雅克科技：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 江苏雅克科技股份有限公司 Jiangsu Yoke Technology Co.,LtdJiangsu Yoke Technology Co.,Ltd （宜兴经济开发区荆溪北路宜兴经济开发区荆溪北路） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （南京市中山东路 90 号） 第一节 重要声明与提示 江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称“公司”、 “本公司”、 “雅克科技”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

2、见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http:/）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）公司不得修改公司章程中的前款规定”。 本次发行前， 公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下： 实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发

3、行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东陈葆元、任恒星承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东沈琦、沈馥、沈锡强、任恒星还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过 50%。 本上市公告书披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计；2009 年年度财务数据已经审计；2009

4、 年度第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法 和 深圳证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 （2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010436 号文核准，本公司确定本次公开发行人民币普通股股票 2,800 万股。 本次发行采用网下向配售对

5、象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式,其中网下配售 560 万股及网上发行 2,240 万股已于 2010 年 5 月 11 日成功发行，发行价格为 30.00 元/股。 经深圳证券交易所 关于江苏雅克科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上2010161 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“雅克科技” ，股票代码“002409” ，其中本次公开发行中网上定价发行的 2,240 万股股票将于 2010 年 5 月 25 日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关

6、备查文件可以在巨潮网站（http:/ ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市概况 二、股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010 年 5 月 25 日 3、股票简称：雅克科技 4、股票代码：002409 5、首次公开发行后总股本：11,088 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2,800 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

7、： 实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东陈葆元、任恒星承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东沈琦、沈馥、沈锡强、任恒星还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司

8、股票总数的比例不超过 50%。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的 560万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的2,240 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易日期： 项目 项目 股东姓名 股东姓名 持股数 持股数 （万股）（万股）占总股占总股本比例本比例可上市交易时间 可上市交易时间 沈 琦 3,724 33.59%2013 年 5 月 25 日 沈 馥 3,420 30.84%2013 年 5 月 25 日 沈锡强 304 2.74%2

9、013 年 5 月 25 日 窦靖芳 76 0.69%2013 年 5 月 25 日 骆 颖 76 0.69%2013 年 5 月 25 日 任恒星 400 3.61%2011 年 5 月 25 日 陈葆元 288 2.60%2011 年 5 月 25 日 首次公开发行前已发行的股票 小计 8,288 74.75% 网下配售 560 5.05%2010 年 8 月 25 日 网上发行 2,240 20.20%2010 年 5 月 25 日 首次公开发行的股票 小计 2,800 25.25% 合 计 11,088 100% - 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上

10、市保荐机构：华泰证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 一、发行人基本情况 1、中文名称：江苏雅克科技股份有限公司 2、英文名称：Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd 3、注册资本：11,088 万元（本次发行后） 4、法定代表人：沈琦 5、住所：宜兴经济开发区荆溪北路 6、股份公司设立日期：2007 年 12 月 14 日 7、经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（二月桂酸二丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡） ；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物） 。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、

11、硅油、聚醚、TCPP 阻燃剂、TDCP 阻燃剂、TCEP 阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂 BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 8、主营业务：公司是国内最大的有机磷系阻燃剂生产和出口厂商，主要从事磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售。 9、所属行业：化学原料及化学制品制造业（C43） 10、电话：051087126509 11、传真：051087126509 12、互联网网址： 13、电子信箱：

12、14、董事会秘书：周蕾 二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持有公司股票的情况 二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持有公司股票的情况 姓 名 姓 名 本公司职务 本公司职务 任期至 任期至 持有公司股份（万股） 持有公司股份（万股） 占发行后股本比例占发行后股本比例（%） （%） 沈 琦 董事长兼总经理 2010 年 12 月 12 日3,724 33.59 沈锡强 副董事长 2010 年 12 月 12 日304 2.74 沈 馥 董事 2010 年 12 月 12 日3,420 30.84 吴仁铭 董事 2010 年 12 月 12 日- - 任恒星 董事

13、 2010 年 12 月 12 日400 3.61 陈传明 独立董事 2010 年 12 月 12 日- - 欧育湘 独立董事 2010 年 12 月 12 日- - 陈其龙 独立董事 2010 年 12 月 12 日- - 韩永法 监事会主席 2010 年 12 月 12 日- - 周乐群 监事 2010 年 12 月 12 日- - 秦建军 监事 2010 年 12 月 12 日- - 蒋益春 副总经理 2010 年 12 月 12 日- - 吴剑频 副总经理 2010 年 12 月 12 日- - 周 蕾 董事会秘书 2010 年 12 月 12 日- - 徐 红 财务总监 2010 年

14、 12 月 12 日- - 三、控股股东及实际控制人情况 三、控股股东及实际控制人情况 发行人股东沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖为同一家族成员，分别持有公司 3,724 万股、3,420 万股、304 万股、76 万股和 76 万股的股份，合计占发行后公司总股本的 68.54%，系公司控股股东和实际控制人。其具体情况如下： 姓名 姓名 持股数 持股数 （万股） （万股） 占发行后 占发行后 总股本比例 总股本比例 身份证号码 身份证号码 沈 琦 3,724 33.59% 32022319751023* 沈 馥 3,420 30.84% 32022319781018* 沈锡强 304 2.74

15、% 32022319480302* 窦靖芳 76 0.69% 32028219531212* 骆 颖 76 0.69% 32022319760918* 其中，沈锡强与窦靖芳系夫妻关系，沈锡强与沈琦、沈馥系父子关系，沈琦与骆颖系夫妻关系。目前，沈琦担任公司董事长兼总经理，沈锡强担任公司副董事长，沈馥担任公司董事。公司控股股东、实际控制人除本公司外无其他对外投资。 四、本次发行后公司前十名大股东 四、本次发行后公司前十名大股东 本次公开发行后，公司股东总数为 44,734 名，其中前十名股东的持股情况如下： 序号 序号 股东姓名 股东姓名 持股数(股) 持股数(股) 占总股本比例占总股本比例1 沈

16、 琦 37,240,000 33.59% 2 沈 馥 34,200,000 30.84% 3 任恒星 4,000,000 3.61% 4 沈锡强 3,040,000 2.74% 5 陈葆元 2,880,000 2.60% 6 骆 颖 760,000 0.69% 7 窦靖芳 760,000 0.69% 8 兵器财务有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 9 全国社保基金五零一组合 71,321 0.06% 10 长江证券股份有限公司自营账户 71,321 0.06% 11 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 71,321 0.06% 12 全国社保基金六零三组合 71,321 0.06%

17、 13 富国天益价值证券投资基金 71,321 0.06% 14 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 71,321 0.06% 15 国都证券有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 16 国泰双利债券证券投资基金 71,321 0.06% 17 国泰君安证券股份有限公司自营账户 71,321 0.06% 18 国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 71,321 0.06% 19 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 71,321 0.06% 20 红塔证券股份有限公司自营账户 71,321 0.06% 21 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012 年 7 月 6

18、 日） 71,321 0.06% 22 华商收益增强债券型证券投资基金 71,321 0.06% 23 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 日） 71,321 0.06% 24 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日） 71,321 0.06% 25 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 71,321 0.06% 26 汇添富增强收益债券型证券投资基金 71,321 0.06% 27 汇添富策略回报股票型证券投资基金 71,321 0.06% 28 民生加银增强收益债券型证券投资基金 71,321 0

19、.06% 29 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 71,321 0.06% 30 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 71,321 0.06% 31 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至 2010 年 7 月 14 日） 71,321 0.06% 32 山西证券股份有限公司自营账户 71,321 0.06% 33 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 34 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 35 上海证券有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 36 泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品

20、71,321 0.06% 37 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 71,321 0.06% 38 受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能71,321 0.06% 39 受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能71,321 0.06% 40 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 71,321 0.06% 41 受托管理泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连71,321 0.06% 42 受托管理泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 71,321 0.06% 43 五矿集团财务有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 44 西南证券股份有限公司自营投资

21、账户 71,321 0.06% 45 兴业卓越 2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015 年 11 月 26 日） 71,321 0.06% 46 易方达增强回报债券型证券投资基金 71,321 0.06% 47 英大证券有限责任公司自营投资账户 71,321 0.06% 48 云信成长 20072 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 71,321 0.06% 49 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) 71,321 0.06% 50 云信成长 20072 号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年

22、4 月 10 日) 71,321 0.06% 51 云信成长 20072 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 71,321 0.06% 52 云信成长 20072 号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 71,321 0.06% 53 云信成长 20072 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 71,321 0.06% 54 云信成长 20072 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 71,321 0.06% 55 云信

23、成长 20072 号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 71,321 0.06% 56 中船重工财务有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 57 中国电力财务有限公司自营账户 71,321 0.06% 58 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日） 71,321 0.06% 59 结构化新股投资集合资金信托计划 3 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日） 71,321 0.06% 60 结构化新股投资集合资金信托计划 5 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）

24、71,321 0.06% 61 结构化新股投资集合资金信托计划 4 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日） 71,321 0.06% 62 结构化新股投资集合资金信托计划 7 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日） 71,321 0.06% 63 结构化新股投资集合资金信托计划 6 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日） 71,321 0.06% 64 结构化新股投资集合资金信托计划 2 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日） 71,321 0.06% 65 中金短期债券集合资产管理计划 71,321 0.06% 66 中国民族证

25、券有限责任公司自营投资账户 71,321 0.06% 67 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 71,321 0.06% 68 中天证券有限责任公司自营账户 71,321 0.06% 69 中原信托有限公司自营账户 71,321 0.06% 合 计 87,301,902 78.74% 第四节 股票发行情况 第四节 股票发行情况 一、发行数量 一、发行数量 本次发行总股数为 2,800 万股。 二、发行价格 二、发行价格 本次发行价格为 30.00 元/股。对应发行市盈率： 1、46.88 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总

26、股本计算） ； 2、35.29 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） ； 三、发行方式 三、发行方式 本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 560 万股， 有效申购数量为 43,970 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.2735956334%，认购倍数为78.52 倍。最终向股票配售对象配售股数为 5,599,956 股，配售产生 44 股余股由主承销商包销。 本次网上定价发行 2,240 万股，中签率为 0.4495769361%，认购倍

27、数为 222倍。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1、本次发行募集资金总额为 84,000 万元； 2、江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了苏公 W2010B042 号验资报告 。 五、发行费用 五、发行费用 1、发行费用总额为 5,432.81 万元，具体明细如下： 发行费用项目 发行费用项目 金额 金额 承销保荐费用 4,275 万元 审计费用 184 万元 律师费用 100 万元 路演及推介费用 859.37 万元 登记托管费、上市初费 14.44

28、 万元 发行费用合计 5,432.81 万元 2、每股发行费用为 1.94 元。 （每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 六、募集资金净额 六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 78,567.19 万元。 七、发行后每股净资产 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 9.10 元 （按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.64 元 （按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 第五节 财务会计资料 第五节

29、 财务会计资料 本上市公告书披露的 2009 年年末财务数据已经审计，2010 年第一季度和2009 年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 一、主要财务数据及财务指标 项目 项目 2010年3月31日2010年3月31日2009 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减（）本报告期末比上年度期末增减（）流动资产（元） 231,297,700.55 199,141,579.91 16.15流动负债（元） 190,387,591.58 149,366,980.40 27.46总资产（元） 429,688,114.98 37

30、2,314,540.03 15.41归属于发行人股东的所有者权益（元） 239,300,523.40222,947,559.63 7.33归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.89 2.69 7.33项目 项目 2010 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（） 本报告期比上年同期增减（） 营业总收入（元） 164,988,243.77 101,733,894.5462.18利润总额（元） 20,455,959.47 18,589,335.06 10.04归属于发行人股东的净利润（元） 16,744,888.

31、7915,153,797.45 10.50扣除非经常性损益后的净利润（元） 16,452,521.94 14,898,797.4510.43基本每股收益 0.200.1810.50净资产收益率（全面摊薄） 7.00%6.80%增加 0.2 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 6.88%6.68%增加 0.2 个百分点经营活动产生的现金流量净额（元） 4,006,599.1512,944,367.50-69.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.050.16-69.05% 二、经营业绩与财务状况的简要说明 二、经营业绩与财务状况的简要说明 公司 2010 年 1-3

32、月经营情况良好，经营业绩稳步增长。2010 年 1-3 月，公司实现营业收入 16,498.8 万元，同比增加 62.18%；实现归属于母公司所有者净利润 1,674.49 万元，较上年同期增长 10.50%，公司营业收入大幅上升的主要原因是公司积极开拓欧美及亚洲市场，阻燃剂 TCPP 以及 BDP 等产品的客户采购量增长所致。 归属于母公司所有者的净利润同比增幅小于营业总收入增长率的主要原因为：1、2009 年 1 季度阻燃剂环氧丙烷等主要原材料受金融危机影响，其价格处于历史低点，伴随经济复苏和原油价格上涨，2010 年一季度环氧丙烷的采购均价较去年同期增长幅度较大，造成公司主营业务成本较去

33、年同期增加了5,634.46 万元，幅度为 78.62%；2、公司 2010 年一季度因公司规模扩大，各项期间费用合计较去年同期增加了 472.84 万元，幅度为 46.88%。 2010 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 400.66 万元，比上年同期减少 893.78 万元。公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为：公司环氧丙烷等原材料采购价格上涨以及采购量的增加， 导致支付的采购原材料现金较去年同期增加了 10,043.67 万元，幅度为 186.39%，而 2010 年一季度产品销售收到的现金比去年同期仅增加 8,966.33 万元。 截至 2010 年 3 月

34、31 日，公司流动资产、流动负债和总资产随公司经营规模的扩大而增加，分别为 23,129.77 万元、19,038.76 万元和 42,968.81 万元，比上年末增长 16.15%、27.46%和 15.41%。 第六节 其他重要事项 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺， 将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺， 将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自 2010 年 4 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前， 没有发生可能对公

35、司有较大影响的重要事项，具体如下： 二、 本公司自 2010 年 4 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前， 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常； 2、公司所处行业、市场无重大变化； 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化； 4、公司未出现重大关联交易事项，未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项； 5、公司没有重大投资活动； 6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为； 7、公司住所未发生变更； 8、公司董事、监事、高级管理人员及

36、核心技术人员没有发生变化； 9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求； 10、公司未发生对外担保等或有事项； 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化； 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐机构情况 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：华泰证券股份有限公司 法定代表人：吴万善 联系地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 邮编：210002 保荐代表人：余银华 宁敖 联系人：余银华、韩奕、周洁、高元、冒欣 电 话：02583290756、83290759 传 真：025-84457021 二、上市保

37、荐机构的推荐意见 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券” ）认为华泰证券股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件， 并已向深圳证券交易所出具了华泰证券股份有限公司关于江苏雅克科技股份有限公司股票上市保荐书 。华泰证券的保荐意见主要内容如下： 江苏雅克科技股份有限公司申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰证券同意担任雅克科技本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责

38、任。 附件： 1、2010 年 3 月 31 日资产负债表 2、2010 年 1-3 月利润表 3、2010 年 1-3 月现金流量表 资产负债表资产负债表 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、流动资产: 货币资金 50,125,703.70 41,670,350.36 73,686,724.77 67,227,969.43 交易性金融资产 应收票据 730,000.00 730,000.00 4,708,858.42 4,625,938.10 应收帐款 57,960,095.49 112,838,985.21 46

39、,104,964.03 53,095,898.73 预付帐款 27,899,926.35 64,462,253.59 5,239,508.38 74,946,002.99 应收股利 应收利息 其他应收款 954,627.57 1,345,441.04 789,623.94 629,168.94 存货 93,627,347.44 84,059,044.36 68,611,900.37 49,764,993.52 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 231,297,700.55 305,106,074.56 199,141,579.91 250,289,971.71 非流动资产

40、可供出售的金融资产 持有到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,046,488.48 33,046,488.48 投资性房地产 固定资产 97,219,594.75 31,908,401.30 96,170,160.00 31,949,047.29 在建工程 79,958,246.98 20,732,351.98 55,769,387.98 6,718,221.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,491,880.63 6,681,034.73 20,601,633.56 6,718,986.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 720,692

41、.07 514,958.16 631,778.58 514,958.16 其他非流动资产 非流动资产合计 198,390,414.43 92,883,234.65 173,172,960.12 78,947,701.70 资产总计 429,688,114.98 397,989,309.21 372,314,540.03 329,237,673.41 法定代表人：沈琦 主管财务工作负责人：沈琦 财务机构负责人：徐红 资产负债表(续资产负债表(续) 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负债和股东权益 负债和股东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数 六、流动负债:

42、六、流动负债: 短期借款 68,941,430.90 68,941,430.90 20,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 21,738,400.00 21,738,400.00 26,380,000.00 26,380,000.00 应付帐款 84,449,203.48 58,883,905.40 87,466,842.45 48,112,705.90 预收帐款 7,703,307.40 6,428,307.40 6,568,422.49 6,568,422.49 应付职工薪酬 910,663.04 561,434.48 3,193,015.21 2,

43、878,466.11 应交税费 6,488,678.00 7,521,840.64 4,749,229.59 4,491,054.10 应付利息 33,000.00 33000.0027,000.00 27,000.00 应付股利（利润） 其他应付款 122,908.76 85,871.76 982,470.66 925,143.66 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 流动负债合计 190,387,591.58 164,194,190.58 149,366,980.40 109,382,792.26 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负

44、债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计 190,387,591.58 164,194,190.58 149,366,980.40 109,382,792.26 或股东权益： 股本 82,880,000.00 82,880,000.00 82,880,000.00 82,880,000.00 资本公积 40,616,920.47 40,616,920.47 40,616,920.47 40,616,920.47 减：库存股 盈余公积 12,087,796.07 12,087,796.07 12,087,796.07 12,087,796.07 未分配利润 104,112,105.

45、75 98,210,402.09 87,367,216.96 84,270,164.61 外币报表折算差额 -396,298.89 -4,373.87 归属于母公司所有者权益合计 239,300,523.40 233,795,118.63 222,947,559.63 219,854,881.15 少数股东权益 所有者权益合计 239,300,523.40 233,795,118.63 222,947,559.63 219,854,881.15 负债和所有者权益合计 429,688,114.98 397,989,309.21 372,314,540.03 329,237,673.41 法定代表

46、人：沈琦 主管财务工作负责人：沈琦 财务机构负责人：徐红 利润表 利润表 项 目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、营业总收入 164,988,243.77 163,359,008.07 101,733,894.54 94,945,202.45 减：营业成本 128,011,421.29 135,626,482.17 71,666,835.46 66,883,087.63 主营业务税金及附加 1,141,702.28 1,059,675.64 658,154.25 640,919.56 营业费用 4,300,721.93 2,508,0

47、70.08 3,047,626.89 2,866,888.45 管理费用 7,704,648.06 4,320,053.54 6,757,698.35 4,399,407.34 财务费用 2,808,312.01 2,782,674.91 279,991.51 277,695.03 资产减值损失 909,439.73 854,873.34 1,034,253.02 982,540.36 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） 投资净收益（亏损以“-”号填列） 二、营业利润 20,111,998.47 16,207,178.39 18,289,335.06 18,894,664.08 加：

48、营业外收入 343,961.00 343,961.00 300,000.00 300,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 加：汇兑收益 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,455,959.47 16,551,139.39 18,589,335.06 19,194,664.08 减：所得税费用 3,711,070.68 2,610,901.91 3,435,537.61 3,104,643.33 四、净利润总额（净亏损以“-”号填列） 16,744,888.79 13,940,237.48 15,153,797.45 16,090,020.75 归属于母公司所有者

49、的净利润 16,744,888.79 13,940,237.48 15,153,797.45 16,090,020.75 少数股东损益 五、每股收益 基本每股收益 020200168201828 01941 稀释每股收益 020200168201828 01941法定代表人：沈琦 主管财务工作负责人：沈琦 财务机构负责人：徐红 现金流量表 现金流量表 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 167,624,331.08144,166,076.6577,961,054.39 75,06

50、8,997.43 收到的税费返还 2,247,832.662,247,832.662,729,967.57 2,729,967.57 收到其他与经营活动有关的现金 535,625.81438,321.61847,234.59 847,234.59经营活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 170,407,789.55146,852,230.9281,538,256.55 78,646,199.59 购买商品、接受劳务支付的现金 154,323,028.84133,796,958.2453,886,330.28 51,125,404.66支付给职工以为职工支付的现金 5,395,012.724,