银行个人业务顾问终工作总结.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -银行个人业务顾问年终工作总结篇一：建设银行个人业务顾问20XX年工作总结 个人业务顾问20XX年工作总结20XX年我在个人业务顾问岗位上，爱岗敬业， 遵章守纪。始终要求自己准时把握最新的业务学问，明白行业动态及系统讯息，不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深的明白，只有充分并敏捷的把握业务技能，才能促进工作游刃有余的开展，实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持，在此我要感谢我所工作的建行铁路支行，感谢领导和同事的指导帮忙。柜员的日常工作并不惊天动的，但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹，在这一份平

2、淡中我们彼此共享欢乐与成长，在这一年平凡的日子里我兢兢业业的工作 着，以下是我本年度的工作总结：一、在存款方面坚持稳固老客户，努力拓展新客户的营销原就。从首季开头重点梳理存量客户，将客户存款合理配置到各个产品中（首选能兼顾季度、年度存款产品）让银行与客户双赢。二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念，并把这新观念灌输到每一位员工，与全体员工一起营造全员营销氛围。三、在保险业务销售方面准时与保险公司渠道经理、驻点可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资

3、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -经理沟通，明白营销方案准时传达到每位员工。支配保险新产品、新业务学习，提高全员对代理保险业务的熟悉，增强其工作的积极性、主动性，并与新入行的员工进行保险销 售的体会共享。每个首季开头我支行就将代理保险业务的方案进行层层分解，落实给支行每名员工，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标” 。四、在客户保护方面建立各项业务销售台帐，每天坚持登记及查看客户产品到期情形，准时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户，让客户时时把握销售信息，而我们以优质的服务做好二次营销。五、在信用卡、电子银行业务

4、方面做到勤开口，勤动手， 临柜每一位客户进系统查询预审批情形，符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密协作，做好后续激活工作。六、在会计核算方面，遵章守纪，按章操作，严格根据相关规定销售理财产品，认真做好客户风险评估工作，不代客办理业务，不自办业务，日终认真逐笔勾对流水，保证凭证完整、精确无误。展望 20XX年我将环绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。 1、20XX年底存款冲刺后，大量资金游离于产品之外， 积极开展“两金一保”、理财产品营销，利用新业务（金管 家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务）锁定存量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师

5、精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -存款。 2、将客户分类，针对客户的风险承担才能，保守型的客户资金尽量放在定期存款，个人保本理财产品。收益型的客户资金可作相应配置（股票型基金、非保本理财产品、 CTS、信托产品、保险） 。过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流，连续做好常态化销售工作，坚固树立常态营销观念，提高每日开口率。4、树立热忱

6、服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每一位客户都感受到建行的优质服务，兴奋而来中意而归。 5、加强与后台人员协作，提升系统办理业务的速度，加强小额客户分流，削减客户等候时间，提升客户整体中意度。铁路支行：二 0 一四年一月十二日篇二：银行个人业务顾问20XX年工作总结 银行个人业务顾问20XX年工作总结20XX年我在个人业务顾问岗位上，爱岗敬业， 遵章守纪。始终要求自己准时把握最新的业务学问，明白行业动态及系统讯息，不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深的明白，只有充分并敏捷的把握业务技能，才能促进工作游刃有余的开展，实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持，在此我

7、要感谢我所工作的建行铁可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -路支行，感谢领导和同事的指导帮忙。柜员的日常工作并不惊天动的，但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹，在这一份平淡中我们彼此共享欢乐与成长，在这一年平凡的日子里我兢兢业业的工作着，以下是我本年度的工作总结：一、在存款方面坚持稳固老客户，努力拓展新客户的营销原就。从首季开头重点梳理存量客户，将

8、客户存款合理配置到各个产品中让银行与客户双赢。二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念，并把这新观念灌输到每一位员工，与全体员工一起营造全员营销氛围。三、在保险业务销售方面准时与保险公司渠道经理、驻点经理沟通，明白营销方案准时传达到每位员工。支配保险新产品、新业务学习，提高全员对代理保险业务的熟悉，增强其工作的积极性、主动性，并与新入行的员工进行保险销 售的体会共享。每个首季开头我支行就将代理保险业务的方案进行层层分解，落实给支行每名员工，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标” 。四、在客户保护方面建立各项业务销售台帐，每天坚持登记及查看客户产品到期情形，准时通知客户将实时销售产品信

9、息反馈给客户，让客户时时把握销售信息，而我们以优质的服务做好二次营销。五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口，勤动手，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -临柜每一位客户进系统查询预审批情形，符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密协作，做好后续激活工作。六、在会计核算方面，遵章守纪，按章操作，严格根据相关规定销售理财产品，认真

10、做好客户风险评估工作，不代客办理业务，不自办业务，日终认真逐笔勾对流水，保证凭证完整、精确无误。展望 20XX年我将环绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。 1、20XX年底存款冲刺后，大量资金游离于产品之外， 积极开展“两金一保”、理财产品营销，利用新业务（金管 家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务）锁定存量 存款。 2、将客户分类，针对客户的风险承担才能，保守型的客户资金尽量放在定期存款，个人保本理财产品。收益型的客户资金可作相应配置（股票型基金、非保本理财产品、 CTS、信托产品、保险） 。过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。3、利用平板电

11、脑做好客户挖掘和分流，连续做好常态化销售工作，坚固树立常态营销观念，提高每日开口率。4、树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每一位客户都感受到建行的优质服务，兴奋而来中意而归。 5、加强与后台人员协作，提升系统办理业务的速度，加强小额客户分流，削减客户等候时间，提升客户整体中意可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -度。

12、支行二 0 一四年一月十二日篇三：银行员工年终个人工作总结银行员工年终个人工作总结银行员工年终个人>工作总结21世纪的第一个十年过去了，相伴着时间的消逝，我跟藤县桂银村镇银行也一起走过了一年有余的时间了，回来一年来的工作，我感谢藤县桂银为个供应了很好的平台，我也用我勤垦丁工作表现来报答桂银给我供应的条件，感谢领导们给我表现的机会， 现将我一年中的工作情形作如下总结：一、加强学习，提升自身素养一年来，我能够认真学习银行方面的业务学问，不断提高自己的理论素养和业务才能。在学习的过程中，我逐步总结出了符合自身特点的学习方法，就是比较学习。跟其他同事比，甚至有时候跟领导比，平常留意观看领导在遇到

13、一下困难时是怎么处理的，我会想，假如是我我会这么去处理，这样可以明白到我个人欠缺的是什么，跟其他银行比，明白其他银行的运作方式，明白我们薄弱之处，从而在探究中不断的提高我们的服务于质量。二、开拓创新，查找新的市场增长点只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -效益。我利用老客户的关系，挖掘了不少新客户

14、，通过老客户的介绍，让不同的人去明白我们藤县桂银村镇银行，利用我们的优势，吸引了新的存款，同时我也不断学习营销的技能，实现走出去战略，上门拜望不同的商铺，明白他们的需求，从前开展我们自己的业务，虽然在许多时候都遇到许多问题，但我仍是没有舍弃，迎难之上，也取得了不少客户的确定。三、忠诚苦干，用百分之百的精神面貌努力工作毕业之后，我特别幸运的得到了这份抱负的工作。但是要成为一名合格的银行工作人员也并不是一件特别简单的事 情，必定需要不断的学习、连续的磨练。工作一年多后，我发觉经过自己的努力，我也基本把握营业部的运作，从前台柜员到后台，包括ATM机的保护和录像的查看都已把握。学习自己职责范畴内的专业学问的同时主动明白银行的贷款、 存款、结算等其他领域的相关学问。严格要求自己，自觉维 护银行工作人员的良好形象。努力争做一名优秀的藤县桂银村镇银行的员工。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载