五洲交通：五洲交通2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 258 公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司广西五洲交通股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 258 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。 三、三、 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周异助周异助、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人韩钢韩钢及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）玉莉玉莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 1

3、,125,632,068 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税）。以上共计分配 169,970,442.27 元，剩余未分配利润 2,528,718,839.62 元结转以后年度。本年度公司现金分红比例为30.12%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述及相应的警示陈述，不构成公司对外投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对

4、外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 2020 年年度报告 3 / 258 2020 年年度报告 4 / 258 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项

5、重要事项 . 2828 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4444 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5050 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6464 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6767 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6868 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 257257 2020 年年度报告 5 / 258 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语

6、具有如下含义： 常用词语释义 五洲交通、公司 指 广西五洲交通股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 交通运输厅 指 广西壮族自治区交通运输厅 交投集团 指 广西交通投资集团有限公司(五洲交通控股股东) 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司(五洲交通第二大股东) 广西区高管中心 指 广西壮族自治区高速公路发展中心(原广西壮族自治区高速公路管理局) 坛百路 指 广西南宁（坛洛）至百色高速公路 岑罗路 指 广西筋竹至岑溪高速公路 岑水路 指 广西岑溪至水汶高速公路 平宾路 指 柳王高速公路

7、小平阳至宾阳县王灵镇段 坛百公司 指 广西坛百高速公路有限公司（全资子公司） 兴通公司 指 广西五洲兴通投资有限公司（全资子公司） 金桥公司 指 广西五洲金桥农产品有限公司（全资子公司） 万通公司 指 广西万通国际物流有限公司（控股子公司） 凭祥万通公司 指 广西凭祥万通国际物流有限公司（控股子公司万通公司的控股子公司） 凭祥万通报关行公司 指 广西凭祥万通报关行有限公司（控股子公司凭祥万通公司的全资子公司） 万通进出口公司 指 广西万通进出口贸易有限公司（控股子公司万通公司的全资子公司） 五洲房地产公司 指 广西五洲房地产有限公司（全资子公司，已股权转让） 国通公司 指 广西五洲国通投资有限

8、公司（全资子公司坛百公司的参股子公司） 岑罗公司 指 广西岑罗高速公路有限责任公司（全资子公司） 2020 年年度报告 6 / 258 利和公司 指 南宁市利和小额贷款有限责任公司（控股子公司） 财务公司 指 广西交通投资集团财务有限责任公司 宏冠公司 指 广西交投宏冠工程咨询有限公司 百色项目 指 广西五洲房地产有限公司百色分公司 五洲天美 指 广西五洲天美电子商务有限公司（控股子公司） 合越公司 指 广西凭祥合越投资有限公司（参股子公司） 岑兴公司 指 广西岑兴高速公路发展有限公司 信达公司 指 广西信达高速公路有限公司 广州江楠 指 广州江楠农业发展有限公司 新发展集团 指 广西新发展交

9、通集团有限公司 上海容顺公司 指 上海容顺物流有限公司 洲祺公司 指 广西洲祺投资有限公司（全资子公司，已股权转让） 钦廉公司 指 钦州钦廉林业投资有限公司（全资子公司，已股权转让） 万景佳公司 指 广西万景佳投资有限公司 地产集团 指 广西地产集团有限公司 交投科技 指 广西交投科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广西五洲交通股份有限公司 公司的中文简称 五洲交通 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 WZJT 公司的法定代表人 周异助

10、 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄英强 梁芝冬、李铭森 联系地址 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层 电话 0771-5512488 0771-5518383、5525323 2020 年年度报告 7 / 258 传真 0771-5518111 0771-5518111 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层 公司注册地址的邮政编码 530028 公司办公地址 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层 公司办

11、公地址的邮政编码 530028 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲交通 600368 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签

12、字会计师姓名 葛兴葳、韦回奕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,722,894,807.58 2,147,435,333.55 -19.77% 1,819,353,053.83 归属于上市公司股东的净利润 564,253,591.67 877,699,397.37 -35.71% 424,131,285.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,676,560.09 445,288,621.91

13、 -50.22% 341,795,757.21 2020 年年度报告 8 / 258 经营活动产生的现金流量净额 776,929,936.95 933,389,735.57 -16.76% 1,501,079,153.21 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,800,424,922.52 4,321,162,918.78 11.09% 3,571,785,577.16 总资产 10,476,847,270.94 10,942,124,188.30 -4.25% 10,602,638,057.39 ( (二二) ) 主要财务指标

14、主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.50 0.78 -35.90% 0.38 稀释每股收益（元股） 0.50 0.78 -35.90% 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.20 0.40 -50.00% 0.30 加权平均净资产收益率（%） 12.36 22.30 减少9.94个百分点 12.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.86 11.31 减少6.45个百分点 10.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比下降 19.77%

15、，主要是本期新冠疫情爆发，通行费收入受国家免收通行费政策影响较上年同期减少，贸易业务以及房地产业务等也有所下滑。 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.71%以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 50.22%，主要是通行费收入下降所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降 16.76%，主要是因为新冠疫情爆发，通行费流入受国家免收通行费政策影响减少所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益同比下降 35.90%，主要是本期净利润较上年同期下降所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露

16、的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 258 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3

17、月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 368,067,077.46 431,312,161.82 513,686,184.80 409,829,383.50 归属于上市公司股东的净利润 -35,262,048.74 70,814,486.51 444,066,536.91 84,634,616.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -44,515,906.80 61,405,361.25 195,021,377.43 9,765,728.21 经营活动产生的现金流量净额 69,372,647.90 75,409,

18、247.14 389,367,243.49 242,780,798.42 说明：（1）上半年新冠疫情爆发，国家相关部门先后出台春节小客车免费延长，2月 17 日至 5 月 5 日收费公路免收车辆通行费政策，导致一、二季度各项财务指标差异较大。 （2）三季度完成洲祺公司、钦廉公司的股权转让事项，确认了投资收益。同时，新冠疫情得到较好控制，各项业务正常开展。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资

19、产处置损益 299,838,521.18 主要为转让洲祺公司、钦廉公司、五洲房地产公司三家子公司 100%股权产生的收508,462,791.15 2020 年年度报告 10 / 258 益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,601,400.19 12,522,028.42 10,737,159.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,355,624.62 280,141.32 57,901,457.10 企业取得子公司、 联营企业及合

20、营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 2020 年年度报告 11 / 258 损益， 以及处置交易性金融资

21、产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,334,890.02 5,677,000.00 6,836,914.36 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 19,081,908.95 岑罗公司代管岑水路 17,788,311.16 16,155,598.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,338,256.38 -4,760,485.65 -6,0

22、96,055.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -83,140,504.66 少数股东权益影响额 -6,008,858.97 524,877.03 1,628,121.37 所得税影响额 -7,964,710.79 -24,943,383.31 -4,827,668.11 合计 342,577,031.58 432,410,775.46 82,335,527.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具 0.00 0.00 0 0 合计 0 0 0 0

23、说明：广西金戎万和投资有限公司的权益投资期末公允价值为 0 元。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 收费公路业务 2020 年年度报告 12 / 258 公司拥有所辖收费公路经营权，期间按照国家相关法律法规依法对道路使用者收取车辆道路通行费以及公路附属设施经营工作，收费期满后相关路段资产将移交政府。公司所辖高速公路（即坛百路、岑罗路）自 2020 年 1 月 1 日起均纳入全国高速公路联网收费，采用“联网一站式”收费，各收费站入口发放 CPC 卡或自动读入 OBU，收

24、费站出口负责根据 CPC 卡或 OBU 所记录信息收取车辆通行费，跨省车辆通行费由交通运输部路网监测与应急处置中心根据收费公路联网收费运营和服务规程中有关清分结算规定清分至各省，广西区内车辆通行费由广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心统一清分后支付给公路投资主体。 2020 公司通行费收入 91,195.26 万元， 比上年同期减少 20,075.83 万元， 同比下降 18.04%，主要原因为：受新冠疫情影响,国家相关部门先后出台春节小客车免费延长、 2 月 17 日至 5 月 5 日全国收费公路免收车辆通行费等政策影响以及平宾路完成资产置换后不再属于公司管辖的路段。截止 2020 年

25、本公司所属收费公路通行费收入情况如下： 路段 通行费收入（万元） 2020 年 2019 年 同比增减（%） 坛百路 75,588.55 85,714.23 -11.81 岑罗路 15,606.71 23,155.37 -32.60 平宾路 2,401.49 -100.00 合计 91,195.26 111,271.09 -18.04 2.商贸物流业务 公司商贸物流业务的运营主体为金桥公司、 凭祥万通公司， 分别管理金桥物流园、凭祥物流园。经营模式为公司通过向客户提供物流设施、仓储设备及相关物流服务获取收入，并围绕市场业态开展贸易业务。主要收入来源于园区租赁、贸易和其他服务收入。 3.房地产开

26、发与销售业务 公司房地产开发与销售业务的运营主体为五洲交通本部、五洲房地产公司、金桥公司及万通公司、钦廉公司、洲祺公司，主要有自建项目和代建项目以及待开发土地项目。自建项目主要集中在广西南宁、百色，在售项目为广西金桥农产品批发市场项目（南宁）、五洲国际项目（南宁）及五洲半岛阳光项目（百色），代建项目主要有五洲锦绣城项目和五洲绿苑项目（南宁）。钦廉公司、洲祺公司、五洲房地产公司已分于 2020 年 7 月、12 月完成股权转让。 房地产销售收入受到国家对房地产调控政策和银行提高房贷首付比例以及新冠疫情等因素的影响， 去库存压力较大。 2020 年金桥公司克服商业物业按揭首付比例高、按揭审批收紧等

27、困难，持续开展精准营销模式，有效促成商业楼、天地楼销售成交。五洲房地产公司采取整合推广营销模式，稳步推进地产去库存工作。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 13 / 258 公司多年来一直专注于交通基础设施行业，经营的路段在广西南向通道高速公路网络中占据主导地位，较强的公路运营能力、良好的资源、较好的区位优势和较好的融资能力构成了公司在经营和发展中独特的竞争优势。 1.有较强的公路运营能力。公司投资、建设并运营多条高速公路，积累

28、丰富的经验。公司所投资管理的高速公路一直保持良好技术状况和通行服务品质，公路板块效益稳步增长。公司按照“全面提升公路运营管理水平，全面提高公路运营质量效益”的总体要求，做好收费运营工作，为五洲交通健康稳定发展提供更有力支撑，为人民群众美好出行提供高质量服务。一是贯彻落实交通运输部道路保畅“一断三不断”、防疫应急物资“三不一优先”要求，确保所辖公路畅通。新冠肺炎疫情发生以来，五洲交通攻坚克难，科学有效开展疫情防控，持续保障公路安全畅通，为我区疫情防控和物资运输做出了应有贡献。二是积极探索新形势下的打逃方式，确保通行费颗粒归仓。主动联合相邻省份高速对跨省逃费车辆测试，并利用大数据分析进行堵漏增收，

29、 2020 年通行费非当次堵漏增收金额为 117 万元，当次跨车型“大车小标”车辆纠错增收金额为 557 万元。三是积极探索增创效渠道，多措并举引车上路促增收。2020 年4-6 月，公司组织相关人员到沿线周边大型企业、物流公司、沿线服务区向司乘人员介绍我公司岑罗路、坛百路优势，对目前广西出台差异化收费货车打折及沿线周边景点优惠等政策进行宣传。吸引更多的车辆行驶我公司高速公路路段，带动公司通行费效益、促进地方旅游和经济社会发展开创多赢的局面。四是全力做好取消高速公路省界收费站后保运行、保稳定工作。通过采取有效措施，在取消省界收费站切换新收费系统期间未出现收费站堵塞、重大舆情等不良影响事件发生，

30、确保取消高速公路省界收费站后各项工作的正常有序开展。五是以“迎国检”为契机，创建“无障碍”收费站和示范收费站，提升站容站貌和路容路貌，为司乘人员提供畅、安、舒、美的高速公路通行环境。 2.拥有良好的资源，为可持续发展提供保障。一是拥有良好的高速公路资源，能带来稳定的现金流。二是拥有金桥物流园和万通物流园。金桥物流园具有良好的物流区位优势，地理位置优越、交通便捷，先进的仓储、冷库等硬件配套，持续多年的运营管理，形成了多业态综合性的经营格局；万通物流园打造农产品交易集散中心、农产品加工区、电子商务产业园、越南吊柜服务中心、国际物流配送中心五大功能区，推出专业的供应链式综合物流业务。 3.有较好的区

31、位优势。五洲交通是广西唯一一家经营收费公路的上市公司。“一带一路”经济战略，南向通道建设，为五洲交通迎来新的发展机遇。随着中国-东盟经贸合作的加强，“一带一路”宏观战略的实施，广西的区位优势凸显，加之广西的区位特点、民族特征和国家对自治区的宏观发展规划，使广西可以同时享受国家西部大开发政策、沿海沿边开放政策、少数民族区域自治政策、广西北部湾经济区开发开放优惠政策、沿边金融综合改革试验区优惠政策、“一带一路”宏观经济政策，对五洲交通利用“一带一路”战略、东盟自贸区政策以及共建南向通道契机，积极发展物流及物流园区业务提供良好的发展机遇。 4.有较好的融资能力。 公司具有良好的融资平台优势， 一直维

32、持较高的信用评级，且长期以来与金融机构保持良好的合作关系，融资渠道通畅。 2020 年年度报告 14 / 258 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司在董事会的统筹部署下，扎实推进“稳基础、育核心、促关联”产业布局成型，统筹谋划，精准施策，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，聚焦主业强化改革发展，提升上市公司发展质量，较好实现了疫情防控和生产经营双胜利目标。 （一）统筹推进，疫情防控和复工复产大局保障有力 新冠肺炎疫情发生以来，五洲交通党委团结带领全体党员干部职工，坚决落实自治区党委、政府决策部署，科学统筹疫情防控和生

33、产经营，主动承担国有企业社会责任，为全区打赢疫情防控阻击战做出了应有贡献，万通公司荣获“全国物流行业抗疫先进企业”荣誉，金桥公司荣获“中物联冷链委新冠肺炎疫情防控工作先进集体”荣誉。一是保持运营路段安全畅通。按照交通运输部疫情防控要求，织密疫情防控和安全保畅“责任网”“防控网”“宣传网”“保障网”四张网，保证了组织领导到位、排查管控到位、道路保畅到位、宣传引导到位、物资保障到位，为我区疫情防控和物资运输做出了应有贡献。二是守好首府菜篮子。作为南宁市最大的蔬菜批发市场，疫情发生以来，金桥物流园全体干部职工坚守一线，协助广大商户恢复经营，疫情防控期间市场蔬菜日均供应量达 1600 多吨， 水果交易

34、量 60 多吨， 粮油储存量 6000 多吨，冷库猪肉等冻品 10000 多吨，在确保首府“菜篮子”产品供得上、不断档、不涨价的同时，还输送到河池、防城港等 6 市，最大限度保证果蔬等农副产品供应。三是积极落实减免政策。积极落实国务院关于免收通行费政策及自治区关于租金减免政策，帮助产业链中小微企业纾困，带动复工复产。四是全力推动复工复产。及时推动公路运营、 园区经营、 地产开发等各项生产复工复产， 在确保经营场所范围内零感染的同时，实现疫情防控和经营效益双胜利。 （二）优化产业布局，为增强上市公司融资功能铺平道路 五洲交通根据自身发展需要，进一步聚焦主业，推进地产业务整合，清理退出低效无效资产

35、，优化业务布局，为下一步更好发挥上市公司平台资本市场融资功能铺平了道路。一是推进地产板块整合，转让洲祺公司、钦廉公司和五洲房地产公司股权，均已完成股权工商变更登记手续。二是顺利完成五洲天美公司减资退出手续。三是整合利和公司、 兴通公司等公司内设机构及定员设置， 确保其与公司发展战略紧密结合，提高经营管理效率。 （三）聚焦美好出行，公路运营服务稳步提升 聚焦人民对美好交通出行的需要，以迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价为契机，推进运营管理现代化，有效提升公路运营管理和服务水平。 1.确保新收费系统平稳运行。按要求做好实车自测、复测和并网检测三个阶段的测试工作，高质量通过收费系统实车测试验收工

36、作。针对省界收费站并网切换中存在的技术问题，成立技术攻关小组，及时更换省界 ETC 门架天线，使省界门架 ETC 的交易成功率从 90%提高到 99.5%，车牌识别率从 88.66%提高到 95%，ETC 交易成功率从97%提高到 99.5%，提高了通行费清分收入的及时率和准确率。 2.提高收费站通行效率。在 ETC 使用率越来越高的新收费模式下，认真做好“无障碍”收费站创建工作，创造安全畅通的行车环境。一是制定“一站一策”应急保畅方案，认真开展安全保畅演练，人员、设备、应急处置安排等工作准备充分，车辆有序通行，未发生长时间拥堵情况；二是对重点收费站实施 24 小时手机实时监控，及时发现和处置

37、可能出现的拥堵问题； 三是引入 4G 移动支付收费模块， 加快通行效率。 2020 年年度报告 15 / 258 3.提升路容路貌和服务区管理水平。一是以“迎国检”为契机，更新优化沿路设施，提升站容站貌和路容路貌；二是抓科技创新，提高管理工作科技含量，ETC 门架监测及预警系统获国家知识产权局实用新型专利证书；高速公路车辆稽核系统广泛使用，确保通行费应收尽收；启用坛百高速智慧交通监测平台，及时研判分流车流，预防拥堵。三是提升服务区品质。以服务区新一轮招商工作为契机，要求承租方加大服务区改造升级投入，完善服务设施，提升服务品质，在 2020 年高速公路服务区星级评定中， 百色服务区、 田东服务区

38、获评五星级服务区， 隆安服务区获评四星级服务区。 （四）推进升级改造，物流园区经营稳中向好 五洲交通加快物流园区改造升级， 积极培育新动能。 一是市场配套功能更加完善，为完善服务功能、提升市场竞争力，金桥公司与广西骏亿江南市场开发有限公司合作建设综合批发零售区，已于 5 月 18 日正式开业运营。二是招商成效显著，成功引进两家大型冷链物流商，冷库使用面积 46517 平方米，使用率增至月均 91%。三是智慧园区项目建设落地，商圈系统、食品安全系统、停车收费系统项目均已上线运行，供应链大屏已于 7 月份安装验收完毕。万通物流园升级改造方案已通过评定，目前已局部施工，预计 2021 年完成建设。

39、（五）增强内部管控，全面风险防范水平提升 注重强化内部管理，优化组织结构，突出党建引领作用，强化安全意识，不断提升风险防范管理水平。一是适应收费新模式需要，优化两家下属运营公司内设机构设置，突出公路收费智能化的特点，补充机电养护等专业技术人员。二是理顺金桥公司与金桥物业公司之间的业务关系，将物业公司提级，实行独立运营，开拓新的发展空间。三是全面实施五洲交通党建“立心铸魂、强基筑垒、干部培优、文化五洲、文明实践”五大工程，将党的建设切实融入企业经营管理全过程，持续抓好基层党组织标准化规范化建设，积极开展“交投先锋+ 一线党旗红”抗击疫情活动。四是严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产隐患排查治

40、理，加强事故应急管理，修订完善安全生产事故应急救援预案，按要求配备各类应急物资，定期组织演练，2020 年度实现了安全生产无事故，安全治理能力持续提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司营业收入总额为 17.23 亿元，比上年同期下降 19.77%，其中通行费收入为 9.12 亿元，同比下降 18.04%，房地产收入 1.78 亿元，同比下降 16.63%，物流贸易收入为 5.57 亿元，同比下降 24.11%，其他业务收入为 0.75 亿元，同比下降13.01%。 2020 年公司利润总额为 6.43 亿元， 同比下降 33.74%； 净利润为 5.61 亿

41、元，同比下降 35.08%；归属于母公司所有者的净利润为 5.64 亿元，同比下降 35.71%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,722,894,807.58 2,147,435,333.55 -19.77% 营业成本 1,028,362,184.78 1,177,580,565.91 -12.67% 销售费用 84,140,976.13 99,929,177.87 -15.80% 2020 年年度报告 16 / 25

42、8 管理费用 72,454,575.70 93,488,328.20 -22.50% 研发费用 财务费用 167,772,427.39 259,407,044.86 -35.32% 经营活动产生的现金流量净额 776,929,936.95 933,389,735.57 -16.76% 投资活动产生的现金流量净额 20,947,595.52 -357,630,287.73 105.86% 筹资活动产生的现金流量净额 -908,911,526.40 -804,071,857.26 -13.04% 说明： 营业收入变动原因说明：主要为本期新冠疫情爆发，通行费收入受国家免收通行费政策影响较上年同期减少

43、，贸易业务以及房地产业务等也有所下滑。 营业成本变动原因说明：主要为本期贸易业务及房地产业务减少所致。 销售费用和管理费用变动原因说明：主要为本期人员经费减少以及部分资产、待摊费用达到预计使用年限折旧摊销减少所致。 财务费用变动原因说明：主要为亚洲开发银行美元贷款余额受人民币升值的影响，2020 年汇兑收益增加导致财务费用减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款,而本期无。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业

44、务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 交通运输业 911,952,640.86 331,501,328.99 63.65% -18.04% 16.67% 减少 10.82 个百分点 房地产业 178,101,684.62 142,076,820.86 20.23% -16.63% -15.01% 减少 1.52 个百分点 金融业 639,300.95 - 100.00% 0.17% 增加 0.00 个百分点 物流贸易 557,050,619.41 509,837,804.23 8.48% -24.11

45、% -24.93% 增加 0.99 个百分点 合计 1,647,744,245.84 983,415,954.08 40.32% -20.05% -13.01% 减少 4.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%） 2020 年年度报告 17 / 258 年增减（%） 年增减（%） 交通运输业 911,952,640.86 331,501,328.99 63.65% -18.04% 16.67% 减少 10.82 个百分点 房地产业 178,101,684.62 142,076,820.86 20.23% -16

46、.63% -15.01% 减少 1.52 个百分点 金融业 639,300.95 - 100.00% 0.17% 增加 0.00 个百分点 物流贸易 557,050,619.41 509,837,804.23 8.48% -24.11% -24.93% 增加 0.99 个百分点 合计 1,647,744,245.84 983,415,954.08 40.32% -20.05% -13.01% 减少 4.83 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广西地区 1,647,744,245.8

47、4 983,415,954.08 40.32% -20.05% -13.01% 减少 4.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、 交通运输业主要是子公司坛百公司、 岑罗公司经营收费公路收取通行费收入。2020 年新冠疫情爆发，通行费收入受国家免收通行费政策影响，较上年同期下降20,075 万元。 2、房地产业主要是五洲房地产公司的“五洲半岛阳光”项目及金桥公司的“金桥农产品批发市场”项目实现的房地产收入。 2020年房地产收入同比下降16.63%，成本同比下降 15.01%，主要原因是受新冠疫情影响，销售业务下滑所致。 3、物流贸易业主要是包括万通公司、金桥公司经营物流

48、园区取得的租金收入、停车收入、冷藏装卸收入等，以及金桥公司、兴通公司、万通公司开展的各项贸易业务。 2020 年物流贸易业务因新冠疫情爆发收入同比下降 24.11%， 成本同比下降 24.93%。 4、金融业收入主要是利和公司小贷业务实现的利息收入。 二、主营业务收入分地区情况说明 报告期公司在广西地区的主营业务收入主要为坛百公司、岑罗公司经营收费公路收取的通行费收入，五洲房地产公司的“五洲半岛阳光”项目及金桥公司的“金桥农产品批发市场”项目实现的房地产收入，万通公司、金桥公司、兴通公司的物流园区收入以及贸易收入， 利和公司的利息收入。 2020 年收入减少的主要原因是受新冠疫情冲击，通行费收

49、入、房地产收入以及物流贸易收入均较上年同期下降。 三、报告期公司无在境外实现的主营业务的收入。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金额情况 2020 年年度报告 18 / 258 成项目 总成本比例(%) 期占总成本比例(%) 较上年同期变动比例(%) 说明 交 通 运输业 折 旧 摊销、养护机电等 331,501,328.99 33.71% 284,137,211.13 25.14% 16.67% 主要为本期车流量增加以及取消省界收费站工程转固后

50、折旧成本增加所致。 房 地 产业 开发建设成本、土地成本、销售代理费及人工成本等 142,076,820.86 14.45% 167,171,690.91 14.79% -15.01% 主要为本期金桥公司、五洲房地产公司房地产销售业务减少所致。 物 流 贸易 物流贸易成本 509,837,804.23 51.84% 679,131,466.96 60.08% -24.93% 主要为本期兴通公司贸易业务减少所致。 合计 983,415,954.08 100.00% 1,130,440,369.00 100.00% -13.01% 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)