北京利尔:首次公开发行股票上市公告书.PDF
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1、北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 1 北京利尔高温材料股份有限公司 Beijing Lier High-temperature Materials Co,Ltd 北京市昌平区科技园区火炬街21号 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) (北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层) 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 2第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利
2、尔”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易; (2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http:/
3、)的本公司招股说明书全文。 本次发行前,本公司控股股东、实际控制人赵继增先生对所持股份自愿锁定的承诺如下: 本公司控股股东、实际控制人赵继增承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,每年可转让其持有该部分股份的 9%。 本上市公告书已披露本公司 2010 年一季度财务数据,除上年度期末财务数据外,均未经审计,敬请投资者注意。 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 3第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 一、公司股
4、票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、 中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)等国家有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月修订)编制,旨在向投资者提供有关北京利尔首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2010260号文核准,公司确定本次公开发行 3,375 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售 (以下简称 “网下配售” ) 和网上向社会公众投资者定价发行 (以下
5、简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售 675 万股,网上发行 2,700万股,发行价格为 42.00 元/股。 经深圳证券交易所 关于北京利尔高温材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2010126 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“北京利尔”,股票代码“002392”;其中本次公开发行中网上定价发行的 2,700 万股股票将于 2010 年 4 月 23 日起上市交易。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2010 年 4 月 23 日 3、股票简称:北京利尔 4、股票代码:00239
6、2 5、首次公开发行后总股本:13,500 万股 6、首次公开发行股票增加的股份:3,375 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据公司法的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 48、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东(实际控制人)赵继增承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,每年可转让其持有
7、该部分股份的 9%。 自然人股东张广智、李苗春承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起二十四个月后,每年可转让其持有该部分股份的 9%。 自然人股东王永华承诺: 其持有股份中的 208.2 万股自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,期满后可转让其持有的该部分股份;其持有股份中的 217.05 万股自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,自公司股票上市之日起三十六个月后,所持该部
8、分股份解除锁定。 法人股东北京天图兴业创业投资有限公司承诺:其持有股份中的 287.52 万股自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,期满后可转让其持有的该部分股份;其持有股份中的 299.73 万股自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,自公司股票上市之日起三十六个月后,所持该部分股份解除锁定。 自然人股东牛俊高、郝不景、赵世杰、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发
9、行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起二十四个月后,每年可转让其持有该部分股份的 6%。 自然人股东毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺:自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起六十个月后,每年可转让其持有该部分股份的 6%。 除上述发行人股东作出承诺的情形外, 所有在公司任职的发起人股东应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 5其所
10、持有本公司股份总数的25%。所有在公司任职的发起人股东在符合公司相关管理制度、且书面承诺在二年内不从事与本公司同业竞争行为的情况下可以离职,离职后十八个月内,不得转让其所持有的本公司股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下配售对象获配的 675 万股股份的锁定期为三个月, 锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,700 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易日期: 项目 股东名称 持股数量(股)占发行后总股本的比例(%) 可上市交易日期 项目 股东名称 持股数
11、量(股)占发行后总股本的比例(%) 可上市交易日期 赵继增 46,510,48434.45 2013 年 4 月 23 日张广智 9,153,9756.78 2012 年 4 月 23 日牛俊高 9,035,4766.69 2012 年 4 月 23 日李苗春 6,991,3855.18 2012 年 4 月 23 日2,875,2002.13 2011 年 4 月 23 日北京天图兴业创业投资有限公司 2,997,3002.22 2013 年 4 月 23 日2,082,0001.54 2011 年 4 月 23 日王永华 2,170,5001.61 2013 年 4 月 23 日郝不景 3
12、,110,5742.30 2012 年 4 月 23 日赵世杰 3,021,7002.24 2012 年 4 月 23 日汪正峰 2,369,9611.76 2012 年 4 月 23 日张建超 1,747,8471.29 2012 年 4 月 23 日谭兴无 1,570,0991.16 2012 年 4 月 23 日李洪波 1,214,6050.90 2012 年 4 月 23 日丰文祥 1,214,6050.90 2012 年 4 月 23 日寇志奇 1,036,8580.77 2012 年 4 月 23 日毛晓刚 888,7350.66 2015 年 4 月 23 日何会敏 829,48
13、60.61 2012 年 4 月 23 日王建勇 740,6130.55 2015 年 4 月 23 日刘建岭 533,2410.39 2015 年 4 月 23 日周 磊 473,9920.35 2012 年 4 月 23 日杜宛莹 414,7430.31 2015 年 4 月 23 日韩 峰 236,9960.18 2015 年 4 月 23 日戴 蓝 29,6250.02 2012 年 4 月 23 日首次公开发行前已发行股份 小计 101,250,000小计 101,250,00075.00 - 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公
14、开发行股票上市公告书 6网下配售的股份 6,750,0005.00 2010 年 7 月 23 日网上发行的股份 27,000,00020.00 2010 年 4 月 23 日首次公开发行股份 小计 33,750,00025.00 小计 33,750,00025.00 - - 合计 135,000,000100.00 合计 135,000,000100.00 - - 12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构:民生证券有限责任公司 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 7第三节 发行人
15、、股东和实际控制人情况 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称 中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 英文名称 英文名称 Beijing Lier High-temperature Materials Co,Ltd 注册资本 注册资本 13,500 万元(发行后) 法定代表人 法定代表人 赵继增 成立日期 成立日期 2007 年 12 月 28 日 经营范围 经营范围 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定许可经营的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主
16、选择经营项目开展经营活动。 主营业务 主营业务 钢铁、有色、石化、建材等工业用耐火材料的生产和销售,并承担高温热工窑炉和装备的耐火材料设计、研发、配置、制造、配套、安装、施工、使用、维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。 所属行业 所属行业 C61 非金属矿物制品业 公司注册地公司注册地 北京市昌平区科技园区火炬街 21 号 邮政编码 邮政编码 102200 电 话 电 话 010-61712828 传 真 传 真 010-61712828 互联网址 互联网址 电子信箱 电子信箱 董事会秘书 董事会秘书 张建超 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况二、公司董事
17、、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 直接持股 间接持股直接持股 间接持股序号 姓 名 职 务 本届任期 (万股) (万股)序号 姓 名 职 务 本届任期 (万股) (万股)1 赵继增 董事长/总裁 2007.12.28-2010.12.27 4,651.05 - 2 张广智 董事/副总裁 同上 915.3975 - 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 83 赵世杰 董事/副总裁 同上 302.17 - 4 牛俊高 董事/副总裁 同上 903.5476 - 5 周 磊 董事 同上 47.3992 - 6 董建邦
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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