普洛康裕：股份变动及增发A股上市公告书.PDF

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1、股股票代码：票代码：000739 股票简称：普洛康裕 股票简称：普洛康裕 编号：编号：2007-11 普洛康裕股份有限公司 股份变动及增发普洛康裕股份有限公司 股份变动及增发 A 股上市公告书股上市公告书 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：普洛康裕 股票代码：000739 本次增发前股本总数：145,749,230 股 本次新增上市股份：25,407,894 股 重要声明与提示重要声明与提示 普洛康裕股份有限公司（以下简称“普洛康裕” 、 “本公司”或“发行人” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http:/）的本公司招股意向书全文。 股份变动及增发 A 股上市公告书 1本次增发后股本总数：171,157,124 股 新增股份上市日期：2007 年 4 月 16 日 经深圳证券交易所批准， 本公司本次增发的新股共计 25,407,894 股将于 2007年 4 月 16 日上市，其中 22,407,886 股将于当日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 本次上市的无流通限制及锁定安排的

3、股份：22,407,886 股 本次上市股份的其他锁定安排： 本次发行网下A类申购获配的股份3,000,008股自本次增发股份上市之日起限售期为一个月 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上市保荐人：申银万国证券股份有限公司 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规章的规定，现将普洛康裕股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因一、本次股份变动的原因 2006 年 6 月 16 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于公

4、司增发预案的议案。2006 年 7 月 6 日，本公司 2006 年临时股东大会审议通过了该增发方案，新增发行不超过 6,000 万股境内上市人民币普通股（A 股） 。 本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200759 号文核准。 本次增发招股意向书摘要于 2007 年 3 月 29 日刊登在中国证券报 、 上海证券报和证券时报上。 本次发行采用网上、网下定价发行的方式。本次发行向公司原股东优先配售，公司原股东最大可按其股权登记日 2007 年 3 月 30日收市后登记在册的持股数量以 10:1.7 的比例行使优先认购权。 本次增发确定的发行价格为 12.16 元/股， 发行数量为

5、25,407,894 股， 发行结 股份变动及增发 A 股上市公告书 2果如下： 类类 别别 配售比例（）配售比例（） 实际配售股数占发行总量的比例（）限售情况实际配售股数占发行总量的比例（）限售情况 公司原股东优先认购部分 网上无限售条件100% 12,132,655 47.75% 无持有期限制 网下有限售条件100% 5,372,287 21.15% 无持有期限制 除公司原股东优先认购外部分 网上申购 0.962147% 4,307,382 16.95% 无持有期限制 网下 A 类申购 12.000039%3,000,008 11.81% 自上市之日起 限售期为一个月 网下 B 类申购 0

6、.962147% 595,562 2.34% 无持有期限制 合 计 - 25,407,894 100.00% - 本次增发募集资金总额308,959,991.04元， 扣除发行费用14,171,207.63元 （其中： 承销及保荐费 11,268,799.73 元， 审计费用 730,000.00 元， 律师费用 800,000.00元，宣传及信息披露等费用 1,372,407.90 元），募集资金净额为 294,788,783.41元。募集资金已于 2007 年 4 月 6 日划至本公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2007）汇所验字第 5-001

7、号验资报告。 二、本次股份变动情况二、本次股份变动情况 本次增发前后公司的股本结构变化如下（单位：股）： 股本结构股本结构 变更前（股）变更前（股） 比例比例 变更数量（股）变更后（股）变更数量（股）变更后（股） 比例比例 总股本 145,749,230100%25,407,894171,157,124 100%无限售条件流通股有限售条件流通股无限售条件流通股有限售条件流通股 国家持股 国有法人持股 境内法人持股 境内自然人持股 境外法人持股 境外自然人持股 内部职工持股 高管持股 其他 99,263,17246,486,05803,060,00043,350,083000075,975068

8、.11%31.89%0.00%2.10%29.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%22,407,8863,000,00803,000,0080000000121,671,058 49,486,066 0 6,060,008 43,350,083 0 0 0 0 75,975 0 71.09%28.91%0.00%3.54%25.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00% 三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截至三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截至 2007 年年 4 月月 9 日）日） 股份变动及增发 A 股上市公告书 3序号序号

9、股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 浙江光泰实业发展有限公司 36,973,97721.60% 2 东阳市恒通投资有限公司 11,748,3936.86% 3 青岛市对外经济贸易实业公司 3,060,0001.79% 4 上海证券有限责任公司 2,993,5571.75% 5 青岛市供销社资产运营中心 2,157,1741.26% 6 崔海龙 1,295,7290.76% 7 上海国联投资有限公司 1,200,0030.70% 8 张莹 989,1160.58% 9 上海良能建筑有限公司 928,3000.54% 10 上海富诚企业股份有限公司 735,798

10、0.43% 合计 62,082,04736.27% 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截至四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截至 2007 年年 4 月月 9 日）日） 本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 原持股数量（股）原持股数量（股） 本次增加（股）本次增加（股） 现持股数量（股）现持股数量（股） 1 孙桐树 董事、副总经理 18,4500 18,4502 徐新良 董事 20,6250 20,6253 金庆瑞 监事 18,4500 18,4504 阎国强 董事会秘书、投资总监 18,4500 18,4

11、50合计 75,9750 75,975 经深圳证券交易所批准， 本公司本次增发的新股共计 25,407,894 股将于 2007年 4 月 16 日上市，其中 22,407,886 股将于当日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 五、备查文件五、备查文件 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议； 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字200759 号文”； 3、本次增发的招股意向书； 4、承销协议； 5、山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2007）汇所验字第 5-001 号验 股份变动及增发 A 股上市公告书 4资报告； 6、其他与本次增发有关的文

12、件。 六、其他重要事项六、其他重要事项 本公司自招股意向书公告日至本公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 七、咨询机构七、咨询机构 1、发行人：普洛康裕股份有限公司 法定代表人：徐文财 注册地址：青岛市市北区胶州路 140 号 电话：053283870896 0579-6558877 0579-6557333 传真：053283890739 0579-6558122 联系人：阎国强 葛向全 金志强 2、保荐人（主承销商）名称：申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路 171 号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54047982 保荐代表人：吴薇 袁樯 普洛康裕股份有限公司普洛康裕股份有限公司 申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司 2007 年 4 月 12 日