东华合创：向特定对象发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 1 北北北北京京京京东东东东华华华华合合合合创创创创数数数数码码码码科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 向向向向特特特特定定定定对对对对象象象象发发发发行行行行股股股股票票票票发发发发行行行行情情情情况况况况报报报报告告告告暨暨暨暨上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证

2、。深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的相关备查文件。）的相关备查文件。 特特 别别 提提 示示 本次向特定对象发行股票的新增股份1,264万股于2008年2月29日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2008年2月29日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2011年 3月1日上市流通。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格

3、在2008年2月 29日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 本次向特定对象发行股票的新增股份1,264万股于2008年2月29日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2008年2月29日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2011年 3月1日上市流通。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2008年2月 29日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 2目目目目 录录录录 释释释释义义义义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5、 . 3 3 3 3 第第第第一一一一节节节节 本本本本次次次次发发发发行行行行基基基基本本本本情情情情况况况况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序.5 二、本次发行方案介绍二、本次发行方案介绍.5 三、本次发行导致发行人控制权变化情况三、本次发行导致发行人控制权变化情况.7 四、资产过户情况及验资报告四、资产过户情况及验资报告.7 五、本次发行的股份登记情况五、本次发行的股份登记情况.8 六、法律顾问对本次发行的意见六、法律顾问对本次发行的意见.8 七、本次发行的相关机构七、本次发行的相关机构.8 第第第第二二二二节节节节 本本本本次次次次发发发发行行行行前前前前后后后后公公公公司司司司情情情情况况况况 . .

7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 11 1 1 1 一、本次发行前后前一、本次发行前后前 10 名股东的情况名股东的情况.11 二、股份结构变动表

8、二、股份结构变动表.12 三、新增股份数量及上市三、新增股份数量及上市.12 四、本次发行发行对公司的影响四、本次发行发行对公司的影响.12 第第第第三三三三节节节节 财财财财务务务务会会会会计计计计信信信信息息息息及及及及管管管管理理理理层层层层讨讨讨讨论论论论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 15 5 5 5 一、拟购买资产财务资料一、拟购买资产财务资料.15 二、东华合创盈利预测报表二、东华合创盈利预测报表.19 三、备考财务会计信息三、备考财务会计信息.20 四、重大事项说明四、重大事项说明.25 五、公司管理层讨论与分析五、公司管理层讨论与分析.25 第第第第四四四四节节节节、备备备备查查查查文文文文件件件件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 30 0 0 0 3释义释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司/本公司/上市公司/东华合创/股份发行方 指

11、 北京东华合创数码科技股份有限公司 标的公司/联银通科技 指 北京联银通科技有限公司 联银通科技股东/股份认购方/本次发行对象 指 指本次交易前联银通科技五名自然人股东秦劳、柏红、翟曙春、胡明炜和谢坤 交易双方 指 东华合创和联银通科技股东 标的股权 指 联银通科技 100%的股权 本次交易 指 东华合创以发行股份为支付对价，购买联银通科技 100%股权的行为 发行股份/本次发行 指 东华合创根据与联银通科技股东签署的股份认购协议，向联银通科技股东发行 1264 万股人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 105 号文 指 中国证监会证监公司字2001

12、105 号关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知 独立财务顾问/联合证券 指 联合证券有限责任公司 利安达信隆 指 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 资产评估机构/德祥资产评估 指 北京德祥资产评估有限责任公司 法律顾问/天元律师 指 北京市天元律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司深圳分公指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 4司 审计/评估基准日 指 2007 年 6 月 30 日 定价基准日 指 公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2007 年 8 月 23 日

13、 资产评估报告 指 德祥资产评估出具的北京联银通科技有限公司资产评估报告 （京德评报字2007 第 080 号）联银通科技审计报告2004-2006 年度 指 利安达信隆出具的北京联银通科技有限公司审计报告 2004-2006 年度（利安达审字2007第 A1528 号） 联银通科技审计报告2007 年 1-6 月 指 利安达信隆出具的北京联银通科技有限公司审计报告 2007 年 1-6 月（利安达审字2007第 A1529 号） 盈利预测审核报告 指 北京兴华会计师事务所出具的盈利预测审核报告（2007京会兴核字第 1-175 号） 备考审计报告 指 北京兴华会计师事务所出具的审计报告（20

14、07京会兴审字第 1-483 号） 元 指 人民币元 5第第第第一一一一节节节节 本本本本次次次次发发发发行行行行基基基基本本本本情情情情况况况况 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 （一）公司内部决策程序（一）公司内部决策程序 本公司 2007 年向特定对象发行股份购买资产议案于 2007 年 9 月 5 日经公司第二届董事会第二十四次会议和 2007 年 9 月 24 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）证券监管部门审核批准情况（二）证券监管部门审核批准情况 公司本次发行申请于 2008 年 1 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国

15、证监会”）关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等 5 人发行新股购买资产的批复证监许可200878号核准。 二、本次发行方案介绍二、本次发行方案介绍 （一）本次发行概况（一）本次发行概况 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股） ； 2、发行数量：1,264 万股； 3、证券面值：人民币 1 元/股； 4、发行对象：秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤。其中秦劳认购 404.48 万股，翟曙春认购 366.56 万股，柏红认购 341.28 万股，谢坤认购 75.84 万股，胡明炜认购 75.84 万股。 5、发行价格：发行价格以本次公司 2007 年 8 月

16、 23 日公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价确定为 22.86 元。 6、股份支付对价金额：本次定向发行股份折合 28895.04 万元，用于购买秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有的北京联银通科技有限公司 100%股权。 6（二）认购对象情况介绍（二）认购对象情况介绍 本次交易对方为联银通科技五名自然人股东，分别是秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜和谢坤。其中：秦劳持有北京联银通科技有限公司 32%股权；翟曙春持有北京联银通科技有限公司 29%股权；柏红持有北京联银通科技有限公司 27%股权；胡明炜持有北京联银通科技有限公司 6%股权；谢坤持有北京联银通科技有限公司

17、6%股权。上述五名自然人与东华合创及东华合创实际控制人薛向东先生及其家族无任何关联关系。 1、秦劳先生，中国籍 1988-1990，航天工业部二院 17 所，工程师 1990-1994，联想集团，部门经理 1994-1999，北京新盛康电子有限公司，副总经理 2000 至今，北京联银通科技有限公司，董事长 2、翟曙春先生，中国籍 1994-1995，中国人民银行总行 1995-2001，中联集团，历任部门经理、副总经理、总经理 2001 至今，北京联银通科技有限公司，董事、总经理 3、柏红女士，中国籍 1995-1999，北京新盛康科技有限公司，副总经理 2000 至今，北京联银通科技有限公司

18、，董事 4、谢坤女士，中国籍 1988-1992，国家统计局计算中心 1992-1996，Oracle 公司，高级工程师 1996-1997，BULL 公司，顾问咨询部经理 1997-2000，中讯计算机系统（北京）有限公司，项目控制经理 2000 至今，北京联银通科技有限公司，技术总监 5、胡明炜先生，中国籍 1996-1999，北京新盛康电子有限公司，历任项目经理、系统集成部经理 72000 至今，北京联银通科技有限公司，副总经理 （三）本次向特定对象发行股份购买资产方案（三）本次向特定对象发行股份购买资产方案 公司以新增 1264 万股股份购买用于购买秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤持有

19、的北京联银通科技有限公司 100%股权。本次交易完成后秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜和谢坤成为本公司的股东，联银通科技成为本公司的全资子公司。 根据德祥资产评估出具的资产评估报告 （京德评报字2007第 080 号） ，联银通科技股东全部权益价值的评估值为 29910.42 万元，交易双方参照该评估结果最终确定本次交易中联银通科技 100%股权的交易价格为 28895.04 万元。公司发行股份价格按定价基准日（2007 年 8 月 23 日）前 20 个交易日股票交易均价确定为每股 22.86 元。 三、本次发行导致发行人控制权变化情况三、本次发行导致发行人控制权变化情况 本公司实际控制人薛向东先

20、生及其家族成员持有本公司的股份比例由本次交易前的 69.48%下降到本次交易后的 63.30%，对本公司的实际控制地位没有发生任何改变。 四、资产过户情况及验资报告四、资产过户情况及验资报告 公司获得中国证监会对本次发行的核准文件后，与秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤即进行资产交割。秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤用于认购股份的资产已于 2007 年 2 月 3 日前完成资产移交，相关资产已经办理了权属变更登记。 北京兴华会计师事务所有限公司于 2008 年 2 月 3 日出具了（2008）京会兴验字第 6-1 号验资报告。该验资报告显示，截至 2008 年 2 月 3 日止，公司已完成向秦劳

21、、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤非公开发行股票及资产收购，增加注册资本 12,640,000 元、资本公积 276,310,400 元。本次发行后公司总股本变更为 141,995,030 股，其中秦劳持有 4,044,800 股，翟曙春持有 3,665,600 股，柏红持有 3,412,800 股，胡明炜持有 758,400 股，谢坤持有 758,400 股；上述五人合计持有 12,640,000 股，占本次发行后总股本的 8.90%。 8五、本次发行的股份登记情况五、本次发行的股份登记情况 2008 年 2 月 15 日，本公司在登记结算公司深圳分公司办理了本次发行股份购买资产事宜的增发股份登记

22、手续。登记结算公司深圳分公司于 2008 年 2 月 15日出具增发股份登记证明。 六、法律顾问对本次发行的意见六、法律顾问对本次发行的意见 法律顾问北京市天元律师事务所核查后出具了法律意见书，天元律师认为，秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤均是中华人民共和国公民，具有完全民事行为能力，具备东华合创本次定向发行股票发行对象的主体资格；东华合创本次向特定对象发行股份购买资产已获得必要的授权和批准，上述程序合法有效；东华合创本次购买资产的交割手续已依法履行完毕， 上述资产交割程序及实施结果合法有效；东华合创本次向特定对象发行股份已依法办理了证券登记，上述股份的发行合法有效。东华合创本次向特定对象发行

23、股份购买资产已实施完毕，上述实施结果合法有效。 七、本次发行的相关机构七、本次发行的相关机构 （一）发行人（一）发行人 北京东华合创数码科技股份有限公司 地址：北京市海淀区中关村紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层 股票简称：东华合创 股票代码：002065 法定代表人：薛向东 电话：010-6266 2188 传真：010-6266 2299 联系人：杨健 （二）独立财务顾问（二）独立财务顾问 联合证券有限责任公司 9地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦 5 层 法定代表人：马昭明 电话：010-6808 5588 传真：010-6808 5988 联系人：韩楚 王勃 田定斌 （三）上市

24、公司审计、验资机构（三）上市公司审计、验资机构 北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2207 室 法定代表人：王全洲 电话：010-8225 0666 传真：010-8225 0851 联系人：胡毅 陈善武 （四）法律顾问（四）法律顾问 北京市天元律师事务所 地址：北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 负责人： 王立华 电话：010-8809 2188 传真：010-8809 2150 联系人：王振强 孔晓燕 于利淼 （五）标的公司审计机构（五）标的公司审计机构 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 地址：北京市朝阳区八里庄西里 1

25、00 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 法定代表人：黄锦辉 电话：010- 8586 6870 传真：010- 8586 6877 联系人：孙莉 栾国保 吉琳 （六）标的公司评估机构（六）标的公司评估机构 10北京德祥资产评估有限责任公司 地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12 层 法定代表人：胡利勇 电话：010-6595 5423 传真：010-6595 5301 联系人：王淑萍 韩小伟 11第第第第二二二二节节节节 本本本本次次次次发发发发行行行行前前前前后后后后公公公公司司司司情情情情况况况况 一、本次发行前后前一、本次发行前后前 10 名股东的情况名股东的

26、情况 （一）截至（一）截至 2008 年年 2 月月 1 日，公司本次发行前日，公司本次发行前 10 名股东情况如下：名股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）比例 （持股数（股）比例 （%） 股份性质股份性质 1 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 39,306,094 30.3862 限售流通股 2 薛向东 23,583,655 18.2317 限售流通股 3 北京东华诚信工业设备有限公司 19,128,965 14.788 限售流通股 4 北京合创电商投资顾问有限公司 7,861,218 6.0772 限售流通股 5 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH

27、002 深 3,142,842 2.4296 流通 A 股 6 交通银行-中海优质成长证券基金 1,640,165 1.268 流通 A 股 7 第一创业证券有限责任公司 1,175,000 0.9084 流通 A 股 8 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 805,722 0.6229 流通 A 股 9 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 659,773 0.5100 流通 A 股 10 内蒙古日信担保投资（集团）有限公司655,139 0.5065 流通 A 股 （二）以截至（二）以截至 2008 年年 2 月月 15 日日(本次非公开发行相关股份登记办理日本次非公开发

28、行相关股份登记办理日)，公司本次发行后公司前，公司本次发行后公司前 10 名股东情况如下：名股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）比例 （持股数（股）比例 （%） 股份性质股份性质 1 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 39,306,094 27.6813 限售流通股 2 薛向东 23,583,655 16.6088 限售流通股 3 北京东华诚信工业设备有限公司 19,128,965 13.4716 限售流通股 4 北京合创电商投资顾问有限公司 7,861,218 5.5363 限售流通股 5 秦劳 4,044,800 2.8468 限售流通股6 翟曙春 3,665,600

29、2.5815 限售流通股7 柏红 3,412,842 2.4035 限售流通股8 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 3,142,842 2.2133 流通 A 股 9 交通银行-中海优质成长证券基金 1,960,024 1.3803 流通 A 股 10 第一创业证券有限责任公司 1,186,651 0.8357 流通 A 股 12二、股份结构变动表二、股份结构变动表 单位：股 定向发行前 定向发行后 股份类型股份类型 股份数量（股）比例（%）股份数量 比例 一、有限售条件的流通股 90,796,756 70.19 90,796,756 63.94 其中：社会法

30、人持股 66,296,277 51.25 66,296,277 46.69 自然人持股 24,500,479 18.94 37,140,479 26.16 二、无限售条件的流通股 38,558,274 29.81 38,558,274 27.15 其中：A 股 38,558,274 29.81 38,558,274 27.15 三、股份总数 129,355,030 100.00 141,995,030 100.00 本次定向发行前后公司的董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。 三、新增股份数量及上市三、新增股份数量及上市 本次定向发行新增 1264 万股股份已于 2008 年 2 月

31、15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2008 年 2 月29 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2008 年 2 月 29日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤所持新增股份在上市日后 36 个月内不转让。 新增股份流通时间表新增股份流通时间表 序号序号 发行对象发行对象 持股数量持股数量(万股万股) 限售期限可上市流通日限售期限可上市流通日 1 秦劳 404.48 36 个月 2011 年 3 月 1 日 2 翟曙春 366.56 36 个月 2011 年

32、3 月 1 日 3 柏红 341.28 36 个月 2011 年 3 月 1 日 4 谢坤 75.84 36 个月 2011 年 3 月 1 日 5 胡明炜 75.84 36 个月 2011 年 3 月 1 日 四、本次发行发行对公司的影响四、本次发行发行对公司的影响 （一）本次向特定对象发行股份购买资产构成重大资产收购行为（一）本次向特定对象发行股份购买资产构成重大资产收购行为 13本次交易双方参照德祥资产评估出具的资产评估报告对联银通科技股东全部权益价值的评估结果，最终确定标的股权的交易价格为 28895.04 万元。上述交易价格占本公司 2006 年 12 月 31 日审计后合并报表净资

33、产的 51.50%，根据证监会 105 号文第一条之规定，本次交易构成本公司重大购买行为。 公司本次发行申请于2008年1月11日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买的批复证监许可200878号核准。 （二）本次交易符合公司的发展战略的要求（二）本次交易符合公司的发展战略的要求 本次交易完成后， 公司将在市场前景广阔的银行业IT解决方案市场建立良好的业务基础，自主软件产品的竞争力有所加强；公司收入构成中软件和IT服务的比例将大幅上升，盈利能力增强。本次交易的目的与公司发展战略的要求是一致

34、的。 （三）本次定向发行有利于提高公司盈利能力（三）本次定向发行有利于提高公司盈利能力 根据北京兴华会计师事务所出具的2007京会兴审字第 1-175 号盈利预测审核报告 、2007京会兴审字第 1-483 号审计报告及东华合创 2007 年中期报告，本次交易完成前后公司主要财务指标对比如下： 注： （1）交易前营业收入（2007 年预计数）及净利润（2007 年预计数）根据东华合创作出的未合并情况下 2007 年年度盈利预测 （2）交易前每股收益根据东华合创未合并情况下 2007 年预测净利润除以交易前总 交易前 交易后 变化程度 总资产（万元） 96503.23129467.28增加 34

35、.16%股东权益（万元） 59024.4287525.23增加 48.29%主营业务收入（万元） （2007 年预计数） 78069.2689785.26增加 15.00%净利润（万元） （2007 年预计数） 8789.6611749.16增加 33.67%资产负债率 38.84%32.41%降低 6.43 个百分点净资产收益率 14.89%13.47%降低 1.42 个百分点每股净资产（元/股） 4.566.16增加 35.09%每股收益（元/股） 0.680.83增加 22% 14股本计算。 根据上表显示的数据，本次交易完成后，本公司总资产规模、净资产规模得到明显增加， 在资产规模增加的

36、同时， 公司主营业务收入及净利润分别增长 15%、33.67%；公司每股净资产由原来的 4.56 元提升到 6.16 元，公司每股收益由原来的每股 0.68 元提升至 0.83 元。因此，通过本次定向发股收购资产，公司在业务结构进一步优化的同时，资产规模、业务收入、利润水平等财务指标都得到明显增强，EPS 增厚，有利于全体股东的合法权益。 （四）对公司治理结构的影响（四）对公司治理结构的影响 本公司实际控制人薛向东先生及其家族成员持有本公司的股份比例由本次交易前的 69.48%下降到本次交易后的 63.30%，对本公司的实际控制地位没有发生任何改变。 本次交易前， 本公司已按照 公司法 、 证

37、券法 和中国证监会的有关要求，建立了较为完善的法人治理结构。 本次交易不会对现有的公司治理结构产生任何影响。 15第第第第三三三三节节节节 财财财财务务务务会会会会计计计计信信信信息息息息及及及及管管管管理理理理层层层层讨讨讨讨论论论论 一、拟购买资产财务资料一、拟购买资产财务资料 根据利安达信隆出具的利安达审字2007第 A1528 号 北京联银通科技有限公司审计报告 2004-2006 年度和利安达审字2007第 A1529 号北京联银通科技有限公司审计报告 2007 年 1-6 月 ，联银通科技的财务资料如下： （一）资产负债表（一）资产负债表 资资 产产 2007.6.30 2006.

38、12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动资产 货币资金 10,689,209.1415,813,969.2112,793,141.18 20,360,285.13短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 48,173,778.123,219,955.131,941,802.28 1,486,458.43其他应收款 1,816,071.698,624,099.107,068,909.12 6,206,811.28预付账款 应收补贴款 存货 7,727,966.084,115,121.9510,820,518.99 2,068,667.65待摊费用 461,786.43

39、144,173.49 596,523.12一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 68,407,025.0332,234,931.8242,768,545.06 30,718,745.61 长期投资 长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00 长期债权投资 合并价差 长期投资合计长期投资合计 - 4,000,000.00 4,000,000.00 固定资产 固定资产原价 5,246,134.004,270,039.004,263,297.00 4,256,583.00减:累计折旧 1,851,740.541,720,345.341,233,153

40、.00 722,324.00固定资产净值 3,394,393.462,549,693.663,030,144.00 3,534,259.00减:固定资产减值准备 固定资产净额 3,394,393.462,549,693.663,030,144.00 3,534,259.00工程物资 在建工程 - - - 16固定资产清理 固定资产合计固定资产合计 3,394,393.462,549,693.663,030,144.00 3,534,259.00 无形资产及其他资产 无形资产 14,850.00 长期待摊费用 股权分置流通权 其他长期资产 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计 14,85

41、0.00 - - - 递延税项 递延税款借项 - 资产总计资产总计 71,871,270.1734,784,625.4849,798,689.06 38,253,004.61 负债及股东权益负债及股东权益 2007.6.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 31,241,255.312,811,180.904,975,079.58 3,446,162.58预收账款 336,118.001,479,246.0010,044,970.00 4,886,832.00应付工资 应付福利费 2,731,144.132,366,29

42、3.091,565,652.96 940,490.94应付股利 应交税金 6,323,765.241,476,737.8835,366.54 1,416,724.38其他应交款 5,659.7420,989.11 30,402.07其他应付款 781,163.963,686,282.79 865,245.35预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 应付权证 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 40,632,282.688,920,281.5721,128,340.98 11,585,857.32 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计长期负债合计

43、 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计负债合计 40,632,282.688,920,281.5721,128,340.98 11,585,857.32 少数股东权益 股东权益 实收资本 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00 17减:已归还投资 实收资本净额 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00资本公积 677,142.07 盈余公积 2,256,582.222,256,582.221,947,182.64 1,646,702.52其中:公益金 626

44、,834.82 526,674.78未分配利润 18,246,907.6713,607,761.6916,723,165.44 15,020,444.77其中:拟分配现金股利 外币报表折算差额 少数股东权益 58,355.53 股东权益合计股东权益合计 31,238,987.4925,864,343.9128,670,348.08 26,667,147.29（二）利润及利润分配表（二）利润及利润分配表 项项 目目 2007 年年 1-6 月月 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 一、主营业务收入 63,814,210.6751,024,394.9978,614,011.

45、08 98,889,245.97 减：主营业务成本 39,927,438.48 35,822,816.6263,851,298.83 84,334,870.10 主营业务税金及附加 469,283.16 1,112,591.86916,117.32 1,348,379.00二、主营业务利润二、主营业务利润 14,088,986.5113,846,594.93 13,205,996.87 加：其他业务利润 减：营业费用 3,470,170.64 8,035,573.8610,544,457.08 7,231,724.25 管理费用 560,546.58 1,288,549.721,111,937

46、.90 1,186,431.80 财务费用 -37,126.11 -97,549.56-76,403.47 -29,717.81 资产减值准备 429,175.51 三、 营业利润三、 营业利润(亏损以亏损以“”号填列号填列) 18,994,722.41 4,862,412.492,266,603.42 4,817,558.63加： 投资收益(损失以“”号填列) -293,386.63 补贴收入 - 营业外收入 1.01 0.03减：营业外支出 -12,800.00 四、 利润总额四、 利润总额(亏损总额以亏损总额以“”号填列号填列) 18,994,723.42 4,569,025.862,2

47、53,803.42 4,817,558.66 减：所得税 3,323,762.73 1,475,030.03250,602.63 444,004.13 减：少数股东损益 五、 净利润五、 净利润(净亏损以净亏损以“”号填列号填列) 15,670,960.69 3,093,995.832,003,200.79 4,373,554.53 加：年初未分配利润 13,165,483.28 16,723,165.4415,020,444.77 11,302,923.41 其他转入 六、可供分配的利润六、可供分配的利润 28,846,907.67 19,817,161.2717,023,645.56 15

48、,676,477.94 减：提取法定盈余公积 309,399.58200,320.08 437,355.45 提取法定公益金 100,160.04 218,677.72 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 18 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润七、可供投资者分配的利润 28,846,907.6719,507,761.6916,723,165.44 15,020,444.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,600,000.005,900,000.00 转作资本的普通股股利 八、未分配利润八、未分配利润 18,246,907.6713,607

49、,761.6916,723,165.44 15,020,444.77（三）现金流量表（三）现金流量表 项项 目目 2007 年年 1-6 月月 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,550,612.20 45,913,215.4394,075,604.81 92,671,522.78收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,790,551.6012,676,111.57118,651.55 985,265.90 现金流入小计 33,341,163.8058,589,327.0094,194,256.3

50、6 93,656,788.68购买商品、接受劳务支付的现金 17,083,710.66 34,008,025.8981,143,923.25 78,539,016.63支付给职工以及为职工支付的现金 4,985,411.00 7,083,630.035,731,496.09 4,723,636.16支付的各项税费 2,783,186.35 6,012,841.292,860,780.48 6,419,235.94支付的其他与经营活动有关的现金 1,977,719.16 6,263,873.1312,018,486.49 8,438,545.66 现金流出小计 26,830,027.17 53,