南洋股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 广广广广东东东东南南南南洋洋洋洋电电电电缆缆缆缆集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 非非非非公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 发发发发行行行行情情情情况况况况报报报报告告告告暨暨暨暨上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 广东南洋电缆集团股份有限公司广东南洋电缆集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体

2、董事签名： 郑钟南 郑汉武 章先杰 李先飞 杨 茵 王志辉 许守泽 何文标 谢继奕 广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年 9 月 28 日 重要提示 重要提示 1、发行数量和价格 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：2,863万股 发行价格：14.58元/股 募集资金总额：417,425,400.00元 2、新增股份上市安排 2、新增股份上市安排 股票上市数量：2,863万股 股票上市时间：2010 年10月12日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日（2010年10 月12日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 3、发行对象认购的数量和限

3、售期 3、发行对象认购的数量和限售期 序号 投资者全称 获配股数 （万股） 锁定期限 （月） 序号 投资者全称 获配股数 （万股） 锁定期限 （月） 1 郑钟南 286.3 36 2 常州投资集团有限公司 400 12 3 上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙） 300 12 4 陈炳基 300 12 5 西安国际信托有限公司 300 12 6 国华人寿保险股份有限公司自有资金 480 12 7 湖北益龙创业投资有限公司 300 12 8 杭州博泰信息技术服务有限公司 300 12 9 中信建投证券有限责任公司 196.7 12 合 计 2,863 - 合 计 2,863 - 目 录 目 录 第一

4、节 本次发行概况第一节 本次发行概况.6 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序.6 二、本次发行方案二、本次发行方案.7 三、发行对象情况介绍三、发行对象情况介绍.7 四、本次发售对公司控制权的影响四、本次发售对公司控制权的影响.11 五、本次发行相关机构情况五、本次发行相关机构情况.12 第二节 本次发行前后公司基本情况第二节 本次发行前后公司基本情况.14 一、公司本次发行前后前 10 名股东持股情况一、公司本次发行前后前 10 名股东持股情况.14 二、本次发行前后公司股本结构变动情况二、本次发行前后公司股本结构变动情况.15 三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股

5、变动情况三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况.15 四、本次发行对公司的变动和影响四、本次发行对公司的变动和影响.15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.17 一、最近三年一期的主要财务数据及指标一、最近三年一期的主要财务数据及指标.17 二、发行人报告期内的非经常性损益明细表二、发行人报告期内的非经常性损益明细表.18 三、财务状况分析三、财务状况分析.19 四、盈利能力分析四、盈利能力分析.22 五、公司目前重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项五、公司目前重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项.25 第四节 本次募集资金

6、用途及相关管理措施第四节 本次募集资金用途及相关管理措施.26 一、本次募集资金运用概况一、本次募集资金运用概况.26 二、募集资金投资项目具体情况二、募集资金投资项目具体情况.30 三、募集资金专项存储的相关情况三、募集资金专项存储的相关情况.35 第五节 保荐协议的主要内容及保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见第五节 保荐协议的主要内容及保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .36 一、保荐协议主要内容一、保荐协议主要内容.36 二、上市推荐意见二、上市推荐意见.44 三、保荐人对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见三、保荐人对于本次发行过程和发行对

7、象合规性的结论意见.44 四、发行人律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见四、发行人律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.45 第六节 新增股份的数量及上市时间第六节 新增股份的数量及上市时间.46 第七节 相关中介机构的声明第七节 相关中介机构的声明.47 一、保荐机构声明一、保荐机构声明.47 二、发行人律师声明二、发行人律师声明.48 三、会计师事务所声明三、会计师事务所声明.49 第八节 备查文件第八节 备查文件 .50 第一节 本次发行概况 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行

8、履行的内部决策过程 南洋股份2009年度非公开发行股票方案经发行人2009年10月24 日召开的第二届董事会第十六次会议及2009年11月12日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门核准过程 （二）本次发行监管部门核准过程 本次发行申请于2010年5月24日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2010 年 6 月 28 日，中国证监会下发证监许可2010865 号关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过 5,500 万股新股。 （三）募集资金验资情况 （三）募集资金验资情况 1、2

9、010 年 9 月 2 日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了“深鹏所验字2010316号”验资报告。截至 2010 年 9 月 2 日 17：00 时，南洋股份本次发行参与申购的投资者的申购保证金总额为人民币 10,412.6 万元。 2、2010 年 9 月 8 日，本次发行的认购资金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验， 并出具了 “深鹏所验字2010319 号” 验资报告。 截至 2010年 9 月 8 日 12 时，本次非公开发行认购资金总额为 41,742.54 万元。 3、2010 年 9 月 9 日，广东正中珠

10、江会计师事务所有限公司对资金到账情况进行审验并出具了广会所验字2010第 09005220020 号验资报告。截至 2010 年9 月 8 日，发行人向 9 名特定发行对象发行人民币普通股 2,863 万股，发行价格为人民币 14.58 元/股，募集资金总额为 417,425,400.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,088,630.00 元后的募集资金净额为 397,336,770.00 元，其中增加注册资本和实收资本 2,863 万元，增加资本公积 368,706,770.00 元。 （四）股权登记托管情况 （四）股权登记托管情况 本次发行的A股已于 2010年9 月27日在中国

11、证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。 （五）新增股份的上市和流通安排 （五）新增股份的上市和流通安排 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2010 年 10 月 12 日。 郑钟南先生本次认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2013 年10 月 12 日；其他特定投资者本次认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2011 年 10 月 12 日。 根据深交所相关业务规则的规定，2010 年 10 月 12 日，本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 二、本次发行方案 （一）发行股票的类型、面值和数量 二、本次发行方案 （一）

12、发行股票的类型、面值和数量 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股） ，股票面值为人民币 1.00 元/股。根据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 2,863 万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （二）发行定价方式及发行价格 （二）发行定价方式及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 14.38 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。 本次发行股票的最终发行价格在取得发行核准批文后， 由董事会与保荐机构根据

13、发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、数量优先的原则确定。 本次发行的发行价格最终确定为 14.58 元/股，该发行价格相当于根据公司第二届董事会第 16 次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价 90%确定的14.38 元/股的发行底价的 101.39%。 （三）募集资金量 （三）募集资金量 公司本次发行股票共计 2,863 万股， 经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的验资报告（广会所验字(2010)第 09005220020 号）验证，本次发行募集资金总额 41,742.54 万元， 扣除与发行有关的费用人民币 20,088,630.00 元后的募集资金净额为 397,336,7

14、70.00 元。 三、发行对象情况介绍 （一）发行对象的配售情况 三、发行对象情况介绍 （一）发行对象的配售情况 根据公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及上市流通日如下： 序号 投资者全称 认购价格（元/股）认购数量（万股）限售期 （月） 上市流通日序号 投资者全称 认购价格（元/股）认购数量（万股）限售期 （月） 上市流通日1 郑钟南 14.58 286.3 36 2013 年 10 月 12 日 2 常州投资集团有限公司 14.58 400 12 2011 年 10 月 12 日 3 上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙） 14.58 300 12 201

15、1 年 10 月 12 日 4 陈炳基 14.58 300 12 2011 年 10 月 12 日 5 西安国际信托有限公司 14.58 300 12 2011 年 10 月 12 日 6 国华人寿保险股份有限公司自有资金 14.58 480 12 2011 年 10 月 12 日 7 湖北益龙创业投资有限公司 14.58 300 12 2011 年 10 月 12 日 8 杭州博泰信息技术服务有限公司 14.58 300 12 2011 年 10 月 12 日 9 中信建投证券有限责任公司 14.58 196.7 12 2011 年 10 月 12 日 合 计 - 2,863 - 合 计 -

16、 2,863 - （二）本次发行A股的发行对象 1、郑钟南 （二）本次发行A股的发行对象 1、郑钟南 股东性质：自然人 身份证号：440524194907282017 郑钟南先生系发行人控股股东、实际控制人，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易， 也无重大未来交易的安排。 2、常州投资集团有限公司 2、常州投资集团有限公司 企业名称：常州投资集团有限公司 企业性质：国有法人 注册资本：100,000 万元人民币 法定代表人：姜忠泽 住所：常州市延陵西路 23、25、27、29 号 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：国有资产投资经营，资产管理（除

17、金融业务） ，投资咨询（除证券、 期货投资咨询） ； 企业财产保险代理 （凭许可证经营） ； 自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定） 、建筑材料、装饰材料销售。 常州投资集团有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 3、上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙） 3、上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙） 企业名称：上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海淳阳顺投资发展中心（委托代表：单兵） 主要经营场所：浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1268 室 经营范围：

18、实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪） 。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。 上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙）和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 4、陈炳基 4、陈炳基 股东性质：自然人 身份证号：44252719660322351X 陈炳基和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 5、西安国际信托有限公司 5、西安国际信托有限公司 企业名称：西安国际信托有限公司 企业性质：有限责任公司 注册资本：51,000

19、 万元 法定代表人：高成程 住所：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 23、24 层 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 西安国际信托有限公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认

20、购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 6、国华人寿保险股份有限公司 6、国华人寿保险股份有限公司 企业名称：国华人寿保险股份有限公司 企业性质：股份有限公司（非上市） 注册资本：11 亿元 法定代表人：刘益谦 住所：上海市浦东新区银城中路 168 号 23 层 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的在保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营） 。 国华人寿保险股份有限公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最

21、近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 7、湖北益龙创业投资有限公司 7、湖北益龙创业投资有限公司 企业名称：湖北益龙创业投资有限公司 企业性质：有限责任公司 注册资本：3,000 万元 法定代表人：乐荣军 住所：武汉江汉区沿江大道 69 号 经营范围：创业投资；为企业提供投资咨询（不含证券投资咨询） 。 湖北益龙创业投资有限公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认购 交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 8、杭州博泰信息技术服务有限公司 8、杭州博泰信息技术服务有限公司 企业名称：杭州博泰信息技术服务有限公司 企业性质： 有限责

22、任公司（法人独资） 注册资本：3,000 万元 法定代表人：周建新 住所：杭州市西湖区文三路 20 号 1 号楼 12 层 经营范围： 技术咨询、技术报务、维修、技术开发：计算机软件、硬件；安装、调试：电子仪器、计算机设备；批发、零售：电子计算机及配件，电子元器件；服务：信息化工程监理；其他无需报经审批的一切合法项目。 杭州博泰信息技术服务有限公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 9、中信建投证券有限责任公司 9、中信建投证券有限责任公司 企业名称：中信建投证券有限责任公司 企业性质：其他有限责任公

23、司 注册资本：270,000 万元 法定代表人：张佑君 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。一般经营项目：无。 中信建投证券有限责任公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 四、本次发售对公司控制权的影响 四、本次发售对公司控制权的影响 本次发行后控股股东郑钟南先生对本公司的控制权不会发生变化。 广东南洋电缆集团股份有限公

24、司现控股股东郑钟南先生在本次非公开 发行股票前持有公司69.11%的股份，并参与认购本次发行的286.3万股，认购后郑钟南先生持有本公司62.47%的股份， 仍是广东南洋电缆集团股份有限公司第一大股东，保持对公司的控制力。本次发行后，本公司的公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。 五、本次发行相关机构情况 五、本次发行相关机构情况 1、保荐机构（主承销商） ：广发证券股份有限公司、保荐机构（主承销商） ：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 住所：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 电话：020-87555888 传真：020-87

25、557566 保荐代表人：赫涛、叶勇 项目协办人：易莹 项目组成员：胡涛 经营证券业务许可证编号：Z25644000 2、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 2、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 法定代表人：蒋洪峰 住所：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话：020-83859808 传真：020-83800977 经办注册会计师：洪文伟、蒋洪峰 执业证书编号：44010079 证券、期货相关业务许可证号：56 3、律师事务所： 北京市凯文律师事务所 3、律师事务所： 北京市凯文律师事务所 负责人： 曹雪峰 住所：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金

26、融中心 19 层 电话：010-66553388 传真：020-66555566 经办律师：董龙芳、余绵胜 执业许可证号： 010003100737 4、登记机构 4、登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层 电 话：075525838000 传 真：075525988122 5、证券交易所 5、证券交易所 名 称 ：深圳证券交易所 法定地址 ：广东省深圳市深南东路 5054 号 电 话 ：075582083333 第二节 本次发行前后公司基本情况第二节 本次发行前后公司基本情况 一、公司本次发行前后前10 名股东

27、持股情况 （一）本次发行前公司前10 名股东持股情况 一、公司本次发行前后前10 名股东持股情况 （一）本次发行前公司前10 名股东持股情况 截至 2010 年 8 月 18 日，本次发行前公司前 10 名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）1 郑钟南 156,528,26569.11 156,528,265 2 郑巧娇 8,225,835 3.63 8,225,835 3 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 5,541,058 2.45 - 4 许

28、贝娜 4,237,500 1.87 4,237,500 5 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 1,875,294 0.83 - 6 艾产兴 390,000 0.17 - 7 大连东方睿智国际贸易有限公司 283,550 0.13 - 8 严西瑞 280,000 0.12 - 9 唐红燕 233,599 0.10 - 10 王海梅 225,061 0.10 - （二）本次发行后公司前10名股东持股情况 （二）本次发行后公司前10名股东持股情况 本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股

29、份数量（股）序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）1 郑钟南 159,391,165 62.47 159,391,165 2 郑巧娇 8,225,835 3.22 8,225,835 3 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 6,827,846 2.68 0 4 国华人寿保险股份有限公司自有资金 4,800,000 1.88 4,800,000 5 许贝娜 4,237,500 1.66 4,237,500 6 常州投资集团有限公司 4,000,000 1.57 4,000,000 7 陈炳基 3,000,000 1.18 3,000,000 8 西安

30、国际信托有限公司 3,000,000 1.18 3,000,000 9 杭州博泰信息技术服务有限公司 3,000,000 1.18 3,000,000 10 湖北益龙创业投资有限公司 3,000,000 1.18 3,000,000 11 上海淳阳顺投资发展中心（有限合伙） 3,000,000 1.18 3,000,000 二、本次发行前后公司股本结构变动情况 二、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 变动前 变动后 变动前 变动后 股份类别 股份数（股） 比例（%）变动数（股）股份数（股） 比例（%） 股份类别 股份数（股） 比例（%）变动数（股）股份数（

31、股） 比例（%） 有限售条件的流通股 169,304,01574.7528,630,000197,934,015 77.58无限售条件的流通股 57,195,98525.25-57,195,985 22.42股份总额 226,500,000100.0028,630,000255,130,000 100.00股份总额 226,500,000100.0028,630,000255,130,000 100.00三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 发行前 发行后 发行前 发行后 姓名 在本公司的任职情况 股份数（股）比例 （%）

32、股份数（股） 比例 （%）姓名 在本公司的任职情况 股份数（股）比例 （%） 股份数（股） 比例 （%）郑钟南 董事长、总经理156,528,265 69.107159,391,265 62.475李先飞 董事、财务总监95,343 0.042 95,343 0.037 章先杰 董事 169,500 0.075 169,500 0.066 陈琼辉 副总经理、董事会秘书 63,562 0.028 63,562 0.025 四、本次发行对公司的变动和影响 （一）本次发行对公司资产结构的影响 四、本次发行对公司的变动和影响 （一）本次发行对公司资产结构的影响 本次发行后，公司净资产将有较大幅度的提高

33、，增强了公司的经营实力，扩大了公司的资本规模。公司资产负债率降低，降低了公司的经营风险，增强了公司的偿债能力。 （二）本次发行后公司业务结构变动情况 （二）本次发行后公司业务结构变动情况 公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，主要产品为 35kV 及以下电力电缆以及电气装备用电线电缆。 本次发行不会导致公司主营业务发生变更。 本次募集资金投资项目的实施将进一步突出公司的主业，并使公司的产品竞争力、盈利能力和抗风险能力得到进一步增强，有利于稳固公司在行业内的领先地位。 （三）本次发行后公司治理的变动情况 （三）本次发行后公司治理的变动情况 本次发行完成以后，公司的控股股东郑

34、钟南的持股比例为 62.47%，公司的控股股东及实际控制人郑钟南先生均未发生变更。 本次发行对公司治理不会有实质影响。 （四）本次发行后公司高管人员结构的变动情况 （四）本次发行后公司高管人员结构的变动情况 陈琼辉女士于2010年9月10日因个人原因辞去了公司董事会秘书和副总经理职务。除此之外，公司的高管人员结构未发生变动。 （五）本次发行后公司关联交易的变动情况 （五）本次发行后公司关联交易的变动情况 本次非公开发行股票募集资金投资项目均为对公司主营业务的延伸和拓展。本次发行前后，公司与控股股东郑钟南及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关

35、联交易。 （六）本次发行后公司同业竞争的变动情况 （六）本次发行后公司同业竞争的变动情况 本次发行前后，公司与控股股东郑钟南及其关联人之间均不存在同业竞争，不会因募集资金投资项目的实施出现同业竞争的情形。 （七）本次发行前后最近一年及一期的每股收益和每股净资产 （七）本次发行前后最近一年及一期的每股收益和每股净资产 本次发行股票共计2,863万股。 以2009年和2010年1-6月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下： 发行前 发行后 发行前 发行后 项目 2009 年 2010 年 1-6 月 2009 年 2010 年 1-6 月 项目 2009 年

36、2010 年 1-6 月 2009 年 2010 年 1-6 月 每股净资产（元/股） 每股净资产（元/股） 4.45 4.71 5.51 5.74 基本每股收益（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.57 0.26 0.50 0.23 注：基本每股收益分别按照2009年度和2010年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前后总股本计算。每股净资产分别按照2009年12月31日和2010年6月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、最近三年一期的主要财务数据及指标 一、最

37、近三年一期的主要财务数据及指标 本公司 2007 年、2008 年、2009 年财务报告均由广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2010 年 1-6 月的财务数据未经审计。 （一）最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 （一）最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：元 项 目 2010 年 6 月 30 日2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日项 目 2010 年 6 月 30 日2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月

38、31 日 2007 年 12 月 31 日流动资产： 1,128,287,266.781,028,958,260.451,022,477,707.87 513,769,463.83非流动资产： 430,278,131.90 377,249,937.85 236,427,752.45 134,402,212.36资产总计： 1,558,565,398.681,406,208,198.301,258,905,460.32 648,171,676.19流动负债： 407,626,571.62 308,719,887.47 125,632,675.07 214,105,332.44非流动负债： - -

39、 - - 80,439.59 - 负债合计： 407,626,571.62 308,719,887.47 125,713,114.66 214,105,332.44归属于母公司股东权益合计 1,066,958,594.541,007,768,890.461,030,794,589.80 355,364,282.83股东权益合计： 1,150,938,827.061,097,488,310.831,133,192,345.66 434,066,343.752、合并利润表、合并利润表 单位：元 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 2010 年

40、1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 771,941,976.161,262,525,992.1,376,516,012.1,161,803,209.营业利润 92,992,632.92185,785,454.70170,994,524.74 122,701,344.86利润总额 92,270,974.06187,718,575.97171,606,606.42 122,546,571.68净利润 71,985,066.90149,542,836.97149,522,801.91 108,124,663.66归属于母公司所有者的净利润 59,189,704.08

41、127,974,300.66125,827,106.97 93,777,072.09 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项 目项 目 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 -173,232,195.94-51,685,414.21 106,446,140.72 47,321,638.49 投资活动产生的现金流量净额 -84,933,615.08 -142,543,010.63-104,895,308.52 -24,944,800.93 筹资活动产

42、生的现金流量净额 44,634,381.75 -7,014,560.50 420,658,287.66 -4,234,527.21 现金及现金等价物净增加额 -213,531,429.27-201,244,015.52422,199,970.05 18,142,293.19 （二）主要财务指标表 （二）主要财务指标表 主要指标 2010年1-6月2009 年 2008 年 2007 年 主要指标 2010年1-6月2009 年 2008 年 2007 年 流动比率（倍） 2.77 3.33 8.14 2.40 速动比率（倍） 1.72 2.52 6.93 1.65 资产负债率（合并，%） 26

43、.15 21.95 9.99 33.03 应收账款周转率（次） 1.63 3.31 5.06 4.89 存货周转率（次） 1.88 5.19 7.42 6.66 销售净利率（%） 9.33 11.84 10.86 9.31 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.71 4.45 6.83 3.14 每股经营活动现金流量净额（元） -0.76 -0.23 0.70 0.42 每股净现金流量（元） -0.94 -0.88 2.80 0.16 二、发行人报告期内的非经常性损益明细表 二、发行人报告期内的非经常性损益明细表 发行人报告期内的非经常性损益明细如下表： 单位：元 项 目 2010 年

44、 1-6 月2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 2010 年 1-6 月2009 年度 2008 年度 2007 年度 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -281,586.42 -80,249.97 -553,682.89 -230,011.002、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 250,882.44 4,435,378.802,262,560.41 340,000.00 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -690,954.88 -2,422,007.56-

45、1,096,795.84 -264,762.184、年度非经常性损益 -721,658.86 -866,878.73 612,081.68 -154,773.185、减：企业所得税影响数（减少以“-”表示） -158,836.16 444,682.87 175,505.46 -21,512.61少数股东损益影响数 6,534.23 60,321.98 3,177.33 22,963.92 6、归属于公司普通股股东非经常性损益净额 -569,356.93 1,428,116.42433,398.89 -156,224.49三、财务状况分析 （一）资产状况分析 三、财务状况分析 （一）资产状况分析

46、 公司近三年及一期末资产总额分别为 64,817.17 万元、125,890.55 万元、140,620.80 万元、155,856.54 万元，2008 年、2009 年同比增幅分别为 94.22%、11.70%，2008 年期末比期初资产总额的大幅增长主要系由于公司首次公开发行股票募集资金的到位。各大类资产的金额及其占总资产的比例如下： 单位：万元 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 项目 金额 比例

47、金额 比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 11,259.15 7.22% 32,612.3023.19%51,631.28 41.01% 9,411.28 14.52%应收票据 2,428.87 1.56% 2,018.231.44%1,694.53 1.35% 1,191.91 1.84%应收账款 52,996.17 34.00% 41,485.9929.50%31,684.02 25.17% 22,690.20 35.01%预付款项 1,454.77 0.93% 268.100.19%442.60 0.35% 1,368.02 2.11%应收利息 00.00%0.00 0.00% 0.

48、00 0.00%其他应收款 1,805.05 1.16% 1,425.981.01%1,522.29 1.21% 472.81 0.73%存货 42,821.24 27.47% 25,021.7617.79%15,209.58 12.08% 16,046.20 24.76%其他流动资产 63.47 0.04% 63.470.05%63.47 0.05% 196.52 0.30%流动资产合计 流动资产合计 112,828.73 72.39% 102,895.8073.17%102,247.77 81.22% 51,376.95 79.26%固定资产 32,542.10 20.88% 31,722

49、.1122.56%7,060.42 5.61% 6,785.69 10.47%在建工程 6,329.86 4.06% 1,925.951.37%12,497.93 9.93% 2,752.45 4.25%工程物资 3.640.00%0.00 0.00% 0.00 0.00%无形资产 3,656.20 2.35% 3,699.502.63%3,771.72 3.00% 3,739.98 5.77%递延所得税资产 499.66 0.32% 373.800.27%312.69 0.25% 162.10 0.25%非流动资产合计 非流动资产合计 43,027.81 27.61% 37,724.9926

50、.83%23,642.78 18.78% 13,440.22 20.74%资产总计 155,856.54 100.00% 140,620.80100.00%125,890.55 100.00% 64,817.17 100.00%报告期内公司的资产结构发生了一定变化： 固定资产及在建工程占总资产的比重从 2007 年末的 14.72%提高到 2009 年末的 23.93%，主要原因是：报告期内，由于公司按照首次公开发行 A 股招股说明书约定， 将募集资金投入环保型特种高 压交联电缆项目，包括建设生产、办公用房和购置设备等所致。 最近三年一期末，公司固定资产占总资产的比例分别为 10.47%、5.