协和电子：江苏协和电子股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、协和电子 2020 年年度报告 1 / 197 公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司江苏协和电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 协和电子 2020 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张南国张南国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙荣发孙荣发及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）诸珍艳诸珍艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议

3、决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），预计派发现金股利44,000,000元（含税）。 以上方案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半

4、数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 协和电子 2020 年年度报告 3 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公

5、司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 197 协和电子 2020 年年度报告 4 /

6、197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、协和电子 指 江苏协和电子股份有限公司 超远通讯 指 常州市超远通讯科技有限公司，系公司全资子公司 东禾电子 指 襄阳市东禾电子科技有限公司，系公司全资子公司 南京协和 指 南京协和电子科技有限公司，系公司控股子公司 协和光电 指 常州协和光电器件有限公司，系公司控股子公司 东禾投资 指 常州东禾投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张南国控制的企业员工持股平台 协诚投资 指 常州协诚投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张建荣控制的企业员工持

7、股平台 双和电子 指 武进区横林双和电子装配厂 南缘大酒店 指 武进区湖塘南缘大酒店 清源创投 指 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 久益创投 指 常州高正久益创业投资中心（有限合伙） 中科农投 指 常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止 SMT 指 英文名称“Surfaced Mounting Technology”，即将表面元器件贴装到 PCB 上，经过整体加热实现电子元器件的互联。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏协和电子

8、股份有限公司 公司的中文简称 协和电子 公司的外文名称 Jiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xiehe Electronic 公司的法定代表人 张南国 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙荣发 张文婷 联系地址 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 电话 0519-88506113 0519-88506113 传真 0519-88505331 0519-88505331 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武进区横林镇塘头路4号 公司注册地址的

9、邮政编码 213101 协和电子 2020 年年度报告 5 / 197 公司办公地址 武进区横林镇塘头路4号 公司办公地址的邮政编码 213101 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报?、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 协和电子 605258 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称

10、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、陈智学 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168号 B 座 2101、2104A 室 签字的保荐代表人姓名 蒋红亚、王刚 持续督导的期间 2020 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入

11、615,831,696.58 542,378,962.03 13.54 585,596,547.82 归属于上市公司股东的净利润 91,640,835.41 109,031,302.66 -15.95 130,933,796.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,120,685.43 101,672,485.17 -14.31 128,468,353.68 经营活动产生的现金流量净额 40,149,578.41 141,415,828.22 -71.61 75,486,513.03 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 协和电子 2020

12、 年年度报告 6 / 197 归属于上市公司股东的净资产 1,092,243,586.29 483,055,409.94 126.11 393,824,107.28 总资产 1,365,939,638.51 773,463,942.37 76.60 652,677,541.15 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.3510 1.6520 -18.22 1.9838 稀释每股收益（元股） 1.3510 1.6520 -18.22 1.9838 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.284

13、3 1.5405 -16.63 1.9465 加权平均净资产收益率（%） 15.97 24.87 减少8.9个百分点 37.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.19 23.19 减少8个百分点 37.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计

14、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 99,741,788.91 173,518,019.49 155,182,185.97 187,389,702.21 归属

15、于上市公司股东的净利润 14,670,778.77 30,761,124.35 16,968,069.74 29,240,862.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性14,426,482.15 29,985,604.35 15,691,730.45 27,016,868.48 协和电子 2020 年年度报告 7 / 197 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -573,534.05 18,099,627.36 19,315,267.43 3,308,217.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

16、单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -349,384.32 固定资产处理损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,562,360.75 详 见 合 并财 务 报 表项 目 注 释之 其 他 收益 说 明 7,539,978.74 4,166,536.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

17、时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 390,253.21 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 协和电子 2020 年年度报告 8 / 197 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

18、产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,122.97 87,080.66 -1,010,033.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,683.93 少数股东权益影响额 -36,886.75 所得税影响额 -899,816.73 -1,213,179.05 -69

19、1,059.75 合计 4,520,149.98 7,358,817.49 2,465,443.09 协和电子 2020 年年度报告 9 / 197 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - 140,000,000.00 140,000,000.00 - 应收款项融资 - 42,227,527.72 42,227,527.72 - 合计 - 182,227,527.72 182,227,527.72 - 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公

20、司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事刚性、 挠性印制电路板的研发、 生产、 销售以及印制电路板的表面贴装业务 （SMT） ，产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给

21、公司客户。 报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 PCB 产品被广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、工业控制、医疗仪器、航空航天等领域，由于使用领域非常广泛，PCB 产业受下游单一行业影响较小，主要表现为随宏观经济波动及电子信息产业的整体发展状况而变化。根据 Prismark 报告，全球半导体产业 2019-2024 年的年均复合增长率预计为 5.9%，全球印刷线路板产业 2019-2024 年的年复合增长率预计为 4.3%，2020年产值增长率预计为 2.0%、2021 年产值增长率预计为 5.3%。 未来，随着 5G 网络建设、云技术、工业 4.0、人工智能、共享经济、AR

22、/VR、物联网等新技术、新经济的发展和推动，合理预计作为“电子产品之母”的 PCB 行业将继续保持稳定增长，成为电子信息产业链中承上启下的基础力量。 汽车电子方面，随着消费者对于汽车功能性、安全性、舒适性、娱乐性，尤其消费者对自动驾驶、 智能化要求日益提高， 汽车电子占整车成本的比例不断提升。 根据 Strategy Analytics 的数据，目前中高档汽车中汽车电子成本占比达到 28%，新能源汽车中混合动力汽车和纯电动汽车的汽车电子价值占比分别可达 47%和 65%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 协和电子 2

23、020 年年度报告 10 / 197 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、中高端产品结构，快速优质的服务优势、中高端产品结构，快速优质的服务优势 公司专注于汽车电子、 高频通讯领域， 这两个应用领域的 PCB 板较一般消费电子类 PCB 高端。汽车电子安全性关乎生命安全，进入门槛较高，高频通讯板生产技术壁垒高，公司是国内为数不多的专业生产高频通讯板厂家之一，具有较强的竞争优势。同时，公司订单具有品种数较多、均单面积较小、交期短的特点，公司汽车板平均交货期 15 天左右，高频板平均交货期 7 天左右，平均交货期较短，生产管理复杂性和难度较高，快速高效、优

24、质响应客户的能力是公司核心竞争力的重要体现。 另一方面，公司一直重视围绕客户的个性化需求开展研发、生产工作，围绕汽车电子、高频通讯等行业用户，通过精细化管理，提供综合性的解决方案，不仅可以满足客户标准大批量产品的采购需求，更能够满足客户多品种+小批量、设计服务+小批量等个性化订单需求。个性化服务优势强化了公司与下游客户之间的合作关系，成为公司快速成长的关键因素之一。 2 2、质量优势、质量优势 公司自成立以来，公司坚持以质量为本，通过不断改进生产流程，加强在采购、生产、销售各个环节都进行严格的质量控制，积累了丰富的产品质量控制经验，保证了产品质量的优质、稳定。 经过多年的积累和发展，一方面，公

25、司建立了完善可靠的质量控制体系，严格把关，确保公司产品的稳定性，已先后通过了 GB/T19001-2016/ISO9001：2015、IATF16949：2016、UL、GB/T23001-2017 等质量相关体系认证。另一方面，公司根据汽车电子、高频通讯行业所用 PCB 产品质量控制点的不同，制定了差异化的品质控制规范和流程。公司除使用全自动外观检查机检验外，还选拔经验丰富的检验人员依据订单需求进行再次复检，确保产品良率能够满足下游客户的差异化需求。 公司产品突出的质量优势造就了公司在汽车电子、高频通讯下游客户中的良好市场声誉，部分产品已形成了高质高价的差异化优势，具有较强的市场竞争力。 3

26、 3、客户资源及先发、客户资源及先发优势优势 公司主要从事刚性、 挠性印制电路板的研发、 生产、 销售以及印制电路板的表面贴装业务 （SMT） ，经过多年的技术积累和市场拓展，在与国内外众多大型企业的合作交流中，公司发展和积累了一大批优质客户资源，在 PCB 市场中树立起良好的品牌形象。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系，连续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。 知名客户的认可既是对公司产品质量与技术的肯定，也是公司先发优势的重要体现。PCB 系下游产品的关键性基础

27、元件，其质量优劣直接影响下游产品的性能和寿命。汽车电子行业中，汽协和电子 2020 年年度报告 11 / 197 车总装关乎驾乘者人身安全，客户在选择和更换电子产品供应商时都非常谨慎，对相关 PCB 良率的要求极高，对质量事故零容忍。高频通讯行业中，基站天线等高频通讯产品对 PCB 性能要求十分严苛，PCB 生产工序的物料选择、工艺控制、技术要求等环节稍有疏漏，就会导致产品质量不达标。因此 PCB 生产企业一旦成为这些知名客户的供应商，往往会随着合作年限的增加和定制化协同程度的加深维持十分稳固的协作关系，供应链比较封闭。下游知名厂商更换 PCB 供应商往往面临较高的成本与风险，对潜在竞争者构成

28、较强的进入壁垒。公司注重与知名客户建立长期战略合作关系，为公司未来发展奠定了良好的市场基础和先发优势。 因此，公司多年来积累的优质客户资源及在汽车电子、高频通讯行业的先发优势充分保障了协和电子未来在汽车电子、高频通讯行业市场份额的增长潜力和盈利能力的连续性。 4 4、产品优势、产品优势 印制电路板产品种类众多，不同产品种类的印制电路板在对研发设计、生产工艺、产线要求以及生产制程等各种生产条件的要求差异较大。公司专业从事印制电路板产品的生产制造，当前的主导产品覆盖了刚性电路板、挠性电路板、刚挠结合板、金属基板、高频通讯电路板、SMT 贴片加工等业内主流产品和服务类型。丰富的产品类型不仅可以为下游

29、客户提供多样化的产品选择和一站式服务，有利于公司进一步开拓市场、提升市场份额；更有助于公司通过合理搭配产品规格和安排生产计划，有利于公司资源的充分利用和优化配置，提高公司运转效率。公司建立了高度柔性化生产线，通过精细化管理，既能满足客户大批量订单需求，又能满足客户产品多样化需求， 能够快速响应客户， 提升客户服务品质， 建立了公司在 PCB 行业良好的品牌形象和市场地位。 目前，公司仍在积极地进行新产品的研发和新市场的开拓，未来公司的产品类型和竞争能力还将不断提升。 5 5、技术优势、技术优势 公司一直以提高生产技术水平和研发创新能力作为企业发展的核心，现已建立健全了一套较为完善的研发体系，拥

30、有一批经验丰富、技术过硬的骨干人员，具备先进的生产技术和能力。截至本招股说明书签署日，公司形成了包括 3 项发明专利、73 项实用新型专利、1 项外观设计专利和 8 项软件著作权及十余项核心技术在内的一批技术成果。近年来，公司先后获评江苏省高新技术企业、江苏省企业技术中心、常州市企业技术中心、常州市柔性印制电路板通讯工程技术研究中心和常州市明星企业等多项荣誉或认定；公司“柔性线路板-单面覆膜板”、“柔性线路板-双面覆膜板”、 “线路板-铝基车灯板”等产品获评江苏省科学技术厅认定的高新技术产品，“柔性线路板-高频板”、 “线路板总成”等产品获评常州市科学技术局认定的高新技术产品； 公司通过了 G

31、B/T29490-2013 知识产权管理体系认证。 经过多年在 PCB 领域的技术创新和积累，公司凭借领先的技术能力和过硬的工艺水平在行业内树立了良好的声誉。 6 6、管理优势、管理优势 协和电子 2020 年年度报告 12 / 197 公司 PCB 产品以中小批量为市场定位，具有平均订单面积小、订单数量多、品种多等特点。如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出各类量小而品种繁杂的产品，做好诸多产品的质量控制，并能满足客户快速交货的需求是公司竞争实力的重要体现。 公司制订了严格高效的生产经营制度，不断加强生产经营的规范化和标准化。经过日常经营的积累以及不断学习行业先进生产技术，公司在原料采购

32、、工艺参数优化、人力配备、生产安排和交货等方面逐渐形成了一套完整的控制管理体系。 公司根据生产经营需要采取了 ERP 管理系统，结合 BOM 选料和工艺作业流程卡，有效提升了公司经营数据的准确性、完整性和实时性，使公司的生产经营能够对客户的多样化需求作出及时、快速响应。公司积极推行精益生产的经营理念，持续对各生产工序进行工艺流程优化，减少了各工序物料、设备的浪费和消耗，提高了生产效率和品质良率。高效的管理水平为公司保持领先优势提供可靠保证。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面临疫情的冲击和国内外市场环境的变化，公司

33、董事会和经营管理层紧密围绕公司的发展战略和董事会制定的年度经营目标，积极高效的开展各项工作： （一）业务（一）业务收入收入平稳增长平稳增长： 2020 年，公司实现收入 61,583.17 万元，同比增长 13.54%，其中主营业务收入 60,881.91 万元，同比增长 13.18%。公司围绕汽车和高频通讯领域不断加大产品研发和客户拓展，在专注为客户提供线路板产品的同时， 为部分客户提供 SMT 贴片加工一站式服务， 赢得了客户的广泛好评，合作深度进一步加强。 （二）募投项目加快建设（二）募投项目加快建设： 2020 年，公司于 12 月 3 日顺利登陆上交所主板上市。在募集资金还没有到位的

34、情况下，公司多渠道筹集资金，提前投入 13,981.89 万元实施了募投项目的建设，截止报告期末，公司募投项目实际已经投入资金 15,251.02 万元，提升了公司近 25 万平方米的产能，解决了部分产能的瓶颈。 （三）公司治理不断完善（三）公司治理不断完善： 报告期内，公司严格执行各项治理相关制度，严格按照证监会、交易所和地方证监局的的监管要求，不断完善各项内控制度建设，加大公司的内控制度执行力度，严格执行相关的信息披露制度，提升公司的管理决策水平。 （四）公司（四）公司净利小幅下滑：净利小幅下滑： 报告期内，公司管理层不断努力开拓，公司营业收入小幅增加，但是受国内外疫情、人工成本上升、原材

35、料价格上涨，新增资产较多等多层因素的影响，公司净利润小幅下滑。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体实现收入 61,583.17 万元，同比增长 13.54%，归属于母公司所有者的净利润为 9,164.08 万元， 同比下降 15.95%， 销售各类印制电路板 594,814.77 ， 同比增长 17.85%。 协和电子 2020 年年度报告 13 / 197 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入

36、615,831,696.58 542,378,962.03 13.54 营业成本 420,220,021.66 345,256,106.74 21.71 销售费用 13,593,559.96 9,650,900.48 40.85 管理费用 37,096,740.00 30,026,781.67 23.55 研发费用 28,943,753.99 27,070,655.16 6.92 财务费用 7,024,288.70 7,752,770.04 -9.40 归属于母公司所有者的净利润 91,640,835.41 109,031,302.66 -15.95 经营活动产生的现金流量净额 40,149,

37、578.41 141,415,828.22 -71.61 投资活动产生的现金流量净额 -252,808,373.13 -46,631,153.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 448,759,996.27 -53,055,460.88 不适用 （1） 销售费用：主要系公司加大市场开拓，相关费用增加所致。 （2） 经营活动产生的现金流量净额：主要为报告期销售商品收到的银行承兑汇票贴现减少，企业扩大生产规模、原材料价格上涨，增加原材料备货等，导致报告期经营活动产生的现金流量净额降幅较大。 （3） 投资活动产生的现金流量净额：主要为增加固定资产投资所致。 （4） 筹资活动产生的现金流量净额：

38、主要为报告期内上市发行 2,200 万股获得募集资金所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入同比增加了 13.18%，主营业务成本增加了 21.78%，综合毛利率同上期减少了 4.85% 。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 协和电子 2020 年年度报告 14 / 197 印制电路板 598,551,910.58 411,153,3

39、36.02 31.31 13.99 23.55 减少 5.32 个百分点 SMT 9,421,725.37 7,034,873.91 25.33 -18.89 -31.47 增加 13.71 个百分点 软件产品 845,435.85 209,980.36 75.16 -28.55 -59.57 增加 19.06 个百分点 合计 608,819,071.80 418,398,190.29 31.28 13.18 21.78 减少 4.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 印制电路板

40、 598,551,910.58 411,153,336.02 31.31 13.99 23.55 减少 5.32 个百分点 SMT 9,421,725.37 7,034,873.91 25.33 -18.89 -31.47 增加 13.71 个百分点 软件产品 845,435.85 209,980.36 75.16 -28.55 -59.57 增加 19.06 个百分点 合计 608,819,071.80 418,398,190.29 31.28 13.18 21.78 减少 4.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本

41、比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销合计 559,990,118.63 393,190,792.11 29.79 15.6 23.2 减少 4.33 个百分点 外销合计 48,828,953.17 25,207,398.18 48.38 -8.72 3.24 减少 5.98 个百分点 合计 608,819,071.80 418,398,190.29 31.28 13.18 21.78 减少 4.85 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.SMT 业务报告期收入下降 18.89%，成本下降 31.47%，主要系公司为了减少与双进电子的重叠客户，公司终止了与吟飞科技的合

42、作。 2.软件产品报告期收入下降 28.55%，成本下降 59.57%，主要为研发项目减少。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 印制电路板 619,157.22 594,814.77 39,003.74 28.53 17.85 77.95 SMT 贴片 万点 195,219.19 161,312.77 9,732.19 25.19 5.08 21.89 产销量情况说明： 此处 SMT 产量、销量、库存量为生产 SMT 板和 SMT 受托加工的合计数。

43、(3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 印制电路印制电路411,153,336.02 98.27 332,785,017.30 96.86 23.55 / 协和电子 2020 年年度报告 15 / 197 板 板 SMT SMT 贴片加工 7,034,873.91 1.68 10,265,438.00 2.99 -31.47 / 软件产品 软件开发 209,980.36 0.05 519,386.45 0.15 -59.57 /

44、分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 印制电路板 直接材料 280,222,370.66 68.16 229,055,927.44 68.83 22.34 / 印制电路板 直接人工 55,057,857.98 13.39 54,443,628.84 16.36 1.13 / 印 制 电 路板 制造费用 75,873,107.37 18.45 49,285,461.07 14.81 53.95 / 合计 411,153,336.01 100 332,785,017.35 100

45、23.55 成本分析其他情况说明 1.SMT 贴片加工报告期内收入下降，成本相应下降。 2.软件产品报告期内收入下降，成本相应下降。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 39,126.92 万元，占年度销售总额 63.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0 %。 单位：元 序号 主要客户 本年金额 1 客户一 152,226,495.47 2 客户二 81,760,562.13 3 客户三 67,882,279.22 4 客户四 58,978,173.86 5 客户五 30,421,

46、681.10 合计 391,269,191.78 前五名供应商采购额 8,751.07 万元，占年度采购总额 25.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 单位：元 序号 单位 本年金额 1 供应商一 27,608,528.71 2 供应商二 21,390,741.37 3 供应商三 14,044,087.89 4 供应商四 13,380,355.21 协和电子 2020 年年度报告 16 / 197 5 供应商五 11,087,021.95 合计 87,510,735.13 其他说明 无。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年

47、同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 13,593,559.96 9,650,900.48 40.85 主要系公司加大市场开拓， 相关费用增加所致 管理费用 37,096,740.00 30,026,781.67 23.55 主要系上市当年度上市相关费用增加所致 研发费用 28,943,753.99 27,070,655.16 6.92 主要系公司加大新产品研发投入 财务费用 7,024,288.70 7,752,770.04 -9.40 主要系公司短期融资费率下行和票据贴现减少所致 合计 86,658,342.65 74,501,107.35 16.32 4.4. 研发投入研发投入 (

48、 (1). 1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,943,753.99 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 28,943,753.99 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.70 公司研发人员的数量 137 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 12.16 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). (2). 情况说明情况说明 协和电子 2020 年年度报告 17 / 197 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 456,481,776.17 519,4

49、85,338.23 -12.13 经营活动现金流出小计 416,332,197.76 378,069,510.01 10.12 经营活动产生的现金流量净额 40,149,578.41 141,415,828.22 -71.61 投资活动现金流入小计 1,090,000.00 13,554,786.40 -91.96 投资活动现金流出小计 253,898,373.13 60,185,940.32 321.86 投资活动产生的现金流量净额 -252,808,373.13 -46,631,153.92 不适用 筹资活动现金流入小计 642,557,400.00 107,000,000.00 500.

50、52 筹资活动现金流出小计 193,797,403.73 160,055,460.88 21.08 筹资活动产生的现金流量净额 448,759,996.27 -53,055,460.88 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 313,382,237.32