09宁交通：公司债券上市公告书.PDF

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1、 2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 公司债券上市公告书公司债券上市公告书 证券简称：09 宁交通 证券代码：122962 上市时间：2009 年 6 月 4 日 上市地点：上海证券交易所 发发 行行 人人 上市推荐人上市推荐人 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司 二九年六月二九年六月 第一节第一节 绪言绪言 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对 20

2、09 年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券” ）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于中国经济导报和上海证券报的2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券募集说明书摘要 ，及刊登于上海证券交易所网站（http:/）的募集说明书全文。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 住所：

3、南京市玄武区中山路 268 号 法定代表人：冯宝椿 注册资本：258,215.63 万元人民币 经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。 二、发行人简介二、发行人简介 发行人是经南京市人民政府宁政发2002261 号文件市政府关于组建南京 市交通建设投资控股（集团）有限责任公司的通知批准，于 2002 年 11 月成立的国有独资企业，实行国有资产授权经营，承担南京市重大交通基础设施项目的筹资、投资、建设和运营任务。根据南京市国有资产管理委员会办公室宁国资办20029 号文件关于核定南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司国

4、家资本金的通知 ，授予发行人的国家资本金总量核定为人民币 238,775.00 万元。南京市人民政府国有资产管理监督管理委员会（以下简称“南京市国资委” ）为发行人的出资人，代表南京市政府行使国有资产所有者职权。 2006 年，根据南京市国资委宁国资委2006207 号文件关于南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司清产核资资金核实的批复 ，发行人注册资本变更后为人民币 258,215.63 万元。 截止 2008 年 12 月 31 日，发行人总资产为 4,676,698.93 万元，所有者权益为 988,519.45 万元。2008 年度，发行人实现主营业务收入 161,240.75 万

5、元，净利润 10,691.87 万元。 第三节第三节 债券发行概况债券发行概况 一、发行人：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。 二、债券名称：2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券（简称“09 南京交通债”） 。 三、发行总额：人民币 10 亿元。 四、募集资金投向：募集资金 10 亿元，全部用于沪蓉国道主干线南京绕越公路东南段工程项目。 五、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率为 5.23%，在债券存续期内前五年固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 3.

6、38%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 1.85%（四舍五入保留两位小数） 。在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数） ，债券票面年利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元

7、。 七、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数） 。 八、发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 5 个付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 九、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 十、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日

8、起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 十一、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的营业网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；投资者通过上海证券交易所认购的本期债券， 在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 十二、发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所发行相结合的方式发行。 通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币 5 亿元； 通过上海证券交易所发行的规模预设为人民币 5 亿元。 发行人和主承销商将根据承销团公开发行与上海证

9、券交易所发行情况决定是否启用回拨机制， 如通过上海证券交易所发行的额度全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所发行的额度认购不 足，则将剩余部分一次性全部回拨至通过承销团成员设置的营业网点公开发行。 上海证券交易所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行，网上发行规模预设为 1 亿元，协议发行规模预设为 4 亿元， 发行人和主承销商将根据上海证券交易所网上发行与协议发行情况决定是否启动回拨机制，网上发行和协议发行采取双向回拨机制。 十三、发行范围及对象：通过承销团成员设置的营业网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发；在上海证券交易所认购的投

10、资者（国家法律、法规另有规定除外）须持有在中国证券登记结算公司上海分公司开立的基金证券账户或 A 股证券账户，并须在开户证券营业部存有足额保证金。 十四、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2009 年 5 月 7 日。 十五、发行期限：通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为 7 个工作日，自发行首日至 2009 年 5 月 15 日；通过上海证券交易所交易系统网上发行的发行期限为 1 个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2009 年 5 月 11 日。 十六、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内

11、每年的 5 月 7日为该计息年度的起息日。 十七、计息期限：自 2009 年 5 月 7 日起至 2016 年 5 月 6 日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自 2009 年 5 月 7 日至 2014 年 5月 6 日止。 十八、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 十九、付息日：2010 年至 2016 年每年的 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） ，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2010 年至 2014

12、 年每年的 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 二十、兑付日：2016 年的 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） ，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2014 年的 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 二十一、本息兑付方式：通过本期债券托管机构兑付。 二十二、承销方式：承销团余额包销。 二十三、承销团成员：主承销商为南京证券有限责任公司，副主承销商为湘财证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司，分销商为海通证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、江南证券有限

13、责任公司和万联证券有限责任公司。 二十四、 债券担保： 发行人将其持有的南京长江第三大桥有限责任公司 45%的股权作为质押资产，对本期债券进行担保。 南京长江第三大桥有限责任公司股权经北京中和谊资产评估有限公司采用收益法进行评估，最终确认评估价值为 63.48 亿元。据此，发行人持有的南京长江第三大桥有限责任公司 45%的股权评估价值为 28.57 亿元， 约为本期债券发行规模的 2.86 倍。 二十五、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA级。 二十六、回购交易安排：经上海证券交易所同意，本期债券上市后可以进行新质

14、押式回购交易， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、本期债券上市基本情况一、本期债券上市基本情况 经上海证券交易所同意，本期债券将于 2009 年 6 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，上市代码为“122962”，简称为“09 宁交通”。 经申请，上海证券交易所同意本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具 体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。 二、本期债券托管基本情况二、本期债券托管基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明， 本期债券 5

15、 亿元托管在中央国债登记结算有限责任公司，5 亿元托管在在中国证券登记结算有限责任公司，并注册登记至本期债券认购人账户。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 发行人 2005 年2008年的合并财务报表由中兴华会计师事务所有限责任公司审计，该会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。本文中 2005 年2008年的财务数据均来源于经审计的财务报表。 一、发行人财务报表一、发行人财务报表 发行人发行人 2005 年末、年末、2006 年末及年末及 2007 年末合并资产负债表年末合并资产负债表 单位：人民币元 项项 目目 2007 年年 12 月月 31 日日2006 年年 12

16、月月 31 日日2005 年年 12 月月 31 日日流动资产：流动资产： 货币资金 4,120,488,047.81 2,933,678,011.47 2,329,693,181.41 短期投资 4,194,969.12 2,603,003.11 1,807,619.98 应收票据 2,800,000.00 1,480,000.00 30,767,743.59 应收股利 - - 262,311.34 应收利息 - - - 应收账款 107,815,145.25 138,934,149.04 115,011,170.10 其他应收款 2,751,452,270.28 1,543,122,532

17、.61 1,403,461,984.15 预付账款 621,598,739.94 209,493,575.08 189,744,122.56 应收补贴款 - - 应收出口退税 - 存 货 2,541,037,417.38 1,517,534,839.73 817,015,570.58 待摊费用 42,236,477.53 30,999,985.15 2,573,267.65 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - -流动资产合计流动资产合计 10,191,623,067.31 6,377,846,096.19 4,890,336,971.36 长期投资：长期投资： 长期股权

18、投资 1,035,700,704.13 779,013,010.87 606,204,239.45 长期债权投资 - 合并价差 3,325,661.67 7,974,412.94 2,768,405.32 长期投资合计长期投资合计 1,039,026,365.80 786,987,423.81 608,972,644.77 固定资产：固定资产： 固定资产原价 9,469,654,828.65 9,211,087,175.51 6,164,316,474.44 减：累计折旧 682,677,797.45 452,941,360.23 272,686,235.64 固定资产净值 8,786,977

19、,031.20 8,758,145,815.28 5,891,630,238.80 减：固定资产减值准备 965,849.16 965,849.16 - 固定资产净额 8,786,011,182.04 8,757,179,966.12 5,891,630,238.80 工程物资 23,409,310.21 1,102,420,820.78 1,083,172,733.44 在建工程 9,782,967,849.54 5,333,676,067.53 6,787,503,197.23 固定资产清理 3,248,711.24 3,248,711.24 3,248,711.24 固定资产合计固定资产

20、合计 18,595,637,053.03 15,196,525,565.67 13,765,554,880.71 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 107,244,949.52 100,301,333.09 89,186,221.11 长期待摊费用 17,849,593.90 33,001,168.27 28,552,201.93 其他长期资产 -无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计 125,094,543.42 133,302,501.36 117,738,423.04 递延税款： 递延税款借项 -资产总计资产总计 29,951,381,029.56 22,494,

21、661,587.03 19,382,602,919.88 流动负债：流动负债： 短期借款 5,815,800,000.00 3,755,200,000.00 2,726,500,000.00 应付票据 230,000,000.00 151,317,860.00 169,662,574.98 应付账款 863,194,589.04 579,486,295.93 782,407,531.45 预收账款 503,171,386.61 479,457,661.01 167,267,948.38 应付工资 15,983,719.50 17,653,796.59 13,691,264.92 应付福利费 1

22、8,916,761.22 19,715,332.62 10,817,897.27 应付股利 805,843.18 1,668,554.85 - 应付利息 - 应交税金 28,056,504.48 7,835,424.80 6,221,314.26 其他应交款 652,015.62 638,994.21 531,168.60 其他应付款 1,132,919,560.79 557,114,427.69 836,503,257.65 预提费用 9,190,666.28 27,224,325.59 20,290,916.74 预计负债 - - - 递延收益 一年内到期的长期负债 730,000,000

23、.00 130,000,000.00 - 其他流动负债 - - 1,133,304.15 流动负债合计流动负债合计 9,348,691,046.72 5,727,312,673.29 4,735,027,178.40 长期负债：长期负债： 长期借款 12,887,000,000.00 10,090,000,000.00 9,066,640,000.00 应付债券 - - - 长期应付款 118,560,755.49 121,044,715.83 227,766,772.06 专项应付款 18,242,902.80 2,073,902.80 1,893,902.80 其他长期负债 43,203,

24、985.05 51,309,033.85 49,299,176.46 长期负债合计长期负债合计 13,067,007,643.34 10,264,427,652.48 9,345,599,851.32 递延税款： 递延税款贷项 -负债合计负债合计 22,415,698,690.06 15,991,740,325.77 14,080,627,029.72 少数股东权益 1,360,086,756.09 1,140,934,306.68 1,125,901,805.28 所有者权益：所有者权益： 实收资本 2,582,156,346.00 2,582,156,346.00 2,582,156,34

25、6.00 减：已归还投资 - - 股本净额 2,582,156,346.00 2,582,156,346.00 2,582,156,346.00 资本公积 4,013,657,121.71 3,232,746,810.69 2,078,811,112.72 盈余公积 16,823,394.49 12,152,454.32 11,018,806.19 其中：法定公益金 - - 加：未确认的投资损失 - -685,653.64 -596,785.48 未分配利润 -437,041,278.79 -464,383,002.79 -495,315,394.55 其中：拟分配的现金股利 - - 外币报表

26、折算差额 所有者权益合计所有者权益合计 6,175,595,583.41 5,361,986,954.58 4,176,074,084.88 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 29,951,381,029.56 22,494,661,587.03 19,382,602,919.88 发行人发行人 2005 年度、年度、2006 年度及年度及 2007 年度合并利润及利润分配表年度合并利润及利润分配表 单位：人民币元 项项 目目 2007 年度年度 2006 年度年度 2005 年度年度 一、主营业务收入一、主营业务收入 1,733,635,126.231,077,073,109.43

27、510,790,554.93减：主营业务成本 1,309,245,168.48818,971,229.53 414,405,988.27 主营业务税金及附加 83,499,349.9341,577,350.57 19,194,675.30二、主营业务利润二、主营业务利润 340,890,607.82216,524,529.33 77,189,891.36加：其他业务利润 33,015,528.5232,557,696.42 18,609,593.51减：营业费用 31,022,831.7836,492,521.22 17,258,331.11管理费用 160,666,122.07140,242

28、,820.67 91,264,213.41财务费用 208,633,979.10275,797,225.90 56,670,896.16三、营业利润三、营业利润 -26,416,796.61-203,450,342.04 -69,393,955.81加：投资收益 84,323,401.39185,674,503.16 210,731,344.89补贴收入 16,932,013.455,951,008.02 4,647,756.51营业外收入 3,057,178.95797,628.21 778,738.35减：营业外支出 6,650,468.572,670,337.77 1,535,497.1

29、7四、利润总额四、利润总额 71,245,328.61-13,697,540.42 145,228,386.77减：所得税 53,054,588.6120,075,837.34 5,054,331.32少数股东损益 -13,821,924.17-65,750,549.49 -25,568,262.22加：本期未确认的投资损失 -88,868.16 450,803.69五、净利润五、净利润 32,012,664.1732,066,039.89 166,193,121.36加：年初未分配利润 -464,383,002.79-495,315,394.55 -659,913,656.02其他转入 -

30、六、可供分配的利润六、可供分配的利润 -432,370,338.62-463,249,354.66 -493,720,534.66 减：提取法定盈余公积 4,670,940.171,133,648.13 1,480,518.79提取法定公益金 - 114,341.10 职工奖励及福利基金 - -提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - -利润归还投资 - - 补充流动资本 - - 单项留用利润 - -其他 - -七、可供投资者分配的利润七、可供投资者分配的利润 -437,041,278.79-464,383,002.79 -495,315,394.55 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈

31、余公积 - - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - -其他 - -八、未分配利润八、未分配利润 -437,041,278.79-464,383,002.79 -495,315,394.55 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损- - 发行人发行人 2005 年度、年度、2006 年度及年度及 2007 年度合并现金流量表年度合并现金流量表 单位：人民币元 项项 目目 2007 年度年度 2006 年度年度 2005 年度年度 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,827,913,861.04 958,624,209.51 470,14

32、9,870.59 收到的税费返还 6,267,830.46 938,061.32 2,067,737.23 收到的其他与经营活动有关的现金 927,482,381.63 665,556,515.14 533,540,131.07 现金流入小计现金流入小计 2,761,664,073.13 1,625,118,785.97 1,005,757,738.89 购买商品、接受劳务支付的现金 1,555,846,284.29 821,370,697.73 678,740,797.73 支付给职工以及为职工支付的现金 221,917,953.31 129,757,087.92 64,561,392.11

33、 支付的各项税费 140,004,266.56 48,701,800.59 24,490,291.78 支付的其他与经营活动有关的现金 925,332,633.34 586,026,897.13 473,144,906.16 现金流出小计现金流出小计 2,843,101,137.50 1,585,856,483.37 1,240,937,387.78 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -81,437,064.37 39,262,302.60 -235,179,648.89 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 88,048,671.

34、92 1,623,152.80 64,197,304.16 其中：收回对子公司投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 50,495,562.52 15,878,567.15 23,324,031.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 18,134,753.98 2,488,458.93 收到的其他与投资活动有关的现金 555,932,416.77 402,317,867.81 259,710,514.28 现金流入小计现金流入小计 712,611,405.19 419,819,587.76 349,720,309.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的

35、现金 3,081,011,225.14 1,907,776,098.92 2,231,009,040.67 投资所支付的现金 294,873,164.93 278,084,906.00 72,950,160.00 其中：投资子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,129,141,021.94 99,088,985.72 570,153,808.73 现金流出小计现金流出小计 5,505,025,412.01 2,284,949,990.64 2,874,113,009.40 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -4,792,414,006.82 -1,865,

36、130,402.88 -2,524,392,700.09 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 1,335,976,798.40 1,030,117,864.06 870,498,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 190,000,000.00 50,000,000.00 61,418,200.00 借款所收到的现金 13,385,061,999.00 5,723,200,000.00 5,379,169,036.21 收到的其他与筹资活动有关的现金 380,547,018.88 91,119,008.05 22,050,000.

37、08 现金流入小计现金流入小计 15,101,585,816.28 6,844,436,872.11 6,271,717,436.29 偿还债务所支付的现金 6,960,053,052.82 3,671,140,000.00 2,970,869,350.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,172,771,475.70 721,048,863.95 609,673,932.53 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 908,100,180.23 22,394,390.80 27,330,284.11 现金流出小计现金流出小计 9,040,924,708.75

38、 4,414,583,254.75 3,607,873,566.64 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 6,060,661,107.53 2,429,853,617.36 2,663,843,869.65四、汇率变动对现金的影响四、汇率变动对现金的影响 -687.02 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,186,810,036.34 603,984,830.06 -95,728,479.33 发行人发行人 2008 年末合并资产负债表年末合并资产负债表 单位：人民币元 资产 资产 年末数 年末数 负债及所有者权益 负债及所有者权益 年末数 年末数

39、流动资产： 流动资产： 流动负债： 流动负债： 货币资金 7,374,867,075.81 短期借款 7,715,900,000.00 短期投资 8,347,540.00 应付票据 490,686,576.01 应收票据 12,503,737.62 应付账款 818,076,549.67 应收股利 预收账款 266,661,322.69 应收利息 应付工资 15,955,216.46 应收账款 128,107,348.87 应付福利费 13,058,794.42 其他应收款 3,055,095,796.35 应付股利 1,070,688.90 预付账款 1,013,972,893.06 应交税

40、金 -1,547,285.89 应收补贴款 其他未交款 102,813.93 存货 3,268,714,807.02 其他应付款 3,241,739,400.76 待摊费用 9,441,051.60 预提费用 4,060,444.57 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 362,000,000.00 其他流动负债 流动资产合计 14,871,050,250.33 流动负债合计 12,927,764,521.52 长期投资长期投资： ： 长期负债： 长期负债： 长期股权投资 1,411,394,021.43 长期借款 22,103,790,000.00 长期债

41、权投资 应付债券 长期投资合计 长期投资合计 1,411,394,021.43 长期应付款 115,935,584.31 其中：合并价差 专项应付款 11,909,999.62 固定资产： 其他长期负债 45,807,575.29 固定资产原价 15,335,147,824.62 减：累计折旧 875,608,663.36 长期负债合计 22,277,443,159.22 固定资产净值 14,459,539,161.26 减：固定资产减值准备 965,849.16 递延税项： 固定资产净额 14,458,573,312.10 递延税款贷项 工程物资 14,793,425.92 在建工程 14,

42、639,915,328.00 负负 债债 合合 计 计 35,205,207,680.74 固定资产清理 22,302,458.56 少数股东权益 1,676,587,061.82 固定资产合计 固定资产合计 29,135,584,524.58 无形资产及其他资产： 无形资产及其他资产： 所有者权益： 所有者权益： 无形资产 1,305,411,066.79 实收资本 2,582,156,346.00 长期待摊费用 43,549,427.04 资本公积 7,617,826,308.95 其他长期资产 盈余公积 18,588,677.36 其中:法定公益金 无形资产及其他资产合计 无形资产及其他

43、资产合计 1,348,960,493.83 未分配利润 -333,376,784.70 递延税项： 未确认投资损失 递延税款借项 所有者权益合计 9,885,194,547.61 资资 产产 总总 计计 46,766,989,290.17 负债及所有者权益合计 负债及所有者权益合计 46,766,989,290.17 发行人发行人 2008 年度合并利润表年度合并利润表 单位：人民币元 项目 项目 本年数 本年数 一、主营业务收入 一、主营业务收入 1,612,407,504.17 减：主营业务成本 1,156,495,696.54 主营业务税金及附加 74,658,602.51 二、主营业务

44、利润 二、主营业务利润 381,253,205.12 加：其他业务利润 44,830,099.55 减：营业费用 20,966,041.59 管理费用 191,810,734.24 财务费用 280,916,992.38 三、营业利润 三、营业利润 -67,610,463.54 加：投资收益 206,680,497.24 补贴收入 26,540,900.46 营业外收入 11,538,740.78 减：营业外支出 4,668,263.58 四、利润总额 四、利润总额 172,481,411.36 减：所得税 48,792,320.73 少数股东本期损益 16,770,369.94 加：未确认投

45、资损失 五、净利润 五、净利润 106,918,720.69 加：年初未分配利润 -437,090,534.82 盈余公积金转入数 其他调整因素 -1,583,558.32 六、可供分配的利润 六、可供分配的利润 -331,755,372.45 减：提取法定公积金 1,621,412.25 提取法定公益金 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 七、可供股东分配的利润 -333,376,784.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 八、未分配利润 -333,376,784.70 发行人发行人 2008 年度合并现金流量表年度合并现

46、金流量表 单位：人民币元 报 表 项 目 报 表 项 目 金额 金额 补补 充充 资资 料料 金额 金额 一、经营活动产生的现金流量 一、经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动现金流量、将净利润调节为经营活动现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,601,999,936.44 净利润 106,918,720.69 收到的税费返还 10,600,330.84 减：未确认投资损失 收到的其他与经营活动有关的现金 708,961,082.00 加：少数股东本期收益 16,770,369.94 计提的资产减值准备 3,645,752.70 现金流入小计 现金流入小计 2,321,561

47、,349.28 固定资产折旧 259,379,383.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,436,369,339.13 无形资产摊销 4,916,314.32 支付给职工以及为职工支付的现金 255,363,807.34 长期待摊费用摊销 2,770,267.83 支付各项税费 153,765,917.52 待摊费用的减少（减：增加） 429,871.99 支付的其他与经营活动有关的现金 425,313,293.85 预提费用的增加（减：减少） -557,209.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -6,955,921.46 现金流出小计 现金流出小计 2,270

48、,812,357.84 固定资产报废损失 280.50 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 50,748,991.44 财务费用 233,501,180.16 二、投资活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） -206,680,497.24 收回投资所收到的现金 100,225,513.36 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 74,430,122.12 存货的减少（减：增加） -609,519,938.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,914,205.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -18

49、0,624,361.82 收到的其他与投资活动有关的现金 249,822,189.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 427,023,524.23 其他 -268,746.20 现金流入小计 现金流入小计 435,392,030.39 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,251,473,308.05 投资所支付的现金 5,188,041,073.82 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 50,748,991.44 支付的其他与投资活动有关的现金 210,026,212.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动、不涉及现金收支的投资和筹资活动 现金流出小计

50、 现金流出小计 10,649,540,594.16 债务转为资本 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 -10,214,148,563.77 一年内到期的可转换公司债券 三、筹资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 融资租入固定资产 吸收投资所收到的现金 2,998,764,720.00 取得借款所收到的现金 18,343,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,986,450,572.28 3、现金及现金等价物净增加情况、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 7,374,867,075.81 现金流入小计 现金流入小计 24,328,615