莱钢股份：公司债券上市公告书.PDF

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1、 1 莱芜钢铁股份有限公司莱芜钢铁股份有限公司 LAIWU STEEL CORPORATION LAIWU STEEL CORPORATION （注册地址：山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号） （注册地址：山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号） 公司债券上市公告书 公司债券上市公告书 证券简称： 08 莱钢债 证券代码： 122007 上市时间： 2008 年 4 月 18 日 上 市 地： 上海证券交易所 上市推荐人： 招商证券股份有限公司 债券受托管理人： 招商证券股份有限公司 证券简称： 08 莱钢债 证券代码： 122007 上市时间： 2008 年 4 月 18 日 上 市 地： 上海

2、证券交易所 上市推荐人： 招商证券股份有限公司 债券受托管理人： 招商证券股份有限公司 2 第一节 绪言第一节 绪言 重要声明与提示重要声明与提示 莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介第二节 发行人简介 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、公司名称：(中文)莱芜钢铁

3、股份有限公司 (英文)LAIWU STEEL CORPORATION 2、注册地址：山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号 3、股票简称：莱钢股份 4、股票代码：600102 5、上市地点：上海证券交易所 二、公司的主营业务 二、公司的主营业务 1、公司的经营范围、公司的经营范围 生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经营)；资格证书范围内经营进出口业务。 2、公司主要产品及用途、公司主要产品及用途 本公司钢材产品主要分为型钢、优钢、棒材和窄带钢坯等四大类，各大类产3 品的主要用途如下： (1)型钢：(l)工业

4、与民用建筑钢结构中的梁、柱构件；(2)工业构筑物的钢结构承重支架；(3)地下工程的钢桩及支护结构；(4)石油化工及电力等工业设备结构；(5)大跨度钢桥构件；(6)船舶、机械制造框架结构；(7)火车、汽车、拖拉机大梁支架；(8)港口传送带、高速公路档板支架。 (2)优钢：包括轴承钢、齿轮钢、优质碳素结构钢、合金结构钢四大产品体系，主要用途如下： 齿轮钢：用于制造工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备； 轴承钢：用于制造各种滚动轴承； 优质碳素结构钢：按产品规格不同，主要用于：受力不大但要求较高韧性的各种机械零件，如杠杆、螺钉、起重钩；热锻和热冲压的机械零件，焊接件，渗碳和碳氮共渗的机床零件；截面、形状简单

5、、受力小的扁形或螺旋弹簧零件；耐磨性要求高、动载荷及冲击用作不大的零件，如锻造齿轮、拉杆、轧辊、轴摩擦盘、机床主轴、发动机曲轴、农业机械犁、重载荷心轴等 合金结构钢：用于制造承受较高压力的各种机械零件； 船用锚链圆钢:用于制造船用锚链。 (3)棒材：包括螺纹钢筋、圆钢，广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。 (4)窄带钢坯：主要用于生产窄带钢。 三、公司设立、上市及历次股本变化情况 三、公司设立、上市及历次股本变化情况 1、公司设立、上市、公司设立、上市 莱钢股份是根据山东省人民政府鲁政字1996282 号文批准，由莱芜钢铁总厂作为独家发起人，向社会公开募集股份而设立的股份公司。经中国证监会

6、证监发字1997400 号和证监发字1997401 号文批准，莱钢股份于 1997 年 8 月 8日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股 8,000万股(含公司职工股 800 万股)，每股面值 1 元，发行价格每股 6.73 元，募集资金总量 53,840 万元。公司设立时总股本 52,980 万股，其中国有法人股 44,980万股，社会公众股 8,000 万股(包括发行公司职工股 800 万股)，公司于 1997 年8 月 22 日在山东省工商行政管理局登记设立。 1997 年 8 月 28 日经上海证券交易4 所上字1997077 号文审核同意，可流通股份 7,20

7、0 万股在上海证券交易所上市挂牌交易。公司的股票简称为“莱钢股份” ，股票代码为“600102” 。 2、公司设立以来历次股本变化情况、公司设立以来历次股本变化情况 (1)送股和资本公积金转增股本 1998 年 4 月，公司 1997 年度股东大会审议通过了 1997 年度派送红股及资本公积金转增股本的方案， 向全体股东按每 10 股派送 3 股红股， 共送红股 15,894万股；向全体股东按每 10 股转增 2 股，合计转增股本 10,596 万股。 (2)配股 1999 年 8 月 12 日， 经中国证监会证监公司字199981 号文批准公司实施配股，每 10 股配 3 股，配售价格 6.

8、25 元/股，配股实际发行量 7,648.2 万股。其中， 国有法人股东参与认购 4,048.2 万股， 社会公众股东参与认购 3,600 万股。本次配股方案实施后，公司总股本增至 87,118.2 万股，公司的股本总额和结构发生了如下变化： 实施配股前 实施配股后 股份性质 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 国有法人股 67,470 84.90% 71,518.2 82.09% 社会公众股(流通股) 12,000 15.10% 15,600 17.91% 总股本 79,470 100.00% 87,118.2 100.00% 经中国证监会(证监发行字200267 号文)批准，公司于 2

9、002 年 6 月 25日实施配股，每 10 股配 3 股，配售价格 7.70 元/股，配售发行量 5,109.1092万股。其中，国有法人股参与认购 429.1092 万股，社会公众股参与认购 4,680万股。本次配股方案实施后，公司总股本增至 92,227.3092 万股，其中，非流通股占公司总股本的 78.01%，流通股占公司总股本 21.99%。 实施配股前 实施配股后 股份性质 股数(股) 比例 股数(股) 比例 国有法人股 715,182,000 82.09% 719,473,092 78.01% 社会公众股(流通股) 156,000,000 17.91% 202,800,000

10、21.99% 总股本 871,182,000 100.00% 922,273,092 100.00% (3)非流通股的股份转让 5 根据山东省人民政府鲁政办字200268 号文件，将控股股东莱钢集团持有公司 719,473,092 股国有法人股中的 11,000,000 股划转给山东经开。2004 年 3月国务院国资委以 关于莱芜钢铁股份有限公司国有股划转有关问题的批复 (国资产权2004132 号)文同意股权划转，山东省发展和改革委员会以关于同意变更股本构成的批复 (鲁体改秘字200458 号)， 同意公司变更股本构成。 2004年 4 月 16 日，股权划转的全部手续办理完成。本次股权划转

11、前后的公司股权结构如下： 转让前 转让后 股权性质及主要股东 持股数量(股) 所占比例持股数量(股) 所占比例国有法人股 719,473,092 78.01% 719,473,092 78.01% 莱芜钢铁集团有限公司 719,473,092 78.01% 708,473,092 76.82% 山东省经济开发投资公司 0 0 11,000,000 1.19% 人民币普通股(A 股) 202,800,000 21.99% 202,800,000 21.99% 总股本 922,273,092 100.00% 922,273,092 100.00% (4)股权分置改革 2006 年 9 月 28 日

12、，发行人召开了 2006 年 A 股市场相关股东会议，并根据相关法律法规的规定表决通过了发行人股权分置改革方案，主要条件为：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东按照每 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股票和 10.84 元现金。股权分置改革方案实施后，发行人总股本和注册资本不变，股本总额仍为 92227.3092 万股，所有股份均为流通股。 2007 年 1 月 18 日，公司实施了股权分置改革方案。股权分置改革方案实施后本公司的股本结构如下： 股份性质 股东名称 股份数量(股) 占总股本比例(%)莱芜钢铁集团有限公司 688,503,152 74.65山东省经济开发投资公司 1

13、0,689,940 1.16有限售条件的流通股 小计 699,193,092 75.81无限售条件的流通股 223,080,000 24.19股本合计 922,273,092 100.003、本次公司债券发行前公司的股本结构、本次公司债券发行前公司的股本结构 截至 2007 年 9 月 30 日，本公司的股本结构如下： 6 股份性质 股东名称 股份数量(股) 占总股本比例(%)莱芜钢铁集团有限公司 688,503,152 74.65山东省经济开发投资公司 10,689,940 1.16有限售条件的流通股 小计 699,193,092 75.81无限售条件的流通股 223,080,000 24.

14、19股本合计 922,273,092 100.00 第三节 债券发行情况 第三节 债券发行情况 一、本期公司债券发行情况一、本期公司债券发行情况 （一）发行主体（一）发行主体 本期公司债券的发行主体为莱芜钢铁股份有限公司 （二）本期公司债券的名称（二）本期公司债券的名称 本期公司债券的名称为“莱芜钢铁股份有限公司 2008 年公司债券” 。 （三）本期公司债券的发行规模（三）本期公司债券的发行规模 本期公司债券的发行规模为 20 亿元。 （四）本期公司债券的票面金额（四）本期公司债券的票面金额 本期公司债券票面金额为 100 元。 （五）发行价格（五）发行价格 本期公司债券按面值发行。 （六）

15、债券期限（六）债券期限 本期公司债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年期末投资者回售选择权。 （七）债券利率（七）债券利率 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期公司债券票面利率为 6.55%。 （八）还本付息的期限和方式（八）还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2008 年 3 月 25 日。公司7 债券的利息自起息日起每年支付一次，2009 年至 2018 年间每年的 3 月 25 日为上一计息年度的付息日(遇节假日

16、顺延，下同)。本期公司债券到期日为 2018 年3 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。 本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。 （九）投资者回售选择权（九）投资者回售选择权 发行人发出关于投资者可行使债券回售选择权的提示性公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

17、投资者回售登记期： 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于上述提示性公告发布之日起 10 个工作日内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券至第 10 个计息年度期满。 （十）担保方式（十）担保方式 莱芜钢铁集团有限公司为本期公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。 （十一）信用级别及资信评级机构（十一）信用级别及资信评级机构 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(2007)010028号评级报告 ，公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。在本期公司债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评

18、级，评级结果将在上海证券交易所、莱钢股份有限公司和招商证券股份有限公司网站上公布。 （十二）债券受托管理人（十二）债券受托管理人 本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。 （十三）发行对象（十三）发行对象 (1)网上发行：持有登记机构开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 (2)网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止8 购买者除外)。 （十四）发行方式（十四）发行方式 本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投

19、资者与主承销商签订认购协议的形式进行。 本期公司债券网上、 网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为 10%和 90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足， 则将剩余部分全部回拨至网下发行。 网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 （十五）承销方式（十五）承销方式 本期公司债券的发行由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。副主承销商为齐鲁证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和东海证券有限责任公司，分销商为爱建

20、证券有限责任公司 二、本期公司债券承销情况二、本期公司债券承销情况 本期公司债券发行总额为 20 亿元，网上、网下预设的发行数量分别为 2 亿元和 18 亿元，占本期公司债券发行总额的比例分别为 10%和 90%。本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的的方式进行。 2008 年 3 月 25 日，主承销商网上向社会公众投资者“按时间优先”的原则公开发行 2 亿元本期公司债券；2008 年 3 月 25-27 日，主承销商网下向机构投资者采取签订认购协议的方式发

21、行 18 亿元本期公司债券。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司” ）提供的债券托管证明，本期 20 亿元债券已全部发行完毕。 9 第四节 债券上市与托管基本情况 第四节 债券上市与托管基本情况 一、本期公司债券托管基本情况一、本期公司债券托管基本情况 根据登记公司提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在登记公司。 二、本期公司债券上市基本情况二、本期公司债券上市基本情况 经上海证券交易所（以下简称“上证所” ）同意，公司 20 亿元莱芜钢铁股份有限公司 2008 年公司债券将于 2008 年 4 月 18 日在上证所挂牌交易，债券简称“08 莱钢债” ，债券代

22、码“122007” 。 第五节 发行人主要财务状况 第五节 发行人主要财务状况 一、近三年审计意见的类型一、近三年审计意见的类型 本公司 2004 年度财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2005 年度、2006 年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，并分别出具了乾聚审字200555 号、天圆全审字(2006)第 89 号、天圆全审字(2007)第 46号标准无保留意见的审计报告。 二、合并会计报表二、合并会计报表 (一)合并资产负债表 (一)合并资产负债表 1、2004-2006 年末合并资产负债表(单位：元) 资产 2006 年 12 月 31 日2005 年 12

23、月 31 日2004 年 12 月 31 日 货币资金 894,680,016.58888,433,416.26588,974,899.85 短期投资 应收票据 248,998,495.57174,738,253.40804,724,816.77 应收股利 2,447,652.98 应收利息 应收账款 202,015,043.05171,569,473.96136,446,338.67 其他应收款 18,593,458.7575,121,454.718,462,003.42 预付账款 341,289,159.76212,917,398.61457,862,178.88 应收补贴款 存货 2,9

24、68,752,936.922,846,986,040.872,256,509,141.87 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 10 其他流动资产 流动资产合计 4,674,329,110.634,372,213,690.794,252,979,379.46 长期投资： 长期股权投资 15,000,000.0020,111,460.9575,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 15,000,000.0020,111,460.9575,000,000.00 固定资产原价 13,248,308,734.6410,560,155,548.717,044,692,719.98 减：累计折

25、旧 3,967,313,293.043,146,458,551.162,589,073,647.59 固定资产净值 9,280,995,441.607,413,696,997.554,455,619,072.39 减：固定资产减值准备 21,120,000.00 固定资产净额 9,259,875,441.607,413,696,997.554,455,619,072.39 工程物资 在建工程 1,023,776,742.551,748,799,177.051,044,352,968.01 固定资产清理 固定资产合计 10,283,652,184.159,162,496,174.605,499,

26、972,040.40 无形资产及其他资产： 无形资产 2,790,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,790,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产合计 14,975,771,294.7813,554,821,326.349,827,951,419.86 2004-2006 年末合并资产负债表(续) 负债和股东权益 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 2,236,174,000.001,289,410,480.00330,000,000.00 应付票据 785,700

27、,000.001,056,000,000.001,600,000.00 应付账款 1,716,945,715.432,068,531,178.08952,711,561.06 预收账款 472,276,181.31507,131,398.75344,167,237.73 应付工资 55,359,725.9551,927,314.8880,658,183.32 应付福利费 92,669,846.0379,169,356.8563,704,506.38 应付股利 应交税金 610,014,873.64580,982,765.18534,289,681.37 其他应交款 1,924,004.4410

28、0,569,625.6366,427,554.68 其他应付款 128,779,944.04120,790,674.90324,719,307.67 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 539,540,363.69537,594,317.0442,815,989.80 其他流动负债 流动负债合计 6,639,384,654.536,392,107,111.312,741,094,022.01 长期负债： 长期借款 2,796,573,472.152,344,104,973.122,354,790,183.88 应付债券 长期应付款 11 其他长期负债 长期负债合计 2,796,573,4

29、72.152,344,104,973.122,354,790,183.88 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 9,435,958,126.688,736,212,084.435,095,884,205.89 递延收益 少数股东权益 69,643,703.63101,413,914.2171,229,438.08 股东权益： 股本 922,273,092.00922,273,092.00922,273,092.00 资本公积 1,362,173,741.281,355,335,282.411,345,549,757.25 盈余公积 911,145,909.31898,902,582.98792

30、,961,026.46 其中：法定公益金 449,451,291.49396,480,513.23 未分配利润 1,908,434,304.361,540,684,370.311,231,144,663.38 现金股利 366,142,417.52368,909,236.80 股东权益合计 5,470,169,464.474,717,195,327.704,660,837,775.89 负债和股东权益合计 14,975,771,294.7813,554,821,326.349,827,951,419.86 2、2007 年 9 月 30 日合并资产负债表(单位：元) 项目 2007 年 9 月

31、 30 日 2007 年 1 月 1 日 流动资产： 流动资产： 货币资金 681,296,047.30894,680,016.58 交易性金融资产 应收票据 641,389,543.29248,998,495.57 应收账款 594,910,590.09202,015,043.05 预付款项 417,296,302.67341,289,159.76 应收利息 应收股利 其他应收款 17,541,108.3418,593,458.75 存货 3,350,616,798.032,968,752,936.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,703,050,389.724,

32、674,329,110.63 非流动资产： 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.0015,000,000.00 投资性房地产 固定资产 8,906,679,589.319,259,875,441.60 在建工程 1,499,796,895.001,023,776,742.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 12 无形资产 2,745,000.002,790,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 64,944,441.0262,423,577.48 其他非流动资产 非流动资产合计 10,489,165,9

33、25.3310,363,865,761.63 资产总计 资产总计 16,192,216,315.0515,038,194,872.26 2007 年 9 月 30 日合并资产负债表(续) 项目 2007 年 9 月 30 日 2007 年 1 月 1 日 流动负债： 流动负债： 短期借款 1,548,325,600.112,236,174,000.00 交易性金融负债 应付票据 547,001,936.85785,700,000.00 应付账款 2,046,345,112.461,716,945,715.43 预收款项 543,628,575.26472,276,181.31 应付职工薪酬 2

34、50,613,501.56279,727,320.72 应交税费 786,991,987.73611,938,878.08 应付利息 应付股利 其他应付款 64,811,731.9672,255,524.87 一年内到期的非流动负债 338,443,082.70539,540,363.69 其他流动负债 147,184,582.23 流动负债合计 6,273,346,110.866,714,557,984.10 非流动负债： 非流动负债： 长期借款 3,989,031,505.402,796,573,472.15 应付债券 长期应付款 6,300,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税

35、负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,995,331,505.402,796,573,472.15 负债合计 10,268,677,616.269,511,131,456.25 所有者权益(或股东权益)： 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 922,273,092.00922,273,092.00 资本公积 1,361,987,577.481,362,173,741.28 减：库存股 盈余公积 898,291,253.13898,291,253.13 未分配利润 2,716,862,802.162,274,681,625.97 外币报表折算差额 13 归属于母公司所有者权益合计

36、 5,899,414,724.775,457,419,712.38 少数股东权益 24,123,974.0269,643,703.63 所有者权益合计 所有者权益合计 5,923,538,698.795,527,063,416.01 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 16,192,216,315.0515,038,194,872.26 (二二)合并利润表合并利润表(单位：元单位：元) 1、2004-2006 年 合并数 项目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 24,324,724,359.1419,815,649,220.3217,761,826,05

37、4.43 减：主营业务成本 21,662,618,354.2018,127,281,055.5416,058,035,699.31 主营业务税金及附加 138,341,477.8492,558,780.7967,058,812.66 二、主营业务利润 2,523,764,527.101,595,809,383.991,636,731,542.46 加：其他业务利润 -452,764.621,903,517.1830,301,207.99 减：营业费用 442,793,631.16313,576,831.03107,907,043.43 管理费用 709,762,442.43593,497,51

38、0.46435,019,174.77 财务费用 213,659,347.2830,945,596.7785,318,752.19 三、营业利润 1,157,096,341.61659,692,962.911,038,787,780.06 加：投资收益 -5,353,594.42-56,852,631.77436,000.00 补贴收入 30,073,459.87 营业外收入 2,063,966.694,435,041.674,761,058.32 减：营业外支出 35,807,397.9310,198,623.104,240,610.75 四、利润总额 1,148,072,775.82597,

39、076,749.711,039,744,227.63 减：所得税 378,103,756.61163,403,039.15278,373,300.29 减：少数股东收益 23,928,271.2918,192,447.1119,982,230.52 五、净利润 746,040,747.92415,481,263.45741,388,696.82 2、2007 年 1-9 月 项目 2007 年 7-9 月 2006 年 7-9 月 2007 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 一、营业总收入 8,271,403,617.866,839,577,753.4623,029,317,966.5

40、6 19,188,891,279.58其中：营业收入 8,271,403,617.866,839,577,753.4623,029,317,966.56 19,188,891,279.58二、营业总成本 7,822,601,535.616,423,121,770.0721,818,648,998.98 18,359,280,279.75其中：营业成本 7,114,204,635.225,996,606,773.9619,983,726,594.73 16,989,945,562.96营业税金及附加 139,973,794.5928,480,258.24250,821,773.69 99,893

41、,431.47销售费用 140,075,354.25124,451,230.19410,116,163.04 342,236,035.58管理费用 307,091,188.73241,462,704.54908,669,728.01 674,943,492.48财务费用 121,126,950.6632,120,803.14255,740,984.11 161,823,825.06资产减值损失 129,612.16 9,573,755.40 90,437,932.20加： 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,750,000.004,770,002.846

42、,750,000.00 3,788,460.9814 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 451,552,082.25421,225,986.231,217,418,967.58 833,399,460.81加：营业外收入 621,535.49136,951.4045,066,087.81 31,555,787.07减：营业外支出 11,487,078.53265,371.8962,078,009.86 11,937,506.87其中： 非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 440,686,539.

43、21421,097,565.741,200,407,045.53 853,017,741.01减：所得税费用 132,666,016.02122,583,906.63384,175,980.11 254,546,778.36五、净利润(净亏损以“-”号填列) 308,020,523.19298,513,659.11816,231,065.42 598,470,962.65归属于母公司所有者的净利润 305,602,505.11295,756,035.86808,323,593.71 589,757,320.77少数股东损益 2,418,018.082,757,623.257,907,471.7

44、1 8,713,641.88六、每股收益： (一)基本每股收益 0.3310.3210.876 0.639(二)稀释每股收益 0.3310.3210.876 0.639(三三)合并现金流量表合并现金流量表(单位：元单位：元) 项目 2007 年 1-9 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,078,285,287.8212,491,407,627.568,055,609,079.80 8,237,393,053.78收到的税费返还 237,541.00967,531.79 收到的其他与

45、经营活动有关的现金 44,548,880.5878,876,065.59177,066,932.59 78,178,097.30现金流入小计 现金流入小计 16,123,071,709.4012,571,251,224.948,232,676,012.39 8,315,571,151.08购买商品、接受劳务支付的现金 12,761,528,187.619,557,455,987.195,160,569,177.66 5,646,875,832.12支付给职工以及为职工支付的现金 690,758,281.50699,963,649.02724,976,844.98 616,368,961.15支

46、付的各项税费 1,457,124,797.911,375,995,329.56959,539,390.60 940,192,988.05支付的其他与经营活动有关的现金 295,081,853.04194,106,410.59205,967,965.84 170,582,272.89现金流出小计 现金流出小计 15,204,493,120.0611,827,521,376.367,051,053,379.08 7,374,020,054.21经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 918,578,589.34743,729,848.581,181,622,633.31 941,5

47、51,096.87二、投资活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,750,000.008,417,899.642,750,000.00 436,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,907,853.0030,123.30235,148.40 20,549,866.55收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 现金流入小计 8,657,853.008,448,022.942,985,148.40 20,985,866.55购建固定资产、无形资产和其他长947,611,624.821,960,755,0

48、49.031,927,859,315.90 1,397,851,397.9215 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 29,434,689.1410,200,000.0033,738,104.91 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 现金流出小计 977,046,313.961,970,955,049.031,961,597,420.81 1,397,851,397.92投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 -968,388,460.96-1,962,507,026.09-1,958,612,272.41 -1,376,865,531.37三、筹资活动产生的现金流

49、量 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 11,200,000.00 37,000,000.00其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 11,200,000.00 37,000,000.00借款所收到的现金 2,347,433,687.233,468,408,551.772,251,817,486.94 1,982,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 现金流入小计 2,347,433,687.233,468,408,551.772,263,017,486.94 2,019,000,000.00偿还债务所支付的现金 1,886,759,443.322

50、,040,176,532.74713,348,982.26 1,020,864,749.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 617,314,297.64232,613,715.53470,574,687.01 575,874,183.63其中：子公司支付少数股东的股利 19,458,162.69 3,000,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 1,827,885.62 现金流出小计 现金流出小计 2,505,901,626.582,272,790,248.271,183,923,669.27 1,596,738,932.63筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额