数码视讯：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF

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1、 北北北北京京京京数数数数码码码码视视视视讯讯讯讯科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 S Su umma av vi is si io on n T Te ec ch hn no ol lo og gi ie es s C Co o. ., , L Lt td d. . （北北北北京京京京市市市市海海海海淀淀淀淀区区区区上上上上地地地地信信信信息息息息产产产产业业业业基基基基地地地地开开开开拓拓拓拓路路路路 1 15 5 号号号号 1 1 幢幢幢幢） 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市

2、市市市 上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书 保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商） （深深深深圳圳圳圳市市市市红红红红岭岭岭岭中中中中路路路路 1 10 01 12 2 号号号号国国国国信信信信证证证证券券券券大大大大厦厦厦厦 1 16 6- -2 20 0 层层层层） 1第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要声声声声明明明明与与与与提提提提示示示示 北京数码视讯科技股份有限公司 （以下简称 “数码视讯” 、“公司” 、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http ： / ）、 证 券 时 报 网 （ http ：/） 、中国证券网（http：/） 、中证网 （http： /） 、 中国资本证券网 （http： /）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公

4、司披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。 公司控股股东和实际控制人郑海涛及其配偶李易南， 公司法人股东深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、清华科技园创业投资有限公司，以及公司自然人股东王健摄、张怀雨及其配偶李枚芳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 2转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份

5、。 公司法人股东珠海清华科技园创业投资有限公司、 北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、常州力合创业投资有限公司以及除郑海涛、李易南、王健摄、张怀雨、李枚芳以外的 125 名自然人股东承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 担任公司董事、 监事、 高级管理人员的郑海涛、 宿玉文、 张怀雨、张刚、王万春、彭秋和、周昕、刘竹雨、罗茁，以及郑海涛的配偶李易南、张怀雨的配偶李枚芳、张刚的配偶张立新、彭秋和的配偶杨秀英承诺：除前述锁定期外，在自己或配偶任职期间，每年转让的公司股份不超过其

6、直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五； 在自己或配偶离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。 本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 第第第第二二二二节节节节 股股股股票票票票上上上上市市市市情情情情况况况况 一一一一、公公公公司司司司股股股股票票票票发发发发行行行行上上上上市市市市审审审审批批批批情情情情况况况况 3本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、

7、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法 、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 （2009 年 9 月修订）而编制， 旨在向投资者提供有关数码视讯首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可2010434 号文核准，本公司公开发行 2,800 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式， 其中网下配售 560 万股，网上定价发行为 2,240 万股，发行价格为 59.90 元/股。 经深圳证券交易所 关于北京数码视讯科技股份有限公司人民币普通股股票在

8、创业板上市的通知 （深证上 2010 139 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称“数码视讯” ，股票代码“300079” ；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,240 万股股票将于 2010 年 4 月 30 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨 潮 网 站 （ http ： / ） 、 证 券 时 报 网 （ http ：/） 、中国证券网（http：/） 、中证网 （http： /） 、 中国资本证券网 （http： /）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请

9、投资者查阅上述内容。 二二二二、 公公公公司司司司股股股股票票票票上上上上市市市市概概概概况况况况 41、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010 年 4 月 30 日 3、股票简称：数码视讯 4、股票代码：300079 5、首次公开发行后总股本：11,200 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2,800 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东和实际控制人郑海涛及其配偶李易南，发行人法人股东

10、深圳市中科远东创业投资有限公司、 北京启迪创业孵化器有限公司、清华科技园创业投资有限公司，以及发行人自然人股东王健摄、张怀雨及其配偶李枚芳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。 发行人法人股东珠海清华科技园创业投资有限公司、 北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、常州力合创业投资有限公司以及除郑海涛、李易南、王健摄、张怀雨、李枚芳以外的 125 名自然人股东承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购其直

11、接或间接持有的发行人股份。 5担任发行人董事、监事、高级管理人员的郑海涛、宿玉文、张怀雨、张刚、王万春、彭秋和、周昕、刘竹雨、罗茁，以及郑海涛的配偶李易南、张怀雨的配偶李枚芳、张刚的配偶张立新、彭秋和的配偶杨秀英承诺：除前述锁定期外，在自己或配偶任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在自己或配偶离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。 上述锁定期限届满后， 股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个

12、月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,240 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间： 持股数 （股）持股数 （股）比例比例(%)可上市交易时间可上市交易时间 一、发行前有限售条件的股份一、发行前有限售条件的股份 1 郑海涛 20,663,10118.4491972013 年 4 月 30 日 2 深圳市中科远东创业投资有限公司8,000,0007.1428572013 年 4 月 30 日 3 北京启迪创业孵化器有限公司 6,397,2055.711792013 年 4 月 30 日 4 清华科技园创业投资有限公司 5,095,

13、7504.5497772013 年 4 月 30 日 5 王健摄 4,268,6233.8112712013 年 4 月 30 日 6 李枚芳 613,3330.5476192013 年 4 月 30 日 7 张怀雨 316,2110.2823312013 年 4 月 30 日 8 李易南 89,3160.0797462013 年 4 月 30 日 9 付屹东 4,043,0123.6098322011 年 5 月 4 日 10 彭秋和 3,488,3523.11462011 年 5 月 4 日 6 持股数 （股）持股数 （股）比例比例(%)可上市交易时间可上市交易时间 11 周春举 3,44

14、3,0123.0741182011 年 5 月 4 日 12 杨秀英 3,000,0002.6785712011 年 5 月 4 日 13 珠海清华科技园创业投资有限公司2,400,0002.1428572011 年 5 月 4 日 14 赵常贵 2,278,5262.0343982011 年 5 月 4 日 15 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2,000,0001.7857142011 年 5 月 4 日 16 深圳市达晨创业投资有限公司 1,750,0001.56252011 年 5 月 4 日 17 常州力合创业投资有限公司 1,600,0001.4285712011 年 5 月 4

15、 日 18 杨秋 1,600,0001.4285712011 年 5 月 4 日 19 綦书永 1,200,0001.0714292011 年 5 月 4 日 20 刘海斌 1,030,0000.9196432011 年 5 月 4 日 21 周昕 902,3820.8056982011 年 5 月 4 日 22 罗茁 781,8980.6981232011 年 5 月 4 日 23 董姗姗 760,2770.6788192011 年 5 月 4 日 24 谭军 672,0000.62011 年 5 月 4 日 25 梁松 500,2500.4466522011 年 5 月 4 日 26 罗建

16、北 500,2040.4466112011 年 5 月 4 日 27 牛张力 454,2410.4055722011 年 5 月 4 日 28 刘琳 438,5680.3915792011 年 5 月 4 日 29 戴益钧 416,0000.3714292011 年 5 月 4 日 30 蔺 伟 396,0000.3535712011 年 5 月 4 日 31 洪雅玲 296,1240.2643962011 年 5 月 4 日 32 宿玉文 294,6030.2630382011 年 5 月 4 日 33 张刚 286,0200.2553752011 年 5 月 4 日 34 曾芸 250,0

17、000.2232142011 年 5 月 4 日 35 李淑芳 213,3330.1904762011 年 5 月 4 日 36 陈德权 184,4930.1647262011 年 5 月 4 日 37 付元杰 148,7720.1328322011 年 5 月 4 日 38 刘竹雨 144,9830.1294492011 年 5 月 4 日 39 曹焱新 133,3330.1190472011 年 5 月 4 日 40 吴海青 132,0000.1178572011 年 5 月 4 日 41 袁宏伟 120,1230.1072532011 年 5 月 4 日 42 熊彬 119,6650.1

18、068442011 年 5 月 4 日 43 范锐 111,1600.099252011 年 5 月 4 日 44 王万春 109,9920.0982072011 年 5 月 4 日 45 李富 107,9920.0964212011 年 5 月 4 日 46 董小梅 100,0000.0892862011 年 5 月 4 日 47 任彦明 97,9920.0874932011 年 5 月 4 日 48 赵国强 96,6580.0863022011 年 5 月 4 日 49 徐恒 87,1930.0778512011 年 5 月 4 日 50 郑荣 87,1930.0778512011 年 5

19、 月 4 日 7 持股数 （股）持股数 （股）比例比例(%)可上市交易时间可上市交易时间 51 邹箭宇 87,1930.0778512011 年 5 月 4 日 52 陈子健 76,6670.0684532011 年 5 月 4 日 53 杨应昊 76,6670.0684532011 年 5 月 4 日 54 胡义群 69,3330.0619042011 年 5 月 4 日 55 邹鑫 60,0000.0535712011 年 5 月 4 日 56 王登科 56,6670.0505962011 年 5 月 4 日 57 姚志坚 52,6670.0470242011 年 5 月 4 日 58 郑

20、力铮 46,6670.0416672011 年 5 月 4 日 59 赵凯 46,4570.0414792011 年 5 月 4 日 60 邓楠 40,0000.0357142011 年 5 月 4 日 61 刘洋 40,0000.0357142011 年 5 月 4 日 62 王华 40,0000.0357142011 年 5 月 4 日 63 李小冬 36,0000.0321432011 年 5 月 4 日 64 纪成明 35,3330.0315472011 年 5 月 4 日 65 杨超 33,3330.0297622011 年 5 月 4 日 66 张立新 33,1240.029575

21、2011 年 5 月 4 日 67 于澎 30,6670.0273812011 年 5 月 4 日 68 冯龙 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日 69 高喜明 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日 70 李欣 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日 71 冶海斌 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日 72 余晓建 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日 73 钟天华 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日 74 朱寿鹏 30,0000.0267862011 年 5 月 4 日

22、75 武颖雪 26,6670.023812011 年 5 月 4 日 76 肖中华 26,6670.023812011 年 5 月 4 日 77 张燕燕 26,6670.023812011 年 5 月 4 日 78 刘卫昌 25,3330.0226192011 年 5 月 4 日 79 陈剑 23,3330.0208332011 年 5 月 4 日 80 蒋晓铭 22,6670.0202382011 年 5 月 4 日 81 黄小雄 21,6670.0193462011 年 5 月 4 日 82 田铭皓 20,6670.0184532011 年 5 月 4 日 83 王钦 20,6670.01

23、84532011 年 5 月 4 日 84 王恒 20,0000.0178572011 年 5 月 4 日 85 张淑敏 20,0000.0178572011 年 5 月 4 日 86 刘群 18,0000.0160712011 年 5 月 4 日 87 顾耀宗 15,0000.0133932011 年 5 月 4 日 88 孙鹏程 15,0000.0133932011 年 5 月 4 日 89 魏晔 10,6670.0095242011 年 5 月 4 日 90 程坦 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 91 杜强 10,0000.0089292011 年 5 月 4

24、日 8 持股数 （股）持股数 （股）比例比例(%)可上市交易时间可上市交易时间 92 范晓骥 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 93 高郇 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 94 郭庆伟 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 95 郝旭东 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 96 李伯洋 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 97 刘长青 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 98 刘刚 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 99 鹿传伍 10,

25、0000.0089292011 年 5 月 4 日 100 马田岩 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 101 牟大伟 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 102 任振鑫 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 103 汝继刚 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 104 舒章意 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 105 孙海宁 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 106 王麒麟 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 107 吴丹 10,0000.

26、0089292011 年 5 月 4 日 108 严海云 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 109 于飞 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 110 曾宇 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 111 张迪 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 112 张琦 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 113 张庆宗 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 114 张向辉 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 115 张晓博 10,0000.00892920

27、11 年 5 月 4 日 116 张旭宁 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 117 张永伟 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 118 赵如奇 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 119 周振华 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 120 邹学海 10,0000.0089292011 年 5 月 4 日 121 连升辉 7,0000.006252011 年 5 月 4 日 122 周世德 6,0000.0053572011 年 5 月 4 日 123 荀海涛 5,3330.0047622011 年 5 月

28、 4 日 124 郭峰 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 125 胡长柏 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 126 黄永聪 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 127 姜鹏 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 128 孔繁东 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 129 刘成 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 130 陆敏华 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 131 孟庆康 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 132 石冬静 5,

29、0000.0044642011 年 5 月 4 日 9 持股数 （股）持股数 （股）比例比例(%)可上市交易时间可上市交易时间 133 王京京 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 134 詹其丰 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 135 赵建周 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 136 钟丽 5,0000.0044642011 年 5 月 4 日 137 庞丽娜 3,0000.0026792011 年 5 月 4 日 138 合计合计 84,000,00075 139 二、本次公开发行的股份二、本次公开发行的股份 140 网下询价

30、发行的股份 5,600,00052010 年 7 月 30 日141 网上定价发行的股份 22,400,000202010 年 4 月 30 日142 小计小计 28,000,00025 143 合计合计 112,000,000100 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券” ） 第第第第三三三三节节节节 发发发发行行行行人人人人、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况 一一一一、发发发发行行行行人人人人的的的的基基基基本本本本情情情情况况况况 1、发行人中文名称：北京

31、数码视讯科技股份有限公司 发行人英文名称：Sumavision Technologies Co., Ltd. 2、注册资本：11,200 万股（本次公开发行后） 3、法定代表人：郑海涛 4、设立日期：2000 年 3 月 14 日 5、住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 6、邮政编码：100085 7、董事会秘书：李继祎 8、电话号码：010-82345841 10传真号码：010-82345842 9、发行人电子信箱： 10、公司网址： 11、经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务） ；制作、发行动画片、电视

32、综艺、专题片；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。 12、主营业务：数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务业务 13、所属行业：数字电视行业 二二二二、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人持有股份的情况、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人

33、持有股份的情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任职起始日期任职起始日期 持有股数持有股数 （万股）（万股） 郑海涛 董事长 总经理 男 46 2007-7-31至2010-7-30 2,066.3101李易南 郑海涛先生之配偶 女 33 8.9316彭秋和 董事 男 61 2007-7-31至2010-7-30 348.8352杨秀英 彭秋和先生之配偶 女 58 300 11宿玉文 董事、副总经理 男 37 2007-7-31至2010-7-30 29.4603张怀雨 董事、副总经理 男 42 2007-7-31至2010-7-30 31.6211李枚芳 张怀雨先生之配偶 女 38

34、61.3333罗茁 监事会主席 男 48 2007-7-31至2010-7-30 78.1898周昕 监事 男 37 2007-7-31至2010-7-30 90.2382张刚 副总经理 男 36 2007-7-31至2010-7-30 28.6020张立新 张刚先生之配偶 女 33 3.3124王万春 副总经理 男 33 2009-2-9 至 2010-7-30 10.9992刘竹雨 财务总监 男 37 2007-7-31至2010-7-30 14.4983截至目前，本公司董事、监事和高管人员无间接持股情况。 除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员，不存在直接或间接持有本公司股份的

35、情况。 上述本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份，不存在质押或冻结情况，亦不存在其他有争议的情况。 三三三三、公公公公司司司司控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况 1、公司控股股东及实际控制人情况简介 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 郑 海 涛 先 生 ， 身 份 证 号110108196411048930，硕士学位。郑海涛先生熟悉通讯行业和数字电视行业运作模式和行业特点，于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003年第二届中关村优秀企业家、创业

36、者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008 年 12 月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009年 1 月，被评为“2008 广电行业十大企业风云人物” 。 2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介 12公司控股股东、实际控制人郑海涛除投资本公司外，无其他投资情况。 四四四四、本本本本次次次次发发发发行行行行后后后后上上上上市市市市前前前前公公公公司司司司前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持有有有有公公公公司司司司股股股股份份份份情情情情况况况况 此次发行后，公司股东总数为：42,421 户。 发行后，公司前 10 名股东持有公司股份情况如下： 序号序号 股东名

37、称股东名称 股数（股）股数（股） 比例（比例（%） 1 郑海涛 20,663,10118.452 深圳市中科远东创业投资有限公司 8,000,0007.14 3 北京启迪创业孵化器有限公司 6,397,2055.71 4 清华科技园创业投资有限公司 5,095,7504.555 王健摄 4,268,6233.81 6 付屹东 4,043,0123.617 彭秋和 3,488,3523.11 8 周春举 3,443,0123.07 9 杨秀英 3,000,0002.6810 珠海清华科技园创业投资有限公司 2,400,0002.14 第第第第四四四四节节节节 股股股股票票票票发发发发行行行行情情

38、情情况况况况 1、发行股票数量为 2,800 万股。其中，网下配售数量为 560 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,240 万股，占本次发行总量的 80%。 2、发行价格为：59.90 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）59.31 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算） ； 13（2）78.82 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算） ； 3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“

39、网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 560 万股，有效申购数量为 28,630 万股，有效申购获得配售的比例为1.955990%， 认购倍数为 51.13 倍。 本次发行网上定价发行 2,240 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.9143622221%，超额认购倍数为 109倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。 4、募集资金总额：167,720 万元。 5、发行费用总额：本次发行费用共计 8,534.96 万元，具体明细如下： 费用名称费用名称 金额（元）金额（元） 承销及保荐费 69,688,000.

40、00券商辅导费 500,000.00审计评估费 1,141,600.00律师费 1,120,000.00路演推介 11,020,000.00信息披露费 1,880,000合 计 合 计 85,349,600.00每股发行费用 3.05 元/股。 （每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、募集资金净额：159,185.04 万元。利安达会计师事务所有限 14责任公司已于2010年4月26日对发行人首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具利安达验字【2010】第 1023 号验资报告 。 7、发行后每股净资产：17.74 元（按 2009 年 12 月 31 日归属于发行人股东

41、的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 8、发行人每股收益：0.76 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算） 。 9、关于募集资金的承诺 公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金” ，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第第第第五五五五节节节节 财财财财务务务务会会会会计计计计资资

42、资资料料料料 本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数 15据未经审计，对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 一一一一、 主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据及及及及财财财财务务务务指指指指标标标标 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度上年度 期末期末 本报告期末比上年本报告期末比上年度期末增减（）度期末增减（）流动资产（元） 329,671,928.58354,616,152.58-7.03%流动负债（元） 6

43、4,694,999.62 118,543,566.75 -45.43%总资产（元） 491,276,319.29 516,227,372.90 -4.83%归属于发行人股东的所有者权益（元） 424,961,319.67 394,623,806.15 7.69%归属于发行人股东的每股净资产（元/股）5.064.707.66%项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同本报告期比上年同期增减（）期增减（） 营业总收入（元） 51,868,119.09 32,556,252.97 59.32%利润总额（元） 32,578,030.41 11,414,905.33 185.40%归

44、属于发行人股东的净利润（元） 30,337,513.5210,976,167.65176.39%扣除非经常性损益后的净利润（元） 19,108,333.52 10,457,242.65 82.73%基本每股收益 0.360.13176.92%净资产收益率（全面摊薄） 7%3%4%扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 4%3%1%经营活动产生的现金流量净额（元） -8,171,182.68-12,623,288.6035.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.10-0.1533.33%二二二二、经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩和和和和财财财财务务务务状状状状况况况况的的的的简

45、简简简要要要要说说说说明明明明 （一）经营业绩（一）经营业绩 2010 年 1-3 月， 公司实现营业收入 5,186.81 万元， 较上年同期增长 59.32%，归属于发行人股东的净利润为 3,033.75 万元，较上年同期增长 176.39%。这主要在于以下原因：1、公司主要产品条件接收系统和前端硬件设备在一季度实现了良好的销售业绩， 促使了公司收入的增长；公司收入增长同时合理安排各项费用支出，为利润合理增加提供保障。2、政府补贴 1,321 万元达到收入确认标准，导致该季 16度非经常性损益较上年同期大幅增加。 （二）财务状况及现金流量（二）财务状况及现金流量 公司流动负债较期初减少-4

46、5.43%主要是因为本期应付票据到期支付所致。 2010 年 1-3 月， 公司经营活动产生的现金流量净额-817.12 万元，比去年同期增加 445.21 万元；经营活动现金流出主要集中在以下几个方面：主要随着销售业绩的增加，增加了原材料的采购备货及前期因办理采购材料及商品相关应付票据到期支付； 另随着公司研发投入增加，本期支付员工季度奖金较去年同期增加所致。 2010 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额-3,355.45 万元，比去年同期减少 2,956.90 万元，主要由于当期支付前期购建固定资产所产生的相关票据所致。 2010 年 1-3 月， 公司筹资活动产生的现金流量净

47、额-257.70 万元，比去年同期增加 2,399.68 万元， 主要由于本年度较去年同期减少银行贷款还款支出所致。 第第第第六六六六节节节节 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项 一一一一、公公公公司司司司已已已已向向向向深深深深圳圳圳圳证证证证券券券券交交交交易易易易所所所所承承承承诺诺诺诺，将将将将严严严严格格格格按按按按照照照照创创创创业业业业板板板板的的的的有有有有关关关关规规规规则则则则，在在在在上上上上市市市市后后后后三三三三个个个个月月月月内内内内尽尽尽尽快快快快完完完完善善善善公公公公司司司司章章章章程程程程等等等等相相相相关关关关规规规规章章章章制制制制度度度度

48、。 二二二二、本本本本公公公公司司司司自自自自 2 2 2 20 0 0 01 1 1 10 0 0 0 年年年年 4 4 4 4 月月月月 1 1 1 13 3 3 3 日日日日刊刊刊刊登登登登首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股意意意意向向向向书书书书至至至至本本本本上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书刊刊刊刊登登登登前前前前， 没没没没有有有有发发发发生生生生可可可可能能能能对对对对公公公公司司司司有有有有较较较较大大大大影影影影响响响响的的的的重重重重要要要要 17事事事事项项项项： 1、本公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，

49、规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、本公司所处行业及市场未发生重大变化； 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、公司未发生重大关联交易； 5、公司未发生重大投资； 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、公司住所没有变更； 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、公司未发生对外担保等或有事项； 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、公司无其他应披露的重大事项。 第第第第七七七七节节节节 上上上上市市市市保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构及及及及其其其其意意意意见见见见

50、 一一一一、上上上上市市市市保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构情情情情况况况况 保荐机构（主承销商） ：国信证券股份有限公司 法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-20 楼 18联系地址： 北京市西城区金融街兴盛街 6 号 电话： 01066215566 传真： 01066211974 保荐代表人： 孙建华、魏宏林 项目协办人： 陈键 项目联系人： 郭熙敏、王水兵、李平、杜长庆 二二二二、 上上上上市市市市保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构的的的的推推推推荐荐荐荐意意意意见见见见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了 国信证券股份有限公司关于北京数码视讯