云煤能源：云南煤业能源股份有限公司2020年年度报告.PDF

《云煤能源：云南煤业能源股份有限公司2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云煤能源：云南煤业能源股份有限公司2020年年度报告.PDF（239页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020 年年度报告 1 / 239 公司代码：600792 公司简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司云南煤业能源股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董

2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李小军 因工作原因 龙超 董事 张昆华 因公出差 王炳海 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李树雄李树雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张琳张琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平杨四平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为59,032,986.37元，截止报告期末，公司未分配利润数为-19,853,624.71元，因此公司对2020年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合公司章程及公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的相关规定。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注

4、意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2020 年年度报告 3 / 239 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济波动风险、产业政策风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可

5、能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 239 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理

6、公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 239 2020 年年度报告 5 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、云煤能源、马龙产业、上市公司 指 云南煤业能源股份有限公司，原名云南马龙产业集团股份有限公司 昆钢控股 指 昆明钢铁控股有限公司 云天化集团 指 云天化集团有限责任公司 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 指 武昆股份 安宁分公司 指 云南煤业能源股份有限公司

7、安宁分公司 贸易分公司 指 云南煤业能源股份有限公司贸易分公司 燃气工程公司 指 云南昆钢燃气工程有限公司 师宗煤焦化 指 师宗煤焦化工有限公司 瓦鲁煤矿 指 师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司 金山煤矿 指 师宗县金山煤矿有限责任公司 大舍煤矿 指 师宗县大舍煤矿有限责任公司 五一煤矿 指 师宗县五一煤矿有限责任公司 四个煤矿 指 瓦鲁煤矿、金山煤矿、大舍煤矿、五一煤矿 昆钢重装集团 指 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 麒安晟 指 云南麒安晟贸易有限责任公司 云南大西洋 指 云南大西洋焊接材料有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期内 指 2020 年

8、1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南煤业能源股份有限公司 公司的中文简称 云煤能源 公司的外文名称 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YNCE 公司的法定代表人 李树雄 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树雄（董事长代理董事会秘书） 李丽芬 联系地址 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元 云南

9、省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元 电话 0871-68758679 0871-68758679 传真 0871-68757603 0871-68757603 电子信箱 2020 年年度报告 6 / 239 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元 公司注册地址的邮政编码 650034 公司办公地址 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元 公司办公地址的邮政编码 650034 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度

10、报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云煤能源 600792 *ST马龙 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 杨漫辉、彭玫 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 签字的

11、保荐代表人姓名 张严冰、赵强兵 持续督导的期间 至 2013 年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 4,720,446,670.86 5,725,813,062.10 -17.56 5,399,279,342.17 归属于上市公司股东的净利润 59,032,986.37 239,970,407.97 -75.40 191,643,022.93 归属于上市公司股东的扣除非经

12、常性损益的净利润 55,163,341.32 232,172,516.25 -76.24 148,576,648.48 经营活动产生的现金流量净额 28,029,777.51 -280,905,083.50 不适用 517,667,103.35 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末2018年末 2020 年年度报告 7 / 239 增减 （%） 归属于上市公司股东的净资产 3,416,616,205.80 3,356,217,092.43 1.80 3,107,025,729.00 总资产 5,286,362,113.34 5,905,907,235.91 -10.49 5,359,

13、583,313.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 币种：人民币 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.06 0.24 -75 0.19 稀释每股收益（元股） 0.06 0.24 -75 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.06 0.23 -73.91 0.15 加权平均净资产收益率（%） 1.74 7.44 减少5.70个百分点 6.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.63 7.2 减少5.57个百分点 4.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用

14、 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用

15、九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,065,840,222.12 1,126,025,639.7 1,214,319,372.58 1,314,261,436.46 归属于上市公司股东的净利润 2,256,105.18 -27,578,682.46 37,551,720.18 46,803,843.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -147,474.55 -28,457,231.21 35,613

16、,266.09 48,154,780.99 经营活动产生的现金流量净额 134,411,657.14 147,048,056.46 -264,281,600.11 10,851,664.02 2020 年年度报告 8 / 239 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 其他说明： 1.分季度的营业收入波动主要是受焦炭销售价格变动的影响，利润的波动主要是受原料煤价格和焦炭价格波动的影响。分季度的焦炭价格、原料煤价格、及煤焦价差情况如下： 币种：人民币 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 焦炭平均售价 （元/吨） 1,683.67 1,592.06 1,656.85 1,850.92

17、 洗精煤平均单价（元/吨） 1,213.58 1,137.41 1,118.26 1,196.09 煤焦价差 （元/吨） 470.09 454.65 538.60 654.82 第三、四季度煤焦价差较大，是三、四季度盈利相对较高的主要原因。 2.第三季度经营活动产生的现金流量净额为负， 主要是第三季度兑付到期承兑汇票较多所致。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -4,090,173.02 -239,934.44 -50,758.

18、31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,109,118.54 6,620,873.58 11,947,902.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 114,990.51 56,401.15 15,876.54 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组

19、费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2020 年年度报告 9 / 239 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,474,333.96 35,374,600.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式

20、进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,342,073.15 -6,072,041.33 1,541,434.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 174,354.02 少数股东权益影响额 -660,943.10 -665,025.73 -1,140,785.28 所得税影响额 -119,775.05 -376,715.47 -4,621,895.04 合计 3,869,645.05 7,797,891.72 43,066,374.45 十

21、一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 合计 500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 239 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务、经营模式 1.煤焦化

22、板块 主要业务：公司目前主要从事煤焦化业务，主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭，焦炭主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。 2.重型机械板块 主要业务：公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要

23、从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。 经营模式：订单生产+功能承包。 （二）行业情况说明 1.煤焦化行业情况说明 焦化业务属于传统煤化工行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品，炼钢占到焦炭下游消费总量的 85 %左右，行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度、原料煤价格及自身供需平衡情况。自中国供给侧改革以来，焦化行业落后产能淘汰，我国焦化行业经过几年的调整分化、优胜劣汰，高炉产能利用率有所提高，但焦炭产能过剩的基本面还没有得到根本改变，仍处于供过于求的局面，短期内我国焦化产品市场的供需状况仍将在波

24、动调整中运行，焦化行业仍处在新旧动能的转换过程中。 （1）焦炭行业情况 2020 年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，钢材库存累积、价格大幅下跌。焦价受压，焦炭市场开始弱势运行。自 2 月下旬到 3 月下旬，国内主产区焦炭市场累积下调 4 轮，合计 200 元/吨左右，随着焦炭价格连续下滑，加之化工产品价格的大幅下行，多数焦企均陷入亏损状态。二季度中后期，随着国内疫情之后全面复工复产，下游需求逐步恢复，国内高炉逐步维持高位生产；加之山东焦企实施以煤定产政策，部分地区环保限产，至六月末焦炭市场供应逐步改善。但下游钢铁正处汛期淡季，钢企利润受到大幅压减，产业链利润分配失衡，钢企打压焦价心态迫切，钢焦博

25、弈加剧。三季度，焦化厂开工率继续高位上升，焦炭供应高位，钢厂利润收缩，钢焦博弈持续，焦炭价格平稳。四季度，从 10 月份开始，山西、河南等地陆续开启 4.3 米焦炉的退出工作，落后2020 年年度报告 11 / 239 产能均稳定有序推进，焦炭供应收缩，下游从钢联公布的高炉开工率数据来看，整体高炉开工率依旧维持近三年的高位，需求端支撑仍在，焦炭整体上以偏强的走势为主。 2020 年 1-12 月，全国实现焦炭产量 47,116 万吨，同比持平，其中云南焦炭产量 1,093.3 万吨，同比增 9.6%。焦炭受北方主产区以煤定焦、去产能政策等影响，整体产能下降，产量同比持平，导致下半年多数地区焦炭

26、市场供给呈现紧平衡状态，焦企产能利用率有所提高。在焦炭供给多处紧平衡的状况下，煤焦钢产业链利润分配发生变化，原本话语权最弱的焦化企业生产利润后来居上。但云南省内焦企受区域内产能过剩影响，焦价同比降幅大、涨幅小，利润情况弱于北方主产区。 2021 年预期国内政策对经济支持力度会更加精准有效，同时也会是我国重大项目集中施工年，下游工地需求将继续保持强劲，伴随着下游钢材市场的走势，预计全年焦炭供应前紧后松，整体基本平衡，上半年略有缺口，焦炭价格全年将呈现先扬后抑的走势。 （2）煤化工行业情况 2020 年 2 月前后国内疫情蔓延，国内化工产业链复工周期延长，整体市场恢复缓慢；随后全球范围内的公共卫生

27、安全事件升级，海外疫情大面积蔓延，加重全球范围内的恐慌情绪，疫情抑制需求，大宗产品供应日趋过剩。而 3 月份产油国互博之下，引发全球大宗商品市场整体下行趋势，化工品应声下跌，部分产品跌幅几近“拦腰斩”，至 4 月初化工产业链整体跌幅较大。虽 5、6 月份起价格有一定反弹，但受各种因素限制，各类产品走势不一，部分产品价格走势强劲，年末价格冲破年初高位；部分产品离年初价位依然遥不可及。 基于 2020 年末英欧达成贸易协议及美国新一届总统上任， 新冠疫苗开始在全球接种等利好因素， 全球经济扰动因素减少， 市场整体对 2021 年全球经济复苏的信心增强。 钢之家网站预计 2021年我国新增焦炭产能约

28、 4,257 万吨， 多在下半年投产， 预期 2021 年焦炭总产量维持在 4.7 亿吨左右，产量同比不会有太大变化。为此 2021 年煤化工产品产量同比也在持平左右水平。而 2021 年国内经济环境的向好预期，市场需求的恢复将带动整体产业链产品价格震荡上行；预期煤化工产品整体价格水平上半年运行区间将高于下半年。但在国外形势错综复杂、经济复苏明显弱于国内的情况下，煤化工产品走势或显分化，部分产品突破空间有限，价格较难回到去年同期水平。 （3）焦化行业展望 我国经济长期向好的基本面没有改变，经济结构调整优化的发展态势没有变，长期困扰煤焦化行业健康发展的深层次矛盾尚未有效解决，在优化产业结构、深化

29、绿色发展、实施智能制造、提高竞争力等方面仍然任重道远。随着钢铁消费量下降和电炉钢的发展，以及氢冶炼等新技术应用，焦炭消费将呈逐渐下降趋势。随着高炉大型化的发展，对焦炭质量要求将逐步提高，优质炼焦煤资源将更加紧缺。在新常态下，我国经济增长从高速转为中高速，伴随着发展方式转变、经济结构调整和增长动力转换，焦化行业发展将呈现加快优胜劣汰、整合重组等特点。建设生态文明是中华民族永续发展的根本大计，是一项长期的战略性任务。推进生态文明建设对焦化行业的环境治理提出新的更高要求，焦化行业环境治理任务依然繁重。 2020 年年度报告 12 / 239 2.重型机械行业情况说明 重型机械行业是国民经济发展的基础

30、，是一个国家综合国力的重要体现，也是一个地区工业化水平和经济科技综合实力的重要标志，在国民经济发展中占据着特殊的位置。近年来，重机行业分化持续加剧，具备成套设备供给能力优势和采购优势的公司将具有较高的行业景气度和盈利空间。拥有工程承包业务的重机企业可发挥产业链协同效应，缓解机械制造业务下滑的冲击，提高抗风险能力。行业发展质量稳步提升。随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局加速落地，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业的发展质量正在稳步提升。 2020 年，因受疫情影响导致客户开工不足、需求减少，使得昆钢重装集团业务量减少，盈利能力有所下降。 二、二、

31、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是客户优势。 公司作为云南省大型焦炭生产企业之一， 依托控股股东昆钢控股的钢铁业务，与武昆股份建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。 二是质量优势。 公司高重视焦炭质量的稳步提高， 报告期内公司根据 “提升并稳定焦炭质量”攻关工作方案，开展焦炭质量攻关研究，不断调整研究配煤比、创新配煤模型，继续利用岩相技术指导煤炭采购、保证来煤质量，提升焦炭质

32、量。 三是科技优势。报告期内，煤焦化板块，获得专利授权 3 件。重装板块，获得授权专利 11件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 9 件。截止 2020 年 12 月，煤焦化板块，公司共计取得专利授权 169 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 149 项，专利技术主要涵盖焦炭及化工产品的生产工艺和设备等领域。重装板块，目前获得有效专利 121 件，其中发明专利 11 件，实用新型专利 109 件，外观设计专利 1 件。专利技术主要涵盖矿冶装备、起重运输装备、锻造、制造加工等领域。 四是品牌优势。公司继续实施品牌战略，煤焦化板块，目前拥有 3 个注册商标，分别为第 1、第 4、第 19

33、 类商品，包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品；云煤能源公司生产的“昆焦牌冶金焦、焦化苯”继续认定为云南名牌产品。截止目前，公司已制定 1 项国家标准焦化废水 氨氮含量的测定 甲醛法（标准编号 GB/T 34532-2017）；1 项行业标准焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法 （标准编号 YB/T 4495-2015）。重装板块，拥有注册商标 2 个，分别为第 7、第 11、第 19、第 35、第 37 类商品，包含了烤炉、烘烤器具、水果烘烤器、电炉、干燥设备、烤烟机、热风烘箱、燃烧器、加热板、焙烧炉、非金属管道、非金属建筑材料、非金属排水管、建筑用非金属盖板等产品以及衍生产品

34、。公司全资子公司昆钢重装集团下属云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司生产的“昆钢牌耐磨材料”继续认定为昆明市名牌产品。 2020 年年度报告 13 / 239 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，在新冠肺炎疫情、国际国内原料市场异常变化、省内煤炭产业整合、铁路运输紧缺等多重因素的影响下，给公司生产经营带来极大的考验。面对考验，云煤能源在公司董事会和管理层的领导下，凝聚全司干部职工智慧和力量，务实担当，勇毅笃行，贯彻“收入-利润=成本”经营思路，以目标、结果为导向，紧紧围绕全年生产经营目标奋力拼搏，全年生产焦炭 207.34

35、万吨，化工产品 14.04 万吨，外销煤气 2.41 亿立方米，机加工产品 1.40 万吨，耐磨产品 1.89万吨；实现营业收入 47.2 亿元，归属于母公司所有者净利润 5,903.30 万元。2020 年主要工作如下： （一）加强党建工作引领公司发展 坚持党的领导、加强党的建设，聚焦党委把方向、管大局、保落实的定位，把握重大决策落实。切实把党的领导融入公司治理各环节，积极推进“党建入章”,加强党建融入中心工作统筹推进，认真落实重点工作。夯实党建基础建设，创新活动载体，激发党建活力，深入推进“党建+”品牌创建活动，落实“智慧党建”工作。坚持党管干部原则，加强干部队伍建设、加大对年轻干部的培养

36、力度。 （二）坚持满负荷生产有效降低成本 公司坚持“高水平、满负荷”组织生产，2020 年初，公司一方面坚持疫情防控不松懈，另一方面全面细化各项基础管理工作，确保生产安全、平稳、高效运行。同时在克服师宗煤焦化焦炉检修等不利因素影响下， 坚持以炼焦生产为中心， 强化协同作战、 精心组织， 全体员工不畏艰难、真抓实干。全年生产焦炭 207.34 万吨，焦炭产量再次刷新历史记录,为有效降低焦炭的单位生产成本打下基础。 （三）坚持对标缩差提高工作效能 坚持以问题、目标和结果为导向，以“认识深不深、问题准不准、差距实不实、分析透不透、措施细不细、效果真不真”作为工作要求，深入扎实推进对标。一是高位推动、

37、顶层设计。摒弃惯性思维，树立趋势经营理念，推行日清日结的核算体系，实施对标绩效“大激励”；二是全面推动、全员全程行动。分解“三级三维”对标指标体系和考评细则，在一线岗位掀起三岗找茬热潮，并向标准型、症结型、效益型深入；三是导向推动、对出实效。公司级三大项 7 个对标指标，5 个指标同比进步，4 个指标达到标杆值。 （四）积极开拓市场努力创造效益 2020 年，公司积极开拓市场，创新营销模式，增强对外竞争力。燃气工程公司充分利用市政二级施工总承包资质突破的有利因素，大力拓展业务，全年承揽用户量创历史最好水平。抢抓西双版纳市场商机，承揽项目，为后续经营业绩提升创造良好条件。 2020 年年度报告

38、14 / 239 （五）贯彻技术创新增强发展动力 公司坚持“发展是第一要务，创新是第一动力”理念，以技术创新、智能制造为重点，推动技改技措、技术创新工作开展。一是煤焦化板块，不断创新配煤数据模型；二是装备制造板块，高端钛合金电极自耗凝壳炉的研究开发项目获得云南省国际科技合作专项立项。 进口 EB 炉实现首台国产化双拉锭系统升级改造，并在云南钛业股份有限公司热负荷试车成功。具有自主知识产权4#EB 炉在攀枝花云钛实业有限公司成功投产。EB 炉、球粉机、凝壳炉已成为公司装备制造板块核心技术产品。 （六）深化公司改革激发内在活力 坚定不移深化改革，2020 年，公司坚持完善治理结构，以改革促发展。公

39、司全面实施“四大改革”，深入基层现场调研，摸清问题，制定权责清单及“四大改革”实施方案。“大放权”方面，制定下发公司管控权责清单，分门别类，因企施策，最大限度激活企业经营活力； “大监督”方面，纪检监察和内部审计深度融合，注重事前、事中监督，提高监督力度和质量；“大激励”方面，突出激励指挥棒作用，实施“一企一业”多元化的薪酬分配模式；“大创新”方面，推进配煤结构优化和焦炉管理创新，推进“对标降本、创新创效”、“煤矿整合重组”等年度管理创新项目。 （七）狠抓重点项目有序推进落实 围绕公司经营发展，梳理重点项目，狠抓落实，确保项目有序推进。一是草铺新区年产 200万吨焦化项目，取得安宁市政府的投资

40、备案证。通过公司各项决策审议程序，取得云煤能源立项等批文，已完成多项相关评估报告；二是煤矿整合重组项目，为贯彻落实云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019-2021）文件要求，推进煤矿“三合一”整合重组工作，已签订吸收合并协议，积极推进相关各项工作办理；三是攀枝花云钛 EB 炉项目，以低成本高端钛锭熔铸及延伸加工项目推进为重点，现场工作组出色完成了任务，2020 年 12 月 26 日 4#EB 炉成功出锭。 （八）狠抓安全环保消防守牢底线 安全生产和环保达标是焦化企业的生命线，是企业生存发展的根本保障。按照“四突出、两提高”的总体要求，层层压实责任，全方位、网格化组织开展各项工作。20

41、20 年全面实现“四个为零”的工作目标：重伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故为零、火灾事故为零、环境污染事故为零。 （九）树立以人为本集聚发展能量 坚持以职工为中心的发展思想，着力为职工解难事、办实事、做好事，持续提升职工群众获得感、幸福感。积极开展职工帮扶解困、医疗互助、职工互助、职工慰问等工作，并组织丰富多彩的文体活动，增强职工的凝聚力、活力，提高职工的归属感与幸福感。 2020 年年度报告 15 / 239 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2020 年生产经营稳定，继续坚持“高水平、满负荷”生产， 克服疫情、检修等不利影响，全力以赴生产焦炭 207.34 万

42、吨，完成年度计划的 100.65%，焦炭产量再创历史新高。 公司 2020 年实现营业收入 472,044.67 万元、同比减少 100,536.64 万元,减幅 17.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,903.30 万元，同比减少 18,093.74 万元,减幅 75.40%。收入、利润减少的主要原因是：焦炭市场方面，2020 年突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了市场步伐，对房地产、基建、制造业的影响大，主要体现在开工延后、春节农民工返工滞后等方面，不少建筑项目开工延后，这就使得钢铁企业钢材库存高企，资金周转压力加大，加上物流运输受限，原料供应紧张，钢企被迫减停产，焦炭需求量减少，区域

43、内焦炭市场供大于求，2020 年四季度焦炭市场开始呈现上涨趋势。 煤化工方面， 2020 年上半年因疫情抑制需求， 同时受国际原油价格战的影响，引发全球大宗商品市场整体下行趋势，化工品应声下跌，部分产品跌幅几近“拦腰斩”，下半年化工产品价格有一定反弹，但受各种因素限制，各类产品走势不一，部分产品价格走势强劲，年末价格冲破年初高位；部分产品离年初价位依然遥不可及。总体上，2020 年公司焦炭及化工产品售价较上年同期降幅分别为 12.58%、23.65%。原料煤采购方面，受上半年疫情影响导致节后煤矿复工复产时间推迟， 以及云南省 2020 年煤炭资源整合政策影响使得省内炼焦煤产量下降、 保供电煤等

44、因素影响，2020 年原料煤采购价较上年同期降幅为 10.14%，综合以上，由于原料煤价格难以实现与焦化产品价格同幅度下降，导致收入、利润减少，盈利情况弱于北方主产区。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,720,446,670.86 5,725,813,062.10 -17.56 营业成本 4,247,311,852.55 4,983,893,960.71 -14.78 销售费用 21,822,411.55 95,271,

45、736.09 -77.09 管理费用 217,879,857.05 196,827,161.63 10.70 研发费用 7,159,760.34 6,641,928.04 7.80 财务费用 67,306,746.38 105,535,869.40 -36.22 经营活动产生的现金流量净额 28,029,777.51 -280,905,083.50 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -13,637,284.40 297,975,475.92 -104.58 筹资活动产生的现金流量净额 -131,512,962.32 79,480,832.80 -265.47 利润表相关科目变动分析表 单位：

46、元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明 销售费用 21,822,411.55 95,271,736.09 -77.09 主要原因是报告期根据新收入准则， 属于合同履约成本的部分结转至营业成本所致。 财务费用 67,306,746.38 105,535,869.40 -36.22 主要原因是报告期融资租赁借款减少及融资成本有所降低所致。 2020 年年度报告 16 / 239 其他收益 4,283,472.56 6,620,873.58 -35.30 主要原因是报告期确认的政府补助收益减少所致。 资产减值损失 -43,680,725.54 -8,574,790.

47、60 409.41 主要原因是报告期计提的在建工程、 固定资产及存货减值准备增加所致。 营业外收入 4,649,976.57 488,818.39 851.27 主要原因是报告期煤矿无法支付的款项转入营业外收入所致 营业外支出 4,398,076.44 6,769,368.78 -35.03 主要原因是报告期缴纳的罚款较上期减少所致 所得税费用 25,837,859.35 48,210,630.95 -46.41 主要原因是报告期利润减少， 当期所得税费用减少所致。 营业利润 91,530,942.93 301,057,536.71 -69.60 2020 年公司焦炭及化工产品售价较上年同期降

48、幅较大； 另一方面因受疫情影响导致节后煤矿复工复产时间推迟， 同时云南省煤炭资源整合政策使得省内炼焦煤产量下降， 以及保供电煤等因素影响，2020 年原料煤采购价降幅相对较小， 原料煤价格难以实现与焦化产品价格同幅度下降， 导致收入、利润较上年同期大幅下降。 利润总额 91,782,843.06 294,776,986.32 -68.86 净利润 65,944,983.71 246,566,355.37 -73.25 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1.公司主营业务收入同比减少 99,487.33 万元万元。主要是： （1）焦炭收入同比减少 50,950.45 万元，其中

49、因售价同比减少 244.44 元/吨，影响收入减少52,534.71 万元；因销焦炭销量同比增加 0.82 万吨，影响收入增加 1,584.26 万元； （2） 煤气收入同比减少 706.32 万元， 其中因售价同比增加 0.017 元/方， 影响收入增加 401.58万元；因销量同比减少 0.14 亿方，影响收入减少 1,107.9 万元； （3）煤化工副产品收入同比减少 11,504.52 万元，其中因售价同比下降 409.49 元/吨，影响收入减少 5,745.39 万元；因销量同比减少 2.88 万吨，影响收入减少 5,759.13 万元； （4）煤矿本年未生产，原煤业务收入减少 7,

50、150.25 万元； （5）设备制造业因业务量减少，收入减少 13,652.88 万元； （6）贸易业务量减少，收入减少 15,847 万元； （7）工程业务收入增加 324.09 万元。 2.公司主营业务成本同比减少 73,707.71 万元,主要是： （1）焦炭成本同比减少 25,605.11 万元，其中因原料煤采购成本下降单位成本同比减少125.04 元/吨， 影响成本减少 26,872.71 万元； 因销量同比增加 0.82 万吨， 影响成本增加 1,267.61万元； 2020 年年度报告 17 / 239 （2）煤气成本同比增加 1,653.58 万元，其中因单位成本同比增加 0.