中天科技：江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 269 公司代码： 600522 公司简称： 中天科技 转债代码： 110051 转债简称： 中天转债 转股代码： 190051 转股简称： 中天转股 江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 269 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人薛济萍薛济萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高洪时高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平徐继平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年3月3日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了公司2020年度利润分配方案 ， 拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税） 。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。 本方案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预

4、计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2021年3月3日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

5、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望， 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 269 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .

6、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五节第五节 重要事项重要事项 . 53 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 77 第九节第九节 公司治理公司治理 . 84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 88 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 269 江苏中天科技股份有限

7、公司 2020 年年度报告 4 / 269 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中天科技、中天科技股份、公司 指 江苏中天科技股份有限公司 中天科技集团 指 中天科技集团有限公司 中天精密材料 指 中天精密材料有限公司 中天科技光纤 指 中天科技光纤有限公司 中天科技海缆 指 中天科技海缆股份有限公司 中天宽带技术 指 中天宽带技术有限公司 上海中天铝线 指 上海中天铝线有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证

8、券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 江苏中天科技股份有限公司公司章程 “十三五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 ICT 指 信息和通信技术 4G 指 第四代移动电话行动通信标准 5G 指 第五代移动电话行动通信标准 PON 指 无源光纤网络 ADSS 指 全介质自承式光缆 OPGW 指 光纤复合架空地线 PI 薄膜 指 聚酰亚胺薄膜 GWEC 指 全球风能理事会 MWh 指 兆瓦时 股 指 人民币普通股（A 股） 元 指 人民币元 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报

9、告 5 / 269 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏中天科技股份有限公司 公司的中文简称 中天科技 公司的外文名称 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ZTT 公司的法定代表人 薛济萍 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨栋云 联系地址 江苏省南通市经济技术开发区齐心路88号 电话 0513-83599505 传真 0513-83599504 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省如东县河口镇中天村 公

10、司注册地址的邮政编码 226463 公司办公地址 江苏省南通市经济技术开发区齐心路88号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南通经济技术开发区中天科技证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天科技 600522 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名

11、称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 许剑辉、程晓芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 高盛高华证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 楼 签字的保荐代表人姓名 金雷、李振兴 持续督导的期间 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 269 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2

12、019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 营业收入 44,065,727,358.66 38,806,127,262.50 38,771,002,448.55 13.55 33,923,561,491.93 归属于上市公司股东的净利润 2,274,661,507.02 1,960,221,727.45 1,969,313,869.00 16.04 2,121,564,299.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,099,778,556.27 1,601,079,186.44 1,601,079,186.44 31.15 1,929,932,251.36

13、经营活动产生的现金流量净额 2,587,550,556.12 2,909,289,169.19 2,895,307,770.26 -11.06 2,381,279,014.89 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 23,466,286,420.37 21,353,057,741.45 21,245,728,588.60 9.90 19,273,934,262.97 总资产 47,145,307,412.68 40,315,232,835.86 40,193,900,663.85 16.94 32,006,313,5

14、35.55 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.754 0.649 0.652 16.18 0.692 稀释每股收益（元股） 0.701 0.626 0.629 11.98 0.692 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.696 0.530 0.530 31.32 0.629 加权平均净资产收益率（%） 10.14 9.51 9.70 增加0.63个百分点 11.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.44 7.88 7.96 增加1.56个

15、百分点 10.5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 7 / 269 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资

16、产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,892,620,670.03 12,002,593,938.59 9,462,501,915.26 13,708,010,834.78 归属于上市公司股东的净利润 355,327,495.28 724,591,489.17 503,225,393.90 691,51

17、7,128.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 305,452,555.71 657,891,591.04 395,479,588.89 740,954,820.63 经营活动产生的现金流量净额 -2,340,022,314.50 1,828,365,864.48 463,834,540.85 2,635,372,465.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -5,262,

18、731.32 -1,110,340.23 -3,554,936.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 186,643,703.43 364,762,416.35 200,311,752.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损

19、益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,867,724.17 -9,092,141.55 1,039,003.76 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 269 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 46,089,011.17

20、 122,197,531.03 40,366,084.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,565,882.73 154,393.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 871,683.43 -19,765,856.69 2,930,294.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,032,895.55 少数股东权益影响额 -5,633,368.12 -7,733,947.93

21、 -2,462,684.13 所得税影响额 -52,556,401.95 -90,269,513.27 -46,997,465.84 合计 174,882,950.75 359,142,541.01 191,632,048.49 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 455,664,006.65 101,619,114.08 -354,044,892.57 40,647,497.62 衍生金融资产 23,731,247.68 106,178,475.78 8

22、2,447,228.10 82,447,228.10 其他权益工具投资 122,199,436.00 459,185,932.55 336,986,496.55 88,386,496.57 其他非流动金融资产 914,115,179.42 892,134,647.52 -21,980,531.90 -48,652,204.88 衍生金融负债 -11,384,159.01 -2,474,013.84 8,910,145.17 8,910,145.17 合计 1,504,325,710.74 1,556,644,156.09 52,318,445.35 171,739,162.58 十二、十二、

23、其他其他 适用 不适用 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 269 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司围绕“光电网联美好生活”的企业使命，顺势双循环、致胜高质量，把握新基建战略发展机遇，做好内循环，推进双循环，巩固和发展电力、海洋、新能源、新材料、智能制造等主营业务，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展模式，成为我国光电传输产品与系统行业的领先企业。具体情况如下： （一）（一）光光通信通信产业产业 1、业务情况、业务情况 中天科技是领先的全

24、球 ICT 基础设施和服务提供商，在新时代、新形势、新要求下，公司以数字化通信城市网络为目标，以 5G、数据中心、光网络园区新型信息基础设施为载体，提供光网城市、智慧城市以及物理基础设施的综合解决方案，推动信息通信产业技术变革，打造数字化城市底座，赋能数字产业生态建设。 在产业链布局方面，公司拥有具备完全自主知识产权的并全资控股的光纤预制棒工厂，以及行业首家特种光纤、智慧光缆智能工厂；光纤光缆、光模块、数据中心、PON、5G 室内外覆盖以及物联网终端等 5G 系列化产品，已经成功在移动、电信、联通、广电、铁塔等运营商客户部署和运营。凭借严格的质量管控体系和持之以恒的降本增效措施，公司在国际光网

25、络建设和全球光纤光缆市场竞争中实力不断增强，跻身全球十大电信基础设施品牌。 在创新合作方面，成为中国移动、中国电信 5G 联合创新合作伙伴，赋能数字经济；与中国铁塔建立联合实验室，瞄准各行各业的 5G 室分覆盖；携手华为、中兴、阿里、腾讯、中通服等大客户，开启 5G+智能制造、5G+工业互联网新征程，是行业为数不多与多家主流运营商、服务商进行创新合作的企业。 在产品应用方面，公司自主研发的 5G 光模块，成功入围中国电信集团光模块集采；低损耗大有效面积 G.654E 光纤在中国电信网络中实现规模化应用；5G 天线为中兴等领先通信设备制造商供货；联合中国铁塔创新研发的新型 5G 漏缆，助力沪苏通

26、公铁大桥实现 2G/3G/4G/5G 信号全覆盖； 承担的工业强基项目光掩膜高纯石英基片的研发， 将推动解决国产芯片“卡脖子”问题；推出的数据中心全生命周期解决方案，集咨询、设计、生产、施工、运维于一体，为客户创造更多价值。 中天科技将始终秉承“光电网联美好生活”的使命， 以经济数字化赋能发展， 为建设网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。 2、行业情况、行业情况 2020 年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G 等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转

27、型等方面发挥了重要作用。 移动互联网流量较快增长，月户均流量（DOU）跨上 10GB 区间 受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，移动互联网应用需求激增，线上消费异常江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 269 活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量增长。2020 年，移动互联网接入流量消费达 1656 亿 GB，比上年增长 35.7%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达 10.35GB/户月，比上年增长 32%；12 月当月 DOU 高达 11.92GB/户月。其中，手机上网流量达到 1568 亿 GB，比上年增长 29.6%，在总流量中占 94.

28、7%。 （数据来源：中国工业和信息化部2020 年通信业统计公报 ） 图 1：2015-2020 年移动互联网流量及月 DOU 增长情况 图 2：2020 年移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况 网络基础设施优化升级，5G 网络建设稳步推进 加快 5G 网络建设，不断消除网络覆盖盲点，提升网络质量，增强网络供给和服务能力，新一代信息通信网络建设不断取得新进展。2020 年，新建光缆线路长度 428 万公里，全国光缆线路总长度已达 5169 万公里。截至 2020 年底，互联网宽带接入端口数量达到 9.46 亿个，比上年末净增 3027 万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口达到 8.8

29、 亿个，比上年末净增 4361 万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 91.3%提升至 93%。xDSL 端口数降至 649 万个，占比降至 0.7%。（数据来源：中国工业和信息化部2020 年通信业统计公报 ） 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 269 图 3：2015-2020 年互联网宽带接入端口发展情况 2020 年，全国移动通信基站总数达 931 万个，全年净增 90 万个。其中 4G 基站总数达到 575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G 网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建 5G 基站超 60万个， 全部已开通 5G 基站超过 71.8 万个， 其中中

30、国电信和中国联通共建共享 5G 基站超 33 万个，5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。 （数据来源：中国工业和信息化部2020 年通信业统计公报 ） 图 4：2015-2020 年移动电话基站发展情况 物联网连接数稳步扩大，支撑社会智能化转型 我国拥有全球覆盖最广的移动网络，并依托移动网络建成最大的蜂窝物联网，移动网络连接数（包括手机用户和物联网终端）每年保持新增超亿户。截至 2020 年底，全国移动电话用户达15.94 亿户，普及率为 113.9 部/百人，高于全球平均的 102.4 部/百人。我国蜂窝物联网连接设备达到 11.36 亿户，全年净增 1.08 亿户，蜂窝物联网连接数

31、占移动网络连接总数的比重已达 41.6%，比上年提高 2.5 个百分点，与移动手机用户规模差距不断缩小。我国蜂窝物联网连接设备中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 18.5%、18.3%、22.1%。在政策、技术推动以及疫情的影响下，服务于公共事业的智慧终端如智能水表、电表、气表等应用明显加快，增速达 19.2%。5G、云计算、人工智能等数字技术加速万物互联进程，未来移动网络连接的重点将从“人”转向“物” 。 5G 网络建设全球领先，创新应用逐步落地 适度超前部署 5G 网络，以共建共享大力推动 5G 网络建设，形成全国所有地级及重点县区江苏中天科技股份有限公司 202

32、0 年年度报告 12 / 269 的广泛覆盖。截至 2020 年底，我国新建 5G 基站数超过 60 万个，基站总规模在全球遥遥领先。三家电信企业均在第四季度开启 5G SA 独立组网规模商用， 使我国成为全球 5G SA 商用第一梯队国家。我国 5G 用户规模同步快速扩大，用户规模以每月新增千万用户的速度爆发增长，至 2020年底我国 5G 手机终端连接数近 2 亿户。5G 行业应用逐步落地商用， “5G+工业互联网”在建项目数超 1100 个，分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业，致力于研发、生产、视觉检测、精准远程操控等领域，形成一批较为成熟的解决方案。 （二）（二）电力电力建设产业建

33、设产业 1、业务情况、业务情况 以服务电网为已任，公司拥有行业最完备的输电、配电产品产业链优势，积极参与特高压电网和智能电网建设，全力守护万家灯火。产业链覆盖 OPGW、铝包钢、铝合金、特种导线、电力金具、绝缘子、避雷器、架空绝缘导线、高中低压电力电缆、电缆附件、配电变压器、配电开关、电力工程设计与服务等，为输电、配电提供系统解决方案和装备。 公司围绕节能、环保、安全可靠，开发高性能输配电产品，为智慧能源物联网提供系统解决方案，在输电产品技术上保持领先水平，成为重要线路和关键工程项目的主要供应商。配电网领域方面， 随着城市及农网改造的快速发展， 将海缆技术陆缆化， 成为以电力电缆为龙头， 变压

34、器、电缆附件等产品协同发展，设计及施工一体化的系统集成商。得益于国家电网公司在智能电网、农网升级改造及配电网的持续投入，促使公司电力产业链保持稳定增长。报告期内，普通导线、特种导线、ADSS、OPGW 保持国内市场领先，电力金具、电力电缆、架空绝缘导线、绝缘子等产品市场占有率排名前列。 公司拥有行业顶尖的高性能特种导线技术，多次入选国家电网新产品、新技术目录，“高性能铝合金架空导线制造关键技术与应用”荣获国家技术发明二等奖， 获得工信部认定行业单项冠军产品；世界一流的 OPGW 在线运行超过 50 万 km，市场占有量全球第一；世界最大容量525kV 柔性直流电缆、大长度高压电缆、免维护系列金

35、具等一批新品，为电网运行“本质安全”保驾护航。 公司增强在高端电力领域的研发生产能力， 2020 年研发成功 500kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆系统、220kV 交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆系统，180m 光纤 OPGW、超长距离输电线路光纤随机激光传感监测系统（uLOFSTM1.0）等产品，经中国电力企业联合会组织专家鉴定均达到国际领先水平，进一步提升了市场竞争力。 响应能源互联网和电力物联网的需求，中天科技与电子科技大学联合开发成功超长距离输电线路光纤随机激光传感监测系统（uLOFSTM1.0） 。首次提出一种基于光纤随机激光的长距离传感系统并用于架空输电线路状态监测，传感响应时间短，传

36、感精度不受光源波长漂移影响、不受传输光纤温度变化因素影响，传感器可复用，可为智能电网建设提供颠覆性的监测技术手段；首次提出了基于高阶光纤随机激光的光纤光栅解调技术，解决了现有光纤传感技术监测距离短的问题，将系统传感距离延长至 150km。 2 2、行业情况、行业情况 电网工程建设投资略有下降 国家能源局发布了 2020 年全社会用电量等数据，数据显示，2020 年全社会用电量 75110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。2020 年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资 9944 亿江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 13 / 269 元，同比增长 9.6%。电源工程建设完

37、成投资 5244 亿元，同比增长 29.2%，其中风电、太阳能发电、 水电投资分别增长 70.6%、 66.4%、 19.0%， 电网工程建设完成投资 4699 亿元， 同比下降 6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务， 占电网投资比重达 44.3%的 35 千伏及以下电网投资同比下降 20.2%。 2020 年全国电力供需总体延续平衡态势，华中和南方区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧。同期国内大型流域电站的不断推进以及风电、光伏的抢装，带动全国电源投资额及装机容量稳步提升， 且考虑到“碳达峰、 碳中和”的调控目标， 未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，进而亦将推

38、动全国发电设备容量持续提升，将会加快跨省跨区电力通道的建设，有效发挥大电网综合平衡能力，促进新能源发电消纳。 特高压项目核准加速推进 国家能源局2020年9月3日印发 关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知 ，要求加快核准开工的九大工程，共规划了 12 条特高压工程（其中 7 条为交流，5 条为直流） ，新增 3 条支流特高压规划。白鹤滩-江苏工程已于 2020 年 11 月获国家发改委核准，计划于 2022 年建成投运，该工程全长 2087 公里，工程总投资 307 亿元。此后，发改委于 12 月 21 日核准建设南昌-长沙特高压交流输变电工程， 12 月 24 日湖北省发改委核准

39、建设荆门-武汉特高压交流输变电工程，两项工程合计静态总投资可达 169 亿元。 总体来看，考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素，2021 年国网投资规模有望超预期。 （三）海洋产业（三）海洋产业 1、业务情况、业务情况 公司已完成海缆-海底观测、勘探-海缆敷设-海上风电基础施工、风机吊装于一体的海洋系统工程全产业链布局并不断巩固完善。致力发展成为国际一流的海工项目 EPC 总承包商。 受益于海上风电抢装潮，海上风电产业链持续出现供不应求状态。典型业绩如下： 1）海上风电领域 稳居国内海缆龙头，跻身海缆国际领军企业行列 中天科技耕耘于海底光电复合缆产品系列化、配套化、工

40、程化的研发创新与应用，近年来，市场份额名列前茅，获得了工信部颁发的单项冠军称号；并通过多种途径进军国际市场，跻身全球超高压海缆国际领军企业行列。 中天科技寻求自身突破，不断刷新行业纪录。其中，圆满交付的如东三峡400kV 柔性直流海缆项目，其直流海缆输电距离约 100 公里，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电海上风电项目；公司受欧洲领先的电力供应商荷兰 TenneT 的邀请，成为其525 kV 柔性直流海底电缆系统的研发合作厂家之一。 这是中天海缆继 2017 年参与德国 TenneT 525kV 直流电力电缆系统研发后，逐鹿欧洲高端市场的又一重大突破。 海工领域形成行业领先的

41、“两型三船”海上风电 EPC 总承包工程能力，并中标国家电投如东H4#、H7#800MW 海上风电总包项目。 中天海洋工程与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、上海电气风电集团股份有限公江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 14 / 269 司）组成联合体分别与如东和风海上风力发电有限公司签署了国家电投江苏如东 H4#海上风电场项目 EPC 总承包合同 合同金额为 598,445 万元人民币， 中天海洋工程占 326,795 万元人民币；与如东海翔海上风力发电有限公司签署了 国家电投江苏如东 H7#海上风电场项目 EPC 总承包合同合同金额为 651,019 万元人民币，中天海洋

42、工程占 379,370 万元人民币。上述合同中天海洋工程总价共计 706,165 万元人民币。 2）海洋观测领域 公司与浙江大学合作，在“十一五”和“十二五”国家 863 项目研发基础上，在国内率先进行观测网核心部件及接驳技术产业化，突破多项技术瓶颈，参与国内所有海底观测网系统的建设和运行。 作为海洋观测装备产业化领域的开拓者和引领者，在保持技术领先的同时，围绕着“海洋观测由有缆向无缆、固定向机动、海底向立体”的发展战略，产品应用水深从 2000 米到 4500 米，工作电压从-10kV 到-15kV， 从近海到远海应用的不断覆盖， 达到国际先进水平， 广泛应用于科学研究、海洋资源勘测、水环境

43、监测及水下安防服务等重大工程，为客户提供定制化的产品和服务。 2、行业情况、行业情况 据 2021 年 1 月 29 日国家能源局一季度网上新闻发布会通报的数据，2020 年我国海上风电新增装机 306 万千瓦，占全球新增一半以上。另据全球风能理事会（GWEC）数据显示，至 2020年底，我国海上风电累计装机约 900 万千瓦，仅次于英国，成为全球第二大海上风电市场。各国海上风电新增及累计装机份额详见下图（图片来源：全球风能理事会 GWEC） 。 图 5：2020 年各国新增的海上风电比例（%） 图 6：截止 2020 年各国累计建设的海上风电比例（%） 已并网的海上风电项目主要集中在江苏、福

44、建、上海等省市，其中江苏省占全国总装机比例超过 60%。2020 年行业总体呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势，海上风电产业链持续处于供需不平衡状态，零部件原材料紧缺、主机价格高涨、施工船机设备资源不足，部分设备及施工费用上涨达 30%以上。 近年来海上风电迎来快速发展，但仍有不少问题有待解决。比如:1、市场机制未发挥作用：我国海上风电目前还是地方政府导入产业以带动资源分配的“潜规则”。由于我国尚未建立强制性的市场保障政策，无法形成稳定的市场需求，部分企业发展海上风电的主要目的是通过获取配额来发展常规能源发电，导致海上风电产业发展缺少持续的市场拉动力。2、补贴机制退出过快，缺江苏中天

45、科技股份有限公司 2020 年年度报告 15 / 269 乏平稳过渡缓冲期：以目前产业链的技术水平，离平价尚有一定的距离。对“补贴真空期”的投资意愿形成了抑制。 （四）新能源产业（四）新能源产业 1、业务情况、业务情况 公司以分布式光伏为引领，微电网技术为支撑，关键材料为突破，大型储能系统为亮点，为客户提供全方位绿色能源解决方案。光伏领域主打光伏背板、氟膜等封装材料，提供光伏电站项目设计、设备成套、工程总包、电站运维等一揽子服务，享有“分布式光伏专家”的美誉；储能领域，发力用户侧、电网侧等大型储能业务，同时以通讯配套基站后备电源系统为着力点，逐渐成为行业领跑者。 公司新能源产业以绿色能源为指导

46、方向，组建“光伏产业”和“储能产业”双链条，细化梳理双产业链精细配置，放眼谋划双产业链协同发展。 在储能领域，公司立足大型储能市场、后备电源市场向国内外全面发展。后备电源方面以通讯配套基站为着力点，稳抓 5G 商用时机，集中供应配套后备电源系统，在中国移动 2020 年度通信用磷酸铁锂电池组集中采购项目中中标第一名， 后续在中国铁塔 2020 年度磷酸铁锂电池集中采购项目亦中标，后备电源产品供应名列前茅。储能系统方面以大型储能系统技术为核心竞争力，发力电网侧，用户侧及电源侧储能应用，并承接了多项重大工程项目，累计达 500 余 MWh,将绿色能源系统解决方案与制造业服务化深度融合。2020 年

47、度，中天科技承建的全球最大的电网侧储能电站江苏二期昆山 48.4MWh 储能电站投入运营，中天科技承建的国家 863 重点研发项目，动力电池规模化梯次利用工程储能电站是全国最大的用户侧梯次利用储能电站项目， 亦于 2020 年末投入试运行。截至 2020 年末，实现用户侧储能电站所需设备内部自主配套率 99%以上，在储能设备安全性、规范性方面深度研究，凭借产业链优势，逐渐成为储能行业公认的领跑者。同时，公司向上游延伸，成功研发具有自主知识产权的铜箔信息化管理系统及在线工艺控制平台，并拥有自主研发的添加剂工艺和表面处理工艺，能够生产高性能线路板用铜箔和 6 微米超薄锂电池用铜箔。 光伏产业主要产

48、品有氟膜、 光伏背板、 光伏系统， 主要应用于太阳能电池组件及光伏电站等，保障组件使用寿命，助力光伏发电平价上网，是各组件厂及终端电站的优质供应商。同时成立设计院，为客户提供电站设计、EPC 总包以及运维服务。 M3 氟膜的产业化实现国产氟膜技术升级并通过反光膜产品及技术服务实现终端增益；结合双玻组件发展趋势，公司推出透明 T3 氟膜及间隙反光膜，为双面组件提供解决方案；以技术创新为行业发展提供更佳解决方案； 开拓 PVDF 薄膜在非光伏领域的应用， 如建筑领域， 户外防护、家居建材、轻质组件、电动汽车等。 2、行业情况、行业情况 （1）储能产业 2020 年，储能产业虽受新冠疫情影响，但基于

49、产业内生动力和外部政策及碳中和目标等利好因素多重驱动，储能装机逆势大幅增长，如期步入规模化高速发展的快车道。 1 月 25 日，工信部发布 2020 年 1-12 月电池行业生产情况，数据显示，12 月当月，全国锂离子电池完成产量 21.7 亿只，同比增长 26.4%；2020 年全国锂离子电池产量 188.5 亿只，同比增江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告 16 / 269 长 14.4%。 （数据来源：根据中国轻工业信息中心数据整理） 根据 CNESA 全球储能项目数据库的不完全统计，截止到 2020 年底，中国已投运的电力储能项目累计装机容量（包含物理储能、电化学储能以及熔融

50、盐储热）达到 33.4GW，2020 年新增投运容量 2.7GW；其中，电化学储能新增投运容量首次突破 GW 大关，达到 1083.3MW/2706.1MWh（该数据为初步统计，终版数据将在 2021 年 4 月的储能产业研究白皮书 2021中发布） 。2020年， 电力储能项目装机的同比增长率为 136%， 电化学储能系统成本也突破 1500 元/kWh 的关键拐点， 正如 关于促进储能技术与产业发展的指导意见 中所规划， 储能已从“商业化初期”迈入了“规模化发展”的新阶段。 （2）光伏产业 2020 年，中国光伏行业成就显著，光伏组件生产量连续 14 年居全球首位；多晶硅产量连续10 年居