2021 上半年中国自动化市场回首及趋势预测.docx

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1、2021上半年中国自动化市场回首及趋势预测1.中国自动化市场2021上半年呈大幅正增长态势，下半年自动化市场增速放缓已从6月，7月各厂商新增订单显现出来。2021上半年整体市场规模1529亿元，同比增长26.9%;其中一季度自动化市场规模753亿元，同比增长41%;二季度自动化市场规模776亿元，同比增长15%。在上半年强劲增长态势后,保守预测2021下半年自动化市场规模将达1371亿元，与去年下半年市场规模同比增长6%;乐观预测2021下半年自动化市场规模将达1427亿元，与去年下半年市场规模同比增长10%。从2020年9月开场的原材料供货紧张，价格大幅上调趋势，在2021上半年照旧没有缓解

2、，甚至加速紧张状态，导致下游客户出现恐慌性备货状态，这种状态在2021年1月5月表现特别明显。这是上半年自动化市场增速创历史新高的主要原因之一。外资自动化厂商出现不同程度供货紧张，货期由12周，延长到23个月，甚至更长。外乡厂商相对灵敏，头部厂商提早做好关键零部件的备货，上半年供货相对顺畅，中小型外乡厂商逐渐开场转向国产关键零部件供给商，所以在出货方面，明显好于外资企业。展望2021年下半年，下游客户的恐慌性囤货得到缓解，客户逐渐趋于理性。随着其他国家疫苗的陆续接种，下半年经济重启成为大概率事件，叠加国际贸易环境的恶化，海外订单回流中国的趋势将有所放缓。自然灾害、战争和突发性卫惹事件等其他不可

3、控因素给中国经济同样带来一定的风险，比方国内疫情，自然灾害的发生，海外疫情的走势，直接导致自动化行业上游核心元器件的供给，自动化下游行业的投资降速等等;我们预计全球半导体缺货现象将持续到2022年上半年，2022年下半年随着芯片厂商扩建的产能将逐步释放，市场供货将逐渐缓解。图12019-2023年中国自动化整体市场规模及预测图22019-2021各季度中国自动化整体市场规模(保守预测)图32019-2021各季度中国自动化整体市场规模(乐观预测)2.中国OEM自动化市场2021上半年大幅正增长，保守预测下半年同比小幅正增长，其中第四季度有可能会出现同比负增长。2021年上半年OEM自动化市场规

4、模649亿元，同比增长39.0%;其中一季度OEM自动化市场规模312亿元，同比增长53.4%;二季度OEM自动化市场规模337亿元，同比增长28.1%。保守预测下半年OEM自动化市场规模将达487亿元，同比增长2.3%(图4);乐观预测下半年OEM自动化市场规模将达524亿元，同比增长10.1%(图5)。图42019-2021各季度中国自动化OEM市场规模(保守预测)图52019-2021各季度中国自动化OEM市场规模(乐观预测)一季度新兴行业保持高速增长，如新能源汽车的开展驱动锂电池行业投资加快;传统行业保持较高速增长，如纺机行业受海外订单回流拉动，OEM行业呈现高速增长态势。二季度除暖通

5、空调外，纺织机械、包装机械、烟草机械、工程机械等传统行业表现优异。整个上半年，在工业机器人、电池制造设备和风电、光伏、3C、物流等新兴行业的高速增长拉动下，整个OEM行业保持较快增长(图6)。回首传统OEM市场，上半年增长主要得益于出口市场拉动，纺机各大厂商新增订单均有不同程度增长，大局部企业订单已经排至下半年，纺机市场出现供不应求现象(图7)。但也需要注意，上半年国内轻工业投资仍处于低位，中小企业投资信心缺乏。图62021上半年各个OEM行业自动化产品增长率-新兴行业图72021上半年各个OEM行业自动化产品增长率-传统行业3.中国工程型自动化市场2021上半年整体表现较好，但在二季度增速大

6、幅跳水，为工程型自动化市场的增长趋势带来更多的不确定性。2021上半年工程型自动化市场规模880亿元，同比增长19.1%;其中一季度工程型自动化市场规模441亿元，同比增长34.0%;二季度工程型自动化市场规模439亿元，同比增长7.2%。保守预测下半年工程型自动化市场规模将达884亿元，同比增长7.7%(图8);乐观预测下半年工程型自动化市场规模将达903亿元，同比增长10.0%(图9)。图82019-2021各季度中国自动化工程型市场规模(保守预测)图92019-2021各季度中国自动化工程型市场规模(乐观预测)一季度工程型自动化市场回暖，增长幅度较大。二季度市场下滑明显，传统重工业，冶金

7、，石化，化工，电力，市政及公共设施均有不同程度的下降。一直保持平稳增长的电力和市政及公共设施下滑最为明显，呈现负增长(图10)。图102021上半年各个工程型行业自动化产品增长率展望下半年，新兴产业工程会引领带动制造业高质量开展，基建及民生工程稳步推进。下半年各省重大工程开工，会掀起工程建立热潮。基建通大数据平台统计显示，仅最近半个月就有19条重大公路工程开工，总投资1595亿元。近期开工的重大城轨类工程共5个，铁路共1个，总投资合计超1013亿元。此外，局部地区将严控高耗能产业开展规模，或者将对化工企业造成影响。MIR睿工业预测整个工程型市场下半年将出现企稳上升的趋势。4.2021上半年自动

8、化主要产品线中通用伺服表现最强，低压变频器表现偏弱上半年新兴OEM行业，3C、光伏、风电、锂电、半导体、HVAC等行业市场需求增长，拉动OEM主要自动化产品市场规模增长;其中小型PLC整体市场规模呈同比快速增长态势，同比增长35%，源于小型PLC需要芯片，缺货程度好于中大型PLC所需EtherCAT芯片;在行业刚需加政策鼓励双重推动下，通用伺服需求明显，同比增长47%;低压变频器在一季度的大幅增长后受市场影响增幅明显回落，同比增长31%。展望下半年，外部不确定因素增加，新兴行业仍将继续保持平稳增长，而传统行业在高起点的复苏态势下，是否可以保持延续，有待观察。保守预测下半年HMI同比增长5%，小

9、型PLC同比增长7%，伺服同比增长10%，低压变频器同比下降6%。乐观预测下半年HMI同比增长15%，小PLC同比增长16.0%，伺服同比增长16.0%，低压变频器同比增长5%(图11、12、13、14)。图112020-2023年自动化产品市场规模及预测(百万元人民币)图12小型PLC市场规模及预测图13通用伺服市场规模及预测图14低压变频器市场规模及预测5.自动化市场外部环境分析经济长期向好的开展根底较好(1)经济中的积极变化多，经济长期向好开展中国经济上半年实现高速增长。一季度GDP涨势明显，同比增长21.2%;二季度虽有波动，但也保持了高昂势头，同比增长17.1%。中国制造业采购经理指

10、数(PMI)在经历了2月份的下跌接近临界点的数值后逐渐回稳，上半年均保持在荣枯线以上。7月份，PMI指数为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上(图15)。图15中国经济运行预测(数据源：国统局)局部企业集中进入设备检修期，加之部分地区高温洪涝灾害等极端天气影响，制造业扩张力度较上月有所减弱，但大多数行业PMI仍保持在景气区间。制造业总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。(2)外贸逆势增长，对外依存度仍然较高中国外贸进出口稳中向好。2021年上半年中国货物贸易进出口总值18.07万亿元，比去年同期增长27.1%。其中，出口9.85万亿元，增长28.1%;进口8.22万亿元，增长

11、25.9%。货物贸易进出口增长势头明显有以下几个特点：主要贸易伙伴进出口增长势头良好;民营企业主力军地位更加稳固;机电产品出口比重提升。总体来看，上半年中国外贸延续了2020年下半年的良好势头，增速较快，为全年外贸量稳质提升奠定了良好根底。从贸易构造看，固然初级产品在中国的出口占比越来越小，工业制品的出口份额越来越大，但中国的出口仍然是以根底制造产品为主，装备制造设备、高新技术产品进口额度仍然较高，构造失衡的情况还比拟突出。(3)国内疫情好转，中国加速推动新基建，为自动化企业开展添动力2021年伊始，一批新基建重大工程迎来密集开工。从近期多个部委和地方两会部署上看，加快新型根底设施建立正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建立工程，5G基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。与此同时，地方政府正加大政策支持，创造良好环境，推动银行、证券、保险等金融机构支持市场主体加大工程融资，鼓励和促进市场化投资成为主力。下半年，“十四五规划确定的重大工程工程逐步落地，专项债三季度发行明显提速，将推动基建投资温和增长，继续发挥经济增长稳定器的作用。