航发动力：中国航发动力股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 204 公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司中国航发动力股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出

2、席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张姿 工作原因 颜建兴 董事 贾大风 工作原因 颜建兴 三、三、 立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨森杨森、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人任立新任立新及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 刘军刘军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,145,986,116.36元，减去当年计提法定盈余公积金63,899,702.62元，当年可供股东分配的利润为1,082,086,413.74元。 母公司2020年年初未分配利润1,581,980,347.24元，当年实现净利润638,997,026.18元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润1,833,100,070.00元。 按照公司章程的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2020年度拟向全体股东每10股派1.30元（含税

4、），总计346,527,250.94元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.24%，占年末母公司可供分配利润18.90%。 母公司2020年年初资本公积21,246,209,555.96元， 本期增加8,244,273,939.34元， 期末余额29,490,483,495.30元。本年度不送股也不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性

5、占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 204 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“公司经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之第四部分内容。 2020 年年度报告 4 / 204 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二

6、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 82 第十二节第十二节 备

7、查文件目录备查文件目录 . 204 2020 年年度报告 5 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航发动力或公司 指 中国航发动力股份有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发财务公司 指 中国航发集团财务有限公司 西航公司 指 中国航发西安航空发动机有限公司 黎阳公司 指 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 黎明公司 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 黎阳动力 指 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 南方公司 指 中国航发南方工业有限

8、公司 西罗公司 指 西安西罗航空部件有限公司 西涡公司 指 西安西罗涡轮制造有限公司 安泰叶片 指 西安安泰叶片技术有限公司 商泰公司 指 西安西航商泰高新技术有限公司 机电设备 指 西安西航集团机电设备安装有限公司 莱特公司 指 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 晋航公司 指 中国航发山西航空发动机维修有限责任公司 国际动力 指 沈阳黎明国际动力工业有限公司 黎航部件 指 沈阳黎明航空零部件制造有限公司 动力物流 指 中航动力国际物流有限公司 北京瑞泰 指 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 进出口公司 指 株洲南方航空机械进出口有限公司 吉发公司 指 中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司

9、通发公司 指 湖南南方通用航空发动机有限公司 株洲零部件 指 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 黎阳装备 指 贵州黎阳装备科技发展有限公司 黎阳国际 指 贵州黎阳国际制造有限公司 贵动公司 指 中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司 贵阳精铸 指 贵阳航发精密铸造有限公司 铝业公司 指 西安西航集团铝业有限公司 黎明科技 指 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司 精铸公司 指 中航精密铸造科技有限公司 航发控制 指 中国航发动力控制股份有限公司 航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 黎阳虹远 指 贵州黎阳虹远实业有限责任公司 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 中航资本 指 中航资本控

10、股股份有限公司 南方宇航 指 中国航发湖南南方宇航工业有限公司 2020 年年度报告 6 / 204 成都发动机 指 中国航发成都发动机有限公司 东安发动机 指 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 中航供应链 指 中航国际供应链科技有限公司 贵州银行 指 贵州银行股份有限公司 北京斯奈克玛公司 指 北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司 南方普惠 指 株洲南方普惠航空发动机有限公司 燃机公司 指 中国航发燃气轮机有限公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 深圳三叶 指 深圳三叶精密机械股份有限公司 国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） GE 指 通用电器公司 罗罗 指 罗尔斯

11、-罗伊斯公司 普惠 指 普拉特惠特尼公司 赛峰 指 赛峰集团 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发动力股份有限公司 公司的中文简称 航发动力 公司的外文名称 AECC AVIATION POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AP 公司的法定代表人 杨森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪雷 李俊良 联系地址 西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司 电话 029-86152009 029-86152008

12、 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008XAE.AECC.CN HKDL2008XAE.AECC.CN 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码 710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 HFDL.AECC.CN 电子信箱 HKDL2008XAE.AECC.CN 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报证券日报 2020 年年度报告 7 / 204 上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网

13、站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发动力 600893 中航动力 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王志勇、张金海 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E

14、座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 侯顺、王晨宁 持续督导的期间 持续督导期至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 张明慧、杨萌 持续督导的期间 持续督导期至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 28,632,622,738.15 25,21

15、0,496,276.80 13.57 23,102,024,803.26 归属于上市公司 股东的净利润 1,145,986,116.36 1,077,406,923.30 6.37 1,063,909,437.38 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 872,259,507.15 781,249,851.05 11.65 718,537,932.25 经营活动产生的 现金流量净额 3,608,613,107.59 5,094,462,087.14 -29.17 1,209,765,894.95 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司

16、股东的净资产 36,100,180,750.54 28,689,952,490.69 25.83 26,429,184,784.24 总资产 64,352,332,318.09 63,115,020,067.35 1.96 53,504,042,116.58 期末总股本 2,665,594,238.00 2,249,844,450.00 18.48 2,249,844,450.00 2020 年年度报告 8 / 204 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.49 0.48 2.08 0.

17、47 稀释每股收益（元股） 0.49 0.48 2.08 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.37 0.35 5.71 0.32 加权平均净资产收益率（%） 3.72 3.97 减少 0.25 个百分点 4.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.83 2.88 减少 0.05 个百分点 2.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.主要会计数据说明 （1）本期营业收入同比增长 13.57%，主要是航空发动机及衍生产品收入增长。 （2） 本期归属于上市公司股东的净利润同比增长 6.37%， 主要是销售收入增长导致毛利增加，同

18、时期间费用减少。 （3）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 11.65%，一是本年度经营性净利润同比上升，二是因公允价值变动导致非经常性损益同比下降。 （4）本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.17%，主要是销售回款同比减少。 （5）本期归属于上市公司股东的净资产同比增长 25.83%，主要是公司发行股份购买资产导致净资产增加。 2.主要财务指标说明 （1）本期每股收益同比增长 2.08%，主要是公司净利润增长。 （2）本期加权平均净资产收益率同比减少 0.25 个百分点，一是净利润增长，二是发行股份导致净资产增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外

19、会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 204 九、九、 2020 年分季度主要

20、财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,451,943,113.41 5,741,532,178.80 6,274,123,293.99 13,165,024,151.95 归属于上市公司 股东的净利润 86,232,055.23 322,256,640.29 225,033,068.95 512,464,351.89 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,576,581.73 244,790,148.33 222,731,502.1

21、9 342,161,274.90 经营活动产生的 现金流量净额 -1,546,050,658.41 -3,710,839,362.25 -3,910,317,925.24 12,775,821,053.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 28,444,941.11 -2,128,539.62 107,117,652.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

22、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 227,084,638.47 218,180,412.08 176,604,272.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 56,985,994.36 139,000,000.00 12,537,992.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 107,000.00 786,085.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支

23、出 18,565,237.60 -3,035,984.56 86,363,547.96 少数股东权益影响额 -6,001,354.46 -3,808,531.85 -21,856,997.02 所得税影响额 -51,459,847.87 -52,836,369.75 -15,394,963.93 合计 273,726,609.21 296,157,072.25 345,371,505.13 2020 年年度报告 10 / 204 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权

24、益工具投资 165,811,465.28 158,265,181.39 -7,546,283.89 其他非流动金融资产 336,000,000.00 374,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 合计 501,811,465.28 532,265,181.39 30,453,716.11 38,000,000.00 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务

25、。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用途：为航空器、舰船提供动力。 公司经营模式为多元化经营，坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，面向军用、民用两大市场。从产业链所处位置看，航空发动机及衍生产品覆盖全产业链，包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务处于产业链中游，以生产制造为主，参与国际部分新型民用航空发动机零部件试制工作。为应对国际航空业衰退风险，公司及下属子公司逐步拓展国内民用飞机动力市场。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修服务保障服务为特色。 2.报告

26、期内行业情况 公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业及航空动力整体上市唯一平台。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。 从行业情况看，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值，始终是世界主要强国发展的重点领域之一。从全球行业发展趋势来看，新理念、新技术、新材料不断验证与应用，正在带动航空发动机向更高代次提升。就国内而言，航空发动机产业仍处于高速发展阶段，对科技和经济的发展具有重要的带动和辐射作用，是我国制造业

27、高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系，是国内领先的航空发动机研发制造企业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1拥有行业内领先的研制技术和能力 公司拥有行业内领先的研制技术和能力，具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力。公司建立了从毛坯生产到零件加工、总装试车的涵盖航空发动机全制造过程的国内先进的航空发动机生产线，具备一、二、三代航空发动机及燃气轮机的总

28、装试车能力以及四、五代机试制能力。 2020 年年度报告 11 / 204 公司掌握全谱系航空发动机及燃气轮机装配、试车、修理能力，在精密铸造、精密锻造、机匣加工、钣金成型、整体叶盘、粉末盘制造、热喷涂涂层制备等领域处于领先水平。公司建成了叶片、机匣、装配等数字化车间；国内首条大涵道比涡扇发动机脉动装配生产线；涡轮叶片、大型风扇叶片锻造、中央齿箱加工等数字化单元；集智能工艺、检测、物流、管控于一体的数字化平台。 在专利及非专利技术方面，公司全面建设创新型企业，着力开展研发体系建设和技术创新活动，努力提升型号正向研制能力；通过推进研发体系建立，使流程制度、制造技术文件体系、设计制造协同、制造技术

29、研发平台等建设工作取得预期效果，公司研发能力得到进一步提升；以技术发展规划为牵引，统筹推进技术研究，不断提升产品制造技术能力和水平；积极引入外部优势资源，深入开展产学研合作，与国内知名高校共建研究机构，加速协同创新发展；组建了智能制造研究室、材料工程应用研究室等重点实验室，大力开展先进加工工艺、智能制造技术等研究；持续推进知识产权工程工作，建立激励机制，实施专利战略研究，建立专利技术谱系。报告期内公司通过 “国家知识产权示范企业”年度复核；开展了企业知识产权标准贯彻并顺利通过第三方认证审核；开展了西安市知识产权强企项目并顺利通过验收。报告期内，公司申请专利 606 项，其中发明专利 598 项

30、；授权专利 371 项，其中发明专利 363 项。 2.综合管理水平从顶层推进职能型管理向流程型管理转变 近年来，公司积极推进 AEOS（中国航发运营管理系统）建设，全面开展 5 大管理工具（SQCDP管理、可视化管理、分层例会、管理者标准作业、现场问题快速反应）运用，坚持流程导向抓体系、建机制。完善 AEOS 建设顶层设计，推动产品研发、生产制造、供应链管理、服务保障等各体系 AEOS 建设，提升综合管理水平。持续推进完善生产计划管理体系、技术研发体系、质量管理体系建设工作， 环境/职业健康安全管理体系通过审核。 各项基础管理工作和管理工具应用取得了较好效果，在行业内具有一定影响力。 3.人

31、力资源结构不断优化，积极推进人才队伍建设，打造“精干高效”的员工队伍 公司持续推进落实 “人才强企” 战略， 持续推进人力资源管理改革， 提升人力资源管理效能，人员结构进一步优化。创新完善人才选拔模式，加速青年骨干快速成长成才，人才梯队建设进一步完善；引入重点院校优秀毕业生及专业高层次博士人才，为公司发展储备优势人力资源；实施重点型号人员能力提升专项培训；创新培训载体，公司人力资源管理水平持续提升。 4.企业文化与品牌影响力不断提升 公司加强企业文化建设，完善了以“使命、愿景、精神、价值观”为架构的四位一体文化体系，建立了由“文化理念体系、组织保障体系、落地实践体系、宣教培训体系、考核评价体系

32、”组成的文化落地推进系统， 同时， 公司获得 “中国企业文化建设优秀单位” “全国五四红旗团委”等，职工洪家光、夏复山获全国劳动模范荣誉称号。公司以优质的产品和服务赢得了客户信赖，以良好的社会责任感得到了诸多利益相关者的普遍好评，以优异的工作业绩得到了国家、上级单位及地方政府的表彰奖励，公司的品牌影响力不断提升。 2020 年年度报告 12 / 204 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于

33、疫情防控和复工复产工作重要讲话精神，落实各级政府防疫举措，坚持聚焦主业，积极拓展民用航空发动机市场，紧密围绕年度科研生产任务和经营目标，实现生产交付、型号研制、技术提升、质量改进、人才优化、综合改革、党的建设等各项工作稳中有进、进中提质，公司高质量发展态势持续显现。 （一）战略管控能力持续提升 明确公司“十四五”发展目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对标国家现代化建设、国防和军队现代化建设目标，坚持强军首责、自主创新、聚焦主业，实施创新驱动、质量制胜、人才强企三大战略。 （二）自主创新体系初步搭建 创新体系持续优化，关键技术取得新突破，产品保障能力不断提升。运营管理体系建设

34、取得新成效。总结形成了公司体系建设“12345”的工作思路和“四步走”的实战推进方法；分解制定各层级体系建设计划，精准化的开展体系建设培训，生产单位组织模式由传统功能型单元向流程型单元改变，供应商选、控、评、用等信息系统功能进一步完善。 （三）高质量发展的基础进一步夯实 严抓产品质量稳基础， 积极贯彻 “六个 100%” ， 狠抓质量问题专项整治； 建立 “质量工具箱” ，多维度开展质量工具应用。加强降本增效促发展。深入开展成本工程“业务降本”专项行动，促进成本工程向业务纵深；合理安排和调动资金，提供充沛现金流的同时控制带息负债规模，压降了财务费用。 （四）稳步推进航空发动机产业生态圈建设 紧

35、密围绕“小核心，大协作、专业化，开放型”的发展思路，立足“服务自身、补充短板、提升能力、助力产品”，通过政企合作，引进具有专业优势的战略供应商和研究团队，对公司科研生产能力形成有效补充和支撑。 （五）人力资源管理更加有效 探索 “项目-人员” 管理新模式， 应用强矩阵式的人员管理新模式， 助力科研生产任务的完成。人才引进有突破， 人才培育见成效。 坚持引育结合， 理顺人才引进渠道， 人才引进质量不断提升，创新完善人才选拔模式，加速青年骨干快速成长成才，人才梯队建设进一步完善。 （六）运营管理迈上新台阶 持续完善治理结构，构建责任矩阵，从顶层推进职能型管理向流程型管理转变。加强合规管理，降低运营

36、风险。强化业务与监督职能融合，认真履行法治建设第一责任人职责，建设并运行合规管理体系，探索建立合规管理模式，促进“五个转变”新工作格局的全面建立。 （七）党的全面领导进一步巩固 加强党委政治领导力，发挥基层组织战斗力。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，高质量开展“三个践行”主题教育活动；在科研攻关、产品交付、深化改革等领域，建立“铸2020 年年度报告 13 / 204 心”新长征党员突击队，树立党员模范形象，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，有效促进生产经营工作顺利完成。落实产业扶贫，坚持职工共享企业发展成果。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业

37、收入 28,632,622,738.15 元，同比增长 13.57%，其中主营业务收入28,265,525,306.12 元， 同比增长 13.45%， 其他业务收入 367,097,432.03 元， 同比增长 24.43%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 26,163,254,478.17 元，同比增长18.79%；外贸出口实现收入 1,509,370,493.98 元，同比减少 41.41%；非航空产品及服务业实现收入 592,900,333.97 元，同比增长 88.32%。全年实现归属于上市公司净利润 1,145,986,116.36元，同比增长 6.37%。

38、( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 28,632,622,738.15 25,210,496,276.80 13.57 营业成本 24,345,233,225.52 21,003,677,514.19 15.91 销售费用 302,684,887.16 326,707,852.79 -7.35 管理费用 1,676,055,103.33 1,880,819,610.28 -10.89 研发费用 446,966,546.98 42

39、0,148,543.66 6.38 财务费用 307,427,913.21 420,731,476.84 -26.93 经营活动产生的现金流量净额 3,608,613,107.59 5,094,462,087.14 -29.17 投资活动产生的现金流量净额 -2,669,248,362.45 -2,344,677,194.30 -13.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,071,465,594.53 924,437,861.97 -215.90 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 28,265,525,306.12 元，同比增长 13.45

40、%，主营业务成本24,170,474,356.72 元，同比增长 15.92%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 27,826,050,443.01 23,767,102,643.60 14.59 13.05 15.19 减少 1.58 个百分点 非航空服务业 439,474,863.11 403,371,713.12 8.22 45.40 85.51 减少 19.84

41、 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 航空发动机及衍生产品 26,163,254,478.17 22,289,699,519.77 14.81 18.79 21.63 减少 1.99 个百分点 2020 年年度报告 14 / 204 外贸出口 1,509,370,493.98 1,359,180,939.21 9.95 -41.41 -40.53 减少 1.32 个百分点 非航空产品及其他 592,900,333.97 521,593,897.74 12.03 88.32 117.

42、45 减少 11.78 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内销售 26,756,154,812.14 22,811,293,417.51 14.74 19.77 22.87 减少 2.16 个百分点 境外销售 1,509,370,493.98 1,359,180,939.21 9.95 -41.41 -40.53 减少 1.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 从行业角度看，公司 2020 年制造业收入 2,782,605.04 万元，同比增长 13.05%

43、；非航空服务业收入 43,947.49 万元，同比增长 45.40%，主要是客户需求增加，新产品占比提高，发展态势良好。 从产品角度看，航空发动机及衍生产品实现收入 2,616,325.45 万元，同比增长 18.79%，主要是产品交付及修理业务增加， 毛利率减少主要是公司产品结构调整， 部分产品制造成熟度不高；外贸出口实现收入 150,937.05 万元，同比减少 41.41%，主要是受新冠疫情影响，客户推迟提货或取消订单，毛利率减少主要是产量减少，固定成本占比增加；非航空产品及其他实现收入59,290.03 万元，同比增长 88.32%，主要是工贸型子公司材料销售收入增加，毛利率减少主要是

44、部分低毛利产品销售增加。 从地区角度看， 境内收入 2,675,615.48 万元， 同比增长 19.77%， 境外收入 150,937.05 万元，同比减少 41.41%，境外收入变动情况与外贸出口业务一致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 航空发动机及衍生产品 万元 2,229,874 2,228,970 99,889 19.79 21.63 0.91 外贸 万美元 (按年度平均汇率折算) 22,294 20,201 3,445 -32.92 -

45、39.03 52.77 产销量情况说明 航空发动机的产量和销量涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法披露相关数据。该表表述的是航空发动机及衍生产品的生产、销售和库存价值量。本期生产量、销售量增长主要是产品交付及修理业务增加。 外贸产品生产量、销售量减少，库存量增长，主要是受新冠疫情影响，客户推迟提货或取消订单。 2020 年年度报告 15 / 204 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 制造业 直接材料 2,207,7

46、61 63.09 2,054,613 62.58 7.45 直接人工 208,268 5.95 223,305 6.80 -6.73 制造费用 876,308 25.04 819,564 24.96 6.92 专项费用、废品损失 207,003 5.92 185,617 5.65 11.52 成本分析其他情况说明 制造业成本上升主要是公司生产任务量增加，新产品发生的专项费用和废品损失增加。 直接人工减少一是受新冠疫情影响，社保减免，二是非核心能力转移及非主业子公司清理。 专项费用增加主要是新工艺应用增加；废品损失增加主要是部分产品成熟度不高。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要

47、销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,895,775.23 万元，占年度销售总额 66.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 840,259.29 万元，占年度销售总额 29.35%。 前五名供应商采购额 485,934.10 万元，占年度采购总额 22.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 485,934.10 万元，占年度采购总额 22.06%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增幅（%） 销售费用 30,268.49 32,670.79 -7.35 管理费用 167,605.51 188,081.

48、96 -10.89 研发费用 44,696.65 42,014.85 6.38 财务费用 30,742.79 42,073.15 -26.93 所得税费用 24,366.07 23,721.32 2.72 （1）本期销售费用 30,268.49 万元，较上年同期 32,670.79 万元减少 2,402.30 万元，减幅7.35%，主要是部分产品返厂修理费用同比减少。 （2）本期管理费用 167,605.51 万元，较上年同期 188,081.96 万元减少 20,476.45 万元，减幅 10.89%，主要是子公司改革费用、租赁费、差旅费等同比减少。 （3）本期研发费用 44,696.65

49、万元，较上年同期 42,014.85 万元增加 2,681.80 万元，增幅6.38%，主要是研发课题增加。 （4）本期财务费用 30,742.79 万元，较上年同期 42,073.15 万元减少 11,330.36 万元，减幅26.93%，一是本年带息负债规模下降，导致利息支出同比减少，二是受国际汇率变动影响，汇兑净损失同比增加。 （5）本期所得税费用 24,366.07 万元，较上年同期 23,721.32 万元增加 644.75 万元，增幅2.72%，主要是本期递延所得税费用增加。 2020 年年度报告 16 / 204 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情

50、况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 446,966,546.98 本期资本化研发投入 147,219,138.21 研发投入合计 594,185,685.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.08 公司研发人员的数量 1,593 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.55 研发投入资本化的比重（%） 24.78 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 为提升航空发动机制造技术工艺水平， 突破制造中的关键技术瓶颈， 提高发动机的产品质量，公司 2020 年投入 5.94 亿元，展了多个机种的科研型号研制，以及面向航空发动机装配的机器人集成应用示范、高温可