天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 167 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司山东天鹅棉业机械股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王新亭王新亭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟艳婷翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷翟艳婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年末

3、总股本93,340,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），共计派发现金红利人民币700.05万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九

4、、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“ 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨

5、论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2020 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，

6、除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天鹅股份 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 股东大会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会 省供销社 指 山东省供销合作社联合社 山东供销资本投资 指 山东供销资本投资（集团）有限公司 新疆古月杨 指 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙） 鲁供现代农业 指 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 现代农装 指 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 美国天鹅 指 山东天

7、鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.） 天鹅物业 指 山东天鹅物业管理有限公司 新疆天鹅 指 新疆天鹅棉业机械有限责任公司 野田铁牛 指 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 中软通 指 武汉中软通科技有限公司 万盛华通 指 北京万盛华通科技有限公司 供销创业投资基金 指 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙） 华容信息 指 北京华容信息技术中心（有限合伙） 天创创润 指 北京天创创润投资中心（有限合伙 天创云瑞 指 北京天创云瑞投资中心（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司章程

8、 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 棉机行业 指 棉花加工机械制造行业 棉机 指 棉花加工机械 采棉机 指 专业用于棉花收获的自走式农业机械， 可实现将棉花秸秆上的籽棉摘下并输出的功能 机采棉 指 通过机械采棉设备采摘棉花的农业生产方式， 也指使用机械采摘的棉花及棉花产品 轧花 指 将着生在棉籽上的具有一定长度的纤维通过机械作用， 将其与棉籽分离的过程 剥绒 指 将轧花后的棉籽上的短纤维从棉籽上剥离的过程 打包 指 将加工好的皮棉或者短绒压缩成标准棉包或短绒包的过程 兵团、新疆建设兵团 指 新疆生产建设兵团 新疆

9、指 新疆维吾尔自治区 团场 指 新疆建设兵团下属的团级农场单位 南疆 指 新疆天山以南的地区 北疆 指 新疆天山以北的地区 本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。2020 年年度报告 5 / 167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天鹅棉业机械股份有限公司 公司的中文简称 天鹅股份 公司的外文名称 Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Swan Cotton Machinery 公司的

10、法定代表人 王新亭 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟艳婷 吴维众 联系地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 济南市天桥区大魏庄东路99号 电话 0531-58675810 0531-58675810 传真 0531-58675810 0531-58675810 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 公司注册地址的邮政编码 250032 公司办公地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 公司办公地址的邮政编码 250032 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披

11、露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天鹅股份 603029 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 树新、任鹏程 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计

12、数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 448,041,639.17 461,536,556.58 -2.92 332,296,740.88 扣除与主营业务无关的业务收入413,918,340.45 439,714,302.36 -5.87 310,817,667.36 2020 年年度报告 6 / 167 和不具备商业实质的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 13,674,605.33 10,158,281.77 34.62 15,099,352.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,1

13、53,541.09 -5,012,730.67 不适用 -9,017,640.54 经营活动产生的现金流量净额 2,696,400.41 105,916,084.36 -97.45 -24,164,192.81 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 718,580,605.24 724,245,571.51 -0.78 721,345,431.84 总资产 1,317,262,655.08 1,250,379,256.79 5.35 1,146,575,773.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020

14、年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.15 0.11 36.36 0.16 稀释每股收益（元股） 0.15 0.11 36.36 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.01 -0.05 不适用 -0.10 加权平均净资产收益率（%） 1.91 1.41 增加0.5个百分点 2.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.16 -0.69 增加0.53个百分点 -1.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照

15、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份）

16、 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 75,876,587.35 63,216,149.54 128,373,280.20 180,575,622.07 归属于上市公司股东的净利润 -1,527,171.30 -3,211,569.45 -2,733,837.14 21,147,183.22 归属于上市公司股-3,047,958.51 -4,910,311.61 -5,790,230.38 12,594,959.41 2020 年年度报告 7 / 167 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -62,585,2

17、69.36 27,609,857.47 4,197,222.19 33,474,590.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -33,224.08 -278,947.67 2,674,524.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,2

18、38,808.28 13,961,627.73 19,794,063.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

19、金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、958,000.00 4,225,838.79 5,827,800.00 2020 年年度报告 8 / 167 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,145.82 -32,354.

20、59 122,491.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,773,876.79 少数股东权益影响额 -747,460.41 -4,694.24 -13,229.92 所得税影响额 -2,489,999.98 -2,700,457.58 -4,288,657.13 合计 14,828,146.42 15,171,012.44 24,116,992.98 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模

21、式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期公司所从事的主要业务为专用设备制造与网络安全业务，公司于 2020 年 10 月签署关于武汉中软软通科技有限公司之股权回购协议，并经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过， 将从事网络安全业务的控股子公司武汉中软通科技有限公司 51%股权出售，并于 2021 年 1 月完成股权工商过户登记后，公司主营业务变更为专用设备制造业。 （一）专用设备制造业（一）专用设备制造业 公司专业设备制造业坚持立足棉花加工机械成套设备并积极围绕棉花产业链延伸，逐步形成了棉花加工机械为主、农机装

22、备为辅的格局。棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机；农机装备主要包括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机及秸秆打捆机等。公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。 1、经营模式 （1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式

23、并存的采购方式。 （2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。 （3）销售模式：公司主要产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式。公司依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单。 2、行业情况 根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所处的行业为“专用设备制造业”，分类代码为“C35

24、”。棉机行业经过多年的发展，已成为一个开放的、市场化程度较高的行业，尤其是近几年受行业环境影响，棉机行业经过重新洗牌，市场竞争较为激烈。 （1）棉机行业市场分布的区域性 2020 年年度报告 10 / 167 棉花种植的区域性决定了棉花加工企业分布的区域性， 使棉机市场也具有明显的区域性特征。近年来，随着国家棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。新疆棉花生产的地位更加凸显，国内棉机市场主要集中在新疆地区。 （2）棉机行业经营的季节性 棉花种植和加工的季节性决定棉机行业的经营有很强的季节性，导致我国棉机产品生产及销售服务的季节性。一般来说，每年的 2

25、月份至 6 月份为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；6 月份至 8 月份为棉机产品的发货及安装旺季；9 月份至第二年春节前为棉机行业的售后服务旺季。 （3）棉机市场的波动性 棉机市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，以及棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫灾害影响，棉花生产也会出现一定程度的波动，棉机市场也随之呈现波动性。 公司是中国棉花协会副会长单位，是我国棉花机械加工行业的龙头企业，具有国内领先的棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售能力。 （二）网络安全业务（二）网络安全业务 武汉中软通科技有限公司主要从事网络安全产品的研发、生产及销售，主

26、要产品为通讯网络安全设备，主要用于通信网络数据信息采集及分析 、临时通讯管控、临时警务专网系统搭建等，能够满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备的需求，具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公司2020 年半年度报告第三节公司业务概要之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）网络安全业务板块”。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称项目名称 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月31 日日 变化比例变化比例（%） 情况说明

27、情况说明 应收账款 117,283,334.85 240,870,460.43 -51.31 主要系报告期公司应收货款减少及中软通资产划分为持有待售资产 预付款项 12,531,116.82 28,139,454.06 -55.47 主要系报告期预付货款减少及中软通资产划分为持有待售资产 持有待售资产 236,701,281.09 不适用 详见其他说明 其他流动资产 14,319,747.35 10,168,180.81 40.83 主要系报告期待认证进项税增加 长期应收款 7,851,326.37 -100.00 详见其他说明 2020 年年度报告 11 / 167 商誉 110,427,8

28、23.58 -100.00 详见其他说明 其他说明： 公司于 2020 年 10 月 29 日与王小伟签署了附条件生效的关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议并分别与华容信息、天创云瑞、天创创润及王小伟签署了之补充协议 ， 王小伟以 17,414.73 万元的价格回购天鹅股份持有的中软通 51%股权。截止 2020 年 12 月 31 日，王小伟已付清第一期转让款，双方于 2021 年 1 月办理完成工商股权过户登记，本公司将子公司武汉中软通科技有限公司的相关资产划分为持有待售资产。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告

29、期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、突出的行业地位、突出的行业地位 公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是棉机行业唯一的上市公司。公司产品系列完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企业，是国内提供机采棉采摘及加工全程机械化设备的主要厂商之一。公司生产的主要棉机产品销量在国内处于行业领先地位，并且已在国内新疆产棉区实现了属地化生产，为客户提供棉花采摘及加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之一。 2、技术创新与人才优势、技术创新与人才优势 公司注重技术创新，始终引领我国棉花加工技术发展方向。公司拥有山东省棉业机

30、械工程技术研究中心、山东企业技术中心、山东省棉花加工智能装备工程实验室三大省级科技创新平台，拥有国家专利发明 129 项，主持或参与制定国家及行业标准 20 余项，先后荣获省部级以上奖励30 余项。公司组织实施了“十三五”期间国家重点研发计划“智能农机装备”重点专项-棉花智能化提级加工关键技术装备研发项目， 并在2020年推出MY215/60包/小时大型化机采棉生产线，积极引导棉花加工向规模化、信息化、智能化升级。公司立足棉花加工机械制造，聚焦棉花全程机械化薄弱环节，研发高端打包采棉机系列产品，进一步巩固棉花采摘及加工全产业链的优势。 公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业

31、持续发展的有力保证。截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1 人，高级技术职称 18 人，中级技术职称 42 人，高级技工及技师 67 人。 3、品牌优势、品牌优势 公司先进的技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，“天鹅”已成为国内棉机行业的知名品牌。 2020 年年度报告 12 / 167 4、营销服务优势、营销服务优势 公司在棉机市场领域秉承“区域量化、 无缝切割

32、、 保姆式终生服务”理念， 构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的“一站式、全过程、全方位、全天候、零距离”“5S”服务模式（即 Sale 主机销售、Sparepart 配件供应、Sending 物流配送、Service 调试及维修服务、Survey 信息反馈），实现了“365 天全天候服务，加工季节 500 公里以内 24 小时服务到位”。为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。天鹅股份将营销服务网络由国内延伸至国外。公司已与亚洲、非洲、大洋洲的 30 多个国家和地区建立了业务关系。 2020 年

33、年度报告 13 / 167 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年面对严峻复杂的国际形势、 艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司紧紧围绕年初制定的“市场导向，创新驱动，提质增效，融合发展”战略主题，准确判断形势， 精心谋划部署， 统筹疫情防控和企业发展， 以市场需求为导向， 以产品及服务为基础，以技术创新为驱动，以提质增效为目的，激活发展新动能，在稳定中求发展，发展中求突破，扎实推进各项工作。 1、疫情防控与企业发展并举，、疫情防控与企业发展并举，稳定生产经营稳定生产经营 报告期公司统筹抓好疫情

34、防控和企业复工复产工作。面对年初爆发的新型冠状病毒疫情，公司第一时间成立了疫情防控小组，制定详尽的应急预案、应急措施和经营计划，重点做好疫情防控、应急管理、组织保障、复工复产等各方面工作，严格按照当地政府的规定及时复工复产。复工复产后，争抢时间、赶工期，确保公司生产经营正常运行。报告期疫情对公司国际业务以及地处武汉的子公司武汉中软通科技有限公司带来了一定程度的影响，但整体经营保持稳定。报告期公司实现营业收入 44,804.16 万元， 较上年增长-2.92%， 归属于上市公司股东净利润 1,367.46 万元，较上年增长 34.62%。 2、技术创新引领行业发展，围绕棉花产业链延伸、技术创新引

35、领行业发展，围绕棉花产业链延伸 公司坚持以科技创新驱动行业发展，加大研发投入，加快新产品研发及老产品的优化提升，引领棉花加工向规模化、智能化、信息化方向发展。报告期内公司完成 26 项新产品研发，其中自主创新的“60 包/时机采棉生产线整体解决方案”在新疆完成示范布局，以亚洲最大机型 MY215 轧花机为代表的大型机采棉生产线日产量突破 900 包， 使我国棉花加工生产实现了从 40 包/时到 60包/时的时代跨越。报告期，公司被认定为济南市工业企业市级“一企一技术”研发中心、山东棉花加工智能装备工程实验室，并取得了知识产权管理体系认证证书及山东省全员创新企业荣誉称号。同时，公司着力突破采棉机

36、关键技术瓶颈，加大六行自走式打包采棉机可靠性、稳定性验证，完成三行打包采棉机样机试制，丰富打包采棉机产品系列。公司自走式六行打包采棉机荣获2020 年首届全国工业设计大赛金奖，并于 2021 年 3 月取得农业机械试验鉴定证书。 3、转变营销思路，加大市场开拓、转变营销思路，加大市场开拓 报告期公司营销团队克服各地疫情管控措施带来的不便，加大市场开拓力度，实现主营业务收入 41,391.83 万元，较上年增长-5.87%。报告期公司实现棉机收入 35,284.10 万元，较上年增长 42.22%， 主要得益于国内棉机市场需求增长，公司棉机营销团队根据市场形势变化， 转变营销思路，按照“抓住优势

37、，差异营销，精耕细作，培育引导”策略，贴近用户需求，积极引导用户迭代升级，实现国内业务收入 33,769.88 万元，较上年增长 68.37%；全球疫情蔓延导致公司国际业务2020 年年度报告 14 / 167 严重萎缩，虽然公司国际营销团队积极利用阿里巴巴平台等网上营销平台，但与走出去相比收效甚微，实现国际业务收入 1,514.22 万元，较上年增长-68.14%。公司实现农机业务收入 1,939.45万元， 较上年增长-64.15%， 主要系报告期公司打捆机业务受政策及市场环境变化需求减少； 打包采棉机尚处于试验验证及小批量市场推广阶段，未能对业绩形成有效支撑。公司子公司中软通实现网络安全

38、业务收入 4,168.28 万元，较上年增长-61.75%，主要是其地处武汉市，复工时间较晚且复工后部分业务重点布局地区疫情反复，各地疫情防控措施对于人员流动的限制等严重影响了其市场销售工作。 4、 推进组织结构改革，加快内部资源整合推进组织结构改革，加快内部资源整合 公司持续管理变革，创新管理模式，报告期公司进行组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，不断提高公司组织管理运作效率；对中层干部重新竞聘上岗，实现管理人员能上能下，不断激发全体干部职工的上进心和活力。同时，公司加强资源整合、统筹管理工作，提升运营效率。报告期公司完成子公司现代农装吸收合并新

39、疆天鹅工作；完成收购野田铁牛剩余 40%股权，野田铁牛成为公司全资子公司。 5、出售控股子公司中软通股权，降低投资损失风险、出售控股子公司中软通股权，降低投资损失风险 公司于 2018 年收购中软通时业绩承诺方承诺中软通 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的扣非后净利润分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元。而中软通 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-8 月实际实现扣非后净利润分别为 2,518.75 万元、2,806.22 万元，-1,780.91 万元，且根据目前中软通经营情况及市场状况预计，其未来经营成果亦可能达不到预期效果，

40、使得公司希望通过收购中软通提升公司盈利能力及股东回报的初衷难以实现。为了降低投资损失及后续经营风险，保护上市公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，公司于 2020 年将持有的中软通 51%股权以 17,414.73 万元价格转让，并于 2021 年 1 月完成股权过户。 二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 报告期内，公司实现营业收入 44,804.16 万元，归属于上市公司股东净利润 1,367.46 万元；报告期末公司总资产为 131,726.27 万元，归属于上市公司股东净资产为 71,858.06 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润

41、表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 448,041,639.17 461,536,556.58 -2.92 营业成本 295,172,372.37 269,309,841.24 9.60 销售费用 43,113,476.54 54,746,751.90 -21.25 管理费用 60,952,553.16 61,389,603.33 -0.71 研发费用 38,958,111.12 35,914,781.50 8.47 财务费用 658,026.74 568,395.68 15.77 经

42、营活动产生的现金流量净额 2,696,400.41 105,916,084.36 -97.45 2020 年年度报告 15 / 167 投资活动产生的现金流量净额 37,327,235.40 -60,054,821.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,253,403.80 13,996,888.60 -151.82 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业

43、成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 专用设备制造 372,235,524.74 257,377,762.97 30.86 23.18 27.54 减少 2.36个百分点 网络安全 41,682,815.71 11,786,718.34 71.72 -61.75 -55.93 减少 3.74个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轧花设备 247,797,447.18 168,493,743.88 32.00 70.90 78.31 减少 2.83个百分点 剥绒设备 16,373

44、,311.92 12,380,659.71 24.39 237.75 199.26 增加 9.73个百分点 辅机 60,452,545.24 44,318,725.04 26.69 -4.48 -3.52 减少 0.72个百分点 配件 28,217,724.97 18,479,399.87 34.51 -19.28 -9.57 减少 7.03个百分点 采棉机 16,238,532.12 11,509,568.48 29.12 28.89 18.87 增加 5.97个百分点 打捆机 3,155,963.31 2,195,665.99 30.43 -92.40 -91.90 减少 4.25个百分点

45、 网络安全设备 41,682,815.71 11,786,718.34 71.72 -61.75 -55.93 减少 3.74个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 398,776,155.97 259,841,437.75 34.84 1.68 12.70 减少 6.37个百分点 国外 15,142,184.48 9,323,043.56 38.43 -68.14 -62.83 减少 8.79个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 根据新收入准则规定，控制权转移给客户

46、之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是企业为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履约成本；相反，控制权转移给客户之后发生的运输活动则可能表明企业向客户提供了一项运输服务，企业应当考虑该项服务是否构成单项履约义务。因此，公司将控制权转移给客户之前发生的运输成本作为合同履约成本核算，导致公司毛利率下降。 2020 年年度报告 16 / 167 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 轧花设备 台 1,662 1,469 476 84.26 85.4

47、8 68.20 剥绒设备 台 296 237 70 572.73 238.57 536.36 采棉机 台 26 16 39 -25.71 33.33 34.48 打捆机 台 195 26 209 68.10 -92.61 422.50 网络安全设备 台 784 256 1,023 -0.51 -60.43 106.67 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 专用设备制造 直接材料 200,520,541.48

48、 77.91 163,022,520.14 80.78 23.00 辅助材料 3,551,780.37 1.38 2,470,737.27 1.23 43.75 直接人工 20,973,193.52 8.15 19,757,075.69 9.79 6.16 燃料及动力 2,368,727.25 0.92 2,105,342.75 1.04 12.51 制造费用 15,442,548.59 6.00 14,443,233.58 7.16 6.92 运输费用 14,520,971.76 5.64 合计 257,377,762.97 100.00 201,798,909.43 100.00 27.5

49、4 网络安全 直接材料 10,887,391.73 92.37 25,092,514.37 93.83 -56.61 直接人工 227,483.66 1.93 385,971.93 1.44 -41.06 制造费用 671,842.95 5.70 1,264,178.77 4.73 -46.86 合计 11,786,718.34 100.00 26,742,665.07 100.00 -55.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 轧花设备 直接材料 129,966,106

50、.90 77.13 74,404,454.55 78.74 74.68 辅助材料 2,460,008.66 1.46 1,101,653.22 1.16 123.30 直接人工 14,423,064.48 8.56 10,241,900.45 10.84 40.82 燃料及动力 1,668,088.06 0.99 1,056,046.71 1.12 57.96 制造费用 11,457,574.58 6.80 7,692,740.95 8.14 48.94 运输费用 8,518,901.20 5.06 合计 168,493,743.88 100.00 94,496,795.88 100.00 7