保险公司职工个人总结 (2).docx

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1、保险公司职工个人总结*年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优构造、增效益，严管控、防风险这条主线，和个险业务工作“扩大人力、提高产能、强化管理的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富这一主题，大力发展10年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种构造，各项业务指标较上年同期相比均获得了一定的成绩。截止6月30日，全市共实现个险总保费收入10,*万元，其中：个险首年保费收入2,*万元，同比增长*；新单期交保费收入2,*万元,同比增长*；10年期及以上新单期交保费收

2、入2,.*万元，同比增长*；股份续期保费收入7,*万元；个险短险保费收入*万元。总的来讲，上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。回首*年上半年个险业务工作，我们主要开展了下面几方面工作：一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。*年以来，根据省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了*次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了实现09年首季，十分是首月业务开门红，我们于*年12月11-13日在延安窑洞宾馆以*年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳教师为全市*余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统

3、一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于*年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了*年一季度“红牛精耕春满神州业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目的及一季度各阶段的施行步骤和施行目的，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累，*年1月1日首卖日当天全市实现个险10年期保费收入*万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入*万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目的。二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五的目的以及我市加快

4、发展个险10年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目的的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了（中国*分公司“魅力国寿携手创富活动企划方案），通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元活动来营造个险业务发展的竞赛气氛，提高销售人员展业的水安然平静技能，稳固和发展销售队伍。通过努力，我们于6月15日，以10年期保费*万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年10年期过六五目的任务，在全省博得了荣誉。二、组织召开业务启动会，有效构成思想合力，确保阶段目的达成。前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们

5、都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚气力，确保各阶段目的任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的气氛；2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利机会，以进一步加强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作；3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩

6、效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，加强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，加强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统*余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和沟通。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派讲师担任部分课程的授课，让主管们再次明确了本人的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通关，让其再次明确本人的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和

7、从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创立方案，并将各主管*年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和加强团队主管自主经营的序幕。围绕标准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理形式，力求从一开场就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过培训使所有的人员了解和把握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基础。截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数到达*人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业

8、务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的施行，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。四、抓增员、有效提升销售队伍规模。自*年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕加强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了（中国*分公司“携手创天下标准化营销团队创立方案），并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的鼓励措施，让人人都介

9、入到标准化营销团队创立中来。根据创立方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格，然后在下个季度每个月以人力能否达标决定发放的次数。一季度末我市有*个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开场，我们积极响应省公司“百天百人万人万元增员活动方案的安排，制定下发了（中国*分公司“百天百人万人万元增员活动方案），每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况，总结分析上阶段工作，安排部署下阶段工作。截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力*人，其中有*人10年期业绩到达300*元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培

10、训班，累计培训新人到达*人次，充实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，到达了*人，销售队伍较年初稳中有升，基本到达了省公司下达我市的个险人力发展计划，进而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。五、狠抓农村标准化营销服务部建设在*年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大为目的，突出一个“实字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合（中国*保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设*-*三年规划），制定下发了（中国*保险股份有限公司延安分公司*年农村标准化营销服务部创立方案），进一步明确

11、了*年各单位、各个营销服务部的人力发展目的和10年期业务发展目的。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国*分公司*年农村营销服务部创立工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部*年工作情况进行了汇报，另一方面，分公司对在*年农村网点工作中获得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了*年创立方案。同时，组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经历沟通。截止6月底，农村网点实有人力*人，实现期交保费收入*万元，其中10年期保费收入*万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报，在一定程度上起

12、到了发展评选和信息沟通的作用。六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。一组织召开组训例会，发挥组训作用根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，共享了组训人员的工作经历，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。二建设兼职组训队伍，促进业务发展为了进一步调动现有主管的工作积极性，根据延安分公司兼职组训管理办法，我们在3月份举办了全市系统初次兼职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批*名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍；同时，为了今后我市业务发展，给更多的选拔人员入选的时机，

13、我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进行最后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。三我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期，都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，加强现有组训人员的知识积累，知足组训人员专业知识缺乏的需要。七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国*分公司非现金收付费操作指南，并

14、印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。八、常态性工作。一组织人资格考试工作根据保监局提出的人百分百持证上岗的要求，为了提高我市人持证率，我们组织了两次人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期温习备考不充分，导致通过率不是很理想，总计过关人数*人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次人资格考试，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。二完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。三

15、在每个阶段结束，及时进行业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。四完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一线服务。五根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续*个月、*个月未出单人员情况分类下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联络60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。通过认真总结回首上半年工作，我们发如今个险业务发展中还存在下面几方面的问题：一、基础管理薄弱营销队伍的经营就是会议经营，营销团队经营的三大法宝“早会经营、活动量管理、制度经营都要通过会议来实现。经过*年上半年的

16、不断努力，各单位在以上几方面都有了不同程度的加强和提高，但由于长期以来构成的一些不良习惯或管理层对会议经营的认识不够，加之全市组训人员的工作技能整体水安然平静能力较差，导致个别单位基础管理仍然不够，粗放式经营，基础差。二、业务发展前松后紧，没有实现平衡发展。业务发展前松后紧不平衡现象在今年上半年仍然没有得到改变，导致我们一季度和二季度业务冲刺时压力较大。能够讲，一季度我们是用一个半月的时间在做业务；二季度我们真正利用起来的时间尚缺乏一个月。而在大量的时间内我们的业务发展相当缓慢，这一点我们通过前半年各月份的保费绝对量就能够印证。三、重业绩轻队伍发展，增员进度不明显由于省公司业务发展考核的要求，

17、全系统普遍存在任务压力大的客观情况。固然都能认识销售队伍人力发展对个险业务发展所起的意义和作用，但在业务压力大的情况下，往往就减弱了增员的工作力度，更多的时间和精神放在了发展业务上，顾此失彼。很难做到业绩和增员两手抓、两手硬。前半年，经过我们不断的努力，在考核淘汰部分人力的前提下，全市销售人员总人力基本和年初持平，后半年我们要达成年初下达的人力规模指标，压力仍然很大。四、城区市场竞争剧烈，市场占有率遭到挑战。固然，分公司从去年以来在城区市场发展上提出了“两强一大发展策略，在队伍建设政策上也在城区给予了大力支持，但是，我市城区业务发展缓慢、队伍规模不大的问题仍然突出。而城区市场竞争较前些年愈加鼓

18、励，无论是在人力规模方面，还是在新单期交方面，我们在城区的市场占有率都出现了下滑。讲明在同业竞争经过中，我们的手腕还不硬，还缺乏强有力的措施，导致城乡不能统筹兼顾。和兄弟公司相比，十分是关中地区我们的差距还很大；公司内部南北两片差距较大，导致在业务冲刺阶段压力较大。五、人持证率明显偏低今年以来，由于我省全部实行资格证电脑考试，加大了资格证考试的难度。加之，没有处理好业务发展与组织资格证考试的兼顾关系，截止目前，全市的资格证持证率偏低，全市仅为*，有待*年后半年通过增加参考的次数和强化考前辅导来提升。结合上半年的工作情况以及存在的问题，为了保证全年计划任务顺利实现，我们将做好下面几方面的工作：一

19、、业务发展方面1、加快业务发展节拍，确保全年业务指标提早达标。根据二季度末我市10年期业务发展进度的实际情况，结合前期我们在业务发展中存在的一些缺乏，要求我们在后半年必须加快10年期业务发展的步伐。对此，我们将业务发展的节拍调整为：三季度10年期业务完成全年目的任务的*、期交业务完成全年目的任务的*；四季度10月底全面达成10年期目的任务双十计划：从7月份开场每个月达成目的任务的*，到10月底完成10年期目的任务。；11月底达成期交目的。为改变业务发展前松后紧现象，三季度，我们要求各单位10年期目的任务必须在9月25日前达标，将完成目的任务的时间点前移把握业务发展的主动权。一方面，加强各单位业

20、务发展的紧迫感；另一方面，为我们后期业务调整博得时间方面的保证。2、继续以成功创富为出发点，通过采取不同的措施，帮助销售人员实现成功创富目的。一方面，要在不同的时间段内制定销售人员的创富目的，并进行目的达成的追踪；另一方面，我们要加大销售人员业绩预警，严格执行连续60天未出单暂扣续期佣金、连续90未出单坚决扣发续期佣金的制度，通过开展单位内部的携手帮扶和分公司、县公司两级的强势追踪，提高长期不出单人员的举绩率，盘活低绩效人力，稳定销售队伍。提升出单率和件均保费。3、继续推进创富目的量化经营根据省公司“携手创富业务发展目的的要求，结合前半年我市城区和农村营销员实际达成创富目的的情况，确定我市三季

21、度城区创富目的为10年期保费*万元；农村创富目的为10年期保费8千元；四季度城区创富目的10年期保费*万元；农村创富目的为10年期保费7千元。分公司通过不定期的下发创富目的的达成情况追踪表来催促人人达标。始终坚持在创富的道路上不落下一个营销服务部，每个营销服务部不落下任何一个营销员。4、抓举绩、促达标。从七月份开场，我们在后半年将以销售人员举绩率和万元创富达标率作为工作和追踪的出发点，确保盘活低绩效人力，使更多的销售人员到达创富目的。通过举绩率和达标率两项指标的带动，促进个险期交业务的稳步增长。二、队伍建设方面一营销员队伍建设通过严格标准化营销团队的考核，加强常态化的增员；同时，结合“百天百人

22、万人万元增员活动的开展，计划在年底实现有效增员*人，使全市销售队伍规模到达*人以上。在农村营销服务部队伍建设方面，根据规定，在七月份将对农村营销服务部实有人力进行考核，对于人力考核达不到相应标准的农村网点最低人力指标要求的营销服务部，分公司将降低其现有级别。后半年，我们计划每个月举办一期新人岗前培训班，知足新进人力对保险销售基础知识把握的需要。二组训队伍建设计划7月份进行全市系统见习组训的考核；8中旬组织一次组训人员基本功大赛；进一步加强组训月例会制度，通过召开月例会，将公司的最新工作意图和要求进行传达，同时，起到工作经历沟通的目的，提高组训工作的素材，加强组训工作的方法。三强势管理、强化主管

23、自主管理经营团队的意识和能力。1、继续坚持每月对团队人力及amis系统考核业绩进行预警通报制度，每季度末严格根据考核结果执行，该晋级的晋级、该降级的降级。2、利用好省公司个险销售团队“异动管理办法，对综合素质差的主管，对不履行团队管理职责、缺乏对团队责任感的主管坚决进行异动处理，彻底改变过去主管队伍职责不明确、管理不到位、责任心不强的局面。3、继续加强对团队出勤率、举绩率、达标率和增员率的考核力度。根据年初确定的各单位团队月出勤率要到达*以上、团队月举绩率要到达*以上、创富达标率要到达*以上、增员率要到达*以上的考核要求。三季度我们营销团队的工作重心就是提高各个营销团队的举绩率和万元创富达标率

24、。对此，我们提出的要求是三季度营销团队的举绩率不得低于*，团队万元创富达标率不低于*。对按时达标的我们予以一定的奖励，对到期达不到最低考核要求的将予以处罚。通过全员上下的努力，力争三季度我市举绩率和达标率有一个明显的提升。然后，在四季度11月底前稳固成果，为来年开门红积蓄气力。4、各级主管要以“三个确保、三化销售为主要工作目的，每个月确保团队有效增员*人、每个月本人确保有200*元以上的10年期新单、通过努力，每个月确保转化本团队*名低绩效人力。四加强营销员资格考试辅导，提高营销员持证率。后半年每个月计划组织召开*次代资考，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。各单位主管个险副经理

25、和组训人员是代资考试的直接责任人，详细负责前期的辅导和组织工作。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试时间。年终考核对持证率达不到*要求的单位，追查主管个险副经理和组训责任，确保年底持证率上一个新台阶。三、农村营销服务部建设继续以（中国*保险股份有限公司延安分公司*-*年农村营销服务部建设三年规划）和（中国*分公司农村营销服务部管理办法修订）等做为工作的出发点开展工作，努力实现农村营销服务部的“两实一大。1、在已有人力的基础上，继续抓好农村营销服务部的增员工作。7月份赴基层完成对各县*年前半年农村网点工作的检查和验收，十分是考核现有人力能否达标，评选先进，鞭策后进，使农村网点负责人进一步明确后工作

26、的思路和目的。通过此项工作催促营销服务部负责人重视本营销服务部的人力增长，在人力做实的基础上实现突破。2、积极做好农村小额保险试点产品的销售工作，通过小额保险的销售东风，有效打开农村市场，建立公司在广大农村和农民心中的良好形象，为后期农村业务的拓展打好基础。3、严格执行每个季度期交保费规模达不到*万元的营销服务部，停发网点负责人的责任津贴制度。4、根据当前农村营销服务部建设的实际，7月底，组织对现有农村营销服务部负责人进行培训，知足农村网点业务发展和管理的需要。四、基础管理方面1、严格amis系统考核管理，严格新人的入司程序管理和离司程序管理。严格根据系统考核结果进行升降级处理。2、继续做好携手创富工作。每旬做好对基层公司低业绩人员的通报和考核，盘活低绩效人员，确保系统有效人力的提升。3、继续加强对销售人员依法合规经营和诚信教育，提高销售人员的职业道德，切实防备经营风险。4、根据全年工作计划，做好个险销售部内部日常事务性工作。个险销售部*年六月二十五日