华东数控：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、股票简称：华东数控 股票代码：002248 威海华东数控股份有限公司威海华东数控股份有限公司 （威海高技术产业开发区火炬路 305 号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路 98 号金钟广场） 2第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的

2、要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东、实际控制人汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持

3、有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本公司股东山东省高新技术投资有限公司、 威海市顺迪投资担保有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人 3员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书

4、已披露本公司2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。 4第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 而编制， 旨在向投资者提供有关威海华东数控股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华东数控”）首次

5、公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2008721号文核准，本公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,000万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为9.80元/股。 经深圳证券交易所关于威海华东数控股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200881号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华东数控”，股票代码“002248”：其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于

6、2008年6月12日起上市交易。 本公司已于2008年5月26日在证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书全文、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2008年6月12日 3、股票简称：华东数控 54、股票代码：002248 5、首次公开发行股票后总股本：120,000,000股 6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000股 7、发行前股东所持

7、股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前全体股东均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。 作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

8、 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 9、 本次上市股份的其他锁定安排： 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的600万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。 611、公司股份可上市交易时间： 项项 目目 持股数量持股数量 （股）（股） 占发行后占发行后 总股本比例可上市交易时间总股本比例可上市交易时间山东省高新技术投资有限公司31,5

9、78,57926.32%2011 年 6 月 12 日汤世贤 25,680,73321.40%2011 年 6 月 12 日高鹤鸣 13,438,82011.20%2011 年 6 月 12 日威海市顺迪投资担保有限公司 10,000,0008.33%2011 年 6 月 12 日李壮 4,727,4813.94%2011 年 6 月 12 日刘传金 4,574,3873.81%2011 年 6 月 12 日首次公开 发行前已 发行的股份 小计 90,000,00075.00%- 网下配售发行的股份 6,000,0005.00%2008 年 9 月 12 日网上定价发行的股份 24,000,0

10、0020.00%2008 年 6 月 12 日首次公开 发行的股份 小计 30,000,00025.00%- 合合 计计 120,000,000100.00%- 注：1、作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

11、深圳分公司 13、上市保荐人：海通证券股份有限公司 7第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司中文名称：威海华东数控股份有限公司 公司英文名称：WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 注册资本：9,000万元（发行前）；12,000万元（发行后） 法定代表人：汤世贤 成立日期：2002年3月4日 住所：威海高技术产业开发区火炬路 305 号 邮政编码：264209 电话：06315661569 传真：06315967988、5663566 互联网网址： 电子信箱： 董事会秘书：王明山 经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手

12、工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售，量具、量仪的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外） ；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 （国家实行核定公司经营的进口商品除外） ； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（需许可经营的，须凭许可证生产经营） 。 主营业务：研发、生产经营数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通铣床、普通磨床等。 所属行业：C71 普通机械制造业 8二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有

13、发行人股票情况二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票情况 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年年 龄龄 任期起止任期起止 日期日期 持有本公司持有本公司 股份数量（股）股份数量（股） 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 汤世贤 董事长、 总经理 男 49 2007.12 2010.12 25,680,733 21.40% 邵乐天 副董事长 男 54 2007.12 2010.12 0 - 李田 董事 男 36 2007.12 2010.12 0 - 高鹤鸣 董事、 副总经理 男 46 2007.12 2010.12 13,438,820 11.20% 于成廷 独立董事 男 68

14、2007.12 2010.12 0 - 王玉中 独立董事 男 68 2007.12 2010.12 0 - 任辉 独立董事 男 63 2007.12 2010.12 0 - 杨晨辉 独立董事 男 36 2007.12 2010.12 0 - 刘庆林 独立董事 男 45 2007.12 2010.12 0 - 刘传金 监事会 主席 男 43 2007.12 2010.12 4,574,387 3.81% 杨勇利 监事 男 38 2007.12 2010.12 0 - 毛维顺 监事 男 46 2007.12 2010.12 0 - 李壮 副总经理 男 37 2007.12 2010.12 4,72

15、7,481 3.94% 王明山 董事会秘书、副总经理、 财务负责人 男 43 2007.12 2010.12 0 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 自华东数控设立以来至今，汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生实际通过一致行动实施了对华东数控的控制、管理，为发行人控股股东、实际控制人，其合计持有发行人 4,842.1421 万股股份，占发行后总股本的 40.35%。汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生及刘传金先生没有控股、参股其他公司，没有经营除发行人以外的其他业务。其具体情况如下： 汤世贤先生：1959 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。198

16、5 年度被评为“烟台市劳动模范”；2004 年度荣获“第五届威海市优秀企业家称号”；2005 年度被 9评为“威海最具影响力经济年度人物”、 “中国机床行业国内企业十大风云人物”； 2005年、2006 年连续两年度被授予“中国工业经济年度十大杰出人物”；2007 年被威海市政府授予“威海市创业明星”。曾任威海量具总厂计算机室主任、厂长助理、副厂长，威海机床厂厂长，威海机床厂有限公司董事长兼总经理、威海华东数控有限公司董事长兼总经理。现任发行人董事长兼总经理，威海华控电工有限公司董事长兼总经理，上海原创精密机床主轴有限公司董事长、威海和仁精密有限公司总经理、威海华东数控机床有限公司董事长。截至

17、本上市公告书签署日，其持有发行人股份2,568.0733 万股，占发行后总股本 21.40%。 高鹤鸣先生：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海机床厂车间主任、质检科科长、厂办主任，威海机床厂有限公司董事长，威海华东数控有限公司董事兼副总经理。 现任发行人董事兼副总经理。 截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份 1,343.8820 万股，占发行后总股本 11.20%。 李壮先生：1971 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海机床厂销售科科长、副厂长，威海机床厂有限公司董事兼副总经理，威海华东数控有限公司董事兼副总经理，发行人董事。现任发行人副总经理。截至本

18、上市公告书签署日，其持有发行人股份 472.7481 万股，占发行后总股本 3.94%。 刘传金先生：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任威海机床厂磨床厂技术副厂长，威海机床厂有限公司监事、机械设计室主任。现任发行人监事会主席、机械设计室主任。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份 457.4387 万股，占发行后总股本 3.81%。 四、本公司前十名股东持有公司发行后股份情况四、本公司前十名股东持有公司发行后股份情况 本次发行后，公司股东总数为19,102户，其中本次发行新增股东19,096户。本次发行后公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称

19、 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后总股本比例占发行后总股本比例1 山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 26.32% 2 汤世贤 25,680,733 21.40% 3 高鹤鸣 13,438,820 11.20% 4 威海市顺迪投资担保有限公司 10,000,000 8.33% 5 李壮 4,727,481 3.94% 6 刘传金 4,574,387 3.81% 107 中信证券股份有限公司 895,001 0.75% 8 国泰君安证券股份有限公司 555,501 0.46% 9 国信证券股份有限公司 219,501 0.18% 10 中国石油天燃气集团公司企业年金计划中国工

20、商银行 123,505 0.10% 合合 计计 91,793,508 76.49% 11第四节 股票发行情况 1、发行数量：3,000万股 2、发行价格：9.80元/股 3、 发行方式： 本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行网下配售600万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.30003%，认购倍数为333.3倍。本次发行网上定价发行2,400万股，中签率为0.0275351970%，超额认购倍数为3,632倍。本次发行网上发行不存在余股，网下配售产生的281股零股由主承销商海通证券股份有限公司认购。 4、募集资金总额：294,0

21、00,000.00元 5、发行费用总额为21,997,965.74元，其中： 承销及保荐费用 14,500,000.00元 审计、验资费用 1,400,000.00元 律师费用 700,000.00元 评估费用 400,000.00元 信息披露及路演推介费用 4,877,965.74元 股权登记费用 120,000.00元 每股发行费用 0.73元 注：每股发行费用=发行费用总额/本次发行股份数量 6、募集资金净额：272,002,034.26元 中和正信会计师事务所有限公司已于2008年6月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中和正信验字（2008）第2-013号验资报

22、告。 7、发行后每股净资产：3.91元（以公司截至2007年12月31日经审计的归属于母 12公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 8、发行后每股收益：0.336元/股（以公司2007年经审计的归属于母公司所有者、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算） 13第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露本公司2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。 一、一、 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 项项 目目 本报

23、告期末本报告期末 2008 年年 3 月月 31 日上年度期末日上年度期末 2007 年年 12 月月 31 日日 本报告期末比本报告期末比 上年度期末增减上年度期末增减流动资产 302,145,545.83 272,959,662.17 10.69% 流动负债 253,030,229.29 201,413,325.12 25.63% 总资产 528,454,025.07 483,950,720.94 9.20% 归属于母公司所有者权益 189,478,881.24 197,025,795.92 -3.83% 每股净资产 2.11 2.19 -3.65% 项项 目目 本报告期本报告期 2008

24、 年年 1-3 月月 上年同期上年同期 2007 年年 1-3 月月 本报告期较上年同期增减本报告期较上年同期增减 营业收入 73,905,923.75 58,074,981.39 27.26% 利润总额 7,146,888.54 2,767,477.10 158.25% 净利润 6,386,399.95 2,617,192.10 144.02% 归属于母公司所有者净利润 5,953,085.32 2,122,286.26 180.50% 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者净利润 5,014,636.69 2,087,592.27 140.21% 基本每股收益 0.06 0.03 100.

25、00% 净资产收益率 3.14% 1.08% 191.68% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.65% 1.06% 150.00% 经营活动产生的现金流量净额 -9,325,805.14 3,206,003.92 - 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.04 - 注1、以合并报表数据填列； 2、每股净资产=归属于母公司所有者权益/公司普通股股数； 143、基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润/公司普通股股数； 4、净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末归属于母公司所有者权益； 5、扣除非经常性损益后的净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

26、净利润/期末归属于母公司所有者权益； 6、报告期指2008年第一季度。 二、经营业绩和财务状况的简要说明二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、2008年一季度，公司生产经营状况良好，销售保持平稳增长，营业收入同比增长27.26%。但公司也面临铸件等原材料年初大幅持续涨价的不利因素，公司适时采取了应对措施，在2008年3月将普通机床产品价格平均上调3-5%，同时在保证产品质量的前提下对普通机床产品进行减重设计，增加数控机床产品生产销售比重，基本抵消了铸件等原材料涨价因素给公司带来的不利影响，一季度销售与利润均保持增长态势。 2、 报告期内， 公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比增长分别达

27、到158.25%和180.50%。其中，数控机床产品本期销售3,615.18万元，同比上升72.57%，占营业收入比重由去年同期的36%上升至49%，数控机床产品一季度平均毛利率为32.97%，较去年同期上升7.65个百分点，主要是销售毛利较高的数控龙门系列机床增加影响；普通机床产品本期销售3,510.65万元，与去年同期销售额3,530.16万元基本持平，占营业收入比重由去年同期的61%下降至48%，普通机床产品一季度平均毛利率为15.79%，较去年同期上升3.21百分点，主要是产品销售结构变化因素影响。 报告期公司经营活动现金流量净额为-932.58万元，主要由于为应对年初原材料铸件等金属

28、的涨价，公司在一季度加大了备货力度，购买商品所支付的现金较去年同期增加1,472.75万元。 3、经公司2007年度股东大会决议同意，以公司2007年12月31日总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润1,350万元。该项利润分配方案于2008年2月实施完毕。 4、报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重大事项。 15第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等公司相关规章制度。 二、 公司自2008年5月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市

29、公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务目标进展情况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 1

30、2、本公司无其他应披露的重大事项。 16第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况一、上市保荐人情况 上市保荐人：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 注册地址：上海市淮海中路98号金钟广场 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼 联系电话：（021）23219510 联系传真：（021）63411627 联系人：顾峥 杨虎进 苏海燕 许灿 张玉剑 彭博 黄泠然 二、上市保荐人的推荐意见二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了关于威海华东数控股份有限公司股票上市保荐书，上

31、市保荐人的推荐意见如下： 海通证券认为，威海华东数控股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，威海华东数控股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐威海华东数控股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 17附件： 1、2008 年 3 月 31 日资产负债表 2、2008 年 1-3 月利润表 3、2008 年 1-3 月现金流量表 18（本页无正文，为威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票上市公告书盖章页） 威海华东数控股份有限公司 2008 年 6 月 10 日 19 20 21 22