2021 年销售年度个人工作总结.docx

《2021 年销售年度个人工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021 年销售年度个人工作总结.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年销售年度个人工作总结2021年销售年度个人工作总结回首走过的一年，所有的经历都化作一段美妙的回忆，结合本身工作岗位，一年来获得了部分成绩，但也还存在一定的缺乏。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开场尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。固然在工作中碰到众多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。下面是*年度个人工作总结报告一、*年详细工作总结客户维

2、系、挖掘、管理、个人产品销售工作1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜rm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;进一步采集完善客户基础资料，运用银掌柜rm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销获得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、牢固回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。本身培训与学

3、习情况在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在本身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月获得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了本人素质。在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为本人的工作目的。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高本人业务能力二、存在的缺乏尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理

4、财业务发展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：会聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开缺少专业性理财。缺乏处1.基础理财客户群较少，对客户信息资料了解不全缺少对客户的维护;营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;三、来年工作打算1.在稳固已获得的成绩基础上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目的工作，有效的重点放在客户量的增长。当前位置：文档视界2021年销售年度个人工作总结2021年销售年度个人工作总结