苏宁易购：苏宁电器上市公告书.PDF

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1、 1苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2 0 0 4 年 7 月 2 日刊载于中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和证

2、券日报的本公司招股说明书摘要 ，以及刊载于深圳证券交易所指定网站( h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ) 的本公司招股说明书全文及相关附录。 第二节 概 览 股票简称：苏宁电器 股票代码：0 0 2 0 2 4 沪市代理股票代码：6 0 9 0 2 4 总股本：9 , 3 1 6 万股 可流通股本：2 , 5 0 0 万股 本次上市流通股本：2 , 5 0 0 万股 发行价格：1 6 . 3 3 元/ 股 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2 0 0 4 年 7 月 2 1 日 2 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分

3、公司 保荐机构( 上市推荐人) ：天同证券有限责任公司 根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字2 0 0 4 9 7号关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知 ，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺： 自本公司股票上市之日起 1 2个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪 言 本上市公告书系根据 公司法 、证券法 、股票发行与交易管理暂行条例 、公开发行股票公司信息披露实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照中国

4、证监会公开发行股票信息披露内容与格式准则第号股票上市公告书的要求编制的，旨在向投资者提供有关苏宁电器连锁集团股份有限公司( 以下简称“ 股份公司”、“本公司”、 “发行人”或“苏宁电器”) 和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字 2 0 0 4 9 7 号文批准，本公司于 2 0 0 4 年 7 月 7 日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2 , 5 0 0万股每股面值 1 . 0 0元的人民币普通股( A股) ，发行价为每股人民币1 6 . 3 3 元。 经深圳证券交易所深证上 2 0 0 4 6 9 号关于苏宁电器连锁集团股份有限公司

5、人民币普通股股票上市交易的通知批准，本公司公开发行的 2 , 5 0 0 万股社会公众股将于 2 0 0 4 年 7 月 2 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 股票简称“苏宁电器”，股票代码为“0 0 2 0 2 4 ”。 本公司已于 2 0 0 4 年 7 月 2 日在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和证券日报上刊登了苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 ，苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文及其附录材料可在深圳证券交易所指定网站( h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ) 3查阅

6、。因招股说明书及其摘要的披露距今不足 3 个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 注 册 名 称： 中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司 英文名称：S u n i n g A p p l i a n c e C h a i n S t o r e ( G r o u p ) C o . , L t d . 法定代表人： 张近东 设 立 日 期： 2 0 0 1 年 6 月 2 9 日 住 所： 江苏省南京市山西路 8 号金山大厦 1 - 5 层 邮 政 编 码： 2 1 0 0 0 9 电 话： 0 2 5 - 8 4 4 1 8

7、 8 8 8 传 真： 0 2 5 - 8 4 4 6 7 0 0 8 互联网网址： h t t p : / / w w w . c n s u n i n g . c o m 电 子信箱： s t o c k c h i n a d q . c o m 董 事 会 秘 书 : 任峻 二、发行人的历史沿革 股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”, 设立于1 9 9 6 年5 月1 5 日， 江苏苏宁交家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国庆、艾苏芬、刘晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立，注册资本1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 2 0

8、0 0 年7 月2 8 日，江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政管理局批准更名为江苏苏宁交家电集团有限公司。2 0 0 0 年8 月3 0 日，经国家工商行政管理局批准更名为苏宁交家电（集团）有限公司。 2 0 0 1 年 6 月 2 8日，经江苏省人民政府苏政复 2 0 0 1 1 0 9 号文批准以苏宁交家电（集团）有限公司 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日经审计的净资产为基础，按 1 ：1 比例折价，整体变更为苏宁电器连锁集团股份有限公司，股本总额 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 4元，于 2 0 0 1 年 6 月 2 9 日领取营业执照，注册号为：3

9、2 0 0 0 0 2 1 0 0 4 3 3 。 股份公司设立至今未进行过重大资产重组。 股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。 经中国证监会证监发行字2 0 0 4 9 7 号文核准，本公司于 2 0 0 4 年 7 月 7 日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2 , 5 0 0万股，每股面值 1 . 0 0元，每股发行价 1 6 . 3 3元。此次发行完成后，本公司的总股本为 9 , 3 1 6 万股，注册资本为 9 , 3 1 6 万元。 三、发行人的主要经营情况 1 、本公司主营业务 本公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫

10、星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁；柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）”。 本公司的主营业务为：综合家用电器的连锁销售和服务。其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的 1 0 0 。 截至 2 0 0 3 年年底，公司已在南京、北京、上海、广州、杭州、西安、深圳、扬州、淮安、南通、徐州、常州、无锡、苏州等地设有 2 2家直( 间) 接控股子公司( 共拥有直营连锁店

11、 4 1 个) ，并在合肥和镇江等地还设有6 家参股公司（拥有2个连锁店） ；此外，公司在华东、华北、东北、西南等地区初步发展了部分特许连锁店。公司连锁体系主要经营空调、彩电、冰箱、洗衣机、小家电、电脑、手机、数码等多品牌、多规格和不同型号的家电产品。 2 、本公司资产权属情况 本公司使用的位于江苏省南京市建邺区兴隆街道河南村的土地一宗和房产两处，土地面积共 2 3 , 6 5 3 . 1 平方米, 地号为：0 5 - 0 0 6 - 5 0 1 - 0 0 2 - 3 ，房屋建筑面积共计为 1 6 , 4 0 8 . 1 5 平方米。 公司以出让方式取得了上述土地的使用权 宁建国用 5（2

12、0 0 2 ） 字第 0 9 8 0 9 号 ， 并已取得相应的房地产权证 宁房权证建初字第 2 0 2 2 6 8号 和 宁房权证建初字第 2 0 2 3 5 5 号 。 本公司租用江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路 6 8号苏宁电器大厦, 含商业和办公用房，合计为 1 2 0 1 9 平方米。 本公司拥有 “苏宁” 、“蘇寧” 、“N S ” 、“苏宁” &“N S ” 、“苏宁” &“N S ” &“S U N I N G ”组合等系列注册商标。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1 . 股票种类： 人民币普通股（A 股） 2 . 每股面值： 人民币

13、1 . 0 0 元 3 . 发行股数： 2 5 0 0 万股，占发行后总股本的2 6 . 8 4 % 4 . 每股发行价格： 1 6 . 3 3 元 5 . 发行市盈率： 1 1 . 2 6 倍（按2 0 0 3 年每股收益及股本全面摊薄计算） 6 . 2 0 0 3 年全面摊薄每股净利润： 1 . 4 5 元 7 . 发行前每股净资产： 3 . 7 5 元 8 . 预计发行后每股净资产： 6 . 9 8 元 9 . 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售 1 0 . 发行对象： 于招股说明书刊登日2 0 0 4 年7 月2 日持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股（A 股

14、）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于1 0 , 0 0 0 元的投资者。投资者同时持有的深市、沪市二级市场的股票市值不合并计算。 1 1 . 承销方式： 余额包销方式 1 2 . 实收募股资金： 3 9 4 , 6 0 2 , 0 6 3 . 1 0 元 61 3 . 发行费用概算： （1 ）承销费用： 1 , 0 0 0 . 0 0 万元 （2 ）审计费用： 1 2 5 . 0 0 万元 （3 ）律师费用： 8 0 . 0 0 万元 （4 ）上网发行手续费用： 1 , 3 9 7 , 9 3 6 . 9 0 元 （5 ）审核费： 2 0 . 0 0 万元 每股发行费用

15、及发行费用合计： 0 . 5 5 元/ 股, 1 3 , 6 4 7 , 9 3 6 . 9 0 万元 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 9 7号文核准，本公司于 2 0 0 4年 7 月 7 日首次向社会公开发行人民币普通股( A 股) 股票 2 , 5 0 0 万股。本次股票发行由保荐机构( 主承销商) 天同证券有限责任公司( 以下简称“天同证券”) 通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统， 采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。 本次股票发行的深市、 沪市二级市场投资者配号总数为 6 2 , 5 9 0 , 3 1

16、 4 个, 中签率为 0 . 0 3 9 9 4 2 2 8 2 4 % 。其中，二级市场投资者实际认购总量为 2 4 , 4 5 7 , 3 8 3股，由天同证券包销的余股数量为 5 4 2 , 6 1 7 股。 三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告 2 0 0 4 年 7 月 1 3 日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字( 2 0 0 4 ) 3 1 号验资报告 ，对苏宁电器本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下： 苏宁电器连锁集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2 0 0 4年 7月 1 3日止新增注册资本的实收情

17、况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是 7依据独立审计实务公告第 1号验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0元，根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票 2 , 5 0 0万股，增加注册资本人民币 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元，变更后的注册资本为人民币

18、9 3 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 9 7 号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于2 0 0 4 年 7 月 7 日公开发行人民币普通股股票 2 , 5 0 0 万股，每股面值人民币 1 . 0 0元，每股发行价人民币 1 6 . 3 3 元。根据我们的审验，截至 2 0 0 4 年 7 月 1 3 日止，贵公司已发行人民币普通股 股票 2 , 5 0 0万股，募集资金总额为人民币4 0 8 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0元，扣除发行费用人民币 1 3 , 6 4 7 ,

19、9 3 6 . 9 0元后，实际募集资金净额为人民币 3 9 4 , 6 0 2 , 0 6 3 . 1 0元，其中：新增注册资本人民币 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元；资本公积人民币 3 6 9 , 6 0 2 , 0 6 3 . 1 0 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0元，已经江苏文汇华彭会计师事务所有限公司审验，并于 2 0 0 1年 6月 2 8日出具苏文会审一（2 0 0 1 ）1 6 0 号验资报告 。截至 2 0 0 4 年 7 月 1 3 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币

20、 9 3 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件 1 ：注册资本变更情况明细表 （1 ）新增注册资本实收情况明细表（表 1 ） （2 ）注册资本变更前后对照表（表 2 ） 附件 2 ：验资事项说明 8 江苏天衡会计师事务所有限公司 法定代表人： 余瑞玉 中国南京 中国注册会计师：郭澳 中国注册会计师：林捷 报告日期：2 0 0 4 年 7 月 1 3 日 四、募股资金入

21、帐情况 入账时间：2 0 0 4 年 7 月 1 3 日 入账金额：3 9 6 , 8 5 2 , 0 6 3 . 1 0 元( 扣承销费、上网发行费用后余额) 入账账号：0 4 4 0 3 0 2 0 1 6 5 4 4 5 8 0 9 4 0 0 1 开户银行：中国银行南京市城北支行 五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 1 、本次上市前公司股权结构及股份类别 股份名称 持股数 持股比例 1 . 发起人股 6 , 8 1 6 . 0 0 7 3 . 1 6 % 境内法人股 1 , 7 0 4 . 0 0 1 8 . 2 9 % 自然人股 5 , 1 1 2 . 0 0 5 4 .

22、8 7 % 2 . 社会公众股 2 , 5 0 0 . 0 0 2 6 . 8 4 % 总股本 9 , 3 1 6 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 2 、本次上市前公司前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 持股数量 持股比例 股份性质 1 张近东 3 2 , 7 1 6 , 8 0 0 3 5 . 1 2 % 发起人自然人股 2 江苏苏宁电器有限公司 1 7 , 0 4 0 , 0 0 0 1 8 . 2 9 % 发起人境内法人股 3 陈金凤 8 , 1 7 9 , 2 0 0 8 . 7 8 % 发起人自然人股 4 赵蓓 4 , 7 7 1 , 2 0 0 5 . 1 2 % 发

23、起人自然人股 95 钟金顺 2 , 0 4 4 , 8 0 0 2 . 1 9 % 发起人自然人股 6 金明 2 , 0 4 4 , 8 0 0 2 . 1 9 % 发起人自然人股 7 丁遥 6 8 1 , 6 0 0 0 . 7 3 % 发起人自然人股 8 陈世清 6 8 1 , 6 0 0 0 . 7 3 % 发起人自然人股 9 天同证券有限责任公司 5 4 2 , 6 1 7 0 . 5 8 % 社会公众股 1 0 南方证券有限公司 2 6 0 , 0 0 0 0 . 2 8 % 社会公众股 合 计 6 8 , 9 6 2 , 6 1 7 7 4 . 0 1 % 第六节 董事、监事、高级

24、管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。 1 、公司董事会成员 张近东，中国国籍，男，汉族，1 9 6 3年 3月出生，本科学历，曾任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司董事长、 中华全国工商业联合会常委、 中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员。 孙为民，中国国籍，男，汉族，1963 年 10 月出生，硕士学历，曾在南京理工大学执教，曾任苏宁交家电（集团）有限公司副总裁，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司

25、董事兼总裁、中国连锁经营协会副会长、北京苏宁电器有限公司法人代表、陕西苏宁电器有限责任公司法人代表、深圳市苏宁电器有限公司法人代表。 金 明，中国国籍，男，汉族，1 9 7 1年 2月出生，本科学历，曾任苏宁交家电（集团）有限公司营销管理中心总监，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司董事兼副总裁。 丁 遥，中国国籍，男，汉族，1 9 6 9年 5月出生，双专科学历，曾任浙江苏宁交家电有限公司总经理，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司董事、连锁发展中心总监。 任 峻，中国国籍，男，汉族，1 9 7 7年 5月出生，本科学历，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司董事、董事会秘书。 10谢俊元，中国国籍，男，

26、汉族，1 9 6 1年 8月出生，研究生学历，曾在南京大学计算机科学与技术系执教，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司董事，南京大学计算机科学与技术系教授、博士生导师，南京大学计算机软件工程中心副主任；南大苏富特软件股份有限公司副总裁；中国软件行业协会理事；江苏省电子学会常务理事。 赵曙明，中国国籍，男，汉族， 1 9 5 2年 1 2月出生，公司独立董事，博士学历，曾任南京大学外事办公室副主任，现任南京大学商学院院长。 吴 远，中国国籍，女，汉族， 1 9 5 0年 1 0月出生，研究生学历，公司独立董事，现任河海大学副校长、河海大学出版社社长、马克思主义理论与思想政治教育学科主任、政协江苏省第

27、八届委员会委员。 黄丽洁，中国国籍，女，汉族，中国注册会计师， 1 9 5 8年 1 0月出生，研究生学历，公司独立董事，曾任职于江苏兴惠会计师事务所，现任南京理工大学财务科科长。 2 、公司监事会成员 朱 华，中国国籍，女，汉族 ，1 9 6 5年 1 0月出生，大专学历，曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理，现任公司监事会召集人。 尚雪峰，中国国籍，男 ，汉族，1 9 6 1 年 3 月出生，大学学历，曾在国营玉河机器厂总师办任职，现任公司职工代表监事，苏宁电器连锁集团股份有限公司信息系统中心副总监。 李建颖，中国国籍，女， 汉族 ，1 9 6 8年 5月出生，大专学历，曾在南京市紫金

28、无线电厂任职，现任公司监事，苏宁电器连锁集团股份有限公司结算管理中心总监助理。 3 、其他高级管理人员 孙为民，见“（一）董事会成员”部分。 金 明，见“（一）董事会成员”部分。 孟祥胜，中国国籍，男，汉族，1 9 7 2年 4月出生，本科学历，曾任海尔药业浙江市场部经理，南京东方置业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器连锁集团股份有限公司副总裁。 11陈世清，中国国籍，男，汉族，1 9 5 3年 5月出生，大专学历，会计师，曾任南京市工业电子局财务科科长和公司财务管理中心经理，现任公司财务负责人。 任 峻，见“（一）董事会成员”部分。 2004年6月12日，公司2004年第二次临时股东大会

29、及第二届第一次董事会通过了对上述董事、监事的换届选举以及对高管人员的任命，董事、监事和高管人员未发生任何变化。 二、董事、监事、高管人员的特定协议安排 截至目前，上述公司董事、监事和高级管理人员未与公司签订任何的借款、担保等协议。 三、本公司董事、监事和高级管理人员持股情况 1 、本公司董事、监事和高级管理人员本次上市前在本公司的持股情况 张近东 金明 丁 遥 陈世清 股本 比例 股本 比例 股本 比例 股本 比例 3 , 2 7 1 .68 4 8 % 2 0 4 . 4 8 3 % 6 8 . 1 6 1 % 6 8 . 1 6 1 % 上述股份不存在质押和冻结，也不存在任何争议。 2 、

30、本公司董事、监事和高级管理人员在公司关联股东江苏苏宁电器有限公司的持股情况 张近东：持有本公司的股东单位江苏苏宁电器有限公司28%的股权。 孙为民：持有本公司的股东单位江苏苏宁电器有限公司18%的股权。 除上述人员以外的本公司董事、监事、高级管理人员未持有公司关联企业的股份。 3 、公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的锁定安排 公司章程第三十条规定：董事、监事、总裁以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职 12后六个月内不得转让其所持有的本公司股份( 国家法律另有规定的按规定执行) 。 第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争 发行

31、人的控股股东及其控制的其他法人与本公司不存在同业竞争的情况， 并承诺今后也不从事与发行人相竞争的业务。 本次发行的发行人律师认为：公司与主要股东之间不存在同业竞争。公司经营范围尤其是主营业务与主要股东的现有业务没有重复交叉之处。 本次发行的保荐机构认为：保荐机构经核查，发行人与主要股东之间不存在同业竞争； 发行人股东单位及股东直接控制的公司与发行人的主营业务不构成同业竞争；并且所有持有公司 5%以上股份的股东已明确出具不竞争承诺函 。 二、关联方、关联方关系及关联交易 1 、关联方及关联关系 本公司目前存在的关联方及关联关系请查阅刊载于深圳证券交易所指定网站( h t t p : / / w

32、w w . c n i n f o . c o m . c n ) 的本公司招股说明书全文。 2 、主要关联交易 公司正在或将要执行的关联交易： ( 1 ) 本公司和第二大股东江苏苏宁电器有限公司于 2 0 0 2 年 3月 2 8 日签订房屋租赁合同 ，合同约定：本公司向江苏苏宁电器有限公司租赁目前位于南京市淮海路 6 8号苏宁电器大厦，含商业和办公用房，合计 1 2 , 0 1 9 平方米（其中，商业用房 6 8 2 7 平方米，办公用房 5 1 9 2 平方米） ，租期 1 0 年，自 2 0 0 2 年 1 月 1 日起至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日止。租金为商业用房每

33、年每平方 1 2 0 8 . 0 0 元/ 平方米， 办公用房每年每平方 7 2 2 . 7 0 元/ 平方米， 2 0 0 2年租金总额共计 1 2 0 0 万元，以后每年租金递增 2 % ，即 2 0 0 3 年为 1 2 2 4 万元，第三年为 1 2 4 8 万元，依次类推； ( 2 ) 江苏苏宁电器有限公司为公司部分银行借款提供担保。 发行人在最近三年还存在以下关联交易：( 1 ) 股份公司与江苏苏宁电器有限 13公司之间的商品购销；( 2 ) 股份公司与江苏苏宁电器有限公司之间的资金往来；( 3 ) 2 0 0 1 年1 2 月股份公司与江苏苏宁电器有限公司之间的非经营性往来的清理

34、。 3 、中介机构和独立董事对关联交易的意见 公司独立董事、申报会计师、发行人律师及保荐机构均认为公司关联交易符合有关法律法规的规定，未有侵害公司及公司全体股东利益的情形。 第八节 财务会计资料 本公司截止2 0 0 3 年1 2 月3 1 日的财务会计资料， 已于2 0 0 4 年7 月 2 日在 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和证券日报刊登的招股说明书摘要中进行了披露，投资者欲了解详细内容，请查阅上述报纸或刊登于深圳证券交易所指定网站( h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ) 的本公司招股说明书全文及其附录。 一、注册会

35、计师意见 江苏天衡会计师事务所有限公司接受了本公司的委托，审计了本公司 2 0 0 3年 1 2 月 3 1 日、2002 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表，2003 年度、2002 年度、2001 年度母公司及合并利润表和利润分配表以及2003 年度母公司及合并现金流量表。江苏天衡会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 以下引用的财务数据，除非特别说明，均引自经审计的合并财务报表。 二、简要会计资料 1 、简要合并资产负债表 资产负债表（一） 单位：元 资 产 2 0 0 3 年 1 2 月3 1 日 2 0 0 2 年 1 2

36、月3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月3 1 日 流动资产： 货币资金 1 0 3 , 1 4 5 , 9 1 3 . 2 1 6 5 , 6 8 4 , 0 7 7 . 0 1 1 7 8 , 7 2 1 , 8 3 6 . 6 8 应收票据 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应收账款 3 2 , 2 8 3 , 8 7 8 . 9 0 2 4 , 6 1 5 , 8 7 3 . 3 5 3 0 , 4 5 3 , 0 4 1 . 0 8 14其它应收款 1 6 , 6 2 5 , 2 3 2 . 2

37、 2 1 2 , 1 9 3 , 7 6 6 . 5 4 5 9 , 5 8 2 , 7 1 0 . 6 7 预付账款 1 7 3 , 5 0 6 , 6 0 4 . 3 6 5 9 , 6 4 2 , 0 3 2 . 8 6 1 3 1 , 1 8 4 , 9 7 4 . 3 3 存货 3 2 3 , 6 5 6 , 2 3 9 . 3 4 1 7 9 , 1 1 9 , 9 7 5 . 0 6 2 1 7 , 3 9 0 , 7 1 1 . 5 3 待摊费用 5 , 5 8 9 , 5 8 7 . 4 0 2 , 5 9 7 , 3 2 3 . 8 9 1 , 4 8 3 , 4 1 7

38、. 5 2 流动资产合计 6 5 4 , 9 0 7 , 4 5 5 . 4 3 3 4 4 , 0 5 3 , 0 4 8 . 7 1 6 1 9 , 0 1 6 , 6 9 1 . 8 1 长期投资： 长期股权投资 1 0 , 4 2 6 , 0 4 0 . 1 7 1 1 , 6 1 5 , 2 3 7 . 0 6 1 7 , 7 9 5 , 5 0 1 . 3 4 长期债权投资 长期投资合计 1 0 , 4 2 6 , 0 4 0 . 1 7 1 1 , 6 1 5 , 2 3 7 . 0 6 1 7 , 7 9 5 , 5 0 1 . 3 4 固定资产： 固定资产原价 8 3 , 2

39、 6 7 , 0 8 6 . 5 4 6 7 , 8 6 3 , 8 3 1 . 6 8 4 8 , 4 0 2 , 1 9 4 . 0 9 减: 累计折旧 2 0 , 1 7 2 , 0 8 8 . 5 2 1 1 , 1 3 6 , 4 8 7 . 1 4 8 , 2 6 9 , 5 7 5 . 7 4 固定资产净值 6 3 , 0 9 4 , 9 9 8 . 0 2 5 6 , 7 2 7 , 3 4 4 . 5 4 4 0 , 1 3 2 , 6 1 8 . 3 5 固定资产净额 6 3 , 0 9 4 , 9 9 8 . 0 2 5 6 , 7 2 7 , 3 4 4 . 5 4 4

40、 0 , 1 3 2 , 6 1 8 . 3 5 在建工程 7 3 , 3 2 0 . 0 0 1 5 0 , 3 7 9 . 0 0 固定资产合计 6 3 , 0 9 4 , 9 9 8 . 0 2 5 6 , 8 0 0 , 6 6 4 . 5 4 4 0 , 2 8 2 , 9 9 7 . 3 5 无形资产及其他资产: 长期待摊费用 2 6 , 7 8 8 , 2 8 1 . 3 7 1 2 , 7 4 7 , 5 3 0 . 1 1 3 , 9 4 9 , 7 9 1 . 4 0 无形资产及其他资产合计 2 6 , 7 8 8 , 2 8 1 . 3 7 1 2 , 7 4 7 , 5

41、 3 0 . 1 1 3 , 9 4 9 , 7 9 1 . 4 0 资 产 总 计 7 5 5 , 2 1 6 , 7 7 4 . 9 9 4 2 5 , 2 1 6 , 4 8 0 . 4 2 6 8 1 , 0 4 4 , 9 8 1 . 9 0 资产负债表（二） 单位：元 负 债 2 0 0 3 年 1 2 月3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月3 1 日 流动负债 ： 短期借款 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0

42、应付票据 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付账款 3 3 0 , 4 8 5 , 0 3 4 . 1 5 1 7 0 , 0 1 1 , 1 9 2 . 0 8 1 6 1 , 4 9 6 , 8 1 4 . 5 2 预收账款 4 8 , 8 7 9 , 2 2 2 . 3 5 1 6 , 7 9 6 , 4 4 9 . 4 3 1 0 , 0 6 5 , 8 7 5 . 0 5 应付工资 4 , 7 6 5 , 5 9 9 . 3 2 3 , 9 1 5 , 3 2 1 . 5 9 3 , 1 0 0 , 1 0

43、0 . 1 5 应付福利费 6 , 6 4 0 , 5 0 6 . 2 6 6 , 1 7 3 , 5 3 5 . 2 5 3 , 8 9 6 , 3 4 5 . 2 0 应交税金 9 , 7 6 2 , 5 3 6 . 6 9 4 , 3 0 5 , 5 2 1 . 8 5 2 0 , 3 3 9 , 1 1 6 . 3 2 其他应交款 1 7 4 , 0 5 5 . 1 5 2 3 8 , 1 3 4 . 9 6 2 5 2 , 4 6 8 . 4 7 其他应付款 4 0 , 5 8 3 , 7 1 1 . 8 4 2 5 , 1 6 6 , 8 6 6 . 7 6 3 5 , 2 6 6

44、 , 4 9 4 . 8 1 预提费用 6 , 7 4 8 , 0 9 5 . 6 3 2 , 6 2 4 , 9 9 5 . 7 4 2 , 5 3 7 , 8 4 8 . 6 7 流动负债合计 4 8 8 , 0 3 8 , 7 6 1 . 3 9 2 6 9 , 2 3 2 , 0 1 7 . 6 6 5 8 0 , 5 5 5 , 0 6 3 . 1 9 递延税款贷项 1 7 , 2 1 8 . 3 4 2 8 , 2 9 3 . 8 0 5 7 , 0 9 0 . 0 0 负债合计 4 8 8 , 0 5 5 , 9 7 9 . 7 3 2 6 9 , 2 6 0 , 3 1 1 .

45、 4 6 5 8 0 , 6 1 2 , 1 5 3 . 1 9 少数股东权益 1 1 , 8 8 7 , 0 8 3 . 3 0 5 , 2 7 5 , 4 9 4 . 7 9 3 , 0 8 9 , 4 2 1 . 7 4 股东权益： 15股本 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 股本净额 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 8 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积 2 , 4 8 6

46、 , 8 3 6 . 3 8 2 , 4 8 6 , 8 3 6 . 3 8 2 , 4 8 6 , 8 3 6 . 3 8 盈余公积 4 0 , 6 6 2 , 5 9 5 . 0 3 1 6 , 9 4 0 , 5 4 9 . 9 8 5 , 3 5 8 , 3 3 5 . 6 6 其中: 法定公益金 2 0 , 3 1 7 , 4 0 9 . 0 3 8 , 4 6 3 , 5 2 9 . 4 7 2 , 6 7 9 , 1 6 7 . 8 3 减: 未确认的投资损失 5 , 6 9 1 , 1 1 5 . 7 0 4 6 5 , 2 7 1 . 5 8 未分配利润 1 4 3 , 9

47、6 4 , 2 8 0 . 5 5 6 8 , 7 8 4 , 4 0 3 . 5 1 2 1 , 8 0 3 , 5 0 6 . 5 1 股东权益合计 2 5 5 , 2 7 3 , 7 1 1 . 9 6 1 5 0 , 6 8 0 , 6 7 4 . 1 7 9 7 , 3 4 3 , 4 0 6 . 9 7 负债和股东权益总计 7 5 5 , 2 1 6 , 7 7 4 . 9 9 4 2 5 , 2 1 6 , 4 8 0 . 4 2 6 8 1 , 0 4 4 , 9 8 1 . 9 0 2 、简要合并利润表 单位：元 项 目 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0

48、 1 年度 一、主营业务收入 6 , 0 3 3 , 7 1 6 , 4 2 9 . 5 7 3 , 5 2 5 , 5 6 0 , 3 2 0 . 9 9 1 , 6 6 3 , 8 6 3 , 8 6 5 . 7 0 减：主营业务成本 5 , 5 1 6 , 4 5 0 , 1 5 5 . 3 0 3 , 2 3 0 , 6 8 2 , 2 1 7 . 2 4 1 , 5 1 6 , 3 0 2 , 7 5 8 . 0 1 主营业务税金及附加 1 3 , 5 9 4 , 5 4 2 . 5 5 9 , 5 8 1 , 1 3 2 . 3 9 3 , 7 9 4 , 3 1 3 . 1 4

49、二、主营业务利润 5 0 3 , 6 7 1 , 7 3 1 . 7 2 2 8 5 , 2 9 6 , 9 7 1 . 3 6 1 4 3 , 7 6 6 , 7 9 4 . 5 5 加：其他业务利润 1 6 0 , 2 9 0 , 0 8 2 . 9 6 3 6 , 4 1 2 , 2 9 8 . 5 7 5 , 7 8 6 , 9 8 0 . 0 9 减：营业费用 3 6 8 , 1 8 6 , 6 3 2 . 4 7 1 6 4 , 2 5 0 , 2 4 1 . 1 4 5 1 , 9 0 4 , 9 5 8 . 5 7 管理费用 1 1 0 , 3 6 5 , 0 4 3 . 7

50、2 6 1 , 7 1 1 , 2 9 7 . 0 7 4 6 , 6 1 2 , 5 1 3 . 5 5 财务费用 1 1 , 1 7 5 , 6 4 4 . 2 6 6 , 5 0 3 , 6 9 4 . 1 5 5 , 9 3 1 , 6 3 1 . 8 3 三、营业利润 1 7 4 , 2 3 4 , 4 9 4 . 2 3 8 9 , 2 4 4 , 0 3 7 . 5 7 4 5 , 1 0 4 , 6 7 0 . 6 9 加：投资收益 - 8 4 4 , 5 9 6 . 8 9 - 2 , 9 3 9 , 2 1 7 . 2 2 - 5 5 , 3 9 7 . 7 1 营业外收入