阳普医疗：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 广州阳普医疗科技股份有限公司广州阳普医疗科技股份有限公司 GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.，LTD. (住所：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 广州科技创新基地 D 区第五层 510 单元) (住所：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 广州科技创新基地 D 区第五层 510 单元) 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层） （住所：深圳市红岭中路 10

2、12 号国信证券大厦 1626 层） 1第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要声声声声明明明明与与与与提提提提示示示示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风

3、险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务；公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 邓冠华、张红、张文、赵吉庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股 2份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。其他本次发行前股东均承诺：自公司股票

4、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 公司于 2009 年 5 月 11 日完成增资扩股， 新增股份的持有人国信弘盛投资有限公司、蒋广成、连庆明、马海波、林海、黄祥林、罗颖、杨利、孙邦福、谭飞、于修安承诺：除前述锁定期外，自完成该次增资工商变更登记之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的邓冠华、赵吉庆、连庆明、蒋广成、熊德志、胡宏伟、李江峰、周敏、马海波、林海等10 名股东还均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的

5、百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 邓冠华关联自然人股东张红、张文承诺，除前述锁定期外，在邓冠华担任董事或监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 本上市公告书已披露 2009 年第三季度财务报表和主要财务数据及财务指标。 其中 2009 年 9 月 30 日的资产负债表数据、 2009 年 7-9月及对比上期以及 2009 年 1-9 月及对比上期的利润表及现金流量表数据均未经审计，2008 年年度财务数据经立信羊城会计师事

6、务所有限公司审计。敬请投资者注意。 本上市公告书已披露 2009 年第三季度财务报表和主要财务数据及财务指标。 其中 2009 年 9 月 30 日的资产负债表数据、 2009 年 7-9月及对比上期以及 2009 年 1-9 月及对比上期的利润表及现金流量表数据均未经审计，2008 年年度财务数据经立信羊城会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。 3第第第第二二二二节节节节 股股股股票票票票上上上上市市市市情情情情况况况况 一一一一、公公公公司司司司股股股股票票票票发发发发行行行行上上上上市市市市审审审审批批批批情情情情况况况况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证

7、券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 （2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司” 、 “发行人”或“阳普医疗” ）首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可20091307 号文核准，本公司公开发行 1,860 万股人民币普通股。 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式， 其中网下配售 372万股，网上定价发行为 1,488 万股，发行价格为 25.00 元/股。

8、 经深圳证券交易所 关于广州阳普医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2009190 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称“阳普医疗” ，股票代码“300030” ；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,488 万股股票将于 2009 年 12 月 25 日起上市交易。 中国证券监督管理委员会证监许可20091307 号文核准，本公司公开发行 1,860 万股人民币普通股。 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式， 其中网下配售 372万股，网上定价发行为 1,488 万股，发行价格为 25.00

9、元/股。 经深圳证券交易所 关于广州阳普医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2009190 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称“阳普医疗” ，股票代码“300030” ；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,488 万股股票将于 2009 年 12 月 25 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 4二二二二、公公公公司司司司股股股股票票票票上上上上市市市市概概概概况况况况

10、 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2009 年 12 月 25 日 3、股票简称：阳普医疗 4、股票代码：300030 5、首次公开发行后总股本：7,400 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：1,860 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 邓冠华（控股股东、实际控制人） 、张红、张文、赵吉庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其

11、直接或间接持有的股份。 其他本次发行前股东均承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份， 也不由公司回购其所持有的股份。 公司于 2009 年 5 月 11 日完成增资扩股， 新增股份的持有人国信弘盛投资有限公司、蒋广成、连庆明、马海波、林海、黄祥林、罗颖、杨利、孙邦福、谭飞、于修安承诺：除前述锁定期外，自完成该次增资工商变更登记之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其新 5增股份，也不由公司回购其新增股份。 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的邓冠华、赵吉庆、连庆明、蒋广成、熊德志、胡宏伟、李江峰、周敏、马海波、林海等10 名股东还均承诺：除前

12、述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 邓冠华关联自然人股东张红、张文承诺，除前述锁定期外，在邓冠华担任董事或监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,48

13、8 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股） 持股比例可上市交易日期持股数（股） 持股比例可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行的股份一、首次公开发行前已发行的股份 1 邓冠华 17,202,00023.25%2012 年 12 月 25 日2 广州科技创业投资有限公司 9,692,97013.10%2010 年 12 月 25 日3 广东省医药保健品进出口公司 8,077,47610.92%2010 年 12 月 25 日4 赵吉庆 7,808,00010.55%2012 年 12 月 25

14、日5 国信弘盛投资有限公司 3,494,3544.72%2012 年 5 月 11 日 6292,8000.40%2010 年 12 月 25 日6 连庆明 800,0001.08%2012 年 5 月 11 日585,6000.79%2010 年 12 月 25 日7 蒋广成 500,0000.68%2012 年 5 月 11 日292,8000.40%2010 年 12 月 25 日8 马海波 500,0000.68%2012 年 5 月 11 日9 熊德志 556,3200.75%2010 年 12 月 25 日10 李明智 536,6970.73%2010 年 12 月 25 日11

15、胡宏伟 536,6970.73%2010 年 12 月 25 日12 陈拓 527,0400.71%2010 年 12 月 25 日13 周东耀 292,8000.40%2010 年 12 月 25 日14 林海 200,0000.27%2012 年 5 月 11 日15 黄祥林 200,0000.27%2012 年 5 月 11 日16 项润林 146,4000.20%2010 年 12 月 25 日17 胡炜 146,4000.20%2010 年 12 月 25 日18 孙邦福 100,0000.14%2012 年 5 月 11 日19 于修安 100,0000.14%2012 年 5 月

16、 11 日20 罗颖 100,0000.14%2012 年 5 月 11 日21 谭飞 100,0000.14%2012 年 5 月 11 日22 张文 100,0000.14%2012 年 12 月 25 日23 杨利 100,0000.14%2012 年 5 月 11 日24 李江峰 78,0800.11%2010 年 12 月 25 日25 王曦 58,5600.08%2010 年 12 月 25 日26 赵志刚 58,5600.08%2010 年 12 月 25 日27 周敏 58,5600.08%2010 年 12 月 25 日28 莫淑荣 58,5600.08%2010 年 12

17、月 25 日29 柳世戏 29,2800.04%2010 年 12 月 25 日30 许铭飞 29,2800.04%2010 年 12 月 25 日31 武箭 29,2800.04%2010 年 12 月 25 日32 廖名超 29,2800.04%2010 年 12 月 25 日33 陈怡 19,7260.03%2010 年 12 月 25 日34 邓小龙 14,6400.02%2010 年 12 月 25 日35 高为先 14,6400.02%2010 年 12 月 25 日36 庄金辉 14,6400.02%2010 年 12 月 25 日37 张红 14,6400.02%2012 年

18、12 月 25 日38 刘恋 14,6400.02%2010 年 12 月 25 日 739 程建良 14,6400.02%2010 年 12 月 25 日40 聂俊骁 14,6400.02%2010 年 12 月 25 日1,554,3542.10%2010 年 12 月 25 日41 全国社会保障基金理事会 305,6460.41%2012 年 5 月 11 日 小计小计 55,400,00074.86% 二、本次公开发行的股份二、本次公开发行的股份 42 网下询价发行的股份 3,720,0005.03%2010 年 3 月 25 日43 网上定价发行的股份 14,880,00020.11

19、%2009 年 12 月 25 日 小计小计 18,600,000 25.14% 合计合计 74,000,000100.00% 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” ） 8第第第第三三三三节节节节 发发发发行行行行人人人人、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况 一一一一、公公公公司司司司的的的的基基基基本本本本情情情情况况况况 1、发行人中文名称：广州阳普医疗科技股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO

20、.，LTD. 2、注册资本：7,400 万股（本次公开发行后） 3、法定代表人：邓冠华 4、股份公司设立日期：2007 年 10 月 29 日 5、住所：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第五层 510 单元 6、邮政编码：510370 7、董事会秘书：连庆明 8、电话号码：02081587393 传真号码：02081587533 9、发行人电子信箱：boardimprove- 10、公司网址：http:/www.improve- 11、经营范围：生产医疗器械（详见医疗器械生产企业许可证粤食药监械生产许 20010331 号，有效期至 2011 年 4 月

21、14 日） ；销售医疗器械（详见医疗器械经营企业许可证粤 010079 号，有效期至 2012年 4 月 5 日） ；生产、销售医学实验室设备、非许可类医疗辅助用品；医疗设备租赁、维修及技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、 9行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可方可经营） ；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） 。 12、主营业务：为临床检验实验室与临床护理提供以专业解决方案为依托的技术、产品和服务。主要产品为第三代真空采血系统。 13、所属行业：医疗器械制造行业。 二二二二、公公公公司司司司董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人

22、人员员员员及及及及其其其其持持持持有有有有公公公公司司司司股股股股票票票票的的的的情情情情况况况况 姓名姓名 职务职务 性别任职起始日期性别任职起始日期 持股数量 （万股）持股数量 （万股）邓冠华 董事长、总经理 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 1,720.20 蒋广成 董事、副总经理 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 108.56 连庆明 董事、董事会秘书、副总经理 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 109.28- 赵吉庆 董事 男 2007 年 10 月 26 日至 2010

23、 年10 月 26 日 780.80 崔文婉 董事 女 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 李江峰 董事 女 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 7.81 汤顺清 独立董事 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 李文华 独立董事 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 黄明儒 独立董事 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 胡宏伟 监事 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 53.67 熊德志 监事

24、 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 55.63 周敏 监事 男 2007 年 10 月 26 日至 2010 年10 月 26 日 5.86 马海波 副总经理 男 2009 年 3 月 29 日至 2012 年 3月 29 日 79.28 林海 财务负责人、 副总经理 男 2007 年 12 月 29 日至 2010 年12 月 29 日 20.00 10三三三三、公公公公司司司司控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况 1、公司控股股东及实际控制人情况简介 本次发行前，邓冠华先生直接持有发行人 1,

25、720.20 万股，占发行前总股本的 31.05%，为公司控股股东、实际控制人，其简介如下： 邓冠华先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：42010619660204*，博士研究生学历。1988 年至 1989 年在武汉大学化学系任教，1991 年至 1995 年在武汉大学化工化学研究所担任所长；1996 年参与创办阳普医疗用品，历任阳普医疗用品执行董事、总经理、董事长；现任公司董事长、总经理。 邓冠华先生长期从事临床检验医学和临床护理领域的企业研发与管理工作， 现任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会委员、卫生部第五届全国临床检验标准委员会委员、广东省医药行业协会副

26、会长，广州市荔湾区第十四届人大代表，中共广州市九大代表， 2005 年获“广东省医药行业优秀企业家”荣誉称号， 2008年被广东省医药行业协会授予 “改革开放三十年广东省医药行业十佳科研之星”称号。 2、公司控股股东、实际控制人的其他对外投资情况 发行人控股股东、实际控制人邓冠华除投资本公司外，无其他对外投资。 四四四四、公公公公司司司司发发发发行行行行后后后后前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持有有有有公公公公司司司司股股股股份份份份情情情情况况况况 此次发行后，公司股东总数为：29,321 户，公司前十名股东持股情况如下： 11序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股） 持股

27、比例（持股数量（万股） 持股比例（%）1 邓冠华 1,720.20 23.25 2 广州科技创业投资有限公司 969.297 13.10 3 广东省医药保健品进出口公司807.7476 10.92 4 赵吉庆 780.80 10.55 5 国信弘盛投资有限公司 349.4354 4.72 6 全国社会保障基金理事会转持三户 186.00 2.51 7 连庆明 109.28 1.48 8 蒋广成 108.56 1.47 9 马海波 79.28 1.07 10 熊德志 55.63 0.75 小计小计 5,166.23 69.82 12第第第第四四四四节节节节 股股股股票票票票发发发发行行行行情情情

28、情况况况况 1、发行数量为 1,860 万股。其中，网下配售数量为 372 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 1,488 万股，占本次发行总量的 80%。 2、发行价格为：25.00 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）83.33 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算） ； （2）108.70 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算） 。 3、 发行方式： 本次发行采用网下向询价对象询价配售 （下称 “

29、网下配售” ）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行” ）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 372 万股，有效申购数量为 54,940 万股，有效申购获得配售的比例为0.677102%，认购倍数为 148 倍。本次发行网上定价发行 1,488 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.5255338645%，超额认购倍数为 190倍。本次网上定价和网下配售均不存在余股。 4、募集资金总额：46,500.00 万元。立信羊城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 21 日对发行人首次公开发行股票的资金到 13位情况进行了审验，并出具（2009）羊验字第 177

30、17 号验资报告 。 5、发行费用总额：本次发行费用共计 2,558 万元，明细如下： 序号序号 费用名称费用名称 金额（元）金额（元） 1 承销保荐费用 13,300,000.00 2 审计验资费用 1,700,000.00 3 律师费用 960,000.00 4 路演及信息披露费用 8,460,000.00 5 登记托管和上市初费 155,000.00 6 其他费用 1,005,000.00 合计合计 25,580,000.00 每股发行费用 1.38 元/股。 （每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、募集资金净额：43,942 万元。 7、发行后每股净资产：7.40 元（按照

31、2009 年 6 月 30 日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额， 除以本次发行后总股本计算） 。 8、发行后每股收益：0.23 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算） 。 9、超募资金金额和该部分资金的初步使用计划 本次发行实际募集资金净额为 43,942 万元，招股说明书披露的募集资金投资项目所需金额为 10,893.21 万元，超募资金金额为33,048.79 万元。公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务；公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董

32、事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。超募资金金额的初步使用 14计划为： （1）补充募集资金投资项目资金缺口和配套流动资金 根据医疗器械行业发展现状及项目建设的实际需求， 发行人拟补充原募集资金投资项目资金缺口和配套流动资金，保证项目顺利实施，实现项目效益的最大化。 （2）进行“真空采血管生产线技术升级及全自动化改造”项目 发行人拟对现有真空采血管生产线进行技术升级及全自动化改造，通过全自动化生产降低生产成本、保持产品质量稳定，进一步提升第三代真空采血系统的技术优势和产品性能， 增强发行人的竞争能力。 （3）建设“营销网络和仓储配送

33、基地”项目 随着市场需求的快速上升， 发行人拟加强国内外重点市场的营销服务分支机构及仓储物流配送基地的建设， 进一步加强重点及其周边区域的销售力度与响应速度，扩大发行人的区域市场覆盖率。 （4）新建“有源医疗设备产品产业化”项目 发行人研发的静脉血标本收集、 预处理装备等自动化有源医疗设备能全面提升临床医学实验室和医护人员的安全作业水准和工作效率。发行人已经掌握相关核心技术，将根据市场情况，对已经成熟的新产品进行产业化。该系列新产品能填补市场空白，有明确的市场需求和较好市场前景，与发行人主要产品配套，将快速提升发行人的核心竞争力，为发行人带来良好的业绩回报。 （5）偿还发行人银行借款 15发行

34、人偿还现有银行借款后，将优化资产结构，有效降低财务费用，增加发行人盈利水平并有利于降低发行人财务风险。 （6）用于补充发行人日常经营所需的流动资金 发行人作为快速发展的真空采血系统龙头企业， 业务持续快速增长，对营销营运资金的需求不断增长，发行人拟用剩余的超募资金补充日常经营所需的流动资金。 16第第第第五五五五节节节节 财财财财务务务务会会会会计计计计资资资资料料料料 本上市公告书已披露未经审计的 2009 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2008 年年度财务数据经立信羊城会计师事务所有限公司审计。 本上市公告书已披露未经审计的 2009 年第三季度财务数据及资产负债表、

35、利润表和现金流量表。2008 年年度财务数据经立信羊城会计师事务所有限公司审计。 一一一一、 主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据及及及及财财财财务务务务指指指指标标标标 项目项目 2009 年年 9 月月 30 日日2008 年年 12 月月 31 日本报告期末比上年度期末增减日本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 111,594,952.86 79,976,224.63 39.54% 流动负债（元） 55,223,087.87 43,918,898.72 25.74% 总资产（元） 201,432,481.41 141,686,849.83 42.17% 归属于发行人股东

36、 的所有者权益（元） 115,539,393.54 78,727,951.11 46.76% 归属于发行人股东 的每股净资产（元） 2.09 1.61 29.27% 项目项目 2009 年年 1-9 月比上年同期增减幅度月比上年同期增减幅度 2009 年年 7-9 月月 比上年同期增减幅度比上年同期增减幅度 营业总收入（元） 99,281,460.3434.29% 37,083,967.63 30.06% 利润总额（元） 21,672,237.0856.93% 8,570,987.32 43.92% 归属于发行人股东的 净利润（元） 18,331,442.4356.16% 7,301,750.

37、87 44.25% 扣除非经常性损益后的 净利润（元） 16,993,984.2247.26% 6,791,750.87 37.52% 基本每股收益 0.35 45.83% 0.13 30.00% 净资产收益率（全面摊薄） 15.87% 6.41% 6.32% -1.71% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 14.71% 0.34% 5.88% -6.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,667,712.72146.59% - - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.32 113.33% - - 17二二二二、 经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩和和和和财财财财务务务

38、务状状状状况况况况的的的的简简简简要要要要说说说说明明明明 公司是国内真空采血系统龙头企业， 领先的技术和专业解决方案业务模式，得到国内外高端市场客户的高度认可，公司业绩取得了快速增长。2009 年 1-9 月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为 99,281,460.34 元、21,672,237.08 元、18,331,442.43 元，分别比上年同期增长 34.29、56.93、56.16。利润总额与归属于发行人股东的净利润同比增长较快主要是因为公司主营业务快速增长，成本费用率控制较好所致。 截至 2009 年 9 月 30 日，公司流动资产、流动负债、总资产分别

39、为 111,594,952.86 元、55,223,087.87 元、201,432,481.41 元，分别比上年末增长 39.54、25.74、42.17。流动资产与总资产规模增长较快， 主要是因为公司业务规模不断扩大产生的应收帐款以及在建工程不断增加所致。 经营活动产生的现金流量净额上年同期增长较大， 主要系公司销售情况良好，经营活动现金流入较上年同期增长较大所致。 公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 18第第第第六六六六节节节节 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项 一一一一、本本本本公公公公司司司司已已已已向向向

40、向深深深深圳圳圳圳证证证证券券券券交交交交易易易易所所所所承承承承诺诺诺诺，将将将将严严严严格格格格按按按按照照照照创创创创业业业业板板板板的的的的有有有有关关关关规规规规则则则则，在在在在上上上上市市市市后后后后三三三三个个个个月月月月内内内内尽尽尽尽快快快快完完完完善善善善公公公公司司司司章章章章程程程程等等等等相相相相关关关关规规规规章章章章制制制制度度度度。 二二二二、 本本本本公公公公司司司司自自自自 2 20 00 09 9 年年年年 1 12 2 月月月月 8 8 日日日日刊刊刊刊登登登登首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股意意意意向向

41、向向书书书书至至至至本本本本上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书刊刊刊刊登登登登前前前前， 没没没没有有有有发发发发生生生生可可可可能能能能对对对对公公公公司司司司有有有有较较较较大大大大影影影影响响响响的的的的重重重重要要要要事事事事项项项项： 1、本公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、本公司所处行业或市场未发生重大变化； 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、公司未发生重大关联交易； 5、公司未发生重大投资； 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、公司住所没有变更； 8、公司董事、监事

42、、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、公司未发生对外担保等或有事项； 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、公司无其他应披露的重大事项。 19第第第第七七七七节节节节 上上上上市市市市保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构及及及及其其其其意意意意见见见见 一一一一、上上上上市市市市保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构情情情情况况况况 保荐机构（主承销商） ：国信证券股份有限公司 法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 26 层 联系地址： 深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 10 楼 电话： 0755

43、82130669 传真： 075582133419 保荐代表人： 刘卫兵、黄自军 项目协办人： 吴风来 项目联系人： 刘卫兵、刘文宁、袁科 二二二二、上上上上市市市市保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构的的的的保保保保荐荐荐荐意意意意见见见见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了 国信证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司股票上市保荐书 ，上市保荐机构的推荐意见如下： 国信证券认为阳普医疗申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定，阳普医疗股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐阳普医疗的股票在深圳证券交易所上市交易， 20并承担相关保荐责任。 附件： 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表 2、2009 年 1-9 月利润表 3、2009 年 7-9 月利润表 4、2009 年 1-9 月现金流量表 21（此页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页） 广州阳普医疗科技股份有限公司 2009 年 12 月 23 日 22 23 24 25