银行个人业务顾问终工作总结2.docx

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1、精品名师归纳总结银行个人业务顾问年终工作总结篇一：建设银行个人业务顾问20XX年工作总结个人业务顾问20XX年工作总结20XX 年我在 个人业务顾问岗位上,爱岗敬业, 遵章守纪。始终要求自己准时把握最新的业务学问,明白行业动态及系统讯息,不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深的明白,只有充分并敏捷的把握业务技能,才能促进工作游刃有余的开展,实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持,在此我要感谢我所工作的建行铁路支行,感谢领导和同事的指导帮忙。柜员的日常工作并不惊天动的,但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹,在这一份平淡中我们彼此共享欢乐与成长,在这一年平凡的日子里我兢兢业业的工作 着,以

2、下是我本年度的工作总结：一、在存款方面坚持稳固老客户,努力拓展新客户的营销原就。从首季开头重点梳理存量客户,将客户存款合理配置到各个产品中（首选能兼顾季度、年度存款产品）让银行与客户双赢。二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念,并把这新观念灌输到每一位员工,与全体员工一起营造全员营销氛围。三、在保险业务销售方面准时与保险公司渠道经理、驻点可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结经理沟通,明白营销方案准时传达到每位员工。支配保险新产品、新业务学习,提高全员对代理保险业务的熟悉,增强其工作的积极性、主动性,并与新入行的员工进行保险销 售的体会共享。每个首季开头我支行就将代理保险

3、业务的方案进行层层分解,落实给支行每名员工,做到“千斤重担大家挑,人人肩上有指标” 。四、在客户保护方面建立各项业务销售台帐,每天坚持登记及查看客户产品到期情形,准时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户,让客户时时把握销售信息,而我们以优质的服务做好二次营销。五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口,勤动手, 临柜每一位客户进系统查询预审批情形,符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密协作,做好后续激活工作。六、在会计核算方面,遵章守纪,按章操作,严格根据相关规定销售理财产品,认真做好客户风险评估工作,不代客办理业务,不自办业务,日终认真逐笔勾对流水,保证凭证完整、精确无误。展

4、望 20XX年我将环绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。 1、20XX年底存款冲刺后,大量资金游离于产品之外, 积极开展“两金一保” 、理财产品营销,利用新业务（金管家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务）锁定存量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结存款。 2、将客户分类,针对客户的风险承担才能,保守型的客户资金尽量放在定期存款,个人保本理财产品。收益型的客户资金可作相应配置（股票型基金、非保本理财产品、 CTS、信托产品、保险） 。过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流,连续做好常态化销售工作,坚固树

5、立常态营销观念,提高每日开口率。4、树立热忱服务的良好窗口形象,做到来有迎声,问有答声,走有送声,让每一位客户都感受到建行的优质服务,兴奋而来中意而归。 5、加强与后台人员协作,提升系统办理业务的速度, 加强小额客户分流,削减客户等候时间,提升客户整体中意度。铁路支行：二 0 一四年一月十二日篇二：银行个人业务顾问20XX年工作总结银行个人业务顾问20XX年工作总结20XX 年我在 个人业务顾问岗位上,爱岗敬业, 遵章守纪。始终要求自己准时把握最新的业务学问,明白行业动态及系统讯息,不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深的明白,只有充分并敏捷的把握业务技能,才能促进工作游刃有余的开展,实现业

6、绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持,在此我要感谢我所工作的建行铁可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结路支行,感谢领导和同事的指导帮忙。柜员的日常工作并不惊天动的,但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹,在这一份平淡中我们彼此共享欢乐与成长,在这一年平凡的日子里我兢兢业业的工作着,以下是我本年度的工作总结：一、在存款方面坚持稳固老客户,努力拓展新客户的营销原就。从首季开头重点梳理存量客户,将客户存款合理配置到各个产品中让银行与客户双赢。二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念,并把这新观念灌输到每一位员工,与全体员工一起营造全员营销氛围。三、在保险业务销售方面准时与保险公

7、司渠道经理、驻点经理沟通,明白营销方案准时传达到每位员工。支配保险新产品、新业务学习,提高全员对代理保险业务的熟悉,增强其工作的积极性、主动性,并与新入行的员工进行保险销 售的体会共享。每个首季开头我支行就将代理保险业务的方案进行层层分解,落实给支行每名员工,做到“千斤重担大家挑,人人肩上有指标” 。四、在客户保护方面建立各项业务销售台帐,每天坚持登记及查看客户产品到期情形,准时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户,让客户时时把握销售信息,而我们以优质的服务做好二次营销。五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口,勤动手,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结临柜每一位客户进系统查询预

8、审批情形,符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密协作,做好后续激活工作。六、在会计核算方面,遵章守纪,按章操作,严格根据相关规定销售理财产品,认真做好客户风险评估工作,不代客办理业务,不自办业务,日终认真逐笔勾对流水,保证凭证完整、精确无误。展望 20XX年我将环绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。 1、20XX年底存款冲刺后,大量资金游离于产品之外, 积极开展“两金一保” 、理财产品营销,利用新业务（金管家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务）锁定存量存款。 2、将客户分类,针对客户的风险承担才能,保守型的客户资金尽量放在定期存款,个人保本理财产品。收益型的客户资

9、金可作相应配置（股票型基金、非保本理财产品、 CTS、信托产品、保险） 。过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流,连续做好常态化销售工作,坚固树立常态营销观念,提高每日开口率。4、树立热忱服务的良好窗口形象,做到来有迎声,问有答声,走有送声,让每一位客户都感受到建行的优质服务,兴奋而来中意而归。 5、加强与后台人员协作,提升系统办理业务的速度, 加强小额客户分流,削减客户等候时间,提升客户整体中意可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结度。支行二 0 一四年一月十二日篇三：银行员工年终个人工作总结银行员工年终个人工作

10、总结银行员工年终个人 > 工作总结21世纪的第一个十年过去了,相伴着时间的消逝, 我跟藤县桂银村镇银行也一起走过了一年有余的时间了,回来一年来的工作,我感谢藤县桂银为个供应了很好的平台,我也用我勤垦丁工作表现来报答桂银给我供应的条件,感谢领导们给我表现的机会, 现将我一年中的工作情形作如下总结：一、加强学习,提升自身素养一年来,我能够认真学习银行方面的业务学问,不断提高自己的理论素养和业务才能。在学习的过程中,我逐步总结出了符合自身特点的学习方法,就是比较学习。跟其他同事比,甚至有时候跟领导比,平常留意观看领导在遇到一下困难时是怎么处理的,我会想,假如是我我会这么去处理,这样可以明白到我

11、个人欠缺的是什么,跟其他银行比,明白其他银行的运作方式,明白我们薄弱之处,从而在探究中不断的提高我们的服务于质量。二、开拓创新,查找新的市场增长点只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结效益。我利用老客户的关系,挖掘了不少新客户,通过老客户的介绍,让不同的人去明白我们藤县桂银村镇银行,利用我们的优势,吸引了新的存款,同时我也不断学习营销的技能,实现走出去战略,上门拜望不同的商铺,明白他们的需求,从前开展我们自己的业务,虽然在许多时候都遇到许多问题,但我仍是没有舍弃,迎难之上,也取得了不少客户的确定。三、忠诚苦干,用百分之百的精神面貌努力工作毕业之后,我特别幸运的得到了这份抱负的工作。但是要成为一名合格的银行工作人员也并不是一件特别简单的事 情,必定需要不断的学习、连续的磨练。工作一年多后,我发觉经过自己的努力,我也基本把握营业部的运作,从前台柜员到后台,包括 ATM机的保护和录像的查看都已把握。学习自己职责范畴内的专业学问的同时主动明白银行的贷款、存款、结算等其他领域的相关学问。严格要求自己,自觉保护银行工作人员的良好形象。努力争做一名优秀的藤县桂银村镇银行的员工。可编辑资料 - - - 欢迎下载