精达股份：精达股份首次公开发行股票上市公告书.PDF

《精达股份：精达股份首次公开发行股票上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精达股份：精达股份首次公开发行股票上市公告书.PDF（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 首次公开发行股票 上市公告书 上市推荐人 光大证券有限责任公司 2 0 0 2 年9 月 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 1 第一节 重要声明与提示 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司” 或“发行人”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府机关对本公司股

2、票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年8月23日刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报的本公司招股说明书摘要，以及刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文及附录。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 2 第二节 概览 股票简称：精达股份 沪市股票代码：600577 深市代理股票代码：003577 总股本：60,000,000股 可流通股本：20,000,000股 本次上市流通股本：20,000,000股 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2002年9月11日 股票登记机

3、构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：光大证券有限责任公司 对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字200287号关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行股票的通知，本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前第一大股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的本公司股份。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 3 第三节 绪言 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发行与

4、交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号股票上市公告书而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字200287号文核准， 本公司已于2002年8月28日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式成功发行了2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币9.90元。 经上海证券交易所上证上字2002155号文批准，本公司公开发行的2,000万股社会公众股将于2002年9月11日起在上海证券交易所挂牌交

5、易。股票简称“精达股份”，沪市股票代码为“600577”，深市代理股票代码为“003577”。 本公司已于2002年8月23日在中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报上刊登了铜陵精达特种电磁线股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要，招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站（），距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 4 第四节 发行人概况 一、发行人的基本情况 公司中文名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司英文名称：TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD.

6、 法定代表人：王世根 设立日期：2000年7月12日 公司住所：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 邮政编码：244000 经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆制造和销售 主营业务：漆包电磁线制造和销售 所属行业：电工器械制造业 电话号码：0562- 2809086 传真号码： 0562- 2809086 公司网址： 电子信箱： 董事会秘书：张天赢 二、发行人历史沿革 （一）股份公司设立 本公司是经安徽省体改委皖体改函200062号文和安徽省人民政府皖府股200024号批准证书批准，以铜陵精达铜材（集团）有限责任公司为主发起人，联合安徽省科技产业投资有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司

7、、北京中关村青年科技创业投资有限公司、铜陵市皖中物资有限责任公司共同发起设立，于2000年7月12日在安徽省工商行政管理局登记注册成立的股份有限公司，注册资本4,000万元。 （二）股权转让 2 0 0 0 年7 月，控股股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司改制重组时，将其持有铜陵精工特种漆包线有限公司5 % 股权投入本公司；2 0 0 0 年8 月，本公司受让铜陵精业特种漆包线厂持有铜陵精工特种漆包线有限公司6 5 % 的股权。以上股权转让经铜陵市对外铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 5 经济贸易委员会铜外经贸资字 2 0 0 0 2 3 号文批准。 （三）首次公开发行股票 经中国

8、证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 8 7 号文核准，本公司已于2 0 0 2 年8 月2 8 日采用向二级市场投资者配售方式成功发行了2 , 0 0 0 万股人民币普通股（A 股），每股面值1 . 0 0 元，发行价为每股人民币9 . 9 0 元。本公司于2 0 0 2 年9 月4 日办理了验资手续。本次发行完成后，本公司的总股本为6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股。 三、发行人主要经营情况 （一）发行人业务概况 公司为国家科技部认定的2000年重点高新技术企业，国家重点技术改造项目承担单位。公司主营业务为漆包电磁线制造和销售，主要产品有HFC134a压缩机用电磁线、HFC

9、空调压缩机用多层复合电磁线、 180级聚酯亚胺电磁线、 200级聚酯亚胺复合聚酰胺酰亚胺电磁线、直焊性聚氨酯微细电磁线等，上述产品可广泛应用于冰箱、冷柜、空调压缩机，洗衣机、吸尘器电机、电视机行输出变压器及电动工具、特种电机、电器等。 公司产品的主要销售对象为世界著名家电公司在中国设立的独资或合资冰箱压缩机、空调压缩机公司及国内著名的压缩机和家用电器制造商，如：上海日立电器有限公司、上海森林电器有限公司、艾默生电气（苏州）有限公司、上海扎努西电气机械有限公司、扎努西电气机械天津压缩机有限公司、北京恩布拉科雪花压缩机有限公司、沈阳华润三洋压缩机有限公司、浙江加西贝拉压缩机有限公司、广州万宝压缩机

10、有限公司、春兰压缩机厂、华意压缩机股份有限公司、江苏春花电器集团股份有限公司等。 （二）发行人的竞争优势与劣势 本公司在电磁线行业的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、产品质量。公司主要生产设备、检测仪器从意大利、德国、奥地利、美国、丹麦等国家引进，自动化程度高，具有当代国际先进水平。公司电磁线生产于1997年通过ISO9002- 1994标准质量体系认证，2000年通过复审，主导产品于1997年通过美国UL安全认证。公司曾荣获安徽省质量管理奖、安徽省质量免检产品、消费者满意奖等称号。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 6 2、开发能力。公司拥有省级技术开发中心，自主开发的产品和技

11、术均处于国内领先地位，其中200级聚酯亚胺复合聚酰胺酰亚胺耐冷媒漆包线是安徽省名牌产品和高新技术产品； HFC134a压缩机用漆包线， 1998年通过国家经济贸易委员会组织的新技术 （新产品）鉴定，是1999年国家级重点新产品，填补国内空白，可完全替代进口；HFC空调压缩机用多层复合漆包线为国内首创，是2001年国家重点新产品。 3、市场和品牌。“精达”牌商标是安徽省著名商标。公司主要产品冰箱压缩机用特种电磁线市场占有率为三分之一、空调压缩机用特种电磁线市场占有率为五分之一。本公司主要客户大多分布在沿海及经济发达和较发达地区，按地域分主要有上海及江苏地区、北方地区、浙江地区、西安地区及华南地区

12、，这些客户为国内空调压缩机和冰箱压缩机的主要生产厂家。 4 、企业管理。公司建立了先进的计算机网络管理中心，实行ERP管理体系，实现了采购、生产、库存、财务、成本核算等项工作的综合管理和办公自动化。 从未来发展的要求来看，公司在有些环节上尚存在一些不足： 1、与世界著名电磁线制造商相比，资金实力不强，规模尚小； 2、公司业务结构相对单一，主要集中于特种电磁线。 （三）市场容量 电磁线是电机、电器、家用电器、电子、通讯和交通等产品不可缺少的关键配套原材料之一。随着近几年电力工业的持续发展、发电量快速增长、城乡电网的改造、家用电器的迅速发展和普及、电子技术的进步以及通讯设备的高速发展，对电磁线的技

13、术提出了更新、更高要求，给电磁线的应用带来了新的发展空间。 近几年我国电磁线需求量以5%的速度在增长，已成为世界电磁线的使用大国，年使用量超过了30万吨，预计在“十五”期间，电磁线的使用量将达到35万吨/年。 （四）发行人主要财务指标 详见本上市公告书第八节“财务会计资料”部分 （五）知识产权 1、专利：公司“漆包线粒子在线检测装置”实用新型专利申请已获国家知识产权局授予通知，登记手续正在办理中。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 7 2、商标：公司使用的“精达”牌商标是安徽省著名商标，商标注册证号：592862，核定使用商品：漆包铜圆电磁线，注册有效至2012年4月29日。 3、专

14、有技术：公司拥有与电磁线生产相关的专有技术。 （六）财政税收优惠政策 本公司子公司铜陵精工特种漆包线有限公司系中外合资企业，享受二免三减半的所得税优惠政策，2002年为减半征收期，所得税按30%法定税率减半征收。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 8 第五节 股票发行与股本结构 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类：记名式人民币普通股 （二）每股面值：1.00元 （三）发行股数：20,000,000股 发行后总股本：60,000,000股 发行股数占发行后总股本的比例：33.33% （四）每股发行价：9.90元 （五）发行市盈率：19.80倍 （六）发行前每股净资产：2.06元（按

15、2002年6月30日审计数据计算） 发行后每股净资产： 4.44元 （按2002年6月30日审计数据及募集资金净额计算） （七）发行方式：100%向二级市场投资者定价配售 （八）发行对象：于2 0 0 2 年8 月2 3 日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于1 0 , 0 0 0 元的投资者。 （九）承销方式：余额包销 （十）发行费用：本次公开发行的发行费用总额预计为1,381万元，其中包括承销费用、审计费用、验资费用、路演费用、律师费用、评估费用、上网发行及上市费用等。 二、本次股票上市前首次公开发行股

16、票的承销情况 本次公开发行的2,000万股社会公众股的配号总数为59003188个，中签率为0.03389647%。其中二级市场投资者认购19,783,873股，其余216,127股由主承销商包销。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 9 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验资报告 华普（验）字20020532号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司： 我们接受委托，审验了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称贵公司）截至2 0 0 2 年9 月3 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安

17、全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第1 号 验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，根据贵公司第一届董事会第四次会议决议及2 0 0 1 年度股东大会决议和修改后章程的规定， 申请向社会公开发行人民币普通股（A ）股增加注册资本人民币2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，变更后的注册资本为人民币6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。经中国证券监督管理委

18、员会证监发行字 2 0 0 2 8 7 号文核准，同意贵公司向社会公开发行人民币普通股（A ）股2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 股，每股面值1 . 0 0 元，每股发行价为人民币9 . 9 0 元， 可募集资金总额为1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 根据我们的审验， 截至2 0 0 2年9 月3 日止， 贵公司采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式实际已发行人民币普通股（A ）股2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 股，应募集资金总额为人民币1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，扣除券商承销佣金、上市推荐费

19、及上网发行手续费等计人民币1 0 , 5 8 5 , 5 1 1 . 2 3 元后，募集资金净额为1 8 7 , 4 1 4 , 4 8 8 . 7 7 元，其中实收股本人民币贰仟万元( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ) ，资本公积人民币1 6 7 , 4 1 4 , 4 8 8 . 7 7 元（未扣除其他发行费用） 。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，已经安徽华普会计师事务所审验，并于2 0 0 0 年6 月2 6 日出具会事验字 2 0 0 0 第2 8 0 号验资报告。截至2 0 0 2 年9

20、 月3 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用， 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果，本所和执行本次验资业务的注册会计师不承担任何责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 10 附件：1 、增加注册资本实收情况明细表 2 、注册资本变更前后对照表 3 、验资事项说明 4 、企业登记机关规定报送的有关文件、资料 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 陈媛媛 中国 合肥 方长顺 四、本次募股资金

21、入账情况 1、入账时间：2002年9月3日 2、入账金额：187,414,488.77元 3、开户银行及入账账号： 铜陵市建行营业部 5 0 0 0 1 1 6 9 1 2 2 2 4 1 0 0 2 5 6 4 铜陵市农行开发区支行 3 1 0 6 4 3 0 0 1 0 4 0 0 0 2 2 8 0 铜陵市工行营业部 1 3 0 8 0 2 0 0 1 9 2 0 0 0 1 5 8 5 5 五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况 （一）本次上市前股权结构 股份类别 股数（万股） 比例（%） 发起人股 4,000 66.67 社会公众股 2,000 33.33 （二）本次上市前十大

22、股东情况 股份类型 股东 持股数（股） 比例（%） 国有法人股 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 35,000,000 58.333 发起法人股 安徽省科技产业投资有限公司 2,100,000 3.500 发起法人股 合肥市高科技风险投资有限公司 1,500,000 2.500 发起法人股 北京中关村青年科技创业投资有限公司 1,000,000 1.667 发起法人股 铜陵市皖中物资有限责任公司 400,000 0.667 流通股 光大证券有限责任公司 216,127 0.360 流通股 泰和基金 14,000 0.023 流通股 久嘉基金 14,000 0.023 流通股 国泰君安 13,0

23、00 0.022 流通股 科翔基金 11,000 0.018 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 11 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 （一）董事 1、王世根先生，董事长，现年50岁，大专，经济师；曾先后获得铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号。曾先后担任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理、铜陵市家用电器铜材厂厂长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理。目前还担任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记。 2、周志虹先生，副董

24、事长，现年59岁，大专；曾任安徽省经济贸易委员会技改处处长、科技处处长、总工程师。目前还担任安徽省科技产业投资有限公司总经理。 3、章延胜先生，董事，总经理，兼任技术中心主任，现年34岁，大学本科，工程师；曾获安徽省“五一”劳动奖章、安徽省青年科技创业奖、铜陵市科教兴市先进个人等称号。曾任铜陵市家用电器铜材厂生产技术科副科长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司生产技术处处长、总经理助理。 4、徐成春先生，董事，副总经理，兼任线缆分公司经理，现年36岁，大学本科，工程师；曾任铜陵市家用电器铜材厂质计科副科长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司质计处处长、微细线分公司经理、铜陵精达供销有限责任公司总经

25、理。 5、孔祥云先生，董事，现年64岁，本科。曾任安徽省驻北京办事处主任、驻上海办事处主任，安徽省金融法制研究会会长。目前还担任合肥市高科技风险投资有限公司董事长。 6、张金柱先生，董事，现年37岁，硕士。曾任职于北京四通集团公司人事部、国际合作部，国泰证券有限公司发行二部经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行三部业务董事。目前还担任北京中关村青年科技创业投资有限公司总经理。 7、胡壮麒先生，独立董事，现年73岁，大学本科，现任中国科学院金属研究所研究员，中国工程院院士、亚太材料科学院院士、博士生导师。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 12 8、蒋义宏先生，独立董事，现年52岁，大

26、学本科，上海财经大学会计与财务研究院研究员。曾任海南港澳国际信托投资公司财务顾问。 9、李明发先生，独立董事，现年39岁，硕士，法学教授，安徽大学法学院副院长。曾获霍英东基金会高校青年教师教学奖。现任中国法学会民法学经济法学研究会理事、安徽省人民政府立法咨询员。 （二）监事 1、何晓云女士，监事，现年47岁，大专。曾任铜陵市轻工业公司团委副书记、工会主席，铜陵市家用电器铜材厂党总支副书记。现任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、本公司监事会主席。 2、王强先生，监事，现年32岁，大专。1995年获铜陵市劳动模范称号，曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司检测中心主任、质计处副处长

27、、生技处副处长、处长、本公司生计部经理。现任本公司电磁线分公司经理。 3、周建龙先生，监事，现年39岁，大学本科，副教授，铜陵财经专科学校财会系副主任，中国注册会计师资格。 （三）其他高级管理人员 1、储中京先生，财务总监，兼任公司财务部经理，现年34岁，大学本科，中国注册会计师资格，曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长。 2、张天赢先生，董事会秘书，现年39岁，大学本科，工程师，曾获铜陵市首届青年科技之星称号。曾任铜陵市轻工业公司科技科副科长、铜陵协兴鞋业有限公司副总经理。 （四）核心技术人员 1、章延胜先生，技术负责人。参加研制的180级聚酯亚胺漆包铜圆线、直焊性聚氨酯微细漆包铜圆线获铜陵市

28、科技进步三等奖， HFC134a压缩机用漆包铜圆线获安徽省科技进步二等奖、铜陵市科技进步一等奖、国家重点新产品称号，HFC空调压缩机用多层复合漆包铜圆线被评为省级科技成果、国家重点新产品；1997年、1999年被铜陵市政府分别授予科教兴市先进个人和实施火炬计划先进个人称号；1999年获团省委、省青联颁发的省第二届青年科技创业奖；2000年获安徽省五一劳动奖章；论文适应于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 13 环保、节能家电新一代电磁线的发展于2000年发表在家用电器科技杂志上。其他情况见前述。 2、徐成春先生，参加研制的HFC134a压缩机用漆包铜圆线产品，于1999被认定为省级科技

29、成果、2000年获省科技进步二等奖并同时获铜陵市科技进步一等奖；参加研制的直焊性聚氨酯微细漆包铜圆线产品，1999年获铜陵市科技进步三等奖。其他情况见前述。 3、李学正先生，现年37岁，大学本科，高级工程师，质计部经理；曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司设备处工程师、机电工段段长、质计处处长。参加研制的聚脂亚胺复合聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线产品，于1991年获铜陵市科技进步一等奖；参加研制的HFC134a压缩机用漆包铜圆线产品，于 1999被评为省级科技成果、2000年省科技进步二等奖并同时获铜陵市科技进步一等奖； 参加研制的HFC空调压缩机用多层复合漆包铜圆线产品，于2000被评为省级科技成果

30、，2001年国家级重点新产品。 4、张永忠先生，现年34岁，大学本科，工程师，现任本公司技术中心项目经理。参加研制的HFC134a压缩机用漆包铜圆线产品，于1999被认定为省级科技成果、2000年获省科技进步二等奖并同时获铜陵市科技进步一等奖，该产品是1999年国家级重点新产品，根据该产品开展的技术创新项目获国家“九五”重点技术创新成果奖；参加研制的HFC空调压缩机用多层复合漆包铜圆线产品，于2000被认定为省级科技成果，2001年国家级重点新产品。 5、赵俊先生，现年30岁，大学本科，工程师，现任本公司模具车间副经理。参与直焊性聚氨酯微细漆包铜圆线鉴定材料编写工作，参与编制了模具车间的技术改

31、造方案，主持引进了瑞士和德国模具制造设备和模具车间技改项目实施。 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况 本次发行前本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其亲属均未持有本公司及本公司关联企业的任何股权。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 14 第七节 同业竞争与关联交易 一、关于同业竞争 （一）同业竞争情况 在本公司发起设立时，控股股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司将与电磁线相关的全部经营性净资产投入本公司，有关专有技术、商标也均无偿转让给本公司。铜陵精达铜材（集团）有限责任公司在本公司设立后未从事与本公司相同或相似产品的生产经营，本公司与第一大股东不存在同业竞

32、争情况。 （二）避免同业竞争的措施 1、2 0 0 0 年7 月，控股股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司改制重组时，将其持有铜陵精工特种漆包线有限公司5 % 股权投入本公司；2 0 0 0 年8 月，本公司受让铜陵精业特种漆包线厂持有铜陵精工特种漆包线有限公司6 5 % 的股权。公司通过重组方式，将相竞争的业务纳入到本公司，彻底回避了同业竞争问题。 2、公司电磁线生产和销售业务，随着铜陵精达铜材（集团）有限责任公司改制重组设立股份公司而相应转入后者。2001年4月24日，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司依法变更了经营范围，不再生产与电磁线有关联的产品。 3、关联股东关于放弃同业竞争的承诺函

33、本次股票发行前，持有公司5以上股份的关联股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司和安徽省科技产业投资有限公司都已出具关于放弃同业竞争的承诺函，两家股东郑重承诺：对股份公司已进行建设和拟投资兴建的项目，两发起人股东将在项目选择和投资方向上，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。 二、关联方及关联方关系 （一）关联企业 根据中国证监会证监发200141号文规定的范围，本公司目前存在如下所示的关联方和关联关系： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 15 关联方名称 与本公司的关系 关联交易 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 本次发行前，持有本公司87.5%的股

34、权 存在 安徽省科技产业投资有限公司 本次发行前，持有本公司5.25%的股权 不存在 合肥市高科技风险投资有限公司 本次发行前，持有本公司3.75%的股权 不存在 北京中关村青年科技创业投资有限公司 本次发行前，持有本公司2.5%的股权 不存在 铜陵市皖中物资有限责任公司 本次发行前，持有本公司1%的股权 不存在 铜陵精达供销有限公司 同属控股股东的子公司 存在 铜陵精工特种漆包线有限公司 控股公司，本公司持有70%的股权 存在 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 联营企业，本公司持有30%的股权 不存在 （二）人事关系 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方单位任职情况如下表： 姓名 在

35、本公司职务 在关联方任职情况 王世根 董事长 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事兼总经理，铜陵精工特种漆包线有限公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司董事长 章延胜 董事、总经理 铜陵精工特种漆包线有限公司董事 何晓云 监事会主席 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、铜陵精工特种漆包线有限公司董事 周志虹 副董事长 安徽省科技产业投资有限公司总经理 孔祥云 董事 合肥市高科技风险投资有限公司董事长 张金柱 董事 北京中关村青年科技创业投资有限公司总经理 三、有关关联交易情况 请投资者查阅本公司招股说明书全文，以下为较为重要的关联交易的情况。 1、本公司目前生产经营使用的土地为铜陵精达铜

36、材（集团）有限责任公司以出让方式取得，由公司向其租赁。土地面积为 26891.61 平方米，年租金 35 万元，按年支付，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 16 租赁期限自 2000 年 7 月 12 日起至 2050 年 2 月 16 日止。 2、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司将其“精达”牌注册商标及商标图形（商标注册证号：第 592862 号）无偿转让给本公司，商标转让及续展手续均已办理完毕。 3、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司向本公司无偿转让全部电磁线生产专有技术，全部资料已交付本公司。 4、 年产 6000 吨自润滑漆包线及 2000 吨无氟漆包线重点技术改造（国债专项资

37、金）项目，原申报主体为铜陵精达铜材（集团）有限责任公司。经国家经济贸易委员会投资函2001192 号文和中国农业银行下发农银复2001292 号文批准，该国债专项资金项目实施主体及承贷主体均变更为本公司。 5、本公司及铜陵精工特种漆包线有限公司生产中产生的废丝向铜陵精达供销有限责任公司销售，销售价格在上海金属交易所电解铜当月加权平均价下浮 2400 元/吨。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 17 第八节 财务会计资料 有关本公司1999年2002年6月30日的财务会计资料详情，请投资者查阅招股说明书。 一、注册会计师意见 本公司已聘请安徽华普会计师事务所对本公司2002年6月30日

38、、2001年12月31日、2000年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2002年1- 6月、2001年度、2000年度、1999年度的合并利润表和利润表，2002年1- 6月、2001年度、2000年度的合并利润分配表和利润分配表以及2002年1- 6月、2001年度的合并现金流量表和现金流量表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表 （一）简要合并利润表 单位：元 项目 2 0 0 2 年1 - 6 月 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 一、主营业务收入 2 3 2 , 9 8 9 , 4 8 7 . 7 1 3 1

39、6 , 2 7 9 , 3 9 2 . 7 7 2 7 6 , 9 6 4 , 7 2 1 . 8 8 1 7 0 , 5 1 2 , 4 9 8 . 3 7 减：主营业务成本 1 8 7 , 0 9 0 , 8 2 3 . 0 7 2 4 2 , 0 3 8 , 0 6 8 . 9 8 2 2 3 , 8 7 1 , 8 1 2 . 6 1 1 2 5 , 7 4 5 , 5 1 6 . 4 0 主营业务税金及附加 5 0 8 , 0 9 8 . 7 3 1 , 1 0 2 , 7 7 1 . 1 2 9 5 6 , 2 5 9 . 4 4 7 7 7 , 1 9 4 . 4 2 二、主营业

40、务利润 4 5 , 3 9 0 , 5 6 5 . 9 1 7 3 , 1 3 8 , 5 5 2 . 6 7 5 2 , 1 3 6 , 6 4 9 . 8 3 4 3 , 9 8 9 , 7 8 7 . 5 5 加：其他业务利润 - 1 , 4 6 8 , 8 8 4 . 1 8 - 3 , 3 1 4 , 4 2 4 . 3 2 - 1 , 6 5 9 , 1 7 2 . 1 8 - 1 , 7 7 6 , 5 5 5 . 0 7 减：营业费用 7 , 1 3 4 , 1 3 1 . 5 1 1 3 , 5 0 4 , 5 6 8 . 2 6 8 , 4 5 2 , 9 9 2 . 4

41、7 5 , 8 5 8 , 4 9 8 . 6 0 管理费用 7 , 3 7 2 , 3 9 1 . 9 9 1 5 , 8 4 0 , 8 9 4 . 0 1 8 , 9 0 7 , 4 6 8 . 8 9 1 0 , 4 3 8 , 8 2 9 . 6 2 财务费用 7 , 2 2 1 , 6 7 7 . 4 6 1 0 , 3 8 4 , 7 1 3 . 1 8 1 1 , 3 9 1 , 0 2 3 . 5 3 1 4 , 8 5 2 , 8 9 9 . 5 0 三、营业利润 2 2 , 1 9 3 , 4 8 0 . 7 7 3 0 , 0 9 3 , 9 5 2 . 9 0 2 1

42、 , 7 2 5 , 9 9 2 . 7 6 1 1 , 0 6 3 , 0 0 4 . 7 6 加：投资收益 7 , 8 0 5 . 0 6 4 6 , 4 1 4 . 4 7 1 9 , 3 3 9 . 3 5 补贴收入 9 0 6 , 6 8 0 . 4 0 营业外收入 1 3 9 , 8 5 6 . 7 4 9 8 , 6 8 1 . 9 5 4 3 , 2 3 9 . 0 0 减：营业外支出 1 0 6 , 8 6 3 . 7 8 5 0 , 9 2 3 . 5 8 1 0 , 0 0 0 . 0 0 四、利润总额 2 2 , 2 3 4 , 2 7 8 . 7 9 3 0 , 1

43、8 8 , 1 2 5 . 7 4 2 1 , 7 7 8 , 5 7 1 . 1 1 1 1 , 9 6 9 , 6 8 5 . 1 6 减：所得税 5 , 7 3 5 , 2 2 2 . 2 9 6 , 2 2 2 , 0 7 7 . 4 2 6 , 2 5 7 , 3 3 0 . 2 9 1 , 8 4 2 , 1 9 1 . 9 3 减：少数股东损益 2 , 4 1 1 , 1 4 9 . 9 3 4 , 1 2 1 , 7 1 2 . 2 3 1 , 0 3 2 , 3 4 3 . 5 7 五、净利润 1 4 , 0 8 7 , 9 0 6 . 5 7 1 9 , 8 4 4 , 3

44、 3 6 . 0 9 1 4 , 4 8 8 , 8 9 7 . 2 5 1 0 , 1 2 7 , 4 9 3 . 2 3 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市公告书 18 （二）简要合并资产负债表 单位：元 资产 2 0 0 2 . 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 流动资产： 货币资金 1 8 , 1 8 9 , 5 0 3 . 5 9 1 0 , 1 1 3 , 7 6 8 . 4 9 7 , 3 7 3 , 0 7 1 . 3 4 应收票据 7 , 7 4 9 , 9 6 3 . 8 7 7 7 0 , 0 0 0 . 0

45、 0 6 , 4 7 7 , 4 4 0 . 0 0 应收帐款 6 3 , 5 9 8 , 1 2 5 . 4 1 5 5 , 2 9 5 , 2 0 6 . 7 4 4 7 , 6 8 6 , 0 7 4 . 0 4 其他应收款 3 , 2 2 3 , 9 2 9 . 9 7 1 , 1 5 1 , 2 3 5 . 0 5 4 , 5 0 6 , 0 7 1 . 3 6 预付帐款 3 , 0 9 9 , 2 2 6 . 0 4 8 3 7 , 8 6 9 . 4 9 1 , 6 3 5 , 2 2 1 . 6 9 存货 7 0 , 2 5 3 , 4 2 5 . 6 4 5 5 , 5 8

46、9 , 3 9 1 . 7 2 3 2 , 4 5 7 , 1 9 8 . 6 1 待摊费用 1 , 3 6 7 , 0 1 5 . 1 0 9 8 3 , 9 1 8 . 5 5 3 0 0 , 0 5 7 . 7 2 流动资产合计 1 6 7 , 4 8 1 , 1 8 9 . 6 2 1 2 4 , 7 4 1 , 3 9 0 . 0 4 1 0 0 , 4 3 5 , 1 3 4 . 7 6 长期投资： 长期股权投资 7 , 6 3 4 , 0 3 5 . 5 9 2 , 4 1 1 , 8 1 9 . 2 7 - 8 6 2 , 5 3 5 . 2 0 长期投资合计 7 , 6 3

47、4 , 0 3 5 . 5 9 2 , 4 1 1 , 8 1 9 . 2 7 - 8 6 2 , 5 3 5 . 2 0 其中：合并价差 - 7 9 2 , 9 1 3 . 5 0 - 8 1 6 , 1 2 0 . 7 3 - 8 6 2 , 5 3 5 . 2 0 固定资产： 固定资产原价 1 6 4 , 4 1 4 , 7 7 8 . 5 0 1 4 9 , 5 7 8 , 9 1 0 . 8 5 9 9 , 2 7 1 , 7 6 7 . 5 1 减：累计折旧 5 3 , 8 9 7 , 0 6 9 . 2 4 4 7 , 2 0 9 , 6 0 3 . 4 3 3 7 , 2 4

48、7 , 9 9 9 . 1 8 固定资产净值 1 1 0 , 5 1 7 , 7 0 9 . 2 6 1 0 2 , 3 6 9 , 3 0 7 . 4 2 6 2 , 0 2 3 , 7 6 8 . 3 3 固定资产净额 1 1 0 , 5 1 7 , 7 0 9 . 2 6 1 0 2 , 3 6 9 , 3 0 7 . 4 2 6 2 , 0 2 3 , 7 6 8 . 3 3 在建工程 7 , 9 2 4 , 4 2 2 . 3 7 8 , 4 4 3 , 7 3 7 . 1 7 4 , 2 1 0 , 1 4 2 . 9 6 固定资产合计 1 1 8 , 4 4 2 , 1 3 1

49、. 6 3 1 1 0 , 8 1 3 , 0 4 4 . 5 9 6 6 , 2 3 3 , 9 1 1 . 2 9 无形资产及其他资产： 无形资产 1 , 4 5 5 , 8 1 9 . 9 4 1 , 5 0 9 , 3 1 9 . 9 6 1 , 6 1 6 , 3 2 0 . 0 0 长期待摊费用 3 0 0 , 9 1 0 . 0 4 无形资产及其他资产合计 1 , 4 5 5 , 8 1 9 . 9 4 1 , 5 0 9 , 3 1 9 . 9 6 1 , 9 1 7 , 2 3 0 . 0 4 资产总计 2 9 5 , 0 1 3 , 1 7 6 . 7 8 2 3 9 ,

50、4 7 5 , 5 7 3 . 8 6 1 6 7 , 7 2 3 , 7 4 0 . 8 9 负债和股东权益 2 0 0 2 . 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 流动负债： 短期借款 4 2 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 9 4 6 , 1 0 0 . 0 0 应付票据 4 8 , 9 9 6 , 5 2 7 . 0 0 3 5 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付帐款 3 6 , 6 4 4