华新水泥：华新水泥2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 168 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长徐永模、法定代表人总裁李叶青董事长徐永模、法定代表人总裁李叶青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔玲玲孔玲玲及会计机构及会计机构负责人负责人吴昕吴昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 2020年度，母公司实现净利润为3,155,313,737元，合并后归属于母公司股东的净利润为5,630,598,812元。截止2020年12月31日母公司可供分配利润为7,370,600,800元。 董事会拟定： 以2020年末公司总股本2,096,599,855股， 扣除回购专户上的股份余额2,725,483股后的股份2,093,874,372股为基数，向全体股东1.08元/股（含税）分配现金红利，合计分配2,261,384,322元（占合并后归属于母公司股东净利润的40.16%），余额转入未分配利润。2020年度，不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公

4、司股份将不参与本次利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 16

5、8 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 168 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节 优先股相关情况 . 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节 公司治理 . 58 第十节 公司债券相关情况 . 62 第十一

6、节 财务报告 . 65 第十二节 备查文件目录 . 168 2020 年年度报告 5 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2020 年度 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币 拉豪集团 指 LafargeHolcim Ltd. EBITDA 指 税息折旧及摊销前利润 IT 指 信息技术 KPI 指 关键业绩指标 NOx 指 氮氧化合物 SNCR 指 选择性非催化还原 UHPC 指 超高强混凝土 VAP 指 高附加值产品

7、ICC 指 国际商会 EPC 指 工程总承包 kgce/t.KK 指 千克标准煤/吨熟料 2020 年年度报告 6 / 168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华新水泥股份有限公司 公司的中文简称 华新水泥 公司的外文名称 Huaxin Cement Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HUAXINCEM 公司的法定代表人 李叶青 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡明 王璐 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新

8、大道426号华新大厦B座 电话 027-87773896 027-87773898 传真 027-87773992 027-87773992 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市大棋大道东600号 公司注册地址的邮政编码 435007 公司办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 公司办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系部 五、五、 公

9、司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华新水泥 600801 - B股 上海证券交易所 华新B股 900933 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 陈嘉磊、庞用 2020 年年度报告 7 / 168 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年

10、本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 29,356,515,691 31,439,214,600 -6.62 27,466,044,481 归属于上市公司股东的净利润 5,630,598,812 6,342,304,317 -11.22 5,181,448,611 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,553,708,292 6,179,988,412 -10.13 5,127,542,064 经营活动产生的现金流量净额 8,405,472,760 9,679,185,865 -13.16 7,899,606,105 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%

11、） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 23,571,375,317 21,309,042,690 10.62 16,672,962,778 总资产 43,928,509,151 36,645,386,717 19.87 33,161,505,602 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 2.69 3.03 -11.22 2.47 稀释每股收益（元股） 2.69 3.03 -11.22 2.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 2.65 2.95 -10.17 2.45 加

12、权平均净资产收益率（%） 25.03 33.63 减少8.60个百分点 36.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 24.68 32.77 减少8.09个百分点 35.89 注：根据企业会计准则解释第 7 号，在计算每股收益时，就实施股权激励而回购的股票，对分子及分母进行了调整。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资

13、产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 168 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,849,20

14、1,089 8,715,746,087 7,846,727,754 8,944,840,761 归属于上市公司股东的净利润 354,137,040 1,897,836,971 1,772,441,202 1,606,183,599 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 361,768,654 1,881,018,063 1,757,534,258 1,553,387,317 经营活动产生的现金流量净额 434,960,772 3,066,013,912 2,151,090,732 2,753,407,344 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项

15、目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -9,013,118 157,081,620 -17,370,924 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,892,558 74,943,476 73,387,762 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 3,823,563 4,489,836 除同公司正常经营

16、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,744,543 12,735,027 16,955,156 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,338,361 43,412,375 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,559,351 -13,216,729 -8,972,304 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - -1,603,657 少数股东权益影响额 2,220,722 -47,5

17、37,062 382,389 所得税影响额 -11,733,195 -68,926,365 -13,361,711 合计 76,890,520 162,315,905 53,906,547 2020 年年度报告 9 / 168 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - 1,004,581,752 1,004,581,752 5,920,897 应收款项融资 1,308,788,934 1,020,306,419 -288,482,515 - 其他权益工具投资

18、 38,230,101 33,774,995 -4,455,106 1,133,360 其他非流动金融资产 35,003,608 32,827,254 -2,176,354 -768,187 合计 1,382,022,643 2,091,490,420 709,467,777 6,286,070 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 168 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,

19、水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新建材材料等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。 公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。 截至 2020 年底， 公司在湖北、 湖南、 云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西等 13 省市及海外塔吉克斯坦、吉

20、尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚六国拥有近 250 家分子公司，具备水泥产能 1.15 亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 2710万方/年、骨料 5500 万吨/年、综合环保墙材 3.6 亿块/年、砂浆 30 万吨/年、超高强混凝土幕墙挂板 80 万平方/年、民建幕墙板 8 万平米/年、石灰 30 万吨/年、水泥包装袋 7 亿只/年及废弃物处置 616 万吨/年（含在建）的总体产能。 2020 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 85%，在公司的所有业务中居主导地位。 （二）公司的经营模式 1、管理模式 公司按照集团化管理、专业

21、化运营的管理思路，组建了“集团总部-事业部-分子公司”的组织架构，形成权责明确、运转高效、执行力强的集团化运营模式。 2、生产模式 公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。 3、销售模式 公司实行总部指导、事业部统一管理、直销与分销并重的营销模式。以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。 4、采购模式 公司推行 “统购”+“网购”的采购战略。公司重要的原燃材料由总部统一采购，全部办公用品、IT 耗材及部分工业品直接网上采购。尚未纳入统购及网购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的采购

22、招投标平台进行集中采购。 （三）水泥行业情况说明 水泥是一种重要的基础建筑材料, 广泛应用于国家基础设施建设、 城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。 2020 年年度报告 11 / 168 2020 年，中国经济显示了强大的抗压韧性和发展活力。面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境，全年 GDP 增速为 2.3%,是全球唯一正增长的主要经济体。中国经济的持续恢复及稳定回升，为水泥行业的发展提供了较好的宏观环境。 2020 年，中央加强

23、宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，尤其是抗疫特别国债等政策刺激，与水泥需求相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升明显，水泥行业克服了疫情和汛情的不利影响，全年水泥产量 23.77 亿吨，同比增长 1.63%；全国熟料产量 15.79 亿吨，同比增长 3.07%。同时，水泥行业继续受益于供给侧结构性改革和环境治理等国家政策，行业供需关系保持着高位平台期的动态平衡，全年实现利润 1,833亿元，继续保持较好的景气水平（数据来源：数字水泥网、中国水泥协会）。 据中国水泥协会信息研究中心初步统计， 截至 2020 年底， 全国新型干法水泥生产线累计共有1

24、609 条（注：剔除部分已关停和拆除生产线，不包括日产 700 吨以下规模生产线），设计熟料年产能 18.3 亿吨，实际熟料年产能超过 20 亿吨。从数据来看，供给侧结构性改革虽已历时四年，但水泥行业去产能进展缓慢，行业的健康发展、可持续发展依然受到产能过剩、区域失衡的严峻挑战。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展

25、，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。 公司的核心竞争力体现为： 1、规模及完整的产业链竞争优势 公司通过规模效应降成本、打通产业链上下游，发挥全产业链的优势，形成了较强的市场竞争能力。 公司自上市以来，通过持续的并购和投资新建，已在国内 13 省市及海外的塔吉克斯坦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和坦桑尼亚等国，形成了 1 亿吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、环保墙材、水泥装备与工程、水泥基高新建材材料及依托水泥窑进行协同处置的环保产业，在行业内较早实现了

26、纵向一体化发展，具备上下游全产业链一体化的协同竞争能力。 2、技术创新优势 公司始终坚持“创新驱动发展，引领行业前沿”的理念，以工业实践运用为出发点，通过引进和自主研发相结合，建立起了一整套完善的技术创新体系，培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。 2020 年年度报告 12 / 168 公司分别获得 2009 年度和 2016 年度国家技术进步二等奖（都是该奖项的第一完成单位）。2020 年，公司

27、上榜工信部“工业互联网试点示范项目名单”(唯一上榜的水泥企业)，并获得中国建材联合会“智能制造示范企业”及中国水泥协会“智能化制造先锋奖”、中国企业联合会“全国智慧企业建设最佳实践案例”等奖项。截至 2020 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 41项，实用新型专利 76 项。 3、商号和品牌优势 公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。 2020 年，公司以 598.75 亿元的品牌价值七度蝉联“中国 500 最具价值品牌”，位列 82 位，相比上年品牌价值增幅达到 7.6%。同时，公司连续六年入选亚洲品牌

28、 500 强排行榜，位列第168 名，较上年提升 5 位，排名持续提升。此外，公司还入选中国制造业企业 500 强第 258 位，并荣获“2020 年中国百强企业奖”。 4、产品品质优势 公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001ISO9001 质量体系认证的企业， 生产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品， 水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。 公司的水泥产品在人民大会堂、 武汉长江大桥、 京珠高速公路、 青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。 5、战略布局优势 公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需

29、求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂，规划在“一带一路”与中国友好的国家布点建设。同时，公司在选择工厂建设地时均遵循了“资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力”的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同处置的环保业务布局上，充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。 6、绿色发展优势 公司以新发展理念为引领，通过实施“环保转型”、“传统工业+数字化创新”的发展战略，不断提升绿色发展的竞争实力。截至 2020 年底，公司具有自主知识产权的“水泥窑高效生态化协同处置固体废弃物成套技术” 已在国内 7

30、 个省市下辖的 20 家水泥工厂内应用， 全集团水泥窑线环保业务覆盖率达 50%；公司建成了由内而外、上下游协同的数字化运营系统，同时在矿山开采、水泥生产到物流发货各环节均已开展无人化运行的工业智能应用。 2020 年，公司三台窑（郧县 K2、信阳、株州）的熟料综合能耗跨入 90kgce/t.KK 行列，达到行业领先水平。旗下武穴、丽江、涪陵、水城、阳新、株洲、富民、剑川、日喀则等 9 家工厂入选工信部认定的绿色工厂名单（国家级）；信阳、阳新、昭通、株洲、日喀则、武穴、西藏等工厂入选国家工信部和市场监管总局联合评选并公布的 2020 年度重点用能行业能效 “领跑者” 企业名单（本年度共 28

31、家水泥企业上榜）。 7、专业、稳定、高效的管理团队优势 高管领导力是公司发展战略成功的关键。在过去 20 年间，公司保持复合增长率达 22%的高效发展，在于公司拥有理念先进、善于学习、管理高效、战略执行力强、长期稳定、以恒心办恒业的创业高管团队。 2020 年年度报告 13 / 168 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是公司面临突如其来的新冠疫情爆发、疫情中心区上半年各项工作受困，叠加年中长江流域的大面积洪涝灾害，给公司整体生产经营带来巨大挑战、巨大考验的一年！ 报告期内， 公司在严峻的困难面前， 保持战略定力，

32、保持昂扬的斗志和奋发有为的精神状态，保持严谨科学的管理思路与经营策略；积极践行企业社会责任，克难奋进、砥砺实干；坚持以安全生产、环保排放达标为生命线，加强对资产、产品质量及合规性风险的管控；深化实施“一体化转型发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略。运用这些策略公司于下半年即走出生产经营的困境，公司的增长动力和盈利能力逐步恢复，公司全产业链一体化发展成效显著，实现了高质量、高速度、高效益发展。 （一）推进基础管理精细化，管理效能持续提升 坚守“安全、环保”红线意识，防范化解合规性风险。公司通过实施环境审计、环保专项督查与环保政策动态监控相结合，预防/消除工厂潜在的环保

33、风险。年内公司国内 57 家水泥工厂、环保及新业务工厂 100%完成排污许可证的申报与换证工作。冷水江、重庆参天、西藏公司完成绿色矿山创建工作，并获得国家级绿色矿山称号。严格按照国家产品质量标准和公司内控体系组织生产，全年各级市场监管部门产品监督抽查合格率达到 100%。 营销创新增强价值创造力。 报告期内公司进一步强化营销创新文化， 精心组织实施 56 个营销创新项目，鼓励、引导创新成果推广应用。完成营销数字化客户业务中轴一期功能上线运行，电子对账及电子质检单已覆盖 58 个工厂，现款自提商城客户电子账单签署率达 86%，营销数字化功能进一步完善。 进一步完善成本标杆设置， 强化业绩改进机制

34、。 通过组织并推动公司窑/磨线工厂自主实施水泥工业业绩优化项目的应用实施，充分挖潜创效。各工厂加强年修质量和效果管理，做好日常关键设备运行风险监控，提升窑线净运转率，全年故障停窑次数比上年下降 24%。 （二）创新赋能，奠定企业长足发展基石 坚持自主研发，逐步打造“华新制造”的数字一体化平台、工业智能化平台和商业智能化平台，加速企业数字化转型。年内设计并实施了行业领先的数字一体化平台，自主掌控自动行车核心技术并在公司范围内推广，自主研发并实施业内首创以人工智能为核心的智能安全生产监控系统，全面开展水泥自动程序控制+人工智能、智能质检、智能巡检等工业智能化项目，公司子公司华新技术管理（武汉）有限

35、公司也获得由湖北省软件行业协会颁发的软件企业证书。 创新激励，实施核心员工持股计划，通过“股权”纽带，将核心骨干员工与公司的长期业绩发展进行绑定，为公司高速度、高效益发展奠定人才基础。 资本市场创新，助推公司国际化进程。报告期内公司推出了 B 股转 H 股方案，此举目的是为打造公司国际化的融资平台，助力公司海外发展计划的实现。 （三）立足新形势，构建发展新格局，推动公司持续高质量发展 2020 年，公司拓宽“赛道”，加速布局非水泥业务，实现以水泥业务为依托，骨料、混凝土、环保墙材、新型建材、环保协同处置、包装等业务蓬勃发展的产业链一体化转型发展。 2020 年年度报告 14 / 168 水泥业

36、务方面，公司新建的乌兹别克斯坦吉扎克 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、并购的坦桑尼亚马文尼 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、 产能置换的黄石年产 285 万吨/年熟料项目建成投产； 同时， 尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日水泥熟料生产线项目和坦桑尼亚 150 万吨/年水泥粉磨站项目正在加紧建设。 骨料业务方面，长阳、渠县等 7 家骨料生产线建成投产，新增骨料产能 1,550 万吨；在建骨料项目 11 个，建成后公司骨料年产能将达到 2 亿吨。尤其值得指出的是，于 2020 年 12 月 28 日开工建设的阳新亿吨机制砂石项目投产后，将会显著提升公司的竞争实力。 混凝土一体化业务快速布局

37、，郴州、南漳完成了一体化模式的摸索，恩施、武穴、赤壁、禄劝、昭通、剑川、冷水江开始了一体化项目建设，完成了岳阳、荆州粉磨站+混凝土的一体化整合及常州沿江一体化项目的并购，合计新增混凝土产能 1,000 万方/年。 环保业务方面，剑川生活垃圾项目及十堰、南漳、恩平危废项目正式投产，长阳、参天危废等 5 个项目获得环评批复，年底公司工业危废环评批复的处置能力由 40 万吨/年提升到 56 万吨/年。 在新兴产业方面，公司 2019 年投产的 5 亿只/年新型热封袋项目正式运行并达标达产，自主设计的武穴 2.4 亿块/年综合环保墙材生产线、丽江 30 万吨/年石灰项目、民建幕墙板 8 万平米/年、全

38、国第一条 80 万平方/年超高强混凝土幕墙挂板生产线建成投产；洛南、襄阳、万源、顶效等石灰项目也在稳步推进中。 （四）以人为本，积极履行企业社会责任，提升公司声誉及品牌形象 报告期内，公司主动担当，积极履行政治、社会责任。面对新冠疫情，公司快速启动重大危机应急预案，及时向员工发放个人防护用品，安排 300 多名驻外员工和工厂服务人员提前紧急接种新冠疫苗，有效地保护了员工的安全。疫情初期全球采购价值 500 余万元的急缺物资捐赠地方政府， 助力抗疫， 捐赠并自运近千吨水泥援助湖北四家抗疫应急医院的建设， 紧急拓展旗下阳新、武穴、 宜昌等工厂无偿无害化处置医疗废弃物防止二次污染， 抗疫青年志愿服务

39、队连续 50 天奋斗在一线，为抗疫贡献出“硬核力量”，得到了中央赴湖北等疫情严重地区指导组、武汉市、黄石市、宜昌市、鄂州市、武穴市的嘉奖及感谢, 公司也荣获“2020 年中国道德企业奖”。旗下子公司积极参与国家精准扶贫活动，合计投入人民币 2,001 万元（含物资折款），帮助 2,495 名建档立卡人脱贫。克服自身发展进程受阻的困难，全集团外部招聘 663 人，为解决社会就业贡献出力量。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年， 公司实现水泥和熟料销售总量 7601 万吨， 较上年下滑 1.2%； 骨料销量 2,305 万吨，同比增长 31%；环保业务处置总量 294

40、万吨，同比减少 3%；商品混凝土销量 461 万方，同比增长9%。全年实现营业收入 293.57 亿元，同比上年下滑 6.6%；实现利润总额 76.64 亿元，归属于母公司股东的净利润 56.31 亿元，分别较上年同期下滑 12.08%和 11.2%。 2020 年年度报告 15 / 168 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 29,356,515,691 31,439,214,600 -6.62 营业成本 17,440,231

41、,760 18,625,306,221 -6.36 销售费用 2,022,707,842 2,048,493,975 -1.26 管理费用 1,604,700,517 1,558,487,708 2.97 研发费用 55,979,438 37,322,742 49.99 财务费用 305,705,509 208,154,721 46.86 经营活动产生的现金流量净额 8,405,472,760 9,679,185,865 -13.16 投资活动产生的现金流量净额 -5,008,041,912 -4,486,704,451 -11.62 筹资活动产生的现金流量净额 187,685,399 -5,

42、506,921,128 103.41 注：本期研发费用的上升主要系研发项目及研发投入增加所致。 财务费用的上升主要系汇兑损失增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额的上升主要系新增并购贷款和发行海外债所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水泥 23,632,070,676 14,012,683,630 40.70 -10.73

43、 -9.36 减少 0.90个百分点 商品熟料 1,312,805,606 902,627,538 31.24 66.77 63.76 增加 1.26个百分点 混凝土 1,879,572,334 1,352,602,357 28.04 3.81 -2.57 增加 4.72个百分点 骨料 1,183,140,339 442,572,944 62.59 14.51 21.56 减少 2.17个百分点 其他 1,348,926,736 729,745,291 45.90 0.97 -15.4 增加10.46 个百分点 合计 29,356,515,691 17,440,231,760 40.59 -6

44、.62 -6.36 减少 0.17个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 湖北省 8,861,514,547 -17.80 湖南省 2,813,452,110 -10.82 四川省 2,030,238,526 -4.28 云南省 5,738,058,854 4.14 西藏 1,544,528,007 -2.01 2020 年年度报告 16 / 168 重庆 2,406,772,672 -16.98 河南省 588,979,682 -14.44 江苏省 847,873,417 33.71

45、江西省 299,476,137 14.70 安徽省 487,735,804 12.57 上海市 298,214,972 -12.97 广西省 195,857,203 -7.62 广东省 872,867,932 18.14 贵州省 342,808,480 -19.48 境外 1,889,881,375 21.71 其他 138,255,973 26.68 合计 29,356,515,691 -6.62 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 水泥 万吨 7,2

46、29 7,137 131 -3.60 -3.81 11.02 熟料 万吨 6,107 463 211 3.71 69.60 99.06 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水泥 原材料 2,158,493,336 15.4 2,450,331,258 15.9 -11.9 燃料和动力 7,616,675,608 54.4 8,203,281,945 53.1 -7.2 折摊 1,106,969,144 7.9 1,169,71

47、9,853 7.6 -5.4 人力及其他 3,130,545,542 22.3 3,635,812,316 23.4 -13.9 熟料 原材料 80,070,006 8.9 45,753,821 8.3 75.0 燃料和动力 555,480,364 61.5 334,554,463 60.7 66.0 折摊 68,380,556 7.6 40,960,096 7.4 66.9 人力及其他 198,696,612 22.0 129,920,216 23.6 52.9 混凝土 原材料 1,255,315,311 92.9 1,286,725,329 92.7 -2.4 燃料和动力 6,919,52

48、6 0.5 7,374,373 0.5 -6.2 折摊 30,362,877 2.2 31,260,169 2.3 -2.9 人力及其他 60,004,643 4.4 62,979,975 4.5 -4.7 2020 年年度报告 17 / 168 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 76,203 万元，占年度销售总额 2.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 244,118 万元，占年度采购总额 15.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总

49、额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,022,707,842 2,048,493,975 -1.26 管理费用 1,604,700,517 1,558,487,708 2.97 财务费用 305,705,509 208,154,721 46.86 注：本期财务费用较上年同期增加 46.86%，主要系汇兑损失增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 55,979,438 本期资本化研发投入 1,609,193 研发投入合计 57,5

50、88,631 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.20 公司研发人员的数量（人） 129 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.77 研发投入资本化的比重（%） - (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 8,405,472,760 9,679,185,865 -13.16 投资活动产生的现金流量净额 -5,008,041,912 -4,486,704,451 -11.62 筹资活动产生的现金流量净额 187,685,399 -5,506,921,128 10