保险营销顾问岗位职责（精选5篇）_营销顾问岗位职责.docx

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1、保险营销顾问岗位职责（精选5篇）_营销顾问岗位职责第1篇：保险顾问岗位职责 保险顾问岗位职责 1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座; 2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费; 3、帮助被保险人解决保险上的问题。 保险顾问岗位要求 1、保险等相关专业; 2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识; 3、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础; 4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力; 5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求; 6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可

2、靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。 保险顾问关键技能 专业能力保险专业知识文秘软件文字功底 个人能力沟通能力说服沟通能力服务意识 保险顾问升职空间 保险顾问 业务主任 保险顾问薪情概况 应届毕业生￥3600.00 1年经验￥3700.00 2年经验￥4200.00 3年经验￥5600.00 保险顾问工作内容 1、为客户提供保险续保; 2、为客户提供保险咨询服务; 3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案; 4、积极维护老客户、开发保险新客户; 5、配合主管完成客户保险的各项服务; 6、定期完成出单客户的资料整理; 7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。 第

3、2篇：保险营销员岗位职责 保险营销员岗位职责 【篇1：保险公司业务员工作职责及安排】 天安财产保险公司市场拓展计划 1（业务：陈健华） 通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了

4、销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益！ 规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！ 一、工作职能 市场职能： 1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。 2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。 3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。 业务职能： 1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。 2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽

5、，建立良好的业务合作。 3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。 服务职能： 1、负责协调客户的定单跟进。 2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。2）熟悉保险价格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4）现场预算和演示的能力。5）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。6）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。 二、业务工作安排 （一）市场规划 业务第一项工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如下： 姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s维修店店、维修部及公共区域 姓名：区域：小

6、区停车场、社会停车场和其它停车场 姓名：区域：中小企业 姓名：区域：车行 姓名：区域：10000个有车一族电话营销 姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。 姓名：区域：政府招投标。 1、以上为小车营销渠道区域规划。 姓名：区域：摩托车维修部 姓名：区域：小区 姓名：区域：摩托车车行 姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。 姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。 姓名：区域：其它 2、以上为摩托车营销渠道区域规划。 3、复制营销模式，开发各县网点，原则是:充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。 4、重视、统一、加强策划企划方案，加强

7、人力资源管理，加强客户关系管理等。 5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。 市场调查内容： 1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名片。 2、根据各自负责区域，调查、拜访以下相关单位或商家：*建材商、* 与客户沟通的内容包括：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。 3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记客户信息登记表。 4、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的客户信息登记表，回忆分析与客户沟通的情况，在客户信息登记表上记录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。 5、每天早上递交昨天所有拜访的客户信息登记表给公

8、司业务经理，以备早会会议分析。 6、根据每个业务人员区域分布情况，每天的客户拜访量至少达到*家，对拜访数量不足的情况，必须附有详细说明，连续*周拜访客户数量最少的业务人员，将予以*考核。 （二）业务跟进 1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门拜访。 2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。 3、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续

9、拜访新客户。 （三）业务达成 1、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。 2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。 3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。 三、宣传配合 为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。 1、公司信息人员

10、，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。（或电邮） 2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立电话咨询客户资料。 3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。 4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。 5、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。 四、

11、业绩考评及奖励 1、本月公司总销售目标为：* 本月销售任务分解为： 姓名：目标销售任务： 姓名：目标销售任务： 2、销售任务完成及奖励：（略）陈健华 2011年5月16日 【篇2：保险营销员的工作职责】 1上班时间:10:0012:30,下午3:006:30; 2每天20个 “有效”电话以上; 3凡是有招聘活动的,必须在招聘现场工作; 4每天做好电话纪录表格,下班前上交; 5随时接受公司新的电话任务,整理办公室的所有客户资料; 6负责办公室的清洁卫生工作; 7上交身份证和学历证复印件,职务按金300元,离职前返还;. 8负责网店的维护及电话经营 备注 有效电话为以下各项的其中之二:留下出生日期

12、,认同保险,同意面谈,约定下次通话时间,转 介绍1个朋友;送出赠品, 有保险问题要咨询,确定要投保.待遇: 兼职底薪300元/月+提成,培训期间没有工资 超过20个有效电话以上的每10个提成3元,每成功招聘一人提成30元,以此人签定代理人合同为准 迟到早退每次扣5元,事假要提前1天通知,上班不足7天的不计算工资,工资统一在开学前 3天发放完毕. 【篇3：保险推销员岗位工作说明书】 保险推销员岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称：保险推销员 销售主管隶属部门：业务部 岗位职级： 直接上级：业务部部长 直接下级：无 二、岗位工作概述 保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品

13、销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客 户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。 三、工作职责与任务 （一）实战销售 1遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力； 2在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务； 3依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象； 4以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量； 5定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化； 6严格按照规定收取货款； 7负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询； 8深入理解公司相应的销售政策，并且把

14、它变成自己的语言，流利地把它表达出来； 9保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性； 10如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等； 11准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。 （二）信息反馈 1每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划； 2每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求； 3为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量； 4就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并

15、及时将结果反馈给客户； （三）执行计划 1无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行； 2与其他员工团结协作努力完成任务； 3保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力； 4努力完成每月销售目标。 （四）解决销售过程中的问题 1掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问； 2面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映； 3认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。 （五）回收货款 1按时回收货款，避免死账，坏账的出现； 2根据

16、客户的具体情况制定合适的收款方案； 3客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。 （六）维护公司利益与形象 1保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干； 2严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象； 3开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。 四、工作绩效标准 （一）信息沟通及时准确，失误率为零； （二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉； （三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有 客户再次投诉； （四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发； （五）没有呆账或死账发生； 五、岗位

17、工作关系 （一）内部关系 1监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的指示和监督； 2所施监督：其他同类产品与公司的营销情况； 3合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。 （二）外部关系 1在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系； 六、岗位工作权限 （一）对客户以下订单、重复订单的确认权； （二）对客户消费能力评价的建议权。 七、岗位工作时间 在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。 八、岗位工作环境 根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。 九、知识及教育水平要求 （一）市场营销知识； （二）产品动态及行业知识； （三）；经济合同知识； （四）心理学知识；

18、（五）计算机基础知识及常用软件知识； 十、岗位技能要求 （一）熟悉公司产品各方面的信息； （二）具备良好的人际交往能力、沟通能力； （三）较强的领导能力； （四）对市场有敏锐的观察力； （五）具备强大的客户分析能力。 十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。 十二、其他素质要求 任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。 第3篇：保险营销经理岗位职责 保险营销经理岗位职责 下面是我给大家整理的保那么，各个岗位都有不同的职责， 险营销经理岗位职责，供大家阅读参考。 1 保险营销经理岗位职责 岗位职责： 负

19、责从事组织的发展、训练、管理工作；1. 负责协助分析客户的保险及财务状况；2. 负责定期接受业务培训；3. 负责辅导新人的销售、培训及管理工作；4. 负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。5. 任职要求： 周岁，男女不限；25-45大专及以上学历，年龄在1 . 掌握经济、金融、管理等专业知识；2. 熟悉保险产品特别相关的专业知识；3. 具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；4. 5.具有良好的语言表达能力及分析判断能力。 2 保险营销经理岗位职责 岗位职责： 、指导公司保险部员工为客户提供车辆保险续保服务；1 、指导为客户提供车辆保险咨询服务体系和流程；2 、定期提交保险市场业务动态报告和市

20、场策略方案；3 、积极维护老客户，开发潜在新客户；4 、配合公司战略完成客户车辆保险的各项服务；5 6、定期根据出单客户的资料并提报公司，关于保险部的工 作重点。 、完成上级领导交与的其他任务。7 任职要求： 2店保险管理工作4S、专业不限，学历本科及以上，从事1 年以上； 、熟练掌握各种成智联担保政策及业务知 识；2 等办公软件；PPT、word、EXCEL、熟练操作3 、具备较强的市场敏感度和观察力；4 、善于沟通，具备较强的表达能力和执行力；5 3 保险营销经理岗位职责 岗位职责： ;、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标1 ;、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题2 ;、负责团体

21、意外及医疗规划、职工养老规划等保险3 、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。4 任职资格： ;、专科及以上学历，营销、金融等相关专业1 ; 年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程1、具有2 ;、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力3 第4篇：保险营销经理岗位职责 保险营销经理岗位职责 各个岗位都有不同的职责，那么，下面是我给大家整理的保险营销经理岗位职责，供大家阅读参考。 保险营销经理岗位职责1 岗位职责： 1.负责从事组织的发展、训练、管理工作； 2.负责协助分析客户的保险及财务状况； 3.负责定期接受业务培训； 4.负责辅导新人的销售、培训及管理工作； 5.负责为参保客户提供所销售保

22、险的一切服务。 任职要求： 1 .大专及以上学历，年龄在25-45周岁，男女不限； 2.掌握经济、金融、管理等专业知识； 3.熟悉保险产品特别相关的专业知识； 4.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力； 5.具有良好的语言表达能力及分析判断能力。 保险营销经理岗位职责2 岗位职责： 1、指导公司保险部员工为客户提供车辆保险续保服务； 2、指导为客户提供车辆保险咨询服务体系和流程； 3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案； 4、积极维护老客户，开发潜在新客户； 5、配合公司战略完成客户车辆保险的各项服务； 6、定期根据出单客户的资料并提报公司，关于保险部的工作重点。 7、完成上级领导交与

23、的其他任务。 任职要求： 1、专业不限，学历本科及以上，从事4S店保险管理工作2年以上； 2、熟练掌握各种成智联担保政策及业务知识； 3、熟练操作EXCEL、word、PPT等办公软件； 4、具备较强的市场敏感度和观察力； 5、善于沟通，具备较强的表达能力和执行力； 保险营销经理岗位职责3 岗位职责： 1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标; 2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题; 3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险; 4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。 任职资格： 1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业; 2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程; 3

24、、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力; 4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力; 5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力; 6、有积极进取的精神及接受挑战的性格; 7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。 保险营销经理岗位职责 第5篇：营销经理岗位职责(保险) 1.对营销总监负责，组织所辖团队完成上一级机构下达的团队各项任务指标。2.激发销售队伍士气，培养良好的团队精神。3.负责本销售团队销售人员的招聘。4.培训和辅导所辖销售人员的销售技能，对团队成员进行衔接式培训。5.领导和督导所辖销售人员的销售活动，进行有效的销售团队活动管理。6.将团队销售费用用于健康进步的团队活动。7.自强自励

25、，提高自身管理能力。 营销总监岗位职责(保险) 1.执行公司的各项销售策略，完成公司下达的销售任务。2.进行市场环境分析，结合市场的特点，制订公司的销售目标和激励计划，选择合适的销售策略，推动业务发展。3.管理和培养所辖的销. 营销经理岗位职责(保险) 1.对营销总监负责，组织所辖团队完成上一级机构下达的团队各项任务指标。2.激发销售队伍士气，培养良好的团队精神。3.负责本销售团队销售人员的招聘。4.培训和辅导所辖销售人员. 保险营销经理岗位职责 保险营销经理岗位职责各个岗位都有不同的职责，那么，下面是我给大家整理的保险营销经理岗位职责，供大家阅读参考。保险营销经理岗位职责1岗位职责：1.负责

26、从事组织的发展、训练. 保险顾问岗位职责（精选5篇） 第1篇：保险顾问岗位职责保险顾问岗位职责1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;2、根据被保险人. 保险理赔顾问岗位职责（精选7篇） 第1篇：保险顾问岗位职责保险顾问岗位职责1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;2、根据被保险人. 第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页