司 1,260.00 3.15 7 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 15.4162

22、0.04 8 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行 12.9597 0.03 9 中船重工财务有限责任公司 8.7863 0.02 10 五矿集团财务有限责任公司 8.7863 0.02 11 中国电力财务有限公司 8.7863 0.02 12 兵器财务有限责任公司 8.7863 0.02 13 浙江省能源集团财务有限责任公司 8.7863 0.02 14 国都证券有限责任公司 8.7863 0.02 15 红塔证券股份有限公司 8.7863 0.02 16 国泰君安证券股份有限公司 8.7863 0.02 17 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 8.7863 0

23、.02 18 中信证券股份有限公司 8.7863 0.02 19 海通证券股份有限公司 8.7863 0.02 20 交通银行-华夏债券投资基金 8.7863 0.02 21 交通银行-海富通精选证券投资基金 8.7863 0.02 22 方正证券有限责任公司 8.7863 0.02 10 11 23 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品-019L-CT001 深 8.7863 0.02 24 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深 8.7863 0.02 25 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002

24、 深 8.7863 0.02 26 全国社保基金五零一组合 8.7863 0.02 27 天安保险股份有限公司 8.7863 0.02 28 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 8.7863 0.02 29 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 8.7863 0.02 30 泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能 8.7863 0.02 31 中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 8.7863 0.02 32 广发华福证券有限责任公司 8.7863 0.02 33 全国社保基金五零四组合 8.7863 0.02 34 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8.7863 0

25、.02 35 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 8.7863 0.02 36 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 8.7863 0.02 37 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 8.7863 0.02 38 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 8.7863 0.02 39 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 8.7863 0.02 40 中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金 8.7863 0.02 41 西南证券股份有限公司 8.7863 0.02 合计 36,318.32 90.77 注： 本次发行后， 股东湖南应时信息科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司

26、分别持有本公司 1,260 万股股份，分别占发行后本公司总股本的 3.15%，并列排名第 5 位；中船重工财务有限责任公司等 33 名股东分别持有本公司 8.7863 万股股份， 分别占发行后本公司总股本的 0.02%，并列排名第 8 位。 第四节 股票发行情况 第四节 股票发行情况 一、发行数量 一、发行数量 本次发行股份数量为 4,010 万股,其中网下配售 800 万股，占本次发行总量的 19.95%，网上发行 3,210 万股，占本次发行总量的 80.05%。 二、发行价格及发行市盈率 二、发行价格及发行市盈率 本次发行价格为 148.00 元/股。 本次发行市盈率为： （1）73.2

27、7 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）66.07 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 三、发行方式及认购情况 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 800 万股， 有效申购数量为 72,840 万股，有效申购获得配售的比例为 1.098297639%，认购倍数为 91.05倍，配售产生 151 股零股由主承销商包销。 本次发行网上定价发行 3,210 万股

28、，中签率为 1.2475049900%，超额认购倍数为 80 倍。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 593,480 万元，中审国际会计师事务所已于 2010年 4 月 29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字【2010】第 01020002 号验资报告 。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用明细及总额情况如下： 12 13 序号 发行费用项目 金额（元） 序号 发行费用项目 金额（元） 1 保荐及承销费用 207

29、,718,000 2 审计及验资费用 3,380,440 3 律师费用 3,200,000 4 信息披露费用 2,590,000 5 推介及路演费用 673,769.16 6 股权登记费用 400,100.00 7 上市初费 30,000.00 8 信息查询专项服务费 3,500.00 合计 217,995,809.16 每股发行费用为 5.4363 元/股。 （每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 六、募集资金净额 六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 571,680.42 万元，本次募集资金投资项目总额为86,477.07 万元。 七、发行后每股净资产 七、发行后每股净资产 本次

30、发行后每股净资产为 16.95 元（按 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 2.02 元 （按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 第五节 财务会计资料 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露本公司 2010 年一季度财务数据，除上年度期末财务数据外，均未经审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标（2010 年 1-3 月） 一、主要会计数据及财务指标（2010 年 1-3 月） 项目项目 20

31、10 年年 3 月月 31 日日2009 年年 12 月月 31 日日 增减幅度增减幅度 流动资产（元） 1,416,924,946.421,255,016,528.62 12.90% 流动负债（元） 145,369,928.92 230,135,249.65 -36.83% 总资产（元） 1,541,399,229.181,376,625,597.40 11.97% 归属于发行人股东的所有者权益（元）1,314,593,320.851,064,891,046.49 23.45% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股，按发行前总股本 36,000 万股计算）3.65 2.96 23.45% 项

32、目项目 2010 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减幅度 增减幅度 营业总收入（元） 810,543,693.36 360,420,479.93 124.89% 利润总额（元） 293,870,084.17 156,299,030.12 88.02% 归属于发行人股东的净利润（元） 249,702,274.36 125,166,860.39 99.50% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 249,485,484.85 124,152,854.65 100.95% 基本每股收益（元/股，按发行前总股本36,000 万股计算） 0.6

33、9 0.34 102.94% 净资产收益率（全面摊薄） 18.99% 11.75% 7.24% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 18.98% 11.66% 7.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,040,747.03 185,732,688.23 -124.79% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元）-0.13 2.06 -106.31% 二、经营业绩和财务状况的简要说明（2010 年 1-3 月） 二、经营业绩和财务状况的简要说明（2010 年 1-3 月） 1、经营业绩简要说明 公司 2010 年一季度经营业绩比上年同期呈上涨态势，营业收入较上年同期增长 1

34、24.89%， 利润总额较上年同期增长 88.02%,净利润较上年同期增长 99.50%，基本每股收益及净资产收益率较上年同期均有较大提升， 主要原因为公司产品价格较上年同期上涨 128.80%。 2、财务状况简要说明 14 公司 2010 年一季度财务状况良好，总资产较上年末增长 11.97%，主要由存货和预付款项增加所致：存货余额较上年末增加 24,008.84 万元，主要原因为公司为满足旺盛的市场需求，继续加大原材料肝素粗品采购量；预付款项较上年末增加 2,624.97 万元，主要原因为增加原材料采购预付款所致。 公司 2010 年一季度流动负债较上年末下降 36.83%，主要原因为公司

35、应付所得税和应付增值税分别减少 3,508.83 万元和 1,457.24 万元， 以及公司子公司深圳市北地奥科科技开发有限公司偿还债务，即其他应付款减少 2,876 万元。 公司 2010 年一季度经营性现金流量净额为负，主要原因为公司大幅增加原材料采购所致。 第六节 其他重要事项 第六节 其他重要事项 一、关于本公司是我国唯一取得 FDA 认证的肝素钠原料药生产企业的说明 我国向美国出口的肝素分为两种形式： 一种是以肝素钠原料药的形式直接出口至美国的制剂生产厂，必须完成美国 FDA 对原料药工厂的认证程序；另一种是以原料的形式出口给美国肝素钠原料药生产企业，进一步加工为肝素钠原料药，无需完

36、成美国 FDA 对原料药工厂的认证程序。 截至本上市公告书公告日， 本公司仍然是我国唯一通过 FDA 认证的肝素钠原料药生产企业，以上述第一种方式直接出口至美国制剂生产厂。 保荐机构核查意见： 发行人目前仍然是我国唯一通过 FDA 认证的肝素钠原料药生产企业。 二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 三、 本公司自 2010 年 4 月 16 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 15 16 （一）公司严格依照公司法、 证券法等法律法规的要求，

37、规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司所处行业或市场未发生重大变化； （三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资行为； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 第七节 上市保荐

38、机构及其意见 一、上市保荐机构情况 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商） ：中国建银投资证券有限责任公司 法定代表人：杨明辉 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层 保荐代表人：王韬、冒友华 项目协办人：王毅东 项目组其他成员：苗淼、王会淑、韩松、李志文、程如唐 联系电话：075582026557 传真：075582026568 二、上市保荐机构的推荐意见 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券” ）已向深圳证券交易所提交了 中国建银投资证券有限责任公司关于深圳市海普瑞药业股份有限公司股票上市保荐书 ，中投证券的推荐意见如下： 中投证券认为深圳市海普瑞药业股份有限公司申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 及 深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市海普瑞药业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。 中投证券愿意推荐深圳市海普瑞药业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 17 （此页无正文，为深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签章页） 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年 5 月 5 日 18