明源房地产ERP2.5.6 POM—项目计划管理操作手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流明源房地产ERP2.5.6 POM项目计划管理操作手册.精品文档.明源地产POM项目计划管理操作手册售后服务咨询热线：400 8899 266售后服务电子邮件：service如何使用本手册感谢您使用明源房地产ERP2.5.6 POM项目计划管理操作手册。手册大纲按实际业务流程及对应岗位组织，在手册中您可以按岗位进行查找相应的内容，也可按业务场景快速的找到相关业务的操作说明。l 本手册内容编写约定本手册中所划分的岗位及各岗位的工作职责是通用情况，部分功能有交叉，和每个公司的实际情况可能稍有不同，请以各自的实际情况为准。l 本手册符号编写约定格

2、式意 义【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页1,2,3项目说明，用于有先后次序的提示说明l，或者项目说明，用于无先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法l 本手册中流程图的说明：本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：框图含义代表不属于相应章节范围的业务环节。代表脱离系统操作的业务环节。代表存在判断分支的业务环节。代表需要用到系统操作的业务环节。l 版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。目 录第1章系统基础操作11.1系统概述11.2系统登

3、录设置21.3如何定制桌面61.4常用基础操作71.5岗位操作指引9第2章系统管理员122.1岗位职责122.2项目概况122.3项目构成252.4项目管理知识库302.5标准工作指引库322.6计划模板管理372.7业务参数设置45第3章计划编制人员513.1岗位职责513.2业务流程513.3计划编制与调整53第4章计划执行人员894.1岗位职责894.2汇报进度894.3项目阶段性成果954.4设置责任人994.5关注100第5章计划检查人员1035.1岗位职责1035.2项目工作报告1035.3项目工作评价1105.4计划执行对比1135.5进度报告查询1145.6项目计划达成率116

4、第6章部门负责人1186.1岗位职责1186.2部门项目计划1186.3部门月度计划1206.4月度计划达成率139第7章现场工程师1417.1岗位职责1417.2项目形象进度1417.3工程剖面图1487.4楼栋施工计划1527.5楼栋结构1537.6楼栋形象进度159第8章流程审批人员1628.1岗位职责1628.2审批流程162第9章领导岗位1679.1岗位职责1679.2集团关键节点管理1679.3运营报告管理1789.4报表管理188附录：常见问题解答190第1章 系统基础操作1.1 系统概述明源POM项目计划管理系统是结合行业领先企业的管理实践，聚焦项目计划和任务执行管控的专业系统

5、。系统以项目计划“编制执行分析调整”的进度全闭环控制模型为核心，全面实现了对时间进度、工程进度和形象进度的精细化过程控制。同时，系统还支持进度管控工作分解到部门和个人，从而更有效地实现对项目全方位的事前和事中的管控，提升项目管理水平。本系统的主要特点有：l 采用了各种先进的项目管理技术系统广泛应用各种先进的项目管理技术实现项目的动态管理，包括项目编码体系（WBS)、甘特图(Gantt Chart)、关键路径法(CPM)等。l 强大的项目管理知识库项目开发过程中会产生大量的文档、图片、视频等资料，系统采用项目管理知识库对这些资料进行有效管理，以便于内部共享、授权使用，也方便在今后的项目中继续利用

6、，从而提高整体的项目管理工作的效率与加速企业知识的积累。l 提供标准工作指引库系统通过引入标准工作指引库来集中统一维护各类工作任务的工作指引。实际执行的项目计划中的工作任务通过关联即可引用标准工作指引库中对应工作任务的工作指引信息。l 全面、精细化的过程控制系统是从项目、部门和个人三个维度的计划编制和执行情况来实现对各个工作进度的管控。通过计划的制定、执行实施、分析反馈、调整，全面实现对项目时间进度、工程进度和形象进度的精细化过程控制。l 支持工作计划的Project导入/导出及在线编制系统支持工作计划的Project导入/导出及在线编制，方便用户实现从手工计划向系统计划的过渡。l 支持以图片

7、或视频的方式展现形象工程在房地产项目开发的管理过程中，许多关键工作和资金流的重要控制节点往往与项目的一些形象工程紧密相关，为了便于企业领导能及时、形象掌握项目的形象进度，系统提供以图片和视频的形式上传和展现形象进度的功能，并将工作任务汇报与形象进度汇报融入一体，使上报更为及时。l 引入了消息机制系统提供在各个业务流转点发送相应的待办消息给业务责任人，待办消息通过“我的待办事宜”桌面部件展示给用户，同时，从桌面部件还可以切换到消息管理模块进行待办消息和历史消息的管理。l 灵活强大的自定义报表体系系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷的统计数据，在一定程度

8、上满足个性化应用需求。1.2 系统登录设置1.2.1 登录系统1. 在浏览器输入登录网址。2. 录入用户名和登录密码。3. 单击“登录”按钮或按“Enter”键，登录系统。提示： 在登录界面点击将站点收藏到IE收藏夹中，直接使用收藏夹中地址快速打开系统登录页面。 双击桌面快捷方式直接打开登录页面。创建桌面快捷方式的操作方法如下：在桌面上单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择，在弹出的创建快捷方式向导中输入ERP登录站点，单击下一步，输入快捷方式名称（如明源ERP项目计划管理系统），完成创建桌面快捷方式。1.2.2 安装插件1. 进入ERP界面。安装插件，如下图所示。2. 安装插件。1.2.3 设

9、置受信站点1. 在IE选项中设置受信任的站点，如下图所示。2. 卸载IE“加载项”，如下图所示。禁用对ERP有干扰的加载项，如QQ工具栏等。启用发行者为Mysoft或明源和名称中包含Mysoft的加载项。提示：在不清楚哪些加载项对ERP有干扰的情况下，可以禁用除发行者为mysoft或明源和名称中包含mysoft及名称nc、java开头的两个以外，其他的全选中后设为禁用。1.3 如何定制桌面通过定制桌面功能，可以将自己常用的信息显示在桌面上。在“我的工作台”快速通道中选择“定制我的桌面”，打开如下图所示界面。用户怎么定义自己的工作台呢？方法很简单，在标签页中，您只需要将您所关注信息的部件勾选上，

10、并为其指定其所在的区域、排序和高度，保存后，在工作台上就会按照您的设置显示出来。同时，在标签页中，需要设置相应的访问功能，但您必须清楚每个功能，对应的链接地址，这样在单击该链接时，才会打开相应的功能窗口。【部件解释】l 我的所有公司计划列出当前用户逾期的工作、本周应完成的工作、未来两周即将开始的工作、未来两周工作的前置工作、未来两周工作影响的下游工作及自定义重点关注的工作。l 我的本月个人计划以列表的形式展示当前用户本月的个人工作计划。l 部门本月公司计划以列表的形式展示当前用户所在部门本月的工作计划。1.4 常用基础操作1.4.1 通用按钮l 保存保存当前窗口所录入的内容，但并不退出当前窗口

11、。l 保存&新增保存当前窗口所录入的内容，并同时再重新打开一个新增窗口。通常这种操作是用于满足经常连续增加数据的业务，如问题的增加等。l 保存&关闭保存当前窗口所录入的内容，并同时关闭当前窗口。l 关闭直接关闭当前窗口，不保存信息。1.4.2 获取帮助通过单击系统右上角的或者按“F1”按钮，可以获取帮助，如下图所示。通过单击页面右上角帮助按钮或按下键盘F1，弹出帮助页面。在帮助页面，有目录、索引和搜索，用户可以快速定位到自己要查看内容。1.4.3 界面风格ERP界面的风格如下图所示：设置跳转页/每页显示数据条数返回上级菜单切换普通/高级条件查询返回桌面/查看帮助1.5 岗位操作指引在通用岗位查

12、询表中，用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在项目计划管理系统中的应用。 系统管理员角色岗位岗位职责相关功能模块操作指引系统管理员系统初始化设置项目准备项目初始化设置项目构成计划模板管理业务参数设置 操作人员角色岗位岗位职责相关功能模块操作指引计划编制人员主项计划的编制与调整专项计划的编制与调整计划编制与调整计划编制与调整计划执行人员计划进度汇报上传阶段性成果项目计划执行部门项目计划汇报进度项目阶段性成果计划检查人员编制项目的周报告、月度报告项目工作评价监控计划完成情况（计划执行对比分析、项目计划达成率分析）查询计划的汇报情况项目计划执行部门项目计划计划执行对比进度报告查询项目计划达成率项目工

13、作报告项目工作评价计划执行对比进度报告查询项目计划达成率部门负责人编制部门的周报告、月度报告编制部门月度计划部门工作评价部门计划达成率分析部门项目计划项目计划达成率部门月度计划月度计划达成率部门工作报告部门工作评价部门月度计划部门计划达成率现场工程师项目形象进度汇报楼栋施工计划汇报楼栋形象进度汇报项目形象进度工程剖面图楼栋施工计划楼栋结构楼栋形象进度项目形象进度楼栋施工计划楼栋形象进度 流程审批人员角色岗位岗位职责相关功能模块操作指引计划审批人员负责计划编制与调整审批计划编制与调整项目计划执行工作流审批阶段性成果审批人员负责阶段性成果审批项目阶段性成果 领导岗位角色岗位岗位职责相关功能模块操作

14、指引领导岗位查看关键节点完成情况关键节点计划关键节点达成率集团关键节点管理查看集团/地区公司相关的报表关键节点简报集团运营简报地区公司运营简报项目周月报查询统计报表运营报告管理报表管理第2章 系统管理员2.1 岗位职责项目准备阶段的主要工作是初始化项目的基本信息，为后期的项目计划管理做准备。在系统上线前，系统管理员要做好项目准备，在【项目准备】模块完成如下操作。l 建立项目信息l 设置项目构成l 项目管理知识库l 标准工作指引库l 计划模板管理l 业务参数设置2.2 项目概况【项目概况】主要用于项目基本信息以及与项目相关的项目团队、户型以及专项计划的设置。项目最多支持二级，不支持建到楼栋和房间

15、。2.2.1 新增项目系统提供三种新建项目的方式，一种可以直接在公司或项目下新增，或者引用已建项目，也可以引入测算项目（将投资分析系统当中存在的项目引入进来）。项目只支持二级，不能新增三级子项目。项目作为公共资源，可供多个子系统公用。为此，可以通过引用功能，引用其它子系统已建立的项目，实现资源的统一。新增项目时，系统会判断当前公司下是否存在其它子系统已建立的，而未被当前子系统使用的项目，如果存在，则弹出未被使用的项目列表供用户引用，在其中选择要引用的项目，只能引用最末级项目。【操作流程】新增项目包括在公司下新增项目和在项目下新增项目分期两种形式，下面以在已经存在的项目下新增项目分期为例讲述操作

16、步骤。【操作步骤】1. 单击【项目准备】下的【项目概况】模块，进入“项目概况”主界面。2. 选中已存在项目“翡翠绿洲”，单击新增按钮，弹出“新增项目”页面。l 如果选择直接新增项目，继续“3 直接新增项目”，不执行“4 引入已建项目”。l 如果选择引入已建项目，请跳过“3 直接新增项目”，直接转“4 引入已建项目”。3. 直接新增项目。1.） 单击新增，弹出“新增项目”页面。2.） 输入项目的基本资料和项目规划指标，详见【字段说明】。3.） 保存，保存后可以修改项目信息。4. 引入已建项目。1.） 选择要引入的末级项目。2.） 单击下一步，引入已建项目，弹出“修改项目”页面，可以修改项目信息，

17、详情请参见“2.2.2修改项目”。注：、和标签页，仅在“修改项目”界面才会显示。注意： 当前项目下若存在产品或楼栋等数据，则不允许再新增子级项目，当前项目的占地面积、建筑面积、可售面积、套内面积这些字段的取值为其下产品或楼栋相应字段值的加权，若想修改当前项目的这些字段值要到其下级的产品或楼栋中去修改。 若当前项目已编制了项目计划，则不允许新增子级项目。 若当前项目下存在专项计划或当前项目已经被楼栋信息引用，则不允许删除！【字段说明】字段说明项目编码项目编码通常是项目名称的缩写，方便后续相关功能引用，如翡翠绿洲二期，取拼音的首字母代表其项目简称“fclz02”。用户也可以根据所需取对应的“项目编

18、码”，方便就好。同一公司下的项目编码不允许重复。父级项目当在项目下建立项目分期时，系统会根据所选择的项目自动填写父级项目。项目简称同一父级项目下的简称不允许重复。项目名称自动关联了父级项目与项目简称，同一公司下的名称不允许重复。项目状态选项来源于【业务参数设置】模块中设置的“项目状态”。项目开始/截止日期由于不同的公司对项目的开始与截止时间的理解是不一样的。有的地产公司认为拿到土地就认为是项目开始，有的是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目的开始，同样对于截止时间：有的地产公司认为售楼完成了才是项目结束，有的当工程竣工了就认为是项目结束。可根据客户的理解去填写。父级项目的项目开始/截止日期应该

19、包含其所有子级项目的最早开始日期与最晚截止日期。子级项目的项目开始/截止日期修改后，系统会同步修改其父级项目的对应日期。项目负责人通常是项目经理。是否公建项目公建项目的特点是不可售的。一级项目不能设置为公建项目；二级项目时会显示该字段，且默认值为否。这里选择公建项目的目的是为了方便后面对公建项目的成本进行核算。目标客户肖像也就是对目标客户的描述，目标客户是上班族，还是老年人不同人群的消费能力及需求都是不一样的。占地面积占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积，计算一般按底层建筑面积。建筑面积指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。一般分为“地上建筑面积”

20、和“地下建筑面积”，并且都是由产品的相同指标计算得出。建筑面积地上建筑面积（产品地上建筑面积之和）+地下建筑面积（产品地下建筑面积之和）可售面积建筑面积可用于销售的部分称为可售面积。可售面积地上可售面积（产品地上可售面积之和）+地下可售面积（产品地下可售面积之和）套内面积套内面积，又称套内建筑面积，是由以下三部分组成的：套内使用面积套内墙体面积阳台建筑面积。建筑密度是指建筑物的覆盖率，具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（），它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度。建筑密度占地面积/建设用地面积容积率政府给项目建设用地的容积率限额。总的建筑面积/总的占地面积

21、，容积率越大表示在同一个占地面积下住的人越多，容积率最大不能超过5。2.2.2 修改项目n 编辑项目团队项目团队是一组对系统中业务记录实现共享和协作的用户。项目团队可以由负责向单一业务部门报告的成员组成，也可以由负责向不同业务部门报告的成员组成。单击标签页，可以编辑项目团队信息。l 新增团队当新增一级项目后，系统会自动创建一个以项目名称命名的顶级项目团队，该团队是不允许删除的，只可对其进行修改。顶级项目团队是唯一的，若要再创建团队，就只能作为它的子团队，子团队的级数不作限制，可以任意创建也可任意删除。1.） 单击“创建团队”的蓝色字体链接，弹出“组织信息”界面。2.） 输入组织代码，且同一项目

22、下的组织编码不允许重复。3.） 输入组织简称，且同一项目下的组织简称不允许重复。4.） 选择上级组织。默认情况下，将选择项目顶级团队作为其上级组织（即新增项目后，系统自动创建的以项目名称命名的团队）。5.） 单击保存&关闭。l 新增岗位当项目团队创建后，可以向其中添加岗位。1.） 选择某个项目团队。2.） 单击新增岗位按钮，弹出“岗位信息”界面。3.） 录入相关信息，保存即可。对于项目团队中的每个岗位均可分别进行功能授权和数据授权操作，即对每个岗位的操作权限进行设置。l 新增成员当项目团队创建且新增了岗位后，可针对每个岗位向其添加岗位成员，团队成员可属于一个或多个业务部门。当在组织内重新分派项

23、目团队成员时，可从某团队将其移除并添加到其他团队。1.） 选择某项目团队下的某个岗位。2.） 单击添加成员，弹出“添加岗位成员”对话框。3.） 查找到自己要选择的人员。4.） 单击添加，将该人员添加到“岗位成员”列表。5.） 单击保存。n 设置户型户型设置用于设置项目中房间对应的户型和房型，供【项目构成】模块生成房间资料调用，对应每种户型需要指定房间的建筑面积及套内面积，且用户还可在修改户型界面中对当前户型上传图片。1. 单击侧标签，设置户型。2. 单击新增按钮，弹出“新增户型”窗口。3. 输入基本资料信息，保存。4. 单击标签页，上传户型图纸。n 编制专项计划专项计划是由项目职能负责人根据项

24、目计划的情况，在部门内部进行的工作计划安排，是项目主项计划的一个有益补充。专项计划独立于主项计划进行编制、执行，又间接与主项工作计划有关。比如，当项目主项计划延迟，必定是该计划所负责的部门的专项计划有延迟所导致的。1. 单击侧标签，设置专项计划。2. 单击新增，弹出“新增专项计划”页面。3. 录入相关信息，选择编制部门，保存即可。提示：在项目计划列表中，选择某条记录，单击更多操作，选择删除，可以删除专项计划。若当前计划已经被编辑，则不允许删除。【字段说明】字段说明专项计划编码必填项，且不允许重复。专项计划名称必填项，且不允许重复。起始日期、截止日期起始日期=截止日期编制部门默认为空，只能选择，

25、不能手工录入，且不允许跨公司选择部门。2.2.3 引入测算项目系统支持从投资分析子系统中引入测算项目，引入测算项目时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目。如果某测算项目已经被除投资分析系统外的某子系统引用了，例如成本系统，那么其它子系统就不能再引入该测算项目了，此时可以通过“引用已建项目”来引用该子系统的项目。l 如果不存在，则提示用户没有可供引入的测算项目。l 如果存在，则打开“引入测算项目”界面，列出所有未被引入过的测算项目。选择要引入的测算项目，单击下一步，打开“新增项目”界面。项目的基本信息取自测算项目的基本信息，保存后该项目即被引入到当前子系统中。2.3 项目构成

26、项目构成是用来定义项目的基本构成信息，用户可设置工程分区以及楼栋信息。2.3.1 新增工程分区工程分区是按照施工分区进行划分的，它不同于销售环节的分区。【操作步骤】1. 单击【项目准备】下的【项目构成】模块，进入“项目构成”主界面。2. 在“项目”对应的下拉框中选择项目。3. 单击“项目/工程分区/楼栋列表”栏的新增工程分区按钮，即打开“新增工程分区”窗口。4. 输入基本资料，保存即可。提示： 新增、修改分区时，同级下的分区编码与分区名称不允许重复。 如果当前分区存在子级分区或楼栋信息，则分区编码不允许修改。 如果当前分区存在子级分区或楼栋信息，则不允许删除该分区。 工程分区最多可支持到10级

27、。2.3.2 新增楼栋【操作步骤】1. 在“项目/工程分区/楼栋列表”中选择工程分区。2. 单击新增楼栋按钮，弹出“新增楼栋”窗口。“建筑性质”的选项值来源于【业务参数设置】模块的值。3. 录入相关信息，保存即可。保存后，可以上传与当前楼栋相关的图片以及视频。相关图片：此标签页用来管理与当前楼栋相关的图片，用户上传了图片后，系统即可进行自动播放，允许上传文件类型为.bmp、.jpg、.gif的图片。相关视频：此标签页用来管理与当前楼栋相关的视频文件，只允许上传文件类型为.flv的视频文件。提示： 同一分区下楼栋编码与楼栋名称不允许重复。 如果当前楼栋下已经存在施工计划或楼层结构，则不允许删除！

28、2.3.3 引入楼栋该功能是用于将当前项目下的销售楼栋直接引入至项目或工程分区下。1. 在“项目/工程分区/楼栋列表”中选择工程分区。2. 单击引入楼栋，弹出“选择楼栋”网页对话框。3. 选择要引入的楼栋，单击确定，即打开“新增楼栋”资料窗口。4. 确认楼栋资料后，保存即可。2.4 项目管理知识库项目管理知识库是用于对整个项目开发过程中所产生的大量文档进行有效的管理，系统支持对这些文档进行分类，它可以为后续的计划模板中的工作项定义提供相关的工作指引。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目管理知识库】模块，即打开“项目管理知识库”界面，可以新增、修改、删除文档。项目管理知识库界面左边的文

29、档目录取值于【业务参数设置】模块中设置的文档目录，具有对应文档目录权限的用户可以选择该文档目录进行新增文档的操作。【操作流程】【操作步骤】1. 单击【项目准备】下的【项目管理知识库】模块，进入“项目管理知识库”主界面。2. 在“文档目录”树中选择将要新增的文档所属的类别。3. 单击新增文档，弹出“新增文档”窗口。4. 录入相关信息，详见【字段说明】。5. 单击保存。保存之后可以修改文档，或者在“文档列表”中，双击要修改的记录，即可修改文档信息。提示： “文档列表”后，勾选“包含所有子目录文档”或“仅显示当前目录文档”，可以查看相应的文档记录。 在“文档列表”中，选择一条文档记录，单击更多操作，

30、选择“删除”，即可删除该条文档记录。【字段说明】字段说明文档编号必填，且不允许重复。文档标题必填，同一文档目录下的文档标题不允许重复。版本当前文档的版本号。关键字从当前文档提取出的概述当前文档主要内容的词语。实际文档位置用于记录当前文档实际存放的位置，如：仓库的A区域。文档日期当前文档撰写完成的日期。作者当前文档的撰写者。所属部门指明当前文档是属于哪个部门的文档。所属项目指明当前文档是属于哪个项目的文档。文档说明当前文档的一些详细说明信息，即当前文档的详细介绍。2.5 标准工作指引库标准工作指引库是建立一个齐全的工作项库，定义各工作项的编码、工作指引等信息。这样，计划模板、项目计划及楼栋施工计

31、划中的工作项就可以通过指定工作项编码来直接引用此库中相同编码工作项的工作指引，以简化重复定义相同工作指引的操作。2.5.1 新增工作项【操作流程】【操作步骤】1. 单击系统主界面左侧导航树中【项目准备】下的【标准工作指引库】模块，进入“标准工作指引库”主界面。2. 在“工作项列表”树中选择某个级别的工作项。3. 单击新增，弹出“新增标准工作指引”窗口。4. 录入相关信息，详见【字段说明】。5. 单击保存，显示“修改标准工作指引”界面，可以修改相关信息，详细操作请参见“2.5.2修改工作项”。6. 重算标识号。单击“标准工作指引库”主界面的重算标识号，重新计算所有工作项的标识号。【字段说明】字段

32、说明工作项名称必填，且不允许重复。工作项编码用于日后定义工作项时可以通过指定该编码来直接引用在此处定义的工作项指引。工作类别工作类别：分为集团关键节点、一般工作项、阶段性成果、分部工程和分项工程五类。 集团关键节点：工作类别为集团关键节点时，后面的字段为关键节点，其值在业务参数设置模块中设置。 阶段性成果：工作类别为阶段性成果时，后面的字段为成果分类，其值在业务参数设置模块中设置。 分项工程：工作类别为分项工程时，后面的字段为施工顺序，分由上至下和由下至上两种顺序。工期完成当前工作项所需要的时间（以天为单位）。2.5.2 修改工作项在“工作项列表”中，选中要修改的工作项，双击即打开修改窗口。修

33、改相关内容后，保存即可。在标签页中，用户可以自定义指引流程图、指引说明及和企业规范相关的文档。l 流程图单击浏览，选择要上传的流程图后，单击保存，上传的流程图即会显示在当前界面上。l 指引说明单击编辑，在打开的窗口中编写好相关的指引说明后，保存即可。l 工作指引单击选择，打开选择文档窗口，其中文档来源于项目管理知识库，从中选择相关文档后，确定即可。2.5.3 删除工作项在“工作项列表”中，选中要删除的工作项，单击删除，即删除当前工作项。提示： 当前工作项的工作状态为“进行中”、“已暂停”、“已完成”，则不允许删除。 当前工作项在“楼栋结构”模块的楼栋记录中作为相关工作项已被引用，则不允许删除。

34、 当前工作项在“工程剖面图”模块的工程记录中作为相关工作项已被引用，则不允许删除。 删除了父级工作项，其子级工作项被同步删除。2.6 计划模板管理计划模板分项目主项计划模板、专项计划模板和楼栋施工计划模板。用户在此定义了计划模板后，即可在编制相关计划时直接引入，以方便操作。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【计划模板管理】模块，即打开“计划模板管理”界面。2.6.1 项目主项计划模板项目主项计划是由项目经理负责的，管理项目全生命周期的工作计划。项目主项计划模板是以项目为对象，将一个复杂的项目分解为较小的、易于管理、控制和核算的可操作任务集合，即工作项，以便更好地实现项目目标。在“计划模板

35、管理”默认界面中，可以新增、修改、删除项目主项计划模板。l 新增项目主项计划模板在“项目主项计划模板列表”栏中，单击新增按钮，弹出“新增项目主项目计划模板”窗口，录入相关的信息后保存，即创建了一个项目主项计划模板。l 修改项目主项计划模板在“项目主项计划模板列表”栏中，选择某个计划模板，双击打开“修改项目主项计划模板”窗口，修改模板名称和工作项信息，保存，即完成了项目主项计划模板的修改。l 删除项目主项计划模板在“项目主项计划模板列表”栏中，选择某个计划模板，单击删除，即可删除该计划模板。系统提供了三种方式来编辑主项计划模板，分别是：新增、引入和导入Project（XML）。系统支持删除差异化

36、或不需要的计划模板工作项和重算工作项标识号。2.6.1.1 新增项目主项计划模板明细【操作流程】【操作步骤】1. 在“项目主项计划模板列表”栏中，选择某个计划模板。2. 在对应的“工作项列表”栏中单击新增按钮，弹出“新增项目主项计划模板明细”窗口。3. 录入相关的信息。4. 保存，即增加了一个工作项，显示“修改项目主项计划模板明细”窗口。通过指定工作项编码即可将标准工作指引库中相同编码工作项的工作指引直接引入过来，避免了重复操作。5. 设置前置任务。1.） 单击标签页。2.） 单击新增按钮，弹出“新增前置任务”页面。3.） 选择前置任务和前置类型，输入延搁时间。4.） 保存。【字段说明】字段说

37、明工作项编码该字段是用于将“标准工作指引库”中所定义的相同编码工作项的工作指引直接引入至当前工作项。工作类别分为集团关键节点、一般工作项和阶段性成果三类。 集团关键节点：工作类别为集团关键节点时，后面的字段为关键节点，其值在业务参数设置模块中设置。 阶段性成果：工作类别为阶段性成果时，后面的字段为成果类别，其值在业务参数设置模块中设置。工期完成当前工作项所需的时间（以天为单位）。前置类型完成-开始、完成-完成、开始-完成、开始-开始。如：前置类型设置为完成-开始的含义是系统会按照前置任务完成后，当前工作任务才能开始的关系进行排程。延搁时间表示前置任务开始/完成后要间隔多长时间当前工作任务才能开

38、始/完成，允许录入负值。如：前置类型为完成-开始、延隔时间为1天，含义即是前置任务完成一天后当前工作任务才能开始。2.6.1.2 引入项目计划模板用于引入已有项目主项计划模板中的所有工作项，然后再通过对工作项的增加、修改或删除操作来快速配置一个新的项目计划模板。【操作步骤】1. 在“工作项列表”栏中单击引入按钮，系统会弹出提示“引入操作将覆盖现有记录，是否继续？”。2. 单击“确定”继续，则弹出“引入项目计划模板”网页对话框。3. 在“项目主项计划模板名称”对应的下拉框中选择一个主项目计划模板，在“模板明细列表”中选择要引入的项目计划模板。4. 单击确定，即将所选计划模板下的所有工作项引入到当

39、前计划模板中。2.6.1.3 导入Project（XML）用于导入用户在系统外建立好的XML文件以快速建立计划模板。在“工作项列表”栏中单击更多操作下的导入Project（XML）按钮，打开“导入项目计划模板”网页对话框。单击浏览选择导入文件后，单击导入即将所选XML文件中的所有工作项导入到当前计划模板中。2.6.2 专项计划模板专项计划是站在项目管理的专业维度，制定的与项目开发主项计划息息相关的工作计划。专项计划模板是以项目的专项计划为对象来编制各职能部门的工作计划。具体操作请参见“2.6.1项目主项计划模板”，不同之处在于专项计划模板工作项的类别只分两种：一般工作项和阶段性成果。2.6.3

40、 楼栋施工计划模板楼栋施工计划是管理项目上每一栋单体楼栋工程施工进展的计划。楼栋施工计划模板是以楼栋为对象来编制各楼栋的施工计划，便于了解各楼栋施工计划的具体执行情况。具体操作请参见“2.6.1项目主项计划模板”，不同之处在于楼栋施工计划模板的工作项不区分关键节点和阶段性成果，它的工作类别为以下三种：一般工作项、分部工程和分项工程，就工作类别为分项工程的，施工顺序分由上至下和由下至上两种，可根据实际情况进行选择。2.7 业务参数设置【项目准备】下的【业务参数设置】模块，主要设置系统各模块所用到的基础参数，以便于后续模块中直接调用，提高系统的可配置性。系统在正式使用前必须进行初始化操作，主要是录

41、入基础数据和设置相关业务参数，包括：配置类参数的设定、项目准备和项目计划管理模块相关业务参数的设定。2.7.1 配置类参数设定说明参数参数用途集团级系统参数逾期天数根据此处设置的天数来确定视图“我的逾期工作”的过滤条件。项目负责人必须进行工作评价设置一项工作完成后项目负责人是否必须给予评价。是否启用评价提醒工作汇报完成后，通过启用工作评价提醒，评价人员可以第一时间知道，并能够快速完成评价工作。公司级启用工作流项目计划审批模式设置是否启用审批，工作流审批或线下审批。若启用工作流审批，则项目计划编制完成后，需按预定义的审批流程进行审批。项目成果审批模式设置是否启用审批，工作流审批或线下审批。若启用

42、工作流审批，则项目成果提交后，需按预定义的审批流程进行审批。部门月度计划编制审批模式设置部门月度计划编制审批模式，工作流审批或线下纸质审批。部门月度计划终评审批模式设置部门月度计划执行审批模式，工作流审批或线下纸质审批。项目级系统参数是否启用系统排程功能选择应用项目，选择是否启用系统排程。如果启用，则可以通过设置某工作项的开始日期、前后置关系和工期等，自动排出相关联工作项的日程。2.7.2 各模块业务参数说明模块参数说 明项目准备项目状态（公司级）设置系统中的项目状态参数，主要包含：拟建、在建、在售等状态。建筑性质选项（公司级）设置系统中各建筑的性质，如：高层、多层、别墅等。产品类型（集团级）

43、设置系统中产品的类型，如：住宅、商铺等。房间景观选项（公司级）设置房间的景观信息，如：海景、园林等。房间朝向选项（公司级）设置房间的朝向信息，如：坐北朝南、东南方向等。文档目录（集团及）设置【项目管理知识库】模块的文档目录以及对文档目录进行授权。文档细类（集团级）设置项目知识文档所属类别，主要包含：制度、指引、已有案例等类别。关键节点定义（集团级）设置系统中集团级的关键节点。可以通过新增功能进行定义，也可通过更多操作下的应用默认参数功能来引用系统预定义的关键节点。如果关键节点列表中有数据且已被引用，单击更多操作下的应用默认参数时，系统会提示“关键节点存在引用，不允许应用默认参数!”。项目成果类

44、别（集团级）设置项目成果的类别及对应的审批流程。系统项目成果分类最多支持到5级，本级代码、项目成果分类名称不允许重复。默认结构楼层（集团级）设置默认的结构楼层，支持设置“顶”和“底”，允许定义多层。设置了默认结构楼层后，在生成楼层结构时，系统会默认取在该处设置的结构楼层，允许修改。项目阶段（集团级）设置项目开发分哪些阶段，用于管理驾驶舱展示项目阶段性成果。可以通过新增功能进行定义，也可通过更多操作下的应用默认参数功能来引用系统预定义的参数值。项目职能类别（集团级）设置项目的职能类别，用于管理驾驶舱展示项目阶段性成果。可以通过新增功能进行定义，也可通过更多操作下的应用默认参数功能来引用系统预定义的参数值。项目计划管理日历设置（项目级）先设定工作日，然后在所设定的工作日类型下再设定特殊日期，之后系统就会依据此处设置的结果对项目计划进行排程。 工作日：星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日。