中信证券：增发A股上市公告书.PDF

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1、 1证券简称：中信证券 证券代码：600030 公告编号：临 2007-066 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层 增发 A 股上市公告书 保荐人（主承销商） ：东吴证券有限责任公司 （办公地址：苏州市爱河桥路 28 号） 公告时间： 二零零七年九月三日 2一、重要声明与提示 中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“中信证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股意向书全文。 二、股票上市情况 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A 股股票上市的基本情况。 本公司本次增发 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字2007244 号文核准。 经上海证券交

3、易所同意，本次发行的共计 333,733,800 股 A 股股票将于2007 年 9 月 4 日上市，本次增发股份无锁定期限制。参与本次增发的持有本公司股份百分之五以上的股东以及本公司董事、监事、高级管理人员须遵照证券法 第四十七条规定， 如在本次增发股票上市后六个月内卖出其所持本公司股票，所得收益归本公司所有。同时，公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则执行。 上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 本次股票上市的相关信息如下： 31、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2007 年 9 月 4 日 3、股票简称：中信证券

4、 4、股票代码：600030 5、本次发行完成后总股本：3,315,233,800 股 6、本次发行增加的股份：333,733,800 股 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：333,733,800 股 9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 10、上市保荐人：东吴证券有限责任公司 11、本次上市的股份限售情况如下： 类类 别别 获配股数获配股数(股股) 占本次增发股份的比例（占本次增发股份的比例（%） 限售情况限售情况 无限售条件股东优先配售 239,279,55871.70 无持有期限制 有限售条件股东优先配售 10,

5、439,3053.13 无持有期限制 网下申购 78,437,93723.50 无持有期限制 网上申购 5,577,0001.67 无持有期限制 合 计 333,733,800100 三、发行人、股东的情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：中信证券股份有限公司 中文简称：中信证券 2、英文名称：CITIC Securities Company Limited 3、注册资本：298,150 万元（本次发行前） 4、法定代表人：王东明 45、董事会秘书：谭宁 6、注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 7、电话号码：010-84588581 8、传真号码：010-84588151

6、 9、互联网网址：http:/ 10、电子邮箱： 11、经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）。 12、主营业务：投资银行业务；经纪业务；自营业务；资产管理业务；研究业务。 13、所属行业：证券、期货业 （二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况 本次发行完成后，本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下： 姓名姓名 职务职务 持股数（股）持股数（股） 王东明 董事长 883,250 邬小蕙 董事 0 张佑君 董

7、事 577,720 张极井 董事 0 张懿宸 董事 0 李如成 董事 1,500 吴幼光 董事 0 周一敏 董事 0 居伟民 董事 0 笪新亚 董事、副总经理 576,121 万寿义 独立董事 0 王彩俊 独立董事 0 边俊江 独立董事 0 5冯祖新 独立董事 0 杜兰库 独立董事 0 张宏久 独立董事 0 李 扬 独立董事 0 李 健 独立董事 0 冯 征 监事会主席 0 张 耀 监事、综合管理部 39,600 何德旭 监事 0 杨振宇 监事、总部办公楼筹备组 36,000 秦永忠 监事会副主席 0 卿 虹 监事 0 郭 昭 监事 0 雷 勇 监事、经纪业务管理部 161,095 程博明 常

8、务副总经理 577,720 德地立人 副总经理 0 黄卫东 副总经理 576,121 吴玉明 副总经理 576,121 倪 军 总会计师 576,121 谭 宁 董事会秘书 577,720 注：上表中董事、独立董事、监事分别按照姓氏笔划排序。 （三）本公司主要股东和第一大股东的情况 本次发行完成后，公司前 10 名股东及其持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股） 持股比例（持股比例（%） 776,825,407 23.431 中国中信集团公司 7,836,884 0.242 中国人寿保险股份有限公司 398,023,586 12.013 中国人寿保险（集团）公司

9、 176,287,421 5.324 雅戈尔集团股份有限公司 150,124,100 4.535 中信国安集团公司 62,792,515 1.896 中国运载火箭技术研究院 37,010,300 1.127 柳州两面针股份有限公司 35,160,715 1.068 中粮集团有限公司 33,952,160 1.029 南京新港高科技股份有限公司 30,607,878 0.9210 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 26,106,313 0.79注：1.中国中信集团公司所持股份中，7,836,884 股为公司股权激励计划暂存股。 2.中国人寿保险股份有限公司所持股份中，394,527,

10、844 股为中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪， 3,495,742 股为中国人寿保险股份有限公司 6分红个人分红005LFH002 沪。 中信集团持有中信证券 23.43%股权，是本公司的第一大股东。中信集团注册地和办公地均为北京，是由国务院批准，于 1979 年 10 月创办的我国首个实行对外开放的窗口企业。截至目前，中信集团注册资本为 300 亿元，法定代表人为孔丹先生。 （四）本次发行完成后股份变动情况 本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下： 发行前发行前 发行后发行后 股本类型股本类型 股份数额（股）股份数额（股） 比例（比例（%）增加的股份数额（股）

11、增加的股份数额（股） 股份数额（股）股份数额（股） 比例（比例（%）无限售条件的流通股 2,457,824,593 82.44333,733,8002,791,558,393 84.20有限售条件的流通股 523,675,407 17.560523,675,407 15.80股份合计 2,981,500,000 100333,733,8003,315,233,800 100 四、本次股票发行情况 （一）发行数量：333,733,800 股。 （二）发行价格：74.91 元/股。 （三）发行方式：本次发行采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购

12、权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。 （四）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：天华中兴会计师事务所为本次发行出具了验资报告（天华验字（2007）第 1009-58 号）。 （五）募集资金总额：24,999,998,958 元。 （六）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费、发行推介费用、信息披露费、登记托管费）合计23,807,000.34 元，每股发行费用为 0.07 元。 7（七）募集资金净额：24,976,191,957.66 元。 （八）发行后每股净资产：12.64 元（按照 2007 年半年度报告所载净资产加上本次发行筹资净额之和除以

13、本次发行后总股本计算）。 （九）发行后每股收益：1.27 元（在 2007 年半年度报告数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。 五、其他重要事项 本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 六、上市保荐人及意见 （一）东吴证券有限责任公司 住所：苏州市爱河桥路 28 号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-87668802 传真：0512-65582005 联系人：杨伟、汤迎旭、余焕、王茂华、刘冬、王振亚、杨淮、申隆 （二）上市保荐人的推荐意见 上市保荐人东吴证券有限责任公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，东吴证券有限责任公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。 特此公告。 发行人：发行人：中信证券股份有限公司 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ：东吴证券有限责任公司 2007 年 9 月 3 日