2020年公司第二季度工作总结.docx
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2、定成绩。现将今年二季度的投资者教育工作汇报如下:一、进一步加强组织领导,完善制度,狠抓落实,积极推进投资者教育工作公司各营业部继续将投资者教育工作列为本营业部的工作重点,强化投资者教育领导小组的职能,从组织领导方面进一步保障投资者教育工作的顺利开展。同时,公司还对营业部投资者教育工作的施行提出了愈加明确的要求,要求营业部根据公司投资者教育工作总体要求和营业部的实际情况,合理安排营业部的投资者教育工作计划、工作方式和时间,对营业部投资者教育工作进行组织、协调、督导和落实,确保投资者教育工作的顺利进行。其中,上海新华路、杭州庆春东路、重庆较场口等多家营业部均制定了具体的投资者教育计划,内容丰富而又
3、充实,在投资者中引起了一致的好评。在此基础上,公司继续加大投资者教育工作专项费用的投入,不断创新宣传形式,扩大投资者教育工作覆盖面,加强影响力,争取让投资者教育工作深化人心。二、积极开展形式多样、内容丰富的教育活动,切实提高投资者教育工作效果。公司各营业部根据证券市场的不同发展阶段以及当地的详细情况,积极调整投资者教育宣传形式,采用多种形式,认真做好投资者教育工作。根据监管部门以及公司的相关要求,各营业部继续完善、丰富投资者教育园地,针对ipo重新开启和创业板,在投资者园地中设立了新股申购风险提示专栏和创业板知识专栏,得到广大客户的一致好评。同时公司充分利用公司网站适用范围广的特点,开拓了投资
4、者课堂,将最新的法律法规、证券知识、风险提示等内容发布在公司网站上,供投资者阅读下载。银川民族北街、南京新华路、南京长乐路和深圳南海大道等20多家营业部通过股市沙龙、股民学校等形式向投资者普及证券知识,并针对不同的投资群体,开展了丰富多样的投资者教育活动。同时,深圳管理总部定期举办较高级别的私募基金路演(投资报告会)系列活动,邀请国内外最顶尖、最成功的私募基金管理人现场演讲,与投资者互动沟通,从宏观策略到个股投资价值分析,深化严谨的分析研究,使得投资者深切感遭到投资的严谨性和逻辑性,对后期的投资起到指导性作用,工作总结(公司第二季度工作总结范文)。三、组织业务培训与合规竞赛,提高员工执业素质,
5、为客户提供愈加完善的教育与服务。当前证券市场日新月异、瞬息万变,创新业务和品种层出不穷。为此,公司针对员工知识构造的缺乏建立了完善的培训制度。公司相关职能部门组织了多场专题视频培训会,涉及证券法律法规(十分是经纪人管理暂行条例)、行业自律规定、新业务开展规则等内容。同时为强化规范意识,加强合规建设,构建合规体制,培育合规文化,促进规范发展,同时也是为了能够给投资者提供愈加优良的服务,进一步做好投资者教育工作,公司组织了全公司范围的合规竞赛,自今年4月份开场至6月底,先后完成了初赛和复赛,7月份将在南京电视台举行总决赛。通过本次合规竞赛,公司上下掀起了一股人人学习,人人合规的热潮,极大地推动了公
6、司投资者教育工作的发展。其中南京龙蟠路、南京热河路、镇江、福州华林路等20多家营业部利用本次合规竞赛进一步明确了内部培训机制,每周进行一次证券知识的学习,极大地提高了员工的业务技能,提高了公司的形象。四、利用技术手段,加强客户回访与客户咨询服务,切实保障客户权益。各营业部根据公司规定组织专人对新开户客户进行回访,核实客户身份,揭示风险,采集客户意见,解答客户疑问,并利用crm系统进行了具体记录。同时,各营业部利用crm系统,加强对客户的挑选和分析,通过短信、电话等形式加强新股中签、风险提示、分红通知等基础客户服务工作,进一步切实有效地保障了客户的权益。五、发挥新闻媒体的优势,营造浓厚的投资者教
7、育宣传气氛各营业部积极加强与新闻媒体的合作,采取多种多样的合作形式,扩大投资者教育的影响面。张家港步行街、昆明丹霞路、北京惠新西街等15家营业部通过与电台、电视台、报刊及网站等媒体合作,不断深化投资者教育工作,获得了良好的效果.今年第二季度公司的投资者教育工作获得了一定的成绩,但在深化投资者教育工作中同样也碰到了一些问题,有待研究并在实践中探索解决方法,比拟突出的问题包括:一是现有的投资者教育内容、方式尚难以知足投资者个性化的需求,投资者教育的针对性有待加强;二是部分营业部存在培训人员缺乏、培训水平有待提高的现象。随着*年行情的深化发展,投资者教育工作需要关注的方面越来越多,南京证券都将一如既
8、往加强领导,认真组织,积极推进,把投资者的风险教育作为一项日常的、长期的工作来落实,从切实保护投资者合法权益和利益的角度出发,加强投资者的风险意识,维护投资者权益,提高投资者抵御风险的能力,继续稳固和完善投资者教育工作所获得的成绩。2020年公司第二季度工作总结二一、营销部主要完成工作1、接待方面在4月、5月、6月份,部门主要完成接待了下面单位及个人、团体:市委、区委、尧都区第九届人民代表大会第二次会议、政协九届二次会议、山西省农村信誉社工作推进会、三一重型设备公司产品展示会、临汾市酒类行业协会筹备会、全省党委系统信息工作会议、五矿邯邢矿业赴临汾考察VIP接待、全国“1215活动、中国电信相亲
9、会、国际禁化武组核查计划、全省监狱系统会议、2、客户的开发与维护A、客户开发:在第二季度营销部新开发个人和商务公司协议客户20个,与8个协议到期客户续签了协议。新签订2家网络订房协议(网络订房这一块,主要的客源还是来自三大巨头即携程、艺龙、12580网。2021年4至6月份,酒店通过订房网预订入住的各类房间总数为间)。B、客户的维护:首先将原有的客户资料进行分类存档,对处于休眠状态的协议客户逐一进行电话拜访。通过拜访了解到顾客不来消费的原因大概有下面几个方面的原因一是由于公司办公地点搬迁于是就近选择合作的酒店、二是公司更换了负责外联的负责人、三是部分客户因酒店饭菜口味质量二暂时放弃、四是只为某
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