腾达建设：腾达建设上市公告书.PDF

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1、 腾达建设集团股份有限公司 台州市路桥区路桥大道东 1 号 首次公开发行股票 上市公告书 （公告日期：2002 年 12 月 20 日） 主承销商: 东北证券有限责任公司 上市推荐人：东北证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 2 腾达建设集团股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和

2、责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002 年 12 月 6 日刊登于中国证券报 、 上海证券报和证券日报的本公司招股说明书摘要，以及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书同时刊登于上海证券交易所网站（http:/） 。 一、概 览 股票简称： 腾达建设 沪市股票代码： 600512 深市代理股票代码： 003512 总股本： 159,735,164 股 可流通股本： 60,000,000 股 本次上市流通

3、股本： 60,000,000 股 上市地点： 上海证券交易所 上市时间： 2002 年 12 月 26 日 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人： 东北证券有限责任公司 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 3海通证券股份有限公司 根据国家现有法律、 法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）证监发行字2002126 号关于核准腾达建设集团股份有限公司公开发行股票的通知的规定，本次公开发行 6,000 万 A 股股票前本公司所有股东持有的境内自然人股暂不上市流通，且上述股东承诺自愿锁定其所持股份。根据上海证券交易所股票上市规则 ，

4、 本公司第一大股东叶洋友先生承诺：在股份公司首次公开发行股票并上市后一年内不转让本人所持股份公司的全部股票。本公司亦承诺：在本公司首次公开发行股票上市之日起 1 年内不回购发起人持有的本公司的股票。（具体内容详见本上市公告书（三）关于股份锁定的契约性安排） 二、绪 言 腾达建设集团股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “本公司” 、 “公司” ）首次公开发行股票上市公告书是根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ） 、 股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规

5、定，并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号股票上市公告书要求而编制的，旨在向投资者提供有关本公司及其股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字2002126 号文核准，本公司已于 2002 年 12 月 11 日采用 100%向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 6,000 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元。 根据上海证券交易所上证上字2002192 号文批准，本公司 6,000 万股社会公众股将于 2002 年 12 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“腾达建设” ，沪市股票代码为：600512，深

6、市代理股票代码为：003512。 本公司已于 2002 年 12 月 6 日分别在中国证券报 、 上海证券报和证券日报上刊登了招股说明书摘要，招股说明书全文及其必备附件可在上海证券交易所网站（http:/）查询。因招股说明书签署日为 2002 年 11 月 28 日，腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 4其中所引用的财务资料距今不足六个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 发行人董事会已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 三、发行人概况 （一）发行人的基本情况 公 司 名 称： 腾达建设集

7、团股份有限公司 英 文 名 称： Tengda Construction Group Co., Ltd. 股 票 简 称： 腾达建设 股 票 代 码： 600512 法定代表人 ： 叶洋友 注 册 资 本： 159,735,164 元 注 册 地 址： 浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号 邮 政 编 码： 318050 董事会秘书 ： 黄发盛 联 系 电 话： 05762522526，02156983912 传 真： 05762522527，02156983912 互联网网址 ： http:/ 电 子 信 箱： td- 行 业 分 类： 建筑业 经 营 范 围： 市政工程建筑（资质壹级） 、

8、公路工程施工（贰级） 主 营 业 务： 公司以市政公用工程、公路工程施工为主营业务，主要包括市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程等市政基本建设领域，并向高等级公路、高速公路建设领域拓展. 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 5（二）发行人历史沿革 1、发行人的设立 公司经浙江省人民政府浙政发1995122号文批准，由叶洋友等28位自然人共同出资发起设立，1995年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司设立时注册资本3,032万元，经营范围为市政工程建筑（资质一级） ，建筑（资质三级） 。 2、公司股本形成及历次股权变化情况 （1）股本的形成 本公司设立时

9、的股本总额为 3,032 万元。公司发起人的出资由两部分组成，一部分为界定归叶洋友等 28 位自然人所有的原黄岩市政工程公司的 1,152 万元净资产， 另一部分为归叶洋友等 28 位自然人所有， 但留在公司作为生产发展资金的 1994年承包所得奖金 1,055 万元和分得的承包利润 825 万元。 A、原黄岩市政工程公司净资产 1,152 万元的产权界定和量化过程 本公司的前身是创建于 1972 年的黄岩市政工程公司，在国家、集体没有任何投入的情况下，由叶洋友等自然人出资创建，经济性质登记为集体所有制。根据原台州地区行署和原黄岩市人民政府制定的有关集体企业产权界定和改制方面的规定和政策，19

10、94 年底至 1995 年 2 月期间，在台州市路桥区经济体制改革委员会和台州市路桥区乡镇企业管理局的指导下，黄岩市政工程公司开展了资产评估、产权界定和股份制改造工作。 1994 年 12 月 8 日，黄岩审计师事务所接受委托对原黄岩市政工程公司的全部资产和负债进行了评估并出具黄审事评1994第 152 号关于黄岩市政工程公司资产评估报告 。根据黄岩审计师事务所出具的黄审事评1994第 152 号关于黄岩市政工程公司资产评估报告 ，黄岩市政工程公司截至到 1994 年 11 月 30 日的资产总额为 17,981 万元，负债为 16,695 万元，所有者权益为 1,286 万元。 鉴于上述 1

11、,286 万元净资产的评估基准日为 1994 年 11 月 30 日，1994 年 12 月28 日， 台州市路桥区乡镇企业局根据上述资产评估结果出具路乡企1994第 2 号 关于黄岩市政工程公司转换机制资产分配的报告 ，建议在上述 1994 年 11 月 30 日经评估的 1,286 万元净资产的基础上，增加 12 月份的帐面利润 250 万元，合计 1,536万元；同时建议上述经调整后的 1,536 万元净资产按照 2.5：7.5 的比例在政府主管部门和企业之间分割。 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 61995 年 1 月 10 日，台州市路桥区乡镇企业局出具路乡企1

12、99528 号关于黄岩市政工程公司 1994 年 12 月 31 日的净资产确认书 ， 确认截止到 1994 年 12 月 31日，黄岩市政工程公司的净资产总额为 1,536 万元，并按 25：75 的比例在政府与黄岩市政工程公司间予以分割，其中黄岩市政工程公司分割后拥有 1,152 万元净资产，政府拥有 384 万元净资产。 1995 年 1 月 15 日和 1995 年 1 月 17 日，台州市路桥区乡镇企业局和台州市路桥区经济体制改革委员会就黄岩市政工程公司的转换机制事宜联合下发路体改19951 号关于同意黄岩市市政工程公司转换机制的批复 、路体改19952 号关于对黄岩市政工程公司转机

13、工作的几点意见 ， 对上述净资产数额的确定和分割予以批复，并认定黄岩市政工程公司的企业性质属挂集体企业牌子的戴红帽子企业。 在此基础上， 黄岩市政工程公司按照工龄长短、 岗位责任、 贡献大小将上述 1,152万元净资产量化到叶洋友等 28 位自然人。1995 年 2 月 9 日，台州市路桥区乡镇企业局和台州市路桥区经济体制改革委员会联合下发路体改19953 号 关于同意黄岩市市政工程公司自有资产界定方案的批复文，同意黄岩市政工程公司的资产量化方案。 B、1,055 万元承包奖金和 825 万元承包利润的形成及权属界定 1992年10月16日， 原黄岩市政工程公司与原黄岩市路桥镇工业办公室签署

14、经营承包合同 ，根据该等承包合同，年终结算时，承包方在按合同规定向国家和上级主管部门上缴各项税、费并按规定提留后，其剩余部分全部归承包者所有；同时在合同期内实行利润包干，超过基数部分全额归承包人所有，不足部分由承包人全赔。合同规定的承包期限从 1993 年 1 月 1 日起至 1994 年 12 月 31 日止。 1994 年年末，黄岩市政工程公司与路桥镇工办根据上述经营承包合同进行了年终结算，原黄岩市政工程公司在完成向国家和上级主管部门上缴各项税、费的上缴和规定的提留后，将剩余利润中的 1,055 万元作为承包奖金、 825 万元作为承包利润在承包者中分配。承包人将所获得的上述 1,055

15、万元承包奖金和 825 万元承包利润留在公司作为公司的生产发展资金。 对于本公司发起人股东拥有的上述 1,055 万元承包奖金和根据前述承包合同获得的 825 万元承包利润的权属性质，已经获得台州市路桥区乡镇企业局和路桥区经济体制改革委员会的确认。2002 年 4 月 30 日，浙江省人民政府企业上市工作领导腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 7小组办公室在其出具的浙上市办200212 号关于腾达建设集团股份有限公司设立审批等有关事项的复函中认为： “省政府证券委员会通过了原黄岩市政工程公司的产权改革、产权界定和改制方案，同意台州市路桥区经济体制改革委员会、台州市路桥区乡镇企

16、业管理局对原黄岩市政工程公司转换机制、自有资产界定方案等的批复。因此，腾达建设集团股份有限公司的产权改革是经过职能部门批准的，是合法有效的。 ” C、发起人的出资方式 从本公司的设立出资方式看， 叶洋友等 28 位自然人的出资实际是以其界定归其所有的原黄岩市政工程公司的1,152万元净资产和28位自然人留在公司作为生产发展资金的 1994 年承包奖金 1,055 万元和承包利润 825 万元所组成。属于发起人所有的承包所得奖金1,055万元和1994年分得的承包利润825万元两项共计1,880万元，各发起人未从原黄岩市政工程公司领走，而是留在公司作为公司的生产发展资金，在设立本公司时作为出资投

17、入。 1994 年发起人分得的 825 万元承包利润分配时在公司会计处理上记为“其他应付款” ，并列示为集资款，在公司设立时，发起人将该部分未领走、以集资款名义记在公司账上“其他应付款”科目的承包利润作为出资投入，公司进行相应账务处理，由“其他应付款”科目转入“股本”科目，从而发起人的货币出资没有现金出资凭证。 D、出资到位情况 根据浙江台州市路桥区审计师事务所出具的路审资（1995）40 号注册资金验证报告书和浙江天健会计师事务所出具的浙天会2002第 27 号关于对腾达建设集团股份有限公司股本到位情况的复核报告 ，本次出资于 1995 年 8 月 4 日到位。 E、设立时将原企业 25%权

18、益划归国家所有的具体处理方法及相关资产负债的处理情况 1994 年黄岩市政工程公司改制时，根据台州市路桥区乡镇企业局路乡企199528 号关于黄岩市政工程公司 1994 年 12 月 31 日的净资产确认书,黄岩市政工程公司截至 1994 年 11 月 30 日经评估的净资产 1,286 万元，同时确认 12 月份利润 250 万元，截止 1994 年 12 月 31 日公司净资产总额为 1,536 万元。根据台州市路桥区经济体制改革委员会、路桥区乡镇企业管理局联合发布的路体改19951 号腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 8关于同意黄岩市市政工程公司转换机制的批复 ，截止

19、到 1994 年 12 月 31 日，黄岩市政工程公司的净资产总额为 1,536 万元，按 25：75 在政府与黄岩市政工程公司间予以分割，其中黄岩市政工程公司分割后拥有 1,152 万元净资产，政府拥有 384万元。1995 年 1 月 30 日，原黄岩市市政工程公司将应上缴区政府的 384 万元，转为公司对政府的负债，公司会计处理上记为“其他应付款” 。1995 年 3 月 8 日，原黄岩市政工程公司就 384 万元改制上缴款的缴纳事宜与路桥区财政局签订协议书 。 本公司于 1995 年 12 月 31 日向路桥区财政局支付 90 万元、1996 年 6 月 30 日向路桥区财政局支付 1

20、00 万元、1996 年 11 月 5 日向路桥区财政局支付 100 万元，累计共支付 290 万元。2002 年 4 月 25 日，经台州市路桥区财政局路财发20027 号关于腾达建设集团股份有限公司改制上缴款余额处理的批复 ，剩余的 94 万元改制上缴款予以免除。公司根据路财发20027 号批复，将免除的 94 万元改制上缴款从“其它应付款”科目转出，计入“资本公积”科目。 （2）1996 年增资 1996 年 2 月 1 日，经公司第三次股东大会决议批准，公司将1995 年度的股利分红 909.6 万元全部转增股本，同时股东按原持股比例现金增资 378.74 万元，共计增资 1,288.

21、34 万元，公司注册资本从 3,032 万元增加到 4,320.34 万元。 1996 年 6 月 18 日，浙江省经济体制改革委员会以浙经体改199655 号关于同意浙江腾达市政工程集团股份有限公司增资扩股的批复对本次增资予以批复。 在实际操作过程中，公司将 1995 年度的股利分红 909.6 万元用于送红股，同时将盈余公积 378.74 万元用于转增股本，因此，本次增资实际为送红股和盈余公积转增股本。由于上述 378.74 万元增资实际为盈余公积转增股本，公司账务处理上直接从“盈余公积”科目转入“股本”科目，不存在股东现金出资凭证，因此造成实际出资内容和浙经体改199655 号批文中的

22、378.74 万元现金投入不符的情况。 根据路审资（96）239 号注册资金验证报告书和浙江天健会计师事务所浙天会2002第 27 号关于对腾达建设集团股份有限公司股本到位情况的复核报告 ，此次增资的出资于 1996 年 7 月 31 日到位。 1996 年 9 月 2 日，公司在浙江省工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续。本次增资后的注册资本在浙江省工商行政管理局实际登记为 4,320 万元。 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 9（3）1997 年增资 1997 年 3 月 10 日，经公司第四次股东大会决议，公司将 1996 年度的税后可分配利润 44,150

23、,966 元用于送红股， 同时将各股东于 1996 年 5 月按比例投入公司用于技术改造的货币资金 1,300 万元折成 12,380,798 股股份(其余 619,202 元计入资本公积)，两项累计折股为 56,531,764 股，公司总股本从原来的 43,203,400 股增加到99,735,164 股。 1997 年 7 月 14 日，浙江省人民政府证券委员会以浙证委199795 号文关于同意浙江腾达市政工程集团股份有限公司增加注册资本金的批复对本次增资予以批复。 根据路审资（1997）167 号注册资金验证报告书和浙江天健会计师事务所浙天会2002第 27 号关于对腾达建设集团股份有限

24、公司股本到位情况的复核报告 ，此次增资于 1997 年 7 月 11 日到位。 1997 年 7 月 17 日，公司在浙江省工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续,本次增资后的注册资本在浙江省工商行政管理局实际登记为 9,973.50 万元。 本公司律师就公司的设立出资和两次增资经核查后发表意见如下： “1、 本所律师已注意到发行人股东对公司的设立出资及历次增资的有关文件存在上述瑕疵，但经本所律师合理审查，发行人股东对公司的设立出资及历次增资是真实的。 2、发行人 1996 年的增资时由 378.74 万元法定盈余公积金转增股本后，使发行人当年留存的法定盈余公积金为零，不符合公司法第

25、179 条第 2 款的规定；发行人 1997 年的增资行为由公司利润和技改集资款转增股本， 距前次增资间隔时间不满 1 年，不符合公司法第 137 条第 1 款的规定。鉴于发行人前述增资行为已经按公司法的要求得到省级政府有关部门的批准和浙江省工商行政管理局的核准变更登记，且前述增资行为距其本次申请向社会公众公开发行股票的时间已超过三年，因此前述情形对发行人本次发行、上市不构成法律上的障碍。 ” 3、股东变更 2001 年 3 月，公司股东之一阮吉明因病去世，根据继承协议和赠与协议 ，其所持 394.8 万股分别由其子阮建军（公司发起人之一） 、 其女阮建红、阮文君继承，腾达建设集团股份有限公司

26、首次公开发行股票 上市公告书 10公司股东增加为 29 人。此次股东变更登记已办理完毕。 （三）本次发行后公司股本结构 公司本次成功公开发行 6,000 万 A 股股票后，股本结构变化如下： 本次发行前 本次发行后 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 非流通股： 发起人股： 叶 洋 友 9,803,200 9.83 9,803,200 6.14 叶 立 春 8,191,500 8.21 8,191,500 5.13 叶 小 根 7,237,700 7.25 7,237,700 4.53 叶 林 富 6,908,600 6.93 6,908,600 4.33

27、 叶 春 方 6,612,700 6.63 6,612,700 4.14 叶 洋 增 4,606,200 4.62 4,606,200 2.88 阮 建 军 3,948,000 3.96 4,228,450 2.66 杨 仙 彩 3,948,000 3.96 3,948,000 2.47 徐 君 明 3,290,100 3.30 3,948,000 2.47 蔡 晓 彬 3,290,100 3.30 3,290,100 2.06 项 兆 云 3,290,100 3.30 3,290,100 2.06 陈 华 才 3,290,100 3.30 3,290,100 2.06 叶 世 君 3,059

28、,900 3.07 3,290,100 2.06 占 彩 花 2,961,100 2.97 3,059,900 1.92 王 福 东 2,895,300 2.90 2,961,100 1.85 王 冬 琴 2,763,800 2.77 2,895,300 1.81 於 秀 花 2,611,400 2.64 2,763,800 1.73 徐 爽 2,303,200 2.31 2,611,400 1.63 王 菊 琴 2,270,400 2.27 2,303,200 1.44 任 平 1,974,500 1.98 2,270,400 1.42 黄 荷 玲 1,941,400 1.94 1,974,

29、500 1.24 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 11 叶 舒 建 4,228,450 4.24 1,941,400 1.22 杨 晖 1,809,900 1.81 1,809,900 1.13 叶 林 方 1,415,100 1.42 1,415,100 0.89 陈 建 1,250,800 1.25 1,250,800 0.78 林 冬 兰 1,152,100 1.15 1,152,100 0.72 王 菊 花 1,086,364 1.09 1,086,364 0.68 非发起人股： 阮 建 红 797,575 0.8 797,575 0.50 阮 文 君 797,5

30、75 0.8 797,575 0.50 非流通股合计 99,735,164 100 99,735,164 62.44 社会公众股： 0 0 60,000,000 37.56 合 计 99,735,164 100 159,735,164 100 （四）发行人的主要经营情况 1、发行人业务概况 本公司业务经营范围为市政工程建筑（资质壹级） 、公路工程施工（贰级） ；公司主营业务为市政公用工程、公路工程施工，主要包括市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程等市政基本建设领域，并向高等级公路、高速公路建设领域拓展。 公司以一流的技术、一流的装备、一流的管理、一流的质量、安全优质文明的施工，在

31、上海和杭州等地建立了良好声誉、创出了“腾达”品牌。近年来，公司以“质量为本、争创一流、服务社会”为宗旨，探索出了一整套行之有效、科学严密的工程工法，并先后于 1998 年 10 月、2001 年 10 月通过 ISO9002、ISO9001（2000）质量体系认证。公司曾被国家建设部授予“工程质量优秀企业” ，被中国施工企业管理协会评为“全国优秀施工企业” ，被浙江省政府授予省重点骨干企业，连续 8 年被上海市建委评为进沪优秀施工企业。 公司在上海承建了合流污水治理工程 SSI/6.1 标管道工程、黄浦江引水工程、浦东国际机场高架 I 标、上海地铁二号线龙东车站及连接线、上海轨道交通 16 标

32、等重点工程；在浙江承建了甬台温高速公路台州段十一合同段、杭州上塘路高架 01、 04、腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 1205 标等重点工程；在重庆承建了滨江大道等重点工程。公司承建的工程项目合格率100%，优良率 87%以上。公司承建的上海龙东立交桥等 9 项工程荣获中国市政工程金杯奖；东方路辟通、长寿路拓宽、复兴路改建等 18 项工程荣获上海市和浙江省市政工程金奖，浦东国际机场高架迎宾立交荣获上海市建委颁发的优质结构奖。 2001 年，公司实现主营业务收入 497,099,038 元，净利润 24,714,853 元；2002年 16 月份，公司实现主营业务收入 26

33、5,619,396 元，净利润 13,017,178 元。 2、发行人的竞争优势及劣势 （1）行业优势 公司的主营业务是市政工程和公路工程施工，作为建筑大行业的分支，该细分市场具有与其他建筑工程市场不同的标准和一些有利于企业经营的特点。首先，市政和公路设施作为社会公益产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障。因此，从事市政工程和公路设施工程的生产，基本上没有呆坏帐之虞。 其次，市政工程作为公共产品，缺乏流通性和替代性，并受国家政策的

34、严格控制，其市场准入和产品生产/建设具有明显的地域性特点，目前尚难以完全做到市场化，当一家企业在某个区域市场建立了较好信誉后，也就无形中赢得了相对于其他竞争者的优势。 再次，市政工程产品具有一定的示范效应，呈现出从特大城市向大中城市传递的特性，比如城市高架、地铁、轻轨等市政工程产品首先在北京、上海等特大城市建成，此后深圳、广州、西安、杭州等也紧随其后进行建设。本公司一开始就参与了上海的市政建设，属于较早具备地铁、轻轨、高架公路施工技术和施工经验的企业，在这种市政工程产品向下传递的过程中，具有丰富的建设经验、良好的信誉优势和人才优势。 （2）体制优势 公司自成立时起，就建立了股东大会、董事会、监

35、事会和高级管理人员层次分明、结构合理的公司法人治理结构，形成了科学、高效的决策、执行机制和体系，从而提高了公司的运作效率，促进了公司的发展。经过几年的运作，公司逐步建立腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 13起了适应建筑市场发展需要的组织结构，公司下设办公室、经营部、工程部、质安部、物资部，与主要业务所在城市的办事处、项管部、子公司组成了一个有机的整体。公司现有四个业务部、十五个项管部、一家控股公司、一家参股公司。这种组织结构适应了公司业务分散在全国几大城市的实际情况，为近年来的企业的稳步发展提供了组织保障。 （3）品牌优势 公司的组建以来，就高度重视树立公司形象，精心打造腾

36、达品牌。公司近年来通过承建参建一批标志性市政工程，在上海、杭州、重庆等大城市树立了公司的良好品牌形象，为进一步参与当地及其他地区的市政建设奠定了扎实的基础。公司目前在上海、杭州、重庆等中心城市的市政建设市场中均占有相当的份额，仅 1998至 2000 年，公司在上海承建了合流污水治理工程、黄浦江引水工程、浦东国际机场高架、地铁二号线、轻轨交通明珠等重点工程，在浙江承建了甬台温高速公路、上塘路高架等重点工程，在重庆承建了滨江大道等重点工程，工程合格率 100%，优良率 87%以上。 （4）质量优势 对市政工程建筑企业来说，质量就是企业的生命。近几年，公司在上海和杭州等地的市场成功开发与公司施工工

37、程的高质量是密切相关的。 1998 年公司就通过了ISO9002 国际质量管理认证体系，2001 年通过了 ISO9001（2000 版）国际质量管理认证体系。 在 1000 多家外地驻沪一、二级资质的施工企业的评选中，本公司被上海市建委连续八年授予“优秀进沪施工企业” ，1999 年荣获全国“优秀施工企业”称号。上海浦东新区龙东、远东立交桥工程、合流污水治理二期 SSI/2.2 标工程、浦东国际机场高架 I 标、浦东世纪大道 I 标等 9 项工程荣获国家质量金奖中国市政工程金杯奖；地铁张江高科站、凯旋路吴淞江大桥、北虹路辟通、上海东方路辟通工程、长寿路道路、远东大道雨污水顶管工程、浦东国际机

38、场主进场高架路工程、吴泾闵行污水外排 2.2 工程、 新疆路、 海宁路改建等 15 项工程获得 “上海市市政工程金奖” ；杭州市复兴路改建工程、杭州中河高架路、路桥五镇供水工程等获“浙江省市政工程金奖” 。公司在确保工程高质量的同时，还非常注重安全生产，迄今为止还未发生一例重大伤亡事故，所承建的项目有 90%获得了“标准化管理达标工地”和“文明腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 14工地”称号。 （5）财务优势 公司经济效益始终保持着较好的水平，近三年及一期实现净利润分别为 2,255万元、2,449 万元、2,471 万元和 1,302 万元；公司整体资产质量较高，2001

39、 年末资产负债率为 60.57%，2002 年 6 月 30 日为 60.09%；所做工程项目大多为国家、省、市重点基础设施项目，代垫资金较少，资金成本较低，资金回收的安全性高；公司资产的流动性较好，流动比率和速动比率始终保持在合理水平。公司作为中国建设银行浙江省分行 AAA 信用企业，融资渠道畅通。公司的财务管理制度和会计核算制度健全，资金调度手续完备。公司实现了会计核算电算化，财务信息传递迅速，财务内部控制制度健全、有效。公司的财务会计人员素质较高，财务会计审计部门设置健全，岗位职责分工明确。 （6）人才优势 公司现有管理人员 72 人，核心管理人员变动较小。本公司现有技术人员 306人，

40、公司至今尚未有关键技术人员流出。在长期的市政建筑工程施工过程中，公司锻炼和培养了一支具备丰富的现场施工经验、善于解决其他企业无法解决的技术或施工难题的队伍，能保证各种难度工程的施工顺利进行，施工技术人员的现场操作能力上具有较强的竞争实力。企业自 1972 年创立至今，具有上述二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员基本保留在公司体系内，流动率较低，为公司对外承揽用常规施工方法难以解决的高难度施工工程起到了关键性作用。 公司的上述优势使公司在全国市政建筑企业中居于前列，下表显示了腾达建设在全国市政施工企业主要经济指标完成情况的排名情况： 腾达建设在全国市政施工企业主要经济指标完成情况

41、排名 二年 经济技术指标名称 完成情况 排名 产值（万元） 43,539 7 施工产值（万元） 43,539 5 优良品率% 87 7 资本金（万元） 9,974 6 总资产（万元） 39,425 19 流动资产（万元） 35,355 19 利润总额（万元） 3,675 4 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 15资料来源：中国市政工程协会秘书处统计数据 公司目前的注册资本近 1 亿元，年产值近 5 亿元，在全国市政行业内保持在前十位；获利能力较强，在全国市政施工企业中位居第四名。公司已取得建设部认定的市政公用工程、公路工程施工总承包一级资质和公路路基工程、公路路面工程专业承

42、包一级资质，在上海参与国际招投标的过程中，成功地与国有大型建筑企业公平竞争并取得较大标的的工程承揽合同。 本公司处于成长和发展中，在市场竞争中有一定的劣势：一是市场比较集中，公司不仅对于市政市场的依赖度较高，对于区域市场的依赖度也较大；二是企业规模效益与少数国有大型建筑企业在综合竞争能力上还有一定差距；三是专业人员结构尚未达到国际国内先进建筑企业的水准，无论是总量还是层次结构均需提高；四是虽然企业管理效率较高但还未建成先进、科学、完整的管理制度体系。以上各方面都在一定程度上影响公司的竞争实力。 3、主要财务指标 财务指标 2002年 16月 2001 年度 2000 年度 1999 年度 流动

43、比率 1.50 1.47 1.25 1.28 速动比率 1.47 1.39 1.22 1.28 应收帐款周转率(次) 1.30 2.35 1.95 1.97 存货周转率(次) 16.67 32.76 88.61 415.01 无形资产占净资产的比例（%） 0 0 0 0 资产负债率（母公司） （%） 60.51 60.57 69.54 70.92 研究及开发费用占主营收入的比例（%） 0.31 0.11 - - - - 每股净资产 1.59 1.45 1.20 1.17 每股经营活动现金净流量 0.04 0.09 0.25 0.45 每股收益（未扣除非经常性损益） （元） 0.13 0.25

44、0.25 0.22 4、发行人拥有的主要技术 本公司正在使用的主要核心技术和施工方法如下： 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 16（1）软土地基地下结构施工技术 上海、浙江、重庆地区地处沿海、沿江，地层以冲击层为主，天然含水量较高，土质表现为软土地基或淤泥质地基，土层承载能力较弱，在外力作用下（挖槽、开沟） ，重力作用会造成基坑两侧和下侧的土体发生位移、塌陷、滑坡和管漏等情况，对工程施工带来困难和危害。特别是在软土地层开挖较大时，工程施工必须采取相应的软土地基地下结构围护措施，确保地下结构物围护体系有足够的强度、刚度和稳定性，保证施工的安全、经济和社会效益。 在具体的施工过

45、程中，公司业务部门根据土层的性质和有关施工要求，分别选用一种或多种软土地基加固技术，确保施工人员、施工地区、周边居民、环境的安全和生产经营的高效进行。公司在软土地基地下结构中使用的主要施工技术有钻孔灌注桩配合深层搅拌桩施工技术、灌注桩（树根桩）配合旋喷桩施工技术等（详见下表） ，技术水平较高、技术运用熟练，在行业内处于先进水平。公司应用该技术的部分工程获得了中国市政工程金杯奖、浦东新区金奖等荣誉。 软土地基地下结构主要施工技术及应用获奖列表 序号 名称 主要应用领域 使用工程举例 技术水平 1 钻孔灌注桩配合深层搅拌桩施工技术 地下深层（1020米）施工侧向加固 上海市地铁二号线龙东车站 （浦

46、东新区金奖） 行业先进 2 灌注桩（树根桩）配合旋喷桩施工技术 地下深层（1020米）施工侧向加固、土质含水量较高 上海市合流污水治理二期工程 SSI/2.2 标 25003500 箱涵 （中国市政工程金杯奖） 行业先进 3 SMW 工法 地下深层 （615 米）侧向加固、成本较低 苏州河污水截流工程 A- 8 标地铁二号线张江高科技车站区间暗埋段箱涵工程 行业先进 4 钢板桩配合分层注浆加固技术 地下深层 （8 米以下）侧向加固 行业水平 5 压密注浆技术 周边土体加固、止水 行业水平 （2）软土地基管线铺设技术 地下管线铺设是现代城镇市政工程的重要组成部分，由于我国原有城市的地下管线铺设规

47、划性较低，预留不足，新增管线铺设施工难度较大。公司引进、吸收国外先进的管线铺设技术，直接挖掘地下管道，采用顶管设备将管线“顶入”管道，有效避免了地面施工的施工量大、受地面建筑物布局阻碍的缺陷；公司运用的大口腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 17径曲线顶管施工技术更能在地下“躲避”障碍物，绕过地下障碍物铺设曲线管道。公司使用先进的顶管设备，在地下铺设距离较近的平行管线时，可以实现“边挖边进”的方式，并自动控制平衡挖掘速度和进管速度，确保先铺设的管道不因后施工管道挖掘操作对土体产生压迫造成先铺设管道损坏的情况。公司具有的地下管线铺设技术在国际上处于先进水平。公司在长期的管线铺设

48、施工中，还总结出了大口径开槽埋管施工技术、地下管线密集地段开槽埋管施工技术，克服了在软土层、淤泥质土层铺设大口径管材，以及在地下管线密集地段开槽铺设管线的难题，技术应用水平在行业中居领先地位，在上海市场被誉为“管道大王” 。 软土地基管线铺设主要施工技术及应用获奖列表 序号 名称 主要应用领域 使用工程举例 技术水平 1 双排平行顶进施工技术 在不宜地面施工的软土地基中，铺设深层、跨障碍物平行管线 远东大道过川杨河排水管道工程（中国市政工程金杯奖） 国际先进 2 大口径曲线顶管施工技术 在软土地基中，绕地下障碍物铺设曲线管道 曹杨路拓宽二期工程 （上海市优良工程） 国际先进 3 大口径开槽埋管

49、施工技术 淤泥质土层（流动性比软土 更 大 ） ， 大 口 径 管（1.35m 以上）道铺设 合流污水治理工程5.1标双孔箱涵、黄浦江上游引水工程大型箱涵 行业先进 4 地下管线密集地段开槽埋管施工技术 地下管线密集，管线在施工时仍正常使用，对抗沉降要求较高的管道铺设 浦东世纪大道工程跨浦东南路段 (受上海市建委、建委科技协会通报表扬)上海程度路高架（南北高架）地面穿九江路、南京路等管线较密集地段工程 行业先进 （3）高速公路软土路基处理施工技术 高速公路是等级最高的交通道路，对路面的平整度要求较高。平整度较差的高速公路，会引起车辆高速行使过程中跳车，危及行车安全，并致使高速公路上车辆因相撞或

50、躲避不及引起连锁事故。软土地区由于路面沉降量较大、沉降的不均匀性更容易引起高速公路的质量问题，特别是在土地（软土地基）和桥梁（结构基础）连接处的桥坡段易出现不均匀沉降， 已经成为我国软土地区公路建设中的关键问题。公司在软土路基高速公路施工中主要运用真空降水预压法、塑料排水法、砂井加堆载预压法、压密注浆法、石灰土桩、钢渣桩及碎石桩挤土排水加固法等，达到排出地下水、固结土体，加固土层的作用，有效减少沉降。 腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 18公司十分注重上述施工技术的不断提高、完善和运用创新，注重根据土质、土层的不同性质合理配置浆液比例成份和注浆技术的改进，不仅提高了施工速度