产业投资基金.ppt

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1、目录目录基本概念和研发背景2 2产品介绍和发展构想3 34 45 5同业研究风险分析结语1 1基本概念基本概念利润最丰厚的投资银行业务与证券投资基金相对应的一种基金模式私募股权投资基金(PE)在国内的主要表现形式研发背景研发背景产业投资基金能够给投资人创造高额回报。由于产业投资基金管理人在参与经营的同时为被投资企业提供增值服务，产业投资基金收益率明显超出股票的投资收益率。中国已成为亚洲最活跃的股权投资市场，高盛、凯雷等全球知名机构纷纷进入，也催生了鼎辉、弘毅为代表的本土PE。法律障碍基本消除，退出通道已打通。山东经济高速增长，既保证了优质企业资产的供给，也为产业投资基金提供了良好的退出机会。省

2、内具有高增长潜力的中小企业超过千家，其中300余家与我行具备信贷关系。产品简介产品简介资金募集股权投资托管服务混业经营向大型企业集团、银行、社保基金、保险、企业年金、证券公司及高端富人客户群体等投资者募集资金。引领资本增值引领资本增值投资于具有增长潜力而又缺乏资金的未上市中小企业，优先投资于具有发展潜力的农产品加工企业。服务中小客户服务中小客户以“财务顾问+托管”的综合服务模式为产业投资基金和成长性企业的投融资需求提供一体化的综合金融服务。创新运作模式创新运作模式产业基金、上市财务顾问、短期融资券、中期票据等债务融资工具、并购银团等一整套投行业务产品线。实现投行发展实现投行发展创新之处创新之处

3、私人银行业务的本质是为高端的富人客户提供理财服务，该类客户承受风险能力比较强，对高收益的追求也更强烈，本产品无疑为高端个人客户提供了一个新的选择。近几年国内商业银行在服务中小企业方面进行了多种尝试探索，但在核心贷款技术上缺少突破。通过与产业投资基金合作，商业银行为解决中小企业的融资难问题提供了一条新渠道。投资银行业务的本质是为企业的投融资服务，而产业投资基金作为股权市场重要的投资力量在整个融资方案中的地位不可忽视，投行业务与产业投资业务的融合渗透是一种趋势。适用客户适用客户运营2年以上且上一年度盈利有股权融资要求，资金使用计划清晰重点是农业产业化龙头企业未上市的中小型企业技术、资源、市场、人才

4、优势具有增长潜力却缺乏资金35年发展期后有退出机会操作流程操作流程作为基金托管人与基金签订托管协议为基金提供全程托管服务；为投资人监管制约资金使用协助基金采取合理方式退出被投资企业基金选定目标项目范围我行与基金共建项目团队调查并选定投资项目与基金确定战略合作关系通过我行寻找基金投资人我行提供潜在投资项目名录收益分析收益分析成本收益比较发展构想发展构想全程服务，分享利润前期研发初级模式深入探索全面发展综合金融服务摸索开发运作模式与流程投行业务全面介入同业研究同业研究渤海产业基金鄱阳湖产业投资基金航空产业股权投资基金国家开发银行中银国际（中国银行）邮政储蓄银行通过附属投资银行工银亚洲 鄱阳湖产业投

5、资管理公司江西省政府建银国际（建设银行） 天津裕丰基金管理公司中航投资、中航咨询（中航集团）我行优势我行优势风险分析风险分析因违规操作而导致法律责任风险；因操作失误而导致操作风险。短期阶段，因我行仅提供“财务顾问托管”服务模式，主要获取中间业务收入，因而承担的实际风险非常有限。但如果投资失败，从投资人和被投资企业角度而言，都可能对我行的声誉带来不利影响。风险防控风险防控依托并引导农业企业参与农业保险风险分摊退出机制合规操作引导投资人、被投资企业参与巨灾保险构建完善农业信用体系和农业担保体系加强资本运营，完善退出机制严格遵守法律法规，防范违规操作遵合同守信用，按托管合同办事结语结语各项规程已成型！基本具备运作条件！经营转型需要！该产品必要吗？具备运作条件吗？有制度规程吗？