天津项目物资市场调查报告(共22页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 XXXXXXX项目市场调查报告XXX公司XXXX项目经理部2016年3月20日 一、项目基本情况我项目位XXXXX，XXXXX项目施工总承包工程，交通条件便利。项目建筑面积XXXXX平方米。项目合同施工范围包括：*，总包合同金额为：XXXXX万元人民币。建筑施工钢材需用量大约XXXX吨，商砼（水泥）需用量大约XXXXX万立方，周转材料钢管需用量约XXXX万平米，扣件约XXX万个，木模板XXXX平米（属于分包的说明一下）；按照项目施工策划，需要租赁（或购置）的主要机械购置包括：塔式起重机、人货电梯等。二、市场调查活动项目于2016年3月10日接到业主方面中标函，随后，

2、在2016年3月20日至2016年3月30日，项目物资部牵头组织以项目经理为组长，项目总工为副组长，工程部、预算部、财务部及物资部等相关人员，对项目所在地区建筑材料、机械设备市场做了调查摸底工作。物资调查小组成员：组长：项目经理-XXX副组长：项目总工-XXX组员： 生产经理-XXX 经营部部长-XXX 工程部部长-XXX 物资部部长-XXX物资部部员-XXX三、钢材市场调查情况 XXX市及周边生产钢材的大型的厂家主要有天津轧一、轧二、天铁、敬业、承钢等大型钢材厂家。目前天津市主要有两大钢材市场，一是北辰钢材城市场，距离远雄项目施工现场约80公，为XXX地区钢材交易量最大的仓储、加工、配送基地

3、，是目前距离生态城最大最近的螺纹钢交易市场。该市场建筑钢材品种较为齐全，专业性较强，钢材供应比较充足基本不会出现断货的情况。二是合力得钢材城市场，距离远雄项目施工现场约40公里，该市场主要销售各种型材、板材及各类管材，品种、规格比较齐全，存货数量相对充足。1、 北辰钢材市场：规模：占地2000余亩商家数量：200余家，有多家长期合作的供货商，多为一级代理商代理生产厂家：唐钢、轧一、轧二、敬业、九江、承钢、宣钢等国营厂家运距：约80公里交通状况：周边临近京津高速、外环路、津汉公路，交通便利价格：通过以前合作的情况及报价，价格与兰格钢铁网价格相比较只低不高，价格相对比较低 2、合力得钢材市场规模：

4、占地1000余亩商家数量：150余家，有长期合作的供货商，多为一级代理商，但是相对于上一个钢材市场来说，本市场经营螺纹线材的商家在整个市场的占有率不50%，多为经营型材、管材、板材的比较多运距：约40公里交通状况：周边临近京津高速、塘汉公路、新北路，交通还算便利，但在一早一晚其周边容易堵车。价格：据付款条件商家报价，选择现付的付款方式，在我的钢铁网工地采购指导价的基础上下浮50-100元/吨；如选择月付比例的付款方式则需要在网价的基础上加上垫资费。名称单位付款方式计量方式基础价落地价备注盘条吨现付理计我的钢铁网价网价下浮50-100元/吨含税、运杂费盘条吨月结比例理计我的钢铁网价需要加按2-3

5、元/吨/每天加息直条吨现付理计我的钢铁网价网价下浮50-100元/吨含税、运杂费直条吨月结比例理计我的钢铁网价需要加按2-3元/吨/每天加息二、商品混凝土1、天津联盟混凝土有限公司：该公司位于天津市滨海新区三槐路公安街以南，占地面积21780平方米，注册资金2000万元，拥有二级资质等级证书，目前有3*HZS180型全自动微机数控搅拌机生产线，年生产能力理论上达到259万立方米，实际生产能力达100万立方米以上，并配备运输车30台，臂架泵3台（其中63米泵为塘沽区仅有），车载泵3台及装载机、发电机等大型设备多台；可具备生产C10-C60个强度的预拌砼产品。原材料储存量大，生产供应较强。试验室检

6、测设备及人员配置齐全，满足规范要求。该搅拌站离本项目工地约20公里，单程只需约半小时。其价格多为市场价格。2、天津雅鑫混凝土有限公司：该公司位于天津市滨海新区塘沽塘黄公路旁北侧，占地面积500余亩，注册资金2500万，目前有3条生产线，运输车46台，其中泵车4台，其年产量可达100万立方米。原材料储存量大，生产供应较强。试验室检测设备及人员配置齐全，满足规范要求。该搅拌站离本项目工地约40公里，单程只需约半小时，价格也与市场价持平。3、天展（天津）建材有限公司：位于天津市滨海县区汉沽东风路东侧，注册资金4000万元，占地26000，配4m生产线一条，3m生产线3条，每两机组每小时产量为240m

7、以上，日生产能力4000立方以上，可供C10-C60各强度产品，拥有49米移动泵三台，52米移动泵2台，56米移动泵一台，固定泵3台，有各类具备专业知识技能的生产技术人员和高素质管理人员，且配备硬件软件齐全的实验室，各种原材料储备量充足。该公司离本项目工地约20km，单程约30分钟。此公司与公建一期、住宅二期合作非常成功，不管质量、数量以及价格都比较有优势。商砼市场询价见下表：商品砼强度等级C15C20C25C30C35C40C45C50C55单价非泵送260270280290305320340365400（元/m）泵 送注：1、地泵 20 元m3；臂架泵 25 元m3；2、细石砼在原价基础上

8、增加 10 元m3；微膨砼在原价基础上增加 15 元m3；冬施增加15元/m；3、抗渗P6 增加 10 元m3，P8 增加 15元。三、五金材料 1、塘沽建材路： 规模：囊括除建筑五金以外，还有机电设备、设备租赁、家居材料、电器电缆、配 电箱等等，种类繁多且建材路有两坐建材市场：三奇环渤海家居、塘沽五金建材城。商户数量：近千余家，经营各种建材五金的商户运距：建材路距项目12.3公里，开车约20分钟交通情况：周边建通便利，从项目出来沿着洞庭路一直走到底便是建材路，但是从下边地图可以看出，建材路位于交通便利地带，也就意味着车俩会比较多，在早晚高峰期会比较堵，但总体上来说交通状况良好。注：起点是生态

9、城，终点是建材路价格：建材路建材五金相对种类繁多，再加上建材路由来已久，其中商家比较多，竞争也比较激烈，相对于我们工地来说，这里的价格还是比较便宜的，而且选择的余地也比较多，在现在已有的供货商里有好多就在建材路，也和项目合作时间比较长，价格较低。2、环渤海建材市场 规模：大型五金机电市场，占地将近十来万平米，它将周边零散的小型市场整合起来，分门别类， 在整个天津市场来说也是比较大型的五金机电市场。商家数量：近千家商户，经营各种建筑五金材料，现与项目合作的五金供货商天津鑫海丰五金机电是有限公司以及电器电料供货商天津信诚正泰电器销售有限公司都在此处。运距：距项目约13公里，驾车约20分钟交通情况：

10、从项目出来沿黄海北路，京津高速辅路、汉北路、洞庭路终点便是市场，周边交通便利，大车少，而且红绿灯少，堵车现象很少，便于商家送货上门。价格：此市场多数商家大多都与工地合作，价格都比市场价低，再加上市场货源充足，种类多，基本能实现“一站式”服务，相比其他小型市场价格低很多。现在项目多半五金材料也从此采购，价格优势对于项目来说很实惠。 综合上述俩家大型建材市场，从规模、商家数量、运距、交通、价格等因素综合评估俩家市场建材种类齐全价格低且保质保量，而且大多商家都与工地项目长期合作，能够先期垫付资金，这样就在五金材料这一块能减清项目部分资金压力，对于项目本身来说这种大型市场是不错的选择。四、 干粉砂浆天

11、津市裕川干粉砂浆有限公司于2007年4月成立，坐落在天津市滨海新区的核心塘沽功能区，总占地面积8万平方米，公司投资总额8900万元，拥有1条全自动化干粉砂浆生产线，年生产能力达40万吨。该公司生产的普通砌筑砂浆、普通抹灰砂浆和普通地面砂浆广泛应用于建筑工程中混凝土砌块、混凝土多孔砖和轻集料混凝土、页岩、加气混凝土等各种墙石材的砌筑及内外墙抹灰、楼板地面及屋面的砂浆施工。该厂距离项目部大约20km，单程大概30分钟就能到达，该厂与三星项目一直合作，有着良好的合作基础，垫付资金方面有一定的垫付实力。五、砌块、水泥砖、页岩砖等1、天津固龙建材有限公司：系新型建筑材料环保企业，坐落于天津滨海新区，天津

12、碱厂院内。公司拥有从中美同创通用机械（北京）有限公司引进的先进的全自动生产设备。拥有厂房1000平米，水泥仓库500平米，检修车间和办公场所600平米，成品晾晒及成品存放区4.7万平米，公司总占地面积5万平米，一期生产能力日产砌块200立方米，标砖5万块；二期生产能力日产砌块400立方米，标砖10万块。 公司产品涵盖建筑砌块、地面材料、绿地装饰、井盖材料等四大类，可根据用户需求提供各种模具生产的地砖产品。公司拥有一批专业素质优秀的技术人员和企业管理体系，产品质量在砌块行业中均位列前茅，将积极为客户需求的高品质产品和服务提供有效保障。该公司距离项目部大约20公里，单程约30分钟到达项目。此公司一

13、直和天津区域项目有合作，在产品的质量和后期的服务都有良好的口碑。2、天津北疆环保建材有限公司是天津国投津能发电有限公司旗下的全资实业子公司，负责经营天津北疆发电厂工业固体废弃物综合利用项目，主要利用电厂发电后所产生的废弃物-粉煤灰，制作成具有优良性能的加气砖。建设230万m3粉煤灰蒸压加气混凝土砌块生产线，是周边最大的加砌块生产厂家。该公司距离项目约30km，单程大概50分钟，自天津项目成立以来一直和项目有合作，产品的质量值得信赖而且送货及时，该公司生产规模大垫付实力强。六、塔吊租赁市场调查 1、项目设备租赁计划主要机械配置设备名称主要规格数量进场时间用途设备来源塔吊TC60103台2016.

14、04.24材料倒运租赁塔吊TC56132台2016.04.22租赁塔吊TC44171台2016.04.21租赁 2、调查地区主要设备租赁商情况通过实地走访、咨询其他工地以及电话询问的方式，对当地的几家有影响力的租赁公司进行了调查，了解了租赁商的基本情况，包括营业执照、经营范围、现有设备数量、租赁价格、新旧程度、是否带人租赁、维修保障能力、特种人员持证情况、付款条件及联系方式等等。 （1）、天津华盛兴达建筑机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：建筑机械设备租赁、维修；空调制冷设备维修、保养；装饰装修工程。该公司现有专业维修人员10名保障机械设备

15、及时维修，每台提供1名操作人员。每月付款50%，退场前付到80%，剩余退场后3个月内付清。进场费检测完毕后付清。表2津华盛兴达建筑机械设备租赁有限公司基本情况序号设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话1QTZ 806013中联1222000良好带司机天津华盛兴达建筑机械设备租赁有限公司杨军凯130-0138-81562QTZ 805610中联822000良好带司机2QTZ 635610江汉720000良好带司机3QTZ 806010大汉822000良好带司机（2）、天津中天信德机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组

16、织机构代码证及银行开户许可证经营范围：建筑机械设备、手工工具、电动工具租赁；五金交电、日用百货、办公用品、计算机软硬件及耗材批发兼零售。表3 天津中天信德机械设备租赁有限公司基本情况序号设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话1QTZ 806013辽源东岳724000良好带司机天津中天信德机械设备租赁有限公司孟德雨170-8355-88032QTZ 805610山东明龙824000良好带司机2QTZ 635610山东海威522000良好带司机3QTZ 806010山东海威524000良好带司机（3）、天津市杰先机械设备租赁有限公

17、司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：建筑机械设备租赁、安装；劳务服务。表4 天津市杰先机械设备租赁有限公司基本情况序号设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话1QTZ 806013中联82500020142015良好带司机天津市杰先机械设备租赁有限公司李学臣137-0215-80292QTZ 806010汇友12220002014良好带司机3QTZ 635610汇友122000020102012良好带司机4QTZ 635013宏大81900020082010良好带司机5QTZ 806013浮山

18、4250002015良好带司机6QTZ 805610中联102000020132015良好带司机（4）、天津晓童建筑机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：建筑机械设备租赁。表5 天津晓童建筑机械设备租赁有限公司基本情况序号设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话1QTZ 806010吴淞32350020132014较好带司机天津晓童建筑机械设备租赁有限公司刘晓童135-1287-19122QTZ 635610吴淞62150020122013较好带司机3QTZ 635610明龙4

19、2150020102012较好带司机4QTZ 635013明龙42050020082010较好带司机（5）、天津市广福源建筑机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：建筑机械设备租赁。表6 天津市广福源建筑机械设备租赁有限公司基本情况序号设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话1QTZ 806010大汉42500020142015良好带司机天津市广福源建筑机械设备租赁有限公司石广友130-7224-09982QTZ 635610大汉62100020112014良好带司机3QTZ 6

20、35013宏大82000020082012良好带司机3、调查总结 （1）.综合以上调查情况:项目所在地区租赁设备市场分析。 1）设备拥有量方面。调查发现，中型以上的租赁公司一般拥有几十台的塔吊，机械资源很充裕。（2）设备租赁价格与集团公司租赁指导价对比。2016年3月8日中铁建工集团有限公司下发2016年度项目主要施工机械租赁指导价，其中塔式起重机，型号为QTZ63（5610）华北地区为22000元/月*台，型号为QTZ80（6012,5613）的塔式起重机华北地区为25000元/月*台。而本次调查的价格均低于以上价格。（3）设备租赁商服务能力方面的分析。通过电话咨询兄弟公司和其他工地的情况，

21、了解到以上几家租赁商服务能力较强，口碑较好，有较强的实力，且离远雄项目部较近，沟通方便。（4）租金支付条件方面的分析。结合远雄业主与我方签订的工程款支付方式与以上租赁商有过沟通，能够同意按照我方实际情况支付租赁费用，不存在特别的支付条款。2）.项目机械设备配置建议。（1）优先使用公司内部或集团公司自有设备。（2）优先选用三年以内的新设备。（3）优先选用有一般纳税人资质的机械租赁供方。（4）综合调查情况，推荐优选租赁商排序。（5）综合各项因素考虑，建议就近租赁设备资源丰富的城市的机械设备。（6）劳务队伍能自带的设备建议在分包合同中将此项费用包含进去。3）.租赁方案建议本次调查中，我部重点选取了五

22、个有代表性的机械设备租赁公司，了解到当地机械租赁资源充裕，价格差别不大，这种情况对我方有利。经过价格、质量、服务、信誉等方面的比较，并考虑到国际公司天津区域的资金流较紧张这一实际情况，我部建议采用外部租赁的方式，其中天津华盛兴达建筑机械设备租赁有限公司与天津市杰先机械设备租赁有限公司更具优势，请领导审批确定。七、人货电梯租赁市场调查本工程共计单体11栋和配套公建一栋，因此本工程拟选用11台选用SCD200/200型人货电梯。人货电梯计划于结构施工至6层开始安装，屋面工程及楼内外装修基本完毕后拆除。1、项目设备租赁计划表1 人货电梯需求计划设备名称主要规格数量进场时间用途设备来源人货电梯SC20

23、011台2016.08.20材料倒运及人员运输外部租赁2、调查地区主要设备租赁商情况通过实地走访、咨询其他工地以及电话询问的方式，对当地的几家有影响力的租赁公司进行了调查，了解了租赁商的基本情况，包括营业执照、经营范围、现有设备数量、租赁价格、新旧程度、是否带人租赁、维修保障能力、特种人员持证情况及联系方式等等。 （1）、天津臣大伟业建筑机械租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：建筑机械、通用设备租赁、销售、生产、安装、维修、（涉及特种设备的经特种设备安全检查部门许可后经营）：五金、电线电缆、机械配件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件

24、，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）其他情况介绍：1）塔吊35台、施工电梯40台、物料提升机60台、现有设备数量135台、生产厂家：山东明威、徐工2）以上设备购买日期是2011-2014年更新购买3）塔吊、施工电梯带司机租赁、物料提升机不带司机4）我公司有6组维修班、24小时为客户服务，接到报修电话1小时到现场。5）司机、维修工全部持证上岗。6）每月付月租费的60%。表2天津臣大伟业建筑机械租赁有限公司基本情况设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价（含税）设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话施工电梯SC200/200山东明威40台14000元每月

25、台201120141小时到现场每台电梯2名司机施工电梯高树臣臣大伟业-图1臣大伟业-图2（2）、天津市珅邦商贸有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证经营范围：塔吊、电梯、升降机、五金产品、泵、脚手架、钢管批发兼零售，塔吊、电梯、升降机、建筑工程用机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他情况介绍：该公司以租赁各种施工机械为主；塔式起重机、施工电梯、物料机、吊篮等施工机械。其中型号为SC200施工电梯就有70余台，拥有管理人员10人，中、高级技术人员8人，起重机械装拆人员20人，专业维修人员8人，操作人员200人，维修服务保障有力。 公

26、司会对机械设备每半月做一次保养，来减少机械故障率，出具相应次维修保养记录、月检记录。表3 天津市珅邦商贸有限公司基本情况设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价（含税）设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话施工电梯SC200邢台亚泰重工机械有限公司70余台14000元每月台2011年2016年现场配备维修人员2人/台天津市珅邦商贸有限公司孟晓明珅邦-图1珅邦-图2（3）、天津捷程建筑机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：机械设备租赁、劳务服务。其他情况介绍：该公司成立于2011年，拥有30多台塔吊，70台电梯，50

27、部物料提升机，有较为雄厚的维修、安拆队伍，与中建二局、中建六局、中建八局等单位合作，且被评为优秀服务单位。表4 天津捷程建筑机械设备租赁有限公司基本情况设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价（含税）设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话施工电梯SC200北京宏升卓越70台15000元-16000元每月台20132014维修保障可靠有证体检司机刘国亮捷程-图1捷程-图2（4）、天津宝亮机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：建筑机械设备租赁；施工升降机、塔机安装及改造（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；机械设备及

28、配件、五金交电批发兼零售。其他情况介绍：该公司以制造、销售和租赁为一体，面向全国各大城市销售与租赁，目前主要租赁范围为天津、北京及河北省主要城市。在租单位有，中铁建工集团有限公司承建天津生态城南部片区11B地块住宅项目，中冶建工集团公司承建桃源居工程等，在天津当地有较强实力。宝亮-图1宝亮-图2表5 天津宝亮机械设备租赁有限公司基本情况设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话施工电梯SC200天津宝亮机械50台14000元每月台20122015全天服务随时到位张银山物料提升机SS150/150天津宝亮机械50台4000元每月台2

29、0122015全天服务张银山（5）、天津市旺伟机械设备租赁有限公司资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开户许可证。经营范围：机械设备、塔吊、升降机、脚手架、钢管租赁、安装、维护；电梯安装、维护（取得特种设备安全监察部门许可证后经营）；机械设备、五金、交电、建筑材料、劳保用品批发兼零售。旺伟-图1旺伟-图2表6 天津市旺伟机械设备租赁有限公司基本情况序号设备名称型号规格设备生产厂家设备数量租赁单价（含税）设备出厂时间维修保障能力安排司机情况租赁商名称及联系人联系电话1施工电梯SC200邢台亚泰7145002013年24小时每台2名天津旺伟刘兵强2施工电梯SC200邢台亚泰241450

30、02010年24小时每台2名天津旺伟刘兵强3施工电梯SC200西安京龙2145002011年24小时每台2名天津旺伟刘兵强4施工电梯SC200天津宝亮7145002011年24小时每台2名天津旺伟刘兵强5施工电梯SC200邢台亚泰16145002011年24小时每台2名天津旺伟刘兵强6物料提升机SSE-150天津宝亮2235002013年24小时0天津旺伟刘兵强7物料提升机SS150/150天津宝亮4055002012年24小时0天津旺伟刘兵强3、调查总结 （1）.综合以上调查情况:项目所在地区租赁设备市场分析。 1）设备拥有量方面。调查发现，中型以上的租赁公司一般拥有几十台的塔吊，机械资源很

31、充裕。（2）设备租赁价格与集团公司租赁指导价对比。2016年3月8日中铁建工集团有限公司下发2016年度项目主要施工机械租赁指导价，其中施工电梯，型号为SC200华北地区为14000元/（月*台）。而本次调查的价格高低相差不大，平均报价也维持在14000-15000元/台/月之间，相对限价稍高，而且部分租赁厂家的价格虚报成分较大，后期谈判过程可以适当压价，满足集团租赁指导价格要求。（3）设备租赁商服务能力方面的分析。通过电话咨询兄弟公司和其他工地的情况，了解到以上几家租赁商服务能力较强，口碑较好，有较强的实力，且离远雄项目部较近，如遇机械故障，可及时维修处理。 （2）.项目机械设备配置建议。

32、1）优先使用公司内部或集团公司自有设备。 2）优先选用三年以内的新设备。 3）优先选用有一般纳税人资质的机械租赁供方。 4）综合调查情况，推荐优选租赁商排序。 5）综合各项因素考虑，建议就近租赁设备资源丰富的城市的机械设备。 6）劳务队伍能自带的设备建议在分包合同中将此项费用包含进去。 （3）.租赁方案建议 本次调查中，我部重点选取了五个有代表性的机械设备租赁公司，了解到当地机械租赁资源充裕，价格差别不大，这种情况对我方有利。经过价格、质量、服务、信誉等方面的比较，并考虑到国际公司天津区域的资金流较紧张这一实际情况，我部建议采用外部租赁的方式，并考虑两家及以上的租赁公司，请领导审批确定。 由于时间较短，调查有些仓促，在后续的工作中我们将进行更加详细的调查，保证资源的充分利用，防止在供应过程中出现断档的情况。 XXX项目物机部 2016年3月20日 专心-专注-专业