长源东谷：襄阳长源东谷实业股份有限公司2020年度报告全文.PDF

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1、 2020 年年度报告 1 / 183 公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司襄阳长源东谷实业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李佐元李佐元、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王红云王红云 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭彭明辉明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师

3、事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润314,538,627.08元，母公司实现净利润158,953,777.34元，提取盈余公积15,895,377.73元，加上年初未分配利润300,396,451.43元，剔除2020年半年度分红277,826,400.00元，母公司报告期末可供股东分配的利润为165,628,451.04元。 鉴于2020年半年度经公司董事会和股东大会审议通过，公司实施了现金分红，结合公司未来的发展和资金需求，经本次董事会审议通过的利润分配方案为：2020年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性

4、陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2

5、020 年年度报告 3 / 183 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 46 第十节 公司债券相关情况 . 49 第十一节 财务报告 . 50 第十二节 备查文件目录 . 183 2020 年年度报告 4 / 183 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义

6、： 常用词语释义 本公司/公司/长源东谷 指 襄阳长源东谷实业股份有限公司 本集团 指 襄阳长源东谷实业股份有限公司及子公司 北京长源 指 北京长源朗弘科技有限公司，系公司控股子公司 武汉长源 指 武汉长源朗弘科技有限公司，系公司控股子公司 长源物流 指 襄阳长源东谷物流有限公司，系公司控股子公司 襄阳长源朗弘 指 襄阳长源朗弘科技有限公司，系公司全资子公司 高新区分公司 指 襄阳长源东谷实业股份有限公司高新区分公司 北京长源子公司 指 广西长源朗弘机械科技有限公司， 系北京长源全资子公司 福田康明斯 指 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯 指 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车 指

7、东风商用车有限公司 上菲红 指 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 广西玉柴 指 广西玉柴机器股份有限公司 中国重汽 指 中国重汽杭州发动机有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 缸体 指 发动机最大的单独式部件， 与缸盖、 活塞共同构成燃烧室，支撑和保证活塞、连杆、曲轴等运动部件工作时的准确位置 缸盖 指 安装于缸体的上方，从上部密封气缸并构成燃烧室 2020 年年度报告 5 / 183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

8、务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 襄阳长源东谷实业股份有限公司 公司的中文简称 长源东谷 公司的外文名称 Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CYDG 公司的法定代表人 李佐元 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘网成 徐翔 联系地址 湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号 湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号 电话 0710-3062990 0710-3062990 传真 0710-3062990 0710-3062990 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简

9、介 公司注册地址 襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园） 公司注册地址的邮政编码 441104 公司办公地址 襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园） 公司办公地址的邮政编码 441104 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长源东谷 603950 无 p 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘

10、请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2020 年年度报告 6 / 183 签字会计师姓名 卢剑、付娆 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 签字的保荐代表人姓名 喻东、范本源 持续督导的期间 2020 年 5 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2

11、019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,677,984,515.70 1,155,220,399.34 45.25 1,066,643,910.33 归属于上市公司股东的净利润 314,538,627.08 268,806,254.47 17.01 18,1504,706.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,820,562.74 159,251,254.12 75.08 154,253,796.87 经营活动产生的现金流量净额 433,995,214.92 255,610,974.42 69.79 331,077,307.33 2020年末 201

12、9年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,010,827,770.37 1,090,588,513.77 84.38 821,782,259.30 总资产 3,610,011,554.78 2,719,026,348.13 32.77 2,653,571,640.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.52 1.55 -1.94 1.05 稀释每股收益（元股） 1.52 1.55 -1.94 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股

13、） 1.34 0.92 45.65 0.89 加权平均净资产收益率（%） 18.57% 28.11% 减少9.54个百分点 21.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.46% 16.65% 减少0.19个百分点 18.56% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 183 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

14、的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 268,245,115.46 484,904,055.63 45

15、8,305,181.43 466,530,163.18 归属于上市公司股东的净利润 44,245,204.28 110,193,302.98 62,866,938.52 97,233,181.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,774,644.68 97,575,596.12 58,135,599.97 85,334,721.97 经营活动产生的现金流量净额 173,656,554.35 19,596,180.45 71,098,482.25 169,643,997.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项

16、目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 588,094.08 79,832,288.74 -6,893.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,585,061.20 49,315,430.25 32,403,286.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位

17、可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2020 年年度报告 8 / 183 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资

18、取得的投资收益 1,307,096.01 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,322.99 -133,105.76 -460,396.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,366.61 204,558.94 少数股东权益影响额 -46,366.84 -13,644.15 -639.48 所得税影响额 -6,444,863.73 -19,

19、445,968.73 -4,889,006.98 合计 35,718,064.34 109,555,000.35 27,250,909.16 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 0 21,193,502.80 1,307,096.01 债务工具投资 20,000,000.00 合计 0 41,193,502.80 1,307,096.01 2020 年年度报告 9 / 183 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、

20、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下，公司自行采购缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工后向客户销售；受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下，客户定期提供具体订单，公司按客

21、户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为“精益生产下的订单驱动”的生产模式。公司以客户的实际需求为基准，按照客户指定的产品设计图纸、产品生产工艺要求和产品供应标准，组织实施论证并为客户量身定制配套的柴油发动机零部件生产加工工艺流程，形成一整套的柴油发动机零部件生产加工解决方案，在约定的时间内为客户提供合格的产品。 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）；根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司

22、所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。2005-2016 年，汽车工业增加值在全国 GDP 中所占比例由 2005 年的 1.18%上升至 2016 年的 1.53%。 中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。 从各细分市场看，乘用车方面，2017、2018

23、 年中国乘用车市场需求增长有所趋缓，分别同比增长 1.58%、-4.08%。商用车方面，在基础设施投资保持高增长，工业、批发和零售业规模增长带动贸易规模增长及相关企业对物流的需求，以及新版国标 GB1589-2016 新法规执行带动交通部等相关部委联合在全国范围内严查超载的政策刺激下，中国商用车市场在 2016 及 2017 年来迎来较高增长。2018 年及 2019 年，新版国标 GB1589-2016 对商用车市场的刺激逐渐减弱，中国商用车产销量增长速度有所回落。 2020 年，自 4 月份疫情恢复以来，受益于国家推行的“新基建、国三汽车淘汰和治超加严”等政策影响，全国汽车销量持续保持增长

24、，连续 9 个月刷新当月历史产销水平，并于 2020 年 6 2020 年年度报告 10 / 183 月创下历史新高。 2020 年商用车销量达 513.3 万辆， 同比增长 18.7%， 其中重型货车销量达 161.9万辆，同比增长 37.9%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客户资源优势 公司主要产品包括柴油发动机缸体、缸盖、连杆、飞轮壳等发动机零部件，下游客户主要为发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商等。发动机整机生产厂商及大型整车生产

25、厂商筛选、培育新的核心发动机零配件供应商通常需要 3-5 年的时间， 需要对供应商进行技术及产品开发能力、产品质量控制体系、成本控制能力与及时供货能力等多方面进行考察。公司在发动机零部件领域具有多年的生产经验，公司的主营产品在行业内具有较高的知名度，与优质客户建立了长期稳定的合作关系。目前公司已经与福田康明斯及东风康明斯等大型发动机整机生产厂商与东风商用车等大型整车生产厂商建立了长期、稳定、良好的合作关系，是上述客户缸体、缸盖、连杆等核心发动机零部件的重要供应商。 国内知名发动机整机生产厂商及大型整车生产厂的认可，一方面体现了公司技术、质量等方面的优越性，另一方面也为公司在发动机零部件领域建立

26、了较高的品牌知名度，为公司拓展新的客户资源及业务市场奠定坚实的基础， 如 2017 年公司与新客户广西玉柴达成了合作， 签订了框架协议及定点意向书。 2、技术优势 经过多年的技术创新和积累，公司形成了一套拥有自主知识产权的柔性发动机零部件生产技术。公司的技术研发以自主研发为主，研发成功了多套完整的核心技术体系，并已成功应用于规模化生产中。如针对发动机零部件缸盖，公司研发成功了缸盖多品种柔性化生产线，开发出了柔性自动线用的各种不同类型的数控加工模块，当柔性自动线由加工变型品种中的一种工件转向加工另一种工件时，可通过改变数控程序来适应变型多品种加工，极大提高了生产效率和设备利用率，在同类产品开发时

27、也可借用此生产线，极大提高了开发速度。针对发动机零部件缸体，公司研发成功了缸孔和曲轴孔偏置式设计技术，缸孔与曲轴的偏置错位布局设计一方面降低了活塞的侧压力和摩擦力，延长缸套和活塞的使用寿命，降低发动机后续的维护成本；另一方面节约曲轴和活塞运动的空间，减小发动机体积，节省整车安装空间、降低传输功率的损失。此外，针对连杆、飞轮壳、主轴承盖、齿轮室、排气管等产品，公司分别掌握了胀断震动掉屑装置技术及小头衬套热压装技术、自动定心胀紧夹具、瓦槽防错装置、永磁不变形装置、管口立加套车装置等核心技术体系。 3、装备优势 2020 年年度报告 11 / 183 公司拥有众多国际领先的装备配置，如公司拥有德国进

28、口的卧式加工中心、ALFING 胀断机、辅助设备产品检测三坐标、从澳大利亚进口的 TX7+磨刀机、从日本进口的 KOYO RV2 磨床，子公司北京长源拥有从日本进口的多台 OKK 卧式加工中心及立式加工中心、从澳大利亚进口的 TX7+磨刀机等。公司自主研发的生产技术及拥有的国际领先的生产装备能够良好地保证产品质量的稳定性，满足客户对高加工精度及高产品稳定性的要求，帮助公司获得了主流整车制造企业及发动机整机制造企业的充分认可。 4、质量控制优势 公司通过了 IATF 16949质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理认证， 并通过了福田康明斯、东风康明斯等大型发动机整机生产厂商及东风商用车

29、汽车等整车生产厂商严格的供应商认证，建立了严格的质量管理体系，对产品质量进行策划、控制、检验和监控，产品质量获得客户高度认可。公司 2017 年 2 月被授予东风康明斯最佳客户支付奖、2020 年 1 月被广西玉柴授予 2019 年度国六最佳合作奖，子公司北京长源曾被福田康明斯授予 2016 年度最佳合作奖、2017 年度优秀精益奖、2017 年度第一届精益论坛优秀项目奖、2018 年度最佳客户支持奖、2018 年度最佳市场拓展合作伙伴奖、2019 年度最佳质量持续改进奖等奖项。 5、规模与产品优势 公司产品的产销规模在柴油发动机零部件中具有一定优势。目前公司拥有多条缸体、缸盖、连杆、 飞轮壳

30、以及排气管等主要产品的专业加工生产线， 可以高效地为客户提供大批量生产作业，能够保证较强的供货能力，赢得新老客户的认可。 公司主要产品包括柴油发动机缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、排气管及齿轮室等发动机零部件。产品的多样性有利于公司各产品的客户资源在一定程度上共享，降低市场开发、产品开发及管理成本。另外，产品的多样性也有利于满足客户集中配套采购的需求，同时促进公司与客户在产品设计、开发技术、产品质量控制等方面的多层面、多维度相互交流，有利于提升公司产品及技术的研发能力。产品结构的多样性，也有利于公司避免单一产品带来的市场风险。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经

31、营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是长源东谷发展史上的一个里程碑，是极不平凡的一年。在过去的一年中，长源东谷遇到了极大的挑战，同时也抓住了极其宝贵的机遇。在过去的 2020 年中，公司以提升经济效益为出发点，以落实经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，在公司领导班子的正确领导下，周密规划，全员上下齐心、共同努力，较好的完成了年初确定的各项经济指标和工作目标，公司的整体盈利能力得到显著提高。 2020 年重点工作完成情况： 1、疫情防控 2020 年年度报告 12 / 183 2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。公司在党和

32、国家防疫政策的引领下，开展了多项疫情防控措施，有效保障了广大员工的身体健康和生命安全。公司地处疫情相对严重的湖北襄阳，在当地政府的指引帮助下，为了保障防疫用车发动机的供应，公司多条生产线在疫情期间不间断作业，为客户解决了燃眉之急，在疫情初步得到控制后，公司第一批全面复工复产。公司一手抓防疫，一手抓生产，全年销售额创出历史新高。 2、战略布局 2020 年，公司始终围绕经营战略布局开展各项工作，全面执行以稳定东风和康明斯市场为前提，全面进军国内市场的策略。公司在中重卡市场需求全面爆发的背景下，大力引进德国 BW、日本大隈等国内外先进设备，努力确保了东风康明斯、福田康明斯、东风商用车等原有客户的供

33、货稳定；持续推进募投项目的建设工作，广西玉柴的国六项目、东康 13L 项目均已实现批量生产供货，为公司产能储备夯实了基础；上菲红、上柴股份等新项目也成功导入，为公司业绩带来了新的增长点。 公司经过多年努力，于 2020 年 5 月完成了首次公开发行股份并在上海证券交易所挂牌上市，打破了制约公司快速发展的资金瓶颈问题，优化了资本结构，为公司后续发展解决了后顾之忧。 3、研发方面 公司秉承“长与品质，源于专业”的理念，通过优化工艺流程，加强品质管控等措施，提升公司产品的质量，确保了在持续高产的状态下，产品质量保持稳定。通过多年深耕，公司将产品做精做优，获得了收入与口碑的双丰收，有效提升了公司产品的

34、竞争力。公司不断融合多家发动机缸体缸盖的生产经验与技术，公司柔性生产技术得以充分发挥。 4、智能制造 公司通过根云工业互联网平台已实现工厂实时在线化，将公司的先进设备与 ERP/PDM 等数控系统互通互联，打造长源东谷智能工厂，建立产品设计、产线优化等数字模型。通过人机交互效率的提升，提升设备的使用效率，减少生产中的浪费，有效达成降本增效的目标，实现公司效益的显著提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度公司实现营业收入 167,798.45 万元，同比增长 45.25%；实现营业利润 35,420.03万元，同比增长 20.46%；实现净利润 32,072.79

35、 万元,同比增长 17.72%；其中归属于母公司股东的净利润 31,453.86 万元,同比增长 17.01%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,677,984,515.70 1,155,220,399.34 45.25 2020 年年度报告 13 / 183 营业成本 1,119,380,808.30 801,600,933.55 39.64 销售费用 40,860,263.84 23,542,067.07 73.56

36、 管理费用 70,719,373.58 39,911,866.52 77.19 研发费用 84,542,853.23 62,017,073.13 36.32 财务费用 -6,505,054.61 7,051,120.10 -192.26 经营活动产生的现金流量净额 433,995,214.92 255,610,974.42 69.79 投资活动产生的现金流量净额 -418,569,725.58 -272,164,987.92 53.79 筹资活动产生的现金流量净额 367,485,015.54 -305,006,721.45 -220.48 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用

37、 具体如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 汽车制造业 162,966.20 107,843.23 33.82 44.50 38.65 增加 2.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 缸体 94,281.62 64,814.83 31.25 57.79

38、51.33 增加 2.94 个百分点 缸盖 48,889.93 26,243.11 46.32 39.70 32.60 增加 2.87 个百分点 连杆 14,759.23 12,375.26 16.15 19.49 20.43 减少 0.66 个百分点 其他 5,035.41 4,410.04 12.42 -11.34 -9.66 减少 1.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 湖北省 38,271.00 20,775.98 45.71% 14.85 -1.58 增加 9.0

39、7 个百分点 北京市 104,049.49 76,481.33 26.50% 39.83 45.89 减少 3.05 个百分点 其他 20,645.71 10,585.92 48.73% 308.94 149.18 增加32.87个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 2020 年在各类宏观经济政策、基建投资政策、排放标准切换、治超治限以及高速按轴收费等重大利好驱动下， 中重卡行业持续向好， 各客户订单需求居高不下， 公司的主营产品缸体、 缸盖、连杆销量均实现较大增长。位于北京市的福田康明斯客户 ISF、ISX 系列产品销量增长较大，对该 2020 年年度报告 14 / 183

40、客户实现营业收入同比增长 39.83%，湖北省内的主要客户东风商用车、东风康明斯销量较同期也有所上升，带动湖北区域营业收入同比增长 14.85%，其他地区主要是近年来新拓展的上菲红、广西玉柴、西安康明斯等客户，由于新项目在 2020 年成功导入并逐渐实现规模销售，导致该区域营业收入同比增长 308.94%，对公司毛利贡献明显。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 缸体 件 597,271.00 575,547.00 15,111.00 48.49

41、42.18 32.27 缸盖 件 660,929.00 658,285.00 17,636.00 31.06 29.76 6.91 连杆 件 1,710,073.00 1,702,349.00 28,793.00 13.94 15.28 18.92 其他 件 388,143.00 390,104.00 14,653.00 -3.50 -4.29 -13.05 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽 车零

42、部件 直 接材料 71,710.00 66.49 50,199.93 64.54 42.85 总成本上升与销量上升相关。材料成本占比上升，受制造费用摊薄影响。 汽 车零 部件 直 接人工 8,875.31 8.23 6,130.16 7.88 44.78 总成本上升与销量上升相关，直接人工占比上升，主要是为激发员工工作积极性，人员的平均工资水平持续上升。 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 缸体 64,814.83 60.10 42,831.28 55.07 51.33 总成

43、本上升，与收入上升相关。成本占比与收入占比趋势基本一致。 缸盖 26,243.11 24.33 19,791.88 25.45 32.60 总成本上升，与收入上升相关。成本占比与收 2020 年年度报告 15 / 183 入占比趋势基本一致。 连杆 12,375.26 11.48 10,275.66 13.21 20.43 总成本上升，与收入上升相关。成本占比与收入占比趋势基本一致。 其他 4,410.04 4.09 4,881.86 6.28 -9.66 总成本上升，与收入下降相关。成本占比与收入占比趋势基本一致。 合计 107,843.23 100.00 77,780.68 100.00

44、94.69 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 157,697.09 万元，占年度销售总额 96.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 76,750.06 万元，占年度采购总额 77.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明： 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 84

45、,542,853.23 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 84,542,853.23 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.04 公司研发人员的数量 176 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 16 / 183 2020 年年度报告 17 / 183 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负

46、债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 605,484,760.00 16.77 236,635,910.68 8.70 155.87 首次公开发行股票募集资金到位，使得银行存款增加，且销售额上升，现金流入高于同期 交易性金融资产 41,193,502.80 1.14 - - - 主要为购买权益工具投资和理财产品 应收票据 344,792.15 0.01 - - - 收到的商业承兑汇票 应收账款 548,479,235.95 15.19 406,701,

47、967.91 14.96 34.86 产销量大幅上升，应收账款余额上升 应收款项融资 241,891,661.23 6.70 128,016,000.00 4.71 88.95 营业收入上升，票据回款增加 预付款项 30,067,635.72 0.83 17,687,386.27 0.65 69.99 预付的材料采购款高于同期 其他应收款 52,894,907.13 1.47 73,967,353.11 2.72 -28.49 存货 233,502,830.87 6.47 157,036,790.79 5.78 48.69 产销量上升，物资采购和储备增加 其他流动资产 61,359,152.8

48、5 1.70 105,470,209.97 3.88 -41.82 预缴税款及增值税留抵金额低于同期 长期股权投资 50,389,982.98 1.40 46,174,494.95 1.70 9.13 固定资产 1,364,349,374.49 37.79 1,086,494,980.92 39.96 25.57 在建工程 167,920,839.72 4.65 282,156,514.36 10.38 -40.49 设备陆续转固投入使用 无形资产 126,109,302.53 3.49 123,834,674.60 4.55 1.84 递延所得税资产 32,992,125.82 0.91 2

49、5,498,146.12 0.94 29.39 可抵扣暂时性差异增加 其他非流动资产 53,031,450.54 1.47 29,351,918.45 1.08 80.67 设备投资增加，预付设备款高于同期 短期借款 - - 90,000,000.00 3.31 -100.00 短期借款到期已归还 应付票据 205,273,436.79 5.69 133,603,142.39 4.91 53.64 销售上升，采购增加导致 应付账款 414,541,159.28 11.48 314,317,701.08 11.56 31.89 销售上升，采购增加导致 预收款项 - - - - 1,852,198

50、.31 0.07 -100.00 会计准则变更，“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报 2020 年年度报告 18 / 183 合同负债 3,725,158.60 0.10 - - - - 会计准则变更，“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报 应付职工薪酬 31,927,922.49 0.88 22,725,477.56 0.84 40.49 产量上升，职工薪酬高于同期 应交税费 18,806,256.58 0.52 12,552,279.16 0.46 49.82 销售及利润上升，应交税费高于同期 其他应付款 75,860,990.80 2.10 51,365,120.36 1.89