众生药业：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 1 广东众生药业股份有限公司广东众生药业股份有限公司 GUANGDONG ZHONGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ）保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ） 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号号 2009 年年 12 月月 9 日日 2第一节 第一节 重要声明与提示重要声明与提示 广东众生药业股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司”或“发行人

2、” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指引的要求修改公司章程，在章程中载明 “ （1） 股票被终止上市后， 公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 公司本次公开发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他

3、人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 3第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根

4、据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所 股票上市公告书内容与格式指引 （2009 年 9 月修订） 而编制，旨在向投资者提供有关众生药业首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20091195 号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式， 其中网下配售 400 万股， 网上定价发行 1,600 万股， 发行价格为 55.00元/股。 经

5、深圳证券交易所 关于广东众生药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上 175 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“众生药业” ，股票代码“002317” ，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票将于 2009 年 12 月 11 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http:/）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市相关信息二、公司股票上市相关信息 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2009

6、年 12 月 11 日 3、股票简称：众生药业 4、股票代码：002317 5、首次公开发行后总股本：8,000 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东姓名股东姓名 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限售期 4持股数量持股数量(万股万股) 持股比例持股比例(%) 持股数量持股数量(万股万股) 持股比例持股比例(%) 张绍日 2,619.00043.65 2,619.00032.74自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月叶惠棠 627.43510.46 627.4357.84自 2009 年 12 月 11

7、 日起 36 个月周卓和 294.0004.90 294.0003.68自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月曹家跃 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈永红 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月龙超峰 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月赵希平 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄仕斌 180.0003.00 180.0002.25自 20

8、09 年 12 月 11 日起 36 个月肖 艳 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李煜坚 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李志波 180.0003.00 180.0002.25自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月叶柱洪 66.7501.11 66.7500.83自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月梁百通 62.6251.04 62.6250.78自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月龙春华 39.3750.66 39.3750.

9、49自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李惠华 32.6250.54 32.6250.41自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月袁维键 32.6250.54 32.6250.41自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月徐静强 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月谢称石 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月丁崇威 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月周树华 30.0000.50 30.0000.

10、38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张胜华 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张 俊 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月宿 斌 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈肖飞 30.0000.50 30.0000.38自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈木洲 16.1400.27 16.1400.20自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月谢海英 13.5150.23 13.5150.

11、17自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月谢柱安 13.5150.23 13.5150.17自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月方坚壮 10.0500.17 10.0500.13自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月郭建明 9.3750.16 9.3750.12自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月沈 毅 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月钟沛超 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月 5黄耀辉 6.7500.11 6.7500.08自 20

12、09 年 12 月 11 日起 36 个月廖广华 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张寅敏 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月成伙清 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李志坚 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月曾维东 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月王淡娜 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11

13、 日起 36 个月李顺浓 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月毛永安 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月莫励成 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月邓彭湘 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月周潮枢 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月列祖明 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李荫棠

14、 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月叶丽敏 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月刘校光 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月徐雄鹰 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月池向东 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄文杰 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月杨志坚 6.7500.11 6

15、.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈毅刚 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈加玲 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张清霞 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月傅 玉 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈海强 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月纪雪儿 6.7500.11 6.7500.08自 20

16、09 年 12 月 11 日起 36 个月周春玲 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月姚小明 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月龙祠兰 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月吴汉光 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月温惠标 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李浩培 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11

17、 日起 36 个月曾庆斯 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月 6曾小美 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黎朝燕 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月饶雷鸣 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月伍 蓉 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月杜文杰 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月钟

18、智晖 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月曾祥东 6.7500.11 6.7500.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月刘文亮 6.6750.11 6.6750.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月吴绵麟 6.6750.11 6.6750.08自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月罗日康 5.2500.09 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈浩良 5.2500.09 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月郑茂棠 5.2500.09

19、 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月柏 龄 5.2500.09 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月任占弟 5.2500.09 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月梁启贤 5.2500.09 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月董姚锦 5.2500.09 5.2500.07自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月杨碧瑶 4.9950.08 4.9950.06自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月熊丽琼 2.6250.04 2.6250.03自

20、2009 年 12 月 11 日起 36 个月冯尧法 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄燕京 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黎伟杰 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月单沛和 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄满权 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月叶慧群 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月

21、11 日起 36 个月唐小玲 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月李玉珍 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月卢美兴 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月丁衬欢 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月袁志钦 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月毛淑贞 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月刘

22、绮丽 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月朱小帆 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月邢周松 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月 7陈丽英 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄 斌 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月杜 静 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月曾导红 2.6250.

23、04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月郭振威 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月姚叶炳 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月林满枝 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月罗兰茹 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄永星 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄浩寰 2.6250.04 2.6250.03

24、自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月顾月兴 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月袁炳基 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈凤云 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月吴贺映 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月周玉玲 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月杜树林 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12

25、月 11 日起 36 个月陈顺景 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月梁柱洪 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月温文冰 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月周柏明 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月蔡煜贺 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张群笑 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个

26、月叶惠权 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月黄卓顺 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月王东照 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月郭润雄 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月王汉波 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月郑子红 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月周胜华 2.6250.

27、04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈金发 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月吴锦成 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张 枝 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月张绮玲 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月 8曾国荣 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈雪梅 2.6250.04 2.6250.

28、03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月单淑英 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月陈凤兰 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月叶艳红 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月王巧玲 2.6250.04 2.6250.03自 2009 年 12 月 11 日起 36 个月8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司本次公开发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行

29、人回购其持有的股份。 同时， 作为公司董事、 监事、 高级管理人员的股东还承诺： 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次发行中网上发行的 1,600万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可

30、上市交易日期 项目 所持股份数量（万股） 占首次公开发行后总股本 比例（） 可上市交易时间 （非工作日顺延）张绍日 2,619.00032.74 2012 年 12 月 11 日叶惠棠 627.4357.84 2012 年 12 月 11 日周卓和等 134 名自然人2,753.56534.42 2012 年 12 月 11 日首次公开发行前已发行的股份 小计 6,00075.00 网下配售发行的股份 4005.00 2010 年 3 月 11 日网上定价发行的股份 1,60020.00 2009 年 12 月 11 日首次公开发行的股份 小计 2,00025.00 合计 8,000100.0

31、0 注：首次公开发行前已发行的各股东名称、持股数、占发行后比例详见本公告“7、发行前股东所持股份的流通限制及期限” 。 912、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司 10第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 1、中文名称：广东众生药业股份有限公司 2、英文名称：GUANGDONG ZHONGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 3、注册资本：6,000 万元 4、法定代表人：张绍日 5、住所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 6、经

32、营范围：持药品生产许可证生产、销售：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸） ，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类） ，溶液剂（口服、外用） ，滴鼻剂，滴眼剂。中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂） 。药品研究开发。 7、主营业务：本公司主要从事药品的研发、生产与销售，在产品结构上以中成药为主导，化学药普药为基础，注重在心血管科、眼科、神经科、消化科等核心治疗领域的推广，主要产品有复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂等。 8、所属行业：C8110 中药材及中成药加工业 9、电话：0769-86188130 10、传真：0769-86188082 11、电子信箱：

33、12、董事会秘书：肖艳 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名姓名 职务职务 任期起止日期任期起止日期 持股数（万股）持股数（万股）张绍日 董事长、总经理 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 2,619.000 叶惠棠 副董事长、副总经理、财务负责人 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 627.435 黄仕斌 监事、工会主席、助理总经理 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 180.000 赵希平 监事、工程部部长、助理总经理 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 180.000

34、 11龙春华 监事、财务部经理 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 39.375 龙超峰 副总经理、总工程师、工程研发中心主任 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 180.000 陈永红 副总经理、营销中心总经理2008 年 1 月至 2011 年 1 月 180.000 曹家跃 副总经理 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 180.000 肖 艳 董事会秘书 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 180.000 袁锐光 董事 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 - 周雪莉 董事 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 - 张晓霞 独立董事

35、 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 - 邓 彦 独立董事 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 - 孙宪鹏 独立董事 2008 年 1 月至 2011 年 1 月 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 本公司的控股股东及实际控制人均为自然人张绍日先生， 中国国籍， 无永久境外居留权，身份证号为 44252719560807，男，1956 年 8 月出生，大专学历，EMBA 医药管理专业，经济师职称。曾任广东省石龙华南制药厂副厂长，广东众生制药厂营销副总经理，东莞市华冠发展有限公司总经理，广东华南制药厂厂长；现任众生药业董事长、总经理，华南

36、药业董事长、总经理，东莞市华弘贸易有限公司执行董事。本次发行后，张绍日先生持有本公司股份 2,619 万股，持股比例为 32.74%。 除发行人外，张绍日还持有东莞市华弘贸易有限公司 1,766.1136 万股，占44.15%。 东莞市华弘贸易有限公司的基本情况如下： 成立于 2001 年 10 月 30 日，注册资本、实收资本为 4,000 万元，住所为东莞市石龙镇工交第一工业区东莞市华弘贸易有限公司厂房 10 号楼，法人代表为张绍日，经营范围包括：企业管理咨询，物业出租及管理，销售电脑、电器、五金、建筑材料、日用百货。截至2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,266.04

37、万元，净资产为 4,388.13 万元，2008年度净利润为380.82万元； 截至2009年6月30日， 该公司总资产为6,308.37万元，净资产为 4,408.73 万元，2009 年 1-6 月净利润为 20.60 万元（以上数据未经审计） 。 四、本次上市前公司股东情况四、本次上市前公司股东情况 12公司本次发行结束后上市前的股东总数为 31,892 人，其中前十名股东的具体情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股比例（%）1 张绍日 2,619.00032.742 叶惠棠 627.4357.843 周卓和 294.0003.684 黄仕斌 180.0002.25

38、5 曹家跃 180.0002.256 赵希平 180.0002.257 李志波 180.0002.258 李煜坚 180.0002.259 龙超峰 180.0002.2510 肖 艳 180.0002.2511 陈永红 180.0002.25合计 4,980.43562.26 13第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 公司本次股票上市前首次公开发行股票情况如下： 1、发行数量：2,000 万股 2、发行价格：55.00 元/股 3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 400

39、万股，有效申购股数总量为 59,740 万股，有效申购获得配售的比例为 0.669568%， 申购倍数为 149.35 倍。 本次网上定价发行 1,600 万股，中签率为 0.6184357634%，超额认购倍数为 162 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 114 股零股由主承销商包销。 4、募集资金总额 110,000 万元，较招股说明书中披露的项目投资总额超募75,421.54 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 7 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字2009201 号验资报告 。 5、发行费用总额：53,603,

40、642.93 元，明细如下： 项目项目 金额（元）金额（元） 承销费用和保荐费用 41,500,000.00 审计验资费用 2,315,000.00 律师费用 1,700,000.00 信息披露及路演推介费用 7,978,642.93 登记托管及上市初费 110,000.00 合 计 53,603,642.93 每股发行费用为 2.68 元。 6、募集资金净额：1,046,396,357.07 元 7、发行后每股净资产：15.53 元/股（以公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） 8、发行后每股收益：0.87 元/股（以公司 2008

41、 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算） 14第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 本上市公告书已披露未经审计的2009年第三季度财务数据。2008 年年度及截至2009年6月30日的财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计。敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标一、主要会计数据及财务指标 项目项目 2009年年9月月30日日 2008年年12月月31日日 本报告期末比上年度期末增减本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元）流动资产（元） 181,545,636.49159,055,475.78 14.14%流动负债（元）流动负债（元） 119,669,178.36 140

42、,862,610.47 -15.05%总资产（元）总资产（元） 345,859,895.24314,924,266.299.82%归属于母公司所有者权益（元）归属于母公司所有者权益（元） 221,980,914.10172,395,705.6628.76%归属于母公司所有者每股净资产（元归属于母公司所有者每股净资产（元/股）股） 3.702.8728.92%项目项目 2009年年7-9月月 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 2009年年1-9月月 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业总收入（元）营业总收入（元） 141,452,104.6316.24%409,204,

43、098.70 16.52%利润总额（元）利润总额（元） 30,729,416.2828.72%84,342,334.41 34.37%归属于母公司所有者的净利润（元）归属于母公司所有者的净利润（元） 26,052,657.8028.48%73,585,208.44 46.11%扣除非经常性损益后的净利润（元）扣除非经常性损益后的净利润（元） 22,705,516.0511.53%70,451,168.26 50.29%基本每股收益（发行前股本计算）（元基本每股收益（发行前股本计算）（元/股）股） 0.4326.47%1.23 46.43%净资产收益率（全面摊薄）净资产收益率（全面摊薄） 11.

44、74%-1.93%33.15% -0.79%扣除非经常性损益后的净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄）（全面摊薄） 10.23%-3.49%31.74% 0.15%经营活动产生的现金流量净额（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -75,235,288.69 46.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元） -1.25 46.12%二、经营情况和财务状况的简要分析二、经营情况和财务状况的简要分析 （一）经营业绩 2009年1-9月公司实现营业收入 40,920.41万元，比去年同期35,118.51万元增加5,801.90万元，增长16.

45、52%。今年1-9月比去年同期增长的原因为复方血栓通胶 15囊、众生丸和清热祛湿冲剂三大主导品种的营业收入增长所致。2009年1-9月三大主导产品营业收入26,075.05万元，比去年同期的20,267.02万元增长28.66%。 2009年1-9月公司实现净利润7,358.52万元，比去年同期5,036.30万元增加2,322.22万元，增长46.11%，增长的原因为营业收入增长特别是三大主导产品的收入增长所致。 2009年1-9月公司扣除非经常性损益后的净利润为7,045.12万元， 比去年同期4,687.76万元增加2,357.36万元，增长50.29%，增长的原因为净利润增长所致。 （

46、二）财务状况和现金流量 1、主要资产项目的变化 报告期末公司货币资金余额为4,758.55万元，比期初减少204.79万元。 报告期末公司应收账款净额为5,811.74万元，比期初增加1,227.31万元，增长26.77 %，主要是因为 （1）营业收入比去年同期增长16.52%，应收账款相应增长； （2）由于省外执行的信用期限较省内长，而报告期省外收入的增长率远高于公司的整体增长率，导致应收账款相应增加。 2、主要负债项目的变化 报告期末公司应付账款余额为2,228.04万元，比期初增加754.80万元，增长51.23%。 报告期末公司预收款项余额为142.52万元，比期初增加20.88万元，

47、增长17.17%。 3、主要现金流量表项目的变化 2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为7,523.53万元，比去年同期增加2,374.75万元，主要由于营业收入的增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时公司以银行承兑汇票背书转让方式支付采购款增加，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少；2009年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,033.10万元，去年同期为-3,244.02万元，主要是因为去年支付收购华南药业25%股权1,156.51万元、投资广东华南新药创制有限公司导致现金流出400万元；2009年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,69

48、5.22万元，去 16年同期为-4,072.80万元，主要是本期偿还债务所支付的现金较去年同期增加所致。 （三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。 17第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自二、本公司自 2009 年年 11 月月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对

49、公司有较大影响的重要事项，具体如下：日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本公告书刊登前，公司生产经营正常，主要业务发展目标进展状况正常。 2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业或市场无重大变化。 3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。 5、自公司首次公开发行股票招股意向

50、书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他重大投资活动。 6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。 7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。 8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼、仲裁事项，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未发生