上海能源：上海能源2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 161 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 161 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人包正明包正明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘文生潘文生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平齐玉平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期

3、母公司实现净利润330,687,480.72元，加上年初未分配利润6,542,574,393.28元，扣除2020年已分配的2019年度普通股股利172,729,602.00元，2020年度母公司可供股东分配的利润为6,700,532,272.00元。 公司以 2020 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利2.78 元（含税），共派发现金红利 200,915,604.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润6,499,616,668.00 元用于以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适

4、用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 否 十一、十一、 其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 3 / 161 目录目录

5、 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报

6、告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 161 2020 年年度报告 4 / 161 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉

7、煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司， 本公司控股子公司 鸿新煤业 指 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司 电热公司 指 江苏大屯电热有限公司,本公司全资子公司 煤炭贸易公司 指 江苏大屯煤炭贸易有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的

8、外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 包正明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦1101室） 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦1101室） 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 S S 2020 年年度报告 5 / 161 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（

9、上海）自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层） 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境

10、内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄埔区延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 徐斌 徐倩倩 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 2020 年年度报告 6 / 161 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增

11、减(%) 2018年 营业收入 7,654,121,349.38 7,622,552,186.50 0.41 6,849,197,857.93 归属于上市公司股东的净利润 668,462,604.77 574,506,247.63 16.35 661,313,365.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 656,629,049.15 573,103,901.76 14.57 577,264,350.63 经营活动产生的现金流量净额 622,337,853.74 2,011,653,461.76 -69.06 1,010,909,584.46 2020年末 2019年末 本期末比上

12、年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 10,298,055,802.09 9,862,593,420.54 4.42 9,511,359,128.17 总资产 16,740,123,717.19 16,655,568,358.62 0.51 14,872,367,831.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.92 0.79 16.46 0.92 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.91 0.79 15.19 0.80 加权

13、平均净资产收益率（%） 6.63 5.95 增加0.68个百分点 7.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.51 5.93 增加0.58个百分点 6.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会

14、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 2020 年年度报告 7 / 161 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,748,324,190.22 1,886,222,303.05 1,804,943,008.71 2,214,631,847.40 归属于上市公

15、司股东的净利润 228,132,440.22 244,251,825.97 130,069,643.08 66,008,695.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 228,068,361.87 251,611,944.72 131,829,407.46 45,119,335.10 经营活动产生的现金流量净额 44,534,501.86 280,547,477.61 105,948,352.47 191,307,521.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益

16、项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -3,173,090.32 七、 (73)、(74) 10,602,038.56 -8,185,510.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,114,853.27 七、 (66)、(73)、 (74) -15,265,494.61 122,575,616.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本

17、小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2020 年年度报告 8 / 161 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易

18、性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,604,428.92 七、(73)、 (74) 7,229,807.59 -1,489,167.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,005,803.72 -9,836.87 -21,953.43 所得税影响额 -5,509,5

19、82.13 -1,154,168.80 -28,829,969.80 合计 11,833,555.62 1,402,345.87 84,049,015.11 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)，火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 1、煤

20、炭采掘 2020 年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 471,774.26 万元，占公司主营业务收入的 62.99%，公司所属行业为煤炭采掘业。 （1）公司江苏徐州生产基地，位于苏鲁交界的江苏省徐州市沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长 82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐济高速公路、省级公路纵贯矿区南北，京杭大运河从矿区东部通过，水路交通较为方便。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境2020 年年度报告 9 / 161 含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），

21、煤系厚度一般在 208323 米,含煤层(或煤线)1418 层。可采煤层 4 层，可采煤层总厚度约 6.2512.7 米，至 2020 年末保有资源储量 69131.69 万吨。大屯矿区水文地质类型、地质类型均为中等，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤，其中，冶炼用六级、九级精煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。 公司徐州生产基地有姚桥煤矿、孔庄煤矿和徐庄煤矿 3 对煤炭生产矿井，受政策影响压减产能 40 万吨/年，报告期内年核定生产能力由 769 万吨降至 729 万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动

22、力煤；新疆有 106 煤矿生产矿井 1 对，年核定生产能力 120 万吨；公司选煤中心生产能力达 820 万吨。 公司姚桥煤矿现有-400 和-650 两个生产水平，主采煤层 7 号煤和 8 号煤，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，3 个采煤工作面，其中 2 个采用综采放顶煤回采工艺，1 个采用综采一次采全高回采工艺，其中姚桥煤矿 7263 综采工作面为江苏省第一个深部复杂开采条件下的智能化采煤工作面。2020 年底，姚桥煤矿生产能力由 445 万吨/年重新核定为 425 万吨/年。 公司孔庄煤矿现有-785m 和-1015m 两个生产水平，主采煤层 7 号煤和 8 号煤，

23、岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，2 个采煤工作面全部采用综采一次采全高回采工艺。孔庄煤矿现核定生产能力 144 万吨/年。 公司徐庄煤矿现有-400 和-750 两个生产水平，主采煤层 7 号煤和 8 号煤，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，2 采煤工作面分别采用综采一次采全高回采工艺和综采放顶煤回采工艺。2020 年底，徐庄煤矿生产能力由 180 万吨/年重新核定为 160 万吨/年。 （2）公司新疆煤炭生产基地，位于新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区，有两对矿井（基建矿井苇子沟煤矿、生产矿井 106 煤矿）。新疆白杨河矿区煤系地层为侏罗系西山窑组，主要可

24、采煤层有四层：5 号煤属于大部局部可采较稳定中厚煤层，平均厚度 2.22 米；6 号煤属于大部局部可采较稳定中厚煤层，平均煤厚 2.73m；7 号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 9.24 米；8号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 5.03 米，至 2020 年末两矿保有资源储量 65542.00 万吨。矿井地质类型中等，水文地质条件中等，属低瓦斯矿井，可采煤层煤种为不粘煤。106 煤矿核定生产能力 120 万吨/年，现有+1273 一个生产水平，主要开采煤层为 6 号、7 号、8 号煤层，现采 7 号煤层，巷道掘进采用综合机械化掘进工艺，1 个采煤工作面采用综采放顶煤回采工艺。 2、

25、火力发电、铝加工、铁路运输等 公司现共有四台机组，均位于本部，总装机容量 820 兆瓦；公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2020 年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入 144,418.82 万元，占公司主营业务收入的 19.28%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2020 年度，公司铝产品加工实现销售收入 118,829.04 万元，占公司主营业务收入的 15.87%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为1300万吨； 公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理， 年设备制修能力18000吨。2020 年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收

26、入13,895.67 万元，占公司主营业务收入的 1.86%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。 （二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业。随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进，优质产能释放，煤炭市场供需基本平衡、价格在合理区间内波动，煤炭企业盈利能力稳定。2021 年，在“双循环”格局驱动以及新基建持续发力下，宏观经济增速将加速复苏并带动国内能源消费量增速回升，煤炭市场供需“紧平衡”的基本格局有望持续，预计煤炭价格将逐步稳定在绿色区间，公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。 长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机

27、构认定的“AAA 级”企业信誉等级，打造了企业煤炭品牌优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 2020 年年度报告 10 / 161 一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位竞争力。 二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才

28、优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工的技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。 三是公司具有良好的企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA 级”企业信誉等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。 四是具有中央企业和中煤集团依托优势。世界 500 强企业中国中煤能源集团有限公司为公司实际控制人，公司发展将得到其强力支持。同时，在技术改造、发展循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。 五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，被评为煤炭工业科技管理先进单位，在

29、引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。 六是煤矿安全稳定生产，智能化矿山建设实现突破。徐州生产基地的矿井产能虽有核减但总体保持稳定，“一优二补三减四化”成效显著，实现“稳产、均产，精采、细采”。公司 4 座生产煤矿全部保持国家一级安全生产标准化水平，建成了 3 个智能化采煤工作面，姚桥煤矿入选全国首批智能化示范建设煤矿名单，新建了 7 个智能化掘进工作面。 七是电力产业优化调整，规模效应初显。公司 2350 兆瓦热电联产项目圆满完成竣工验收，发挥新机组优势，超额完成了年度发电任务；260 兆瓦机组发电小时数达到 7329 小时，创建厂以来最好成绩。电力产业经过整合优化，价值溢出效应明显，有效彰

30、显了热电联产机组、直供电售电模式的优势，进一步提升公司竞争力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司领导班子团结和带领广大党员、干部、职工攻坚克难，主动作为，统筹抓好疫情防控和安全生产经营、改革发展各项工作，圆满完成了年度目标任务，各项工作取得了显著成效。 1.坚持实抓严管， 慎终如始抓好安全和疫情防控工作。 一是安全生产双重预防机制不断加强。二是安全高压态势持续强化。三是安全重点管控力度持续增强。四是安全基础建设不断夯实。五是安全活动做到不断线。六是疫情防控实现“零确诊、零感染”目标。 2.率先复工复产，全力以赴

31、抓好生产组织工作，公司主要产品产量稳定。2020 年，公司原煤产量 846.38 万吨，商品煤产量 719.15 万吨，掘进综合进尺 27595 米，发电量 37.28 亿度，铝材加工产量 8.19 万吨，铁路货运量 1431.2 万吨，设备制修量 18181 吨。 3.努力提升企业效益水平，实现净利润 6.01 亿元，同比增长 22.90%。一是降本增效进一步加强。二是产品销售水平进一步提升。三是产品质量管理进一步增强。四是“扭亏减亏”力度进一步加大。五是风险治理进一步强化。六是经营考核力度进一步加大。 4.聚焦重点工作，不遗余力推进企业改革发展。一是“三项制度”改革更加精准。二是重点项目稳

32、步推进。三是压煤村庄搬迁取得积极进展。 5.加大工作力度，坚定不移提高科技环保水平。一是科技工作方向更加明确。二是煤矿智能化建设加快推进。 三是“一优二补三减四化”持续推进。 四是设备使用效率和管理水平不断提升。五是科技创新能力持续增强。六是生态环保管控力度加大。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 . 2020 年年度报告 11 / 161 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,654,121,349.38 7

33、,622,552,186.50 0.41 营业成本 5,814,376,458.79 5,730,780,607.82 1.46 销售费用 161,493,376.66 146,832,287.54 9.98 管理费用 561,725,386.59 737,623,976.01 -23.85 研发费用 37,577,536.24 7,301,468.77 414.66 财务费用 84,693,905.70 146,224,741.75 -42.08 经营活动产生的现金流量净额 622,337,853.74 2,011,653,461.76 -69.06 投资活动产生的现金流量净额 -678,5

34、60,710.31 -1,084,849,826.22 -37.45 筹资活动产生的现金流量净额 -71,170,059.19 -628,752,942.50 -88.68 资产减值损失 11,574,229.15 58,098,831.23 -80.08 财务费用：本期比上年同期减少 42.08%，主要受带息负债较同期减少的影响。 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 69.06%，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 37.45%，主要受同期购建的固定资产支付的现金较多的影响。 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期

35、现金流出减少 88.68%，主要受同期偿还债务支付的现金较多的影响。 资产减值损失：本期比上年同期减少 80.08%。本年度公司继续对出现减值迹象的资产进行了减值测试，经测试计提的资产减值损失金额较同期减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭 4,717,742,639.96 3,030,531,101.32 35.76 -

36、7.49 1.04 减少 5.43个百分点 铝加工 1,188,290,351.71 1,220,952,813.15 -2.75 19.78 20.67 减少 0.75个百分点 电力 1,444,188,272.07 1,299,556,102.25 10.01 18.14 -7.26 增加24.64 个百分点 其他 138,956,624.86 101,914,453.63 26.66 19.23 -17.74 增加32.97 个百分点 合计 7,489,177,888.60 5,652,954,470.35 24.52 0.78 2.11 减少 0.98个百分点 主营业务分地区情况 （煤

37、炭业务） 2020 年年度报告 12 / 161 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏省 1,758,745,098.38 1,078,657,863.99 38.67 20.88 28.91 减少 3.82个百分点 上海市 608,883,487.58 373,434,992.22 38.67 -61.91 -59.38 减少 3.82个百分点 山东省 448,016,384.23 274,773,414.57 38.67 -24.17 -19.14 减少 3.82个百分点 安徽省 346,347,146.

38、69 212,418,544.22 38.67 8.21 15.4 减少 3.82个百分点 其他 1,555,750,523.08 1,091,246,286.32 29.86 37.04 51.75 减少 6.8个百分点 合计 4,717,742,639.96 3,030,531,101.32 35.76 -7.49 1.04 减少 5.43个百分点 主营业务分地区情况（铝加工业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏 773,630,554.08 794,895,287.99 -2.75 2.35 3.

39、11 减少 0.75个百分点 安徽 22,386,138.44 23,001,464.81 -2.75 125.05 126.71 减少 0.75个百分点 上海 60,643,862.58 62,310,776.58 -2.75 3.83 4.59 减少 0.75个百分点 其他 331,629,796.61 340,745,283.77 -2.75 97.6 99.06 减少 0.75个百分点 合计 1,188,290,351.71 1,220,952,813.15 -2.75 19.78 20.67 减少 0.75个百分点 主营业务分地区情况（电力业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（

40、%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏 1,444,188,272.07 1,299,556,102.25 10.01 18.14 -7.26 增加24.64 个百分点 合计 1,444,188,272.07 1,299,556,102.25 10.01 18.14 -7.26 增加24.64 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2020 年年度报告 13 / 161 （%） （%） （%） 原煤 万吨 97.73 98

41、.76 2.7 556.35 488.21 -27.42 精煤 万吨 530.27 537.16 0.28 6.06 8.74 -96.11 注： 公司原煤生产量、 销售量变动较大的原因是公司控股子公司新疆天山煤电所属106煤矿于2020年 1 月起作为生产矿井统计。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭 1.材料及动力 448,808,416.36 15.81 660,679,067.86 22.39 -32.07 2.

42、职工工资 745,826,201.58 26.28 723,826,711.19 24.53 3.04 3.安全及维简费 252,938,230.00 8.91 205,206,618.00 6.96 23.26 4.其他支出 1,390,589,901.26 49 1,360,539,131.37 46.12 2.21 合计 2,838,162,749.20 100 2,950,251,528.42 100 -3.8 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 318,700.68 万元，占年度销售总额 41.64%；其中前五名客

43、户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 132,555.36 万元，占年度采购总额 36.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 72,434.99 万元，占年度采购总额 20.20%。 3.3. 费用费用 适用不适用 单位： 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 所得税费用 206,853,945.98 162,889,977.88 26.99 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,527,670.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 42,527,670.8

44、4 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.56 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2020 年年度报告 14 / 161 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明情况说明 适用不适用 5.5. 现金流现金流 适用不适用 单位： 元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 622,337,853.74 2,011,653,461.76 -69.06 投资活动产生的现金流量净额 -678,560,710.31 -1,084,849,826.22 -37.45 筹资活动产生的现金流量净额 -71,170,059.19 -628,7

45、52,942.50 -88.68 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 69.06%，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 37.45%，主要受同期购建的固定资产支付的现金较多的影响。 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 88.68%，主要受同期偿还债务支付的现金较多的影响。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末

46、数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 469,200,331.23 2.80 320,824,493.49 1.93 46.25 应收款项融资 653,348,896.73 3.90 1,031,305,959.46 6.19 -36.65 预付款项 43,023,758.95 0.26 27,732,940.06 0.17 55.14 投资性房地产 31,868,851.72 0.19 22,237,891.00 0.13 43.31 无形资产 1,093,100,413.00 6.53 78

47、9,227,734.86 4.74 38.50 应交税费 160,233,851.12 0.96 245,234,684.25 1.47 -34.66 长期借款 460,374,300.00 2.75 267,200,000.00 1.60 72.30 长期应付款 247,649,957.31 1.48 70,352,307.31 0.42 252.01 应收账款：比上期期末增加 46.25%，主要受本期尚在信用期内的销售款项增加的影响。 应收款项融资：比上期期末减少 36.65%，主要受本期销售收入以银行承兑汇票结算减少的影响。 预付账款：比上期期末增加 55.14%，主要受预付材料款增加的

48、影响。 投资性房地产：比上期期末增加 43.31%，主要受本期新增房产出租的影响。 2020 年年度报告 15 / 161 无形资产：比上期期末增加 38.5%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司采矿权资产增加的影响 应交税费：比上期期末减少 34.66%，主要受本期应交所得税余额减少的影响。 长期借款：比上期期末增加 72.3%，主要受本期项目借款增加的影响。 长期应付款：比上期期末增加 252.01%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司应付采矿权价款增加的影响。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3. 其他说明其

49、他说明 适用不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售。公司所属行业为煤炭采掘业。公司江苏徐州生产基地现有三对煤炭生产矿井，新疆生产基地现有生产矿井一对、在建煤矿项目一个。本报告期，公司自产原煤 846.38 万吨，累计完成掘进综合进尺 27595 米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入 47.18 亿元，自产煤销售 635.91 万吨。本报告期，公司未开展贸易煤业务。 2020 年年度报告 16 / 161 煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1. 煤炭业务经营情况煤炭业务经营情况 适用不适用 单位：亿

50、元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 6,280,086.90 6,359,127.10 47.18 30.31 16.87 焦煤 合计 6,280,086.90 6,359,127.10 47.18 30.31 16.87 2.2. 煤炭储量情况煤炭储量情况 适用不适用 主要矿区 主要煤种 资源量（吨） 可采储量（吨） 证实储量（吨） 大屯矿区 气煤及 1/3 焦煤 691,316,900 253,233,900 新疆矿区 不粘煤 655,420,000 384,570,000 合计 - 1,346,736,900 637,803,900 注：