用友ERP销售部分(共12页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上销售部业务员的工作职责A） 新客户的开发B） 订单的处理（收到订单后要做一份【销售报价单】，待客户确认后做【销售订单】并通知生产部）C） 产品市场信息收集、汇总及分析D） 进行合同评审及合同更改事宜的联络协调E） 客户档案建立及客户满意度的调查（必须满足ISO等质量管理体系的要求）F） 对客户投诉、退货处理（销售退货单）G） 办理成品和客供品（成品）出入库出入厂手续，指示产品的交付（【销售发货单】【发票】）H） 对外包商事务的跟进和控制。以下为在用友ERP系统中销售管理部份需要完成的工作：一、 基础档案的设置1） 客商信息的设置（建立客户档案）在【基础设置】中，进入【

2、客商信息】，点击【客户分类】，进入【客户分类】界面。点击客户分类在【客户分类】界面中，点击【增加】，按编码规则输入【分类编码】，然后输入【分类名称】，点击保存，增加一个客户分类（大类）；然后再点击【增加】，按相同步骤增加一个客户分类（小类），点击保存，将客户进行分类。客户小类客户大类点击保存按规则输入编码，名称在【基础设置】中，进入【客商信息】，点击【客户档案】，在【客户档案】界面中将客户的基本资料输入档案。点击客户档案选定【客户分类】小类，点击【增加】，点击【基本】输入【客户编码】、【客户名称】、【客户简称】，选择【国内】，点击保存，增加一个客户，此客户档案在销售管理的各类单据中可以引用。选

3、择国内输入客户分类小类二、 销售管理的操作方法1 销售报价（收到客户订单后对客户所订产品进行报价）在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【销售管理】 ，点击【销售报价】中的【销售报价单】，进入【销售报价单】界面。选择销售报价单点击【增加】，【单据号】、【日期】系统自动选出，选择【业务类型】、【销售类型】、【客户简称】【付款条件】，在【存货编码】输入过滤条件按F2键将需要报价的成品存货名称过滤出来。输入过滤条件按F2键选择需要报价成品后点击【确定】。选择成品输入数量、件数、单价（￥/打）选定客户需要的产成品后输入【数量】，【件数】，【单价（￥/打）】。在【销售报价单】中输入【价税合计】、【税率】

4、，系统自动计算出【含税单价】、【无税单价】、【无税金额】。点击【保存】，生成【销售报价单】，选择打印格式，打印报价单，并将此报价单传给客户确认。选择打印模板系统自动计算输入价税合计、税率2 销售订货（客户确认报价单后根据报价单生成一份【销售订单】）在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【销售管理】 ，点击【销售订货】中的【销售订单】，进入【销售订单】界面。点击销售订单点击【增加】，然后点击【生单】中【报价】，根据之前做的报价单做销售订单 。点击报价点击【过滤】，过滤报价单。点击过滤选择报价单，确定产成品型号后，点击【确定】。确定产成品型号选择报价单选择【付款方式】，确认产品型号、数量无误， 确

5、认无误选择付款方式输入【预发货日期】、【加工要求】，点击【保存】、【审核】，生成销售订单后将此订单下达到生产部安排生产。点击保存、审核输入预发货日期输入加工要求 3销售发货（产成品完成后，与客户联络出货及付款事宜，做【销售发货单】）在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【销售管理】 ，点击【销售发货】中的【发货单】。点击发货单 点击【增加】，然后点击【过滤】，过滤销售订单 。点击过滤点击增加选择订单，确定产成品型号后，点击【确定】，确认要出货的客户及产成品型号。确认产成品型号选择订单选择【发货地址】、【发运方式】，确认产品型号、数量无误，点击【保存】、【审核】，生成销售发货单，仓库根据此发货单

6、发货。选择仓库确认无误选择发货地址、发运方式3 销售退货（如遇客户退货时，要做【退货单】，仓库根据此退货单清点客户所退产成品并办理产成品退货）在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【销售管理】 ，点击【销售发货】中的【退货单】。点击退货单点击【增加】，然后点击【过滤】，过滤客户订单。点击过滤选择要退货的【订单】，然后选择退货产成品型号，然后点击【确定】，生成退货单，选择产品型号选择订单选择【仓库名称】，确认产品型号无误，输入【数量】（负数），点击【保存】、【审核】，生成销售退货单，仓库及财务根据此退货单办理退货业务。选择仓库输入退货数量（负数）4 销售开票（在订单已完成发货后，开出【销售发票】

7、，财务部根据此发票处理业务）在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【销售管理】 ，点击【销售开票】中的【销售普通发票】。选择销售普通发票点击【增加】，然后点击【过滤】，选择已完成要开发票的订单 。选择过滤选择要开发票的订单，确认成品型号，然后点击【确定】，生成销售普通发票 。确认产品型号选择订单在销售普通发票界面，选择【仓库名称】，确定【存货名称】、【数量】无误，确定无误选择仓库确认单价、【价税合计】、【税率】无误，然后点击【保存】、【复核】，生成销售发票，财务部根据此发票开展工作。确定无误 5月末结账 月底所有销售业务完成后，在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【销售管理】，点击【月末结账】后，对此月份的工作进行结账后，（注意：结账后此月份的业务不能再处理），进行下一个月的业务。点击月末结账三、 注意地方1、 设置分类时要由大类到小类。2、 代垫客户运费时要做一份【代垫费用单】。专心-专注-专业