刹车片商业计划书(共37页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上泰州旅佳汽车科技有限公司商 业 计 划 书2014-01-06第1章 执行总论1.1项目简述1.1.1项目简介项目名称：刹车片建设地点：江苏省泰州市建设规模：年产刹车片20万套项目总投资：3200万(人民币）1.1.2承办公司简介名称：泰州旅佳汽车科技有限公司住所：江苏省泰州市企业类型：有限公司1.2设立项目的依据项目承办单位泰州旅佳汽车科技有限公司对盘式陶瓷刹车片项目进行了大量的市场调研。项目将使企业经济效益、社会效益、环境效益同步增长。根据中国汽车工业协会提供的国际市场分析报告，本公司对此项目进行论证。盘式陶瓷刹车片项目资料引起投资商的极大重视，投资人欲利用项目发

2、起人的资源优势，经多次洽谈达成共识，并签订了项目合作意向书，拟共同投资完成项目的实施和取得预期投资效果。1.3使命与商业模式公司的长期目标是公开上市。在注入资金的情况下，公司将业务范围从中国市场扩展到国际市场，并利用资源优势和先进的工艺设备生产线，制造出我们的盘式陶瓷刹车片产品。拥有这样一个扩张性网络之后，我们的计划能够更好地服务于我们既定的目标市场，把公司推向一个更高的赢利水平，成为地区行业的航母。1.4商业目标1.4.1产品目标公司通过盘式陶瓷刹车片项目的开发实现企业扩张，促进产业结构不断向高级化、现代化转变，为消费者提供更多更佳利益的产品和服务，成为地区行业市场的主导者和省级市场的旗舰产

3、品。1.4.2盈利目标 实现年销售收入：4000万元人民币 实现年销售利润：1200万元人民币1.5资金计划为了实现我们的商业目标，需要资金总额约为3200万人民币。公司发起人投资货币200万元人民币，公司成立后由金融公司注资3000万元（相关机构已与项目发起人签订协议）。1.6投资目的 用于建设投资约1000万元人民币 用于流动资金约1000万元人民币 用于配套平台建设及推广的费用约1000万元以上投资目的是为了直接满足盘式陶瓷刹车片项目的需要，支持产品按计划投放市场、实现项目财务预期指标。1.7预期财务收益指标1.7.1盈利能力指标 投资利润率30%1.8商业背景据我公司调查结果表明，盘式

4、陶瓷刹车片市场正在以飞快的速度增长，其产品发展有着巨大的成长空间。我们之所以选择该产品开发，是因为市场需要和高额利润的吸引力以及我公司具有了项目开发的能力与独特的优势：项目所在地区原材料、能源动力供应充足，地区经济发达等。项目建设地区，我们的竞争对手均不强，而我们开发的产品不仅科技含量高，而且还充分考虑了产品价格和顾客需要的因素，包括产品面市时间上都将领先对手，成为地区市场的主导者。除此之外，我们还计划待时机成熟时，进行相关产品的新技术开发，以便使我们尽快实现创建自己的品牌，快速扩展国内外市场的计划。第2章 承办公司风险管理与防范措施2.2项目管理机关组成方案2.2.1机关的管理模式本项目将实

5、行现代法人治理结构。股东大会是项目最高权力机构；董事会是项目运营最高决策机构。项目运营实行董事会领导下的总经理负责制；项目各系统部门实施副总经理负责制；对内建立了以总经理、副经理为中心的人力管理资源配置体系；对外建立以客户为中心直线职能与矩阵相结合扁平化高效率组织结构。劳动制度实行全员聘用制。组织结构方案如下：营销副总财务副总运营副总人力资源副总经 理职 员经 理职 员经 理职 员经 理职员外部服务机构法律事务所管理顾问营销会计师事务所金融机构总 经 理2.2.2管理机关的组织形式项目管理机关的组织形式为公司制。2.2.3项目管理团队组成本项目的管理团队将由承办项目公司管理团队进行整合以及投资

6、合作方委派的执行官构成。几个拥有合资公司特定职位并制定发展政策的执行者、总经理、营销、财务、运营、人力资源副总经理，由合营双方推荐，董事会批准聘任。2.2.4管理职责1.总经理：管理市场规划、广告、公共关系、销售推广、销售规划并提高全体职员服务水平。识别新市场、维持公司机会与市场研究，研究与识别国外市场。2.财务副总经理：管理运营资本：应收款项、存货、现金和流动证券。财务预测：资本预算、现金预算、预测财务报表、外部融资需求和财务状况要求。3.营销副总经理：管理现场销售组织、区域和报价。管理销售办事处经营活动。4.运营副总经理：负责服务、制造、原材料管理和设备安装、维修。5.人力资源副总经理：负

7、责人力资源管理：组织、推荐、选聘，一线职工资源的组织和招聘、培训以及劳动定额或效益工资的制定，劳动竞争的管理，职工教育等。2.3项目机构设置方案2.3.1项目机构设置的意义项目管理是通过机构设置来实施的。机构，即业主实施项目的主体。其内部动作和外部协调能力如何，与项目运行的实绩密切相关。所以，机构选择的是否得当，将直接影响到项目进展和能否按时提高一个符合设计要求的完整的生产经营环境，事关项目成败。2.3.2项目机构与项目外机构的协调能力为了使该项目能够付诸实施，我们必须处理好项目国家或地区组织结构的关系。例如，如何利用当地机构来推动项目的发展，以及怎样与项目管理机关人员相处、共事，这都体现了项

8、目机构的协调能力。2.4风险管理与防范2.4.1内部环境风险与防范内部环境风险主要来自经营管理风险，员工竞争风险，信息闭塞风险，政策不畅风险等。为了控制和减少这些风险的产生，我们应采取以下防范措施：1.精选团队成员，建立一支经验丰富、应变能力强，善于打硬仗的管理团队。2.以人为本，使用开放型人才是企业主要战略资源，是企业价值的重要创造者。3.将工作标准化，各职位的职责清晰表达。4.薪酬是吸引、留住和激励员工的重要手段，是公司经营成功的重要影响要素。5.组建学习型团队。随着知识经济时代的到来，企业之间的竞争越来越表现为员工素质的竞争。只有具备高素质的人，才有高素质的企业，而员工的素质，在很大程度

9、上取决于学习能力。6.防止由于受主要管理者认识的局限性而造成重大的决策失误，同时对各管理层采取合理授权，保证不出现由于复杂的管理程序而延误时机的情况。7.培训管理者接受挑战变革的意志力，善于在各种竞争中开拓新思想、建设新制度、推行新举措、打开新局面。第3章 目标和总任务3.1商业目标3.1.1长期目标我们的长期目标是公开上市，建成国家中型企业，产品取得国际市场品牌地位。3.1.2我们的中期目标是建成地区“环保刹车片”项目产品行业的航母，成为使用新工艺、新设备、新技术，走科学发展生产的典范企业。希望投产后实现企业年销售额3500.00万元人民币以上。3.1.3短期目标2014年建成投产后，成为江

10、苏省泰州市市“盘式陶瓷刹车片”项目产品领先进入市场的主导者。3.2经营目标3.2.1企业未来10年中，每年产生的平均销售利润为1125-1500万元人民币左右。3.2.2希望10内(含建设期1年)实现利润总额11250-15000万元人民币以上，具备清偿投资负债的能力。3.2.3新增效益资本我们将优先用于：1.偿还投资负债。2.不断拓展营销和广告活动。3建立一个更强大的客户网络。4投资产品研发，保证产品的连续性和技术优势。5与大专院校合作建立人才培训基地。6不断加强“营销策略”与“销售策略”。7适时组建集团，以规模取胜。第4章 项目市场预测与竞争分析4.1产品市场定位我们的产品市场定位在：生产

11、和销售“盘式陶瓷刹车片”项目的产品上。4.2市场需求分析和预测中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度，2003年市场客观需求额就已经为2518亿元左右，出口额就突破3亿美元，进口额为4亿美元，市场规模在经过这连续八、九年的成长，其市场份额可想而知。 (一)中国汽车零部件行业的整体分析 中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度

12、，2003年市场表观需求额为2518亿元左右，出口额突破3亿美元，进口额为4亿美元，而且市场规模还在不断扩大。21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。从目前中国汽车零部件企业的现状来看，总的来说可以归纳为3个特点： 1.市场潜力巨大2. 大部分企业缺乏核心竞争力3.正在形成产业链a.市场潜力国内汽车生产和销售量的上升刺激了零部件需求的增长，据权威部门统计，2003年，全国累计生产汽车444万辆，同比增长35.2%；销售汽车439万辆，同比增长34.21%。轿车、客车、载货车产销量巨大。全国

13、累计生产轿车202万辆，同比增长83.25%，比上年增长28.2个百分点；销售轿车197万辆，同比增长75.28%，比上年增长19.2个百分点。由此可以预见汽车零部件的需求亦会同步增长，甚至更高。因为除了与整车厂或主机厂配套，零部件的散件市场也越来越成熟，其销售额从1994年的6.6亿美元上升到2002年的25.4亿美元；复合年增长率达18.4%。 b企业核心竞争力 企业的核心竞争力是指企业在市场上为其他企业不可替代的地位。近年来，中外企业都在角逐中国这个巨大的汽车零部件市场。世界最大的专业零部件生产厂商如德尔福、李尔等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了国内汽车零部件的主流市场

14、。这些外资与合资企业的发展，其核心竞争优势是强大的资金和技术优势，在短期内，他们的到来促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了我国汽车零部件水平与国外的差距。但是，外资与合资企业的市场份额扩大，以及入世后汽车零部件全球化的采购趋势，也给我国民族汽车零部件工业的生存和发展带来严峻的挑战。目前我国的汽车零部件企业在战略格局上尚存在诸多问题，如：数量多，规模小、投资力度小；零部件企业条块分割，体系分割；研发、生产、与销售服务脱节等，这些弊端致使成本居高不下、规模效益发挥不出来，造成资源的浪费和产业结构的不合理。c.产业链的形成由于汽车行业的上下游企业配套关系紧密，而且国内市场随着WTO的影响，

15、日益与国际市场融合，一个从整车，系统供应商，一线供应商，二线供应商以至更底层的供应商的产业链已经形成。这样，我国汽车零部件行业产业基础、市场规模、劳动力成本、制造业整体能力及上游相关产业能力等方面也有自己的优势，再加上国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略、国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场出现了巨大的零部件配件缺口，我国汽车零部件工业面临着巨大的商机和发展空间。(二)中国汽车零部件行业的发展策略目前中国的汽车工业逐步告别高利时代，汽车价格会趋于和国际水平接轨，汽车零部件企业遭遇内外挤压洗礼，未来价格每年将下降8%10%。整车行业的垄断使得零部件企业没有话语权，为生存必须获得“出

16、线权”。中国汽车零部件行业大规模洗牌和兼并重组开始，预计到2010年数量将减少70%。对于大多数汽车零部件企业来说形势是严峻的。那么中国的汽车零部件企业应如何应对呢？在分析中国汽车零部件行业的发展策略之前，我们先看一下跨国汽车零部件巨头的中国攻略。首先，目前轿车的关键零部件100由这些巨头提供，跨国公司在中国全方位布局，获利丰厚，售后服务市场成为投资新热点。质量、创新和服务是这些世界一流汽车零部件企业生存的根本法则。全球汽车零部件100强企业全球化经营，规模巨大，最高收入达260亿美元。这些企业带给我们的启示是，要想在未来5年甚至更长时间在中国的汽车零部件行业“出线”，必须在质量、创新和服务上

17、跟上世界先进水平。大部分企业也意识到这一趋势，并积极寻求提高的途径，而进行企业管理的信息化正在成为大多数企业的首选。在企业管理信息化的过程中，众多企业普遍的问题是如何通过企业管理信息化提升企业的核心竞争能力，其真正的实质是管理走向现代化，信息化只是管理现代化必不可少的手段。因此，我们认为，企业在进行管理信息化的时候，首先应结合自身实际情况，选择合理的管理模式，在此基础上应用信息化的手段来推动。而不是本末倒置，以为信息化必然带来管理现代化，许多企业都有惨痛的教训。这一点从最近刚刚颁布的汽车产业发展政策中，专门针对汽车零部件行业的竞争力有直接的阐述，“ 汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参

18、与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。”。在管理运作模式方面，“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件”。 从当前汽车零部件行业的

19、发展趋势来看，国际流行的管理模式为多品种、小批量，准时制和模块化的精益供应链模式，这一模式已为世界各国的汽车零部件行业巨头所采用并经过三十多年的发展，结合企业信息化的潮流，已成为汽车零部件行业的准则。因此，汽车零部件行业企业的信息化应从管理模式的角度出发，寻求专业领域的专家顾问进行管理流程的优化，寻求具有汽车行业背景的专业管理系统作为应用平台，这也是汽车行业选择信息化平台的基本原则。(三)汽车零部件行业企业的管理模式精益供应链由这样几个要素构成：l 精益生产体系l 精益物流l 产品联合设计 1.精益生产体系精益生产体系是以客户驱动为核心的生产方式，其生产准则为在适当的时间生产适当数量的客户要求

20、的产品，因此能充分满足多品种、小批量和交货时间短的汽车市场的要求。从实现的手段来看，精益生产区别于常规的生产方式有如下几个特点：l 消除任何形式的浪费l 紧凑的产品生产流程l 小批量，多品种的投产技术l 工装设备的管理技术l 以看板为核心底车间底层控制方式 下面就这几方面的特点进行介绍。A.消除任何形式的浪费首先，在精益生产体系中，浪费被定义为凡是不增加产品价值的生产环节都属于浪费的范畴。比如在制品的库存，在制品的搬运，原材料的库存等。从常规的生产方式来看，许多属于浪费范畴的生产环节都是理所应当，必然存在的。如在制品库存等，而精益生产体系则认为客户并不会因为企业的在制品库存多就购买你的产品，因

21、此这是一种浪费，这也是两种生产体系所追求的目标不同所产生的本质的区别。精益生产追求的是满足客户的需求，而常规生产追求的是生产设备效率最大化，这种本质的区别也是精益生产的精髓所在。对于各种形式的浪费，都应该通过持续的改善予以消除。其中最常用的作法，是日本首创的Kaizen管理方式。Kaizen的涵义为“改善”, 通过持续不断的分拆现有业务流程,分析其中的每一个环节,改善其中的问题,然后再整合整个业务流程,使之整体上得到改观，它不同于业务流程再造(BPR)之处是,Kaizen不是将构筑企业的每一个“砖块”一次性都来一个翻新，而是循序渐进地逐个翻新已陈旧的“砖块”，因而只要持之以恒,有有效的目标管理

22、方法去评估每一次翻新的结果,最终能大幅度提高工作效率。一个典型的案例是日产汽车公司的焊接机器人的Kaizen过程。该机器人早在1973引入生产,在十年间,其单件产品焊接时间减少了60%,整体生产效率提高了20%。这一效果的取得是通过一系列的Kaizen措施达到的,尽管这些措施有些只减少了焊接时间0.5秒,但通过每3至6个月就进行一次改善,这样镙旋式上升,最终以极少的费用得到了巨大的效益。Kaizen可以说是一种管理理念而不是单纯的技术,是实现精益制造的基础。在精益生产体系中，因为产品的生产为多品种，小批量，这就要求生产制造系统能够适应不同产品的制造工艺要求，以及因数量变化而产生的生产负荷波动的

23、情况。在实践中，制造单元(Manufacturing Cell)、U型生产线是一种常用而且有效的生产流程技术，它是按照零部件加工工艺的要求，将所需的机器设备串连在一起，布置成为U型制造单元，并在此基础上，将几个U型制造单元结合在一起，连结成一个整合的生产线。其特点在于：a、设备布置紧凑，减少了传递环节而造成的人力，时间的浪费b、U型制造单元的出口(末道工序)和进口(首道工序)都在同一个位置,使得“拉式”的准时制生产能够在整个生产线和制造单元内实现。C、具有生产能力的柔性。作业人员处于U型制造单元内,能同时操作两边的设备,在提高生产效率的同时, 大大增加了生产线的柔性,当生产数量增加,可派调较多

24、作业人员,每人的操作设备数减少,生产数量减少时,可一人操作多台设备。B.小批量、多品种的投产顺序计划 投产顺序计划要决定混合装配线上不同产品的投入顺序，这在不同情况下必须作不同的考虑。如果各工序的作业速度不一样，就有全线停产的可能性。为了避免这种情况，就必须制定使各工序的作业速度差保持最小的投入顺序计划。很多投入顺序制定方法都是基于这种思想。但在制定投入顺序计划时，如果也注意到混合装配线之前的各工序的生产均衡化，就应该考虑设法减少供应零部件的各工序产量以及运送量的变化，减少在制品的储存量。为了达到这个目的，混合装配线所需要的各种零部件的单位时间使用量（使用速度）就应尽可能保持不变。象这样的以保

25、持各种零部件的出现几率为目标的顺序计划制定方法，要想求其最优解是非常困难的，目前在实践中采用近似解法。C.工装、设备的管理技术由于多品种，小批量的生产方式必然要求工装设备的调整，切换比较频繁，只有将工装设备的调整，切换时间压缩在合理的范围之内，精益生产的生产成本才能具有市场竞争力，要做到这一点，目前公认的最有效的技术和方法包括：l 快速工装设备切换技术SMED (Singe Minute Exchange of Die)l 全员生产保养方法TPM ( Total Productive Maintenance)l 整齐清洁的工作场所管理方法5S管理D. SMED技术 首先这一技术将工装设备切换分

26、为内部整备作业，即只有停止设备才能实施的切换作业和外部整备作业，即可以在设备运转的同时可进行的工装设备切换作业。SMED技术强调尽可能将内部整备作业转变为外部整备作业，同时尽量缩短整备作业的时间，因此对多品种小批量而导致的生产线切换引起的生产停顿和生产成本上升的问题就可以有效地得以解决。在缩短整备作业时间方面，通常采用下列手段：l 外部整备作业标准化l 使用快速螺栓或快速夹具l 使用辅助工具l 并行作业E. TPM管理方法TPM是一种生产设备的日常管理方法和理念，通过应用各种设备保全技术，改善技术，是生产设备始终处于良好稳定的工作状态之中，避免因设备问题而导致的停工，停产，达到无灾害，无故障，

27、无不良的目标。其主要方法有保全预防（MP-Maintenance Prevention) 和 预防保全(PM-Preventative Maintenance)，其实现手段为生产现场 采用目视管理 ，即任何状 态或故障都用醒目的看板列示，达到一发生问题就及时处理，设备状态一目了然的效果。通过TPM管理方法，可在以下方面得到明显的效果故障故障发生率大大降低作业切换时间因为设备状态良好稳定，结合SMED技术，作业切换时间可大大缩短设备维修保证设备能有及时，合理的维修F. 5S管理所谓5S管理，是指通过现场现物的规范，明确“场所，方法，标识”，确定“定点，定容，定量”及大量使用目视管理等方法，手段，

28、构筑一个整洁，明了的工作场所。其最终目的是提升人员的素养，让全体员工养成革除马虎，认真对待每一件小事，有规定按规定去做的良好习惯，为精益生产的导入打下基础。5S本身的含义是“整理、整顿，清扫、清洁，保持”，因其每一条的首字母均为S，故而得名，其要点在于：定点放在哪里合适定容用什么容器，颜色定量规定合适的数量虽然5S只是一些看似简单的工作守则和现场管理方法，但这却是精益生产能否成功的基础。看板为核心底车间底层控制方式。 看板最初是丰田汽车公司于己于50年代从超级市场的运作机制得到启示，作为一种生产，运作指令的传递工具而被创造出来的。其主要功能可概括为：a.生产以及运送的工作指令 看板中记载着生产

29、量，时间，方法，顺序以及运送量，运送时间，运送目的地，放置场所，搬运工具等信息，从最后一道装配工序逐次向前工序追溯。b.防止过量生产和过量运送 看板必须按照既定的运用规则来使用，没有看板就不能运送，只运送看板上所规定的数量。c.进行“目视管理”的工具 看板必须附在实物上存放，前工序按照看板取下的顺序进行生产，作业现场的管理人员对于生产的优先顺序能够一目了然很容易管理。d.改善的工具。 通过不断减少看板的数量，工序间的在制品存量就会相应减少，这样过高的在制品库存所掩盖的设备故障，不良产品等问题便会直接暴露出来，从而必须立即采取改善措施来解决问题。（四）精益供应链在中国汽车行业的应用作为汽车零部件

30、行业的全球领先的管理应用系统供应商，QAD公司已为全球顶尖的零部件供应商提供了企业管理解决方案，其中包括德尔福、伟世通、李尔、弗吉亚等。以下以QAD在中国的一个实际的案例来看如何在汽车行业实现精益供应链的管理。企业按照市场需求制定各种车型的生产计划，同时根据精益生产的投产顺序计划，制定出每日的投产顺序计划，主生产线按照投产顺序计划开始混流装配具体的车型，每一装配工序工位的旁边就是待装配零部件的库位，整个工厂不设任何独立的零部件仓库，所有的零部件库存均放置于如图所示的现场待装配零部件库位，该库位的补货由看板管理，一旦库存量少于一定水平，便向供应商或第三方物流发出送货指令，一般该库存量维持在二小时

31、的生产供应量，这样大大减少了在制品的库存积压。本地的系统供应商或第三方物流接到送货指令便立即进行补货。第三方物流自己负责对外地的供应商的补货运作。 在装配生产线上，各工位之间利用生产看板进行拉式生产。该作业模式充分运用了精益供应链的基本方法，简便易行，不仅能满足多品种，小批量的要求，而且生产成本亦得到有效的控制，为企业赢得了市场竞争力。 这样一整套的精益供应链模式的实现是建立在ERP系统之上的。作为国际领先的精益供应链解决方案的供应商，QAD公司的eB2产品为企业实现上述运作模式提供了全面的支持。4.3盘式陶瓷刹车片市场预测与分析4.3.1盘式陶瓷刹车片具有广阔的市场前景1、据报道：目前全球汽

32、车的拥有量已超过5亿辆，平均10人就拥有一辆汽车；1999年全球汽车的生产总量为5292.2万辆，2002年为5351.8万辆，其中世界10大汽车公司的生产量就占总产量的约70%，主要集中在美国、日本及欧洲三大市场，世界汽车制动材料配件的市场容量是相当大的，而且是以半金属型为主体的盘式陶瓷刹车片，仅在美国年需求量最低在10亿件以上。只要盘式陶瓷刹车片的产品质量好，成本低，性能可靠就可以加入国际市场的竞争。2、据可靠信息报道：按目前中国汽车的保有量，全国每年汽车刹车片的市场需求量大约在4亿片以上，而且随着汽车生产量及进口量的增加将有较大幅度的增长；目前中国内现有的正规汽车刹车片生产制造企业约17

33、0-180家，这些企业每年在国内的销售量约为2.8亿片，其余的约1.2亿片汽车刹车片都是由非正规企业生产销售的，一般为低品质产品。因此，有质量保证的汽车刹车片产品，目前的生产销售量，满足不了市场的需求量，差距较大。而且国内现有的正规汽车刹车片生产企业，主要集中分布在沿海地区，如山东、湖北、广东、福建、杭州等地；生产规模较大的企业，如山东金麒麟集团、几个外资企业、山东东营信义集团、福建昌隆汽车配件公司等少数企业，年产值在1-3亿人民币，其余大部分为小型生产企业；在发展缓慢的西部地区，汽车刹车片产业发展相对滞后，差距较大，如四川省目前只有三家小厂，分布在夹江、新津和新都三地。因此，环保型汽车刹车片

34、产业目前在中国有较大的发展空间。3、1990年代以来，世界汽车工业发展的重心已经向汽车零部件工业，而且近几年来汽车工业的重大技术进步主要来自于零部件工业。入世以后，必然促进我国企业结构的合理调整，汽车工业的发展重心也将逐步放在发展零部件工业上，而且要逐步取消鼓励汽车国产化的优惠政策，采取吸引外资发展汽车关键零部件，充分利用国际分工带来的比较优势，把中国汽车零部件工业的发展融入全球汽车工业的供应采购链条之中，因此中国地区建设100万套/年环保汽车刹车片产业是适应发展要求的。4.3.2盘式陶瓷刹车片市场分析汽车制动器衬片，俗称刹车片，是汽车制动系统重要的安全部件，所有制动效果的好坏都是通过刹车片体

35、现出来的，刹车片的质量好坏直接影响汽车的刹车性能，关系到汽车驾乘人员的生命财产安全。2004年国内摩擦材料产量为19.4万吨，其中盘式刹车片和鼓式刹车片占85%以上，产量为16.5万吨，同比增长22.5%。摩擦材料行业各项主要经济指标及产品产量保持了较快增长。工业总产值33.1亿元，与2003年同期相比增长31.3%；工业增加值7.8亿元，同比增长18.7%；销售收入31.0亿元，同比增长30.6%；税金总额17.9亿元，同比增长23.7%；利润总额2.0亿元，同比增长17.3%。由于原材料涨价幅度较大，使广大企业生产成本大大提高，因此工业增加值、利润总额等指标相对销售收入的增幅明显偏低。出口

36、交货值8.5亿元，同比增长43.0%，在各项指标中出口的增幅最高，显示了扩大出口的活力。国内方面，近年我国汽车保有量持续上升，截至2004年我国民用汽车的保有量已经达到2570.97万辆，比2003年增长了7.9%，中国刹车片市场的需求量非常之大，据估计全国每年需求刹车片4亿块左右，市场潜力巨大。我国的刹车片企业主要集中在山东、浙江、福建、湖北、广东、河北这几个地区。其中山东金麒麟和杭州完美是刹车片出口企业的“领头羊”，是中国企业走向全球摩擦材料市场的“排头兵”；国内的配套刹车片企业包括山东信义、杭州杭城、河北星月也都取得了不错的业绩。 国际方面，2004年我国汽车产品出口金额达到创纪录的81

37、.56亿美元,其中刹车片出口1亿美元。其中盘式刹车片受出口的拉动，产量增幅较大达到了28.2%，2004年是刹车片产量增长最快的一年。在此特别要提的是山东双连，实现了为美国克莱斯勒和福特公司提供原装配套产品，标志着中国的摩擦材料产品得到了世界的认可。据业界权威机构在全国范围进行了刹车片市场调查，主要目的在于了解刹车片的市场状况，采用分层抽样和随机抽样相结合的抽样方法，调查了汽配市场发展成熟的北京、上海、广州、杭州、成都五个城市的一级经销/代理商、4S/3S店、特约维修服务站、汽车修理厂、汽配城商户（二三级经销/代理商），调查内容包括经销商对刹车片的品牌认知，各品牌的市场覆盖，经销商进货渠道，以

38、及各个车型刹车片的品牌、价格分布情况等方面。共投放问卷250份，回收有效问卷228份，问卷有效率91.2%。一、经销商品牌知名度分析从调查结果可以看出，经销商认为的知名度大的品牌以国内品牌为主，在我们调查到的200家经销商中，刹车片公认的最好品牌是山东金麒麟，第一提及率为12.1%，其次是山东信义和杭州杭城。进口品牌中美国菲罗多、韩国相信、德国博世也是经销商认为是知名的品牌，经销商对部分国产品牌评价高于进口品牌。目前国内刹车片市场上品牌众多，调查中经销商提及的刹车片品牌有近40个，虽然金麒麟品牌是知名度最大的品牌，但是它的第一提及率也仅有12.1%。品牌众多，且产品差异不大是刹车片市场最大的特

39、点。从产品生产地区来看，山东、杭州、河北是刹车片主要的生产基地，上述地区生产厂家相对集中，其中也不乏知名度较高的品牌。二、各品牌市场覆盖率情况各品牌的市场覆盖情况和知名度的高低基本一致，山东金麒麟是市场上覆盖面最广的品牌，全国有21.8%的经销商在销售该品牌的刹车片，市场覆盖率超过五分之一，其次是杭州杭城和山东信义，分别是15.4%和14.1%，二者的市场覆盖情况相差不大。排在前三位品牌的市场覆盖率达到52.6%，超过市场的一半，但是其余品牌市场占有率不高，大量品牌同时存在。产品的质量、价格和品牌是大多数经销商在选择其经营的产品时要考虑的因素。超过90%的经销商在选择刹车片时要考虑刹车片的质量

40、，71.1%要考虑产品的价格，65.8%要考虑产品的品牌。在经销商选择产品的影响因素中，有82.3%的经销商把质量作为选择产品的首要因素；把品牌作为首要因素的占6.5%，说明目前刹车片产品还未形成成熟的品牌形象，众多品牌的产品之间差别不大；令人担忧的是，还有11.3%的经销商把价格放在了选择经营产品考虑因素的首选，其间不可避免的会存在一味追求经济利益的经销商，这就为假冒伪劣、质量差的产品提供了市场，对于刹车片这种关系汽车安全的产品来说是很严重的问题。另外，还有部分经销商十分注重厂家能否直接供货，目的是为了减少中间环节，降低成本，另一方面也可以保证产品质量，保证正品，降低出现假货的机率。四、经销

41、商销售情况分析各类型经销商中，平均月度销售额、毛利率最高的是一级经销/代理商，它的平均月销售额为3.27万元，平均毛利率为19.2%，说明刹车片市场主要控制在一级经销/代理商手中；一般4S/3S店、汽车修理厂面对的是终端的消费者，在销售产品时除了产品本身的价格外，还有一部分安装服务的费用，也就使得毛利率较高。总的来说，销售额超过行业整体平均水平的是一级经销/代理商、厂家办事处和汽配城商户，平均毛利率高于行业整体平均水平的是一级经销/代理商、厂家办事处和4S/3S店。五、购买者购买影响因素分析调查结果显示，有43.4%的客户在购买刹车片时会接受汽车经销商的推荐，有32.9%的客户是根据自己的了解

42、，还有26.3%的客户依据的是朋友介绍，广告对刹车片购买的作用不大，仅有13.2%的客户购买行为是受广告的影响。由此可见，汽车经销商的推荐对客户的购买具有较大的说服力和影响力。不同经销商面对的客户不同，因此主要客户购买行为的影响因素也不同。4S/3S店和特约维修站的客户主要是终端用户，他们受汽车经销商的推荐影响较大；汽车维修厂、汽配城商户和一级经销/代理商的客户比较复杂，有下级经销商也有终端用户，因此各种因素的影响比较平均。 离合器, 刹车片各个车型由于载重等原因对刹车片的要求不同，因此各车型刹车片的主流品牌、价格也不相同。对于轿车来说，其刹车片的主流品牌是金麒麟、山东信义、杭州杭城。对于载货

43、车来说，其刹车片的主流品牌是杭州飞鹰，平均价格最高的是中型和轻型货车。对于客车来说，其刹车片的主流品牌是杭州杭城，西摩和山东信义。未来五年内，中国整车产量的平均增长速度将保持13%以上，配套市场的平均增长率为15%以上；汽车售后市场将平均增长10%左右；出口市场将平均增长20%以上。因此，中国汽车零部件市场需求的平均增长率将在15%以上。除市场需求增长外，对于本土零配件企业而言有大好的机遇：首先，更多的国外零部件厂商看好中国市场，有更多的合作机会，不仅能带来技术、质量、成本管理和品牌形象的提升，还可能创造更多的国内外的客户资源。其次，越来越多的中外合资整车厂扩大在国内采购的比例，并且不受在整车

44、集团内采购的限制，零部件供应商将有面对更多整车厂客户的机会。再次，新进入整车制造领域的中国本土公司不断增加，基本没有成熟的供应商体系，为零部件供应商带来了机会。最后，高速的销售收入和利润增长。中国汽车零配件产业在未来5年内虽然面临着前所未有的发展机遇，但也面临着巨大的挑战。第一，整车厂的价格压力。中国的整车价格将以不低于2003年的速度持续下降。由于基本上没有开发成本投入，中国整车的总成本中直接采购的成本比例一般都高于60%，部分厂商甚至达到80%。因此，整车降价的压力将直接转移到零部件供应商，并且不是以牺牲质量为代价，相反，整车厂将在质量上提出更高的要求。第二，供求关系将很快出现逆转，竞争加

45、剧。在未来几年内，包括外商在内的汽车零部件行业的生产能力投资将加快，供求关系将逆转，供应商将面临增长和成本的双重压力。第三，本土企业生存空间进一步萎缩。无论在研发、技术、系统集成能力，还是与国外整车厂商（采购上有较大的主导权）的原有配套关系上，本土企业都处在劣势地位。轿车是汽车市场增长的主力，中外合资整车厂又是轿车市场的主力，而合资整车厂外方又鼓励海外原有的零部件供应商来国内设厂。本土供应商的独立生存空间将受到挤压。5.4项目背景和历史5.4.1制动材料制动材料（也称摩擦材料、刹车片）作为一种高摩擦系数的复合材料，是各类机器制动器的关键部件。在汽车、飞机、机车、工程机械、运输机械及化工、矿山、

46、石油机械等各类机械中都不可缺少。根据材料的组成，刹车片可分为有机型、半金属型、金属和金属陶瓷型及碳复合型。按制作工艺可分为粘结工艺和烧结工艺两种，在一般工艺和汽车工业中，绝大部分是采用粘结工艺制造。以半金属型为代表的刹车片是目前国际上使用最普通的一种。它是由粘合剂、增强纤维、摩擦性能调节剂及其他配合剂组成，经均匀混合后在一定湿度压力下模塑成型，并经固化热处理后制成。汽车刹车片按制动器的结构可分为盘式刹车片和毂式刹车片两类，高级轿车的前后轮均为盘式刹车片，一般轿车均为前盘后毂，轻型车及载重车则多数为毂式刹车片。4.4.2盘式陶瓷刹车片的开发背景现代汽车正朝着高性能、高速度、安全舒适等方面发展。要

47、求汽车的制动系统必须安全可靠，同时必须不断开发新的制动材料来满足更严格的要求。近一个世纪来，石棉刹车片是主要的汽车制动材料，广为使用，但由于它的热稳定性差，容易造成制动失灵，安全性不好，加上在生产和使用的过程中，污染环境。自70年代起世界各国相继已明令禁止使用石棉刹车片，用环保型刹车片代替石棉刹车片。到80年代中期，汽车发达国家的环保型刹车片制造投术已基本成熟。在中国，由于汽车制造技术落后，对人体健康和环境保护的要求不强烈，所以至今还有企业在使用石棉刹车片。世界汽车刹车片的发展，大体经历了三个阶段；第一个阶段是60年代中期以前，毂式制动器和石棉刹车片占主导地位时期，其他制动材料无法竞争。第二个阶段是60年代后期到80年代初期，是汽车制动器由毂式向前盘后毂、刹车片由石棉型向非石棉型过渡的阶段。其总的特点是制动加入了多种添加物和真料，以改善平稳性、抗粘结性，降低制动噪声等。第三个阶段是80年代中期至今，是盘式制动器和环保型刹车片大力发展、工业化生产和应用阶段，其总体特点是汽车工业迅速向高效、高速、节能、轻型化方向发展，制动系统不断改进和完善，汽车普遍采用前盘后毂或四轮盘式制动；环保型刹车片各有特点，但尤以半金属型刹车片的潜力最大。目前，半金属型刹车片在欧美诸多国家已成为轿车和轻型