启迪药业：2020年年度报告.PDF

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1、启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 1 启迪药业集团股份公司启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会

2、计机构负责人公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展

3、望望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要

4、事项重要事项. 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节第十节 公司治理公司治理. 59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 167 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会

5、指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 启迪药业集团股份公司章程 本公司、公司或启迪药业 指 启迪药业集团股份公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 古汉中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启迪古汉产业园 指 衡阳启迪

6、古汉产业园开发有限公司 古汉医科 指 湖南启迪古汉医药科技有限公司 生物科技 指 湖南古汉生物科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 变更后的股票简称（如有） 启迪药业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪药业集团股份公司 公司的中文简称 启迪药业 公司的外文名称（如有） TUS- PHARMAC

7、EUTICAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TUS- PHARMA 公司的法定代表人 焦祺森 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http:/ 电子信箱 W 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-82

8、39335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 启迪药业证券事务部 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市以来主营业务无重大变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）为公司第一大股东。2、2000 年 8 月

9、，清华紫光(集团) 总公司（后更名为紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集团有限公司（下称：紫光集团）持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。4、2015 年 1月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了股份转让协议 ，紫光集团将其持有的本公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服，并于 2015 年 4月 15 日办理完成过户登记手续。5、2017 年 5 月，启迪科服认购本公司非公开发行股票 538 万股， 持有本公司股份至 4,6

10、94.18 万股， 占本公司总股本的 19.60%。6、自 2017 年 5 月至 2018 年 2 月启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份23,491,104 股，至此，启迪科服持有本公司 70,432,904 股股份，占本公司总股本的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、李莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履

11、行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 275,090,121.33 315,034,457.50 -12.68% 185,811,015.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,722,397.35 42,442,308.86 -46.46% -38,180,406.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,568,057.63 22,304,902.15 -16.75% -47,788,

12、260.93 经营活动产生的现金流量净额51,480,579.81 29,208,436.19 76.25% 654,237.33 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 7 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0949 0.1772 -46.44% -0.1594 稀释每股收益（元/股） 0.0949 0.1772 -46.44% -0.1594 加权平均净资产收益率 3.59% 7.06% -3.47% -6.77% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 892,157,636.28 846,744,431.69 5.36% 816,59

13、8,767.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 644,883,465.39 622,161,068.04 3.65% 579,718,759.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与

14、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,492,169.00 54,664,774.53 61,441,300.90 98,491,876.90 归属于上市公司股东的净利润 8,881,121.45 4,

15、953,491.89 5,491,325.97 3,396,458.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,232,884.55 4,430,183.83 4,633,879.97 1,271,109.28 经营活动产生的现金流量净额 1,998,622.54 42,330,958.94 8,406,452.29 -1,255,453.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年

16、金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 73,178.59 21,352,759.46 -230,576.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,234.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,324,362.81 1,385,117.54 5,318,771.36 委托他人投资或管理资产的损益 380,165.59 6,861,472.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,485,518.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142

17、,919.59 -144,092.70 -621,516.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,926.21 个税手续费返还 减：所得税影响额 499,373.89 3,941,896.48 1,723,530.73 合计 4,154,339.72 20,137,406.71 9,607,854.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的

18、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书养生方，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯

19、中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。 (二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。 2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据中华人民共和国药典、湖南省中药饮片炮制规范、药品生产质量管理规范和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达

20、到优质品标准。 3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。 经销模式：通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。 直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。 （三）行业情况

21、说明 1、行业发展阶段 2020年，新冠疫情的爆发对医药行业有着巨大的影响，从长期来看，此次疫情改变人们对医药消费的理念，同时，在医药卫生体制改革的持续作用下，医保控费、控药占比、带量采购降价等多项措施已成为未来医药行业长期发展的政策重点，随着各地集采工作陆续推进，医药制造业升级态势加速，中国医药制造企业面临前所未有的机遇和挑战。政府工作报告提出“加大药物等研发投入，促进中医药发展”，众多政策及规划均向中医药倾斜，将促进中医药行业的大发展。 2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 1

22、0 强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大

23、变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 2,189.83 万元，增长 38.05%，主要为工程项目投入所致 其他应收款 期末余额较期初余额减少 727.69 万元，下降 79.99%，主要为收回土地保证金所致 应收账款 期末余额较期初余额减少 400.94 万元，下降 67.34%，主要为收回应收账款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上，积累了

24、一定的销售基础和消费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。 （二）技术优势 公司建有省级企业技术中心、 湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。 （三）质量优势 公司拥有严密的质量管理体系，以药品生产质量管理规范（GMP）制度为基准，建立了严格的产品质量管理制度、产品质量分析制度、三级质量考核细

25、则、产品、物料、生产过程监控标准、偏差管理规程等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 11 （四）人才优势 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。 启迪

26、药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠疫情给国民经济、企业生产与人民生活带来深度影响，宏观经济发展整体受到制约。随着带量采购、DRG（疾病诊断分组）、一致性评价等政策密集出台，三医联动改革纵深推进，医药行业发展的不确定性加大，零售终端药品规模增速较去年同期下滑显著。 面对疫情影响下的新变化、 新形势和新挑战，公司新一届经营班子带领全体员工沉着应对， 迎难而上，积极部署疫情防控措施，及时开展复工复产工作，确保了公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司实现营业收入275,090,121.33元，同比下

27、降12.68%，实现归属于上市公司股东的净利润为22,722,397.35元，较去年同期下降46.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,568,057.63元，较去年同期下降16.75%。 报告期内，公司主要工作如下： （一）疫情防控工作 2020年全球遭受新冠肺炎疫情影响，公司经营困难加剧，面临的风险挑战增多。为尽快消除疫情给公司生产经营带来不利影响，从公司年度经营目标出发，采取两手抓，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。公司各管理部门与下属各单位密切协同，在服务保障、疫情防控等方面积极开展工作。想方设法积极采购口罩等防护物资及生产所需的药材、辅料等生产物资，有效降低了疫情

28、带来的物资短缺风险，在做好防御工作前提下尽快复工复产，尽力减少疫情对公司经营业绩的影响。 (二) 营销管理工作 2020年，销售公司围绕疫情背景下营销模式的全面再造以及管理模式、管理体系的创新突围开展全年工作，致力于产品品牌的健康良性和可持续发展，以规范渠道管控、下沉销售重心、创新产品宣传活动、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构调及精细化管理为抓手，实现新环境下的管理突围。 调整管理构架，梳理业务流程。将业务版块整合成商务部、零售部与市场部三部分，对外设置垂分一体的商务体系，逐步建立良性渠道秩序。以一级经销商、二级经销商进行全省覆盖，利用连锁强势资源，推进战略合作，按销量划分区域，实行

29、梯次开发，为市场的增长做好准备。 重新规划市场价值链体系。自2020年下半年开始，销售公司从商业、终端、消费者三个层面重新规划了价格、价值链体系，逐步促进形成商业有利润、终端有推力、消费者有购买力的多赢模式。 开疆扩土突破地域限制。随着对产品的重新定位，在深耕湖南省内的同时，逐步利用电子商务模式对全国进行覆盖；积极探索三微一抖传播，通过培养、制造网红模式，利用小屏传播方式，结合线上、线下创造湖南古汉养生精自有微信公众号，逐步实现多元化向目标群体靶向传播。 积极筹备各类小产品的生产上市销售工作。五维赖氨酸口服溶液已与16个省级代理商签约，累计实现销售收入近千万元；健肾壮腰丸签约省份达到了3个；保

30、健食品古汉益康源片签约工业旅游和社群销售渠道，小产品市场销售实现突破，将与“古汉养生精”的市场拓展形成良好的协同效应。 （三）生产管理工作 加强精益制造，严控成本费用。中药公司各项管理提升工作平稳有序开展，2020年新药品管理法实施，监管趋严，公司进一步加强了生产质量管理。积极主动参加生产工艺核查申报，使生产工艺更加符启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 13 合生产实际和药品注册标准要求。按照“保存量、促增量”的原则，不断调整生产结算模式，加强考核激励，使价值导向更准确，增加了小产品品种的正常生产，降低了生产成本和管理费用。创新激励机制、实施技术攻关和管理突破，克服由手工操作向自动

31、化生产模式转型过程中的人机磨合、设备运维等各种困难，提高柔性生产制造管理能力。在一系列管理措施下，降低了生产费用，提高了劳动生产率。加强了对物料价格趋势的分析判断，严格按“重质量，控价格”的采购原则，充分研判市场趋势，深入产地比质量，考察市场比价格，同时也制定积极的采购策略，预防物料大幅上涨对采购成本带来的冲击。 积极稳生产，逐步调结构。制药公司围绕年初制定的目标，压缩劣势的大输液产品产量，扩大提升原料药甘油磷酸钠产能，清理积压库存，控制应收账款等工作上重点发力。原料车间甘油磷酸钠通过技术改造，优化生产工艺，产能提升了20%，产量达到20吨/年，销售收入实现同比较大增长，达到了制药公司减亏目标

32、。积极筹划原料药生产基地建设，为转型发展打下坚实基础。 （四）产品研发工作 公司重点推进经典名方的研究工作，2个经典名方的物质基准研究已基本完成，复方制剂研究正在进行之中,同时，8个药食同源普通食品，已完成前期小试研究。中药公司不断加强技术创新，按高新技术企业认定管理办法的要求，顺利通过2020年度高新技术企业认定。积极申报省、市级科技创新项目，其中“古汉养生精片工艺改进研究及其产业化”被省工信厅列为“2020年度湖南省五个100重大产品创新项目”，“五维赖氨酸口服溶液制剂工艺与质量标准提升关键技术的研究”被省科技厅列为“高新技术产业科技创新引领计划项目”。 (五)工程项目进展 中药公司积极克

33、服年初新冠疫情的影响，加快推进重大工程项目建设。募投项目固体综合制剂车间项目和综合提取车间项目已基本完成土建施工、净化工程施工、设备采购和安装，正在进行设备调试验证以及办理取得生产许可证事项；科研质检楼已基本完成土建施工，正在进行室内装修工程施工，通过对研发设施的投入，将夯实企业研发实力。报告期内，募投项目累计投入募集资金1.44亿元。五维赖氨酸口服液生产车间技术改造项目在2020年底开工，预计2021年初完工，改造完成后将有效提升五维赖氨酸生产的工艺自动化、智能化水平和产能。 （六）企业管理工作 1、优化内部管理 2020年公司完成了管理层的换届工作，新一届管理层对企业内管理工作进行优化。为

34、了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，公司对企业名称、证券简称进行注册变更；为了适应公司管理发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织机构进行优化调整。 2、强化绩效管理 公司充分评估疫情对经营情况的影响，公司根据年初与各分子公司、各部门签订的目标责任状，及时调整考核指标，修订完善绩效管理办法，以适应特殊时期的考核要求，推动各项工作前行；为加强公司人力资源管理配置，推进人力资源垂直管理体系，起草了人力资源垂直管理办法，并在销售公司试行，在全公司初步形成人力资源分层动态监管。 3、优化管理流程 为转变公司传统管理方式和组织方式，实现

35、企业管理现代化，公司将现代信息技术与先进的管理理念相融合，提高企业效率、增强企业竞争力。着重对销售公司授权管理体系进行了完善，加强了对销售公司高管行事权限流程审批，亦对人力资源等OA审批流程进行优化，OA系统各项功能应用也在持续深度优化中。为严格规范信息发布程序及原则，制定了网络信息安全管理制度，以加强对公司各信息平台的统筹管启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 14 理。 4、加强财务管理 公司财务部门在完成日常财务核算的同时， 通过合理调配资金， 将闲置资金购买安全性好的理财产品，获得了较好收益。各级财务部门努力优化税征关系，中药公司、制药公司的纳税评定均评定为A级；公司积极配合

36、国家税务部门2020年度千户集团税务稽查工作，努力化解企业税务风险。 5、严格风险管理 风险管理部严格从程序和制度上进行管理监督，依法依规开展企业内部审计及内控自查自纠工作，出具了内审及内控自查报告，完成了整改检查；对对外投资及合作项目进行专项法律服务，参与重大合同的谈判、磋商及起草，监督、跟踪重大合同的签订及履行，对合同履行中存在的问题提出法律意见，通过从程序和实体上进行监管，提高了企业风险防范能力。 6、加强党建工作 公司党建工作不断加强，在积极协助公司开展新冠疫情防疫战疫的同时，创新开展了企业文化建设和精神文明创建，公司被评为衡阳市二星级文明单位；加强企业对外宣传，及时展现公司各项工作动

37、态，展示公司社会形象；继续开展联村帮扶工作，提供中药材种植、采摘、初加工等技术服务，确保了今年扶贫工作圆满收官。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 275,090,121.33 100% 315,034,457.50 100% -12.68% 分行业 医药制造业 272,328,557.16 99.00% 311,078,954.34 98.74% -12.4

38、6% 其他 2,761,564.17 1.00% 3,955,503.16 1.26% -30.18% 分产品 中药及保健品生产与销售 252,417,101.85 91.76% 286,827,536.84 91.04% -12.00% 西药类生产与销售 19,911,455.31 7.24% 24,251,417.50 7.70% -17.90% 其他 2,761,564.17 1.00% 3,955,503.16 1.26% -30.18% 分地区 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 15 省内 242,347,740.96 88.10% 290,518,665.43 92.

39、22% -16.58% 省外 32,742,380.37 11.90% 24,515,792.07 7.78% 33.56% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 272,328,557.16 120,104,899.49 55.90% -12.46% -16.72% 2.26% 分产品 中药及保健品生产与销售 252,417,101.85 111,206,419.24 55

40、.94% -12.00% -12.65% 0.33% 西药类生产与销售 19,911,455.31 8,898,480.25 55.31% -17.90% -47.35% 25.01% 分地区 省内 239,586,176.79 108,138,981.83 54.86% -16.39% -18.83% 1.35% 省外 32,742,380.37 11,965,917.66 63.45% 33.56% 8.85% 8.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售

41、收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 因公司各产品计量单位不同， 无法将其产销量折成统一数量进行比较 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 16 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中药及保健品 直接材料 78,361,897.5

42、7 70.47% 89,514,679.74 70.31% -12.46% 中药及保健品 直接工资 12,512,549.32 11.25% 15,697,852.38 12.33% -20.29% 中药及保健品 制造费用 11,990,393.20 10.78% 13,546,240.83 10.64% -11.49% 中药及保健品 燃料及动力 7,133,567.70 6.41% 8,555,520.52 6.72% -16.62% 中药及保健品 运输费 1,208,011.45 1.09% 小计 111,206,419.24 127,314,293.47 -12.65% 西药类 直接材料

43、 1,531,960.45 17.22% 6,517,164.13 38.56% -76.49% 西药类 直接工资 3,320,674.04 37.32% 5,039,017.36 29.81% -34.10% 西药类 制造费用 1,523,402.01 17.12% 2,210,219.71 13.07% -31.07% 西药类 燃料及动力 2,182,401.75 24.53% 3,136,311.45 18.56% -30.42% 西药类 运输费 340,042.00 3.82% 小计 8,898,480.25 16,902,712.65 -47.35% 其他 营业成本 1,706,01

44、5.12 100.00% 3,153,357.83 100.00% -45.90% 合计 121,810,914.61 147,370,363.95 -17.34% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 204,639,558.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.39% 前五名客户销售

45、额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 17 1 客户一 76,756,314.26 27.90% 2 客户二 59,504,277.88 21.63% 3 客户三 33,730,771.71 12.26% 4 客户四 24,805,598.27 9.02% 5 客户五 9,842,596.47 3.58% 合计 - 204,639,558.59 74.39% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 36,753,75

46、7.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 17,698,994.00 18.85% 2 供应商二 6,050,000.00 6.44% 3 供应商三 4,825,965.00 5.14% 4 供应商四 4,266,846.01 4.55% 5 供应商五 3,911,952.00 4.17% 合计 - 36,753,757.01 39.15% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020

47、年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,293,793.68 58,603,406.09 -34.66% 主要系营业收入减少所致 管理费用 79,592,520.16 65,414,088.76 21.67% 财务费用 -6,901,016.71 -4,726,766.12 -46.00% 系利息收入增加，利息支出减少所致 研发费用 9,594,178.50 9,459,816.38 1.42% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司积极推进大健康产业领域产品研发，主要开展了以下项目研发工作： 启迪药业集团股份公司 2020 年年度报告全文 18 1、经典名方研

48、究项目 （1）羌活胜湿汤与当归六黄汤的物质基准研究工作已基本完成。 （2）二个复方制剂研究工作已启动。 （3）结合在研情况，就古代经典名方关键信息考证原则(征求意见稿)、古代经典名方关键信息表(7首方剂)(征求意见稿)等，及时向国家中医药管理局提交了反馈意见。 2、五维赖氨酸技术攻关项目 （1）根据国家有关政策要求，取得了药品生产补充批件。 （2）生产了多批上市产品，实现销售收入近1,000万元，为公司增加了新的利润增长点。 3、心脑葆泰保健食品开发项目 公司动态跟踪了产品审评情况，该项目仍处于审评之中。 上述技术研发工作的开展， 有利于丰富公司品种结构，增强企业竞争力， 为企业创造新的利润增

49、长点。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 60 65 -7.69% 研发人员数量占比 4.78% 4.87% -0.09% 研发投入金额（元） 9,594,178.50 9,459,816.38 1.42% 研发投入占营业收入比例 3.49% 3.00% 0.49% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目

50、 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 310,668,508.53 304,019,614.22 2.19% 经营活动现金流出小计 259,187,928.72 274,811,178.03 -5.69% 经营活动产生的现金流量净额 51,480,579.81 29,208,436.19 76.25% 投资活动现金流入小计 66,180,365.59 48,996,985.77 35.07% 投资活动现金流出小计 93,905,509.45 41,841,480.65 124.43% 投资活动产生的现金流量净额 -27,725,143.86 7,155,505.12 -