宁波海运：宁波海运股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 158 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职

2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 秦俊宁 工作原因 胡敏 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡敏胡敏、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人董军董军及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 邬雅淑邬雅淑声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为166,227,910.28 元，2020年末公司可供股东分配利润为982,344,641.54元。根据 公司法、中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2020年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利72,392,052.06元，不实施送股也不实施资

4、本公积金转增股本，剩余未分配利润909,952,589.48元结转下年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确

5、性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司面临海上特殊风险对正常营运的影响：公司船舶航行于海上，面临恶劣天气、海盗，还可能遭遇战争、罢工以及船舶机械故障和人为事故等风险，若上述因素造成碰撞、货损乃至人员伤亡、船货灭失及海洋环境污染等，将对公司的正常营运造成不利影响。 公司通过有效的安全管理体系、安保规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，控制和减轻其对公司正常营运的影响。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节

6、第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2020 年年度报告 4 /

7、158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、宁波海运 指 宁波海运股份有限公司 海运集团、控股股东 指 宁波海运集团有限公司 浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 明州高速 指 宁波海运明州高速公路有限公司 新加坡公司 指 宁波海运（新加坡）有限公司 浙能富兴 指 浙江浙能富兴燃料有限公司 浙能财务公司 指 浙江省能源集团财务有限责任公司 富兴海运 指 浙江富兴海运有限公司 浙能通

8、利 指 浙江浙能通利航运有限公司 江海运输 指 宁波江海运输有限公司 煤运投资 指 浙江浙能煤运投资有限公司 浙石油燃料油销售公司 指 浙江浙石油燃料油销售有限公司 上海协同 指 上海协同科技股份有限公司 本次交易、本次发行股份购买资产 指 宁波海运向浙能集团发行股份购买其持有的富兴海运 51%股权；向海运集团发行股份购买其持有的江海运输 77%股权；向煤运投资发行股份购买其持有的浙能通利 60%股权 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） BDI 指 波罗的海干散货综合运价指数 COA 指 Contract of Affreightment，包运合同 海岬型散货船（C

9、ape） 指 Capesize,也称好望角型船，指在远洋航行中可以通过海岬或者南美洲海角最恶劣天气，载重在 18 万吨左右的散货船 灵便型散货船 指 Handymax bulk carrier ,载重量一般在 3.56 万吨之间散货船 巴拿马型散货船 指 Panamax bulk carrier,可以通过巴拿马运河的最大型散货船，载重量一般在 67.5 万吨之间 MARPOL 公约 指 国际防止船舶造成污染公约 疫情 指 新型冠状病毒疫情 2020 年年度报告 5 / 158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波海运股份有

10、限公司 公司的中文简称 宁波海运 公司的外文名称 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NBMC 公司的法定代表人 胡敏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄敏辉 李红波 联系地址 宁波市北岸财富中心1幢 宁波市北岸财富中心1幢 电话 （0574）87659140 （0574）87659140 传真 （0574）87355051 （0574）87355051 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北岸财富中心1幢 公司注册地址的邮政编码 315020 公司办公地址 宁波市北岸财富中心

11、1幢 公司办公地址的邮政编码 315020 公司网址 http: 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: 公司年度报告备置地点 宁波市北岸财富中心1幢 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波海运 600798 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号 13

12、层 签字会计师姓名 钟炽兵 周垚 嵇道伟 2020 年年度报告 6 / 158 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 2,282,106,616.54 2,324,346,176.03 -1.82 2,570,846,012.86 归属于上市公司股东的净利润 166,227,910.28 165,795,547.05 0.26 235,627,516.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,449,2

13、75.70 143,370,492.26 -2.04 142,796,116.29 经营活动产生的现金流量净额 533,247,010.80 819,334,116.46 -34.92 856,227,245.63 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,629,777,140.15 3,536,970,813.08 2.62 3,443,419,183.44 总资产 7,119,634,136.55 7,286,286,186.60 -2.29 7,508,514,052.79 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财

14、务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.1378 0.1374 0.29 0.1953 稀释每股收益（元股） 0.1378 0.1374 0.29 0.1953 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1164 0.1188 -2.02 0.1385 加权平均净资产收益率（%） 4.66 4.77 减少0.11个百分点 7.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.93 4.12 减少0.19个百分点 4.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外

15、会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元

16、 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 379,358,578.85 509,464,138.58 735,930,398.97 657,353,500.14 归属于上市公司股东的净利润 -30,299,823.52 46,348,787.79 124,253,149.94 25,925,796.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -41,307,610.50 24,947,898.11 128,271,746.16 28,537,241.93 经营活动产生的现金流量净额 1

17、64,381,629.33 79,782,898.88 161,000,962.13 128,081,520.46 2020 年年度报告 7 / 158 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -2,745,710.40 59,197,160.62 972.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54

18、,366,537.52 详见“第十一节七、合并财务报告注释 67、 其他收益 47,832,450.20 3,091,476.21 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 169,575,635.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,180.49 752,674.30 1,675,755.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,598,500.00 少数股东权益影响额 -12,385,218.16 -23,814,017.89 -80,320,388.64 所得税影响额 -13,872,154.87 -26,944,712.44 -1,192,051.1

19、8 合计 25,778,634.58 22,425,054.79 92,831,400.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶的普通货物运输以及控股子公司明州高速投资的宁波绕城高速公路西段项目。 （一）水路货物运输业务（一）水路货物运输业务 公司的水运业务主要从事国际国内的大

20、宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。报告期，突如其来的疫情在全球扩散蔓延，致干散货海运需求下降，运力过剩矛盾突出。面对严峻的市场形势，公司坚持以高质量发展为主线，坚持防疫和复工复产“两手硬、两战赢”，立足“海陆协同”，内挖潜力、外拓市场，抓重点、攻难点，持之以恒落实安全生产和经营管理工作，通过全司上下的共同努力，基本实现了“稳中求进”的目标。 公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，2020 年 8 月建成 1 艘 1 万吨级成品油船投入营运,公司的运输货种由单一大宗散货向液体散货拓展。全年完成货运量 4,430.61 万吨、周转量 983.64 亿吨公里，分别比上

21、年同期增长 3.01%和 8.11%。实现水路货物运输业务收入187,897.41 万元，比上年同期增长 2.64%。 公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。报告期， 公司签订了新建 3 艘 49,800 吨散货船建造合同， 淘汰高耗低效的老旧船舶 1 艘。 报告期末，公司拥有船舶 32 艘，总运力规模 157.14 万吨：（1）散货船 31 艘（含光租运力 1 艘），运力规模 156.14 万载重吨，其中：灵便型散货船 26 艘，计 110.08 万载重吨；巴拿马型散货船 4 艘，计28.44 万载重吨； 海岬型船 1 艘， 计 17.62 万载重吨；

22、 （2） 成品油船 1 艘， 运力规模 1 万载重吨。报告期末，公司船队平均船龄 15.04 年。 2020 年 12 月 30 日，公司与招商局金陵船舶（南京）有限公司签订了 3 艘 49,800 吨散货船建造合同， 前 2 艘船舶将分别于 2022 年 8 月底前和 2022 年 10 月底前建成交付。 第 3 艘船舶为选择船，如选择合同生效，该轮将于 2022 年 12 月底前建成交付。 2021 年 1-2 月，公司控股子公司购置了 1 艘 7.6 万吨的二手散货船，同时，公司出售了 1 艘6.48 万吨的老旧船舶 “明州 20” 轮。 截至本年报披露日， 公司拥有船舶 32 艘， 总

23、运力规模 158.26万吨：其中散货船 31 艘（含光租运力 1 艘），运力规模 157.26 万载重吨；成品油船 1 艘，运力规模 1 万载重吨。 目前，公司已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并开始涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部中国航运发展报告（2019）关于 2019 年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名，公司运力规模排名在第 9 位左右。 2020 年年度报告 9 / 158 公司公司 20201919- -20202020 年内外贸运输情况年内外贸运输情况分析表分析表 项 目 收入(万元） 运量(万吨） 周转量（亿吨公里）

24、2019 年 2020 年 增幅（%） 2019 年 2020 年 增幅（%） 2019 年 2020 年 增幅（%） 自有船舶 内贸 123,798.16 102,236.90 -17.42 3,117.66 2,657.48 -14.76 488.56 400.23 -18.08 外贸 5,734.04 3,708.69 -35.32 169.83 134.46 -20.83 61.48 57.15 -7.05 自有船舶小计 129,532.20 105,945.59 -18.21 3,287.49 2,791.94 -15.07 550.04 457.38 -16.85 租入船舶 53,

25、539.59 81,951.82 53.07 1,013.50 1,638.67 61.69 359.78 526.26 46.27 合计 183,071.79 187,897.41 2.64 4,300.99 4,430.61 3.01 909.82 983.64 8.11 海运业务情况分析见第四节“经营情况讨论与分析”中的阐述。 2020 年年度报告 10 / 158 （二）收费公路运营业务（二）收费公路运营业务 公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于 2007 年 12 月试通车，全长42.135 公里， 该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、 沪杭甬、 甬金、 甬台温等高速公

26、路。 2011 年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。 报告期， 宁波绕城高速公路西段由于受疫情期间公路收费政策影响， 免费通行期长达 88 天 （含延长春节免费通行期 9 天），进出口车流量较上年同期大幅度下降，致通行费收入也较上年同期大幅度减少。报告期，实现日均断面车流量为 84,743 辆（换算成一类车），较上年同期下降了13.28%。 实现通行费收入 40,168.51 万元， 比上年同期下降 17.71%； 实现净利润 3,648.72 万元，比上年同期下降 75.27%。 宁波绕城高速公路西段近 5 年车流量、营业收入、成本和

27、营业利润等数据如下： 单位：万元 币种：人民币 年份 日均断面 流量（辆） 营业收入 营业成本 营业利润 净利润 归属于母公司的净利润 2016 67,485.00 37,117.29 14,807.80 7,389.05 7,397.56 3,772.76 2017 78,215.00 41,479.62 15,479.29 12,862.49 12,182.41 6,213.03 2018 87,776.00 45,244.03 17,833.32 15,173.33 11,264.74 5,745.02 2019 97,719.00 49,090.05 18,439.87 19,602.

28、81 14,755.52 7,525.32 2020 84,743.00 40,290.30 26,374.67 4,905.84 3,648.72 1,860.85 合计 213,221.29 92,934.95 59,933.52 49,248.95 25,116.98 二、二、 报告期内公司主要资产报告期内公司主要资产发生重大变化发生重大变化情况的说明情况的说明 适用 不适用 报告期，公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产 15,713.91（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.21%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、交运管

29、理优势。公司培育了一支具有现代航海技术和公路营运管理经验丰富、技术精良、敬业奉献的管理骨干队伍和船员队伍。公司建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系，是浙江省第一批实施国际安全管理规则 （ISM 规则） 和国内安全管理规则 （NSM 规则） 的航运企业； 2、客户资源优势。公司已形成以国内沿海、长江和国际的散货运输经营格局，与国内大型能源企业等客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。 公司与大客户签订 COA 以保证基本业务规模和市场份额， 通过锁定运量维护与主要客户长期稳定的合作关系，并通过锁定运价方式有效抵御航运市场运价频繁波动风险； 3、运

30、力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货运输细分市场。近年来致力于运力规模适度发展和经营结构调整，通过淘汰高油耗、高维修成本的老旧船舶，船队结构得到优化；通过光租、期租及航次租方式租入或租出运力开展多种形式的运输业务，增强公司综合经营实力；报告期公司新建的首艘成品油船投入运营，标志着公司从单一的干散货船经营模式迈向船舶类型多元化的经营格局； 4、高速公路资源优势。公司控股的明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目，其路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路，并与宁波绕城高速公路东段形成宁波唯一外环高速公路。宁波绕城高速公路西段自 2007 年 12 月试通车，经多年的培育，随

31、着路网的不断完善和社会经济的快速发展，车流量逐年提升，盈利能力不断增强。其稳定的效益和现金流有利于平滑公司海运业绩的波动影响； 5、 浙能集团综合能源产业优势。 公司控股股东浙能集团是目前我国地方能源企业中装机容量最大、资产规模最大、能源产业门类最全、盈利能力最强的能源服务商，以能源立业，积极构建电力、油气、能源服务产业新格局，正努力打造综合能源全产业链。浙能集团一直以来对本公司2020 年年度报告 11 / 158 在业务、资金、管理等方面给予大力支持，本公司已成为浙能集团能源运输主平台，为我司从单一的煤炭等干散货运输为主向综合能源运输服务商转型提供了不可多得的机遇； 6、财务状况优势。公司

32、现金流稳定，资产负债率持续降低。报告期末，公司合并报表资产负债率为 31.49%，母公司资产负债率为 4.56%；经营活动产生的现金流量净额为 53,324.70 万元。健康的财务状况和良好的现金流为公司经营和发展提供资金支持。 2020 年年度报告 12 / 158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，疫情导致全球经济增速及货物贸易量下滑，也是近十年来全球经济增速首次出现下降。在国际经济形势变化及全球疫情蔓延的影响下，航运市场跌宕起伏。 国际散运市场海运需求下降，运力稳增，供需矛盾突出，波罗的海干散货指数（BDI）年

33、均值同比下滑。据克拉克森报告，2020 年全球干散货海运量下降 2.9%，为 2010 年以来首次负增长，全球煤炭海运量明显萎缩。由于 2020 年市场整体船运需求下降明显，运力过剩矛盾突出，市场运价水平明显低于 2019 年。2020 年，BDI 均值为 1,066 点，同比下跌 21.2%，为 2017 年以来最低，其中最低 393 点，最高 2,097 点，最高值和最低值均低于 2019 年。 20202020 年年波罗的海干散货指数波罗的海干散货指数（BDIBDI） 2020 年我国经济率先冲出疫情的阴霾实现复苏。随着疫情得到有效控制，经济加速恢复，内需动力释放，大宗散货需求逐步改善。

34、2020 年，沿海煤炭运价呈现前低后高走势，一季度长期筑底，年底行情创新高，运价总体波动剧烈。总体来看，上半年煤炭需求表现疲弱，供需环境宽松，煤炭运输市场大多时间内呈低迷走势。下半年开始，煤炭供需形势发生转变，并将运价推至 2018年以来的新高。 2020 年上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数年均值为 673.55 点，同比下跌 9.8%。秦皇岛至广州（6-7 万吨级）和秦皇岛至上海（4-5 万吨级）两条航线的市场平均运价分别为 35.4元/吨和 25.2 元/吨，同比分别下跌 1.6 元/吨和 2.9 元/吨。 20202020 年中国沿海煤炭运价年中国沿海煤炭运价指数指数（CBCFI

35、CBCFI） 2020 年年度报告 13 / 158 公司资产重组整合进展情况：公司资产重组整合进展情况： 2018 年 12 月，公司完成资产重组工作，向浙能集团发行 154,736,242 股股份购买其持有的富兴海运 51%股权；向海运集团发行 10,284,154 股股份购买其持有的江海运输 77%股权；向煤运投资发行 10,662,857 股股份购买其持有的浙能通利 60%股权。富兴海运、江海运输和浙能通利成为本公司的控股子公司。 报告期，公司持续按照上市公司的规范运作要求，在管理整合、业务整合、企业风控、安全体系建设、人力资源管理等方面不断加强对新增控股子公司的管理，确保管理界面清晰

36、，促进管理协同，取得了一定的业务整合效果，上述 3 家控股子公司连续 3 年均完成或超额完成年度承诺扣非净利润，重组整合基本达到预期目标。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，面对严峻的市场形势，在董事会的正确领导和决策部署下，在各大股东的大力支持下，公司按照 “一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的总体部署，以“抓发展，控成本，增效益，强管理”为中心，扎实推进全年各项工作，基本完成了董事会下达的年度各项目标任务。 报告期， 公司实现营业收入228,210.66万元， 比上年同期下降1.82%， 为年度计划的103.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为 16,622.79

37、 万元，比上年同期增长 0.26%。 水路货物运输业务经营工作情况：水路货物运输业务经营工作情况： 一是一是加大开拓力度，努力提升经济效益。加大开拓力度，努力提升经济效益。公司继续强化大客户战略，稳定货源基础；提前谋划、及早布局，加大市场开拓力度，锁定货源，实现合作共赢谋发展；把握市场波段行情，加强市场货租船力度，进一步挖潜增效；加强市场信息收集，通过承揽陶土、黄沙等回程货盘，拓展回程货运输，降低船舶空驶现象；加大协调力度，在疫情防控常态化的情况下，全力提升船舶周转效率；开展航运管理信息化平台项目建设工作，打造数字智慧的科技海运，有效提升船队协同管理效率。 二是抓好安全生产，筑牢安全生产防线。

38、二是抓好安全生产，筑牢安全生产防线。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕年度安全生产目标，以高标准、严举措稳抓安全生产各项工作，安全生产形势总体平稳，员工安全综合素质得到提升，安全管理基础不断夯实。2020 年公司继续被评为全国安全诚信公司，6 艘船舶和 10 名船长分别继续被评为全国安全诚信船舶和安全诚信船长。 三是强化成本管理，促进降本增效。三是强化成本管理，促进降本增效。公司坚持以预算为抓手，统筹安排资金，努力降低财务费用；主动对接地方财政和税务部门，积极争取优惠政策和政府各类补助；强化资金管理，积极应对疫情带来的资金短缺问题，减少流动资金贷款利息支出，提高资金效率；

39、密切关注燃油价格信息，精准预判市场变化趋势，严控燃油采购各项环节，有效发挥集中采购优势，进一步缩减成本开支。 四是四是强化内部管理，为高质发展提供保障。强化内部管理，为高质发展提供保障。公司抗疫生产两不误，全力以赴地做好疫情常态化下的运输生产工作；落实有关淘汰落后产能三年行动方案要求，完成异地房产、“宁波先锋”轮等多项资产处置工作，努力实现资产保值增值；坚持“人才强企”，不断拓展培训工作，推进了人才库建设，夯实高质量发展根基。 五是赶进度抓落实，助力企业转型发展。五是赶进度抓落实，助力企业转型发展。公司积极谋划转型促发展，编制“十四五”发展规划为公司转型升级“谋好篇、布好局、开好头”；克服疫情

40、抢进度，确保了新造 10,000 吨级油品运输船舶于 2020 年 8 月按期投运，开启油运市场新篇章；推进新建 3 艘 5 万吨级散货船项目，于2020 年底圆满完成合同签订，计划于 2022 年交船投运，提升公司船队竞争力；积极谋划综合能源运输服务，促进公司转型升级。 收费公路运营业务工作情况：收费公路运营业务工作情况： 明州高速所辖宁波绕城高速（西段）是宁波市“一环五射三复三连三疏港”高速公路网的重要组成部分，在宁波市高速公路网中发挥着枢纽作用。2007 年 12 月建成通车至今，已累计安全运行了近 5,000 多天。报告期，宁波绕城高速公路西段营运受到疫情严重影响，根据交通部要求自 2

41、020 年 2 月 17 日起至 5 月 5 日执行免收车辆通行费政策，致全年公司通行费收入大幅下降。明州高速一方面加强对疫情防控工作措施的检查落实，确保道路安全畅通；另一方面加强科学养护管理，狠抓路面整治和维修项目以迎接“十三五”国检，大力整治路域环境，坚持“安畅优美”2020 年年度报告 14 / 158 服务车主，努力弥补疫情带来的损失。全年明州高速免通行费方式向社会累计让利 1.11 亿元，展现了宁波海运的社会担当。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上

42、年同期数 变动比例（%） 营业收入 228,210.66 232,434.62 -1.82 营业成本 179,496.61 170,040.28 5.56 管理费用 10,289.38 9,386.76 9.62 研发费用 163.45 193.72 -15.63 财务费用 8,715.25 10,696.05 -18.52 经营活动产生的现金流量净额 53,324.70 81,933.41 -34.92 投资活动产生的现金流量净额 -16,564.03 -9,990.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -44,962.15 -56,755.26 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成

43、本分析 适用 不适用 营业收入分析 公司营业收入主要来自于水路货物运输业务及收费公路运营业务。报告期，公司实现营业收入 228,210.66 万元，为上年同期的 98.18%，其中：水路运输业务收入 187,897.41 万元，为上年同期的 102.64%；收费公路运营业务收入 40,168.51 万元，为上年同期的 82.29%。 报告期公司营业收入较上年同期下降 1.82%的主要原因： （1）报告期水路货物运输业务收入较上年同期增长 2.64%，主要原因：在新冠肺炎疫情影响下， 运输市场疲软， 船舶滞港严重， 自有船营业收入较上年同期下降 18.21%。 面对诸多不利因素，通过市场租船扩大

44、生产，报告期公司租船运输的货运量、周转量及营业收入较上年同期分别增长61.69%、46.27%和 53.07% （2）报告期收费公路运营业务收入比上年同期下降 17.71%，主要系受免费通行政策和疫情影响，致收费公路营业收入较上年同期大幅度减少。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 水路货物运输业务 187,897.41 153,001.37 18.57 2.64 1.10

45、增加 1.23 个百分点 收费公路运营业务 40,168.51 26,273.67 34.59 -17.71 43.24 减少 27.83 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本 构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 2020 年年度报告 15 / 158 水路货物运输业务 燃料费 33,215.98 21.71 43,704.14 28.88 -24.00 港口费 5,355.01 3.50 6,

46、807.77 4.50 -21.34 人力成本 20,978.00 13.71 20,698.55 13.68 1.35 船舶折旧费 19,285.13 12.60 22,454.51 14.84 -14.11 船舶修理费 5,485.82 3.59 7,284.20 4.81 -24.69 船舶租赁费 63,056.70 41.21 44,529.99 29.42 41.61 小计 147,376.64 96.32 145,479.16 96.13 1.30 收费公路运营业务 公路经营权摊销 15,822.92 60.22 12,547.91 68.41 26.10 公路养护成本 7,683

47、.25 29.24 3,157.43 17.21 143.34 人力成本 1,977.85 7.53 2,041.68 11.13 -3.13 小计 25,484.02 96.99 17,747.02 96.75 43.60 主要成本分析其他情况说明 报告期，公司营业成本比上年同期增长 5.56%的主要原因： 水路货物运输业务成本较上年同期增长 1.10%，其中： A. 燃料成本较上年同期下降 24.00%，主要系国际油价较上年同期降幅较大，燃料综合消耗单价较上年同期下降；公司自有船周转量下降，燃料消耗减少； B. 港口费较上年同期下降 21.34%，主要系自有船运输航次减少所致； C. 船舶

48、修理费较上年同期下降 24.69%，主要系公司船舶数量、修理计划较上年有所减少以及公司通过集中采购、多方竞价等方式，最大限度减少修理支出所致； D. 船舶租赁费较上年同期增长 41.61%，主要系公司加大了船舶租赁力度，公司外租船运输业务大幅度增加所致； 收费公路运营业务成本比上年增长 43.24%，其中： A.公路经营权摊销较上年同期增长 26.10%，主要系公司预测报告期标准车流量增加等所致； B.公路养护成本比上年同期增长 143.34%，主要系为提高公路通行质量，报告期公路专项养护总额较上年大幅度增加，公路检维修费较上年同期增加所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要

49、销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 163,949.65 万元，占年度销售总额 71.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 155,914.37 万元，占年度销售总额 68.32%。 前五名供应商采购额 62,557.32 万元，占年度采购总额 46.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 32,927.94 万元，占年度采购总额 24.73%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 本年比上年增减（%） 管理费用 10,289.38 9,386.76 9.62 财务费用 8,715.25 10,696.05 -

50、18.52 所得税费用 7,619.60 12,784.68 -40.40 (1)报告期，公司管理费用比上年同期增长 9.62%，主要系职工工资增长所致； (2)报告期，公司财务费用比上年同期下降 18.52%，主要系公司资金状况良好，注重日常资金调度，适时安排还款节点，总体融资规模下降，报告期利息支出较上年同期减少了 1,753.86万元； (3)报告期，公司所得税费用比上年同期下降 40.40%，主要受疫情期间免收通行费政策的影响，子公司明州高速实现利润大幅度下降，该公司所得税较上年同期下降 73.99%。 2020 年年度报告 16 / 158 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1