丹阳地块前期定位报告.ppt
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1、谨呈:中洲置业谨呈:中洲置业20122012年年7 7月月丹阳地块前期定位报告调研分析2.本体解读3.项目定位4.项目发展建议5.丹阳概况1.丹阳概况1.丹阳背景p丹阳市位于江苏省南部,地处长三角腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,东邻常州市武进区、新北区,西接镇江市丹徒区、句容市,南与金坛市接壤。全市总面积1059平方公里,户籍人口80.8万人,辖13个镇,1个省级开发区。 p全市共有13个镇(界牌镇、后巷镇、新桥镇、云阳镇、司徒镇、陵口镇、吕城镇、访仙镇、导墅镇、埤城镇、皇塘镇、珥陵镇、延陵镇)、1个开发区。p地处长江三角洲的长江南岸,是苏南地区的城市交通枢纽。京沪铁路、沪宁高速公
2、路、312国道、京杭大运河横贯市区。丹阳距常州机场半小时车程,距南京禄口机场为1小时车程,距上海浦东机场2个小时车程。对外开放的长江第三大港大港港口离丹阳市区18公里。丹阳经济丹阳产业特色鲜明,眼镜、五金工具、汽配、木业等特色产业规模较大。在全国享有“眼镜之都”、“灯具世界”、“钻头王国”、“木业航母”等美称。 2011经济指标计量单位20112010增幅(%)总人口人8128758087570.5GDP总额亿元724.9607.6712.7服务业增加值占GDP比重%40.238.73.9人均GDP元894047516113第一产业亿元38.8031.925.1第二产业亿元400.19345.
3、1913.5第三产业亿元285.91230.5612.5职工平均工资元407763423919.1城镇人均可支配收入元266312301515.7丹阳为典型的工业城市,工业占GDP总值的55%,服务业占39%。经济发展趋势较好,人均GDP产值高,城市人口较为富裕。丹阳产业丹阳眼镜已成为城市名片,。丹阳已从传统的冶金、化工、纺织逐渐转向眼镜、汽配、五金等特色产业。其中后巷、新桥、界牌等乡镇产业较为集中。产业名称生产企业个数销售额(亿元)眼镜60097汽配800195五金工具400286木业40158乡镇第一产业第二产业第三产业地区生产总值后巷9761778348128257916366新桥573
4、8249131127271382140界牌6807276520164669447996埤城1037027260968041351020单位:万元不完全统计,丹阳从事以上特色产业的人口基数近20万人,产业化支撑推动城市迅速城镇化,城市发展条件优越。拥有较好产业基础的四镇中,均以工业为主。其中后巷的工业产值占85%。城市规划一个休闲环依托围绕旧城的西门运河、香草河、京杭大运河等水绿外环,打造最具特色的以休闲功能为主的空间,成为城市休闲生活的纽带十个标志性空间旧城中心、西门历史街区、两个轨道站、城东新城、城南片区、城西片区、莲湖及南湖四条特色街道新民路、中山路、丹凤路及城河路丹阳目前城市的板块发展趋
5、势为东西横向拉伸。东为开发区,西则以云阳镇为中心。地产发展状况老城区老城区云阳片区云阳片区开发区开发区丹阳城区物业主要以住宅为主,均集中在开发区和云阳片区,而商业物业偏少。商业形式以社区沿街为主。其中体量稍大的有三个,为天华城市购物广场、贤桥广场及御珑湾。天华城市购物广场贤桥广场御珑湾住宅的发展分布趋势,也意味着城市商圈的分布特征。当前丹阳主要人群集中区即为上述三个区域。天华城市购物广场此项目为当前丹阳唯一在售的纯商业。地理位置较好,但其销售情况并不理想,市场反映价格偏高。项目名称天华城市购物广场位置西环二路与水关西路交叉口 占地面积30000总建筑面积64681 规划1栋产权式酒店、其他二层
6、及四层展厅商铺。其中C、D栋为自持物业。开盘时间2011年10月30日销售状况共计推出商铺80套,产权酒店280套。截止到目前,商铺销售约20套,产权酒店销售约15套销售方式15年包租,每年固定7%回报,15年后承诺以150%回购。销售价格(元/平米)1F均价35000,沿街68000;2F均价20000ABCD贤桥广场及御珑湾贤桥广场位于市中心,但此项目已处于停工状态,呈阑尾楼状。御珑湾拥有12万平米商业,但尚未销售。贤桥广场贤桥广场贤桥广场贤桥广场御珑湾御珑湾御珑湾商业总面积为12万平米,包含1栋办公、1栋酒店及四层的商业展厅。现规划1层为超市,2层以上为购物中心。项目进度目前已进行桩基工
7、程。专业市场现状当前丹阳已开业经营的建材类相关专业市场有华东建材城及森林家居广场。华东建材城森林家居广场华东建材城华东建材城位于老312国道西侧,老市场于1998年开业,目前为扩建后的新市场,于去年开业。项目项目名称名称华东建材城经营经营业态业态建材、家居总建筑面总建筑面积积220000(仓储面积:50000 )1F租金租金1.37元/平米/天备注:商家总数备注:商家总数约约300左右,该左右,该项目拥有政府背项目拥有政府背景,政府重点打景,政府重点打造。由于市场基造。由于市场基础牢固,目前经础牢固,目前经营状况较好。营状况较好。地址地址老312国道西侧占地占地面积面积166000 开业时间开
8、业时间2011年8月25日开发模开发模式式只租不售森林家居广场该项目位于沪宁高速出口附近,地理位置较好。于2008年开业,市场基本无空置,但经营状况很一般。该项目总建筑面积12万平米,其中展厅约45万平米,商家总数约500。其中家居展厅装修豪华,进驻品牌档次也较高,但整个商场内几乎无人流,经营状况非常一般。城市小结2.丹阳人民生活水平较为富裕,消费力旺盛。丹阳人民生活水平较为富裕,消费力旺盛。1.丹阳拥有良好的产业基础,尤以眼镜闻名,城市经济活跃。丹阳拥有良好的产业基础,尤以眼镜闻名,城市经济活跃。3.丹阳地产市场以住宅为主,且均分布于新兴城区,商业丹阳地产市场以住宅为主,且均分布于新兴城区,
9、商业项目偏少。项目偏少。4.丹阳市民对于商业项目的认知水平尚浅。喜好投资沿街丹阳市民对于商业项目的认知水平尚浅。喜好投资沿街型商铺。型商铺。调研分析2.本次调研共经历了丹阳东北角及常州新北区北侧共12个乡镇。以本地块为中心,调研其中丹阳5个,新北区7个乡镇。调研区域后巷镇新桥镇界牌镇埤城镇访仙镇小河镇孟河镇魏村镇安家镇百丈镇圩塘镇西夏墅镇本案常州常州丹阳丹阳调研内容本次调研的主要内容:各地产业特征、消费力水平、物业开发状况、商业发展状况。产业特征产业拉动经济,带动区域繁荣,提高人民生活水平。消费力水平由相关商业形态判断区域内的消费是否活跃,消费档次如何。物业开发状况判断当前区域的物业发展现状,
10、直接作为项目开发的参考依据。商业发展状况观察商业形式的特征,判断机会及威胁。数据分析后巷镇:“中国工具之乡”。该镇主要以电动工具为主要产业,外来人口较多,但以打工为主。人口数量约4万。小老板较多。业态数量占比服饰11927%餐饮6414.5%宾馆112.5%美容美发153.4%五金317%烟酒杂货245.5%超市71.6%家电122.7%汽配102.3%休闲娱乐61.4%装潢153.4%共统计后巷镇共计440家店铺。其中服饰类及餐饮商家较多。一一层租金水平约层租金水平约2.53.5元元/平米平米/天。天。后巷镇数据分析后巷镇目前后巷镇已开发的物业有滨江新城及前巷商业街。目前,该区域区分大产权及
11、小产权的物业类型,一般小产权的物业价格要比大产权的低一倍左右。滨江新城滨江新城前巷商业街前巷商业街滨江新城:有产权。住宅均价4000元/平米;沿街底商,120平米,一托二,有产权,150万。均价:12500元/平米。后期还有一个展厅待售,总面积约2万平,正规划中。前巷商业街:无产权。1、2层均价6500元/平米;3、4层均价3500元/平米。单铺面积约为50平米。目前1、2层已售完。数据分析埤城镇:“新型机械之乡”。该镇基础建设较为落后,乡镇面貌较差,消费人群较少。镇区主街为338省道延续段,人流较少。乡镇总人口数量约4万。业态数量占比服饰10.7%餐饮1712.5%宾馆75%美容美发85.9
12、%五金1913.7%烟酒杂货1511%超市10.7%家电64.4%汽配75%休闲娱乐10.7%装潢1813.2%共统计埤城镇共计136家店铺。其中五金装饰类商家较多,逛街人群较少。一层租金水平约一层租金水平约0.750.99元元/平米平米/天。天。埤城镇数据分析丁岗镇:该镇位于丹徒新区内,隶属镇江。镇区店铺较少,发展落后。镇东侧为开发中的平昌新城。乡镇总人口数量约2万。业态数量占比服饰33.5%餐饮1112.8%宾馆22.3%美容美发11.2%五金22.3%烟酒杂货11.2%超市55.9%家电22.3%汽配55.9%休闲娱乐00装潢1011.6%共统计丁岗镇共计86家店铺。其中餐饮装潢类商家较
13、多,过路型镇区以流动人群为主。一层租金水平约一层租金水平约0.660.8元元/平米平米/天。天。丁岗镇数据分析丁岗镇丁岗镇东侧,大港地区规划平昌新城,总建面150万平米,未来规划约10万人的大型安置社区。平昌新城平昌新城玖珑城玖珑城项目名称玖珑城位置位置镇江新区五峰山路与南环路交汇处(平昌新城旁) 占地面积占地面积80000平米总建筑面积总建筑面积220000平米项目规划项目规划6万平米住宅;8万平米展厅商业;8万平米商业广场。业态规划业态规划主题百货、经典餐饮、大型购物超市、休闲洗浴中心、国际知名院线、五星级酒店项目进度项目进度目前为净地待开工玖珑城目前旁边已有两栋开业1年的智仁建材城,未来
14、将改建做餐饮。该项目整体尚未动工,但其对本地块为重要威胁。智仁建材城智仁建材城数据分析玖珑城首批推出本案玖珑城本项目离玖珑城约810公里。该项目主要以平昌新城及丁岗、大港新区人群为支撑,其位置处于丹阳与丹徒交界点。据称目前已有登记客户500组。项目名称玖珑城项目进度项目进度预计9月开放诚意金。年底开盘。建筑结构建筑结构三层商业;单铺面积约2040平米。对对 比比 项项本项目本项目玖珑城玖珑城地段位置S338省道与丹界线交汇处平昌新城西侧属性对比产业市场内的复合型商业侧重商业的城市综合体辐射人群周边乡镇及过路人群平昌新城及大港新区产品结构街区商业,单铺面积较大分层销售,单铺面积较小项目进度待定即
15、将动工,预计年底开盘从地段出发,与周边乡镇的距离看,本项目优于玖珑城,同时需要从商业特色中提取本项目的竞争力。智仁建材城数据分析孟河镇业态数量占比服饰493.5%餐饮1612.8%宾馆42.3%美容美发121.2%五金142.3%杂货231.2%超市65.9%家电02.3%汽配35.9%休闲娱乐20装潢211.6%孟河镇:“中国汽车零部件产业基地”。现将孟河及小河两镇合并,合并后镇区人口约8万人. 孟河经济不及小河。共统计孟河镇共计230家店铺。其中服饰杂货类商家较多,镇区人口偏老龄化。一层租金水一层租金水平约平约0.680.86元元/平米平米/天。天。数据分析小河镇业态数量占比服饰9024.
16、9%餐饮349.4%宾馆92.5%美容美发256.9%五金7921.8%烟酒杂货204.5%超市10.2%家电51.4%汽配51.4%休闲娱乐113%装潢82.2%小河镇:合并后镇政府已搬入小河,拥有发展导向优势。五金门店较多。共统计小河镇共计362家店铺。其中服饰五金类商家较多,一层租金水平约一层租金水平约1.22元元/平米平米/天。天。数据分析访仙镇业态数量占比服饰9024.9%餐饮349.4%宾馆92.5%美容美发256.9%五金7921.8%烟酒杂货204.5%超市10.2%家电51.4%汽配51.4%休闲娱乐113%装潢82.2%访仙镇:访仙镇以轻工业类的纺织织造、汽车零部件、医药包
17、装为主要产业。镇区人口约5万。共统计小河镇共计362家店铺。其中服饰五金类商家较多,一层租金水平约一层租金水平约1.22元元/平米平米/天。天。数据分析新桥镇业态数量占比服饰4812.6%餐饮7519.6%宾馆41%美容美发246.3%五金328.4%烟酒杂货184.7%超市51.3%家电215.5%汽配20.5%休闲娱乐71.8%装潢205.2%新桥镇:“全国汽配之乡”,拥有近800家工业企业。镇区人口约4万。小产权住宅售价约2000元/平米。共统计小河镇共计382家店铺。其中服饰餐饮类商家较多,消费活跃。镇区内高档车较多。一层租金水平一层租金水平约约1.22元元/平米平米/天。天。数据分析
18、界牌镇业态数量占比服饰9321.7%餐饮6916.1%宾馆102.3%美容美发153.5%五金358.2%烟酒杂货153.5%超市112.6%家电51.2%汽配102.3%休闲娱乐163.7%装潢409.3%界牌镇:“中国路灯之都”,私营企业超400家,个体工商超4000户。为丹阳最富有的乡镇。镇区人口约4万。共统计小河镇共计429家店铺。其中服饰餐饮类商家较多,镇区已引入大型卖场、高档酒店。富有人群较多。一层租金水平约一层租金水平约1.882.35元元/平米平米/天。天。数据分析界牌镇界牌镇当前已开发有一个大产权的集住宅、商业于一体的项目,另有一小产权的集贸市场。同时未来还将开发汽配灯具城及
19、装饰城。项目名称绿湖上海新城位置位置界牌镇中心 商业总建面商业总建面75000平米(步行街加沿街)共计400套单铺面积单铺面积30400平米价格(元价格(元/平米)平米)1F:28000300002F:15000230003F:10000开盘及去化开盘及去化去年底开盘,目前销售25%。业态规划业态规划暂时无规划,正在调整统一规划经营,目前停售。客户分析客户分析企业及界牌的私营老板为主。据称,界牌有60%的人月收入近18000元。绿湖上海新城的住宅售价约48005200元/平米。汽配城目前仍处于拆迁中,装饰城则尚不清晰土地位置。集贸市场的一层售价12000元/平米(二层以上为住宅)。绿湖上海新城
20、绿湖上海新城数据分析西夏墅镇业态数量占比服饰5520.8%餐饮207.6%宾馆62.3%美容美发83%五金6825.8%烟酒杂货228.3%超市62.3%家电10.4%汽配20.8%休闲娱乐72.6%装潢93.4%西夏墅镇:工具产业较为发达,全镇工具企业超500家。镇区人口约4万。共统计西夏墅镇共计264家店铺。其中五金服饰类商家较多,镇区面貌较差,较为陈旧。一层租金水平约一层租金水平约12.1元元/平米平米/天。天。数据分析魏村镇业态数量占比服饰6020.6%餐饮3612.4%宾馆82.7%眼镜237.9%五金186.2%烟酒杂货124.1%超市51.7%家电62.1%汽配155.2%休闲娱
21、乐20.7%装潢186.2%魏村镇:该镇的眼镜产业十分发达。共统计魏村镇共计291家店铺。其中服饰餐饮类商家较多,该镇眼镜产业非常发达。一层租金水平约一层租金水平约2.23元元/平米平米/天。天。数据分析安家镇业态数量占比服饰2520.6%餐饮2112.4%宾馆42.7%美容美发107.9%五金86.2%烟酒杂货84.1%超市51.7%家电42.1%汽配55.2%休闲娱乐90.7%装潢56.2%安家镇:该镇以农副产品生产为主,经济并不发达,镇区较为空旷,人流较少。全镇人口约3万。共统计安家镇共计173家店铺。其中服饰餐饮类商家较多,该镇店铺总量较少。一层租金水平约一层租金水平约1.52元元/平
22、米平米/天。天。数据分析百丈镇业态数量占比服饰5030%餐饮137.8%宾馆21.2%美容美发42.4%五金42.4%烟酒杂货95.4%超市10.6%家电74.2%汽配10.6%休闲娱乐10.6%装潢53%百丈镇:该镇外来人口较少,处于自给自足的状态,无特色产业。全镇人口约2万。共统计百丈镇共计167家店铺。其中服饰餐饮类商家较多,全镇商店总量较少。一层租金水平约一层租金水平约23元元/平米平米/天。天。数据分析圩塘镇业态数量占比服饰4629.3%餐饮1610.2%宾馆95.7%美容美发53.2%五金42.5%烟酒杂货63.8%超市31.9%家电42.5%汽配21.3%休闲娱乐106.4%装潢
23、21.3%圩塘镇:该镇为常州最北端临港口,全镇人口约2万。区域内开发一住宅项目,均价约4000元/平米。共统计圩塘镇共计157家店铺。其中服饰餐饮类商家较多,全镇商店总量较少。一层租金水平约一层租金水平约0.61.2元元/平米平米/天。天。长宏名郡长宏名郡数据汇总业态数量占比服饰68120.7%餐饮43613.3%宾馆812.5%美容美发1544.7%五金3229.8%烟酒杂货2286.9%超市611.9%家电822.5%汽配772.3%休闲娱乐752.3%建材装潢2808.5%共统计以上乡镇计3288间商铺,其中服饰与餐饮占比最多,此类生活配套在乡镇属于主要商业。周围乡镇普遍缺乏大型卖 场,
24、商业形式均为沿街散铺。五金类店面十分充足。拥有特型产业的乡镇,相关 产业均形成企业或作坊形式。以上乡镇休闲娱乐类普遍不 发达,多为洗浴、网吧、足 浴形式存在。汽配类门店相比较少,被产 业化替代。业态统计数据汇总以上乡镇中,均没有大型集中式商业体。商业急需整合,后续已开发或待开发的商业项目有5、6个。商业发展现状乡镇租金水平后巷2.53.5元元/平米平米/天天埤城0.750.99元元/平米平米/丁岗0.660.8元元/平米平米/天天孟河0.680.86元元/平米平米/天天小河1.22元元/平米平米/天天访仙1.22元元/平米平米/新桥1.22元元/平米平米/天天界牌1.882.35元元/平米平米
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