傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年年度报告.PDF

《傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年年度报告.PDF（288页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020 年年度报告 1 / 288 公司代码：603363 公司简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司福建傲农生物科技集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 288 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴有林吴有林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄泽森黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨剑平杨剑平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度

3、利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 674,016,273 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 101,102,440.95 元（含税）。 本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，维持每股现金分红比例不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金红利总额。 上述利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 报告期内， 公司实现归属于上市公司

4、股东的净利润 572,989,297.63 元， 母公司累计未分配利润为 403,461,457.67 元，公司拟分配的现金红利总额（包括 2020 年中期已分配的现金红利51,782,905.60元） 为152,885,346.55元， 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%，低于 30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提

5、供保障。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本

6、报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅本报告 “第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 288 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关

7、情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 288 2020 年年度报告 4 / 288 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 傲农生物、公司、本公司 指 福建傲农生物科技集团股份有限公司 傲农投

8、资 指 厦门傲农投资有限公司，系本公司控股股东 预混料 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过 10%。是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料 浓缩料 指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物、不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质。 养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料 配合料 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础， 按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合

9、饲料，主要针对仔猪断奶前后的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品 PSY 指 “Pigs Weaned per Sow per Year”的缩写，即母猪年产断奶仔猪数，是衡量母猪群繁殖性能最常用的指标， 表示一头母猪一年提供的断奶成活仔猪数 种猪 指 是一个统称，只能用来繁殖的猪，包括种公猪、种母猪，种猪一般具有良好的生产成绩、繁殖性能及遗传潜力 纯种猪、 一元种猪和祖代猪 指 一个纯种品系，如约克夏猪、长白猪、杜洛克猪均为纯种猪，可以作为曾祖代和祖代。纯种猪一般都有该品系典型的品种特点，如杜洛克猪长速快、体型好；约克夏猪：产仔数多、母性好；纯种猪是选育的基础，因为不具备杂交优势，对饲养

10、条件要求较高 二元种猪 指 两个不同品种纯种猪杂交的种猪，用于继续繁育三元猪 三元猪 指 二元种猪与其他品种种猪杂交的生猪，育肥后用于食用 客户网 指 公司开发的一种经销商与公司、下游养殖户饲料购销信息交互平台，可用于经销商网上下单、对账和进销存管理 猪 OK 平台 指 公司开发的一种猪场管理信息化平台 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建傲农生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 傲农生物 公司的外文名称 Fujian Aonong Biol

11、ogical Technology Group Incorporation Limited 公司的外文名称缩写 Aonong Group 公司的法定代表人 吴有林 2020 年年度报告 5 / 288 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯浩峰 魏晓宇 联系地址 福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼22层 福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层 电话 0592-2596536 0592-2596536 传真 0592-5362538 0592-5362538 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市芗城

12、区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层 公司办公地址的邮政编码 361008 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 傲农生物 603363 无 六、

13、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张慧玲、林志忠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 张扬文、刘爱亮 持续督导的期间 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6 / 288 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要

14、会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 11,517,165,757.65 5,788,080,067.37 98.98 5,761,891,948.07 归属于上市公司股东的净利润 572,989,297.63 29,155,731.15 1,865.27 30,125,654.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 549,482,394.03 19,220,250.09 2,758.87 27,151,724.78 经营活动产生的现金流量净额 406,022,923.58 394,15

15、9,196.00 3.01 27,261,152.98 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,742,094,541.78 828,044,224.05 231.15 813,772,392.92 总资产 12,018,695,344.23 4,921,667,891.79 144.20 3,305,029,490.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.95 0.05 1,800 0.05 稀释每股收益（元股） 0.

16、91 0.05 1,720 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.91 0.03 2,933.33 0.05 加权平均净资产收益率（%） 29.98 3.55 增加26.43个百分点 4.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 28.75 2.34 增加26.41个百分点 4.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，19 年、18 年同口径计算每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露

17、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 288 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3

18、月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,748,238,772.50 2,339,989,265.00 3,246,716,976.81 4,182,220,743.34 归属于上市公司股东的净利润 151,061,637.17 186,854,057.94 164,359,278.92 70,714,323.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,242,066.02 151,986,606.79 151,394,485.14 96,859,236.08 经营活动产生的现金流量净额 42,075,93

19、3.26 -176,392,384.08 -29,861,147.43 570,200,521.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -14,940,712.26 -2,547,724.86 2,068,691.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,306,482.20 18,299,

20、240.97 14,086,531.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 112,200.00 910,315.04 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 27,355,877.83 委托他人投资或管理资产的损益 753,567.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -10,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

21、负债和其他债权投资取得的投资收益 1,259,936.17 -195,911.69 162,560.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,048,716.09 84,000.00 60,847.39 2020 年年度报告 8 / 288 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,286,392.11 -1,437,411.66 -3,111,996.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,915,793.06 少数股东权益影响额 -4,608,144.17 -3,357,363.51 -990,021.47 所得税影响额 -825,267.09 -1,819,

22、663.23 -56,250.12 合计 23,506,903.60 9,935,481.06 2,973,929.53 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 非上市权益工具投资 26,268,752.85 24,737,479.99 -1,531,272.86 交易性金融资产 1,388,666.81 1,388,666.81 54,170.00 交易性金融负债 23,739,613.99 23,739,613.99 -23,739,613.99 合计 26,268,75

23、2.85 49,865,760.79 23,597,007.94 -23,685,443.99 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司成立于 2011 年 4 月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业，公司主营业务包括饲料、养猪、食品、贸易等产业。 公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”

24、为主业， “生物制药、原料贸易、农业互联网”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业新格局，为老百姓的“菜篮子”提供安全、放心、健康的食品。 1、公司生猪养殖业务起步于 2014 年，目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条，搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系，开展育种、扩繁和育肥业务，稳步推进母猪产能的自主供应。公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边，主要产品为仔猪、商品猪和种猪，当前销售结构以仔猪为主。 2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等各品种，饲料产品结构丰富。公司猪饲料产品涵盖乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、

25、公猪料等各阶段生猪饲喂产品，其中公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）是公司的核心产品。公司饲料业务市场布局覆盖全国 31 个省、市、自治区，已发展成为国内大型饲料生产厂商之一。 3、 公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局， 通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。 2020 年公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议， 进入生猪屠宰加工领域，并与厦门银祥集团共建肉食品安全生产技术国家重点实验室。公司计划在一些重点养殖产能区域有序布局标准化、规模化肉制品加工厂，以及在重点消费区域布局猪肉销售业务，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能

26、力。 4、公司专注于全方位提升产业链价值，为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展，形成了产业链一体化2020 年年度报告 9 / 288 经营模式。公司兽药动保业务主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。原料贸易业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易，为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。 信息化业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较强的技术开发能力，为同行企业和下游养殖客户提供专业信息化管理平台开发和服务。 （二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1、饲料业务经营模式 通过多年扩

27、张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式，公司饲料业务覆盖全国 31 个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式，饲料产品当地生产、当地销售，产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持，可为客户提供多样化、专业化的产品和服务。 饲料原料采购方面，对于大宗农产品原料，由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心，采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购，同时总部对各片区采购提供专业支持； 对于小料、 进口原料， 由总部采购中心根据各生产基地的需求，结合原料行情趋势统一进行采购。 饲料生

28、产方面，主要采取按订单需求生产的模式，根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。 销售方面，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的生猪养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务、猪场信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务。公司通过专业销售人员驻场服务，深入了解客户需求，有针对性地为养殖场客户提供性价比高、 针对性强的饲料产品； 通过猪 OK

29、 平台为客户猪场建立养殖大数据分析平台，利用信息化技术为客户提供全面的养殖方案和科学的养殖管理服务；通过公司客户网积累的与客户之间的饲料交易数据，公司形成一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础为客户提供融资支持服务，协助客户高效地从银行等金融机构获取经营信贷资金。公司通过做到全方位的营销服务，大大增强了客户的粘性。 2、养殖业务经营模式 公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务。 育种方面，公司采用核心群(GN 群、PN 群)、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁

30、育体系模式。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系，在全国大部分猪饲养较为集中的地区布局了种猪育种繁育基地，能够便捷快速地为客户提供优质种猪。同时，公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪 2 个地方猪的保种及产业化发展的责任。 公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式： 在比较有优势的市场， 公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时结合“公司+农场（农户）”（每户要求 1000-3000 头规模）开展放养模式。报告期内，公司生猪养殖业务仍以自繁自养为主，公司规划未来自主育肥的比例在 1/2到 2/3 之间，放养的比例在 1/3 到 1/2 之间。 公司生猪养殖采购原料主要有饲料、

31、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户分为生猪经销商和终端养殖户两大类。其中，公司仔猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商，种猪则主要销售给规模较大的养殖场。 3、食品业务经营模式 报告期内，公司收购厦门银祥肉业有限公司，开展屠宰与食品加工业务。公司用工业生产理念发展食品业，布局现代化生猪屠宰厂，引进了自动赶猪系统、CO2 致晕系统、自动劈半等先进技术，减少生猪宰前应激、提高产品卫生质量，围绕产品建立

32、冷链仓储、冷链物流，保障产品新鲜美味。 2020 年年度报告 10 / 288 银祥肉业拥有进口和国产两条生产线， 并通过中国质量认证中心 ISO22000 食品安全管理体系和 ISO14001 环境体系认证， 可以满足不同客户的屠宰加工需求， 保证出产产品符合国家高标准的卫生要求。银祥肉业下设厦门银祥肉制品有限公司和厦门银祥食品有限公司，厦门银祥肉制品有限公司拥有肉制品加工生产及相关配套设备等，以各类畜禽肉制品为主要生产产品，产品系列包括传统特色肉制品和餐饮渠道系列产品、 猪肉冻品； 厦门银祥食品有限公司是作为食品销售公司，销售直营门店分布在厦门市各区，门店主要对外零售生鲜猪肉、肉制品、豆制

33、品等。 4、动保业务经营模式 公司下属子公司江西傲新，主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。公司的动保业务主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供疫病防治的相关产品和服务。公司兽药销售的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐兽药动保产品。 5、原料贸易经营模式 公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲

34、料原料的需求，帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。 6、信息化业务经营模式 公司基于“互联网+农业”的发展趋势，成立傲网信息科技(厦门)有限公司，推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合，围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线，持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成，打造一个全链条智能化养殖服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧行业客户提升管理水平和生产成绩，目前主营业务包含猪 OK 养殖平台、猪 OK 传媒、猪客电商、饲料 ERP、经销商管理平台、智能养殖设备等。 （三）公司所处行业的基本情况（三）公司

35、所处行业的基本情况 1、饲料行业基本情况 饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪 70 年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在 85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 9%左右。 饲料行业属于充分竞争行业，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向

36、着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。 2、生猪养殖行业基本情况 我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。 我国生猪养殖行业是一个周期性行业， 猪

37、价周期性波动特征较为明显， 一般 34 年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。 近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。受环保政策趋严及部分散养户退出等因素影响，我国生猪及能繁母猪存栏数量自 2014 年以来呈现逐年下降趋势，特别是自 2018 年 8 月份发生非洲猪瘟疫情以来，生猪和能繁母猪存栏大幅下降，市场供给不足导致报告期内猪肉价格维持高位运行。 2020 年年度报告 11 / 288 生猪养殖行业的健康稳定发展，对于

38、我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见、关于稳定生猪生产促进转型升级的意见、农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见、农业农村部加快生猪生产恢复发展三年行动方案等文件，明确要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。 二、二、 报告期内公司主要

39、资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 项目 2020 年末 2019 年末 年末较年初变动金额 增减变动比例% 货币资金 57,094.00 25,499.01 31,594.99 123.91 应收票据 829.28 -829.28 -100.00 预付款项 42,725.12 8,131.49 34,593.63 425.43 其他应收款 32,777.32 13,943.41 18,833.91 135.07 存货 173,081.14 59,927.04 113,154.10 188.82 其他流动资产 1,708.90 377

40、.67 1,331.23 352.49 长期股权投资 17,717.65 5,091.41 12,626.24 247.99 投资性房地产 1,507.43 244.74 1,262.69 515.93 固定资产 395,669.13 166,868.22 228,800.91 137.11 在建工程 148,219.42 71,819.51 76,399.91 106.38 生产性生物资产 122,296.90 25,324.21 96,972.69 382.92 无形资产 37,446.25 20,706.33 16,739.92 80.84 商誉 45,513.99 13,600.29

41、31,913.70 234.65 长期待摊费用 41,420.16 15,134.21 26,285.95 173.69 递延所得税资产 15,523.46 10,745.71 4,777.75 44.46 其他非流动资产 21,650.39 8,579.75 13,070.64 152.34 1）期末货币资金 57,094.00 万元，较上年增长 123.91%，主要系公司规模增加，现金储备增加； 2）期末应收票据较上年下降 100%，主要系票据结算降低导致； 3）期末预付款项 42,725.12 万元，较上年增长 425.43%，主要系业务规模扩大，预付货款和租赁款增加所致； 4）期末其他

42、应收款 32,777.32 万元,较上年增长 135.07%，主要系公司养殖项目增加，相关的押金保证金增加； 5）期末存货 173,081.14 万元，较上年增长 188.82%，主要系养殖规模扩大，生猪存栏增加，消耗性生物资产增加；公司为拓展禽料水产业务，新增生产基地，相应增加原料储备； 6）期末其他流动资产 1,708.90 万元，较上年增长 352.49%，主要系本期新增子公司银祥肉业期末增值税留抵进项税金额所致; 7）期末长期股权投资 17,717.65 万元,较上年增长 247.99%，主要系本期增加对参股养殖平台投资，以及公司延伸产业链参股上下游相关贸易公司及食品端公司所致； 8）

43、 期末投资性房地产 1,507.43 万元， 较上年增长 515.93%， 主要系本期合并增加银祥肉业所致； 9）期末固定资产 395,669.13 万元，较上年增长 137.11%，主要系在建工程完工转入固定资产所致; 10）期末在建工程 148,219.42 万元，较上年增长 106.38%，主要系养殖场建设支出增加所致; 11）期末生产性生物资产 122,296.90 万元，较上年增长 382.92%，主要系养殖规模扩大，种猪存栏增加所致； 2020 年年度报告 12 / 288 12）期末无形资产 37,446.25 万元,较上年增长 80.84%,主要系企业合并增加所致； 13）期末

44、商誉 45,513.99 万元，较上年增长 234.65%，主要系收购厦门银祥肉业有限公司、湖北鑫成生物饲料有限公司增加商誉所致; 14）期末长期待摊费用 41,420.16 万元，较上年增长 173.69%，主要系养殖场租赁费及林地补偿款、植被恢复费增加所致； 15）期末递延所得税资产 15,523.46 万元，较上年增长 44.46%，主要系信用减值准备增加及饲料子公司可弥补亏损增加所致； 16） 期末其他非流动资产 21,650.39 万元， 较上年增长 152.34%， 主要系本期建设猪场项目增加，预付相应土地及设备款，融资租赁产生的未实现售后回租损益增加。 其中：境外资产 1,053

45、.89（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.09%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、企业文化及团队优势 公司自成立之初就明确了“以农为傲，滋养全球”的事业使命，致力于建设有傲农特色的先进企业文化，通过傲农事业和企业文化感召引领行业精英人才，以“信息集中、资源共享、充分授权、自我管理”为管理理念，最大限度地调动员工的积极性和创造力，打造具有共同价值观和创业信念的“文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”（五化）人才队伍，共同实现战略目标。公司的人才队伍与同行业相比相对年轻，充满创业激情，对公司事业满怀信心。公司通过实施核心团队与骨干员工持

46、股等分享机制，打造共同的事业平台，确保核心人员稳定性和积极性。朝气蓬勃的队伍、优秀的企业文化和良好的激励机制为公司的持续快速发展提供了有力的保障。 2、养殖业务优势 公司养猪区域布局合理，主要位于南方并贴近主要猪肉消费市场，贴紧消费市场的养殖资源价值相对较高；公司大部分生猪养殖基地是在非瘟发生后建设，从选址和规划设计上充分考虑了生物安全防控的需求； 公司具有生猪自主繁育体系， 扩繁群、 公猪站根据公司养猪区域合理分布，构建包含核心群、扩繁群、商品母猪群的完善种猪繁育体系，可实现母猪体系内供应，从种源上把控好生物安全，也有助于养殖效率的持续提升；公司搭建完善的养殖产业组织架构，配备优秀人才团队，

47、团队成员都具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能，人才专长涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病防治、环境保护等生猪养殖全方位内容， 保障公司养殖业务高起点、 高效化运营； 凭借公司在猪饲料领域的领先地位，公司生猪养殖业务在精准营养、 精准饲喂、 饲料成本等方面具有比较优势， 有利于形成产业协同。 3、产业链一体化服务优势 公司业务具备产业链协同发展优势。公司坚持“以饲料为核心的服务企业、以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，专注于提升生猪产业链价值，通过搭建产业链一体化平台，重点打造为客户提供整体解决方案的能力。公司通过饲料、生猪养殖、屠宰及食品、兽

48、药动保、原料贸易、猪场信息化管理、客户支持服务等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式，能够充分利用各业务板块协同作用提升养殖业务价值。公司通过产业链条的一体化管理，充分整合上、下游的优势资源，不仅能对原料品质进行更有效的把控，确保产品质量安全优质，还能有效的控制原料成本。通过产业链协同，公司还具备将来在猪肉产品安全溯源体系上对接终端消费者的能力。 4、产品及技术优势 公司坚持科技创新，拥有行业领先的产品及生产技术，产品理念、配方技术、检测技术和加工技术等方面在国内行业均处于较先进的水平。公司非常重视产品质量，制定了完整的品质控制流程与管理制度，从原料采购、配方设计、生产管理、成品检验、事后

49、追溯等一系列流程把控公司产品质量。公司研发的“猪前期营养三阶段”和“母猪营养三阶段”、“仔猪营养三阶段”等饲料产品在市场上取得了丰硕的成果。 5、研发优势 2020 年年度报告 13 / 288 公司有较强的科研和创新能力。公司建立了包括集团研究院、省级重点实验室、省级企业技术中心、省级企业工程技术研究中心、博士后科研工作站等在内的多层次研发平台体系，并投入大量财力、物力、人力对各个平台进行配建，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到了积极的推动作用。为更好地服务市场，集团研究院下设动物营养研究所、动物保健研究所、水产技术研究所、育种工程技术研究所、肉食品技术研究所、信息技术研究所

50、、环境与资源技术研究所、动物医学中心、分析测试中心等机构，组建了专业的研发队伍，可为广大客户提供专业、 优质的服务。 截至报告期末， 公司及下属控股公司共拥有专利 379 项(其中发明专利 72 项、实用新型专利 255 项、外观专利 52 项)，计算机软件著作权 111 项。 6、信息化及客户支持服务优势 公司在 2011 年创业之初就开始创建团队自行开发信息化平台， 满足和保障公司快速扩张发展的管理需要。公司开发的 ERP 系统目前除满足自身业务需要外，也具备承接同行业相关客户信息化业务开发的能力。公司 2014 年开始涉足养殖产业时，专门组织力量开发了猪 OK 管理平台。凭借遍布全国的饲