盛路通信：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 广东盛路通信科技股份有限公司广东盛路通信科技股份有限公司 G GG G G GU UU U U UA AA A A AN NN N N NG GG G G GD DD D D DO OO O O ON NN N N NG GG G G G S SS S S SH HH H H HE EE E E EN NN N N NG GG G G GL LL L L LU UU U U U T TT T T TE EE E E EL LL L L LE EE E E EC CC C C CO OO O O OM MM M M MM MM M M MU UU U U UN NN N N NI II I I

2、 IC CC C C CA AA A A AT TT T T TI II I I IO OO O O ON NN N N N T TT T T TE EE E E EC CC C C CH HH H H H. . . . . C CC C C Co oo o o o. . . . ., , , , , L LL L L Lt tt t t td dd d d d. . . . . （佛山市三水区西南街南丰大道西南民营科技工业园 20 号） （佛山市三水区西南街南丰大道西南民营科技工业园 20 号） 首次公开发行股票上市公告书 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 西部证券股份有限公

3、司 （陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 1617 楼） 第一节第一节 重要声明和提示重要声明和提示 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信” 、 “发行人” 、 “本公司”或“公司” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明： “ （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转

4、让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 公司自然人股东杨华、李再荣、何永星承诺： “ （一）自公司在深圳证券交易所公开上市之日起三十六个月内不转让本人持有的公司股份， 也不以任何其他方式处置本人持有的公司股份； （二）在公司在深圳证券交易所公开上市之日后需要质押本人持有的公司股份的，按照公司章程和有关规定履行必要的信息披露和公告程序； （三）除上述外，作为公司董事、高管，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。 ” 公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺： “ （一）自公司在深圳证券交易所公开

5、上市之日起三十六个月内不转让本公司持有的公司股份， 也不以任何其他方式处置本人持有的公司股份； （二）在公司在深圳证券交易所公开上市之日后需要质押本公司持有的公司股份的，按照公司章程和有关规定履行必要的信息披露和公告程序。 ” 公司董事、监事、高级管理人员承诺： “ （一）自贵司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，本人不转让持有的盛路投资股权； （二）上述期限届满后，本人在担任贵司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让盛路投资的股权不超过所持有盛路投资股权总数的 25%。 本人如发生离职情形， 在离职后半年内，本人不转让持有的盛路投资股权。 ” 本上市公告书已披露 2010 年半年度财务

6、数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中 2010 年半年度和 2009 年半年度的财务数据均未经审计，2009 年度财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（立信大华审字2010674 号） ，公司上市后不再另行披露 2010 年半年报，敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审批情况一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首

7、次公开发行股票并上市管理办法 和 深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等国家有关法律法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容和格式指引（2009 年 9 月修订） 而编制，旨在向投资者提供有关盛路通信首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可2010786号文核准，本公司公开发行不超过 2,600 万股人民币普通股。采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售” ）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行” ） 相结合的发行方式， 其中， 网下配售 520 万股， 网上发行 2,080万股，发行价格 17.

8、82 元股。 经深圳证券交易所深圳上2010224 号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称盛路通信，股票代码 002446；其中，本次公开发行中网上定价发行 2,080 万股股票将于 2010 年 7 月 13 日起上市交易。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010 年 7 月 13 日 （三）股票简称：盛路通信 （四）股票代码：002446 （五）首次公开发行后总股本：10,215.2737 万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：2,600 万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据 公

9、司法 的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明和提示”的相关内容。 （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,080 万股无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易日期： 项 目 项 目 持股数量 持股数量 （万股） （万股） 占首次公开发行后总股本比例 （%）占首次公开发行后总股

10、本比例 （%）可上市交易时间 可上市交易时间 （非交易日顺延）（非交易日顺延）杨华 2,639.1340 25.84 2013 年 7 月 13 日李再荣 2,282.4955 22.34 2013 年 7 月 13 日何永星 2,211.1709 21.65 2013 年 7 月 13 日首次公开发行前已发行的股份 深圳市盛路投资管理有限责任公司 482.4733 4.72 2013 年 7 月 13 日小计 7,615.2737 74.55 - 网下配售发行的股份520 5.09 2010 年 10 月 13 日网上定价发行的股份2,080 20.36 2010 年 7 月 13 日首次公

11、开发行的股份 小计 2,600 25.45 - 合 计 10,215.2737100.00 - （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：西部证券股份有限公司 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称：广东盛路通信科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. 注册资本：7,615.2737 万元（本次发行前） 10,215.2737 万元（本次发行后） 法定代表人：杨华 住所：佛山市三水区西南街

12、南丰大道西南民营科技工业园 20 号 经营范围：生产、销售：通讯器材，机电产品，电子电路产品配件。通讯工程网路服务 主营业务：通信天线及射频产品的研发、生产和销售 所属行业：G81 通信及相关设备制造业 电话：0757-87744984 传真：0757-87744984 公司网址：. 电子邮箱： 董事会秘书：李再荣 二、公司董事、监事和高级管理人员及其持有公司股票的情况二、公司董事、监事和高级管理人员及其持有公司股票的情况 公司董事、监事、高级管理人员中除杨华、李再荣、何永星直接持股以及通过深圳市盛路投资管理有限公司（以下简称“盛路投资” ）间接持股外，其他非独立董事、 监事、 高级管理人员均

13、通过盛路投资间接持股， 不直接持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员的任期以及本次发行后持股情况如下表： 姓名 姓名 职务 职务 直接持有 直接持有 间接持有间接持有任期 任期 杨华 董事长、总经理 25.84% 1.23% 2007.5.162010.5.16 李再荣 董事、 副总经理、 董事会秘书22.34% 0.81% 2007.5.162010.5.16 何永星 董事、副总经理 21.65% 1.11% 2007.5.162010.5.16 任庆 董事 无 0.05% 2007.5.162010.5.16 禇庆昕 独立董事 无 无 2007.5.162010.5.16 李莹 独立董

14、事 无 无 2007.5.162010.5.16 胡蔚 独立董事 无 无 2009.4.302010.5.16 毛君山 监事 无 0.05% 2007.5.162010.5.16 雒建华 监事 无 0.09% 2007.5.162010.5.16 王艺 监事 无 0.03% 2007.5.162010.5.16 冯少波 副总经理 无 0.18% 2007.5.162010.5.16 李卫义 副总经理 无 0.18% 2007.5.162010.5.16 黄锦辉 财务总监 无 0.09% 2007.5.162010.5.16 王春生 副总经理 无 0.09% 2007.5.162010.5.16

15、 三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人简介 （一）控股股东及实际控制人简介 公司控股股东、实际控制人为杨华。本次发行前，杨华持有公司股份2,639.134 万股，占本次发行前公司总股本的 34.66%，为发行人单一最大股东，同时，杨华还持有发行人法人股东深圳市盛路投资 26.1%股份，为盛路投资单一最大股东，其简介如下： 杨华，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，身份证号 440621196508303111。1989年毕业于西安电子科技大学电磁场专业， 2004年清华大学EMBA研修班结业。杨华是中国天线技术联合会成员，广东省电子协

16、会理事，美国 IEEE 学会会员，在国内外学术刊物上发表过多篇学术论文，是我国天线行业的著名专家和企业家。现任本公司董事长兼总经理。 （二）控股股东及实际控制人对外投资情况 （二）控股股东及实际控制人对外投资情况 公司控股股东、实际控制人杨华除投资深圳市盛路投资管理有限公司外，不存在其他对外投资情况。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 公司本次发行后上市前的股东总数为 36,228 户，其中前十名股东持有公司股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 杨华 26,391,340 25.84%2 李再荣 22,824,955 22

17、.34%3 何永星 22,111,709 21.65%4 深圳市盛路投资管理有限公司 4,824,733 4.72%5 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 257,302 0.25%6 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 170,868 0.17%7 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 142,937 0.14%8 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 115,507 0.11%9 西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行 88,720 0.09%10 上海证券有限责任公司 85,434 0.08%11 丰和价值证券投资基金 8

18、5,434 0.08%12 中原信托有限公司 85,434 0.08%13 重庆国际信托有限公司 85,434 0.08%14 中诚信托投资有限责任公司 85,434 0.08%15 新华信托股份有限公司 85,434 0.08%16 交通银行-华夏债券投资基金 85,434 0.08%17 全国社保基金一零一组合 85,434 0.08%18 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 85,434 0.08%19 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金85,434 0.08%20 上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金 85,434 0.08%21 天安保险股份有限公司 85,434 0.0

19、8%22 中国国际金融有限公司-建行-中金短期债券集合资产管理计划 85,434 0.08%23 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 85,434 0.08%24 全国社保基金五零四组合 85,434 0.08%25 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 85,434 0.08%26 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 85,434 0.08%27 中国国际金融有限公司-中金股票策略集合资产管理计划 85,434 0.08%28 太平洋证券股份有限公司 85,434 0.08%29 全国社保基金四零八组合 85,434 0.08%30 全国社保基金四零六组合 85

20、,434 0.08%31 全国社保基金四一零组合 85,434 0.08%32 嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 85,434 0.08%33 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行85,434 0.08%34 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 85,434 0.08%35 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 85,434 0.08%36 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品85,434 0.08%37 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 85,434 0.08%38 中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金 85,434 0.08%39 中国建设

21、银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 85,434 0.08%40 中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金 85,434 0.08%41 西南证券股份有限公司 85,434 0.08%42 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-中国建设银行 85,434 0.08%43 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 85,434 0.08%44 大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划 85,434 0.08% 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行股份数量为 2,600 万股，其中网下配售 520 万股，占本次发行总量的 20%，网上发

22、行 2,080 万股，占本次发行数量的 80%。 二、发行价格及发行市盈率二、发行价格及发行市盈率 本次发行价格为 17.82 元股。 本次发行市盈率为： （1）46.53 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）34.67 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 三、发行方式及认购情况三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 520 万股， 有效申购数量为 31,65

23、0 万股，有效申购获得配售的比例为 1.64296998%，认购倍数为 60.87倍，配售产生 45 股零股由主承销商包销。 本次发行网上定价发行 2,080 万股，中签率为 0.6148914288%，超额认购倍数为 163 倍。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 46,332 万元，立信大华会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月 5 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了立信大华验字2010074 号验资报告 。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用五、发行费用总额及项目、

24、每股发行费用 本次发行费用明细及总额情况如下： 序号序号 发行费用项目发行费用项目 金额（元）金额（元） 1 承销及保荐费 22,000,000.00 2 审计及验资费 1,400,000.00 3 律师费 1,600,000.00 4 信息披露费 2,210,000.00 5 路演推介费 5,950,347.26 6 登记托管费 104,652.74 7 上市初费 30,000.00 8 合 计 合 计 33,295,000.00 每股发行费用为 1.28 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 六、募集资金净额六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 43,002.5 万元。

25、 七、发行后每股净资产七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 5.96 元 （按 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.38 元 （按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 公司 2010 年半年度和 2009 年半年度的财务数据均未经审计，2009 年度财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告（立信大华审字2010674

26、号） ，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标一、主要会计数据及财务指标 项目 项目 2010 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减幅度增减幅度流动资产（元） 309,285,526.15 293,552,474.36 5.36% 流动负债（元） 249,300,495.69 250,564,735.81 -0.50% 总资产（元） 447,372,179.47 431,319,018.21 3.72% 归属于母公司所有者权益（元） 194,796,183.89 178,360,282.49 9.2

27、2% 归属于母公司所有者每股净资产 （元/股，按发行前总股本计算） 2.56 2.34 9.22% 项目 项目 2010 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 增减幅度增减幅度营业总收入（元） 202,268,968.30 199,060,692.89 1.61% 利润总额（元） 19,729,369.39 18,578,399.52 6.20% 归属于母公司所有者的净利润（元） 16,435,901.40 15,620,370.70 5.22% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 15,667,088.19 15,983,132.32 -

28、1.98% 基本每股收益（加权平均）（元/股）0.22 0.21 4.76% 净资产收益率（全面摊薄） 8.44% 8.76% -0.32% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 8.04% 8.96% -0.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,468,047.41 20,470,480.01 -112.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.03 0.27 -112.06%二、经营业绩、财务状况和现金流量的简要说明二、经营业绩、财务状况和现金流量的简要说明 1、经营业绩简要说明 2010年1至6月份，公司生产经营活动运行正常。2010年上半年公司经营业绩与200

29、9年同期相比，基本保持平稳。2010年1-6月实现营业收入20,226.90万元，同比增长1.61%；实现净利润1,643.59 万元，较上年同期增长5.22%；上半年营业外收入为90.47万元，较去年同期增加78.33万元，主要是地方政府对企业的补助增加所致。 2、财务状况简要说明 截止2010年6月末公司资产状况良好。2010年6月末，公司流动比率为1.24，比2009年末增长了0.07，资产负债率为0.56，比2009年末下降了0.03。应收账款比2009年末增长了33.93%，主要原因是2010年国内三大运营商集采招投标延期，使公司二季度的销售收入比一季度的销售收入增加了约3,335万

30、元， 截止2010年6月末， 该部分的销售货款尚在信用期内； 应收票据比期初减少48.27%， 减少1,012万元，主要系本期应收票据转让等因素所致；预付款项比期初减少37.62%，减少78万元，主要系上期末预付的研发楼工程结算转固所致；预收账款比期初增加108.77%，增加了414万元，主要系国外客户对产品的订购增加，对该部分客户预收部分货款所致；应付职工薪酬比期初减少40.47%，主要系本期支付预提的年终奖金等应付职工薪酬所致；其他应付款比期初减少30.31%，主要系本期退回了供应商的质量保证金等所致；递延收益比期初增加了36.82%，主要系本期收到与资产相关的附条件的政府补贴所致。 3、

31、现金流量的简要说明 公司为了确保产品的工期和调动供应商的积极性， 加大了原料的采购和付现力度，2010 年 1 至 6 月份购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加3,771.42 万元，使得 2010 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-246.80 万元；公司上半年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,223.04 万元，主要是公司本期固定资产投资相对减少所致。 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、本公司自 2010 年 6 月 22 日刊登首次公开发行股票招股

32、意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司所处行业或市场未发生重大变化； （三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资行为； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项；

33、 （十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司无其他应披露的重大事项。 第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商） ：西部证券股份有限公司 法定代表人：刘建武 住所：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 联系电话：0755-33063536、33063161 传真：0755-33063538 保荐代表人：王平、祝健 联系人：杨金文、王平、周会明、鲁泽宇、刘新合 二、上市保荐机构的推荐意见二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券” ）已向深圳证券交易所提交了 西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司股票上市保荐书 ，西部证券的推荐意见如下： 西部证券认为广东盛路通信科技股份有限公司申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 及 深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。 西部证券愿意推荐广东盛路通信科技股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 附件： 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、股东权益变动表