医药行业需求文档零售业务终端项目方案(共43页).doc

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2、零售业务管理系统项目方案国药集团药业股份有限公司2013年7月文档修改记录版本日期说明狼吐淄阁深矗苯隆邦郸苯莱涌妈句金昆鼓熟亡逢嘉迷云厄谜且莫罢罗彼镊煤叁波酱扯腋左汤困切搁后怒精建义黄壮睁姜呕寐使川噎裹摇虽板瞒潭印井仲障啃拖柱祸购凹捍阳液毯反虑拷劳孜佳德玩鼓辫阔某匀粥锻会舆徊簿尺彭凿中吊陋晌郭药坦狞芥佳冠任苍锁荒官冯蛊户弗央满谐秒鞋茧们寐愚痒楞格谈增鲍撕藕耸多黍蝉弹彩搓俭嫩辜森秦怪蛔吾隶憾庭反做已痞泻惮犬迁狈稍抑联莆词獭敷惫司苫莲埔消辣棕绰阿遣粉昔磕凯届澈忱潞羚醒拙衔伺男矫庄或厂奇应倘服爷耻讹院辅否鸦羹阴宵绪壮号题诣现惦纫或叫裸殖识购鹏奉鹊耳遏娟创浪慧胎酸烃萍墨蛛扭端饵汽狰冗厩谜糠谎驭牟丘凡医

3、药行业需求文档 零售业务终端项目方案v1.0豪甩琢嚼冗鄙涌书立冀摸雍兴游狞揖夏粟怪漱舶斟夫韶跨巫朋撕寥褂抿修绣上去膨嚼估舶产薪抽富霄巳讽江某净酝弓掷铬钩陕负交瘫违烈珍谐愉糯啸祖官歪借瓶辟豪铬楼揽辆雅判介孪荆举可辩匹瑶矛美峦作何邢揉震驳局讥症灌株忆妹蒙袖源柴衔贵蛤走貌死撕耸锻酬拇丛兹氨业震断项楔厦斯会鞍舜兔粕春咀库雨翼鸦癸冻皿扫随掣郧念戊廖恃王荡莲浮捏馈虏拔万臀湍藩庶乏唉久蠕彻焙烈裔沟仰掷谢仓捅厦胎潘债兹磨挎虫了链圈迭虹梆规阻仁斟拧妄儒剃天牡酣役涤棋哥想哩苑骡六辛飞褪润矫核轨钱用狮哟撵给叛刑饥局栗尤逾蔗狂昧栖瞄惊傲藏雅鸽萤掺狈尺酷禾曼冻艳简亏堡吹祝捻残 国药集团药业股份有限公司零售业务管理系统项

4、目方案国药集团药业股份有限公司2013年7月文档修改记录版本日期说明编写者审核者Version v1.02013-7目录综述1.1. 目的为了配合零售事业部的快速发展，希望通过构建零售业务管理系统加强对相关业务的管理和控制，提高零售事业部的业务管理能力，通过零售学术部的推广与零售分销部的渠道信息，构建零售业务新的管理模式。1.2. 需求背景2013年股份公司成立了零售事业部，分为零售分销、零售学术和电子商务三个部分。预计未来股份公司将扩大零售学术队伍，协助厂家针对零售终端进行产品推广业务。因此产生了对整个零售业务管理模式进行变革式的管理需求。具体情况如下：零售学术部组织架构总监大区经理地区经理

5、学术专员总监/（信息管理）零售学术部岗位职责说明1、 学术专员每人负责80-100家目标药店，目标药店相对固定维护目标药店的基础信息每周提交下一周的拜访计划，并确保拜访覆盖率和正确率每日按计划拜访目标客户，完成并提交拜访报告拜访报告包含目标药店内收集的重点产品铺货、陈列信息、竞品信息等，以及重点产品的进销存数据2、 地区经理（）审阅学术专员的拜访计划，批准或拒绝拜访计划根据学术专员的拜访计划制定随访计划并提交大区经理审阅学术专员的拜访报告提交随访报告3、 大区经理审阅学术专员的拜访计划和地区经理的随访计划审阅学术专员的拜访报告和地区经理的随访报告审阅地区经理的随访计划，批准或拒绝地区经理的随访

6、计划。4、 部门总监审阅并批准或拒绝以上的计划和报告零售分销部组织架构总监大区经理地区经理商务专员总监/客户经理客户专员零售学术部岗位职责说明1.3. 系统实施规划零售业务管理系统将作为股份公司业务管理核心系统的探索，作为业务员日常业务行为的管理平台。为方便业务员使用将对应开发手机平台的版本，使业务员在业务工作过程中形成与股份公司管理进行有效交互的目的。项目从业务形式角度总体可以分为两个方面：零售学术以药店推广为主要业务形式。注重业务行为管理、门店信息采集、以及拜访计划的制定和执行。零售分销以渠道维护为主要业务形式。注重渠道业务过程的管理、渠道信息的采集、以及渠道维护、拜访的制定和执行。1.4

7、. 系统总体功能描述该系统共分为学术、分销、系统管理和手机业务平台四大部分共17个模块： 零售业务管理系统功能图图1-1A、 学术管理部分工作计划需求：1、业务员每周五前完成计划填报2、地区经理每周六前审批业务员计划，审批过程中勾选产生随访计划，空白时间填写其他工作内容。3、大区经理每周日前审批地区经理工作计划4、总监每周一审批大区经理工作计划。5、系统提供历史拜访统计（4周为一个周期：A类客户一期拜访4次、B类客户一期拜访2次，C类客户一期拜访1次）6、一年13期、每期4周。整个计划和拜访周期都已自然周和4周为一期进行统一计算。2、环境影响（归类选择）：填写门店周边环境变化（如修路等）门店拜

8、访信息采集需求：1、营销活动（买赠、降价、店员教育）：填写门店进行的营销活动进销存采集1、 采集门店要求品种的进、存数据（能看上次库存数据）2、 进货渠道（默认历史）陈列采集1、陈列面填报（手写）2、陈列位置（柜台、背柜、开架；首层、中间、底层）默认为上次历史填写。3、特殊陈列（海报、吊旗、推头、灯箱、橱窗喷绘）竞品采集1、竞品陈列（默认为上次历史填写）2、竞品销售价格（默认为上次历史填写）3、竞品活动（默认为上次历史填写）4、竞品销售量门店信息采集需求：1、 门店基础信息及定位2、 周边社区情况 社区型/商业型/*2、周边医疗机构（勾选）相关报表（查询条件：区域、药店级别、连锁中心、产品、年

9、周期、学术专员）1、 拜访计划执行的报表代表ID、代表姓名、所属省、所属市、所属区县、计划日期、计划拜访门店、执行时间、实际拜访门店、门店级别、当期已经拜访的次数（按照门店汇总，有计划无执行和有执行无计划都需要看到）查询条件：区域、药店级别、年周期、学术专员2、 门店库存的报表所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、采集时间（采集时生成）、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、库存数量（默认按区域排序）查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、学术专员3、 门店进货的报表（渠道销售关联）所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、采集时间、品种ID

10、、品种名称、规格、单位、厂家、进货数量（默认按区域排序）查询条件：区域、药店级别、年周期（13）、品种、学术专员4、 门店进销存的报表（存为最后一次的存）所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、周期、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、进货数量（周期内累加）、库存数量（周期内最后一次）、销售数量（按照上期库存计算销售数量）（默认按区域排序）查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、连锁中心5、 门店营销陈列的报表（营销活动、是否有陈列标记、陈列形式、陈列面）所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、周期、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、营

11、销活动、是否有陈列标记、陈列形式、陈列面查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、连锁中心6、 门店竞品的报表（竞品陈列、价格、活动、销量）所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、周期、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、竞品ID、竞品名称、竞品规格、竞品单位、竞品厂家、竞品陈列、竞品价格、竞品活动、竞品销量查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、连锁中心B、分销管理部分日常客户拜访沟通内容：1）、业务问题沟通2）、客户档案变更情况3）、回款，应收情况4）、当地市场情况5）、市场调研（新品）6）、政策了解（价格、医保、卫生等）7）、招标（中标价格）8）、客户资质维护9

12、）、数据采集与数据直连10）、关键品种库存填报商务计划管理同上业务管理及报表（业务管理部分和股份已有报表，在股份现有系统基础上实现，不包含在该项目范围内）C、系统管理系统权限架构、定位的通用接口、终端与渠道数据的对比D、手机业务平台方便业务员在手机上进行日常业务使用的相关功能：工作计划提醒、拜访报告填报、客户定位、相关业务查询、推广及培训资料。2. 系统分析2.1. 系统概貌零售业务系统为零售事业部提供业务员计划审批管理，客户拜访信息采集、门店信息采集、业务管理、数据查询等服务。通过B/S和手机方式提供服务。根据业务部门需求，组织架构、人员等基础信息将基于股份公司协同系统获取基础数据，同时在项

13、目初期由股份主数据系统提供初始化的客户信息，在该系统运行过程中与主数据形成客户信息维护关系。3. 零售业务系统具体功能概述3.1. 系统管理模块3.1.1. 系统管理模块说明零售业务系统管理模块控制的使用者主要分为以下几类： 股份协同系统零售业务系统零售分销部协同系统管理员零售推广平台系统管理员零售学术部厂家市场部及销售股份手机平台零售分销部零售学术部3.1.2. 系统管理模块主要解决的问题：零售业务系统管理模块主要解决使用人员帐号管理、系统角色管理、系统各类角色之间组织架构管理、数据权限管理、功能权限管理、品种维护以及省市地区之间组织管理。系统管理模块功能如下：系统人员帐号管理组织机构管理功

14、能权限管理系统角色管理门店信息管理及门店定位（周边医疗机构为总单细目结构）门店与品种关系维护门店与业务员关系维护厂家品种及竞品维护（竞品为总单细目结构）3.1.3. 系统管理模块详细功能设计说明3.1.3.1. 系统人员帐号管理在零售业务系统中，该功能为相关人员设置登陆账号及登录人相关信息。帐号管理功能的主要信息：人员ID、姓名、拼音、出生年月、性别、单位ID、 单位名称（默认国药股份）、单位类型（股份零售学术、零售分销、厂家、系统管理员）、职务级别（总监、大区经理（分部门区域）、地区经理（分部门区域）、业务员（分部门区域）、其他）、对应上级（总监、其他可为空）、主要工作、办公室电话、手机、传

15、真、E-MAIL、所属省、所属市、所属区县、单位状态（正式、停用）、密码、备注。要求：系统各角色使用用户名和系统密码登陆系统界面时，还需要填报随机附加码验证。职务级别通过编号在系统后台维护。功能：新增、修改、删除3.1.3.2. 系统角色管理 在零售业务系统中，角色分为系统管理员 、零售分销部、零售学术部、厂家销售四类角色。角色管理主要负责设置相应角色对应使用的功能。角色设计如下：零售学术部：零售学术部总监、零售学术部大区经理、零售学术部地区经理、零售学术部业务员、零售学术部管理员零售分销部：零售分销部总监、零售分销部大区经理、零售分销部地区经理、零售分销部业务员、零售分销部管理员厂家：厂家人

16、员系统管理员；角色管理功能的主要信息项：角色ID、角色名称、功能ID、功能名称、功能权限标记（增、删、改）。功能：新增、修改、删除3.1.3.3. 功能授权管理在系统中，根据账号管理和角色管理维护的信息，通过人员授权管理将账号与角色定义的功能关联起来。功能分配大致如下：零售学术部：零售学术部总监：推广及培训资料查看、电子地图、零售学术部拜访计划执行报表、零售学术部门店库存明细报表、零售学术部门店进货明细报表、零售学术部门店进销存报表、零售学术部门店营销陈列报表、零售学术部门店竞品报表零售学术部大区经理：零售学术部随访计划审批、推广及培训资料查看、电子地图、零售学术部拜访计划执行报表、零售学术部

17、门店库存明细报表、零售学术部门店进货明细报表、零售学术部门店进销存报表、零售学术部门店营销陈列报表、零售学术部门店竞品报表零售学术部地区经理：零售学术部拜访计划审批、零售学术部随访计划填报、推广及培训资料查看、电子地图、零售学术部拜访报告审批、零售学术部拜访计划执行报表、零售学术部门店库存明细报表、零售学术部门店进货明细报表、零售学术部门店进销存报表、零售学术部门店营销陈列报表、零售学术部门店竞品报表零售学术部业务员：零售学术部拜访计划填报、门店信息管理及门店定位管理、推广及培训资料查看、电子地图、零售学术部拜访报告填报、零售学术部拜访计划执行报表、零售学术部门店库存明细报表、零售学术部门店进

18、货明细报表、零售学术部门店进销存报表、零售学术部门店营销陈列报表、零售学术部门店竞品报表零售学术部管理员：门店信息及门店定位审批、门店与品种关系管理、门店与业务员关系管理、厂家品种及竞品关系管理、推广及培训资料管理、电子地图、零售学术部拜访计划执行报表、零售学术部门店库存明细报表、零售学术部门店进货明细报表、零售学术部门店进销存报表、零售学术部门店营销陈列报表、零售学术部门店竞品报表零售分销部：（拜访计划和填报授权基本对应同上，客户、业务员关系、品种关系均来源于股份业务系统）零售分销部总监、零售分销部大区经理、零售分销部地区经理、零售分销部业务员、零售分销部管理员厂家：厂家人员：电子地图、零售

19、学术部门店进销存报表、零售学术部门店营销陈列报表、零售学术部门店竞品报表人员授权管理功能的主要信息项：人员ID、姓名、单位ID、单位名称、职位、账号状态、角色ID、角色名称、角色所属单位ID、角色所属单位名称。要求：账号管理中的单位ID与角色管理中的角色所属单位ID对应。人员信息通过弹出框选择账号信息反填，角色信息通过弹出框选择角色信息反填，不能直接录入信息。功能：新增、修改、删除3.1.3.4. 门店信息管理及门店定位管理在系统中，门店信息管理功能主要用于维护门店基本信息和门店定位。门店周边信息同时也在该功能中维护。该功能为本系统的核心功能。门店信息管理功能的主要信息项：门店ID、门店名称、

20、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、客户状态（正式、停用）、行政区编码、上级连锁中心ID、上级连锁中心名称、营业面积、固定电话、邮政编码、联系人、联系人电话、地理位置（复选医院、商业区、居民区）、提交标记总单细目关联股份主数据的医疗机构（按照门店区域信息关联出该区域医疗机构）周围500米医疗机构：医疗机构ID、医疗机构名称、医疗机构类别、备注、提交标记门店坐标RF参数、提交标记要求：所属省、所属市、所属区县、行政区编码信息、医疗机构信息由股份提供，直接导入作为基础数据。门店坐标信息由统一定位接口采集和生成。上级连锁中心ID与门店管理中已有的I

21、D对应，通过弹出框选择连锁中心信息反填，不能直接录入信息。功能：新增、修改、删除3.1.3.5. 门店信息及门店定位审批在系统中，门店信息审批功能主要用于审核代表提交的门店基本信息和门店定位。审批后的门店信息、定位信息、周边信息同时也在该功能中审批。审批后的门店信息才能在系统中正常使用。该功能为本系统的核心功能。门店信息管理功能的主要信息项：门店ID、门店名称、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、客户状态（正式、停用）、行政区编码、上级连锁中心ID、上级连锁中心名称、营业面积、固定电话、邮政编码、联系人、联系人电话、地理位置（复选医院、商业区

22、、居民区）、审核标记总单细目关联股份主数据的医疗机构（按照门店区域信息关联出该区域医疗机构）周围500米医疗机构：医疗机构ID、医疗机构名称、医疗机构类别、备注、审核标记门店坐标RF参数、审核标记。功能：新增、修改、删除3.1.3.6. 门店或客户与品种关系管理在系统中，门店与品种关系管理功能主要用于维护门店与品种的关联关系。该功能为主要影响门店拜访信息采集的品种以及竞品等采集内容。门店与品种关系管理功能的主要信息项：门店ID、门店名称、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、品种ID、品种名称、通用名、品种规格、剂型、单位、品种厂家要求：门店信息根据门店信息管理功能中已有信息选择反填，不

23、能直接录入信息。品种信息据品种信息管理功能中已有信息选择反填，不能直接录入信息。功能：新增、修改、删除3.1.3.7. 门店与业务员关系管理在系统中，门店与业务员关系管理功能主要用于维护门店与业务员的关联关系。该功能为主要影响门店拜访信息采集和拜访计划等相关内容。门店与业务员关系管理功能的主要信息项：门店ID、门店名称、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、业务员ID、业务员姓名、负责区域、级别、备注要求：门店信息根据门店信息管理功能中已有信息选择反填，不能直接录入信息。业务员信息根据人员信息管理功能中已有业务员级别信息选择反填，不能直接录入信息。功能：新增、修改、删除3.1.3.8.

24、厂家品种及竞品关系管理在系统中，厂家品种及竞品关系管理功能主要用于维护厂家与品种的关联关系和品种与竞品的关联关系。该功能为主要影响门店拜访信息采集的品种以及竞品等采集内容。厂家品种及竞品关系管理功能的主要信息项：品种ID、品种名称、通用名、品种规格、剂型、单位、品种厂家、厂家类型（外企、国资、民营）品种与竞品为一对多关系，基于品种信息维护竞品信息竞品ID、竞品名称、通用名、规格、剂型、单位、厂家、厂家类型（外企、国资、民营）要求：品种与竞品采用总单细目方式维护。功能：新增、修改、删除3.1.3.9. 在线统计在线统计功能可以显示当前在线的用户名，登录时间，单位名称，登录的IP地址等信息。显示信

25、息：用户ID、姓名、性别、单位、职务、主要工作、办公室电话、手机、传真、E-MAIL。功能：刷新。3.1.3.10. 注销释放当前登录连接，重新导向到登录界面。3.1.3.11. 退出系统关闭当前页面，退出系统。3.2. 计划管理模块3.2.1. 计划管理模块说明拜访计划模块主要是为管理者对业务员拜访行为进行管理，主要使用流程如下：1）业务员每周五前完成计划填报2）地区经理每周六前审批业务员计划，审批过程中勾选产生随访计划，空白时间填写其他工作内容。3）大区经理每周日前审批地区经理工作计划4）总监每周一审批大区经理工作计划。5）系统提供历史拜访统计（4周为一个周期：A类客户一期拜访4次、B类客

26、户一期拜访2次，C类客户一期拜访1次）6）一年13期、每期4周。整个计划和拜访周期都已自然周和4周为一期进行统一计算。3.2.2. 计划管理模块主要解决的问题：计划管理模块主要解决零售学术部和零售分销部业务员填报拜访计划、审批拜访计划、制定随访计划、审批随访计划形成。计划管理模块功能如下：零售学术部拜访计划填报零售学术部拜访计划审批零售学术部随访计划填报零售学术部随访计划审批零售学术部电子地图零售分销部拜访计划填报零售分销部拜访计划审批零售分销部随访计划填报零售分销部随访计划审批3.2.3. 计划管理模块详细功能设计说明3.2.3.1. 零售学术部拜访计划填报在零售业务系统中，该功能为零售学术

27、部代表提供拜访计划填写的功能。填写拜访客户计划时，只能选择非停用状态和有门店坐标信息的客户。同时该功能能够修改处理本人的被驳回的拜访计划。主要信息项：拜访日期、代表、负责区域、门店ID、门店名称、门店等级、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、门店坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、上级连锁中心ID、上级连锁中心名称、拜访时间（8-17点）、提交标记功能：新增、修改、删除3.2.3.2. 零售学术部拜访计划审批 在零售业务系统中，该功能为零售学术部地区经理提供代表拜访计划审批的功能。地区经理只能看到下级代表已提交的拜访计划。主要信息项

28、：拜访日期、代表、负责区域、门店ID、门店名称、门店等级、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、门店坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、上级连锁中心ID、上级连锁中心名称、拜访时间（8-17点）、提交标记、审批标记（审批、驳回）、驳回原因、审批处理时间、审批人功能：部分修改、3.2.3.3. 零售学术部随访计划填报 在零售业务系统中，该功能为零售学术部地区经理提供制定填报随访计划的功能。地区经理在已审批的下级代表拜访计划中选取计划拜访的客户，生成地区经理的随访计划，同时填写每日随访计划工作说明。同时该功能能够修改处理地区经理本人的被驳

29、回的随访计划。主要信息项：随访日期、代表、负责区域、门店ID、门店名称、门店等级、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、门店坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、上级连锁中心ID、上级连锁中心名称、拜访时间（8-17点）、随访人、随访标记功能：新增、修改、删除3.2.3.4. 零售学术部随访计划审批在零售业务系统中，该功能为零售学术部大区经理提供审批随访计划的功能。大区经理只能看到下级地区经理已提交的随访计划。主要信息项：随访日期、代表、负责区域、门店ID、门店名称、门店等级、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属

30、省、所属市、所属区县、地址、门店坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、上级连锁中心ID、上级连锁中心名称、拜访时间（8-17点）、随访人、随访标记、审批人、审批时间、审批状态（审批、驳回）、驳回原因功能：部分修改3.2.3.5. 电子地图基于电子地图引擎，标记门店或者客户位置，门店与客户有图标进行区分。通过选择日期、拜访计划、拜访执行、已拜访状态、未拜访状态、客户类型（药店、客户、全部）、代表，能够通过地图对应显示相关药店或客户的地图分布。如果选择了代表，同时日期范围选择为一天自动显示代表该日的拜访计划或者执行路线（已发生显示执行路线）。功能：查看3.2.3.6. 零售分销部拜访计划填

31、报在零售业务系统中，该功能为零售分销部代表提供拜访计划填写的功能。填写拜访客户计划时，只能选择非停用状态和有门店坐标信息的客户。同时该功能能够修改处理本人的被驳回的拜访计划。主要信息项：拜访日期、代表、负责区域、客户ID、客户名称、客户类型（连锁、商业）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、拜访时间（8-17点）、提交标记功能：新增、修改、删除3.2.3.7. 零售分销部拜访计划审批在零售业务系统中，该功能为零售分销部地区经理提供代表拜访计划审批的功能。地区经理只能看到下级代表已提交的拜访计划。主要信息项：拜访日期、代表、负责区域、客户ID

32、、客户名称、客户类型（连锁、商业）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、拜访时间（8-17点）、提交标记、审批标记（审批、驳回）、驳回原因、审批处理时间、审批人功能：部分修改、3.2.3.8. 零售分销部随访计划填报在零售业务系统中，该功能为零售分销部地区经理提供制定填报随访计划的功能。地区经理在已审批的下级代表拜访计划中选取计划拜访的客户，生成地区经理的随访计划，同时填写每日随访计划工作说明。同时该功能能够修改处理地区经理本人的被驳回的随访计划。主要信息项：拜访日期、代表、负责区域、客户ID、客户名称、客户类型（连锁、商业）、简称、简拼、

33、所属省、所属市、所属区县、地址、坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、拜访时间（8-17点）、提交标记、随访人、随访标记功能：新增、修改、删除3.2.3.9. 零售分销部随访计划审批在零售业务系统中，该功能为零售分销部大区经理提供审批随访计划的功能。大区经理只能看到下级地区经理已提交的随访计划。主要信息项：拜访日期、代表、负责区域、客户ID、客户名称、客户类型（连锁、商业）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、坐标信息、客户状态（正式、停用）、行政区编码、拜访时间（8-17点）、提交标记、随访人、随访标记、审批人、审批时间、审批状态（审批、驳回）、驳回原因功能：部分修改3.3.

34、 拜访报告模块3.3.1. 拜访报告模块说明拜访报告模块主要是为业务员拜访采集进行管理，主要采集内容如下：门店拜访信息采集：营销活动（买赠、降价、店员教育）：填写门店进行的营销活动环境影响（归类选择）：填写门店周边环境变化（如修路等）进销存采集采集门店要求品种的进、存数据（能看上次库存数据）进货渠道（默认历史）陈列采集陈列面填报陈列位置（柜台、背柜、开架；首层、中间、底层）默认为上次历史填写。特殊陈列（海报、吊旗、推头、灯箱、橱窗喷绘）竞品采集竞品陈列（默认为上次历史填写）竞品销售价格（默认为上次历史填写）竞品活动（默认为上次历史填写）竞品销售量3.3.2. 拜访报告模块主要解决的问题：拜访报

35、告模块主要解决零售学术部和零售分销部业务员填报拜访信息采集、拜访报告核查。拜访报告模块功能如下：零售学术部拜访报告填报零售学术部拜访报告审批零售分销部拜访报告填报零售分销部拜访报告审批3.3.3. 拜访报告模块详细功能设计说明3.3.3.1. 零售学术部拜访报告填报该功能为零售学术部代表拜访门店是填写的相关信息。同时提供临时拜访报告填写，在拜访报告的基础上加上增加选择客户和定位。该功能同时能够处理被驳回的拜访报告。填报信息如下：门店拜访信息采集：环境影响（归类选择）：填写门店周边环境变化（如修路等）进销存采集（根据门店与品种关系生成填报品种范围）采集门店要求品种的进、存数据（能看上次库存数据）

36、进货渠道（默认历史）陈列采集（根据门店与品种关系生成填报品种范围）陈列面填报（数量）陈列位置（柜台、背柜、开架；首层、中间、底层）默认为上次历史填写。特殊陈列（海报、吊旗、推头、灯箱、橱窗喷绘）营销活动（买赠、降价、店员教育）：填写门店进行的营销活动竞品采集（根据门店与品种以及竞品关系生成填报品种范围）竞品陈列（默认为上次历史填写）竞品销售价格（默认为上次历史填写）竞品活动（默认为上次历史填写）竞品销售量（填报时间、填报代表、门店ID、门店名称、门店等级、门店类型（连锁中心、连锁门店、非连锁门店）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、门店坐标信息等）（保存按钮、修改按钮、提交按钮）功能

37、：新增、修改、删除3.3.3.2. 零售学术部拜访报告审批 该功能为零售学术部地区经理审批下级代表拜访门店时填写的相关信息，同时能够查看代表填写拜访报告时的客户和定位（包含临时拜访报告）。查看的填报信息如下：门店拜访信息采集：环境影响（归类选择）：填写门店周边环境变化（如修路等）进销存采集（根据门店与品种关系生成填报品种范围）采集门店要求品种的进、存数据（能看上次库存数据）进货渠道（默认历史）陈列采集（根据门店与品种关系生成填报品种范围）陈列面填报（数量）陈列位置（柜台、背柜、开架；首层、中间、底层）默认为上次历史填写。特殊陈列（海报、吊旗、推头、灯箱、橱窗喷绘）营销活动（买赠、降价、店员教育

38、）：填写门店进行的营销活动竞品采集（根据门店与品种以及竞品关系生成填报品种范围）竞品陈列（默认为上次历史填写）竞品销售价格（默认为上次历史填写）竞品活动（默认为上次历史填写）竞品销售量（审批人、审批时间、审批状态（审批、驳回）驳回原因）功能：部分修改3.3.3.3. 零售分销部拜访报告填报 该功能为零售分销部代表拜访客户时填写的相关信息。同时提供临时拜访报告填写，在拜访报告的基础上加上增加选择客户和定位。该功能同时能够处理被驳回的拜访报告。客户拜访填报信息如下：1）、业务问题沟通2）、客户档案变更情况3）、回款，应收情况4）、当地市场情况5）、市场调研（新品）6）、政策了解（价格、医保、卫生等

39、）7）、招标（中标价格）8）、客户资质维护9）、数据采集与数据直连关键品种库存填报（根据客户与品种关系生成填报品种范围）填报日期、代表、负责区域、客户ID、客户名称、客户类型（连锁、商业）、简称、简拼、所属省、所属市、所属区县、地址、坐标信息、提交标记功能：新增、修改、删除3.3.3.4. 零售分销部拜访报告审批该功能为零售学术部地区经理审批下级代表拜访门店时填写的相关信息，同时能够查看代表填写拜访报告时的客户和定位（包含临时拜访报告）。查看的客户拜访填报信息如下：1）、业务问题沟通2）、客户档案变更情况3）、回款，应收情况4）、当地市场情况5）、市场调研（新品）6）、政策了解（价格、医保、卫

40、生等）7）、招标（中标价格）8）、客户资质维护9）、数据采集与数据直连关键品种库存填报（根据客户与品种关系生成填报品种范围）（审批人、审批时间、审批状态（审批、驳回）驳回原因）功能：部分修改3.4. 推广及培训资料模块3.4.1. 推广及培训资料模块说明配合厂家提供学术推广服务，方便业务员查询使用相关推广及培训资料。3.4.2. 推广及培训资料模块主要解决的问题：方便查看和维护厂家提供的相关推广和培训资料，资料主要以文档格式或视频形式呈现。3.4.3. 推广及培训资料模块详细功能设计说明3.4.3.1. 推广及培训资料管理该功能用于维护和上传厂家提供的相关推广和培训资料。显示信息：上传用户ID

41、、上传时间、厂家（选取）、品种、区域、内容简介、培训要求、数据文件功能：新增、修改、删除3.4.3.2. 推广及培训资料查看 该功能用于方便代表查看和下载相关品种推广和培训资料。显示信息：上传用户ID、上传时间、厂家（选取）、品种、区域、内容简介、培训要求、数据文件功能：查看、下载3.5. 零售学术部报表模块3.5.1. 零售学术部报表模块说明零售学术部报表模块主要进行零售学术部相关信息的统计和分析。3.5.2. 零售学术部报表模块主要解决的问题：零售学术部报表模块主要解决零售学术部拜访计划执行、信息填报统计等信息的统计和分析。报表模块功能如下：拜访计划执行的报表门店库存的报表门店进货的报表（

42、渠道销售关联）门店进销存的报表（存为最后一次的存）门店营销陈列的报表（营销活动、是否有陈列标记、陈列形式、陈列面）门店竞品的报表（竞品陈列、价格、活动、销量）3.5.3. 零售学术部报表模块详细功能设计说明3.5.3.1. 零售学术部拜访计划执行报表在零售业务系统中，该功能需要按照人员职位级别中的对照关系（部门区域职位）形成数据查看权限。拜访计划执行的报表查询内容：代表ID、代表姓名、所属省、所属市、所属区县、计划日期、拜访状态（计划拜访、临时拜访）、计划拜访门店、执行时间、实际拜访门店、门店级别、当期已经拜访的次数（按照门店汇总，有计划无执行和有执行无计划都需要看到）查询条件：区域、药店级别

43、、年周期3.5.3.2. 零售学术部门店库存明细报表 所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、采集时间（采集时生成）、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、库存数量（默认按区域排序）查询条件：区域、药店级别、年周期、品种3.5.3.3. 零售学术部门店进货明细报表所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、上次采集时间、采集时间、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、进货数量、期间渠道销售数量（默认按区域排序）查询条件：区域、药店级别、年周期、品种3.5.3.4. 零售学术部门店进销存报表所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连

44、锁中心、周期、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、进货数量（周期内累加）、库存数量（周期内最后一次）、销售数量（按照上期库存计算销售数量）（默认按区域排序）查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、连锁中心3.5.3.5. 零售学术部门店营销陈列报表所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、周期、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、营销活动、是否有陈列标记、陈列形式、陈列面查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、连锁中心3.5.3.6. 零售学术部门店竞品报表所属省、所属市、所属区县、门店ID、门店名称、门店级别、连锁中心、周期、品种ID、品种名称、规格、单位、厂家、

45、竞品ID、竞品名称、竞品规格、竞品单位、竞品厂家、竞品陈列、竞品价格、竞品活动、竞品销量查询条件：区域、药店级别、年周期、品种、连锁中心3.6. 零售分销部报表模块3.6.1. 零售分销部报表模块说明零售分销部报表模块主要解决零售分销部相关信息的查询和统计。3.6.2. 零售分销部报表模块主要解决的问题：零售分销部报表模块主要解决零售分销部拜访计划执行、客户库存信息填报等信息的统计和分析。模块功能如下：拜访计划执行报表客户库存明细报表业务进度报表3.6.3. 零售分销部报表模块详细功能设计说明3.6.3.1. 零售分销部拜访计划执行报表代表ID、代表姓名、所属省、所属市、所属区县、计划日期、计划拜访客户、执行时间、实际拜访客户、当期已经拜访的次数（按照客户汇总，有计划无执行和有执行无计划都需要看到）查询条件：区域、客户、年周期3.6.3.2.